Ixonos Oyj I 15.1.2013 YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS Ixonos Plc I I I
KOKOUKSEN AVAUS Pertti Ervi I Hallituksen puheenjohtaja Ixonos Plc I Public I 15.1.2013 I 2
MIKSI OLEMME TÄÄLLÄ TÄNÄÄN? Ixonos on läpikäynyt poikkeuksellisen vaikean murrosvaiheen, joka käynnistyi yhtiön suurimman asiakkaan strategiamuutoksesta 2011 ja kiihtyi kesällä 2012 asiakkaan lakkautettua lisää merkittäviä kehitysprojekteja. 1.1.2011 yhtiön palveluksessa oli 1138 työntekijää 31.12.2012 yhtiössä 615 työntekijää Aluekonttoreita on suljettu sekä toimintoja, hallintoa ja kuluja supistettu prosessi jatkuu edelleen. Samaan aikaan tehty merkittäviä investointeja uusiasiakashankintaan. Liikevaihdon lasku on pysähtymässä ja yhtiön muutosprosessi on lähestymässä käännepistettä. Yhtiö on etenemässä Dream, Design, Deliver -toimintamallilla ja uudella johdolla vuoteen 2013, ja uskomme toiminnan stabiloituvan ja antavan mahdollisuuden kannattavaan kasvuun lähivuosille Ixonos Plc I Public I 15.1.2013 I 3
TAUSTA HALLITUKSEN EHDOTUKSELLE Hallitus on hakenut yhtiölle ensisijaisesti vieraan pääoman ehtoista rahoitusta. Yhtiön taseen vahvistaminen edellyttää yhtiön tämänhetkiseen markkina-arvoon nähden merkittävää osakeantia, jonka suuruus on enintään 4,3 M euroa. Yhtiön hallitus haluaa turvata nykyisten osakkeenomistajien sijoitukset kohtuutonta diluutiota vastaan ja antaa nykyisille osakkeenomistajille ensisijaisen oikeuden tehdä merkintöjä. Jos yhtiökokous hyväksyy osakeantivaltuutuksen, osakeanti tehdään merkintäoikeusantina nykyisille osakkeenomistajille. Yhtiön suurimpiin kuuluvia omistajia, toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja sekä muita hallituksen jäseniä sekä osa johtoa ovat antaneet annille täysimääräisen* merkintäsitoumuksen edustaen yhteensä noin 31,9 % yhtiön osakkeista. Yhtiön omistajista Turret Oy Ab sekä Ilari Koskelo ovat antaneet lisäksi takauksen* merkitä mahdollisesti merkitsemättä jääviä osakkeita yhteensä enintään 1,0 M eurolla. *Turret Oy Ab:n osalta osin ehdollinen 21.12.2012 pörssitiedotteen mukaisesti Ixonos Plc I Public I 15.1.2013 I 4
HALLITUKSEN EHDOTUS TIIVISTETTYNÄ Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään maksullisesta osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 :ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta sekä yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin: Valtuutuksen nojalla annettavien uusien osakkeiden tai valtuutuksen nojalla luovutettavien yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden määrä voi olla yhteensä enintään 40 000 000 osaketta. Lisäksi on tarkoitus, että nykyinen 1 500 000 osakkeen valtuutus jää voimaan aiemman yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti ja sitä käytetään esimerkiksi tarvittaessa nykyisen optio-ohjelmien optioiden konvertoimiseen ehtojen mukaisesti vastaamaan uutta osakemäärää. Ixonos Plc I Public I I 5 15.1.2013
YHTIÖN UUDEN JOHDON ESITTELY Keskeinen työkokemus: 2013- President & CEO, Ixonos Oyj 2012 Managing Director, NSN Oy (Finland) 2010 2012 Head of Nordic & Baltic Region, Nokia Siemens Networks 2009 Head of Global Sales, Core Networks, Nokia Siemens Networks 2006 2009 Head of Sales, China Region, Nokia / Nokia Siemens Networks 2005 2006 Vice President Sales, Europe, Middle-East and Africa, Nokia Networks 2002 2005 Vice President, Global Head of Marketing, Nokia Networks Esa Harju Toimitusjohtaja, Ixonos Oyj (1.1.2013 alkaen) Syntynyt 1967 Koulutus: Diplomi-insinööri, M.Sc (Eng) UK 2001 2002 Director, Program Management, Nokia Networks 1999 2001 Director, Marketing, Nokia Networks 1996 1998 Account Director, Nokia (Malaysia) 1991 1995 Product Manager, Nokia Telecommunications Ixonos Plc I Public I 15.1.2013 I 6
YHTIÖN UUDEN JOHDON ESITTELY Keskeinen työkokemus: 2013 - CFO, Ixonos Oyj 2009-2013 CFO, Finnish Consulting Group 2005 2009 CFO, SITA Finland / Suez Environnement Group 2004 2005 Group Controller, Lumene Group 2001 2004 Group Controller, Tamro Group 1996 2001 Group Business Controller, Rautaruukki Group 1995 1996 Business Controller, Rautaruukki Group Teppo Talvinko Talousjohtaja, Ixonos Oyj (1.2.2013 alkaen) Syntynyt 1966 Koulutus: KTM (HKKK) 1994 1995 Business Controller, Rautaruukki Tube Division 1993 1994 Controller, Rautaruukki Thin sheet Division 1991 1993 Controller, Rautaruukki Steel Division Ixonos Plc I Public I 15.1.2013 I 7
TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Esa Harju I Toimitusjohtaja Muutoksen vuosi 2012 Uudistuminen kiihtyy vuonna 2013 Dream, design, deliver -toimintamalli Yhteenveto Ixonos Plc I Public I 15.1.2013 I 8
MUUTOKSEN VUOSI 2012 (1) Yhtiön perinteisesti suurimman yksittäisen asiakkaan strategiamuutos on johtanut yhtiön liiketoiminnan uudelleenarviointiin ja merkittäviin sopeuttamistoimenpiteisiin. Uusia asiakkuuksia haettu aktiivisesti >10 merkittävää uutta asiakasta vuoden 2012 aikana Liiketoiminta jakautuu vuoden 2012 lopussa huomattavasti aikaisempaa tasaisemmin Kuluja mukautettu liikevaihdon laskiessa Henkilöstön määrä 1138:sta 615:een Toimitiloja ja muita kiinteitä kuluja supistettu Toimipaikkaverkostoa on uudelleenarvioitu ja myyntiä suunnattu uusille alueille Organisaatiorakennetta on yksinkertaistettu Ixonos Plc I Public I 15.1.2013 I 9
MUUTOKSEN VUOSI 2012 (2) Keskeisimmät syyt liikevoiton heikkenemiseen Liikevaihdon voimakas lasku Restrukturointikustannukset Organisaatiorakenteelliset haasteet Investoinnit uusiin asiakkuuksiin Kilpailutilanne monissa segmenteissä Liikearvon alaskirjaukset Vuoden 2012 tilinpäätöstiedote ja virallinen tilinpäätös julkaistaan 28.2.2013, suunnitellun osakeannin jälkeen Ixonos Plc I Public I 15.1.2013 I 10
UUDISTUMINEN KIIHTYY VUONNA 2013 Talouden vakauttaminen monin toimenpitein Liikevaihdon stabilointi asiakaspohjaa laajentamalla ja nykyisiä asiakkuuksia vahvistamalla Kulujen edelleen karsiminen ja tehokkuuden lisääminen rakenteellisten muutosten kautta Pyrkimys kannattavuuden ja positiivisen kassavirran palauttamiseen. Uudistettu yritysjohto Entistä yhtenäisempi Ixonos Dream, Design, Deliver -toimintamalli Ixonosin tulevaisuuden kilpailuetu Ixonos Plc I Public I 15.1.2013 I 11
ASIAKASKUNNAN KEHITYS 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Asiakaspohjan kehitys Others Nokia >10 uutta merkittävää asiakasta vuoden 2012 aikana Asiakastyytyväisyys ja -lojaalisuus fokuksena Markkinareferenssit tukevat asiakaspohjan laajentamista Markkina kasvaa ja laajenee kansainvälisesti Ixonosin osaamiselle kysyntää useilla toimialoilla Myyntiin ja uusiin asiakkuuksiin panostaminen jatkuu vuonna 2013 Ixonos Plc I Public I 15.1.2013 I 12
ESIMERKKEJÄ UUSISTA ASIAKKUUKSISTA National Geographic Kone Fonecta MBC Ixonos Plc I Public I 15.1.2013 I 13
LUPAUKSEMME DREAM, DESIGN, DELIVER Yksi rajapinta asiakkaalle TYYPILLINEN TUOTEKEHITYSPROSESSI Suunnittelu YRITYS A Toteutus YRITYS B Tuki YRITYS C IXONOSIN LÄHESTYMISTAPA Suunnittelu Toteutus Tuki Ixonos Plc I Public I 15.1.2013 I 14
YHTEENVETO Muutoksen vuosi 2012 on selkeyttänyt tarpeen isompaan uudistumiseen Liiketoiminnan uudistaminen jatkuu vuonna 2013 Kannattavuuden ja positiivisen kassavirran palauttaminen erityisfokuksessa Yhtiö tarvitsee lisää pääomaa muutoksen läpiviemiseksi Laajentuva asiakaspohja rakentaa pohjaa tulevaisuudelle Dream, Design, Deliver Ixonos voi olla maailman paras omalla osaamisalueellaan! Ixonos Plc I Public I 15.1.2013 I 15
KIITOS. www.ixonos.com