Kaivostoiminnan globaali ja paikallinen luonne Kultarikastetta Ilomantsista Markus Ekberg CEO Endomines AB - Kiitokset Tuomo Mäkelä TJ Outokumpu Mining Oy Kaivosyhdyskuntien haasteet Itä-Suomessa Outokumpu 16.2.2010 1
Kaivostoiminnan globaali ja paikallinen luonne Teesit: Kaivostoiminta on aina paikallista Kaivostoiminta on aina globaalia Kaivosyhdyskuntien haasteet Itä-Suomessa Outokumpu 16.2.2010 2
Kaivostoiminnan globaali ja paikallinen luonne Oma taustani: Yo Joensuu FM Turun Yliopisto Kaivosteollisuuden palveluksessa 25 vuotta 15 vuotta ulkomailla (Norja, Australia, Irlanti ym) CEO Endomines elokuu 2009 Pampalo 10. kaivos uralla Kaivosyhdyskuntien haasteet Itä-Suomessa Outokumpu 16.2.2010 3
Kaivostoiminnan globaali ja paikallinen luonne Kaivosten työllistävä vaikutus: Teollistunut yhteiskunta täysin riippuvainen kaivosteollisuudesta Kaikki muut työpaikat riippuvaisia kaivosteollisuudesta Haluammeko kaivoksia Suomeen vai kehitysmaihin? Yksi tapa antaa kehitysapua. Kaivosyhdyskuntien haasteet Itä-Suomessa Outokumpu 16.2.2010 4
THE GLOBAL OPERATING THEATRE Kaivosyhdyskuntien haasteet Itä-Suomessa Outokumpu 16.2.2010 5
Uusi maailmantalous ja sen vaikutus kaivostoimintaan Paikallinen teollisuus paikallisessa kilpailutilanteessa Parturipalvelut ovat paikallista business sta Kaikki muu business on maailmanlaajuista ja maailmanlaajuisessa kilpailutilanteessa Kaivosyhdyskuntien haasteet Itä-Suomessa Outokumpu 16.2.2010 6
Outokummun kaivokset Suomessa ja maailmalla Yht 32 kpl Yht 18 kpl Kaivosyhdyskuntien haasteet Itä-Suomessa Outokumpu 16.2.2010 7
Suomalainen kaivosteollisuus globalisaatiossa Outokumpu ja globalisaatio ( 80-90-luku) Pohjoismaat meni hyvin Chile Norja: Lökken, Bidjovagge, Folldal Verk, Nikkel og Olivin Ruotsi: Viscaria Escondida Outokumpu ei päässyt mukaan (AKT:n rooli!) Zaldivar Escondidan vieressä Irlanti Tara 1986-2002 Hyvin ja huonommin kuten kaivostoiminnan luonteeseen kuuluu Australia raaka-aineita sulatoille Kanada Hyvin ja huonosti Thalanga, Forrestania Black Swan Trout Lake, Namew Lake Hyvä yritys mutta aikajänne 10-15 vuotta oli liian lyhyt; Outokumpu fokusoi ruostumattomaan teräkseen Kaivosmiehen kvartaali olisi riittänyt 25 vuotta Nyt kerätään royalteja Kaivosyhdyskuntien haasteet Itä-Suomessa Outokumpu 16.2.2010 8
Uusi maailmantalous ja sen vaikutus kaivostoimintaan Kapitalisti luotti kommunistiin > valmistus siirtyy(i) (lopullisesti) halvemmille alueille mihin? Kommunistit harjoittavat kapitalismia ja siirtomaapolitiikkaa BRIC-maat etsivät raaka-aineita kasvavien talouksiensa tarpeisiin joko raaka-aineita ostaen tai esiintymiä hankkien Kaivosyhdyskuntien haasteet Itä-Suomessa Outokumpu 16.2.2010 10
Kaivannaisteollisuuden päätuotteita Lämmitys/voimalaitoshiili Metallurginen hiili/koksi Runsaasti uutta kapasiteettiia tarvitaan Vähän laadukkaita reservejä Rautamalmi ja teräs Alumiini Kupari Jättiläisten taistelua Energiaintensiivinen Resurssit vähenevät ja huononevat vakavia tuotantoriskejä Kaivosyhdyskuntien haasteet Itä-Suomessa Outokumpu 16.2.2010 11
Muita kaivannaisteollisuuden tuotteita Kulta Fosfaatti, kalium Sinkki Nikkeli Muut teräksen lejeeringit Vaivan arvoista?? Maatalous ja biopolttoaineet Harvoja uusia esiintymiä Investointikustannukset räjähtäneet Uusia yrittäjiä tulossa Kaivosyhdyskuntien haasteet Itä-Suomessa Outokumpu 16.2.2010 12
Maailmanlaajuinen tarjonta Kysyntä Vaihtelee runsaasti Kasvaa Uusia teollistuvia maita Taloudellinen kasvu Kaupungistumine Tavaroiden ja raaka-aineiden kysyntä kasvaa huomattavasti Tarjonta Joustamatonta Liian vähän investoitu Toimitusketjuissa häiriöitä Rahoituksessa vaikeuksia Tekniikassa vaikeuksia Henkilöhaasteet Pitkät viiveet Investointikustannusten kasvu Käyttökustannusten kasvu Kaivosyhdyskuntien haasteet Itä-Suomessa Outokumpu 16.2.2010 13
Kuparin tuotanto kapasitetti vähenee 8 million tonnes p.a. new capacity by year 2020 Base case mine production Kaivosyhdyskuntien haasteet Itä-Suomessa Outokumpu 16.2.2010 14
EU:n raaka-aineriippuvaisuus Kaivosyhdyskuntien haasteet Itä-Suomessa Outokumpu 16.2.2010 15
EU:n raaka-aineriippuvaisuus Kaivosyhdyskuntien haasteet Itä-Suomessa Outokumpu 16.2.2010 16
Nikkeliprojektin CAPEX räjähtänyt! CAPEX M$US 5000 leach Capex 2009 leach Capex 2007 pyro 4000 2009 Capex 2005 3000 2000 2007 2006 pyro NICKEL LATERITE PROJECTS leach Original concept Capex leach pyro 1000 0 2005 and earlier Koniambo Ambatovy Goro Onca Puma Ravensthorpe Vermelho Barro Alto New Caledonia Madagascar New Caledonia Brasil Australia Brasil Brasil 60,000 tpa 60,000 tpa 60,000 tpa 58,000 tpa 50,000 tpa 47,000 tpa 35,000 tpa FeNi Ni metal NiO FeNi Ni-MHP Ni metal FeNi 2011/2013 Xstrata SMSP 2010 / 2011 2010 Sherrit Vale Inco Sumitomo SMSP Korea Res CorpSumitomo, Mitsui 2009 / 2010 Vale Inco 2008 start-up 2009 closed BHP postponed Vale Inco 2011 Anglo American Kaivosyhdyskuntien haasteet Itä-Suomessa Outokumpu 16.2.2010 17
Käyttökustannukset karanneet Kaivosyhdyskuntien haasteet Itä-Suomessa Outokumpu 16.2.2010 18
Rahoitus US$ 150 miljardia jäi pois 2009/2010 MINE INVESTMENTS EXPLORATION In US$ billion, GLOBAL Kaivosyhdyskuntien haasteet Itä-Suomessa Outokumpu 16.2.2010 19
Mutta kaivosteollisuus tuottaa rahaa US$ billion Kaivosyhdyskuntien haasteet Itä-Suomessa Outokumpu 16.2.2010 20
Globaalin kaivosteollisuuden rakenne Kaivosyhdyskuntien haasteet Itä-Suomessa Outokumpu 16.2.2010 21
CHINA GDP URBANISATION Kaivosyhdyskuntien haasteet Itä-Suomessa Outokumpu 16.2.2010 22
Kiina Growth in China close to 10 % over the past decade More than 120 cities with > 1 million inhabitants World s foremost consumer of steel, iron ore, coal, Cu and Al India trailing, but set to follow Chongqing City Kaivosyhdyskuntien haasteet Itä-Suomessa Outokumpu 16.2.2010 23
China is executing a master plan Chinese groups will source raw materials aggressively China has a commodities master plan Becoming a global player Striving for strategic pricing power China will convert FX reserves into real assets Anywhere China will secure supply by deep integration into supply pipeline infrastructure Kaivosyhdyskuntien haasteet Itä-Suomessa Outokumpu 16.2.2010 24
Urbanisation pressure Globally, up to 500 million new city dwellers by 2020 Kaivosyhdyskuntien haasteet Itä-Suomessa Outokumpu 16.2.2010 26
Largest mining groups Nov 2009 Kaivosyhdyskuntien haasteet Itä-Suomessa Outokumpu 16.2.2010 30
Largest mining groups mid term future Chinese groups will join top legue Kaivosyhdyskuntien haasteet Itä-Suomessa Outokumpu 16.2.2010 31
THE NORDIC OPERATING THEATRE Kaivosyhdyskuntien haasteet Itä-Suomessa Outokumpu 16.2.2010 33
Globaali kaivosteollisuus Suomessa ja pohjoismaissa Runsaasti ulkomaisia toimijoita määrä vähenemässä Kaivoslain ja tulkinnan vaikutus Suomalainen investointiraha tiukassa - TeSi in rooli tärkeä Investointirahat tulleet ulkomailta Myös alan ammattilaisia tullut ulkomailta Suomeen - tekijöistä pula Outokummun ulkomailla kouluttamillla tärkeä rooli muita unohtamatta Kaivosyhdyskuntien haasteet Itä-Suomessa Outokumpu 16.2.2010 34
Mining & risk ranking good to moderate MINING POLICY & POTENTIAL INDEX 2007 / 2008 2008 / 2009 1..2 CAN,US 1..7 CAN,US 3 FINLAND 8 CHILE 4..5 CAN 9..12 CAN,US 6 CHILE 13 SWEDEN 7..8 US 14 FINLAND 9 IRELAND 15..17 CAN,US,AUS 10 SWEDEN 18 BOTSWANA 11 BOTSWANA 19 NORWAY 12..22 CAN,US,AUS 20..25 AUS, SPAIN 67 ZIMBABWE 71 VENEZUELA CAN, US, AUS rated as provinces, states, territories WORLD RISK SURVEY 2008 2009 1. FINLAND 1 USA 2 CANADA 2 CHILE 3 BOTSWANA 3 AUSTRALIA 4 AUSTRALIA 4 BOTSWANA 5 SWEDEN 5 NEW ZEALAND 6 USA 6 SWEDEN 7 GREENLAND 7 BRASIL 8 UK 8 GHANA 9 NAMIBIA 9 GREENLAND 10 CHILE 10 FINLAND... ZIMBABWE... SOMALIA Kaivoslain uudistus: Suomessa: vanha 16 sivua -> uusi 62 sivua Norjassa: vanha 16 sivua -> uusi 10 sivua Kaivosyhdyskuntien haasteet Itä-Suomessa Outokumpu 16.2.2010 35
Nordic competitive edge Business environment Capex Opex Technology Innovativeness Policies, geodata, risk ratings Optimisation, implementation Productivity, discipline, flexibility World class engineering cluster Embedded Kaivosyhdyskuntien haasteet Itä-Suomessa Outokumpu 16.2.2010 36
Leading technology cluster & innovativeness Kaivosyhdyskuntien haasteet Itä-Suomessa Outokumpu 16.2.2010 37
Advanced projects in Finland Kaivosyhdyskuntien haasteet Itä-Suomessa Outokumpu 16.2.2010 38
THE LOCAL OPERATING THEATRE Kaivosyhdyskuntien haasteet Itä-Suomessa Outokumpu 16.2.2010 39
Pampalon investoinnit Investoinnit 2009-2010 Maanosto 0,40 Murskaamo 1,10 Maanalainen kaivos 1,60 Rakennukset 1,90 Rikastamo 5,90 Rikastushiekka-alue 1,30 Suunnittelu ja rakennuttaminen 1,70 Sekalaiset 0,90 Sähkölinja 2,90 Arvaamattomat 1,00 Total 18,70 Yhtiön kustannukset 2,40 To be financed 21,10 Osakeanti 15,00 Laina Nordealta 8,00 Valtion avustukset 2,50 25,50 Kaivosyhdyskuntien haasteet Itä-Suomessa Outokumpu 16.2.2010 40
Kaivostoiminnan globaali ja paikallinen luonne Pampalon kultakaivos - Työt aikataulussa - Kustannukset budjetin mukaisia - Työllistää 70 paikallisia? Töiden aloitus 22.10.2009 Rikastamo 8.2.2010 Rikastamo 14.1.2010 Kaivosyhdyskuntien haasteet Itä-Suomessa Outokumpu 16.2.2010 41
Kaivostoiminnan globaali ja paikallinen luonne KIITOKSIA MIELENKIINNOSTA http://www.endomines.com/ Kaivosyhdyskuntien haasteet Itä-Suomessa Outokumpu 16.2.2010 42