213
PRT-Forest konserni 213 Liikevaihto 13,8 Milj. euroa Vienti 18,8 Milj. euroa Liiketulos -3,8 Milj. euroa Investoinnit 4, Milj. euroa Sijoitetun pääoman tuottoaste -7 % Omavaraisuusaste 75 % Henkilöstö 751
PRT-Forest konserni Konsernirakenne 31.12.213 PRT-FOREST OY toimitusjohtaja Risto Mätäsaho talousjohtaja Sauli Sydänmetsä PYHÄNNÄN RAKENNUSTUOTE OY toimitusjohtaja Jouni Limma 2.9.213 alkaen JOKERI TALOT OY toimitusjohtaja Sauli Sydänmetsä 28.6.213 alkaen LAPPLI-TALOT OY toimitusjohtaja Jouni Anttila KONTIOTUOTE OY toimitusjohtaja Jalo Poijula MELLANO OY toimitusjohtaja Janne Lehtonen PIKLAS OY toimitusjohtaja Erkki Tolvanen 13.4.213 alkaen PRT-WOOD OY toimitusjohtaja Ilkka Sydänmetsä 1.1.213 alkaen 3
PRT-Forest konserni PRT-Forest -konserni (entinen Pyhännän Rakennustuote Oy) on 1968 toimintansa aloittanut perheomisteinen mekaaniseen puunjalostukseen erikoistunut konserni. Konsernin toimialoja ovat puutaloteollisuus, valmistaloteollisuus, hirsitaloteollisuus, kalusteteollisuus, ikkunateollisuus ja sahateollisuus. Konsernin emoyhtiö PRT-Forest Oy on konsernin hallintoyhtiö. Liiketoiminta on organisoitu kuudelle tytäryhtiölle, joilla on tehdasteollisuutta kuudella eri paikkakunnalla. Lappli-Talot Oy Kontiotuote Oy Pyhännän Rakennustuote Oy Piklas Oy PRT-Wood Oy Mellano Oy Liiketoiminnan kehitys VUOSI LIIKEVAIHTO HENKILÖSTÖ (1 euroina) 1968 42 9 1969 16 18 197 146 27 1971 195 37 1972 458 45 1973 561 6 1974 1 9 8 1975 1 455 84 1976 1 527 89 1977 1 765 95 1978 2 529 1 1979 3 255 133 198 4 492 159 1981 8 622 236 1982 9 243 249 1983 16 51 388 1984 2 296 43 1985 23 539 445 1986 25 279 441 1987 23 72 39 1988 32 912 466 1989 44 431 594 199 43 75 6 1991 3 737 446 1992 28 36 396 1993 3 672 395 1994 41 268 479 1995 39 796 451 1996 44 229 455 1997 63 984 519 1998 82 114 64 1999 93 199 642 2 1 765 679 21 98 315 669 22 19 26 733 23 129 556 789 24 148 13 858 25 154 813 886 26 167 398 952 27 177 51 941 28 152 641 893 29 119 69 88 21 15 49 862 211 147 97 833 212 134 677 788 213 13 753 751 Historiaa 1968 Toiminta alkoi loma-asuntojen valmistuksella Kirkkoniemen teollisuusalueella Pyhännällä 197 Ensimmäiset omakotitalot toimitettiin 1972 Omakotitaloista päätuote, nimeksi Jukka-talot 1973 Sahateollisuusyhtiö Viiskasi Oy perustettiin tytäryhtiöksi turvaamaan raaka-aineen saantia 1975 Pyhännän Einestuote Oy tulee tytäryhtiöksi osakepääoman korotuksella 1976 Rakennuskartio Oy perustetaan rakennusurakointia harjoittavaksi tytäryhtiöksi 1981 Pyhännän Einestuote Oy myytiin Oy Gustav Paulig Ab:lle 1981 Viiskasi Oy fuusioitiin Pyhännän Rakennustuote Oy:ön 1981 Leiviskänkankaan teollisuusalueen rakentaminen Pyhännällä alkoi 1982 Rakennuskartio Oy myytiin toimivalle johdolle 1982 Ostettiin hirsirakenteita valmistava Kontiotuote Oy Pudasjärveltä 1985 Uusi pienelementtitehdas rakennettiin Pyhännälle 1986 Uusi saha rakennettiin Pyhännälle 1989 Ostettiin Nordbergin sahan käyttöomaisuus Pyhäjärveltä 1989 Liimapuutehdas ja suurelementtitehdas rakennettiin Pyhännälle 1992 Mellano Oy aloitti toimintansa Lapinlahdella ostamalla Mellamino Oy:n oviliiketoiminnan ja käyttöomaisuuden 1994 Ostettiin Lappli-Talot Oy Torniosta 1998 Taloteollisuus yhtiöitettiin Pyhännän Rakennustuote Oy:ksi ja sahateollisuus sekä liimapuuteollisuus PRT-Wood Oy:ksi. Emoyhtiön uudeksi nimeksi otettiin PRT-Forest Oy 2 Ostettiin Kaluste Nuorikko Ky:n liiketoiminta ja käyttöomaisuus Pieksämäeltä ja fuusioitiin se Mellano Oy:ön 24 PRT-Wood Oy:ön kuulunut liimapuuteollisuus yhtiöitettiin PRT-Lami Oy:ksi 25 Pyhännän Rakennustuote Oy:ön kuuluva ikkunateollisuus yhtiöitettiin Piklas Oy:ksi 27 PRT-Forest Oy osti Piklas Oy:n osakekannan Pyhännän Rakennustuote Oy:ltä 29 Pyhännän Rakennustuote Oy osti Jokeri Talot Oy:n Vieremältä 212 PRT-Lami Oy:n liimapuuliiketoiminta lakkautettiin ja yhtiö fuusioitiin Pyhännän Rakennustuote Oy:hyn. 213 Jokeri Talot Oy:n valmistaloliiketoiminta Vieremällä lopetettiin 4
Konsernijohdon katsaus Suomen talouden taantuma syveni kuluneena vuotena. Julkista kulutusta lukuun ottamatta kaikki muut talouden osa-alueet supistuivat. Erityisen voimakasta oli yksityisen kulutuksen sekä investointien lasku. Alhainen korkotasokaan ei kyennyt enää piristämään kotimaista kulutusta ja investointeja. Talouden suuri epävarmuus, reaaliansioiden lasku ja kasvanut työttömyys veivät pohjaa kuluttajien luottamukselta. Asuntorakentamisen kiihtyvä supistuminen vaikutti osaltaan kielteisesti konsernin liiketoimintaan ja sen tuloksellisuuteen. Konsernin liikevaihto laski kuluneen vuoden aikana ja tulos kääntyi raskaasti tappiolliseksi. Konserniyhtiöistä positiivista liiketulosta tekivät vain Kontiotuote Oy ja Piklas Oy. Mellano Oy:n liiketulos jäi aavistuksen tappiolliseksi. Syvästi tappiollisia olivat Pyhännän Rakennustuote Oy, Lappli-Talot Oy, Jokeri Talot Oy ja PRT-Wood Oy. Kaikkinensa koko konsernin tuloskehitys oli suuri pettymys ja epäonnistuminen. Meidän on luotava nahkamme uudestaan Konsernissa liikevaihdon lasku aiheutti luontaisesti tarpeita sopeuttaa toiminta-astetta ja henkilöstöä vallitsevaan markkinatilanteeseen. Rakenteellisista syistä sopeuttamista tehtiin Pyhännän Rakennustuote Oy:ssä ja PRT- Wood Oy:ssä. Lisäksi näissä yhtiöissä jouduttiin vaihtamaan avainhenkilöitä toiminnan hallinnan ja muutosten läpiviennin epäonnistumisista johtuen. Pyhännän Rakennustuote Oy:ssä kuluneen vuoden aikana toiminta oli hallitsematonta ja sitä pahensi liian nopeasti kasvatettu ValmisJukka-liiketoiminta. Toiminnan hallitsemattomuutta ei saatu korjattua tehostamistoimenpiteillä. Ne oikeastaan pahensivat tilannetta, koska yhtiön tuotteet ja tekeminen ovat vuosien myötä ajautuneet perusteiltaan aivan liian monimutkaisiksi. ValmisJukka-liiketoiminnan aloittaminen tältä pohjalta ja nopea kasvattaminen oli virhe. Tämä tarkoittaa sitä, että yhtiön peruskivet on koko yhtiön väellä ja toimivan johdon tuella muurattava tämän vuoden aikana uudelleen. Myös PRT-Wood Oy:n toimintaa kuluneena vuotena häiritsi toiminnan hallitsemattomuus niin sahauksessa kuin jalostetuotannossakin. Lisäksi tuotannon laatusaanto oli heikko. Sen sijaan henkilöstöresurssien tehostamisessa päästiin kuluneena vuotena aiempaa paremmalle tasolle. Tässä tilanteessa yhtiön toimintaa on päätetty jatkaa koeajan jälkeen, mutta toiminnan hallittavuus ja laatusaanto on laitettava kuntoon. Uuden toimivan johdon aikana on luotu kuntoon laittamisesta lyhyellä aikavälillä kokonaisnäkemys. Tämä edellyttää toimintatapojen muuttamista koko henkilöstön voimin, laatutekniikan työkalujen hyödyntämistä ja keskeisten saantoon vaikuttavien prosessivaiheiden kuntoon laittamista tarvittaessa investoinnein. Konsernin muissakin yhtiöissä on osoittautunut tarpeelliseksi arvioida kriittisesti mennyttä ja totuttuja toimintaa koskevia ajattelu- ja toimintatapoja. Ne ovat olleet viemässä ojasta allikkoon. Kokonaisuuden yksinkertaistaminen ja toiminnan ohjaus laatuopein antavat varmasti uudet eväät liiketoiminnoillemme jokaisessa yhtiössä. Huolta on samalla erityisesti pidettävä siitä, että ymmärrämme markkinatalouden vaateet liikkeenjohdollisessa päätöksenteossamme. Kuluvan vuoden aikana konsernikokonaisuutta ja sen ohjausta tullaan arvioimaan uudestaan. Niistä ajoista, jolloin konsernirakenne ja sen ohjausperiaatteet luotiin, on moni asia muuttunut toimintaympäristössä, konsernin rakenteissa ja toiminnassa. Jatkossa meidän tulee rakenteen ja hallintomallin osalta olla aiempaa joustavammat ja tehokkaammat. Kuluneen vuoden aikana saamistamme kolhuista huolimatta ja niistä oppien haluan antaa parhaat kiitokset henkilöstölle ja kaikille muille sidosryhmillemme. Vaikka kuluva vuosikin tulee olemaan talousympäristön, oman pesämme kuntoon laiton ja tuloksellisuuden suhteen vaikea, tekemällä sydämellä ja ajatuksella työtä yhtiöidemme eteen saamme paremman huomisen. Risto Mätäsaho Konsernin toimitusjohtaja 5
Konsernin avainluvut TUNNUSLUKU 29 21 211 212 213 Liikevaihto, milj. eur 119,7 15,5 147,1 134,7 13,8 Liikevaihdon muutos, % -21,6 25,7-2,3-8,4-2,9 Liikevoitto, milj. eur -,6,7 1,7,4-3,8 % liikevaihdosta -,5,4 1,1,3-2,9 Tulos rahoituserien jälkeen, milj. eur -1,,3 1,4,4-3,9 % liikevaihdosta -,9,2 1,,3-2,9 Investoinnit, milj. eur 3,7 6,3 5,6 1,4 4, Taseen loppusumma, milj. eur 91,9 91,7 8,6 77,4 71,5 Sijoitetun pääoman tuottoaste, % -,7 1,2 2,9,9-7,2 Omavaraisuusaste, % 62,8 62,8 7,2 75,7 74,9 Henkilöstön lukumäärä 88 862 833 788 751 Konsernin liikevaihdon kehitys milj. euroa 16 14 12 1 8 6 4 2 9 1 11 12 13 1 8 6 4 2 Konsernin liikevoiton kehitys milj. euroa 9 1 11 12 13 Liikevaihdon jakautuminen yhtiöittäin 213 Pyhännän Rakennustuote Oy 19% Jokeri Talot Oy 2% Lappli-Talot Oy 8% Kontiotuote Oy 4% Mellano Oy 9% Piklas Oy 6% PRT-Wood Oy 15% PRT-Forest Oy 1% Liikevaihdon jakautuminen toimialoittain 213 Konsernin investointien kehitys milj. euroa Konsernin sijoitetun pääoman tuottoasteen kehitys % 1 8 6 4 2 9 1 11 12 13 Konsernin henkilöstön kehitys 1 8 6 4 2 9 1 11 12 13 Oma pääoma / osake (euroa) 1 8 6 4 2 9 1 11 12 13 2 15 1 5 9 1 11 12 13 Osakekohtainen tulos ja osinko (euroa) 12 1 tulos/osake 8 osinko/osake 6 * hallituksen esitys 4 2 * 9 1 11 12 13 Valmistaloteollisuus 2% Puutaloteollisuus 3% Hirsitaloteollisuus 39% Kalusteteollisuus 1% Ikkunateollisuus 3% Sahateollisuus 16% Liikevaihdon jakautuminen markkina-alueittain 213 Kotimaa 86% Vienti 1% Yhteisömyynti 4% 6
Hallituksen toimintakertomus 1.1.- 31.12.213 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Suomen talous jatkoi supistumistaan kuluneen vuoden aikana. Bruttokansantuote laski tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 1,4 prosenttia. Kansantuotteen lasku johtui viime vuonna yksityisen kulutuksen laskusta sekä investointien voimakkaasta supistumisesta. Kuluttajien luottamus omaan talouteensa pysyi edellisvuoden matalalla tasolla. Tämä heijastui kuluttajien ostopäätöksiin etenkin kestokulutushyödykkeissä. Asuntorakentaminen supistui ennakkotietojen mukaan 11 prosenttia päätyen 25 7 aloitukseen. Korjausrakentaminen säilyi ennallaan. Asuinrakentamisessa voimakkaimmin supistui omakotirakentaminen. Aloitukset laskivat ennakkotietojen mukaan 9 3 aloituksesta 8 aloitukseen eli 14 prosenttia. Aloitusmäärä on samalla tasolla kuin fi nanssikriisivuonna 29. Valmisosatalojen määrä laski 13 prosenttia eli 7 talosta 6 1 taloon. Niiden osuus koko omakotirakentamisesta nousi 73 prosentista 76 prosenttiin. Koko valmis- osataloteollisuuden liikevaihto laski 545 miljoonasta eurosta 51 miljoonaan euroon. Avaimet käteen toimitusten osuus kasvoi toimialan liikevaihdosta. Kodin kiintokalusteteollisuuden liikevaihto laski 7 prosenttia edellisestä vuodesta. Lasku tuli uudisrakentamisesta. Myös ikkunateollisuuden kysyntätilanne heikkeni, kun uudisrakentaminen supistui ja korjausrakentaminen säilyi ennallaan. Ikkunatoimialan liikevaihto laski 6 prosenttia. Sahatavaramarkkinoilla vuosi oli kohtuullinen sekä kysynnän että hintatason suhteen. Kotimaan ja Euroopan heikkoa kysyntää paikkasi Euroopan ulkopuolisen viennin kasvu. Sahausmäärä kasvoi kotimaassa edellisvuodesta 1 prosenttia 1,2 miljoonaan kuutiometriin. Tukkipuun tarjonta oli hyvä läpi vuoden. Tukkipuun hinta nousi hieman vuoden aikana. Toimiala kykeni lievään positiiviseen tulokseen. TIEDOT OLENNAISISTA TAPAHTUMISTA Vuoden 213 tulos muodostui konsernissa tappiolliseksi. Konsernin liiketappio oli 3,8 miljoonaa euroa. Kotimaan vapaa-ajanrakentaminen supistui 2 prosenttia. Uusia loma-asuntohankkeita aloitettiin ennakkotietojen mukaan 4 2, kun edellisenä vuonna aloituksia oli 4 3. Teollisesti valmistettujen vapaa-ajanrakennusten osuus säilyi 64 prosentissa. Kotimaan kysynnän lisäksi myös vientikysyntä laski. Toimialan liikevaihdon ennakoidaan laskeneen 257 miljoonasta eurosta 245 miljoonaan euroon. Pyhännän Rakennustuote Oy:n toimitusjohtajana on toiminut 2.9.213 alkaen Jouni Limma, joka aiemmin oli Piklas Oy:n toimitusjohtajana. Piklas Oy:n toimitusjohtajana on 13.4.213 alkaen toiminut Erkki Tolvanen. Jokeri Talojen toimitusjohtajana on toiminut 28.6.213 alkaen oman toimensa ohella konsernin talousjohtaja Sauli Sydänmetsä. PRT-Wood Oy:n toimitusjohtajana on 1.1.213 alkaen toiminut Ilkka Sydänmetsä. Omakotirakentamisen kehitys aloitukset vv. 1999-213 18 16 14 12 1 8 6 4 2 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 7
TALOUDELLINEN KEHITYS Liikevaihto Konsernin liikevaihto pieneni edellisestä vuodesta 3 prosenttia ja oli 13,8 miljoonaa euroa (212: 134,7 milj.euroa; 211: 147,1 milj.euroa). Yhtiöittäin liikevaihdon kehitys oli seuraava (1 euroina): 211 212 213 muutos PRT-Forest Oy 1 625 1 62 1 8 +11 % Pyhännän Rakennustuote Oy 32 251 29 754 27 666-7 % Jokeri Talot Oy 2 614 2 195 2 271 +3 % Lappli-Talot Oy 17 835 17 13 12 44-3 % Kontiotuote Oy 59 65 53 575 56 632 +6 % Mellano Oy 14 59 14 526 12 925-11 % Piklas Oy 7 395 7 9 8 422 +7 % PRT-Lami Oy 3 771 171-1 % PRT-Wood Oy 2 475 2 689 2 644 %./. sisäinen laskutus 12 443 12 855 11 651 Konserniliikevaihto 147 97 134 677 13 753-3 % Konsernin tappioon sisältyy kertaluonteisia alaskirjauksia 1,1 miljoonan euron edestä. Nämä muodostuvat Jokerin liikearvon arvonalennuksesta,3 miljoonaa euroa ja Rakennustuotteen koneiden ja laitteiden alaskirjauksesta,8 miljoonaa euroa. Yhtiöittäin liikevoitot sekä liikevoiton osuudet liikevaihdosta olivat seuraavat (1 euroina): 211 212 213 Pyhännän Rakennustuote Oy -2 289 (-7,1 %) -1 467 (-4,9 %) -3 521 (-12,7 %) Jokeri Talot Oy -184 (-7, %) -394 (-18, %) -489 (-21,5 %) Lappli-Talot Oy 1 657 (9,3 %) 1 587 (9,3 %) -477 (-4, %) Kontiotuote Oy 3 482 (5,9 %) 2 238 (4,2 %) 2 91 (5,1 %) Mellano Oy 7 (4,8 %) 494 (3,4 %) -29 (-,2 %) Piklas Oy 23 (,3 %) 274 (3,5 %) 325 (3,9 %) PRT-Lami Oy -225 (-5,9 %) -84 (-49,1 %) PRT-Wood Oy -1 435 (-7,9 %) -2 37 (-9,8 %) -2 232 (-1,8 %) PRT-Forest konserni 1 653 (1,1 %) 448 (,3 %) -3 816 (-2,9 %) Konsernin vienti oli yhteensä 18,8 miljoonaa euroa (212: 17,1 milj. euroa; 211 22,9 milj. euroa). Viennin osuus liikevaihdosta oli 14,4 prosenttia (212 12,7 %; 211 15,6 %). Vienti koostui Kontiotuote Oy:n hirsitalojen viennistä, Lappli-Talot Oy:n taloviennistä ja PRT-Wood Oy:n sahatavaraviennistä. Tulos Konsernin liikevoitto oli -3,8 miljoonaa euroa (212,4 milj.euroa; 211 1,7 milj. euroa) eli -2,9 prosenttia liikevaihdosta (212,3 %; 211 1,1 %). Konsernin oman pääoman tuottoaste oli -6,3 prosenttia (212,5 %; 211 2,3 %). Sijoitetun pääoman tuottoaste oli -7,2 prosenttia (212,9 % 211 2,9 %). Rahavirta, tase ja rahoitus Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli -,1 miljoonaa euroa (212 9,7 milj. euroa; 211 6,3 milj. euroa). 8
Rahavarat kauden lopussa olivat,6 miljoonaa euroa (212 4,2 milj. euroa 211,7 milj. euroa). Konsernilla on käytettävissä 5, miljoonan euron pankkitililimiitti, josta tilikauden lopussa oli käytössä,6 milj. euroa. Lisäksi käytettävissä on 1, miljoonan euron lainalimiitti. Lainalimiitin voimassaoloaikaa jatkettiin lokakuussa ja se on voimassa kesään 218 asti. Lainalimiitti oli tilikauden lopussa kokonaan käyttämättä. Konsernin nettorahoituskulut olivat,4 miljoonaa euroa. Korollisten velkojen määrä konsernitaseessa oli,6 miljoonaa euroa. Korolliset nettovelat olivat,6 miljoonaa euroa (212-4,2 milj. euroa 211 3, milj. euroa). Konsernitaseen loppusumma oli 71,5 miljoonaa euroa. Konsernin omavaraisuusaste pysyi edellisvuoden tasolla ja se oli tilivuoden päättyessä 75 prosenttia (212 76 %; 211 71 %). Maksuvalmius säilyi kaikissa konserniyhtiöissä hyvänä. 23, miljoonaa euroa (212 24, milj. euroa; 211 25,6 milj. euroa). Konserniyhtiöittäin keskimääräinen henkilöstö oli seuraava: 211 212 213 PRT-Forest Oy 16 16 16 Pyhännän Rakennustuote Oy 175 146 134 Jokeri Talot Oy 2 2 17 Lappli-Talot Oy 67 69 62 Kontiotuote Oy 275 252 252 Mellano Oy 138 142 131 Piklas Oy 65 61 62 PRT-Lami Oy 15 2 PRT-Wood Oy 62 8 77 Konserni yhteensä 833 788 751 INVESTOINNIT Konsernin investoinnit olivat yhteensä 4, miljoonaa euroa (212 1,4 milj. euroa; 211 5,6 milj. euroa). Merkittävimmät investoinnit olivat Kontiotuote Oy:n sahalinjainvestointi sekä PRT-Wood Oy:n sahan syötön automatisointi sekä jatkojalostuksen maalauslinjainvestointi. Konserniyhtiöistä Kontiotuote Oy:n, Mellano Oy:n, Piklas Oy:n ja PRT-Wood Oy:n toiminta on ympäristöluvanvaraista. Näiden yhtiöiden luvanvaraisilla toimipaikoilla on voimassa oleva ympäristölupa. Yhtiöt ovat toimineet lupaehtojensa mukaisesti. HENKILÖSTÖ JA YMPÄRISTÖ Konsernin palveluksessa olevan henkilöstön määrä oli keskimäärin 751 (212 788; 211 833). Toimihenkilöiden lukumäärä oli 272 (212 28; 211 35) ja työntekijöiden 479 (212 58; 211 528). Tilikauden lopussa henkilökunnan lukumäärä oli 79. Palkkojen yhteismäärä konsernissa oli ALKANEEN VUODEN NÄKYMÄT Kuluvan vuoden viimeisimmät talousennusteet ovat ennakoineet heikkoa kasvua. Viennin kysyntä on täysin kiinni maailmanmarkkinoiden ja etenkin Euroalueen kasvusta, euron kurssista ja suomalaisen vientiteollisuuden kilpailukyvystä. Kaikkiin tekijöihin liittyy tällä hetkellä uhkakuvia. 9
Uudisrakentamisessa asuntotuotannon on ennakoitu toimialatilastojen perusteella pysyvän 26 aloituksessa. Konsernille keskeisen omakotirakentamisen odotetaan sekä euroissa että kappaleissa laskevan. Toimialan tilauskanta oli vuodenvaihteessa euroissa 3 prosenttia ja kappaleissa 7 prosenttia edellisvuotta pienempi. Kotimaan vapaa-ajan rakentamisen odotetaan lievästi laskevan, vaikka toimialan tilauskanta oli vuodenvaihteessa kotimaassa noin 6 prosenttia ja viennissä noin 12 prosenttia edellisvuotta suurempi. Kotimaassa yksityinen kulutuskysyntä ja erityisesti investointihyödykkeiden kysyntä tulee laskemaan. Viennissä euron kurssin kallistuminen vaikeuttaa merkittävästi vientiä päämarkkinamaihin Japaniin ja Venäjälle. Sekä kaluste- että ikkunateollisuudessa odotetaan kysynnän pysyvän ennallaan. Tämän mahdollistaa korjausrakentamisen lievä kasvu uudisrakentamisen laskiessa. Sahateollisuudessa toimintaympäristö on edellisvuotta parempi ja se on parantunut viime vuoden syksystä lähtien yhtäjaksoisesti. Epävarmuudet liittyvät kotimaan lisäksi Euroopan talouskehitykseen ja rakentamiseen. Sahatavaramarkkinoiden uskotaan jatkavan hyvää kehitystään Euroopan ulkopuolisilla markkinoilla. Jalostemarkkinat ovat vaikeat kotimaan alhaisen kysynnän vuoksi. Tukin hinnan arvioidaan nousevan sahatavarahintojen lievän nousun myötä. Vuoden vaihteessa konserniyhtiöitten tilauskanta oli 14 prosenttia edellisvuotta pienempi, yhteensä 38,5 miljoonaa euroa (212 45,1 milj. euroa; 211 37,8 milj. euroa). Konsernin investoinnit tulevat vuonna 214 olemaan edellisvuoden tasolla. Investoinnit ovat yhteensä noin 4, miljoonaa euroa. KONSERNIRAKENNE Konsernin emoyhtiönä on hallintoyhtiö PRT-Forest Oy. Se vastaa konsernin talous-, tieto- ja henkilöstöhallinnon palveluista, ja sen kotipaikkana on Pyhäntä. Tytäryhtiöitä ovat: Pyhännän Rakennustuote Oy, Lappli-Talot Oy, Kontiotuote Oy, Mellano Oy, Piklas Oy sekä PRT-Wood Oy. Emoyhtiön omistusosuus kaikista tytäryhtiöistä on 1 prosenttia. Pyhännän Rakennustuote Oy omistaa 1 prosenttisesti tytäryhtiönsä Jokeri Talot Oy:n. Jokeri Talot Oy:n valmistaloliiketoiminta lopetettiin 31.12.213. Pyhännän Rakennustuote Oy:n päätuotteita ovat talopaketit ja valmistalot. Sen toimipaikkana on Pyhäntä. Lappli-Talot Oy sijaitsee Torniossa ja sen liiketoiminta koostu talopakettien valmistuksesta. Pudasjärvellä sijaitseva Kontiotuote Oy valmistaa hirsirakenteisia loma-asuntoja sekä omakotitaloja. PRT-Forest Oy:n hallitus ja toimiva johto yhteiskuvassa (vasemmalta oikealle): Hannu Linna, Ilkka Sydänmetsä, Mikko Tahkola, Pekka Pystynen ja Risto Mätäsaho. Kuvasta puuttuu Sauli Sydänmetsä. 1
Mellano Oy valmistaa Lapinlahdella ja Pieksämäellä kodin kiintokalusteita alan teollisuudelle. Piklas Oy valmistaa ikkunoita ja ovia Pyhännän tehtaalla. PRT- Wood Oy:n liiketoiminta koostuu sahateollisuudesta ja sahatavaran jatkojalostuksesta. Sen toimipaikat sijaitsevat Pyhännällä ja Pyhäjärvellä jäseninä ovat toimineet DI Antti Hintikka, sähköteknikko Martti Jokelainen ja KTM Olli Vormisto. PRT-Wood Oy:n hallituksen jäseninä ovat toimineet agronomi Martti Kauhanen, sähköinsinööri Kyösti Salo sekä metsänhoitaja Seppo Vainio. Tilintarkastajana on toiminut KHT-tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tarkastajana KHT Tapio Raappana. KONSERNIHALLINTO PRT-Forest Oy:n hallituksen puheenjohtajana on toiminut DI Hannu Linna. Hallituksen jäseninä ovat toimineet varatuomari Pekka Pystynen, Ilkka Sydänmetsä, tradenomi Sauli Sydänmetsä ja KTM Mikko Tahkola. Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut KTM, YTM Risto Mätäsaho. Kaikissa tytäryhtiöissä on omat hallitukset. Tytäryhtiöiden hallitusten puheenjohtajana on toiminut emoyhtiön toimitusjohtaja Risto Mätäsaho. Pyhännän Rakennustuote Oy:n hallituksen jäseninä ovat toimineet DI Jukka Linna, rakennusneuvos Pentti Pajulampi ja KTM Mikko Tahkola. Lappli-Talot Oy:n hallituksen jäseninä ovat toimineet DI Tapio Kalliola, DI Jouni Liimatainen ja emba Marko Niskanen. Jokeri Talot Oy:n hallituksen jäsenenä ovat toimineet DI Tapio Kalliola, rakennusneuvos Pentti Pajulampi ja KTM Mikko Tahkola. Kontiotuote Oy:n hallituksen jäseninä ovat toimineet tradenomi Juha Laakkonen, DI Arto Pohjonen sekä KTM Topi Paananen. Mellano Oy:n hallituksen jäseninä ovat toimineet Leevi Koskelo, KTM Markku Lampela ja HM Antti Vuonokari. Piklas Oy:n hallituksen Konsernin riskienhallinta on rahoitus- ja vahinkoriskien osalta keskitetty konsernihallintoon. Operatiivisten ja strategisten riskien hallinnasta vastaa kukin tytäryhtiö omalta osaltaan. Konsernin vahinkovakuutuksilla on pyritty kattamaan kaikki merkittävät onnettomuudet ja näistä aiheutuvat toiminnalliset keskeytymisvahingot. VOITONJAKOEHDOTUS Emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 3 24 746,31 euroa, josta tilikauden voitto on 89 993,25 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden voitto siirretään voittovarojen tilille ja, että osinkona jaetaan 1 197 32, euroa eli 2 euroa osakkeelle. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna yhtiön maksukykyä. 11
Tuloslaskelmat KONSERNI 213 KONSERNI 212 EMOYHTIÖ 213 EMOYHTIÖ 212 LIIKEVAIHTO Valmistevarastojen muutos Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot 13 752 568,6 962 316,52 376 558,9 475 99,93 134 677 7, 1 575 192,22 293 632,53 543 5,7 1 8, 25 878, 1 619 999,52 23 632,5 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Varastojen muutos Ulkopuoliset palvelut 58 165 462,71 495 212,68 25 919 589,7 84 58 265,9 6 21 751,14 32 26,16 23 943 157,35 84 267 168,65 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut 23 3 664,33 4 48 123,72 1 261 289,25 28 34 77,3 24 48 392,91 4 525 681,72 1 193 772,95 29 767 847,58 784 914,8 146 166,59 34 22,12 965 3,79 789 454,77 19 936,52 3 414,15 1 1 85,44 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 7 371 332,1 6 88 98,16 149 552,21 13 38,7 Liiketoiminnan muut kulut 16 91 97,28 15 796 689,26 675 85,74 623 848,84 LIIKEVOITTO -3 816 229,8 448 214,8 35 939,26-94 42,78 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko ja rahoitustuotot Saman konsernin yrityksiltä Muilta Korkokulut ja muut rahoituskulut Saman konsernin yrityksille Muille 71 123,17-11 9,12-38 885,95 7 682,96-136 413,87-65 73,91 221 531,23-98 74,75-36 94,95 85 921,53 292 277,49 345,15-184 781,5-66 457,4 41 384,1 VOITTO ENNEN SATUNNAISERIÄ JA VEROJA -3 855 115,3 382 483,89 121 86,79-53 18,68 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut 3, -3,, 4 3, -3, 1 3, VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA 121 86,79 1 246 981,32 Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Tuloverot Tilikaudelta Aikaisemmilta tilikausilta Laskennalliset verot -118 654,35 13 76,74 738 788,7-411 37,5 1,81 276 412,19-2 664,54-29 23, -51 23,98-294 252, TILIKAUDEN VOITTO -3 221 219,94 247 59,39 89 993,25 91 75,34 12
Taseet VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Liikearvo Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä Muut osakkeet ja osuudet PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ KONSERNI 213 446 145,22 1 381 52,39 1 827 647,61 1 774 913,49 18 49 491,25 25 841 13,48 382 822,25 46 489 33,47 9 27,12 9 27,12 48 326 248,2 KONSERNI 212 379 55,84 361 29,15 1 596 945,78 2 337 75,77 2 75 433,3 19 248 17,77 28 71 637,73 636 97,1 5 32 148,63 9 27,12 9 27,12 52 379 124,52 EMOYHTIÖ 213 1 558,27 232 381,78 332 94,5 157 714,91 2 22,55 159 935,46 6 71 58,52 831,62 6 72 34,14 6 565 215,65 EMOYHTIÖ 212 84 872,91 289 48,84 373 921,75 181 124,4 181 124,4 6 71 58,52 831,62 6 72 34,14 6 627 385,93 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Keskeneräiset tuotteet Valmiit tuotteet Muu vaihto-omaisuus Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Muut saamiset Siirtosaamiset Rahat ja pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 3 899 655,85 6 11 774,89 3 567 173,33 769 837,55 14 248 441,62 6 821 622,51 271 876,14 1 727 638,9 8 821 137,55 56 1,9 23 125 58,26 4 394 868,53 5 493 53, 3 123 11,7 429 416,15 13 44 916,38 5 492 447,45 93 622,78 1 758 1,2 7 344 8,25 4 235 25,48 25 2 22,11 4 5, 248, 2 928 931,84 116 828,75 3 46 8,59 7 546 8,59 2, 82,77 2 62 96,97 8 83,1 2 72 584,75 4 73 696,8 8 146 28,83 VASTAAVAA YHTEENSÄ 71 451 828,46 77 399 326,63 14 111 224,24 14 773 666,76 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto Oma pääoma yhteensä 1 6 873,84 51 383 859,37-3 221 219,94 49 169 513,27 1 6 873,84 52 632 918,98 247 59,39 53 887 383,21 1 6 873,84 3 15 753,6 89 993,25 4 247 62,15 1 6 873,84 3 745 697,72 91 75,34 5 654 276,9 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Kertynyt poistoero 7 521,12 67 856,58 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Laskennalliset velat Laskennallinen verovelka 2 947 211,42 2 947 211,42 3 686,12 3 686,12 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta Saadut ennakot Ostovelat Velat saman konsernin yrityksille Muut velat Siirtovelat Vieras pääoma yhteensä 615 299,24 5 817 12,46 4 634 83,6 1 95 169,84 6 317 71,63 19 335 13,77 22 282 315,19 6 176 69,9 4 369 18,93 2 113 222,28 7 167 11,19 19 825 943,3 23 511 943,42 615 299,24 221,76 3 849,82 8 931 616,24 96 774,66 118 321,25 9 793 82,97 9 793 82,97 61,5 75 231,18 8 593 625,11 81 82,35 3 813,14 9 51 533,28 9 51 533,28 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 71 451 828,46 77 399 326,63 14 111 224,24 14 773 666,76 13
Rahoituslaskelmat KONSERNI KONSERNI EMOYHTIÖ EMOYHTIÖ 213 212 213 212 Liiketoiminnan rahavirta Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä -3 855 115,3 382 483,89 121 86,79-53 18,68 Oikaisut: Suunnitelman mukaiset poistot 7 371 332,1 6 88 98,16 149 552,21 13 38,7 Muut oikaisut -94 37,75 Rahoitustuotot ja kulut 38 885,95 65 73,91-85 921,53-41 384,1 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 3 46 795,18 7 257 194,96 185 491,47 8 977,29 Käyttöpääoman muutos Vaihto-omaisuuden lisäys(-) vähennys (+) -87 525,24-1 625 6,35 Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-) vähennys (+) -1 477 57,3 2 836 153,96-39 984,71-29 412,77 Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+) vähennys (-) -1 16 138,77 1 684 69,46-28 16,18 53 636,15 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 7 73,87 1 152 358,3-62 653,42 33 2,67 Maksetut korot ja maksut -11 9,12-136 413,87-135 69,7-251 238,54 Saadut korot liiketoiminnasta 71 123,17 7 682,96 221 531,23 292 622,64 Välittömät verot -14 893,61-411 35,69-29 23, -294 252, Liiketoiminnan rahavirta -73 75,69 9 675 321,43-5 934,89-219 667,23 Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -3 986 147,94-1 437 754,74-87 381,93-294 92,56 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 762, 153 945,97 Investointien rahavirta -3 224 147,94-1 283 88,77-87 381,93-294 92,56 Rahoituksen rahavirta Lyhytaikaisten lainojen nostot 2 615 299,24 2 615 299,24 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -2, -383 246,7-2, -383 246,7 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -3 269 31,8-3, Maksetut osingot -1 496 65, -1 197 32, -1 496 65, -1 197 32, Konserniavustus 1 3, Konsernirahoituksen muutos -3 99 28,5 7 241 259,26 Rahoituksen rahavirta -881 35,76-4 849 597,87-3 98 379,26 3 96 693,19 Rahavarojen muutos -4 179 24,39 3 541 914,79-4 73 696,8 3 446 15,4 Rahavarat tilikauden alussa 4 235 25,48 693 29,69 4 73 696,8 627 59,68 Rahavarat tilikauden lopussa 56 1,9 4 235 25,48, 4 73 696,8-4 179 24,39 3 541 914,79-4 73 696,8 3 446 15,4 14
Tilinpäätöksen liitetiedot 31.12.213 Konsernitilinpäätöksen laajuus Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki konserniin kuuluvat liiketoimintaa harjoittavat yhtiöt. Liiketoiminnan muut tuotot Saadut avustukset kirjataan tilikauden tulokseen liiketoiminnan muihin tuottoihin, paitsi silloin kun ne kohdistuvat investointeihin, jolloin ne vähentävät hankintamenoa. Konsernitilinpäätöksen laskentaperiaatteet Keskinäinen osakkeenomistus Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmällä. Käyttöomaisuuden arvostus Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Sisäiset liiketapahtumat ja katteet Konsernin sisäiset liiketapahtumat, sisäisten toimitusten realisoitumattomat katteet, keskinäiset saamiset ja velat samoin kuin sisäinen voitonjako on eliminoitu. Tilinpäätössiirrot Tilinpäätössiirrot ovat poistoerojen muutoksia. Konsernitaseessa kertyneiden tilinpäätössiirtojen määrä on jaettu omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan. Tilinpäätössiirtojen muutos tilikaudelta on vastaavasti tuloslaskelmassa jaettu tilikauden tulokseen ja laskennallisen verovelan muutokseen. Laskennalliset verovelat Laskennallinen verovelka tai saaminen on laskettu verotuksen ja tilinpäätöksen välisille väliaikaisille eroille käyttäen tilinpäätöshetkellä vahvistettua seuraavien vuosien verokantaa. Vaihto-omaisuuden arvostus Vaihto-omaisuus esitetään fi fo-periaatteen tai painotetun keskihankintahinnan menetelmää käyttäen hankintamenon tai sitä alemman todennäköisen myyntihinnan määräisenä. Vaihto-omaisuuden arvoon on sisällytetty valmistuksesta ja hankinnasta aiheutuneet muuttuvat menot. Valuuttamääräiset erät Ulkomaanrahan määräiset saamiset ja velat on muutettu Suomen rahan määräiseksi tilinpäätöspäivän kurssiin. Tunnuslukujen laskentaperusteet Sijoitetun pääoman tuotto, % = Tulos ennen satunnaisia eriä + korko- ja muut rahoituskulut x 1 Taseen loppusumma - korottomat velat (keskimäärin vuoden aikana) Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma + poistoero laskennallisella verovelalla vähennettynä x 1 Taseen loppusumma - saadut ennakot 15
KONSERNI 213 KONSERNI 212 EMOYHTIÖ 213 EMOYHTIÖ 212 LIIKEVAIHTO TOIMIALOITTAIN Valmistaloteollisuus Puutaloteollisuus Hirsitaloteollisuus Kalusteteollisuus Ikkunateollisuus Liimapuuteollisuus Sahateollisuus Yhteensä 2 269 766,6 39 366 416,45 51 798 625,64 12 92 56,8 3 88 867,4 2 516 836,79 13 752 568,6 2 192 766,39 46 37 123,56 48 23 541,2 14 514 776,34 2 818 869,23 49 146,83 2 59 846,45 134 677 7, LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN Kotimaa Vienti Yhteisömyynti Yhteensä 111 963 97,73 12 768 415,67 6 21 54,66 13 752 568,6 117 558 151,42 11 46 381,88 6 72 536,7 134 677 7, 1 8, 1 8, 1 619 999,52 1 619 999,52 LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT Käyttöomaisuuden myyntivoitot Vuokratuotot Työpaikkaruokalan tuotot Vakuutuskorvaukset Saadut avustukset Muut Yhteensä 149 174,51 159 729,66 68 556,21 17 751,46 71 853,46 8 34,63 475 99,93 79 689,81 131 683,3 61 184,2 27,83 241 552,1 1 896, 543 5,7 25 23, 675, 25 878, 23 632,5 23 632,5 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ Keskimäärin Vuoden lopussa 751 79 788 738 16 13 16 16 HENKILÖSTÖKULUT Palkat Eläkekulut Muut henkilösivukulut Tuloslaskelman henkilöstökulut Luontoisedut 23 3 664,33 4 48 123,72 1 261 289,25 28 34 77,3 64 744,12 24 48 392,91 4 525 681,72 1 193 772,95 29 767 847,58 78 533,5 784 914,8 146 166,59 34 22,12 965 3,79 1 78, 789 454,77 19 936,52 3 414,15 1 1 85,44 1 767,74 JOHDON PALKAT JA PALKKIOT Toimitusjohtajat ja hallituksen jäsenet 1 329 181,85 1 186 682,39 TILINTARKASTAJAN PALKKIOT Tilintarkastus Verotus Muut palvelut 47 674,85 8 88,1 56 554,95 52 425,3 5 954,5 7 518,75 65 898,55 11 564,9 5 5, 17 64,9 12 423,8 5 244,5 2 967,75 2 636,5 POISTOT Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu käyttömaisuushyödykkeittäin tai -ryhmin taloudellisen käyttöiän mukaisina tasapoistoina alkuperäisestä hankintahinnasta. Jokeri Talot Oy:n jäljellä oleva konserniliikearvo 316 292 on kirjattu alas 31.12.213 valmistaloliiketoiminnan päättyessä. Poistoajat ovat seuraavat: Rakennukset Koneet ja kalusto Atk-laitteet ja ohjelmat Liikearvo 1-3 1-15 5 1 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT Liikearvo Aineettomat hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Koneet ja kalusto Yhteensä 379 55,84 349 685,57 285 832,21 1 219 22,15 5 137 61,24 7 371 332,1 63 258,48 415 231,33 34 988,97 1 277 71,52 4 748 429,86 6 88 98,16 92 61,31 56 95,9 149 552,21 52 48,1 5 9,6 13 38,7 POISTOERON MUUTOS Aineettomat oikeudet Maa- ja vesialueet Rakennukset Koneet ja kalusto Yhteensä 2 834,12-169,58 2 664,54 37 396,21 13 627,77 51 23,98 16
KÄYTTÖOMAISUUDEN HANKINTAMENOJEN MUUTOKSET KONSERNI 213 KONSERNI 212 EMOYHTIÖ 213 EMOYHTIÖ 212 AINEETTOMAT OIKEUDET JA LIIKEARVO Hankintameno 1.1. Lisäykset Vähennykset Hankintameno 31.12. Poistot Kirjanpitoarvo 31.12 5 863 17,15 223 39,46-316 292,36 5 769 854,25-5 323 79,3 446 145,22 5 783 515,13 79 592, 2 5 863 17,15-5 122 347,16 74 759,99 717 32,37 46 98,61 764 282,98-663 724,71 1 558,27 717 32,37 717 32,37-632 429,46 84 872,91 MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT Hankintameno 1.1. Lisäykset Vähennykset Hankintameno 31.12. Poistot Kirjanpitoarvo 31.12. 2 316 825,71 16 581, -2 442,21 2 312 964,5-931 462,11 1 381 52,39 2 43 661,5 273 164,21 2 316 825,71-719 879,93 1 596 945,78 452 87,25 4 639, 457 446,25-225 64,47 232 381,78 226 325,29 226 481,96 452 87,25-163 758,41 289 48,84 MAA-ALUEET Hankintameno 1.1. Lisäykset Vähennykset Hankintameno 31.12. Poistot Kirjanpitoarvo 31.12. 4 651 41,5 4 32,67-18 72, 4 636 354,17-2 861 44,68 1 774 913,49 4 538 964,2 112 77,48 4 651 41,5-2 575 68,47 2 75 433,3 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT Hankintameno 1.1. Lisäykset Vähennykset Hankintameno 31.12. Poistot Kirjanpitoarvo 31.12. 38 269 976,74 1 19 97,27-557 511,64 38 731 562,37-2 241 71,12 18 49 491,25 38 44 162,35 256 51,36-3 695,97 38 269 976,74-19 21 868,97 19 248 17,77 KONEET JA KALUSTOT Hankintameno 1.1. Lisäykset Vähennykset Hankintameno 31.12. Poistot Kirjanpitoarvo 31.12. 9 454 652,38 3 51 817,39-595 29,4 93 361 179,37-67 52 75,89 25 841 13,48 89 975 332,89 62 54,73-14 735,24 9 454 652,38-62 383 14,65 28 71 637,73 1 133 332,19 33 541,77 1 166 873,96-1 9 159,5 157 714,91 1 64 893,59 68 438,6 1 133 332,19-952 28,15 181 124,4 VEROTUSARVOT Maa-alueet Rakennukset Osakkeet ja osuudet Yhteensä Mikäli verotusarvoa ei ole, on esitetty kirjanpitoarvo. 549 851,13 18 639 754,3 9 25,78 19 198 81,94 572 62,16 2 76 2,66 9 25,78 2 657 828,6 47 177 158,4 47 177 158,4 46 93 179,53 46 93 179,53 TUOTANNON KONEIDEN JA LAITTEIDEN OSUUS KONEISTA JA LAITTEISTA 25 239 792,12 27 31 36,28 PITKÄAIKAISET VELAT Viiden vuoden jälkeen erääntyvät velat 17
ANNETUT VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET Omasta ja konserniyhtiöiden puolesta Annetut takaukset ja muut sitoumukset Pantattu käyttötili KONSERNI 213 KONSERNI 212 EMOYHTIÖ 213 7 4 45,61 EMOYHTIÖ 212 1 579 885,36 4 73 696,8 Leasingsopimuksista maksettavat määrät Seuraavalla tilikaudella maksettavat Myöhemmin maksettavat Yhteensä 44 1, 122 892, 166 992, 41 945, 92 25, 133 97, OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET Vapaa oma pääoma 1.1. Osingonjako Tilikauden tulos Vapaa oma pääoma 31.12. 52 88 59,37-1 496 65, -3 221 219,94 48 162 639,43 53 83 238,98-1 197 32, 247 59,39 52 88 59,37 4 647 43,6-1 496 65, 89 993,25 3 24 746,31 4 943 17,72-1 197 32, 91 75,34 4 647 43,6 Jakokelpoiset varat 31.12. 3 24 746,31 4 647 43,6 SAAMISET JA VELAT KONSERNIYHTIÖILTÄ Myyntisaamiset Pitkäaikaiset lainasaamiset Muut saamiset Ostovelat Muut velat 9 962,33 4 5, 2 918 969,51 3 58,5 8 928 35,74 77 43,59 2, 1 985 53,38 8 593 625,11 Osakkeet ja osuudet Emoyhtiö Kpl Omistusosuus % Nimellisarvo Kirjanpitoarvo Pyhännän Rakennustuote Oy 2 1 336 375,85 636 375,85 Lappli-Talot Oy 441 1 75 684,57 1 127 8,96 Kontiotuote Oy 6 1 1 912,76 727 177,32 Mellano Oy 3 1 54 563,78 77 214,76 Piklas Oy 15 1 3, 2 32, PRT-Wood Oy 6 1 84 939,63 84 939,63 Muut osakkeet ja osuudet 831,62 831,62 Yhteensä 2 159 38,22 6 72 34,14 Konsernin Emoyhtiön Konserniyhtiöt omistusosuus % omistusosuus % Oma pääoma Kirjanpidon tulos Pyhännän Rakennustuote Oy 1 1 4 879 773,8-1 41 85,49 Lappli-talot Oy 1 1 6 171 117,11-43 361,52 Kontiotuote Oy 1 1 18 62 414,91 142 852,56 Mellano Oy 1 1 4 712 57,94 35 842,1 Piklas Oy 1 1 1 73 325,46 1 89,83 PRT-Wood Oy 1 1 3 677 922,82-2 581 262,81 Jokeri Talot Oy 1 297 432, 91 174,74 18
Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitukset Pyhännällä 25. päivänä maaliskuuta 214 Hannu Linna hallituksen puheenjohtaja Pekka Pystynen Tilintarkastuskertomus PRT-Forest Oy:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet PRT-Forest Oy:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1. 31.12.213. Tilinpäätös sisältää sekä konsernin että emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. Ilkka Sydänmetsä Mikko Tahkola Sauli Sydänmetsä Risto Mätäsaho toimitusjohtaja Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Pyhännällä 27. päivänä maaliskuuta 214 KPMG Oy Ab KHT-yhteisö Tapio Raappana KHT Tilintarkastajan velvollisuudet Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko emoyhtiön hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan, taikka rikkoneet osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä. Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhtiössä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Lausunto Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. Pyhännällä 27. maaliskuuta 214 KPMG Oy Ab Tapio Raappana KHT 19
Liiketoimintakatsaukset Pyhännän Rakennustuote Oy Toimitusjohtaja: Jouni Limma Liikevaihto: 27,666 Milj. euroa Liikevaihdon muutos: -7% Osuus konsernin bruttoliikevaihdosta: 19% Liikevoitto: -3,521 Milj. euroa Investoinnit:,496 Milj. euroa Sijoitetun pääoman tuottoaste: neg. Henkilöstö keskimäärin: 134 5 4 3 2 1 Pyhännän Rakennustuote Oy:n liikevaihdon kehitys Milj. euroa 9 1 11 12 13 Pyhännän Rakennustuote Oy:n liikevaihto laski ja tappio syveni Jukka, ValmisJukka- ja Aitotalojen yhteenlaskettu toimitusmäärä laski edellisvuoden 533 talosta 431 taloon eli 19 prosenttia. Koko vuoden liikevaihto laski 7 prosenttia edellisestä vuodesta. Tulos rahoituserien jälkeen oli -4,3 miljoonaa euroa tappiollinen, kun tappio edellisenä vuotena oli -1,5 miljoonaa euroa. Sijoitetun pääoman tuottoaste oli negatiivinen (neg.). Tulosta, joka ei vastannut asetettuja tavoitteita, on pidettävä erittäin huonona. Syynä tappioon olivat ValmisJukka -liiketoiminnan heikko tulos sekä yhtiön toiminnan hallitsemattomuus. Tappioon sisältyy lisäksi kertaluonteisina kuluina alaskirjauksia 1,5 miljoona euroa koneista ja laitteista sekä Jokeri Talot Oy:n osakkeiden arvonalennuksesta. Tulevaisuuden näkymät Omakotilupakehitys ja toimialan tilauskantatilanne ennakoivat kuluvalle vuodelle omakotirakentamisen laskua. Taloteollisuudessa lasku on suurempi perinteisissä talopaketeissa, kun valmistalojen kysyntä säilynee ennallaan. Yhtiön toimivan johdon tavoitteena on kuluvana vuonna saada liiketoiminta hallintaan sekä löytää täysin uusi pohja tulevaisuudelle. Yhtiössä on meneillään laaja strateginen hankekokonaisuus tämän tavoitteen toteuttamiseksi. Henkilöstön määrä laski liiketoimintavolyymin laskun sekä toteutettujen sopeuttamistoimien vuoksi 146 henkilöstä 134 henkilöön. Yhtiö osallistui kuluneen vuoden aikana Hyvinkään asuntomessuille Trendo-valmistalolla. Kohde sai kiitosta nykyaikaisuudellaan ja sisustuksellaan. Yhtiön liiketoiminnan ongelmien haltuunotto Kuluneen tilikauden tulosongelmat olivat seurausta voimakkaasti kasvaneesta ja heikosti kannattavasta ValmisJukasta sekä toiminnan yleisestä hallitsemattomuudesta. Nämä johtivat toimivan johdon vaihtamiseen. Yhtiön toimitusjohtajajana on 2.9.213 lähtien toiminut insinööri Jouni Limma. Osana liiketoiminnan haltuunottoa toteutettiin loppuvuodesta 213 talotekniikan yhteistyökumppanin liiketoiminnan osien hankkiminen omaan käyttöön. Tämä mahdollistaa aiempaa paremmin palveluiden tuottamisen asiakkaille. Yhtiön investoinnit olivat yhteensä,5 miljoonaa euroa ja ne koostuivat pääosin talotekniikkakaluston hankinnoista sekä tuotannon pieninvestoinneista. 2
Jokeri Talot Oy Toimitusjohtaja: Sauli Sydänmetsä Liikevaihto: 2,271 Milj. euroa Liikevaihdon muutos: -3% Osuus konsernin bruttoliikevaihdosta: 2% Liikevoitto: -,489 Milj. euroa Investoinnit:,1 Milj. euroa Sijoitetun pääoman tuottoaste: neg. Henkilöstö keskimäärin: 17 7 6 5 4 3 2 1 Jokeri Talot Oy:n liikevaihdon kehitys Milj. euroa 9 1 11 12 13 Jokeri Talot Oy:n liikevaihto laski ja tappio syveni Jokeri Talot Oy:n liikevaihto koostui valmistaloliiketoiminnasta. Yhtiö toimitti 11 valmistaloa. Liikevaihto laski 3 prosenttia edellisestä vuodesta. Tulos rahoituserien jälkeen oli -,5 miljoonaa euroa tappiollinen (-,4 milj. euroa). Tulokseen sisältyy merkittävä määrä liiketoiminnan alasajon kuluja. Sijoitetun pääoman tuotto oli negatiivinen (neg.). Liiketoiminnan kehitys ja tulos jäivät tavoitteista. Tulosta on pidettävä erittäin huonona. Henkilöstön määrä laski 2 henkilöstä 17 henkilöön. Vuoden jälkipuoliskolla yhtiön toimintaa ajettiin hallitusti alas niin, että kaikki tehdyt tilaukset toimitettiin asiakkaille ja velvoitteet asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden suuntaan hoidettiin loppuun asti. Alasajopäätöksen seurauksena koko henkilökunta jouduttiin irtisanomaan. Viimeiset valmistalot luovutettiin asiakkaille vuoden lopussa. Yrityksen omistama teollisuuskiinteistö Vieremällä, koneet ja kalusto sekä vaihto-omaisuus myytiin. Yhtiön toimitusjohtajana on liiketoiminnan alasajon aikana toiminut oman toimensa ohella konsernin talousjohtaja tradenomi Sauli Sydänmetsä. Yhtiön liiketoiminta lakkautettiin Yhtiön valmistaloliiketoiminta päätettiin lopettaa kesäkuussa 213. Yrityksen toiminta oli ollut vuosia tappiollista, eikä tehdyillä muutostoimenpiteillä saatu yrityksen kustannustehokkuutta parannettua riittävästi eikä myyntiä kasvuun. 21
Lappli-Talot Oy Toimitusjohtaja: Jouni Anttila Liikevaihto: 12,44 Milj. euroa Liikevaihdon muutos: -3% Osuus konsernin bruttoliikevaihdosta: 8% Vienti: 1,32 Milj. euroa Viennin osuus liikevaihdosta: 9% Liikevoitto: -,477 Milj. euroa Investoinnit:,93 Milj. euroa Sijoitetun pääoman tuottoaste: neg. Henkilöstö keskimäärin: 62 35 3 25 2 15 1 5 Lappli-Talot Oy:n liikevaihdon kehitys Milj. euroa 9 1 11 12 13 Lappi-Talot Oy:n liikevaihto laski ja tulos muodostui tappiolliseksi Lappli-Talot Oy:n talotoimitukset laskivat 292 talosta 21 taloon. Viennissä lasku oli 31 talosta 18 taloon. Kotimaassa toimitusten määrä supistui 261 talosta 183 taloon. Liikevaihto laski 3 prosenttia. Liikevaihdon lasku johti toiminnan kannattamattomuuteen. Tulos rahoituserien jälkeen oli -,5 miljoonaa euroa tappiollinen (1,7 milj. euroa). Sijoitetun pääoman tuottoaste oli negatiivinen (26%). Tulos oli erittäin huono. Yhtiön liikevaihto ja tulos jäivät merkittävästi tavoitteista. Henkilöstön määrä laski 69 henkilöstä 62 henkilöön. Tilikauden aikana toteutetut vähäiset investoinnit, yhteensä,1 miljoonaa euroa, olivat tuotannon korvausinvestointeja. Yhtiö osallistui kuluneen vuoden aikana Hyvinkään asuntomessuille Lumotalolla. Kohde sai paljon kiitosta yksilöllisyydestään, modernista tyylistään ja tehokkaasta tilankäytöstä. Kuluneen vuoden aikana yhtiö modernisoi ilmettään ja paransi asiakaslähtöisyyttään uusilla nettisivuilla. Toimitusten valmiusasteessa laajennuttiin puuvalmis-toimituksiin. Tulevaisuuden näkymät Kuluvana vuonna kotimaan omakotirakentamisen supistuminen tekee yhtiössä liikevaihdon kasvattamisen sekä tuloksellisuuden parantamisen haasteelliseksi. Yhtiölle uusia mahdollisuuksia kotimaassa antaa yksilöllisten asiakastarpeiden yhä parempi hyödyntäminen sekä puuvalmis-toimitusten kokemusten jatkohyödyntäminen. Viennissä kasvua tukee toiminnan uudelleen resurssointi sekä Ruotsin ja Norjan kasvavat pientalorakentamisen markkinat. 22
Kontiotuote Oy Toimitusjohtaja: Jalo Poijula Liikevaihto: 56,632 Milj. euroa Liikevaihdon muutos: 6% Osuus konsernin bruttoliikevaihdosta: 4% Vienti: 11,474 Milj. euroa Viennin osuus liikevaihdosta: 2% Liikevoitto: 2,91 Milj. euroa Investoinnit: 2,68 Milj. euroa Sijoitetun pääoman tuottoaste: 12% Henkilöstö keskimäärin: 252 Kontiotuote Oy:n liikevaihdon kehitys Milj. euroa 7 6 5 4 3 2 1 9 1 11 12 13 Kontiotuote Oy:n liikevaihto kasvoi sekä kotimaassa että viennissä Kontiotuote Oy:n toimitukset laskivat 186 kappaleeseen (1884) eli prosentin. Liikevaihto kuitenkin kasvoi 6 prosenttia. Kotimaassa Kontion markkinaosuus euroissa kasvoi, mutta kappaleissa laski. Viennin osuus liikevaihdosta oli 2 (15) prosenttia. Toimialan viennistä yhtiön osuus oli 13 (1) prosenttia. Tärkeimmät viennin kohdemaat olivat Venäjä ja Japani. Vientiä oli kaikkiaan 21 maahan. Tulos tyydyttävä Yhtiön tulostaso parani edellisestä vuodesta. Tulos rahoituserien jälkeen oli 3, miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna oli 2,3 miljoonaa euroa. Suhteutettuna liikevaihtoon tulos oli 5,3 prosenttia (4,3%). Sijoitetun pääoman tuottoaste oli 12 prosenttia (9%). Tuloksen paranemiseen vaikutti keskeisimmin liikevaihdon kasvu. Tulosta voidaan suhdannetilanne huomioiden pitää tyydyttävänä, joskin se jäi tavoitteista. Henkilöstön määrä pysyi tilikauden aikana 252 henkilössä. Kuluneen vuoden investoinnit olivat yhteensä 2,1 miljoonaa euroa. Merkittävin investointi oli sahan pääkoneiden sekä sahalinjan ohjausautomatiikan uusiminen. Yhtiön valmistama Kimara Aurinkorinne talo voitti Hyvinkään asuntomessujen paras talo-äänestyksen. Erityistä ansiota talo sai perinteisenä hirsitalona ulkonäöstä, rakennusmateriaaleista ja sisustusratkaisuista. Myös asunnon riskittömyyttä, ekologisuutta ja asumisen terveellisyyttä kiiteltiin. Yhtiön tuotekehityksessä jatkettiin edelleen tuotteiden asennusvalmiuden kehittämistä. Julkisrakentamiskohteiden toteutuksessa ja markkinoinnissa edistyttiin, kun Pudasjärvelle toteutettu 12 neliömetrin hirsinen päiväkoti valmistui. Lisäksi kuluneen vuoden lopussa Pudasjärven kaupunki vahvisti tilaavansa 98 neliömetrin suuruisen koulukampuksen Lemminkäinen Talo Oy:ltä, jolle Kontiotuote Oy aliurakoi hirsiosat. Tulevaisuuden näkymät Kuluvana vuonna vapaa-ajan rakentamisen uskotaan lievästi laskevan. Viennissä euron kurssin kallistuminen vaikeuttaa merkittävästi vientiä päämarkkinamaihin Japaniin ja Venäjälle. Vaikka toimialan tilauskanta oli vuodenvaihteessa edellisvuotta parempi, uskotaan kokonaiskysynnän kuitenkin lievästi laskevan. Laskeva kokonaiskysyntä sekä toimialan ylikapasiteettitilanne pitävät markkinakilpailun kireänä. Kontiotuote Oy:n liikevaihdon ja tuloksen odotetaan säilyvän kuluneen tilikauden tasolla. 23
Mellano Oy Toimitusjohtaja: Janne Lehtonen Liikevaihto: 12,925 Milj. euroa Liikevaihdon muutos: -11% Osuus konsernin bruttoliikevaihdosta: 9% Liikevoitto: -,29 Milj. euroa Investoinnit:,29 Milj. euroa Sijoitetun pääoman tuottoaste: % Henkilöstö keskimäärin: 131 Mellano Oy:n liikevaihdon kehitys Milj. euroa 21 18 15 12 9 6 3 9 1 11 12 13 Mellano Oy:n liikevaihto laski ja tulos lievästi tappiolliseksi Kotimaan kiintokalustemarkkinoiden volyymi supistui noin 7 prosenttia edellisestä vuodesta. Mellano Oy:n liikevaihto laski 11 prosenttia. Liikevaihdon voimakkaasta laskusta johtuen tulos rahoituserien jälkeen romahti edellisvuoden,5 miljoonasta eurosta lähes nollaan. Sijoitetun pääoman tuotto oli prosenttia (8%). Liikevaihto ja tulos jäivät tavoitteista ja tulos oli huono. Henkilöstön lukumäärä laski 142 henkilöstä 131 henkilöön. Yhtiön investoinnit olivat,2 miljoonaa euroa, ja ne olivat pääosin tuotannon pieninvestointeja. Kuluneen vuoden aikana uudistettiin ja tehostettiin voimakkaasti yhtiön myyntikonseptia ja -prosessia. Jakeluverkossa laajennuttiin uusiin kokonaistoimitusasiakkuuksiin mm. taloteollisuudessa. Sähköisen tilauksen ja kaupankäynnin edellytykset paranivat, kun Kätevä- ja Taitava -järjestelmät muutettiin käyttäjälähtöisemmiksi. Tilaus-toimitusprosessissa jatkettiin hallittavuuden ja läpimenoajan parantamista. Tulevaisuuden näkymät Alkaneena vuonna odotetaan kalustemarkkinoiden säilyvän edellisvuoden tasolla: uudisrakentamisen kysynnän laskua kompensoi korjausrakentamisen kasvu. Yhtiön liikevaihdon odotetaan kasvavan ja tuloksen lievästi paranevan. Odotukset paremmasta kehityksestä perustuvat yhtiön myynnissä ja asiakaspalvelussa kuluneena vuotena toteuttamiin muutoksiin sekä uusien jakeluteiden avaamiseen loppuvuoden aikana. 24