Vuosikertomus 2012
Toimitusjohtajan katsaus Vanhan sanonnan mukaan ennustaminen on vaikeaa erityisesti tulevaisuuden. Vaikka ennustaminen on haasteellista, vielä enemmän virran armoilla olemme sivuuttamalla ennakoinnin ja olemalla varautumatta erilaisiin tulevaisuuksiin. Vuonna 2012 liiketoimintaympäristön muutosvauhti jatkui nopeana, mutta Ikaalisten - Parkanon Puhelin Osakeyhtiö pystyi vastaamaan liiketoiminnallisiin haasteisiin hyvin. Lisäksi se pystyi lunastamaan lupauksensa liikevaihdon kasvusta ja tuloskunnon ylläpitämisestä vuonna 2012. Ikaalisten Parkanon Puhelin Osakeyhtiön perinteinen liiketoiminta on ollut jo pitkään kovan kilpailun sekä markkina- ja kustannuspaineiden alla. Yhtiö on kyennyt jatkuvasti sopeutumaan muuttuneeseen tilanteeseen, lisäksi se on myös lanseerannut uusia palveluita ja tuotteita markkinoille vastatakseen kilpailijoiden tuomiin haasteisiin. Kolmen suurimman teleyrityksen osuus matkaviestinverkkotoiminnan liikevaihdosta on huomattavan suuri, kiinteän verkon toiminnan liikevaihdosta noin kolme neljännestä ja TV- ja radiotoiminnan liikevaihdosta noin puolet. Kiinteän verkon toiminta on jaettavissa edelleen puhe- ja tiedonsiirtopalveluihin. Puhelinliittymiä loppuasiakkaille tarjoavat, Finnet ryhmän yritykset,elisa, TeliaSonera, DNA sekä muutama muu yritys. Valtaosalla kiinteän puhelinverkon palveluja tarjoavista yrityksistä on oma puhelinverkko joka on muuntunut ajan mukana laajakaistaverkoksi. Osa palveluista kuitenkin tarjotaan loppukäyttäjille muiden teleyritysten verkkojen kautta näiltä verkkoyrityksiltä ostettujen tukkutuotteiden avulla esimerkiksi vuokraamalla puhelinverkon tilaajayhteyksiä. Matkaviestiverkoissa kolmen verkko-operaattorin osuus loppukäyttäjille tarjotuista matkaviestinverkon liittymistä on noin 98 prosenttia. Loput 2 % liittymistä ovat pienempien palveluoperaattoreiden tarjoamia. Palveluoperaattorit ostavat käyttämänsä verkkokapasiteetin tukkutuotteena verkko-operaattoreilta ja tarjoavat loppuasiakkaalle palveluja oman tuotemerkkinsä kautta. Suomessa tietoliiketoimintaa ohjaa merkittävästi viestintämarkkinalaki. Vuokrausvelvollisuus ja hintasääntely on kohdistunut vain kiinteisiin verkkoihin. Matkaviestiverkoissa missä noin 60 % toimialan liikevaihdosta syntyy ei kohdistu säätelyä. Puristus on ollut niin kovaa, että loppuvuodesta 2012 mediassa uutisoitiin näyttävästi PPO - Elisa kaupoista sekä Finnet-yhtiöiden hiipumisesta kolmen suuren tieltä. Median mukaan PPO:lla oli yksi maan parhaista valokuituverkoista. Liiketoiminta myytiin, koska valtakunnallinen toimija on vahvempi sisällön tarjoajana kuin alueellinen toimija. Tulevaisuuteen on siis syytä varautua erilaisilla skenaarioilla. Skenaarioissa tosi asia on, että kiinteän verkon sääntely on johtanut markkina- vääristymään mobiilin eduksi ja että Suomi on jäänyt sääntelyn vuoksi nopeiden yhteyksien kehitysmaaksi. Huippunopea symmetrinen laajakaista voidaan toteuttaa vain kuidulla, mobiiliverkoilla voidaan ainoastaan tukea nopeita kuituyhteyksiä. Tätä kehitysmaa dilemmaa ollaan nyt ratkaisemassa valtion näkökulmasta 800 MHz taajuuksien huutokaupalla. Nopeat yhteydet ovat siis rakentumassa matkaviestintäverkkojen kautta koko Manner-Suomen alueelle. Teknologia mielessä verkoista tulee hybridiverkkoja, joissa langattomuus mahdollistaa liikkuvuuden ja nopeat kiinteät -verkot datamassojen siirrot. Kuidunpää sekä tukiasemat liikkuvat yhä lähemmäs kuluttajia ja jopa kiinteistöihin sisälle asti. Kotitalouksissa tulee olemaan kymmeniä laitteita kytkettynä verkkoon. Edes teoriassa niitä ei voi palvella pelkästään matkaviestintäverkoilla. Tarvitaan myös WLAN kiinteän verkon jatkeena. Tarvitaan yhä enemmän sekä lisensioituja taajuuksia, mutta myös lyhyen kantaman avoimia taajuuksia liikenteen keräämiseksi kuituverkkoon tai muuhun nopeaan kiinteään verkkoon. Haluan tuoda näkyväksi myös yhden hyvin tärkeän näkökannan. Kun etsimme vastausta kysymykseen 2
kuka päättää siitä toteutuvatko yrityksen missio, visio ja strategiat? Vastaukseni on asiakkaat. Pienenä paikallisoperaattorina emme luultavasti koskaan tule olemaa teknologiajohtajia emmekä kustannusjohtajia. Se mihin meillä on hyvät mahdollisuudet on palvelujohtajuus. Tulevina vuosina keskitymme strategiamme mukaisten ydinliiketoimintojen eli Tietoliikenne-, ITC- ja CC -palvelujen kehittämiseen tavoitellun orgaanisen kasvun saavuttamiseksi. Yhtiön juuret ovat vahvasti Luoteis-Pirkanmaalla, vaikka toiminta on laajentunut eri paikkakunnille. Valtaosa liikevaihdosta kertyy nyt ja lähitulevaisuudessa alueelta jossa toimimme omassa verkossa. Henkilöstön määrä on pysynyt vakaana, yhtiössä on 38 ICT-ammattilaisesta. Haluan kiittää asiakkaitamme menestyksekkäästä yhteistyöstä vuoden 2012 aikana sekä omistajiamme luottamuksesta liiketoiminnan kehittämisratkaisujamme kohtaan. Lämmin kiitos myös henkilökunnalle siitä, että olette vuoden aikana osoittaneet tahtoa ja innokkuutta toimintamme eteenpäin viemiseksi. Hallitukselle kiitos tuloksiin johtaneista hyvistä päätöksistä. Ikaalinen 4.3.2013 Erkki Kulovuori toimitusjohtaja 3
Hallituksen toimintakertomus Yhtiön henkilöstö, johto, hallinto ja tilintarkastus Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiön toiminnassa kertomusvuosi oli yhtiön 120. toimintavuosi, jota juhlimme 15.9.2012 Ikaalisten Kylpylässä henkilöstön ja kutsuvieraiden kanssa. Juhlaillan kruunasi Tanssiorkesteri Dallape johtajana Juha Hostikka ja solistina Sami Saari. Yhtiön liiketoiminta jatkui varsin vakiintuneesti, huolimatta markkinoilla vallinneesta epävakaudesta ja EU-alueen taantumasta. Yhtiön henkilömäärä vuoden lopussa oli 38 ja edellisvuonna se oli samalla tasolla. Henkilökunnan kouluttamista jatkettiin kertomusvuoden aikana mm. TESTO- projektilla ja muilla kehittämistoimenpiteillä. Yrityksen johtoryhmän muodosti Irmeli Kotakorpi, Pekka Ylinikkilä, Päivi Mellas sekä toimitusjohtaja Erkki Kulovuori. Hallituksen puheenjohtajana juhlavuonna toimi Juhani Hakala, varapuheenjohtajana Pentti Lehtiniemi sekä hallituksen jäseninä Petri Hukki, Hannu Laholuoma, Ari Lamminmäki, Pertti Leppänen, Ola Luoto ja Juha-Matti Markkola. Hallitus kokoontui kahdeksan kertaa. Hallituksen sihteerinä oli toimitusjohtaja Erkki Kulovuori. Tilintarkastajana toimi KPMG Oy Ab, jonka nimeämänä vastuullisena tilintarkastajana toimi KHT Mari Hopeaharju. Tilintarkastaja on valittu tehtäväänsä toistaiseksi. Maksut ja liittymät Perus- ja paikallispuhelumaksut olivat samat kuin vuonna 2011 eli osakeliittymän veroton perusmaksu oli 8,0 euroa/kk ja paikallispuhelun veroton maksu oli 6,73 senttiä + 1,01 senttiä/minuutti. Muitakin puhelinliittymävaihtoehtoja oli tarjolla niin kiinteään kuin mobiiliverkkoon. IPP:n hinnoittelemien puheluiden aikaveloitus suoritettiin sekuntipohjaisesti hinnan ollessa 0,017 senttiä/sekunti. Kauko-, matkapuhelin-, ulkomaan- ja palvelupuheluissa IPP:n verkon käyttökorvaus, paikallisverkkomaksu (pvm), oli 60 % paikallispuhelumaksusta, verottomana 4,04 senttiä + 0,61 senttiä/minuutti. Kiinteän verkon lankapuhelinliittymiä oli 4.848 kpl (edellisvuonna 5.161 kpl). Vähennystä edellisvuodesta oli 6,1%. Laajakaistaliittymiä oli yhteensä 3.087 kpl (edellisvuonna 3.164 kpl). Taloudellinen tulos Liikevaihto oli 5,643 milj. euroa (vuonna 2011 se oli 5,427 milj. euroa) eli liikevaihto kasvoi 4,0 %. Yhtiön taloudellinen asema oli vakaa. Kulut kasvoivat noin 4,8 % ollen 3,627 milj. euroa. Suunnitelman mukaiset poistot olivat 1,306 milj. euroa (edellisvuonna 1,236 milj. euroa). Liikevoitto ennen rahoituseriä oli 0,725 milj. euroa (edellisvuonna 0,748 milj. euroa). Liikevoitto oli 12,9 % liikevaihdosta. Tilikauden voitto oli 0,377 milj. euroa (edellisvuonna 0,363 milj. euroa ). Rahoitus Omavaraisuusaste oli 92 % eli hyvä. Investoinnit hoidettiin omarahoitteisesti ja niistä 73 % katettiin tulorahoituksella. Bruttoinvestoinnit olivat yhteensä 2,311 milj. euroa. Maksuvalmius QR oli 3,2 eli hyvä. Palveluiden laatu Laajakaistaliittymien toimitusaika oli keskimäärin 7,4 vuorokautta ja 96 % niistä toimitettiin 5,0 vuorokaudessa. Asiakkaan kanssa sovittuna aikana toimitettiin 98 % laajakaistaliittymistä ja 97 % kiinteän verkon liittymistä. Toimitusaikatavoitteemme on 5 työpäivää ilman toivottua asennusaikaa ja 100 % asiakkaan kanssa sovittuna aikana. Kun huomioidaan kaikki liittymät, vikoja ja häiriöil- 4
Hallituksen toimintakertomus moituksia oli 0,10 kpl/liittymä. Vioista 84 % korjattiin keskimäärin 12,5 tunnissa ilmoituksesta ja 96 % korjattiin keskimäärin 19,5 tunnissa. Tavoiteaikana korjattiin 81,3 % vioista. Tavoitteemme on korjata vioista ensimmäisen työpäivän aikana 70 %. Laskuvalitusten määrä kaikista laskuista oli 0,03 %. Tavoitteemme on enintään 0,08 % valituksia kaikista laskuista. Puhelinpalveluissa vastausaikamme oli keskimäärin 7 sekuntia. Vastausaikatavoitteemme on 15 sekuntia. Rakennuskohteet Kaapeliverkossa rakentaminen keskittyi kuiturakentamiseen ja kohteina vuonna 2012 oli mm. Parkanossa Pentin, Viinikan ja Kairokosken alueet sekä Ikaalisissa keskustan, Kalmaan ja Läykkälän alueet. Vuoden lopussa IPP:llä oli valmius tarjota kuituliittymä jo yli 800 kiinteistöön alueellamme. Kaikkiaan uutta kaapeliverkkoa rakennettiin IPP:n alueella noin neljäkymmentä vaippakilometriä. Tästä valtaosa oli uutta valokuituverkkoa. Syksyn aikana IPP:n toimesta tehtiin Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy:n valokuituverkon esisuunnittelu Kankaanpään, Jämijärven, Pomarkun, Lavian ja Kiikoisten alueille. IPP hankki yhdessä Pohjois-Hämeen Puhelin Oy:n kanssa siirtonopeudeltaan 10 Gbit/s varmistetun runkoverkon. Verkon toimittajaksi valittiin Alcatel-Lucent ja sen nopeus voidaan päivityksillä helposti vielä kymmenkertaistaa, jopa 100 Gbit/s saakka. Vuoden 2012 aikana verkko saatiin pääosiltaan käyttöönotettua. IPP:n alueella uudesta runkoverkosta voidaan tarjota palveluja Kihniön, Parkanon, Ikaalisten ja Hämeenkyrön asiakkaille. Nopeiden ethernet-yhteyksien rakentamista jatkettiin kuluneen vuoden aikana mobiilioperaattoreille sekä IPP:n muille asiakkaille. Muu toiminta Kiinteän verkon laajakaistaliittymien määrä laski voimakkaiden markkinointipanostusten vuoksi, joita kilpailijat tekivät langattomaan laajakaistaan. Kiinteiden laajakaistaliittymiemme markkinaosuus oli omalla alueellamme vuoden lopussa 65 %. Datame Oy:n langattoman laajakaistan avulla torjuttiin poistumaa kiinteästä verkosta mm. paketoimalla tuotteita. Yhteistyö Finnet-yhtiöiden välillä keskittyi Finnet-liitto ry :n toteuttamaan edunvalvontaan sekä yhteisesti omistettujen yhtiöiden kautta tuotettuihin palveluihin ja järjestelmiin. Tutkimus- ja tuotekehitystoiminta on toteutettu yhteistyössä Finnet-verkoston sekä muiden kumppanien kanssa ja oma tutkimus- ja tuotekehitystoiminta on keskittynyt näiden tulosten paikalliseen tuotteistamiseen. Osakkuusyhtiöt IPP omisti Tampereen Puhelin Oy :stä 39,84%. ja Decens Oy :stä 23 %, FNE-Finland Oy :stä 1,5 %, Datame Oy :stä 6,1 % sekä JPC - Studiot Oy :stä 6,3% Yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous pidettiin 29.3.2012 Ikaalisissa. Yhtiökokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen määräämät asiat. Hallitukseen valittiin seuraavalle kolmivuotiskaudelle Pekka Hakala, Juha Koskinen ja Ari Lamminmäki. Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 5,5 euroa sekä A-lajin että B-lajin osakkeelle. Osakkeet per 31.12.2012 IPP:llä on yhteensä 16.410 osaketta, joista A lajin osakkeita oli 12.327 kpl ja B lajin osakkeita oli 4.083 kpl. E-sarjan osakkeita ei ollut. Kun osakas luopuu verkkoliittymästä, hänen ne B-lajin osakkeensa, jotka ovat oikeuttaneet tähän liittymään, muunnetaan A- lajin osakkeiksi. A-lajin osakkeella on yhtiökokouksessa äänestettäessä yksi ääni ja B- lajin osakkeella 20 ääntä. 5
Hallituksen toimintakertomus IPP:n perustehtävä IPP:n missiona on vahvistaa yritysasiakkaiden kilpailukykyä tietoliikenne- ja tietotekniikkapalveluiden avulla sekä tarjota elämyksiä ja turvallisuutta verkoissa. Tuotamme, kehitämme, markkinoimme ja myymme asiakkaan toimintaa tukevia tietoliikenneyhteyksiä ja -palveluita taloudellisesti kannattavasti. Lisäksi hoidamme viranomaisvelvoitteet. Tähän tarvitsemme huippuosaamista teknologiassa ja asiakaskumppanuudessa. Teknologiaosaaminen on välttämätön tekijä. Asiakkuusosaaminen on erottava tekijä. Tilivuoden 2012 tulos ja hallituksen esitys vuosituloksen käytöstä Hallitus esittää yhtiökokoukselle jaettavaksi osinkoa 5,5 euroa A-sarjan osakkeelle ja 5,5 euroa B-sarjan osakkeelle eli yhteensä 90.255,00 euroa. Loput tilivuoden voitosta eli 286.567,70 euroa esitetään siirrettäväksi edellisten tilikausien voitto/tappio-tilille. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä. Tilikauden päättymisen jälkeiset merkittävät tapahtumat Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan 1.2.2013 puheenjohtajaksi Petri Hukin ja varapuheenjohtajaksi Ari Lamminmäen. Juhani Hakala nimitettiin 1.2.2013 Ikaalisten Parkanon Puhelin Osakeyhtiön kunniapuheenjohtajaksi. Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) päätti aloittaa 11.2.2013 jatkokäsittelyn yrityskaupassa, jossa Elisa Oyj hankkii määräysvallan PPO-Yhtiöt Oy :ssä, Kymen Puhelin Oy :ssä ja Telekarelia Oy :ssä. Näkymät vuodelle 2013 ja arvio tulevasta kehityksestä. On todennäköistä, että verkkopalveluiden hinnat laskevat edelleen ja kapasiteetin tarve tulee kasvamaan. Kiinteän verkon liikenne vähenee tasaisesti noin 10 % :n vuosivauhdilla. Mobiilipalveluiden ja uusien ICT- ratkaisujen sekä kuituliittymien avulla pyritään korvaamaan tuottojen vähennystä. Tämän vuoksi vuosille 2013-2015 liikevaihdolle arvioidaan maltillista kasvua. Kuituliittymien sekä siirtojärjestelmien ja verkkojen laajennukset tulevat muodostamaan investointien rungon. Uusille asuntoalueille rakennetaan vain kuituverkkoa. Myös korvausinvestointeja kupariverkolle harkitaan ja näitä verkkoja rakennetaan kysynnän mukaan vanhoille asuinalueille. Yhteistyön ja kumppanuuksien kautta pyritään kaupallistamaan uusia tuotteita ja hankkimaan kannattavia asiakkuuksia. Paikallisuus ja alueellisuus on lisäarvo asiakkaille ja liiketoimintaa jalkautetaan koko henkilöstön voimin. Asiakaslähtöisyys ja palveluiden räätälöinti asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin antaa perustan pitkäjänteiselle ja syvälle asiakassuhteelle. Teknologian kehitys ohjaa ja muuttaa markkinoita ja tuo mahdollisuuksia innovoida uutta tarjontaa asiakkaiden tarpeisiin. Asiakaslähtöinen osaamisen hallinta ja asiakkaan luottokumppanuus korostuu. Ostamisen ja asioinnin helppous on tärkeää. Valokuituliittymien lukumäärän arvioidaan lähivuosina kasvavan merkittävästi Suomen käydessä läpi suurta teleinfran murrosta, jossa perinteiset lankapuhelin-, ADSL- ja KTV-verkot korvautuvat valokuituverkolla. Investoiminen valokuituverkkoon sekä tavoitehakuinen liittymien myyntipanostus luo Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiölle hyvät edellytyk- 6
Hallituksen toimintakertomus set menestyä ja takaa parhaiten sen, että paikallisilla asiakasomistajilla on käytössään erinomainen verkko. Myös osakkuusyritysten menestyminen on IPP:lle tärkeää, koska niiden avulla saamme käyttöön tuotteita sekä palveluja, jotka tukevat ydinliiketoimintaa ja saamme sijoitettuja pääomia takaisin tukemaan investointeja. Riskit Talouden taantuma ja rahoitusmarkkinoiden vaikeudet EU-alueella ja Suomessa luovat epävarmuutta. Operaattorit voivat rakentaa oletettua vähemmän siirtoyhteyksiä tai kasvattaa omien yhteyksien rakentamista, mistä seurauksena on IPP:n toiminnan volyymin ja kannattavuuden heikentyminen. Kasvava tarve kaistasta ja hintojen alentuminen sekä edelleen kiristyvä kilpailutilanne voivat mahdollistaa hinnanalennuksia verkko- ja laitepaikkavuokriin. Riskienhallinta Rahoitusriskiä IPP:llä ei ole, koska toimintamenot ja pääosin myös investoinnit katetaan tulorahoituksella. Uutta liikevaihtoa etsitään toiminnan ja palveluiden laajentamisen avulla sekä uusilla kumppanuuksilla. Tämän uskotaan aikaa myöden korvaavan kiinteän verkon liikenteen vähenemisen jättämät aukot sekä hintaeroosion. Myös IPP:n uuden toiminta-ajatuksen ja asiakkuuksien hallintaan keskittymisen uskotaan lisäävän liikevaihtoa. Oikeudenkäynnit ja viranomaisasiat IPP:llä ei ole vireillä oikeudenkäyntejä eikä muita hallituksen tiedossa olevia olennaisia juridisia riskejä, jotka vaikuttaisivat yrityksen toiminnan tuloksiin. Raju kilpailutilanne matkapuhelinliittymien kaupassa - erityisesti mokkulassa - on asettamassa MVNO-mallilla toimivat operaattorit ahtaalle, koska tukkumarkkinat eivät toimi, mistä seurauksena on MVNO:n kannattavuuden heikentyminen. Paketoimalla MVNO-tuotteita ratkaisuiksi kiinteän verkon tuotteiden kanssa uskomme kannattavuuden säilyvän kohtalaisena. Epäonnistuminen poistuman torjunnassa aiheuttaa myös tulojen menetystä. Mahdollinen kilpailevien kuituverkkojen rakentuminen toimialueelle lisää kilpailua ja siitä voi olla seurauksena asiakkaiden siirtyminen kilpailijoille, mikä puolestaan vähentää perusmaksutuloja sekä palvelumaksutuloja. Kilpailu- ja kuluttajavirasto selvittää tarkemmin Elisan ja PPO:n välisen yritysjärjestelyn markkinavaikutuksia. Virasto tutkii muodostuuko Elisalle määräävä markkina-asema ja estääkö yrityskauppa kilpailua. Virasto voi käsittelyssään hyväksyä kaupan sellaisenaan, määrätä ehtoja sen hyväksymiselle tai esittää, että markkinaoikeus kieltää kaupan. Yrityskaupalla voi mahdollisesti olla vaikutuksia osakkuusyhtiöiden omistukseen ja toimintaan. 7
8
IPP 2012 pylväinä 5700 5650 5600 5550 5500 5450 5400 5350 5300 Liikevaihto k 5643 5509 5427 2010 2011 2012 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 1941 Bruttoinvestoinnit k 2891 2311 0 2010 2011 2012 9
IPP 2012 pylväinä 8600 Kaikki liittymät kpl 8548 8563 8500 8400 8300 8200 8213 8100 8000 5600 5500 5400 5300 5200 5100 5000 4900 4800 4700 4600 4500 39 2010 2011 2012 Lankaliittymät kpl 5459 5161 4848 2010 2011 2012 Henkilöstö 38 38 38 37 37 36 2010 2011 2012 10
Tunnusluvut/IPP Luvut 1000 Eur 2012 2011 2010 VOLYYMI Liikevaihto 5643 5427 5509 muutos% 4-1,5-2,7 Kaikki liittymät(sis.mobiili/mobiilidata) 8213 8563 8548 muutos% -4,1-0,2-1,7 Lankaliittymät 4848 5161 5459 muutos% -6,1-5,5-3,9 Henkilöstö 38 38 37 henkilöä/1000 til. 4,6 4,5 4,3 Bruttoinvestoinnit(sis.pääomalainat) 2311 2891 1941 % liikevaihdosta 41 53 35 KANNATTAVUUS Kulut 3627 3460 3753 muutos % 4,8-7,8-5,6 Sumupoistot 1306 1236 1194 poistoeron lisäys 403 387 174 Rahoitustulos % liikevaihdosta 30 29 29 Liikevoitto 725 748 585 % liikevaihdosta 12,9 13,8 10,6 Oman pääoman tuotto % 4,5 4,4 3,6 Sijoitetun pääoman tuotto % 5,8 5,3 4,4 Tilikauden voitto 377 363 399 RAHOITUSRAKENNE Omavaraisuusaste % 92 91 93 11
Tase 31.12.2012 31.12.2011 V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 294.075,80 292.785,80 Rakennukset ja rakennelmat 319.508,31 363.897,62 Siirtoverkosto 9.141.828,82 7.933.179,71 Muut koneet ja kalustot 112.222,61 163.495,28 Keskeneräiset hankinnat 0,00 136.800,31 Aineelliset hyödykkeet 9.867.635,54 8.890.158,72 Sijoitukset 4.558.166,95 4.895.066,53 Pysyvät vastaavat 14.425.802,49 13.785.225,25 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus 219.570,76 236.112,32 Saamiset Pitkäaikainen Lainasaamiset 799.618,00 792.704,00 Pitkäaikainen 799.618,00 792.704,00 Lyhytaikainen Myyntisaamiset 1.106.679,93 1.006.433,68 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 408,00 408,00 Siirtosaamiset 314.326,48 236.245,48 Lyhytaikainen 1.421.414,41 1.243.087,16 Saamiset yht. 2.221.032,41 2.035.791,16 Rahat ja pankkisaamiset 1.741.748,27 1.949.394,89 Vaihtuvat vastaavat 4.182.351,44 4.221.298,37 V A S T A A V A A 18.608.153,93 18.006.523,62 V A S T A T T A V A A Oma pääoma Osakepääoma 984.600,00 984.600,00 Ylikurssirahasto 228.130,10 228.130,10 Osakemerkintä 4.000,00 2.500,00 Muut rahastot 3.504.633,65 3.504.633,65 Edellisten tilikausien voitto/tappio 8.349.188,47 8.062.161,90 Tilikauden voitto/tappio 376.822,70 362.785,57 12
Tase Oma pääoma 13.447.374,92 13.144.811,22 Tilinpäätössiirtojen kertymä 3.750.528,6 3.347.260,85 Vieras pääoma Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta 184.593,04 164.386,81 Pitkäaikainen 184.593,04 164.386,81 Lyhytaikainen Saadut Ennakot 6.081,26 5.924,57 Ostovelat 549.297,86 810.590,00 Siirtovelat 459.915,97 406.364,28 Muut lyhytaikaiset velat 210.362,27 127.185,89 Lyhytaikainen 1.225.657,36 1.350.064,74 Vieras pääoma 1.410.250,40 1.514.451,55 V A S T A T T A V A A 18.608.153,93 18.006.523,62 13
Tuloslaskelma 2012 2011 L I I K E V A I H T O 5.643.093,11 5.427.082,07 Liiketoiminnan muut tuotot 16.222,95 24.192,00 Liiketoiminnan muut kulut 0,00-6.987,31 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -603.628,00-480.504,99 Varaston muutos -16.541,56-19.596,65 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -620.169,56-500.101,64 Ulkopuoliset Palvelut -317.867,24-283.657,17 Henkilöstökulut Palkat -1.261.502,66-1.271.815,59 Henkilösivukulut Eläkekulut -185.830,29-194.423,00 Muut henkilösivukulut -43.726,79-43.210,95 Henkilösivukulut yht. -229.557,08-237.633,95 Henkilöstökulut -1.491.059,74-1.509.449,54 Poistot ja arvonalentumiset -1.306.030,89-1.236.359,61 Liiketoiminnan muut kulut -1.198.865,79-1.166.730,97 Liiketoiminnan kulut -4.933.993,22-4.696.298,93 L I I K E V O I T T O 725.322,84 747.987,83 Rahoitustuotot ja kulut 163.255,69 128.135,07 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja 888.578,53 876.122,90 Tilinpäätössiirrot -403.267,76-387.096,53 Tuloverot -108.488,07-126.240,80 TILIKAUDEN VOITTO 376.822,70 362.785,57 14
Rahoituslaskelma 31.12.2012 31.12.2011 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Voitto/tappio ennen satunnaisia eriä 888 578,53 876 122,90 Suunnitelman mukaiset poistot 1 306 030,89 1 236 359,61 Rahoitustuotot ja kulut -163 255,69-128 135,07 Muut tuotot/kulut joihin ei liity maksua 10 006,43-44 465,31 Oikaisut 1 152 781,63 1 063 759,23 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 2 041 360,16 1 939 882,13 Käyttöpääoman muutos Lyhytaik.korott.liikesaam.lis-/väh.+ -178 327,25 125 641,73 Vaihto-omaisuuden lisäys -/vähenn.+ 16 541,56 19 596,65 Lyhytaik.korott.velkojen lis -/väh.+ -124 407,38 91 248,42 Käyttöpääoman muutos -286 193,07 236 486,80 Liiket.rahavirta ennen rahoituseriä 1 755 167,09 2 176 368,93 Maksetut välittömät verot -108 488,07-126 240,80 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA 1 646 679,02 2 050 128,13 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Aineelliset ja aineettomat investoinnit -2 283 507,71-2 515 593,12 Investoinnit muihin sijoituksiin -18 724,42-377 006,63 Pääomalainat -9 240,00-11 563,38 Muut lainat -833 460,00 Yhteensä -2 311 472,13-3 737 623,13 Lainasaamisten takaisinmaksut/osakemyynnit Pääomalainat 101 926,00 513 939,38 Muut lainat 331 953,00 Osakemyynnit 256 024,00 Yhteensä 357 950,00 845 892,38 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -1 953 522,13-2 891 730,75 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Osakeanti 1 500,00 2 500,00 Pitkäaikaisen lainan nosto 20 206,23 164 386,81 Maksetut osingot ja muu voitonjako -75 759,00-74 655,00 Rahoitustuotot ja kulut 153 249,26 172 600,38 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 99 196,49 264 832,19 RAHAVIRTOJEN MUUTOS -207 646,62-576 770,43 15
Rahoituslaskelma RAHAVARAT TILIKAUDEN LOPUSSA 1 741 748,27 1 949 394,89 RAHAVARAT TILIKAUDEN ALUSSA 1 949 394,89 2 526 165,32 RAHAVAROJEN MUUTOS -207 646,62-576 770,43 16
Tilinpäätöksen liitetiedot Kohta 6.1 Tilinpäätösperiaatteet Käyttöomaisuuden arvostus Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Vaihto-omaisuuden arvostus Vaihto-omaisuus esitetään fifo-periaatteen mukaisesti hankintamenon tai sitä alemman jälleenhankintahinnan tai todennäköisen myyntihinnan suuruisena. Kohta 6.2 2012 2011 Liikevaihto, kotimaa 5 643 093,11 5 427 082,07 2012 2011 Kokonaismyyntituotot 5 707 642,87 5 484 291,37 Alennukset -64 549,76-57 209,30 Liikevaihto 5 643 093,11 5 427 082,07 Kohta 6.3 Liiketoiminnan muut tuotot 2 012 2 011 Käyttöomaisuuden myynnit 15 309,85 3 264,63 Muut 913,10 20 927,37 16 222,95 24 192,00 Liiketoiminnan muut kulut 2 012 2 011 Muut 0,00 6 987,31 0,00 6 987,31 Kohta 6.4 Henkilöstökulut Osa henkilökuluista on aktivoitu käyttöomaisuuteen. 2012 2011 Palkat 1 605 951,49 1 536 252,98 Eläkekulut 275 307,63 263 845,59 Muut lakisääteiset henkilösivukulut 64 783,54 58 646,68 1 946 042,66 1 858 745,25 17
Tilinpäätöksen liitetiedot 2012 2011 Hallitukselle maksetut palkkiot 23 200,00 21 750,00 23 200,00 21 750,00 Henkilöstön lukumäärä 2012 2011 Toimihenkilöt 25 24 Asentajat 13 14 Yht. 38 38 Kohta 6.5. Suunnitelman mukaiset poistot Poistoperiaatteet Poistoajat, jotka perustuvat arvioituihin taloudellisiin käyttöaikoihin: Rakennukset Siirtolaitteet,hankinnat 1.1.2002 lähtien Muu siirtoverkosto Pääte- ja telelaitteet Muut koneet ja kalusto Muut pitkävaikutteiset menot 25 vuotta 5 vuotta 12 vuotta 5 vuotta 5 vuotta 5 vuotta Poistot eriteltynä Suunnitelman mukaiset poistot 2012 2011 Rakennukset ja rakennelmat 44 388,93 49 647,84 Siirtoverkosto 1 178 427,05 1 066 270,83 Muut koneet ja kalusto 83 214,91 120 440,94 Muut aineelliset hyödykkeet 1 306 030,89 1 236 359,61 Tilinpäätössiirrot 403 267,76 eur muodostuu suunnitelmanmukaisten poistojen ja verotuksessa tehtyjen poistojen erotuksesta. Kohta 6.6 Rahoitustuotot ja kulut 2012 2011 Osingot muilta 80 452,40 91 421,24 Muut korko/rahoitustuotot 77 932,80 85 676,74 Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien sijoituksista/muutos 10 006,43-44 465,31 Muut rahoituskulut -5 135,94-4 497,60 163 255,69 128 135,07 18
Tilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätössiirrot 403 267,76 eur muodostuu suunnitelmanmukaisten poistojen ja verotuksessa tehtyjen poistojen erotuksesta. Kohta 6.6 Rahoitustuotot ja kulut 2012 2011 Osingot muilta 80 452,40 91 421,24 Muut korko/rahoitustuotot 77 932,80 85 676,74 Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien sijoituksista/muutos 10 006,43-44 465,31 Muut rahoituskulut -5 135,94-4 497,60 163 255,69 128 135,07 Arvonalentumiset muodostuvat rahastosijoitusten arvonmuutoksista. Kohta 6.7 Erittely veroista 2012 2011 Varsinaisesta liiketoiminnasta 108 488,07 126 240,80 108 488,07 126 240,80 Kohta 6.8 Pysyvien vastaavien muutoksista erillinen käyttöomaisuuskirjanpidosta tulostettu liite nro 1 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Tampereen Puhelin Oy 2 012 Saamiset 01.01.2012 3 078 243,30 muutos -99 600,00 Saamiset 31.12.2012 2 978 643,30 Kohta 6.9 Vaihtuvat vastaavat/saamiset Pitkäaikainen Erään on kirjattu pääomalainasaatavat/muut lainat 2 012 Nimi Pohjois-Satakunnan Viestintä Oy 1.1./31.12.2012 20 000,00 20 000,00 pääomalaina, 12 kk euribor+1% 19
Tilinpäätöksen liitetiedot Datame Oy 1.1.2012 vvk-laina/ 12kk euribor+3,5% 49 940,00 vvk-laina/ 12kk euribor+3,5% 713 460,00 763 400,00 lisäys v. 2012 vvk-laina/ 12kk euribor+3,5% 9 240,00 772 640,00 31.12.2012 SuperHeadEndFinland Oy 1.1.2012 muu laina/kiinteä 4% 9 304,00 lyhennykset v.2012-2 326,00 6 978,00 Pääomalainat/muut lainat 31.12.2012 799 618,00 Osuudet osakkuusyrityksissä Tampereen Puhelin Oy 39,84% kotipaikka Tampere Tilikausi 1.1.-31.12.2011, tulos 553 546,67 Oma pääoma 31.12.2011 3 002 201,03 Takausvastuut 31.12.2012 737 040,00 eur Decens Oy 23 % kotipaikka Tampere Tilikausi 1.1.-31.12.2011, tulos 100 970,16 Oma pääoma 31.12.2011 287 627,80 Takausvastuut 31.12.2012 878 284,19 Em.omistusyhteysyritysten tilinpäätösluvut vuodelta 2012 eivät ole olleet käytettävissä allekirjoitushetkellä. IPP on Finnet-ryhmään kuuluva yhtiö. Finnet-ryhmän yhteistyöhön liittyen IPP:llä on takauksia muiden yhtiöiden puolesta, vastuiden arvioitu enimmäismäärä on noin 1, 7 meur. Finnet-ryhmän yhteistyöhön liittyen IPP:n taseeseen sisältyy lisäksi sijoituksia Finnet-ryhmään sidonnaisten yhtiöiden osakkeisiin yhteensä noin 0,7 meur. Finnet -ryhmässä vuosien 2012 ja 2013 vaihteessa tapahtuneiden muutosten vuoksi saattaa omistusten arvoon sisältyä epävarmuutta tulevaisuudessa. Lähipiiritapahtumia koskevat liitetiedot Yhtiön lähipiiriin kuuluvat osakkuusyritykset ja Datame Oy, jossa yhtiön omistusosuus on 6,15 %,sekä hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja sekä edellä mainittujen henkilöiden perheenjäsenet. Olennaisia lähipiiritapahtumia lähipiiriin kuuluvien henkilöiden kanssa ei tilikaudella ole ollut. 20
Tilinpäätöksen liitetiedot Lyhytaikainen 2 012 2 011 Myyntisaamiset 1 036 336,49 930 012,74 Osamaksusaamiset 921,68 0,00 Myyntisaamiset yht. 1 037 258,17 930 012,74 Muut saamiset 408,00 408,00 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Myyntisaamiset 69 421,76 76 420,94 Muut saamiset 0,00 0,00 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä yht. 69 421,76 76 420,94 Siirtosaamiset Tulojäämät 1 430,20 35 549,53 Menoennakot 312 896,28 200 695,95 Yhteensä 314 326,48 236 245,48 Lyhytaikainen yht. 1 421 414,41 1 243 087,16 Kohta 6.10 Rahoitusomaisuus sisältää rahasto-osuuksia seuraavasti: 2 012 2 011 Markkina-arvo 664 818,09 603 961,88 Tasearvo 703 853,90 601 143,70 Kohta 6.11 Oma pääoma Osakepääoman jakautuminen osakelajeittain 2012 2011 A-sarja(ääni/osake) 12327 12158 B-sarja(20 ääntä/osake) 4083 4252 16410 16410 2012 2011 Osakepääoma 1.1./31.12. 984 600,00 984 600,00 Osakemeerkintä 1.1.2012 2500,00 lisäys v.2012 1500,00 4000,00 2500,00 Ylikurssirahasto 1.1./31.12. 228 130,10 228 130,10 21
Tilinpäätöksen liitetiedot Liittymismaksurahasto 1.1/31.12 3 503 854,10 3 503 854,10 Teleoptiorahasto 1.1./31.12. 779,55 779,55 Edellisten tilikausien voitto/tappiotili 1.1. 8 062 161,90 7 737 900,47 edellisen tilikauden voitto 362 785,57 398 916,43 vanhentuneet osingot 2012 14 496,00 7 395,00 osingonjako -90 255,00-82 050,00 Edell. tilikausien voitto/tappiotili 31.12. 8 349 188,47 8 062 161,90 Tilikauden voitto 376 822,70 362 785,57 Oma Pääoma 31.12.2012 13 447 374,92 13 144 811,22 Vapaasta omasta pääomasta jakokelpoisia varoja 2012 2011 Edellisten tilikausien voitto/tappiotili 8 349 188,47 8 062 161,90 Muut rahastot 3 504 633,65 3 504 633,65 Tilikauden voitto 376 822,70 362 785,57 Jakokelpoiset varat yht. 12 230 644,82 11 929 581,12 Kohta 6.12 Vieras pääoma Ostovelat 2012 2011 Ostovelat 304 708,10 400 039,07 Ostovelat omistusyhteysyrityksille 244 589,76 410 550,93 Ostovelat yht. 549 297,86 810 590,00 Erittely siirtoveloista 2012 2011 Kohta 6.13 Henkilöstökuluihin liittyvät jaksotukset 324 074,08 311 909,44 Myyntilaskutuksen jaksotukset 115 564,51 78 914,65 Tilikauden verojen jaksotus 13 932,64 14 686,64 Muut 6 344,74 853,55 459 915,97 406 364,28 Vastuusitoumukset 31.12.2012 22