IXONOS YHTIÖKOKOUS 2.4.2014 Ixonos Plc I I I
DISCLAIMER Tämä asiakirja sisältää taloudellisia ja muita tietoja, joita ei ole tarkastettu tai joita ulkoinen taho ei ole muutoin vahvistanut. Tämän asiakirjan tiedot on tarkoitettu ainoastaan asian havainnollistamiseksi, eikä Ixonos Oyj vastaa tietojen oikeellisuudesta, asianmukaisuudesta tai oikeudenmukaisuudesta. Ixonos Oyj:n ei tule myöskään katsoa suoraan tai epäsuorasti antavan neuvoja tässä asiakirjassa tai sen laatimisen tai toimittamisen perusteella. Vastaavasti vastaanottaja vastaa tässä asiakirjassa annettujen tietojen varmistamisesta siinä määrin kuin vastaanottaja katsoo sen tarpeelliseksi. Vastaanottajan tulisi lisäksi kääntyä asiantuntijan puoleen ja/tai muutoin tehdä lisätutkimuksia tarpeelliseksi katsomassaan laajuudessa.
KOKOUKSEN AVAUS HALLITUKSEN TOIMINTA JA EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE Pertti Ervi I Hallituksen puheenjohtaja Ixonos Plc I I I 2.4.2014
HALLITUS 2013/14 Yhtiön hallitus toimi kokoonpanolla: Pertti Ervi (pj), Paul Ehrnrooth (vpj), Matti Heikkonen, Samu Konttinen, Ilari Koskelo (uusi) ja May Wiiala (uusi). Jäsenistä kaikki ovat riippumattomia yhtiöstä, Paul Ehrnrooth ja Ilari Koskelo eivät ole riippumattomia suurimmista osakkeenomistajista. Hallitus perusti tarkastusvaliokunnan, ei muita valiokuntia Hallitus kokoontui virallisesti 25 kertaa, läsnäoloprosentti oli 94 % Osakkeenomistajat, joiden yhteenlaskettu äänimäärä on noin 34,7 %, ehdottavat että hallituksen kokoonpano säilytettäisiin ennallaan.
HALLITUKSEN KESKEISET KYSYMYKSET 2013/14 Yhtiön sopeuttamisen jatkaminen muuttuneeseen toimintaympäristöön Merkittäviä kululeikkauksia ja toiminnan fokusoimista Rahoitusaseman varmistaminen Merkintäoikeusannin järjestäminen 11/13 Turret Oy:n lyhytaikaisten 3.5 M euron lainojen muutos 4 vuotiseksi VVK pääomalainaksi 3/14 Noin 1,83 M suunnattu anti Holdix Oy:lle 3/14 Muut järjestelyt rahoittajien kanssa, mm. vuoden lyhennysvapaa Yhtiön uuden strategian hyväksyntä Toimialojen ja toiminta alueiden karsinta ja fokusointi Strategiaa vastaavat muutokset yhtiön organisaatiossa ja rakenteessa Aasialaisen operaattorin kanssa vuonna 2012 solmitun sopimuksen riskipositioiden purkaminen
HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE Hallitus ehdottaa, että voitonjakokelpoiset varat jätetään omaan pääomaan eikä osinkoa jaeta. Yhtiön osinkopolitiikan mukaan yhtiö jakaa osinkoina pääsääntöisesti noin 50 % edellisen tilikauden tuloksesta. Vuoden 2013 tulos oli negatiivinen. Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajaksi valitaan KHT yhteisö KPMG Oy AB, jonka ilmoituksen mukaan päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KTH Esa Kailiala ja että tilintarkastajan palkkio maksettaisiin yhtiön hyväksymän laskun mukaan. Yhtiön nykyinen tilintarkastaja PWC on toiminut yhtiön tilintarkastajana merkittävän pitkään Valittu tilintarkastaja on kustannuksiltaan kilpailukykyinen ja omaa kattavan kokemuksen IT alan yhtiöiden tilintarkastuksesta.
HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE Hallitus ehdottaa, että se valtuutetaan päättämään maksullisesta osakeannista sekä optiooikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Annettavien uusien osakkeiden lukumäärä mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet voi olla enintään 15.200.000 kpl. Hallitus ehdottaa, että hallitukselle myönnettäisiin valtuutus päättää enintään 7.585.830 oman osakkeen hankkimisesta tai pantiksi ottamisesta. Haetut valtuutukset vastaavat noin 20% / 10 %:a yhtiön osakkeiden määrästä yhtiökokouksen kutsuhetkellä, mikä on sangen yleisesti käytössä oleva hallituksen valtuutus Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen kohta 8 Kokouskutsu muutettaisiin siten, että kutsu julkaistaan yhtiön internet sivuilla ja että poistetaan maininta lehti ilmoituksesta. Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi ehdotetaan asianajaja Harri Tolppasta
TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Esa Harju I Toimitusjohtaja Ixonos Plc I I I 2.4.2014
ODOTETTUA VAIKEAMPI VUOSI 2013 TAKANA UUDELLA STRATEGIALLA VUOTEEN 2014 ASIAKKUUDET JA LIIKEVAIHTO Liikevaihtomme laski vuoden 2012 tasolta 57M tasolle 33M. Suurimman asiakkaan liikevaihto pieneni yli 20M. Asiakkaiden strategiamuutokset (T&K ulkoistus) Kotimaan markkinat vaikeat Aasialaisen projektin haasteilla iso vaikutus 2013 toimintaan. KUSTANNUSRAKENTEET Henkilöstön vähennys joulukuun 2012 tasolta 604 henkilöä joulukuun 2013 tasolle 442 henkilöä, lisäksi lomautuksia Suomessa. Ohjelmistokehitystä keskitetty ja tuotantotoiminta lopetettu Kiinassa, Virossa ja Tanskassa (1Q2014). Kiinteitä kuluja karsittu Koko vuoden liiketoiminta oli kuitenkin edelleen tappiollista. KASSA JA PÄÄOMATILANNE Toimintojen tappiollisuuden kassavirtavaikutus oli merkittävä. Kulusäästöt eivät olleet riittäviä suhteessa liikevaihdon laskuun Kansainväliset projektitoimitukset ovat sitoneet käyttöpääomaa aikaisempaa enemmän. UUSI ASIAKASPOHJA, ASIAKASRISKIEN HALLITSEMINEN, LIIKEVAIHDON STABILOIMINEN KULUJEN LINJAUTTAMINEN MYYNNIN UUTEEN TASOON TASEEN JA KASSAN VAHVISTAMINEN
ODOTETTUA VAIKEAMPI VUOSI 2013 TAKANA UUDELLA STRATEGIALLA VUOTEEN 2014 Strateginen fokuksemme on nyt erityisesti digitaalisissa ratkaisuissa teolliseen internettiin, mediayhtiöille, vähittäismyynti ja kuluttajabrandeille, sekä älypäätelaitemarkkinoille. Näitä kaikkia tukevat design ja ohjelmistokehitysosaamisemme, sekä turvalliset kotimaiset pilvipalvelumme. Jatkamme omana segmenttinä myös digitaalisten ratkaisujen tarjoamista julkishallinnon sektorille. TEOLLINEN INTERNET VÄHITTÄISMYYNTI JA BRÄNDIT MEDIA PILVIPALVELUT YRITYSTEN IT OSASTOILLE JA OHJELMISTOYRITYKSILLE AUTOTEOLLISUUS ÄLYKKÄÄT PÄÄTELAITTEET JULKISHALLINTO OPERAATTORIT
DIGITAALISEN MURROKSEN MUUTTAMINEN KILPAILUEDUKSI ASIAKKAILLEMME DIGITAALISUUS MOBILITEETTI INTERNET OF THINGS ASIAKKAAN PALVELUKOKEMUS BIG DATA PILVIPALVELUT Autamme asiakasyrityksiämme hyödyntämään digitaalisuuden, internetin ja mobiilin liikkuvuuden tuomaa tuottavuutta sekä ainutlaatuista käyttökokemusta kilpailukyvyn parantamiseksi.
DIGITAALISEN MURROKSEN MUUTTAMINEN KILPAILUEDUKSI ASIAKKAILLEMME Käytämme syvää asiantuntemusta sekä toimituskokemusta mobiili ja digitaalisista kokonaisratkaisuista asiakkaillemme: 1. Uudet liiketoimintaa tukevat ja kasvattavat digitaaliset ratkaisut 2. Sulavat ja käyttökokemusta ratkaisevasti parantavat design innovaatiot 3. Oikeat teknologiset valinnat ja niiden toteutus Business Modelling Support Software & Solution Operation & D Design D product Development D Maintenance development DREAM DESIGN DELIVER
ASIAKKUUKSIA VALITUILLA ALUEILLA TEOLLINEN INTERNET VÄHITTÄISMYYNTI JA KULUTTAJABRÄNDIT MEDIA PILVIPALVELUT MUUT
IXONOSIN TOIMIPISTEET Solution Creation toimipisteemme sijaitsevat Suomessa, ja Slovakiassa ja Tanskassa *). Design studiomme sijaitsevat Suomessa, Isossa Britanniassa, Yhdysvalloissa ja Slovakiassa. Myyntimme toimii Suomessa, Isossa Britanniassa, Yhdysvalloissa, Saksassa ja Etelä Koreassa *). London Aalborg Ulm Košice FINLAND San Francisco Seoul Myynti Design SW kehitys (Solution Creation) *) Tanska ja Etelä Korea suljetaan kevään 2014 aikana
IXONOS VUONNA 2014 Operators 2 % Public 6 % Smartphone 17 % Automotive 3 % Brands 4 % Services 5 % Cloud 18 % Industrial 24 % Retail 12 % Media 9 % Industrial Media Retail Cloud Automotive Smartphone Public Operators Brands Services Vahvistamme entisestään osaamistamme designlähtöisten digitaalisten palveluratkaisujen rakentajana. Toiminnan fokus on uusissa kohdemarkkinoissamme, ja maantieteellisesti pääsääntöisesti Suomessa ja lähialueilla, sekä Britanniassa ja Yhdysvalloissa. Syksyn 2013 kulusäästöohjelmalla yhtiön kulutaso on tuotu merkittävästi alaspäin, ja lisäsäästöjä toteutetaan 2014 aikana. Uskomme 3 vuotta jatkuneen myynnin laskemisen tasoittuvan, ja odotamme myyntimme kääntyvän kasvuun vuoden 2014 aikana. Tase ja kassa vaativat edelleen vahvistamista. Koko vuoden 2014 liikevaihdon arvioidaan olevan 26 34 M euroa ja käyttökatteen positiivisen.
YHTEENVETO Uusi strategiamme digitaalisissa ratkaisuissa ohjaa toimintaamme Maailmanluokan digitaalisen designin studiot (Helsinki, Lontoo, San Francisco) Syvällinen ohjelmistoratkaisujen kyvykkyys (Suomi, Slovakia) Turvallinen kotimainen pilvipalvelu Teollinen Internet, Media, Vähittäismyynti ja kuluttajabrandit, Älykkäät päätelaitteet, Julkishallinto
Esa Kailiala KTM, s. 1961 Päätoimi: KHT-tilintarkastaja vuodesta 1991 Keskeinen työkokemus: KPMG OY AB vuodesta 1985