Lappeenrannan toimialakatsaus 2014 14.10.2014 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten liikevaihto ja henkilöstömäärä Kehitysjohtaja Markku Heinonen, Lappeenrannan kaupunki markku.heinonen@lappeenranta.fi Toimitusjohtaja Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy seppo.laakso@kaupunkitutkimusta.fi Sisältö: Suhdannekuva... 2 Toimialarakenne... 4 Henkilöstömäärä... 5 Teollisuus... 6 Rakentaminen... 7 Kauppa sekä majoitus- ja ravitsemistoiminta... 8 Liike-elämän palvelut... 9 Käsitteet ja tietolähteet...10
Muutos (%) Indeksi 2 Suhdannekuva Jalostusalojen liikevaihdon laskun taittuminen veti Lappeenrannan yritysten yhteenlasketun liikevaihdon kasvuun kuluvan vuoden alkupuolella. Samaan aikaan jalostusalojen heikkoa kehitystä viime vuosina kompensoinut kaupan ala kääntyi kuitenkin laskuun. Alueen yritysten henkilöstömäärä laski alkuvuonna kaikilla toimialoilla. Koko yritystoiminnan liikevaihto ja henkilöstö Lappeenrannan yritysten liikevaihdon trendi kääntyi vahvan kasvun jälkeen loivaan laskuun vuonna 2013, mutta kääntyi taas kasvuun kuluvan vuoden alkupuolella. Liikevaihto oli alueella viimeksi kuluneen kahden neljänneksen aikana puoli prosenttia korkeammalla tasolla kuin edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Koko maassa liikevaihdon taso pysyi alkuvuonna lähes ennallaan. Liikevaihto on kasvanut Lappeenrannassa taantumavuoden 2009 tasosta selvästi enemmän kuin valtakunnallisesti. Viiden vuoden takaiseen verrattuna liikevaihto oli Lappeenrannassa viimeksi kuluneen vuoden aikana keskimäärin 28 % korkeammalla tasolla. Koko maassa liikevaihto on kasvanut 16 % vuoden 2009 tasosta. Lappeenrannan yritysten (ml. julkinen sektori) henkilöstömäärä pysyi noin puolentoista vuoden ajan lähes ennallaan, mutta kääntyi selvään laskuun kuluvan vuoden alkupuolella. Edellisvuoteen nähden henkilöstömäärä laski alkuvuonna 5 %. Henkilöstömäärä oli Lappeenrannassa viimeksi kuluneen vuoden aikana keskimäärin reilun prosentin viiden vuoden takaista korkeammalla tasolla. 140 130 120 10 5 0 Yritysten liikevaihto ja henkilöstö Lappeenrannassa ja liikevaihto koko maassa kaikki toimialat, indeksi 2009= Yritysten liikevaihto ja henkilöstö Lappeenrannassa ja liikevaihto koko maassa kaikki toimialat, muutos, % edellisestä vuodesta -5-10 2012/3 2012/4 2013/1 2013/2 2013/3 2013/4 2014/1 2014/2
3 Päätoimialojen erot Kaikkien toimialojen yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi Lappeenrannassa alkuvuoden aikana puoli prosenttia edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Liikevaihto kääntyi kasvuun jalostusaloilla eli teollisuudessa ja rakentamisessa, mutta kaupan sekä majoitusja ravitsemisalan liikevaihto kääntyi laskuun. Liike-elämän palveluiden kasvu jatkui. Liikevaihdon kasvu oli alkuvuonna voimakkainta rakentamisessa, jossa kasvua kertyi 5 % vuoden takaisesta. Teollisuuden liikevaihto kasvoi prosentin ja liike-elämän palveluiden 4 %. Kaupan sekä majoitus- ja ravitsemisalan liikevaihto supistui 2 %. Henkilöstömäärä aleni vuotta aiemmasta kaikilla päätoimialoilla. Eniten henkilöstömäärä supistui alkuvuonna teollisuudessa. Myös rakentamisessa ja liikeelämän palveluissa henkilöstömäärä laski selvästi. Viiden vuoden takaiseen verrattuna liikevaihdon kasvua on kertynyt eniten kaupassa sekä majoitus- ja ravitsemisalalla. Viimeksi kuluneen vuoden aikana alan liikevaihto oli keskimäärin 37 % korkeammalla tasolla kuin taantumavuonna 2009. Rakentamisessa liikevaihto on kasvanut viiden vuoden takaisesta 32 %, liikeelämän palveluissa 30 % ja teollisuudessa 20 %. Henkilöstömäärä on kasvanut teollisuutta lukuun ottamatta kaikilla toimialoilla. Kasvua on ollut eniten kaupassa sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnassa. Liikevaihdon ja henkilöstön muutos (%) Lappeenrannassa neljännekset 1-2/2014 verrattuna edelliseen vuoteen Kaikki toimialat Teollisuus Rakentaminen Kauppa sekä maj.- ja rav.ala Liike-elämän palvelut Liikevaihto Liikevaihdon ja henkilöstön muutos (%) Lappeenrannassa neljännekset 3/2013-2/2014 verrattuna vuoteen 2009 Kaikki toimialat Teollisuus Rakentaminen Kauppa sekä maj.- ja rav.ala Liike-elämän palvelut Liikevaihto -10-5 0 5 10 Muutos (%) Henkilöstömäärä -10 0 10 20 30 40 Muutos (%) Henkilöstömäärä
4 Toimialarakenne Lappeenrannan elinkeinotoiminnan toimialarakenne on samankaltainen kuin koko maassa. Kaupan sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnan osuus alueen koko henkilöstömäärästä on noussut suuremmaksi kuin valtakunnallisesti, mikä kuvastaa Lappeenrannan vahvistunutta roolia Kaakkois-Suomen kaupan keskuksena ja venäläismatkailijoiden ostosmatkakohteena. Myös teollisuuden ja rakentamisen osuudet ovat Lappeenrannassa suurempia kuin valtakunnallisesti. Lappeenrannan liike-elämän palveluiden osuus on hieman pienempi kuin koko maassa keskimäärin. Muiden toimialojen (julkinen hallinto ja hyvinvointipalvelut, liikenne, rahoitustoiminta, palvelut kotitalouksille ja alkutuotanto) yhteenlaskettu osuus on valtakunnallisesti suurempi kuin Lappeenrannassa. Kokonaisuutena Lappeenrannan elinkeinotoiminnan toimialarakenne on henkilöstömäärän suhteen samankaltainen kuin koko maassa. Lappeenrannan yritysten yhteenlaskettu liikevaihto oli 4 700 milj. euroa ja henkilöstömäärä (ml. julkinen sektori) 28 200 henkilöä vuonna 2013. Lappeenrannassa toimivilla yrityksillä ja muilla yhteisöillä oli alueella noin 3 700 toimipaikkaa. Päätoimialojen osuudet yritysten (ml. julkinen sektori) henkilöstömäärästä Lappeenrannassa ja koko maassa Lappeenranta Koko maa Kauppa, majoitus- ja rav.ala 16.2 Kauppa, majoitus- ja rav.ala 15.3 Liike-elämän palvelut 15.6 Teollisuus 16.3 Liike-elämän palvelut 16.4 Teollisuus 15.1 Rakentaminen 8.9 Rakentaminen 7.7 Muut toimialat 42.9 Muut toimialat 45.5
Indeksi Henkilöstö 5 Henkilöstömäärä Yritysten henkilöstömäärä aleni kuluvan vuoden alkupuolella. Määrä laski alle taantumaa edeltäneen tason. Lappeenrannassa toimivien yritysten ja muiden yhteisöjen (ml. julkinen sektori) yhteenlaskettu henkilöstömäärä oli 27 500 vuoden 2014 alkupuolella. Henkilöstömäärä on laskenut vuosien 2012 ja 2013 tasosta, jolloin se oli 28 200 henkilötyövuotta. Taantumaa edeltäneenä huippuvuonna 2008 henkilöstömäärä oli 27 800 eli määrä on 300 henkilötyövuotta alle taantumaa edeltänyttä tasoa. Yhdeksän vuoden takaiseen verrattuna henkilöstömäärä oli kuluvan vuoden alkupuolella 1 300 henkilötyövuotta korkeampi, mikä vastaa noin 5 %:n kasvua. Lappeenrannan henkilöstömäärän kehitystä voidaan verrata valtakunnalliseen työllisten määrän muutokseen käyttäen tietolähteenä työvoimatutkimusta, vaikka käsitteet ja tietolähteet poikkeavatkin jonkin verran toisistaan. Lappeenrannan henkilöstömäärä on vaihdellut koko maan työllisyyttä voimakkaammin. Henkilöstömäärä pysyi Lappeenrannassa lähes ennallaan viime vuoden kolmella ensimmäisellä neljänneksellä, mutta kääntyi laskuun vuoden lopussa. Kuluvan vuoden alkupuolella henkilöstömäärän lasku jyrkkeni. Koko maan työllisyys kääntyi laskuun Lappeenrannan henkilöstömäärä aikaisemmin, mutta lasku on pysynyt loivempana. Valtakunnallisesti työllisyyden taso laski hieman myös vuoden 2014 alkupuolella. 200 28000 27000 26000 25000 24000 23000 22000 20 20000 105 95 Yritysten henkilöstömäärä, kaikki toimialat yhteensä Lappeenranta v. 2005-2014 v. 2014 = nelj. 1-2/2014 26200 26400 27800 27400 27200 26300 27300 Henkilöstömäärä Lappeenrannassa ja työllisyys koko maassa kaikki toimialat (ml. julkinen sektori), indeksi 2009= 28200 28200 27500 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 85 Työllisyys koko maa
Indeksi 6 Teollisuus Lappeenrannan teollisuusyritysten liikevaihto kääntyi kasvuun, mutta alan henkilöstömäärä laski selvästi. Teollisuudella on liikevaihdolla mitattuna edelleen merkittävä rooli Lappeenrannassa. Toimialan liikevaihto, 1 830 milj. euroa vuonna 2013, vastaa 39 % alueen kaikkien yritysten liikevaihdosta. Teollisuuden henkilöstömäärä, 4 600 henkilöä vuonna 2013, on 16 % kaikkien yritysten ja muiden organisaatioiden henkilöstöstä. Lappeenrannan merkittävin teollisuusala on paperiteollisuus. Lappeenrannan teollisuuden liikevaihdon kehitys noudattaa metsäteollisuuden viennin suhdannevaihteluita. Teollisuuden taantuman jälkeinen kasvu oli Lappeenrannassa koko maata vahvempaa, mutta alan liikevaihto kääntyi molemmilla alueilla taas laskuun vuoden 2012 alkupuolella. Lappeenrannassa teollisuuden liikevaihdon trendin lasku kuitenkin pysähtyi viime vuoden lopussa ja kääntyi selvään kasvuun kuluvan vuoden alkupuolella. Koko maan teollisuuden liikevaihdon lasku jatkui vuodenvaihteessa, mutta alan liikevaihdon trendi nousi hieman vuoden 2014 toisella neljänneksellä. Lappeenrannan teollisuusyritysten liikevaihto oli vuoden alkupuolella prosentin korkeammalla tasolla kuin edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Vuoden 2009 taantuman aikaisiin pohjalukemiin nähden alan liikevaihto oli viimeksi kuluneen vuoden aikana viidenneksen korkeammalla tasolla. Lappeenrannan teollisuuden henkilöstömäärä kääntyi kuitenkin jyrkkään laskuun viime vuoden viime vuoden lopussa ja henkilöstömäärän lasku jatkui kuluvan vuoden kahdella ensimmäisellä neljänneksellä. Teollisuuden henkilöstömäärä oli alkuvuonna 8 % edellisvuoden vastaavaan aikaan nähden alemmalla tasolla. Viiden vuoden takaiseen nähden alan henkilöstömäärä oli viimeksi kuluneen vuoden aikana keskimäärin 6 % alemmalla tasolla. 130 120 Teollisuuden liikevaihto ja henkilöstö Lappeenrannassa ja liikevaihto koko maassa indeksi 2009=
Indeksi 7 Rakentaminen Rakennusalan henkilöstömäärä laski alkuvuonna jyrkästi, mutta kääntyi taas kasvuun. Rakentamisen liikevaihto oli 3 milj. euroa vuonna 2013, mikä vastaa 8 %:n osuutta alueen kaikkien yritysten liikevaihdosta. Rakennusalan henkilöstömäärä, 2 600 henkilöä vuonna 2013, on 9 % kaikkien yritysten ja muiden organisaatioiden henkilöstöstä. Lappeenrannan rakennusalan liikevaihdon viimeaikainen kehitys on ollut vaihtelevaa. Alan liikevaihdon trendi kääntyi jyrkän laskun jälkeen kasvuun viime vuoden kolmannella neljänneksellä ja trendin kasvu jatkui taas kuluvan vuoden huhti kesäkuussa. Alan liikevaihto oli vuoden alkupuolella Lappeenrannassa 5 % korkeammalla tasolla kuin edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Rakennusalan liikevaihdon taantuman jälkeinen kasvu oli Lappeenrannassa koko maata vahvempaa, mutta viimeksi kuluneen vuoden aikana kehitys oli samanlaista molemmilla alueilla. Lappeenrannan rakennusyritysten liikevaihto on kasvanut taantumavuodesta 2009 lähes kolmanneksen. Rakennusalan henkilöstömäärän vuoden 2010 loppupuolelta jatkunut kasvu taittui viime vuonna. Henkilöstömäärän viime vuoden lopulla alkanut lasku kiihtyi kuluvan vuoden alkupuolella. Alan henkilöstömäärä oli alkuvuonna noin 7 % alemmalla tasolla vuotta aikaisempaan nähden. Viiden vuoden takaiseen verrattuna henkilöstömäärä oli viimeksi kuluneen vuoden aikana keskimäärin 7 % korkeammalla tasolla. 140 130 120 Rakennusalan liikevaihto ja henkilöstö Lappeenrannassa ja liikevaihto koko maassa indeksi 2009=
Indeksi 8 Kauppa sekä majoitus- ja ravitsemistoiminta Kaupan liiketoiminta kääntyi laskuun. Kaupan sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnan liikevaihto oli 1 450 milj. euroa vuonna 2013, mikä vastaa 31 %:n osuutta alueen kaikkien yritysten liikevaihdosta. Toimialan henkilöstömäärä, 4 700 henkilöä vuonna 2013, on 17 % kaikkien yritysten ja muiden organisaatioiden henkilöstöstä. Kaupan sekä majoitus- ja ravitsemisalan liikevaihdon trendin vahva kasvu hiipui viime vuoden alkupuolella ja trendi kääntyi laskuun vuoden lopussa. Alan liikevaihdon lasku jatkui kuluvan vuoden alkupuolella. Kaupan viime vuosien kehitys on ollut Lappeenrannassa selvästi vahvempaa kuin koko maassa, mutta kuluvan vuoden alkupuoliskolla kaupan liikevaihdon trendi ei valtakunnallisesti kääntynyt vastaavalla tavalla laskuun kuin Lappeenrannassa. Edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna alan liikevaihto oli Lappeenrannassa alkuvuonna 2 % alemmalla tasolla. Viiden vuoden takaiseen nähden liikevaihto oli viimeksi kuluneen vuoden aikana 37 % korkeamammalla tasolla. Alan henkilöstömäärän trendin kasvu hiipui vuoden 2012 jälkipuoliskolla, mutta trendi kääntyi loivaan kasvuun viime vuoden lopulla. Henkilöstömäärä laski kuitenkin taas kuluvan vuoden alkupuolella. Edellisvuodesta alan henkilöstömäärä laski alkuvuonna prosentin. Taantumavuoteen 2009 verrattuna henkilöstömäärä oli viimeksi kuluneen vuoden aikana 13 % korkeammalla tasolla. 140 130 120 Kaupan sekä majoitus- ja ravitsemisalan liikevaihto ja henkilöstö Lappeenrannassa ja kaupan liikevaihto koko maassa indeksi 2009=
Indeksi 9 Liike-elämän palvelut Liike-elämän palveluiden liikevaihdon kasvu jatkui, mutta alan henkilöstömäärä kääntyi laskuun. Liike-elämän palveluiden liikevaihto oli 400 milj. euroa vuonna 2013, mikä vastaa 9 %:n osuutta alueen kaikkien yritysten liikevaihdosta. Toimialan henkilöstömäärä, 4 400 henkilöä vuonna 2013, on 16 % kaikkien yritysten ja muiden organisaatioiden henkilöstöstä. Lappeenrannassa liike-elämän palveluiden ala on kaupan alan ohella ollut viime vuosina jalostusalojen voimakkaita vaihteluita tasapainottava kasvuala. Kaupan alasta poiketen liikeelämän palveluiden liikevaihdon vahva kehitys jatkui viimeksi kuluneen vuoden aikana. Kasvu jatkui kuitenkin kuluvan vuoden alkupuolella vuoden 2013 kasvua hitaampana. Koko maassa liike-elämän palveluiden kasvu hiipui viime vuoden lopussa. Alan liikevaihdon trendi pysyi valtakunnallisesti lähes ennallaan viimeksi kuluneen vuoden aikana. Lappeenrannan liike-elämän palveluiden liikevaihto oli alkuvuonna vajaat 4 % korkeammalla tasolla kuin edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Viiden vuoden takaiseen nähden liikevaihdon kasvua on kertynyt noin 30 %. Liike-elämän palveluiden henkilöstömäärän trendi kääntyi loivan kasvun jälkeen laskuun viime vuoden lopussa. Lasku jatkui vuoden 2014 alkupuolella. Alan henkilöstömäärä laski edellisvuodesta 5 %. Viiden vuoden takaiseen verrattuna liikeelämän palveluiden henkilöstömäärä oli viimeksi kuluneen vuoden aikana keskimäärin 9 % korkeammalla tasolla. 140 130 120 Liike-elämän palveluiden liikevaihto ja henkilöstö Lappeenrannassa ja liikevaihto koko maassa indeksi 2009=
10 Käsitteet ja tietolähteet Liikevaihto on alueella toimivien yritysten myynnin yhteenlaskettu arvo. Toimialoittainen liikevaihtokuvaaja esitetään kunkin ajankohdan mukaisin käyvin arvoin. Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu, verohallinnon alv-suoritustiedot. Henkilöstömäärällä tarkoitetaan yritysten kokopäivätyöllisten määrää. Henkilöstömäärän indikaattori estimoidaan yritys- ja toimipakkarekisterin kahden vuoden takaisesta henkilöstötiedosta ansiotason muutoksesta puhdistetun palkkasummakehityksen perusteella. Yrittäjien henkilöstömäärä estimoidaan liikevaihdon kehityksen perusteella. Indikaattorin laskenta: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu. Tietojen korjautuminen: Liikevaihto- ja henkilöstömäärätiedot korjautuvat tietojen tarkentuessa vuoden päähän taaksepäin. Tästä syystä uusimman katsauksen tiedoissa on poikkeamia aikaisempiin katsauksiin verrattuna. Toimipaikkojen määrä on laskettu Lappeenrannassa toimivista yrityksistä ja yhteisöistä, jotka on sisällytetty yritysten henkilöstömäärien laskentaan. Mukana ovat toimivat yritykset, joiden palkkasumma vastaa vähintään yhtä kokopäivätyöllistä. Työlliset ovat työikäisiä (15 74-vuotiaat), jotka ovat olleet työllisiä tutkimusjakson aikana. Henkilöstömäärän vertailussa käytettävät valtakunnalliset työllisyystiedot perustuvat kuukausittain toistuvaan otostutkimukseen. Tietolähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus. Indeksisarjat, jotka esitetään kuvioissa, ovat kausitasoitettuja trendejä. Katsauksessa käytetään X11-kausitasoitusmenetelmää. Indeksisarjojen vertailuvuosi on 2009. Alue: Liiketoimintakuvaajien alueena on Lappeenrannan kaupunki.