Tarjous merkitä osakkeita Endomines AB (publ) yhtiössä Tämä markkinointiasiakirja ei ole lain ja säännösten mukainen esite, eikä tätä tule pitää sellaisena. Ruotsin arvopaperimarkkinaviranomaisen (Finansinspektionen) hyväksymä ja rekisteröimä ruotsinkielinen esite on julkaistu ja saatavilla Endomines AB (publ) -yhtiön ( Endomines tai Yhtiö ) kotisivulla www.endomines.com sekä Evli Pankki Oyj:n ( Evli ) kotisivulla www.evli.com. Esite sisältää mm. Endominesin ja merkintäoikeusannin esittelyn sekä kuvauksen niistä riskeistä, jotka liittyvät Endominesiin sijoittamiseen ja tarjoukseen osallistumiseen. Markkinointiasiakirjan ei ole tarkoitus korvata esitettä Endominesin osakkeiden merkintäpäätöksen perustana eikä olla suositus merkitä Endominesin osakkeita. Sijoittajia, jotka aikovat sijoittaa Endominesiin tai harkitsevat sitä, kehotetaan tutustumaan esitteeseen.
Yhteenveto merkintäoikeusannista Endominesin hallitus päätti 10.5.2019 varsinaisen yhtiökokouksen hyväksynnälle ehdollisesta merkintäoikeusannista. Endominesin varsinainen yhtiökokous hyväksyi hallituksen päätöksen 10.6.2019. Henkilöllä, joka oli täsmäytyspäivänä 12.6.2019 rekisteröitynä Endominesin osakkeenomistajaksi, on etuoikeus merkitä osakkeita merkintäoikeusannissa ja saada yhden (1) merkintäoikeuden jokaista omistamaansa osaketta kohden. Kolme (3) merkintäoikeutta oikeuttaa merkitsemään neljä (4) osaketta. Yhden osakkeen merkintähinta on 3,50 Ruotsin kruunua Ruotsissa. Vastaavasti osakekohtainen merkintähinta Suomessa on 0,33 euroa. Osakkeiden merkintäaika on 14.6. 1.7.2019. Endominesin varsinainen yhtiökokous päätti 10.6.2019 alentaa Yhtiön osakepääomaa 43 102 799 Ruotsin kruunulla 283 259 904 kruunusta 240 157 105 kruunuun osakkeita mitätöimättä siten, että summa siirretään vapaaseen omaan pääomaan käytettäväksi yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti. Osakepääoman alentamisen myötä osakkeen vasta-arvo laskee 8 Ruotsin kruunusta 6,78 kruunuun 1). Tämä toteutetaan käyttämällä tilikauden 2018 kokonaistappiota, 29 819 771 kruunua ja kauden tammi-maaliskuun 2019 kokonaistappiota 13 283 028 kruunua, yhteensä 43 102 799 kruunua. Lisäksi yhtiökokous päätti osakepääoman alentamisesta 133 934 641 Ruotsin kruunulla ilman osakkeiden mitätöintiä siirtämällä summa Yhtiön vapaaseen omaan pääomaan. Osakepääoman alentamisen myötä osakkeen vasta-arvo laskee 6,78 kruunusta 3,00 kruunuun. Osa kepääoman alentamisen seurauksena osakepääoma alenee 240 157 105 kruunusta 106 222 464 kruunuun. Osakepääoma palautetaan entiselleen merkintäoikeusannista saatavilla varoilla ja tarvittaessa yhtiökokouksen päättämällä rahastoannilla käsittäen osakepääoman korottamisen 77 282 662 kruunun siirrolla Yhtiön vapaasta omasta pääomasta. Merkintäoikeusannin tullessa täyteen merkityksi saa Yhtiö bruttona ennen merkintäoikeusannin kustannuksia 2) noin 165 miljoonaa Ruotsin kruunua. Osakkeiden lukumäärä nousee korkeintaan 47 209 984 osakkeella enintään 82 617 472 osakkeeseen. Laimennusvaikutus niiden osakkeenomistajien osalta, jotka päättävät olla osallistumatta merkintäoikeusantiin, on noin 57 prosenttia pääomasta ja äänistä. Eräät nykyiset osakkeenomistajat ovat allekirjoittaneet etukäteiset merkintäsitoumukset noin 16,5 miljoonan Ruotsin kruunun edestä, vastaten noin 10 prosenttia merkintäoikeusannin kokonaismäärästä. Lisäksi eräät muut osakkeenomistajat ovat antaneet alustavat ei-sitovat indikaationsa halukkuudestaan osallistua merkintäoikeusantiin yhteensä noin 33 miljoonalla kruunulla, joka vastaa noin 20 prosenttia merkintäoikeusannin kokonaismäärästä. Yhteensä nykyisiltä osakkeenomistajilta ja muilta sijoittajilta saadut etukäteiset sitoumukset sekä positiiviset indikaatiot osallistumisesta merkintäoikeusantiin ovat noin 50 miljoonaa kruunua, vastaten 30 prosenttia merkintäoikeusannista 3). 1) Tarkka vasta-arvo on 6,78266430535823 Ruotsin kruunua 2) Merkintäoikeusannin kustannukset ovat arviolta noin 10 miljoonaa Ruotsin kruunua 3) Merkintäsitoumuksia tai indikaatioita ei ole turvattu vakuuksilla 2
Merkintäetuoikeus Merkintäoikeusannin täsmäytyspäivänä 12.6.2019 osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja on etuoikeutettu merkitsemään osakkeita merkintäoikeusannissa. Kolmen (3) osakkeen omistuksella on oikeutettu neljän (4) osakkeen merkintään. Lisäksi osakkeenomistajille ja muille sijoittajille tarjotaan mahdollisuutta merkitä osakkeita ilman merkintäetuoikeutta. Merkintähinta Osakkeista, jotka rekisteröidään Euroclear Finlandiin ja joilla käydään kauppaa Nasdaq Helsingissä, maksetaan 0,33 euroa osaketta kohden. Merkinnöistä ei peritä palkkiota. Täsmäytyspäivä Merkintäoikeusannin täsmäytyspäivä on 12.6.2019. Merkintäoikeudet Merkintäetuoikeus vahvistetaan merkintäoikeuksilla. Kutakin täsmäytyspäivänä omistettua osaketta kohden saa yhden (1) merkintäoikeuden. Kolme (3) merkintäoikeutta oikeuttaa neljän (4) osakkeen merkintään. Kaupankäynti merkintäoikeuksilla Yhtiö järjestää kaupankäynnin merkintäoikeuksilla Nasdaq Helsingissä. Kaupankäyntiaika on 14.-25.6.2019. Merkintäoikeuksia myytäessä merkintäetuoikeus siirtyy uudelle omistajalle. Merkintäoikeuden ISIN -koodi on SE0012740041. Merkintä ja maksu Voit tehdä merkinnän merkintäaikana jättämällä sitovan merkintätoimeksiannon tilinhoitajasi lähettämien ohjeiden mukaisesti. Huom! Jotkin tilinhoitajat, varainhoitajat tai omaisuudenhoitajat voivat vaatia merkinnän tekemistä jo ennen kuin kaupankäynti merkintäoikeuksilla päättyy tai ennen merkintäajan päättymistä. Tutustuthan ohjeistukseen huolellisesti. Mikäli et ole saanut ohjetta tilinhoitajaltasi, tai haluat tehdä merkinnän ilman merkintäetuoikeutta, voit olla yhteydessä Evli Pankkiin sähköpostitse osoitteeseen operations@evli.com tai puhelimitse soittamalla numeroon 09 4766 9646 (arkisin 9-16). Merkintä on maksettava merkintää tehtäessä. Riskitekijät Osakesijoittamiseen liittyy aina riskejä. Tietyt Endominesin vaikutusmahdollisuuksien ulottumattomissa olevat tekijät samoin kuin tekijät, joiden vaikutuksiin Yhtiö voi vaikuttaa toiminnallaan, voivat vaikuttaa negatiivisesti Yhtiön toimintaan sekä tulos- ja rahoitusasemaan, minkä seurauksena Yhtiön osakkeiden arvo voi laskea ja osakkeenomistaja voi menettää sijoittamansa pääoman kokonaan tai osittain. Ennen sijoituksen tekemistä sijoittajia kehotetaan lukemaan ruotsinkielinen esite ja erityisesti huomioimaan kappale Riskfaktorer. Ruotsinkielinen esite on saatavilla Endominesin kotisivuilla osoitteessa www.endomines.com sekä www.evli.com -sivustolla. Esite on myös saatavilla Evli Pankin toimipisteessä Helsingissä, osoitteessa Aleksanterinkatu 19 A, 4 krs PL 1081, 00101 Helsinki. Tausta ja tarkoitus Helmikuussa 2018 Endomines hankki TVL Gold-yhtiöltä viisi kultakaivosprojektia Yhdysvaltain Idahossa ja otti näin ensimmäisen askeleen tullakseen merkittäväksi kullan tuottajaksi. Friday-kaivoksen valmistaminen toiminnan aloittamiseksi alkoi vuonna 2018 ja työ on jatkunut vuonna 2019. Friday-kaivosta aiotaan kehittää edelleen vuotuisen kullan tuotannon kasvattamiseksi osalla Merkintäoikeusannilla kerättävistä varoista. Lisäksi Rescue-, Unity- ja Kimbelykaivosprojekteja kehitetään ja niiden tuotantoa käynnistetään yksi kerrallaan. Näiden kaivosten arvioidaan olevan käynnissä vuonna 2023 ja Yhtiön tarkoituksena on kasvattaa vuotuisen kullan tuotantonsa yhteensä yli 40 000 unssiin vuonna 2023. Friday-kaivoksen jatkokehitys Vuoden 2019 aikana Endomines on jatkanut Friday-kaivoksen kehitystä ja sen odotetaan tuottavan 5 000 8 000 unssia kultaa rikasteena vuonna 2019. Tuotannon lopullinen määrä riippuu ajanjaksolla louhitun malmin määrästä ja kultapitoisuudesta. Friday-kaivoksen alustava tuotantotavoite on noin 9 000 unssia. Yhtiö arvio kuitenkin toiminnan laajentamista, tavoitteena yli 13 000 unssia vuosittain. Tuotantokustannuksen ( cash cost ) arvioidaan olevan tuotantoalueesta riippuen noin 650 900 Yhdysvaltain dollaria unssilta kaivoksen elinkaaren aikana. Malminetsintä ja toiminnan ylösajo Rescue-, Unity- ja Kimberly-kaivosprojekteilla Rescue- ja Unity-kaivosprojektien seuraava askel on jatkokehitys ja malminetsinnän jatkaminen, tavoitteena tuotannon aloittaminen. Tämän hetken suunnitelman mukaan tuotanto aloitetaan Rescue-kaivosprojektilla vuonna 2021 ja Unitykaivosprojektilla vuonna 2022. Kimberlyn tuotannon on suunniteltu alkavan vuonna 2023 ja sen tuotantotavoite tulee perustumaan vuonna 2019 ja 2020 tehtävien kairausten tuloksiin. Suurin osa Merkintäoikeusannilla kerättävistä varoista käytetään malminetsintään, kaivosten kunnostustoimenpiteisiin, näytteiden ottoon, kairauksiin, lupaprosesseihin ja muihin näihin kaivosprojekteihin liittyvään työhön. 3
Malminetsintä Karjalan kultalinjalla Endominesin pitkän aikavälin tavoite on edelleen kullantuotannon jatkaminen Karjalan kultalinjalla vuonna 2018 suljetulla Pampalon kaivoksella. Sulkemisesta lähtien Pampalon toimintavalmiutta on ylläpidetty. Näin ollen osa merkintäoikeusannilla kerättävistä varoista on tarkoitus allokoida malminetsinnän jatkamiseen Karjalan kultalinjalla ja kasvattaa näin mineraalivarantoja sekä päästä lähemmäksi tuotannon uudelleenkäynnistämistä. Idahon kaivosprojektien hankintaan liittyvä suunniteltu käteismaksu Endomines hankki helmikuussa 2018 viisi kultakaivosprojektia yhteensä 31,25 miljoonan Yhdysvaltain dollarin kauppahinnalla. Kauppahinta koostui käteisen, velkakirjalainan ja vaihtovelkakirjalainan yhdistelmästä. Kolmen miljoonan Yhdysvaltain dollarin velkakirjalainan maturiteetti oli 18 kuukautta ja se erääntyy syyskuussa 2019. Endomines tulee käyttämään osan Merkintäoikeusannilla kerättävistä varoista velkakirjalainan takaisinmaksuun kertyneine korkoineen (noin 180 tuhatta Yhdysvaltain dollaria) eräpäivänä syyskuussa 2019. Lisäksi Endomines tulee käyttämään osan merkintäoikeusannilla kerättävistä varoista TVL Gold -yhtiölle suunnatun vaihtovelkakirjalainan korkojen maksamiseen. TVL Gold -yhtiölle maksettavan suunnitelman mukaisen käteisvastikkeen määrä on yhteensä noin 3,8 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Kerättävien varojen käyttötarkoitus Yhtiö kerää merkintäoikeusannilla noin 165 miljoonan kruunun varat bruttona, ennen merkintäoikeusantiin liittyviä kuluja, ja noin 155 miljoonan kruunun varat nettona, olettaen, että merkintäoikeusanti merkitään täysimääräisesti. Yhtiö arvio merkintäoikeusannin kulujen olevan noin 10 miljoonaa Ruotsin kruunua. Yhtiön arvion mukaan nykyinen käyttöpääoma ei riitä Yhtiön tarpeiden kattamiseksi seuraavalle 12 kuukaudelle. Yhtiön likvidit varat olivat 31.3.2019 7 755 tuhatta kruunua. Endomines on saanut 15,6 miljoonan kruunun (1,5 miljoonan euron) siltalainan eräiltä osakkeenomistajiltaan. Tarkoituksena on konvertoida siltalaina osakkeiksi merkintäoikeusannissa kuittaamalla. Siltalainan konvertointi on ehdollinen sille, että merkintäoikeusanti toteutuu ennen 31.8.2019 ja jos tämä ehto ei täyty, täytyy siltalaina maksaa takaisin käteisellä. Nykyisten likvidien varojen, sisältäen siltalainan, arvioidaan riittävän vuoden 2019 kolmannen vuosineljänneksen loppuun. Käyttöpääomatarpeen, sisältäen suunnitellut investoinnit, seuraavalle 12 kuukaudelle arvioidaan olevan noin 100 miljoonaa kruunua. Yhtiö arvioi, että täysimääräisesti merkitystä merkintäoikeusannista saatavat 155 miljoonan Ruotsin kruunun nettovarat riittävät kattamaan Yhtiön noin 100 miljoonan kruunun käyttöpääomatarpeen, mukaan lukien suunnitellut investoinnit, seuraavalle 12 kuukauden ajanjaksolle. Lisäksi Yhtiö arvioi nettovarojen kattavan käyttöpääomatarvetta osin myös seuraavan 12 kuukauden ajanjakson jälkeen. Merkintäoikeusannilla kerättävien nettovarojen käyttö jakautuu pääosin seuraaviin tarpeisiin tärkeysjärjestyksessä: lainojen ja korkojen takaisinmaksu (36 miljoonaa kruunua), Friday-kaivoksen jatkokehitys sekä Rescue-, Unity- ja Kimberly- kaivosprojektien ylösajo (97 miljoonaa kruunua), malminetsintä Karjalan kultalinjalla (10 miljoonaa kruunua) sekä Yhtiön taseen vahvistaminen (12 miljoonaa kruunua). Mikäli merkintäoikeusannissa ei merkitä riittävästi uusia osakkeita, joutuisi Yhtiö mahdollisesti muuttamaan päätettyä kasvustrategiaa ja näin ollen vähentämään suunniteltua malminetsintää Karjalan kultalinjalla sekä mahdollisesti siirtämään kaivostoiminnan käynnistämistä Rescue-, Unity- tai Kimberly-kaivosprojekteilla. Lisätietoja löytyy merkintäoikeusannin esitteestä. Sitoumukset ja indikaatiot osakkeenomistajilta Eräät nykyiset osakkeenomistajat ovat allekirjoittaneet etukäteiset merkintäsitoumukset noin 16,5 miljoonan Ruotsin kruunun edestä, vastaten noin 10 prosenttia merkintäoikeusannin kokonaismäärästä. Lisäksi eräät muut osakkeenomistajat ovat antaneet alustavat ei-sitovat indikaationsa halukkuudestaan osallistua merkintäoikeusantiin yhteensä noin 33 miljoonalla kruunulla, joka vastaa noin 20 prosenttia merkintäoikeusannin kokonaismäärästä. Tukholmassa 12.6.2019 Endomines AB (publ) Hallitus TÄRKEITÄ TIETOJA SIJOITTAJILLE Markkinointiasiakirjaan ja tarjousesitteeseen sovelletaan Ruotsin lakia. Tätä markkinointiasiakirjaa ja tarjousta sekä niihin liittyviä oikeussuhteita koskevat riidat ratkaisee yksinomaan ruotsalainen tuomioistuin. Endomines ei ole ryhtynyt eikä aio ryhtyä toimenpiteisiin tarjouksen sallimiseksi yleisölle muulla lainkäyttöalueella kuin Ruotsissa ja Suomessa. Tarjousta ei ole suunnattu henkilöille, joiden kotipaikka on USA:ssa, Australiassa, Hongkongissa, Kanadassa, Japanissa, Uudessa Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai muulla sellaisella lainkäyttöalueella, jolla osallistujalta vaaditaan Ruotsin lainsäädännön vaatimuksista poikkeava esite, rekisteröinti tai muita toimenpiteitä. Tätä informaatiolehtistä ei saa jakaa yllämainituissa tai sellaisissa muissa vastaavissa maissa tai sellaisella lainkäyttöalueella, joilla jakaminen tai tarjousesite edellyttävät ylimääräisiä toimenpiteitä tai muutoin rikkovat kyseisen maan tai lainkäyttöalueen sääntöjä. Merkinnät, jotka on tehty yllämainittujen rajoitusten vastaisesti, voivat olla pätemättömiä. Endominesin merkintäoikeuksia, maksettuja merkittyjä osakkeita, uusia osakkeita, merkintäoptioita tai liikkeelle laskettuja osakkeita ei rekisteröidä eikä tulla rekisteröimään vuoden 1933 United States Securities Act -lain tai minkään osavaltion tai muun Yhdysvaltojen lainkäyttöalueen arvopaperilainsäädännön mukaisesti. 4
Toiminnan kuvaus Endomines on kaivos- ja malminetsintäyhtiö, jonka ensisijainen painopiste on kulta. Yhtiö harjoittaa malminetsintää Karjalan kultalinjalla Itä-Suomessa. Lisäksi yhtiö on käynnistämässä kaivostoimintaa Yhdysvaltain Idahossa. Yhtiö pyrkii parantamaan pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksiaan tehostamalla malminetsintäänsä sekä yritysostoin. Endominesin tavoitteena on hankkia poliittisesti vakailla alueilla olevia esiintymiä, jotka on mahdollista saada tuotantoon nopeasti ja rajoitetuin investoinnein. Endomines lyhyesti Endomines on kaivos- ja malminetsintäyhtiö, jonka ensisijainen painopiste on kulta. Yhtiö harjoittaa malminetsintää Karjalan kultalinjalla Itä-Suomessa. Lisäksi yhtiö on käynnistämässä kaivostoimintaa Yhdysvaltain Idahossa. Yhtiö pyrkii parantamaan pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksiaan tehostamalla malminetsintäänsä sekä yritysostoin. Endominesin tavoitteena on hankkia poliittisesti vakailla alueilla olevia esiintymiä, jotka on mahdollista saada tuotantoon nopeasti ja rajoitetuin investoinnein. Konsernirakenne Endomines-konserni koostuu emoyhtiö Endomines AB:stä, kahdesta suomalaisesta tytäryhtiöstä, Endomines Oy:stä ja Kalvinit Oy:stä, sekä kahdesta yhdysvaltalaisesta tytäryhtiöstä Endomines Inc. ja Endomines Idaho LLC. Emoyhtiö hoitaa strategisen johdon ja keskushallinnon kattaen taloustoiminnot sekä vastaa tiedottamisesta osakemarkkinoille. Toiminta Yhdysvalloissa tuli osaksi Endominesiä vuoden 2018 alussa, kun Yhtiö hankki viisi kultakaivosprojektia TVL Gold -yhtiöltä. 100% 100% Endomines Oy (Suomi) Endomines Inc. (USA) 100% Endomines Idaho LLC (USA) ENDOMINES AB (publ) 100% Kalvinit Oy 1) (Suomi) Endomines, Inc. and Endomines Idaho LLC Endominesin yhdysvaltalaiset toiminnot koostuvat kuudesta kultakaivosprojektista Orogranden kaivosalueella Idahossa, Yhdysvalloissa. Viisi näistä tuli vuoden 2018 alun yrityskaupan myötä ja yksi, Unity, on kaivosprojekti, jonka oikeuksien vuokraamisesta Yhtiö on allekirjoittanut aiesopimuksen Unity GoldSilver Mines, Inc -yhtiön kanssa helmikuussa 2019. Lopullisen sopimuksen allekirjoituksen arvioidaan tapahtuvan pian. Endominesin yhdysvaltalaiset kultaprojektit ovat: Friday Buffalo Gulch Deadwood Rescue Kimberly Unity 4) Friday-kaivoksen maanalaisesta toiminnasta tuotettiin malmia ensimmäisen kerran joulukuussa 2018 ja huhtikuussa 2019 Yhtiö tiedotti kaivoksen rikastamon olevan teknisesti valmis. Käynnistyksen arvioidaan tapahtuvan vuoden 2019 toisella vuosineljänneksellä. Kalvinit Oy Kalvinit Oy:llä on Kokkolan lähellä Keski-Pohjanmaalla viiden ilmeniittiesiintymän (Koivu, Kare, Perä, Riutta ja Lyly) malminetsintälupa. Segmenttiraportointi Konsernin liiketoiminta käsittää tällä hetkellä yhden segmentin. Aikaisemmin konsernin toiminta keskittyi täysin kullan tuotantoon ja malminetsintään Karjalan kultalinjalla Ilomantsissa. Konsernin tulosta seurataan ja arvioidaan vuosikertomuksessa kuvatulla tavalla. Yhtiö jatkaa segmenttijaon arviointia tulevalla tilikaudella. Toiminta-ajatus Endominesin toiminta-ajatuksena on kehittää mineraaliesiintymiä keskittyen pääasiassa kultaan. Yhtiö tavoittelee kannattavaa, turvallista ja ekologisesti kestävää tuotantoa Idahossa, Yhdysvalloissa sekä Karjalan kultalinjan alueella. (1) Kalvinit Oy omistaa oikeudet Länsi-Suomessa sijaitseviin ilmeniittiesiintymiin, jotka eivät ole aktiivisessa kehityksessä. JORC osoitetut ja mahdolliset resurssit 7 Mton keskimääräisellä pitoisuudella 7,5 % titaanioksidia (TiO2) Endomines Oy Endomines Oy toimii Itä-Suomessa sijaitsevan Karjalan kultalinjan ympäristössä, sekä Idahossa, Yhdysvalloissa paikallisten tytäryhtiöiden kautta. Strategia Endomines on ketterä ja moderni kaivosyhtiö. Yhtiö suorittaa aktiivista malminetsintää ja operoi kaivostoimintaa Suomessa ja Yhdysvalloissa. Tarkoituksena on Yhtiön arvon kasvattaminen kehittämällä kaivosprojekteja taloudellisesti kannattaviksi kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Lisäksi Yhtiö tavoittelee kasvua yrityskaupoin, fuusioiden tai muiden yhteistyömuotojen kautta. 4) Yhtiö allekirjoitti helmikuussa 2019 aiesopimuksen Unity Mine -kultakaivokseen liittyvien oikeuksien vuokraamisesta. Lopullisen sopimuksen allekirjoituksen arvioidaan tapahtuvan pian 5
Endominesin tavoitteena on hankkia poliittisesti vakailla alueilla olevia esiintymiä, jotka on mahdollista saada tuotantoon nopeasti ja rajoitetuin investoinnein. Ensimmäinen askel oli Idahossa, Yhdysvalloissa viisi kultakaivosprojektia omistaneen yhdysvaltalaisen TVL Gold Idahon, nykyiseltä nimeltään Endomines Idaho LLC:n, ostaminen vuoden 2018 alussa. Endomines pyrkii malminetsinnällä turvaamaan ja kasvattamaan kaivostoimintaa pitkällä aikavälillä. Nykyisellään malminetsintä on keskittynyt Karjalan kultalinjalle, mutta odotetusta positiivisesta kassavirrasta johtuen malminetsintää laajennetaan nykyisten yhdysvaltalaisten kaivosprojektien lähialueilla. Taloudelliset ja operatiiviset tavoitteet Endominesin pitkän aikavälin tavoitteet ovat; positiivisen kassavirran varmistaminen Idahon toiminnoista sekä ajan myötä Karjalan kultalinjan toiminnoista malminetsinnän jatkuvuuden varmistaminen tulorahoituksella vuotuisen kullan tuotannon kasvattamista Idahossa yhteensä yli 40 000 unssiin vuonna 2023 Endominesin keskipitkän aikavälin tavoitteet ovat; kaivostoiminnan käynnistäminen Rescue-alueella 2021 ja Unity-alueella 2022 Sijoittajille Endomines tarjoaa pitkän aikavälin kasvua ja arvonkehityspotentiaalia. Endomines tavoittelee ensisijaisesti kasvua, eikä Yhtiö näin ollen suunnittele maksavansa osinkoa lyhyellä tai keskipitkällä aikavälillä. 6
Eräitä taloudellisia tietoja Yhteenveto konsernin tuloslaskelmasta (tuhatta Ruotsin kruunua) 1.1. 31.12.2018 Tilintarkastettu 1.1. 31.12.2017 Tilintarkastettu Liikevaihto 104 039 121 009 Liiketoiminnan muut tuotot 1 285 388 Tuotot yhteensä 105 324 121 397 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 72 1 223 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 12 434 24 441 Henkilöstökulut 28 657 31 113 Poistot ja arvonalentumiset 42 956 59 061 Liiketoiminnan muut kulut 69 657 72 751 Liiketoiminnan kulut 153 776 186 143 Liikevoitto 48 452 64 746 Tulos ennen veroja 37 497 69 232 Raportointikauden tulos 37 382 69 232 Yhteenveto konsernin taseesta (tuhatta Ruotsin kruunua) 31.12.2018 31.12.2017 Tilintarkastettu Tilintarkastettu Taseen loppusumma 500 888 160 560 Pysyvien vastaavien aineettomat hyödykkeet 355 286 63 062 Pysyvien vastaavien aineelliset hyödykkeet 115 734 62 238 Pysyvien vastaavien sijoitukset 5 395 5 171 Vaihto-omaisuus 1 762 2 181 Myyntisaamiset 7 Muut saamiset 766 2 500 Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 3 015 9 589 Likvidit varat 18 931 15 813 Oma pääoma yhteensä 251 691 45 381 Pitkäaikainen vieras pääoma 182 850 83 641 Lyhytaikainen vieras pääoma 66 347 31 538 Yhteenveto konsernin rahavirtalaskelmasta (tuhatta Ruotsin kruunua) 1.1. 31.12.2018 Tilintarkastettu 1.1. 31.12.2017 Tilintarkastettu Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 15 948 7 972 Nettokäyttöpääoman lasku (+) /kasvu (-) 8 341 8 951 Liiketoiminnan rahavirta 7 607 979 Investointien rahavirta 158 913 12 257 Rahoituksen rahavirta 166 895 2 419 Kauden rahavirta 375 13 697 Likvidit varat kauden alussa 15 813 29 440 Valuuttakurssien vaihtelusta aiheutuvat muutokset likvideissä varoissa 2 743 70 Likvidit varat kauden lopussa 18 931 15 813 7
Näin merkitset osakkeita Suomessa Näin merkitset osakkeita merkintäoikeuksilla 1. Sinulle myönnetään merkintäoikeuksia Jokaista täsmäytyspäivänä 12.6.2019 omistettua osaketta kohden saat yhden (1) merkintäoikeuden. VANHA OSAKE MERKINTÄ- OIKEUS 2. Näin käytät merkintäoikeuksiasi Kolme (3) merkintäoikeutta oikeuttaa merkitsemään neljä (4) uutta osaketta 1,32 eurolla (EUR). MERKINTÄ- OIKEUS 1,32 EUR (4X0,33 EUR) UUSI OSAKE Merkintä merkintäoikeuksilla Merkintäaika päättyy 1.7.2019 ja merkintä on maksettava merkintää tehtäessä. Merkintä tehdään tilinhoitajan ohjeiden mukaan tai hallintarekisteröityjen omistusten osalta omaisuudenhoitajan ohjeiden mukaan. Jos osakkeenomistaja ei saa merkintä- ja maksuohjeita tilinhoitajaltaan, varain-hoitajaltaan tai salkun- hoitajaltaan, häntä pyydetään ottamaan yhteyttä Evli Pankkiin sähköpostitse (operations@evli.com) tai puhelimitse (09 4766 9646, arkisin 9 16). Merkintäaika päättyy 1.7.2019. Tämän jälkeen käyttämättömät merkintäoikeudet raukeavat arvottomina. Huomaathan, että tilin- tai omaisuudenhoitajasi saattaa pyytää sinua antamaan toimeksiantosi tiettynä päivänä jo ennen merkintäoikeuksien kaupankäyntiajan tai merkintäajan päättymistä. Jos et halua tehdä merkintää, voit myös myydä merkintäoikeutesi Helsingin pörssissä viimeistään 25.6.2019. Merkintä ilman merkintäoikeuksia Mikäli kaikkia osakkeita ei merkitä merkintäetuoikeutta käyttäen, Endominesin hallitus päättää ilman merkintäetuoikeutta merkittävien osakkeiden jaosta ehtojen mukaisesti. Merkintä ilman merkintäetuoikeutta tapahtuu merkintäaikana jättämällä sitova merkintätoimeksianto tilinhoitajayhteisölle tai omaisuudenhoitajalle samalla lomakkeella kuin merkintä merkintäoikeuksilla (katso ohje yllä, Merkintä merkintäoikeuksilla). BrandFactory Finanstryck 2019 / 338892