SELVITYS HYVINVOINTITOIMIALAN TULEVAISUUDEN NÄKYMISTÄ JA UUSISTA LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUKSISTA - kotona asumisen tukeminen Heikkinen & Pietiläinen & Ranta-aho Kesäkuu 2016
Tiivistelmän sisältö punaisella Johtopäätös 1: Kotipalveluiden markkinatoimijoiden ja markkinakoon selvittäminen on käsin poimintaa eri rekistereistä ja tilastoista yhdistellen Perustelut, diat 4-6. Tiivistelmässä diat 4-5 Johtopäätös 2: Kotipalvelut jäävät vielä asumispalveluiden varjoon sosiaalipalveluissa Perustelut, diat 8-12. Tiivistelmässä diat 10-11 Johtopäätös 3: Innovatiiviset hankinnat vaikuttavat vain vähän kotipalveluihin tällä hetkellä Perustelut, diat 14-20 Johtopäätös 4: Sote-ala integroituu, konsolidoituu, konvergoituu ja digitalisoituu samanaikaisesti Perustelut, diat 22-28. Tiivistelmässä diat 22-28 Johtopäätös 5: Uudessa sote-järjestelmässä julkisella hankintaosaamisella mahdollisuus kehityksen tiikeriloikkaan Perustelut, diat 30-35 Johtopäätös 6: Kotipalveluiden vaihtoehdot ja käytön helppous kiinnostavat kuluttaja-kuntalaista Perustelut, diat 37-43. Tiivistelmässä diat 37-39 ja 41-42 Johtopäätös 7: Minimissään sote-, teknologia-ja kiinteistöalan yritykset aktivoitava yhteiseen digipalveluiden kehittämiseen kotona asumisen tueksi Perustelut, diat 45-50. Tiivistelmässä diat 48-50 2
Johtopäätös 1 KOTIPALVELUIDEN MARKKINATOIMIJOIDEN JA MARKKINAKOON SELVITTÄMINEN ON KÄSIN POIMINTAA ERI REKISTEREISTÄ JA TILASTOISTA YHDISTELLEN 3
Kotipalvelut Pirkanmaalla kuntatarjonta = Tampereen kaupunkiseutu Vuonna 2015 Pirkanmaam kunnilla oli 6 168 iäkästä kotipalveluasiakasta (ennakkotieto) Heistä Tampereen kaupunkiseudulla oli 65 % Heistä Tampereella oli 42 % Heistä 78 % on 75 vuotta täyttäneitä Vuonna 2014 Pirkanmaan kunnat kustansivat 2,427 miljoonaa säännöllistä kodinhoitoapukäyntiä iäkkäille Näistä käynneistä kunnat ostivat 3 % yksityisiltä palveluntarjoajilta (yritykset ja yhdistykset). Vuonna 2014 kotiin sai Kotisairaanhoitoa 6 440 iäkästä asiakasta Tukipalveluita 12 395 iäkästä asiakasta Palvelutuotannon arvon laskeminen euroissa vaatisi paljon käsityötä Itsemaksavien asiakkaiden kysynnän arvo pitää selvittää erikseen! Lähde: www.sotkanet.fi, 8.6.2015 4
Palveluntarjoaja Kotipalveluiden tuottajia - Pirkanmaa Ketju Kokonais-LV v. 2015 Kotipaikka Toimipaikka Pirkanmaalla 1 Mainio Vire Oy / Kotihoito Pirkanmaa 78388 000 Nokia 2 Mehiläinen Hoivapalvelut Oy / Tampere 23172 000 Tampere 3 Med Group Oy / Tampereen kotipalvelu 17167 984 Tampere 4 Pirkanmaan senioripalvelut Oy 10200 000 Tampere 5 Stella Turvapuhelin ja Hoiva / Tampere 7285 000 Tampere 6 Hoivapalvelu Metsätähti Oy Tampere 4024 000 Tampere 7 Sortso Osuuskunta, Sastamala 2876 000 Sastamala 8 Sivina Oy 2808 951 Tampere 9 Palvelutähti Oy / Kotihoito Tammer 2024 000 Tampere 10 Ikifit Oy kotipalvelut 1658 000 Tampere 11 Taidox Oy 997000 Tampere 12 Violapalvelut Oy 964000 Tampere 13 Siivouspaja Oy 686000 Tampere 14 Miracle-palvelut Oy 558000 Tampere 15 J&P Hoiva Oy 873000 Tampere 16 Tampereen Seudun Kotiapu Oy Akson 629000 Tampere 17 Akaan hoivapalvelu Oy 357000 Akaa 18 LunaCare Oy Kotipalvelut Pirkanmaa Alina Hoivatiimi 357000 Tampere 19 Profiili Palvelut Oy 232000 Tampere 20 Hoiva- ja avustuspalvelu Ylöjärvi Oy / Kotipalvelu 220000 Ylöjärvi 21 Reinojairma Oy Alina Hoivatiimi 209000 Pirkkala 22 Martinus-palvelut Oy/ M-Siivous 169569 Tampere 23 Koti-Helina Oy Alina Hoivatiimi 159000 Orivesi 24 Suverena Oy Hyvinvointipalvelut 147000 Nokia 25 Hoiva- ja kotipalvelu Adagio Oy 138000 Hämeenkyrö 26 Rehti-Haka asumispalvelut Tampere 113000 Tampere 27 Hoivapalvelu Valkokulta Oy 100000 Ylöjärvi Lähteet: TOPI-toimipaikkarekisteri 2015, Suomen Asiakastieto Oy 8.6.2016, Tampereen Kotitori 4.6.2016, Talouselämä no 18/2018 Isot yritykset näkyvästi markkinoilla, kotipalveluiden liikevaihdon osuus ei tiedossa Isoista Mainio Vire hakee kasvua kotipalveluissa Paikalliset siivouspalveluyritykset suuria -kotisiivous 1 osa palveluvalikoimaa Ketjut hakevat kasvua verkostomallilla Kotiin annettavissa paljon mikroyrityksiä Pirkanmaan tarjonta Tampere-keskeistä 5
Johtopäätös 2 KOTIPALVELUT JÄÄVÄT VIELÄ ASUMISPALVELUIDEN VARJOON SOSIAALIPALVELUISSA 7
Kotipalveluita dominoi kuntien oma tuotanto Uudessa sotessa kuntien yhtiöitettävä kotipalvelunsa (tämän hetken tieto) Yksityisillä palveluntarjoajille käytössä tyypillisesti jakelukanava kuntaohjaus + yksityiset ostajat Kunnat koonneet palveluntarjoajia palveluportaaleihin Yksityinen palveluiden verkko-ostopaikka puuttuu Lähde: https://www.tem.fi/files/42162/missa_sote-alalla_mennaan_-_ulla-maija_laiho_tem.pdf 10
Ahlman: Lastensuojelun laitoshuollossa hinta tullut vastaan. Perhehoito lisääntyy LV-osuus yksityisistä sosiaalipalveluista vain 4,9 % Ahlman: Päivähoito kasvu-uralla Lähde: http://www.sosiaaliala.fi/wp-content/uploads/2014/06/hyvinvointiayksityisesti-tilastokirjanen-2016.pdf ja markkinakatsaus Satu Ahlman, Ahlman & Co Development Oy, Tampere 11.5.2016 11
Johtopäätös 4 SOTE-ALA INTEGROITUU, KONSOLIDOITUU JA KONVERGOITUU + DIGITALISOITUU SAMANAIKAISESTI 21
Trendi 1: julkisten sote-palvelujen täydellinen integraatio STM:n visio on, että DIGITALISAATIO ynnä sosiaali-ja terveydenhuollon täydellinen INTEGRAATIO tapahtuvat (ja pikavauhtia) Käytännössä sote-palvelut konvergoituvat palvelupoluiksi Digitalisoituminen tukee kovergoitumista + = HYVIN- VOINTI
Trendi 2: sote-ala konvergoituu ja konsolidoituu samanaikaisesti Konvergenssi Sisällöllinen konvergenssi etusijalla: Palvelut järjestetään asiakkaille palvelupoluiksi Segmentointi ohjaa asiakkaan oikealle polulle Palvelutuotannon konvergenssi: Palvelukeskuksia syntyy ympäri maata Digipalvelut olennainen osa tarjoomaa Mahdollistajana kansallinen ICTkonvergenssi: Kansalliset tietokannat ja älykäs päättely Avoimet rajapinnat kutsuvat yritykset mukaan palvelukehittämiseen Jakelukanavakonvergenssi: Kuluttajan löydettävä erilaiset palvelut ja palveluntarjoajat Suomessa ei vielä yksityistä esimerkkiä Julkisella puolella: Kotitori, PavleluSantra, Klemmari Konsolidaatio Uusi sote: ostaja konsolidoituu Maakunnat ostajina => sote-uudistus 2018 Palveluntuottajat konsolidoituvat Isot toimijat ostavat pieniä Markkinaosuuksien haku Työmarkkinat konsolidoituvat Työntekijät ja palveluntarjoajat keskittyvät Suomen kasvualueille 23
Konsolidoituminen: case Stella Kotilääkäripalvelu- Doctagon kotipalveluliiketoiminta Kevät 2014 Kodinavux-yhtiö kotisiivouspalvelut ActiveMEDI Care -palvelu käyttöön 12/2014 Esperiltä 11/2014 Turvapuhelin-ja kotihoitopalveluliiketoiminta Kunta-asiakkaita 160 kpl Valtakunnalliseksi toimijaksi Vantaan Raktek Oy:ltä 2/2015 Kotiapu-Koralli kodinhoitopalveluliiketoiminta Elisalta 3/2015 KYMP Oy:n turvapuhelin liiketoiminta Yhteistyö: Elisan videoratkaisut ja Etämittaus-palvelut kunta-asiakkaille Lähde: www.stella.fi ja http://www.kauppalehti.fi/uutiset/vanhustenhoidon-ratkaisusta-syntyy-vientikelpoinen-palvelukonsepti/2l78w9uw#! http://corporate.elisa.fi/elisa-oyj/tiedotteet/tiedote/?otsikko=elisa-ja-stella-yhdessa-digitalisoimaan-kuntien-sosiaali--ja-terveydenhuoltoa&id=84427150623743&tag=ya-elisa-site%3aannouncements 24
Case Stella: konvergenssi Sisällöllinen konvergenssi Yritys tarjoaa kotiin palveluja lääkärin kotikäynnistä kodinhoitoon Yhden luukun periaate itsemaksaville kuluttaja-asiakkaille 11/2015 lanseeranneet Valo-konseptin kotihoitoon kunnille, avaimet käteen -periaate Palvelutuotannon konvergenssi Yrityksen sote-palvelut toteutetaan asiakkaan kotona ICT-konvergenssi Asiakas-, työvuorosuunnittelu-, reittioptimointi-, laskutus-ja talousjärjestelmät juttelevat keskenään Tiedot mobiilisti käytettävissä ammattilaiselle asiakkaan luona Jakelukanavakonvergenssi: Oma verkkokauppa asiakkaille Tampereen Kotitorilla 25
Konsolidoituminen: case Alina Hoivatiimi -franchising Perinteiset koti-ja hoiva-palvelut sekä kotisairaanhoito Vuodesta 2013 lähtien kuulunut Varamiespalvelu- Group Oy:öön Tavoitteena on kasvattaa Alina Hoivatiimistä viidessä vuodessa (alk v. 2013) alansa valtakunnallinen markkinajohtaja. Lääkäripalvelut tuottaa Doctagon Tunnusluvut SHQS-Laatusertifioitu Sähköiset asiakastieto- ja taloushallintojärjestelmät 26
Case Alina Hoivatiimi: konvergenssi Sisällöllinen konvergenssi: Asiakas valitsee, mitä palveluja hän haluaa yhdistää itselleen kotiin Alina-yritysten omana tuotantona kodinhoito-ja kotisairaanhoitopalvelut, kumppanilta lääkäripalvelut Palvelutuotannon konvergenssi: Palvelut tuotetaan asiakkaan kotona ICT-konvergenssi: Alina-yritykset käyttävät samoja asiakashallinta- ja taloushallintojärjestelmiä palveluina Jakelukanavakonvergenssi: Tampereen Kotitori Jyväskylän Klemmari Lahden PalveluSantra 27
Trendi 3: pienten palveluntuottajien konsolidaatio odotuttaa itseään Ei löytynyt esimerkkiä, jossa eri sote-alan toimijat olisivat verkostoituneet liiketoiminnallisesti tuottamaan asiakkaille tuotteistettuja ja brändättyjä kokonaispalveluja (vrt. Akun Tehdas Oy) Palvelun julkinen ostaja hoitanut palveluntarjoajien kokoamisen Tampere Kotitori (ostopalvelu) Jyväskylän Klemmari (oma toiminta) Lahden PalveluSantra (ostopalvelu) Kaupunkien tarjoajalistaukset eivät juurikaan toimi kuluttajalogiikalla Mikä on kuntien intressi kehittää tarjoajalistauksia oikeiksi kuluttajan digipalveluiksi? Mikä toimija tai toimijaverkosto saa verkkokaupan kotiin annettaville palveluille lentoon? 28
Johtopäätös 6 KOTIPALVELUIDEN VAIHTOEHDOT JA KÄYTÖN HELPPOUS KIINNOSTAVAT KULUTTAJA-KUNTALAISTA 36
Kuluttaja haluaa parhaat päältä 1. Vapaus kulkea hyvinvointitiedon globaalilla valtatiellä lisää jakelukanavia palvelua etsivälle aidoimmat digipalvelut auki 24/7 ilman jonotusta 2. Kotimaassa hyvinvointitietojen keskittämisetu (OmaKantaan) voin vapaasti yhdistellä omia hyvinvointitietoja eri lähteistä voin valita yhteensopivia vempeleitä oman tarpeen mukaan kenen kanssa haluan jakaa omia hyvinvointitietojani? 3. Uudenlaisia palvelukonsepteja minun oma hyvinvointitietoisuus saa arvostusta 4. Puskaradion vaikutusvalta kasvaa saan jakaa kokemuksia ja vertaisarvostelut ohjaavat valintoja 5. Hinta ja helppous korostuvat hinta minulle itsemaksavana ohjaa halutaan tai ei käyttökokemus koko palveluprosessista kiinnittää tai ei palveluun 37
Kantapalvelut Terveydenhuollon arkisto Sosiaalihuollon arkisto Reseptikeskus Tiedonhallintapalvelu Kela Omakanta Palveluhakemisto, palveluvaaka Tunnistaminen valtuutus, palvelunäkymät Muut kansalliset palvelut (VRK,Vero) THL VM VM STM Kansallinen palveluväylä -avoimet rajapinnat ja integraatioratkaisut Itsehallintoalueet VM Omahoidon ja sähköisen asioinnin yhteiset palvelut Hyvinvointitarkastus Itsehoitosuunnitelma Hyvinvointivalmennus Oirearviot/ hyvinvoinninarviot Hyvinvointisuunnitelma Tietämyskanta Mielenterveystalo Palveluseteli Itsehallintoalueiden ja kuntien sähköiset palvelut Innovaatioportaali ja -alusta App Itsehallinto alueet Sidoshankkeet mm. UNA & Apotti Virtualisairaala Ajanvaraus- ja palvelunhallinta Asiakas-ja potilastietojärjestelmät Itsehallinto alueet ODA Kuluttajan/kansalaisen valitsemat OmaTieto-ratkaisut Terveys Sosiaaliset suhteet Turvallisuus Liikunta Ruokailutottumukset Lähde mukaillen: http://alueuudistus.fi/soteuudistus/digitalisaatio
Kansallinen ICT-arkkitehtuuri lähes valmis kutsu yrityksille kehittämään Kuluttaja-kuntalaiset tarvitsevat digipalveluita, että omadataa voi kerryttää OmaKantaan ja saada hyötyä omalle hyvinvoinnille Kela on avannut ICT-yrityksille hiekkalaatikon yritysten omien palveluiden testaukseen (Kanta-yhteensopivuus kärki) ODA-kunnat tekevät kilpailutusmäärittelyä järjestelmätoimittajalle ODA tulee avaamaan laajan digipalveluvalikoiman ICT-yritykset tarvitsevat sote-yrityksiä yhteiskehittämään ja asiakkaiksi digipalveluille ICT-yritykset tarvitsevat sote-yritysten käyttäjä-asiakkaita asiakaslähtöiseen digipalveluyritykseen 39
Kuluttajalle digipalveluita OmaKantaan - suunnitelma Kantapalvelut Terveydenhuollon arkisto Sosiaalihuollon arkisto Reseptikeskus Tiedonhallintapalvelu Omakanta Kansallinen palveluväylä -avoimet rajapinnat ja integraatioratkaisut App. App. TESTIEN/ KYSELYJEN TULOKSET FYSIOLOGISET MIITTAUKSET MUUT TIEDOT Vyötärön ympärys Lämpö PEF Itsehoitolääkitys Silmälasireseptit Paino & pituus Syke & verenpaine Riski-& itsearviointitestit Hyvinvointitarkastukset Esitietolomakkeet Hyvinvointiportaalit App. Ajanvaraukset Veriryhmä Lähde: Konstarntin Hyppösen esitys THL Oper-seminaari 17.3.2016, hae SlideShare 41
Kuluttaja koukutettava maksamaan uusista Sote-uudistus työntää loppukäyttäjää kuluttajaksi mutta totuttu ilmaiseen hyvinvointipalveluista Omalla kukkarolla kuluttaja haluaa valita, että saa palvelun itselle sopivana Palveluntarjoajien on tehtävä kohderyhmämarkkinointia Markkinoille kuluttajahintaisia uusia palveluita esim. Easyhelp, monihyötyjämalli, kuluttajahinnalla ratkaisu yhteiskunnalliseen ongelmaan Parhaiden tuottojen digipalvelut liittoutuvat ja ajavat käyttäjiä toisilleen (esim. Nokia ostaa Withingsin) On ajan kysymys, milloin OmaKantatiedoille syntyy kaupallista käyttöä 42 Turvallinen koti Puettavat vempeleet Valmennukset Vertaistukiyhteisöt www.heimo.co www.easyhelp.fi www.ouraring.com www.polar.com www.activemedi.com
Johtopäätös 7 MINIMISSÄÄN SOTE-, TEKNOLOGIA-JA KIINTEISTÖALAN YRITYKSET AKTIVOITAVA YHTEISEEN DIGIPALVELUIDEN KEHITTÄMISEEN KOTONA ASUMISEN TUEKSI 44
Konsortioita Ekosysteemi kotona asuminen, palvelut Oman elämän hallinta Älykäs asuminen ja ympäristö Aktivointi ja osallisuus Viola-kotiyhdistys Kotosalla säätiö Tampereen Kotihoito Kotiin annettavien palveluiden tuottajat Lääkäripalvelut Kuljetuspalvelut Apteekit Fysioterapeutit Vapaaehtoistyö Kiinteistöteknologia 4Business, asentajat Anvian Security, 9Solutions, Abloy, Schneider Vivago Videovisit T u k i p a l v e l u t Tietoliikenne- ja viestintäratkaisut Asennus- ja ylläpitopalvelut Kalustetoimittajat Premius kuntoutus Hur Personal trainerit Ryhmäohjaajat Matkanjärjestäjät Liikunnan ammattilaiset Fysioterapeutit Ravitsemusterapeutit Uudenmaan Sairaankuljetus Digitaalisuus ja yhtenäinen teknologia-arkkitehtuuri 48
Asumisen ympäristö ja älyteknologia Tarvitaan erilaisia asumisen muotoja ja uutta asumisen kulttuuria -palvelut tuotetaan kotiin ja yhteisöllisyys tukee pärjäämistä Kiinteistössä olevan teknologian avulla asukas voi antaa luvan koota tietoa hyvinvoinnista ja palvelutarpeesta ennakoivasti Turvallisuus ja esteettömyys yksilölle arvokasta toive liikkua vapaasti omassa ympäristössä ja mahdollisuus löytää takaisin kotiin Matalaenergiatalojen sisäkuuluvuus todellinen ongelmadigipalveluille. Rakennuttajat, rakentajat ja operaattorit samaan pöytään! 49
Asiakkaan arvoverkko kotipalveluissa laajenee Kodinhoito Lyhytaikainen paveluasuminen www.doctacon.fi Terveys- ja hoivapalvelut, myös etänä www.videovisitlive.com Vapaaehtoiset www.yepzon.com Paikantaminen Itsenäistä elämää tukevat palvelut Hyvinvointi- ja virkistyspalvelut Lämpötila-, sähkölaite-, ovi- jne. seuranta Unen ja vireyden seuranta Kotiautomaatio 50
Yhteystiedot Toimeksiantaja: Marco Roth, marco.roth@finnmedi.com, puh. 040 800 7865 Tekijät: Erja I. Heikkinen, erja.heikkinen@fluente.fi, puh. 040 59 43 662 Tarja Pietiläinen, tarja.pietilainen@fluente.fi, puh. 040 50 70 673 Arja Ranta-aho. Arja.ranta-aho@fluente.fi, puh. 044 562 6265 51