tuleva vuosi alkaa laskevassa myynnissä Kuluva vuosi yleistä taloustilannetta parempi Jouni Vihmo, ekonomisti 15.12.215
Kohti uutta laihaa vuotta Suomen talous ei käänny kasvuun alkuvuonna 2 Poikkeama keskiarvosta (1995-) 1-1 -2-3 -4 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 Elinkeinoelämän suhdannenäkymät Kuluttajien luottamus Lähde: EK; Suhdannebarometri, Tilastokeskus; kuluttajien luottamus
Alkuvuonna kulutuksen palikat kohdallaan nollainflaatio ja lyhennysvapaat tukivat heikkoa ostovoimaa 1 Vuosimuutos, % Kuluttajien luottamus, saldoluku 25 8 6 4 2 Hinnat ja verot nousevat EU-maista nopeimmin Normaalissa taloustilanteessa mara-ala kasvaa ja työllistää Kotitalouksien Yksityinen Mara-alalla Ostovoima kulutus tulot ei ei kasvua kasva kehittävät kehittyy hitaasti Suomen talous ei kasva 2 15 1-2 -4 5-6 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 21 211 212 213 214 215 BKT Palkkasumma Hinnat (ja verot) Ostovoima Yksityinen kulutus Mara-ala Kuluttajien luottamus (oa) Lähde: Tilastokeskus; kansantalouden tilinpito, liikevaihtokuvaaja, kuluttajabarometri
Mara-alan myynti pienessä kasvussa taustalla ostovoiman kasvu ja EU:n ja Aasian maiden matkailijat 13 12 11 1 9 8 7 Myynnin määrä, indeksi vuosi 25=1 Hotellit: Venäläisten yöpymisten määrä vähenee voimakkaasti muissa lähtömaissa kasvua, kotimaassa hyvä vuosi ¹Anniskeluravintolat: Ruokamyynti käänsi anniskeluravintoloiden myynnin pieneen kasvuun anniskelumyynti laskee (tammikuu-elokuu -4,5 %) Pikaruoka: Myynti kääntyi kasvuun vuoden 214 loppupuolella Henkilöstöravintolat: Myynnin lasku jatkuu myynti laskussa vuodesta 28 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 1-9 215 Tammi-syyskuu Vuosimuutos, % Pikaruoka +3,2 % Hotellit +,9% Liikenneasemien ravintolat -1,1 % ¹Anniskelu -ravintolat +,9 % Henkilöstöravintolat -4,1 % 4 Lähde: Tilastokeskus, Valvira, MaRa
Ruoka vetää anniskelumyynti laskee kotona ja kaduilla juodaan 9 prosenttia alkoholista 8 6 4 2-2 -4-6 A- ja B ravintoloiden myynnin muutos, % C ravintoloiden myynnin muutos, % 2-2 -4-6 -8-1 -12-8 211 212 213 214 215 1-6 -14 211 212 213 214 215 1-6 Anniskelu Ruoka Yhteensä AB Anniskelu Ruoka Yhteensä C A- ja B -luvallinen ravintola on tyypillisesti ruokapainotteinen ravintola tai yökerho. Suomessa on 6 5 A- ja B-luvallista anniskeluravintolaa joiden verollinen myynti on noin 3,5 miljardia euroa. A-ravintoloiden määrä on kasvanut viime vuosina. C-luvallinen ravintola on tyypillisesti keskiolutravintola tai lounasravintola (ei henkilöstöravintola). Suomessa on 1 9 C- luvallista anniskeluravintolaa joiden verollinen myynti on noin puoli miljardia euroa. C-ravintoloiden määrä ja myynti on laskenut voimakkaasti viime vuosina. Lähde: Tilastokeskus, Valvira, MaRa
Pikkujoulumyynti kasvaa hieman MaRan ennuste pikkujoulusesongille 215 Vähenee 33 % Ennallaan 25 % Kasvaa 42 % Osuus vastaajista, % 36 25 15 13 5 2 3 vähenee yli 4 vähenee 2-4 % vähenee -2 % pysyy ennallaan kasvaa -2 % kasvaa 2-4 % kasvaa yli 4 % 6 Lähde: MaRan kysely lokakuu 215 (n=263)
Uusi vuosi uusi taso? joulukuussa 12 kuukautta ruplan pohjalukemista siistiytyvätkö tilastot? Vuosimuutos viisumipäätökset, Tax free- ostot, yöpymiset ja matkat, % 1-1 -2-3 -4-5 -6-7 -8 Vuosimuutos RUB/EUR, % -1-2 -3-4 -5 Viisumipäätökset Tax free Yöpymiset Matkat RUB vs. EUR 7 Lähde: Ulkoministeriö, Suomen Pankki, TAK Oy
Euroopan talouskasvu tarttui matkailuun kotimaassa hyvä vuosi - EU, Pohjoismaat ja Aasia kasvussa 15 14 Indeksi 2=1 yöpymiset kaikissa majoitusliikkeissä Suomi +,7 %¹ Ulkomaat -4,9 %¹ Ulkomaat ilman Venäjää +7,5 %¹ 4 35 Indeksi 2=1 ulkomaiset yöpymiset kaikissa majoitusliikkeissä EU +5,8 %¹ Skandinavia +5,9 %¹ Aasia +2,8 % 13 3 25 Venäjä -43,1 %¹ Muut maat +1,9 %¹ 12 2 11 15 1 1 5 9 ¹Tammi-syyskuu 215 8 Lähde: Tilastokeskus, majoitustilasto
MaRan ennuste: venäläisten uuden vuoden sesonki jää edellisvuodesta ruplan heilunta jatkuu - tilanne alkuvuonna samanlainen Vähenee 54 % / 54 % Ennallaan 38 % / 38 % Kasvaa 8 % / 8 % Osuus vastaajista liikevaihdolla painotettuna, % laskee yli 2 % laskee 11-2 % laskee 6-1 % laskee 1-5 % ennallaan kasvaa 1-5 % kasvaa 6-1 % kasvaa 11-2 % kasvaa yli 2 % Uuden vuoden sesonki (noin 27.12.215-1.1.216) Alkuvuosi (tammi-maaliskuu) Lähde: MaRan kysely joulukuu 215 (n=215)
+44 % +3 % Aasialaisten matkailu kasvaa nopeasti Suomen osuus kiinalaisten matkailusta on,2 % ja japanilaisten,6 % 25 Yöpymiset, lkm Osuus ulkom. yöpymisistä, % 4, 2 yötä 7 % 1 yö 7 % 2 15 1 5 Tammi-syyskuu 215 Kiina +44 % Japani +3 % 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, 3-7 yötä 24 % Yli viikon 5 % 2 yötä 4 % 3-7 yötä 1 % Yli viikon 9 % 1 yö 12 % Ei yöpymistä 64 % Ei yöpymistä 56 % Japani Kiina Osuus Kiina Osuus Japani Kiinalaiset ja japanilaiset matkailijat 3-4 prosenttia ulkomaisista matkailijoista Kesämatkailijoita kohteena pääkaupunkiseutu Yli puolet ei yövy Suomessa Lähes kaikki kiinalaiset jatkavat matkaa puolet muihin pohjoismaihin Joka viides yöpyminen pohjoismaista Suomeen japanilaisten osuus suurin Lähde: Tilastokeskus, Visit Finland, UNWTO
Potentiaali: Kiinalaiset kuluttavat matkailuun eniten maailmassa vuonna 214 kiinalaiset kuluttivat 93 miljardia euroa matkailuun Väestömäärä: 1,4 miljardia kiinalaista Kiinalaisten ulkomaanmatkat yli tuplaantunut vuodesta 29 - kasvua viimeisten viiden vuoden aikana keskimäärin +19 % vuodessa 7 prosenttia kiinalais- ja japanilaismatkailijoista ensimmäistä kertaa Suomessa Suomen osuus kiinalaisten ulkomaanmatkailusta on,2 % ja japanilaisten,6 % Matkustustaseen tulot, milj. euroa 36 3 5 52 5 67 84 84 8 74 Viimeisten 5 vuoden aikana Kiina +24 % Japani +16 % 21 211 212 213 214 Kiinalaisilla on Suomen ulkomaisista matkailijoista suurin päiväbudjetti Kiinalaiset 25 päivä/ 54 vierailu Japanilaiset 7 päivä / 246 vierailu Venäläiset 15 päivä / 252 vierailu Kiina Japani Lähde: Visit Finland
Näkymät kääntyivät uudelleen laskuun tuleva vuosi alkaa laskevassa myynnissä Odotukset, saldoluku 6 Myynnin määrän vuosimuutos, prosenttia 1 4 2-2 -4-6 Mara-alan myynti Mara-alan odotukset 8 6 4 2-2 -4-6 -8-8 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215-1 12 Lähde: Tilastokeskus, Elinkeinoelämän keskusliitto; Suhdannebarometri
Kulutus historiallisen hitaaseen kasvuun ansiotason ja työllisyyden heikko kehitys jarruttavat kasvua 14 Yksityisen kulutuksen vuosimuutos, prosenttia Oma talous 12 kk, saldoluku 6 12 1 Luottamus omaan talouteen 4 8 2 6 4 1 1 1 2 Yksityinen kulutus -2-4 -2-4 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217-6 ¹Yksityinen kulutus kasvaa tänä vuonna,3 prosenttia. Ensi vuonna kasvua kertyy vain,2 prosenttia. 13 Lähde: Tilastokeskus, ¹ennusteet Nordea
Vuosi yleistä taloustilannetta parempi tuleva vuosi alkaa kuitenkin laskevassa myynnissä Vuosi odotuksia parempi Taustalla ostovoiman kasvu ja lyhennysvapaat, kuluttajilla alkuvuonna hyvät tunnelmat Kotimaan, EU-maiden ja Aasian yöpymisten kasvu paikkasi venäläisten yöpymisten romahdusta Ruoka vetää anniskelumyynti laskee voimakkaasti Pikkujoulusesonkiin pientä kasvua Euroopan talouskasvu tarttui Suomen matkailuun Venäläisten uuden vuoden sesonki ja alkuvuosi jäävät edelleen edellisvuodesta Tuleva vuosi alkaa laskevassa myynnissä Yksityinen kulutus kasvaa historiallisen hitaasti Hallituksen pitää tukea kotimaista ostovoimaa ja työllisyyttä yhteiskuntasopimuksen kaatumisesta huolimatta Hallituksen pitää tukea kotimaista ostovoimaa ja työllisyyttä yhteiskuntasopimuksen kaatumisesta huolimatta. Vienti ei kasva, koska talouskasvu maailmalla perustuu kulutukseen. Talouskasvu on tulevana vuonan myös Suomessa kotimarkkinoiden ja kulutuksen varassa. Suomen talous ja työllistävät kotimarkkinat tarvitsevat edelleen miljardin euron ansiotuloveronkevennyksen tuoman ostovoiman kasvun. Suomen yksityisen sektorin työpaikoista kotimarkkinasektorilla on 7 prosenttia. Työllisyyden parantaminen Suomessa ei onnistu ilman kotimarkkinoita.
Kiitos! MaRan seuraava suhdannetilaisuus pidetään kesäkuussa. edustaa mm. hotelleja, kylpylöitä ja kuntoutumiskeskuksia, viikko-osakeyrityksiä, leirintäalueita, ravintoloita, cateringyrityksiä, eines- ja valmistuskeittiöitä, kahviloita, pubeja, yökerhoja, liikenneasemia, huvi-, teema- ja elämyspuistoja, keilahalleja, festivaaleja ja konserttitapahtumia, ohjelmapalveluyrityksiä, luontomatkailuyrityksiä, hiihtokeskuksia sekä matkailun markkinointi- ja välityspalveluja tarjoavia yrityksiä. MaRan suhdannekatsaus ekonomisti Jouni Vihmo, puh. 5 52 1636