Lännen Tehtaat Oyj TILINPÄÄTÖS 2008 2009-02-19 Scandic Simonkenttä Matti Karppinen Toimitusjohtaja Tilinpäätöstiedote 2008 19.2.2009 1
Lännen Tehtaat 1. Lännen Tehtaat, tulos Q4 ja koko vuosi 2008 2. Lännen Tehtaat, rakennekehitys 3. Muuta 4. Arvio vuodesta 2009 Tilinpäätöstiedote 2008 19.2.2009 2
Lännen Tehtaat Tilinpäätös 2008 Toimitusjohtaja Matti Karppinen: Lännen Tehtaat -konsernin vuoden 2008 tulos muodostui kaikkien aikojen parhaaksi. Vahva tulos vahvisti edelleen yhtiön tasetta ja rahoitusasemaa niin, että konserni on käytännössä nettovelaton. Omavaraisuusasteemme nousi 70,5 %:iin. Yhtiön lähivuosien rahoitus on turvattu sitovin limiitein. Jatkuvien liiketoimintojemme kertaeristä puhdistettu liikevoitto nousi vertailukautta paremmaksi, mitä voi pitää olosuhteisiin nähden tyydyttävänä suorituksena. Pakasteliiketoiminnan tuotannon keskittämisen, kalaliiketoiminnan organisaation keventämisen, uusien toiminnanohjausjärjestelmien ja toimintamallien käyttöönoton myötä liiketoimintojemme suorituskyvyn ennakoidaan paranevan. Tilikauden tulosta paransivat merkittävät kertaerät. Myimme vuoden aikana loput 49 % Suomen Rehun osakkeista Hankkija-Maataloudelle. Samoin myimme pakasteliiketoiminnan strategiaan sopimattoman hilloliiketoiminnan. Kaupoista tuloutettiin merkittävät positiiviset kertaerät. Kertaeriä tuloutui myös osakkuusyhtiö Sucroksen tulososuutena. Syventyvä ja vaikeasti ennakoitava taloudellinen taantuma vaikuttaa kulutuskäyttäytymiseen ja myös elintarvikkeiden kysyntään yhtiömme kotimarkkinoilla. On mahdollista, että vaikka ruuan myyntivolyymi säilyisi toiminta-alueellamme vakaana, myynnin arvo laskee kulutuskysynnän suuntautuessa enemmän peruselintarvikkeisiin ja matalan jalostusasteen tuotteisiin. Arvioni mukaan Lännen Tehtaat Oyj:n liiketoimintaportfolio sopii hyvin näihin mahdollisiin kysynnän muutoksiin. Vahva taseemme ja rahoitusasemamme antavat meille erinomaisen mahdollisuuden hyödyntää uusia avautuvia yritysjärjestelymahdollisuuksia. Tilinpäätöstiedote 2008 19.2.2009 3
Kauden tulos, milj. euroa 18 17,1 16 14 13,4 12 10 8 8,3 2007 2008 6 4 2 1,9 5,0 4,4 1,3 3,1 4,0 2,5 0 Kumul Q1 Q2 Q3 Q4 Tilinpäätöstiedote 2008 19.2.2009 4
Tulos/osake, euroa 3,00 2,50 2,13 2,73 2,00 1,50 1,33 2007 2008 1,00 0,50 0,31 0,78 0,71 0,20 0,49 0,62 0,41 0,00 Kumul. Q1 Q2 Q3 Q4 Tilinpäätöstiedote 2008 19.2.2009 5
Lännen Tehtaat (- 16 %) (- 39 %) (+ 13 %) (+ 10 %) Tilinpäätöstiedote 2008 19.2.2009 6
Pakaste- Kalaliike- Kasviöljy- Viljakauppa Muut toiminnot liiketoiminta toiminta liiketoiminta Lännen Tehtaat Oyj Apetit Suomi Oy Lännen Tehtaat, Osakkuusyhtiöt: Sucros Oy (20%) Ateriamestarit Oy (50%) jatkuvat toiminnot Tilinpäätöstiedote 2008 19.2.2009 7
Liikevaihto, jatkuvat toiminnot, milj. euroa 400 350 300 250 200 309,6 349,1 2007 2008 150 100 50 0 90,9 101,0 76,3 96,5 71,5 68,0 73,6 80,9 Kumul. Q1 Q2 Q3 Q4 Q4 liikevaihto laski -16 % Koko vuoden liikevaihto nousi +13 % Tilinpäätöstiedote 2008 19.2.2009 8
Liiketulos ilman kertaeriä, jatkuvat toiminnot, milj. euroa 6 5 4 4,9 5,4 Kertaerät: Q1 2008: + 4,8 ( +0,1) m (Salo, kiintiöiden myynti, organisaatio) Q3 2008, + 2,5 ( +0,5) m (Hilloliiketoiminta) Q4 2008, + 1,2 ( - 0,2) m (Jokioinen, Voimavasu, organisaatio) 4,6 2007 2008 3 2,8 2 1,8 1 0-1 0,6 0,6 0,0 0,2 Kumul. Q1 Q2 Q3 Q4-0,4 Q4 raportoitu liiketulos +4,0 (+4,4) m. Koko vuoden raportoitu liiketulos +13,9 (+5,3) m. Tilinpäätöstiedote 2008 19.2.2009 9
Lännen Tehtaat Jatkuvat toiminnot Q4 2008 Liikevaihto Valtaosa jakson liikevaihdon laskusta tuli viljakaupasta. Pakasteliiketoiminnan ja kalaliiketoiminnan liikevaihto laski hieman vertailukaudesta. Kasviöljyliiketoiminnan liikevaihto kasvoi. Liiketulos ilman kertaeriä Pakasteliiketoiminnan tulos oli vertailukauden tasoa. Muut liiketoiminnot jäivät vertailukautta heikommiksi. Muuta Kotimaan kalaliiketoiminnassa loppuvuoden myynti jäi tavoitteista ja painottui vähemmän jalostettuihin tuotteisiin. Ruotsin ja Norjan kalaliiketoiminnoissa loppuvuoden kannattavuutta heikensi Ruotsin ja Norjan kruunun kurssien voimakkaasta heikkenemisestä johtunut pääraaka-aineen hinnannousu. Kasviöljyliiketoiminnan odotuksia huonompaan tuloskehitykseen vaikutti loppuvuonna aiemmin sovitun, merkittävän vientikaupan supistuminen asiakkaan rahoitusvaikeuksista johtuen sekä voimakas öljyhintojen lasku. Tilinpäätöstiedote 2008 19.2.2009 10
Pakasteliiketoiminta Tilinpäätöstiedote 2008 19.2.2009 11
Liikevaihto, pakasteliiketoiminta, milj. euroa 60 50 49,3 49,3 40 30 2007 2008 20 10 13,3 13,5 12,5 11,7 11,8 11,0 13,211,5 0 Kumul. Q1 Q2 Q3 Q4 Q4 liikevaihto laski hilloliiketoiminnan myynnin takia -13 % (vertailukelpoinen +4 %) Koko vuoden liikevaihto nousi hilloliiketoiminnan myynnistä huolimatta edellisvuoden tasolle Tilinpäätöstiedote 2008 19.2.2009 12
Liiketulos ilman kertaeriä, pakasteliiketoiminta, milj. euroa 4 3,5 3 3,5 3,1 Kertaerät: Q1 2008: - 0,1 ( 0,0) m (organisaatio) Q3 2008: + 2,5 ( -0,2) m (Hilloliiketoiminta) Q4 2008: - 0,5 ( 0,0) m (Turun tuotanto) 2,5 2 1,5 1 0,5 0 0,5 0,4 0,4 Kumul. Q1 Q2 Q3 Q4 Q4 raportoitu liiketulos +1,2 (+1,6) m. Koko vuoden raportoitu liiketulos +5,1 (+3,3) m. 0,2 1,0 0,9 1,6 1,6 2007 2008 Tilinpäätöstiedote 2008 19.2.2009 13
Lännen Tehtaat Pakasteliiketoiminta Apetit Pirkka Findus Rainbow Oolannin Kesäpöytä Eldorado Pakastemerkkien spontaani kokonaistunnettuus 54 52 53 42 34 34 29 27 34 32 33 32 34 27 24 25 12 10 11 11 11 13 17 22 7 7 4 5 Pakastemerkkien spontaani kokonaistunnettuus, Top of mind -osuudet 37 34 Apetit 37 24 15 17 Findus 17 17 11 11 Pirkka 10 10 11 9 Rainbow 6 9 3 4 Kesäpöytä 6 8 2 2 Eldorado 1 2 2 2 Oolannin 2 4 0 20 40 % 60 80 100 8/2008 (N=500) 8/2007 (N=500) 8/2006 (N=501) 8/2005 (N=500) 0 20 40 % 60 80 100 8/2008 (N=500) 8/2007 (N=500) 8/2006 (N=501) 8/2005 (N=500) Apetit on tunnettuudeltaan vahvin ja ylivoimaisesti preferoitu pakasteruokamerkki. Apetit Pakaste on pakastevihannesten ja pakasteruokien markkinajohtaja Suomessa. Lähde: Brand Flow 8/2008 Tilinpäätöstiedote 2008 19.2.2009 14
Lännen Tehtaat Pakasteliiketoiminta Mieluiten valittava pakastemerkki Apetit - Tuotemerkkiominaisuudet Apetit 28 Kevyttä Tuoreen tuntuinen 38 35 13 13 6 57 7 55 Pirkka 22 Korkealaatuinen Minulle mieluinen 31 29 21 20 12 16 64 65 Oolannin 15 Hyvän makuinen Luonnollinen 28 26 17 17 11 11 56 54 Rainbow 11 Edistää hyvinvointia Turvallinen 25 24 12 19 8 45 11 54 Findus 10 Helppokäyttöinen Kallis 23 22 20 16 12 13 50 56 Felix 1 Elämänmyönteinen Vastuuntuntoinen 20 15 13 16 9 8 39 42 Muu 5 Ulkomainen 9 10 9 28 Vanhanaikainen 7 9 9 25 Ei osaa sanoa 8 Epäterveellinen 2 4 4 10 0 20 40 % 60 80 100 Epäluotettava 2 2 4 8 0 20 40 % 60 80 100 Sopii parhaiten Sopii toiseksi parhaiten Sopii kolmanneksi parhaiten Lähde: Brand Flow 8/2008 Tilinpäätöstiedote 2008 19.2.2009 15
Lännen Tehtaat Pakasteliiketoiminta Q4 2008 Liikevaihto Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi + 4 %. Vk-myynti kasvoi + 6 %, HoReCa-myynti kasvoi > 10 % ja teollisuusmyynti + 2 %. Vienti laski vertailujaksosta. Liiketulos ilman kertaeriä Oli vertailukauden tasoa. Muuta Säkylän investoinnit Turun tuotannon siirtoon liittyen onnistuivat suunnitellusti. Turun tuotannon siirto Säkylään onnistui häiriöttä ja ennakoiduin kustannuksin. Turun tilojen vuokrasopimus päättyi. Tavoitteena noin 0,9 m säästöt vuonna 2009. Tilinpäätöstiedote 2008 19.2.2009 16
Kalaliiketoiminta Tilinpäätöstiedote 2008 19.2.2009 17
Liikevaihto, kalaliiketoiminta, milj. euroa 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Ulkomaan toimintojen vaikutus kasvuun 11 m 81,7 89,7 16,4 21,5 20,5 23,1 19,8 21,3 25,023,8 Kumul. Q1 Q2 Q3 Q4 Q4 liikevaihto laski 5 %. Koko vuoden liikevaihto nousi + 10 %. 2007 2008 Tilinpäätöstiedote 2008 19.2.2009 18
Liiketulos, ilman kertaeriä kalaliiketoiminta, milj. euroa 1 0,5 Kertaerät: Q1 2008: - 0,1 ( 0,0) m (organisaatio) Q4 2008: - 0,7 (- 0,3) m (organisaatio, käyttöomaisuus, ym.) 0,6 0-0,5-1 -0,1-0,5-0,1-0,8-0,7-0,3 2007 2008-1,5-1,5-1,6-1,1-2 Q4 raportoitu liiketulos -1,0 (+0,3) m. Koko vuoden raportoitu liiketulos 2,4 (-1,8) m. Tilinpäätöstiedote 2008 19.2.2009 19
Lännen Tehtaat Kalaliiketoiminta Kalajalostemerkkien spontaani kokonaistunnettuus (%) Kalajalostemerkkien spontaani tunnettuus (%) Top of mind osuudet Apetit 16 4 21 23 Apetit 16 Findus 11 5 1 17 Findus 11 Pirkka Abba 9 9 5 3 17 4 2 15 Abba 9 Rainbow 6 6 2115 Pirkka 9 Heimon Kala 6 5 1 12 Heimon Kala 6 Jokisen Eväät 11 2 Rainbow 6 Hukkanen 12 Hukkanen 1 Hätälä Kesäpöytä 1 1 1 1 Hätälä 1 Saaristomeren Kala 1 1 Jokisen Eväät 1 Muu 8 6 4 2 20 Muu 8 0 20 40 % 60 80 100 ä mainittu Toisena mainittu Kolmantena mainittu Neljäntenä mainittu Muut mainitut 0 20 40 % 60 80 100 Apetit on Suomessa tunnettuudessa vahvin ja mieluiten valittava kalajalostemerkki. Lähde: Brand Flow 8/2008 Tilinpäätöstiedote 2008 19.2.2009 20
Lännen Tehtaat Kalaliiketoiminta Q4 2008 Liikevaihto Liikevaihto laski 5 %. Suomessa loppuvuoden myynti jäi vertailujaksosta. Lisäksi myynti painottui vähemmän jalostettuihin tuotteisiin. Norjassa joulumyynti toteutui vertailujaksoa heikompana erityisesti lämminsavulohituotteissa. Liemiäyriäisten, kastikkeiden ja kalapullien myynnin kasvu jatkui. Ruotsissa äyriäisten myynti kasvoi voimakkaasti. Liiketulos ilman kertaeriä Oli kotimaan toiminnoissa voitollinen ja lähes vertailuvuoden tasoa. Tulos heikkeni ulkomaan toiminnoissa. Kannattavuutta vertailujaksosta heikensi Ruotsin ja Norjan kruunun kurssien voimakkaasta heikkenemisestä johtuva pääraaka-aineen hinnannousu, jota ei pystytty kompensoimaan hinnankorotuksilla. Muuta Kalaliiketoiminnan organisaatiorakennetta kevennettiin vuoden lopussa. Kustannussäästöt parantavat tulosta vuoden 2009 alusta alkaen noin 0,5 miljoonaa euroa. Tilinpäätöstiedote 2008 19.2.2009 21
Kasviöljyliiketoiminta Tilinpäätöstiedote 2008 19.2.2009 22
Liikevaihto, kasviöljyliiketoiminta, milj. euroa 70 62,0 60 50 46,0 40 30 20 10 14,2 15,9 10,0 10,7 10,6 15,5 14,7 16,4 2007 2008 0 Kumul. Q1 Q2 Q3 Q4 Q4 liikevaihto kasvoi + 12 %. Koko vuoden liikevaihto nousi + 35 %. Tilinpäätöstiedote 2008 19.2.2009 23
Liiketulos ilman kertaeriä, kasviöljyliiketoiminta, milj. euroa 1 0,8 0,8 Kertaerät: Q4 2008: - 0,1 (+ 0,1) m (organisaatio) 0,6 0,4 0,2 0-0,2-0,4 0,0 0,4 0,2 0,6 Kumul. Q1 Q2 Q3 Q4 0,1 Q4 raportoitu liiketulos -0,2 ( 0,1) m. Koko vuoden raportoitu liiketulos -0,1 (+ 0,9) m. -0,2-0,1 0,0-0,1 2007 2008 Tilinpäätöstiedote 2008 19.2.2009 24
Lännen Tehtaat Kasviöljyliiketoiminta Korkealaatuisia kasviöljyjä elintarviketeollisuudelle, HoReCa-sektorille ja vähittäiskaupalle. Tilinpäätöstiedote 2008 19.2.2009 25
Lännen Tehtaat Kasviöljyliiketoiminta Q4 2008 Liikevaihto Liikevaihto kasvoi + 12 %. Volyymin kasvoi ja myyntihintataso oli korkeampi. Rypsin raaka-ainehinnan kesällä alkanut lasku jatkui vuoden lopulle saakka. Markkina on ollut levoton ja päivittäiset hintavaihtelut ovat olleet nopeita ja voimakkaita. Pitkistä hinnoittelujaksoista johtuen myynti- ja ostohintojen muutokset seuraavat viiveellä markkinahintojen muutosta. Liiketulos ilman kertaeriä Tulos jäi vertailukautta hieman heikommaksi. Kotimaisen raaka-aineen alhainen määrä kasvatti tuontiraaka-aineen käyttöä ja nosti rahtikustannuksia. Asiakkaan rahoitusvaikeudet supistivat aiemmin sovittua merkittävää vientikauppaa. Jalostusmarginaali parani jakson lopulla, mutta volyymi jäi suunniteltua pienemmäksi. Muuta Kotimaisen rypsin ja rapsin viljelyala pieneni 2008 ja kotimaisen kokonaissadon määrä laski 86 tuhanteen tonniin (v. 2007 113 tuhatta tonnia). Tilinpäätöstiedote 2008 19.2.2009 26
Viljakauppa Tilinpäätöstiedote 2008 19.2.2009 27
Liikevaihto, viljakauppaliiketoiminta, milj. euroa 160 140 132,8 148,5 120 100 80 60 40 20 32,1 42,1 25,1 49,6 32,1 43,5 27,8 29,0 2007 2008 0 Kumul. Q1 Q2 Q3 Q4 Q4 liikevaihto laski - 33 %. Koko vuoden liikevaihto nousi + 12 %. Tilinpäätöstiedote 2008 19.2.2009 28
Liiketulos, viljakauppaliiketoiminta, milj. euroa 6 5,4 5 4 3,9 3 2 1 0,8 1,7 0,9 2,3 0,9 0,6 1,2 0,8 2007 2008 0 Kumul. Q1 Q2 Q3 Q4 Q4 raportoitu liiketulos + 0,8 ( 1,2) m (ei kertaeriä). Koko vuoden raportoitu liiketulos + 5,4 (+ 3,9) m (ei kertaeriä). Tilinpäätöstiedote 2008 19.2.2009 29
Lännen Tehtaat Viljakauppaliiketoiminta Suomalainen kansainvälisesti toimiva vilja-, öljykasvi- ja rehuraaka-ainekauppias. Tilinpäätöstiedote 2008 19.2.2009 30
Lännen Tehtaat Viljakauppaliiketoiminta Q4 2008 Liikevaihto Jäi vertailujaksosta 33 %. Volyymi laski vertailujaksosta ja hintataso oli alempi. Kotimaan myynnin volyymi oli edellisvuotta suurempi. Viennin ja kolmansien maiden kaupan volyymit jäivät alle edellisvuoden. Liiketulos ilman kertaeriä Liiketulos jäi vertailujaksosta. Muuta Hyvien satojen vuoksi vilja- ja öljykasvitarjonta oli markkinoilla runsasta, mikä piti hinnat matalina ja pysäytti viljan tiloille puintikauden jälkeen. Myös teollisuus oli kattanut tarpeitaan uudesta sadosta ja teki lisäostoja lyhyellä tähtäimellä. Tilinpäätöstiedote 2008 19.2.2009 31
Lännen Tehtaat Oyj Apetit Suomi Oy Osakkuusyhtiöt: Sucros Oy (20%) Ateriamestarit Oy (50%) Muut toiminnot Muut toiminnot segmentti muodostuu palveluyhtiö Apetit Suomi Oy:stä, konsernihallinnosta, segmenteille kohdistamattomista eristä sekä osakkuusyhtiöistä Sucros Oy ja Ateriamestarit Oy. Tilinpäätöstiedote 2008 19.2.2009 32
Liiketulos, muut toiminnot, milj. euroa 7 6 5 4 Osuus osakkuusyhtiöistä +9,1 (+2,1) m 5,8 3,7 Kertaerät: Q1 2008: + 4,9 ( + 0,1) m (Salo, kiintiöiden myynti) Q3 2008: + 0,0 (+ 0,7) m Q4 2008: + 2,5 ( 0,0) m (Jokioinen, Voimavasu, konsernin organisaatio) 3,3 3 2 1 0-1 -2 Kumul. Q1 Q2 Q3 Q4-0,9-1,4-1,1-0,6 Q4 liiketulos ilman kertaeriä + 0,8 ( 1,2) m. Koko vuoden liiketulos ilman kertaeriä oli - 1,6 (- 1,8) m. 0,4-0,6 1,2 2007 2008 Tilinpäätöstiedote 2008 19.2.2009 33
Liiketulos ilman kertaeriä, muut toiminnot, milj. euroa 1,5 1 Osuus osakkuusyhtiöistä ilman kertaeriä +1,6 (+1,3) m 1,2 0,8 0,5 0-0,5-1 -1,5-2 Kumul. Q1 Q2 Q3 Q4-0,6-0,3-0,6-1,2-1,1-1,6-1,5-1,8 2007 2008 Tilinpäätöstiedote 2008 19.2.2009 34
Lopetetut toiminnot Tilinpäätöstiedote 2008 19.2.2009 35
Tulos, lopetetut toiminnot, milj. euroa 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9,2 7,1 1,8 Myyntivoitto: Q2 2007: +4,1 m Q3 2008: + 6,5 ( +1,5) m 4,7 0,3 0,1 Suomen Rehu kokonaan myyty Q3/2008 Kumul. Q1 Q2 Q3 Q4 1,9 6,6 0,8 2007 2008 Tilinpäätöstiedote 2008 19.2.2009 36
Muut tunnusluvut Tilinpäätöstiedote 2008 19.2.2009 37
Omavaraisuusaste, % 80 70 60 50 40 30 20 10 0 64,0 67,9 69,7 70,5 67,1 60,9 62,1 49,1 Q1 Q2 Q3 Q4 2007 2008 Tilinpäätöstiedote 2008 19.2.2009 38
Oma pääoma/osake, euroa 23 22 21 20 19 18,50 21,12 19,25 20,51 19,81 21,65 20,36 21,83 2007 2008 18 17 16 Q1 Q2 Q3 Q4 Tilinpäätöstiedote 2008 19.2.2009 39
Konsernin rahavirrat Q1-Q4, kaikki toiminnot, milj. euroa 40 30 20 22,5 30,3 10 0-10 -20-30 5,3 Liiketoiminnan rahavirrat -0,4 Investointien rahavirrat -5,3-5,3-24,9-19,8-2,4 4,8 Osingot Muut rahavirrat Rahavarojen muutos 2007 2008 Tilinpäätöstiedote 2008 19.2.2009 40
Lännen Tehtaat 1. Lännen Tehtaat, tulos Q4 ja koko vuosi 2008 2. Lännen Tehtaat, rakennekehitys 3. Muuta 4. Arvio vuodesta 2009 Tilinpäätöstiedote 2008 19.2.2009 41
Lännen Tehtaat Pitkän tähtäimen kasvutavoite Konsernin kasvutavoite on kaksinkertaistaa liikevaihto kolmen vuoden jaksolla. Lännen Tehtaat -konserni on nettovelaton. Omavaraisuutemme nousi 70,5 %:iin. Lähivuosien rahoitustarpeemme on turvattu sitovin limiitein. Aiheuttaako taloudellinen taantuma painetta elintarviketeollisuuden rakennemuutokselle pohjoisen Itämeren alueella? Vahva taseemme ja rahoitusasemamme antavat meille erinomaisen mahdollisuuden hyödyntää uusia avautuvia yritysjärjestelymahdollisuuksia. Tilinpäätöstiedote 2008 19.2.2009 42
Lännen Tehtaat Kasvamme elintarviketeollisuudessa Tilinpäätöstiedote 2008 19.2.2009 43
Lännen Tehtaat Toiminnallinen organisaatio Lännen Tehtaat Oyj Matti Karppinen CFO, Talous ja IT Eero Kinnunen Toimitusjohtajan sihteeri Arja Antikainen HR-Johtaja Johanna Heikkilä Lakiasiat Asmo Ritala Kalaliiketoiminta Matti Karppinen Pakasteliiketoiminta Antti Kerttula Kasviöljy Erkki Lepistö Viljakauppa Kaija Viljanen Tilinpäätöstiedote 2008 19.2.2009 44
Lännen Tehtaat Tulosyksiköt Lännen Tehtaat Oyj Matti Karppinen Kalaliiketoiminta Matti Karppinen Pakasteliiketoiminta Antti Kerttula Kasviöljy Erkki Lepistö Viljakauppa Kaija Viljanen Apetit Kalajalosteet Jarno Järvinen Kalatori Konseptimyynti Heljä Mantere Maritim Food NOR Jan Brevik Maritim Food SWE Jan Brevik Sandanger AS Tilinpäätöstiedote 2008 19.2.2009 45
Lännen Tehtaat 1. Lännen Tehtaat, tulos Q4 ja koko vuosi 2008 2. Lännen Tehtaat, rakennekehitys 3. Muuta 4. Arvio vuodesta 2009 Tilinpäätöstiedote 2008 19.2.2009 46
Lännen Tehtaat Oyj Osakekurssikehitys 12 kk 18.02.2009 Tilinpäätöstiedote 2008 19.2.2009 47
Lännen Tehtaat Osakekurssin kehitys vs. verrokit ja toimiala Osakekurssikehitys 12 kk 18.02.2009, Lännen Tehtaat Oyj, verrokit ja toimiala Tilinpäätöstiedote 2008 19.2.2009 48
Lännen Tehtaat Osakkeenomistajista Suurimmat osakkeenomistajat 30.1.2009 % Esko Eela 6,1 Odin Finland 5,8 Valio Oy 5,2 OP Suomi Arvo 4,6 Sijoitusrahasto Nordea Nordic Small Cap 4,2 Skagen Global Verdipapirfond 3,3 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Eläke-Fennia 2,5 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 2,4 Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry 2,0 Evli-Select 1,4 Hallintarekisteröidyt osakkeet 11,8 Omassa omistuksessa 2,1 Muut osakkeenomistajat 48,6 100,0 Tilinpäätöstiedote 2008 19.2.2009 49
Lännen Tehtaat 1. Lännen Tehtaat, tulos Q4 ja koko vuosi 2008 2. Lännen Tehtaat, rakennekehitys 3. Muuta 4. Arvio vuodesta 2009 Tilinpäätöstiedote 2008 19.2.2009 50
Lännen Tehtaat Arvio vuodesta 2009 Tilinpäätöstiedote 2008 19.2.2009 51
Lännen Tehtaat Pitkän tähtäimen kasvutavoite Konsernin kasvutavoite on kaksinkertaistaa liikevaihto kolmen vuoden jaksolla. Tilinpäätöstiedote 2008 19.2.2009 52
Lännen Tehtaat Oyj TILINPÄÄTÖS 2008 2009-02-19 Scandic Simonkenttä Matti Karppinen Toimitusjohtaja Tilinpäätöstiedote 2008 19.2.2009 53