»Uraanin talteenottohankkeen esittely Joni Lukkaroinen toimitusjohtaja 14.1.2019 Suomen Atomiteknillinen Seura
»Sisältö 1. Terrafame lyhyesti 2. Terrafamen ylösajon tilanne 3. Uraanin talteenotto -projektin esittely 4. Haettavat luvat ja aikataulu 5. Tulevaisuuden suunnitelmat
»Terrafame Oy on sotkamolainen monimetalliyhtiö Omistajat: Suomen valtio 77,0 % (Finnish Minerals Group Ltd.), Trafigura-konserni 22,7 % (Galena Funds) ja Sampo Oyj 0,3 %. Nikkelin tuotanto tammi syyskuu 2018 19 667 t Koko vuosi 2017 20 864 t Sinkin tuotanto tammi syyskuu 2018 45 634 t Liikevaihto tammi syyskuu 2018 248,4 M Koko vuosi 2017 220,0 M Käyttökate tammi syyskuu 2018 33,8 M Terrafamella työntekijöitä 665 30.9.2018 Kumppaniyrityksillä työntekijöitä 590 Terrafamen tapaturmataajuus 7,3 30.9.2018 30.9.2018 Koko vuosi 2017 47 205 t Koko vuosi 2017 13,6 M
Avolouhinta Bioliuotus Metallien talteenotto Nikkelin, sinkin, koboltin ja kuparin jalostus Loppukäyttö
»Kaivosalueen mineraalivarannot mahdollistavat vuosikymmenien toiminnan Yksi Euroopan suurimmista nikkelivarannoista. Terrafame on päivittänyt mineraalivarantoja malmivara-arviot kesällä 2018. Todetut, todennäköiset ja mahdolliset mineraalivarannot ovat 1 525 Mt (2016: 1458 Mt) Metallipitoisuudet: nikkeli 0,25 % sinkki 0,52 % kupari 0,14 % koboltti 0,019 % Kolmisoppi 886 Mt Malminetsintäaluetta Kuusilampi 638 Mt Kansainvälisen JORC-koodin mukainen, riippumattoman ulkopuolisen tekemä arvio.
»Geologiaa Suurin tunnettu mustaliuskeen isännöimä nikkeliesiintymä maailmassa 1 525 Mt, joka sisältää 0,25 % nikkeliä, 0,52 % sinkkiä, 0,14 % kuparia, 0,019 % kobolttia ja 0,0017 % uraania. Alueen esiintymä sijaitsee Keski-Suomessa Kainuun liuskejakson eteläosassa. Esiintymä on lähellä arkeeisten ja proterotsooisten kivilajivyöhykkeiden kontaktia. Mustaliuskeita edeltävät kivilajit kerrostuivat noin kaksi miljardia vuotta sitten merenpohjaan. PYHÄSALMI TERRAFAME KYLYLAHTI OUTOKUMPU
»Mineraalikoostumus Mineraaliryhmä 16,9 0,2 1,0 0,3 0,2 3,8 Sulfidit (%) 11,3 Magneettikiisu Pyrrhotite [%] Pyrite Pyriitti[%] Alabandiitti Alabandite [%] Pentlandiitti Pentlandite [%] Sinkkivälke Sphalerite [%] Kuparikiisu Chalcopyrite [%] 83,1 Sulphides Gangue 3,0 Harmeminaraalit (%) 4,7 0,6 0,1 1,6 8,9 11,7 11,2 8,4 32,9 Grafiitti Kvartsi Anortiitti Albiitti Ortoklaasi Enstatiitti Biotiitti Tremoliitti Kloriitti Montmorilliniitti
»Malmin geokemiallinen koostumus Table 3. Geochemistry of Terrafame deposit. Oxides % Chemical elements % Chemical elements ppm SiO 2 % 49.26 S % 8.22 U 17 TiO 2 0,64 C tot 7.69 Th 5 Al 2 O 3 10.69 ppm Pb 47 Fe 2 O 3 t 14.71 V 660 Zr 39 MnO 0.43 Mo 58 Cr 146 MgO 3.77 Ni 2415 Sr 38 CaO 2.72 Co 189 Rb 53 Na 2 O <0.10 Zn 4955 Ba 250 K 2 O 3.55 Cu 1340 Y 16 P 2 O 5 0.27 Cd 16 Ag 2 Au NA As 86 Se NA
»Tuotantoprosessissamme on kolme vaihetta
»Bioliuotuksessa mikrobit toimivat katalyytteina Bioliuotuksessa metallit liukenevat agglomeroidusta malmista mikrobiavusteisen raudan ja rikin hapettumisreaktiossa. Prosessi tuottaa lämpöä, jota mitataan eri kohdista tuotantoliuoksen (PLS) liuoskierrosta. PLS-liuoksen nikkelipitoisuus ja bioliuotuskasojen tuottama lämpö kertovat liuotuksen onnistumisesta. Prosessi vie aikaa. Malmi on liuotettu loppuun noin 50 kuukauden aikana.
»Uraanin talteenotto tehostaisi luonnonvarojen käyttöä Kuusilampi 638 Mt Malminetsintäaluetta S Uraanipitoisuudet: Terrafamen malmi keskimäärin 17 mg/kg Suomalainen graniitti * Uraanimalmi * 4 50 mg/kg yli 1 000 mg/kg Kolmisoppi 886 Mt N Malminetsintäaluetta *Lähde: Säteilyturvakeskus (STUK)
»Päätuotteissa tuotantoennätykset
12 776 14 767 20 612 22 144 20 239 23 149 25 697 22 742 24 269 24 803 23 594 6 630 7 761 10 894 11 757 10 070 11 038 13 192 11 900 12 234 11 791 10 630»Tavoitetaso malmin louhinnassa ja käsittelyssä saavutettiin kesällä 2016 Nikkeliä ja sinkkiä bioliuotukseen (t) 40 000 30 000 Nikkeli 20 000 Q1 Q3 2018: 34 655 t Koko vuosi 2017: 46 200 t Koko vuosi 2016: 37 042 t 10 000 Sinkki Q1 Q3 2018: 72 693 t Koko vuosi 2017: 91 827 t Koko vuosi 2016: 70 299 t 0 Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2017 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018
3 497 4 070 6 328 8 680 9 791 1 555 11 204 1 754 12 242 13 772 15 008 14 096 16 530 2 370 3 875 4 787 5 176 5 506 5 840 6 421 5 920 7 326»Metallitehtaalla tehtiin kvartaaliennätykset päätuotteissa heinä syyskuussa 2018 Nikkelin ja sinkin tuotanto (t) 25 000 20 000 Nikkeli 15 000 Q1 Q3 2018: 19 667 t Koko vuosi 2017: 20 864 t Koko vuosi 2016: 9 554 t 10 000 Sinkki 5 000 Q1 Q3 2018: 45 634 t Koko vuosi 2017: 47 205 t Koko vuosi 2016: 22 575 t 0 Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2017 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018
»Terrafame on ollut jo ylösajovaiheessa yksi suurimmista Nikkelin tuottajien top 10 vuonna 2017 Vale Norilsk Nickel Glencore BHP Billiton Anglo American South32 Sumitomo Western Areas Lunding Mining Terrafame Onca Puma Sudbury Voisey s Bay Sorowako VNC-Goro Kola Division Integrated Nickel Operations Nkomati Nickel West Koniambo Murrin Murrin Barro Alto Codemin Cerro Matoso Sorowako ja Ambatovy Spotted Quoll and Flying Eagle Sotkamo Thompson Operations kt 0 50 100 150 200 250 Lähteet: Michael Allan McCrae, mining.com 2018 ja Mining Intelligence Data
Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2017 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2017 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 41,3 47,2 63,9 67,6-18,4-32,9 17,3 76,7 9,8 11,1 85,7 86,0 12,9 47,6»Kvartaalin liikevaihto oli 86,0 miljoonaa euroa Liikevaihto (M ) Käyttökate (M ) 100 50 90 80 70 60 50 40 30 20 10 40 30 20 10 0-10 -20-30 0-40 Q1 Q3 2018: 248,4 M Koko vuosi 2017: 220,0 M Q1 Q3 2018: 33,8 M Koko vuosi 2017: 13,6 M
»Tammi syyskuussa 2018 lähes 35 miljoonaa euroa tuottavuuden parantamiseen ja kapasiteetin kasvattamiseen Investoinnit (M ) 100 Merkittävimpiä investointikohteita Q3:lla: 80 60 40 20 0 Q1 Q3: 69,7 Q1 Q3: 53,0 2017 2018 Tuotannon ylläpito (18,2 M ) Tuottavuuden parantaminen ja kapasiteetin kasvattaminen (34,8 M ) Akkukemikaalitehtaan suunnittelu- ja maanrakennustyöt Sivukivialueen 2. lohkon perustusten rakennustyöt Sekundäärialueen 4. tuotantolohkon rakennustöiden viimeistely Rikkivetylaitos 2:n muutostyöt Q3 2018: 16,4 M Koko vuosi 2017: 92,1 M
31.3.2017 30.6.2017 30.9.2017 31.12.2017 31.3.2018 30.6.2018 30.9.2018 31.3.2017 30.6.2017 30.9.2017 31.12.2017 31.3.2018 30.6.2018 30.9.2018 65,0 56,3 111,9 138,0 146,2 154,0 163,2 242 205 246 296 301 305 310 550 511 557 619 613 617»Terrafame on vakavarainen yritys Taseen loppusumma (M ) Keskeneräinen tuotanto (M ) 700 600 500 400 300 200 100 0 30.9.2018 616 Oma pääoma Vieras pääoma 700 600 500 400 300 200 100 0
» Liikevaihto VAIHDA laivakuva»turvallisuus kehittyi hyvin on avainasioitamme» Liikevaihto kaksinkertaistui» Liikevaihto edellisvuoteen» Liikevaihto kehittyi verrattuna xxxkehittyi erittäin hyvin Päivitä kuva ja otsikko päivitettävä Kuva vaihdettava»työturvallisuus suurennuslasin alla»työturvallisuus suurennuslasin alla 20 17.1.2019 Dokumentin nimi
»Tapaturmataajuus liukuvasti 12 kuukauden ajalta 7,3 25 20 15 23,3 Tapaturmataajuus Terrafamen työntekijät Terrafamella Kumppaniyrityksillä 590 10 5 8,4 Tavoite 2018 alle 2,5 7,3 665 työntekijää 0 2015 2016 3,5 2017 Liukuva liukuva 12 kk työntekijää Tapaturmataajuus = poissaoloon johtaneiden tapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohti. Tilanne 30.9.2018.
»Turvallisuustyö käytännössä Työlupamenettely ja riskiarvioinnit Koulutukset ja palkitseminen Turvallisuuskierrokset, havaintoilmoitukset ja urakoitsija-auditoinnit Turvallisuuskokoukset, turvavartit ja otetaan opiksi - materiaali Läheltä piti - ja tapaturmakahvit sekä poikkeamailmoitukset
Keskimäärin kvartaalilla 2016 Keskimäärin kvartaalilla 2017 598 475 1 582 2 617 3 672»Purkuveden sulfaattikuormitus erittäin alhaisella tasolla Sulfaattikuormitus (t) 4 000 Terrafamen aikana käyttöön otettu sulfaatinhallinta toimii tehokkaasti. 3 000 Purkuputkea ei käytetty 9.8. 5.9.2018. 2 000 Ei kuormitusta Vuoksen vesistön suuntaan. 1 000 Vuoden 2018 kumulatiivinen sulfaattikuormitus 16 % ympäristöluvan vuosikiintiöstä. 0 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q1 Q3 2018: 2 655 t Koko vuosi 2017: 10 468 t
»Nuasjärven ekologinen tila on hyvä Sähkönjohtavuus (Nj 23) Nj 23 Happitilanne (Reh 135) Lähde: Ympäristöhallinnon tietokanta Pinta Välikerros Pohja
»Uraanin talteenottoprojektin esittely
»Terrafame ottaisi talteen ja myisi luonnonuraania Terrafame on 31.10.2017 hakenut valtioneuvostolta lupaa uraanin talteenotolle. Talteenoton aloittaminen vaatisi Terrafamelta noin 10 miljoonan euron investoinnin uraanin talteenottolaitokseen, johon on aiemmin investoitu 75 miljoonaa euroa. Mikäli valtioneuvosto päättää myöntää luvan, uraanin talteenotto voisi alkaa arviolta vuoden 2019 lopulla.
»Tuotantoprosessissamme on kolme vaihetta
»Neste-nesteuutto on tehokas tapa ottaa uraani talteen Prosessiliuos Uraanin uutto orgaaniseen liuokseen Prosessiliuos 1 Takaisin uutto soodaliuokseen 2 Saostus vetyperoksidilla Suodatus Kuivatus 3 Pakkaus
»Uraanituote pakataan tynnyreissä kontteihin Uraanituote kuljetettaisiin tiiviissä, Säteilyturvakeskuksen (STUK) määräysten mukaisissa noin 200 litran tynnyreissä, jotka pakataan erillisiin kontteihin. Uraanin talteenottolaitokselta tuotekuljetukset lähtevät konteissa joko maanteitse tai junakuljetuksella. Todennäköisesti kuljetus ulkomaille jalostettavaksi tapahtuisi meriteitse. Kuljetuksissa noudatetaan vaarallisten aineiden kuljettamisesta annettuja säännöksiä, eikä kuljetuksista aiheuta säteilyvaaraa. Lähde: World Nuclear Transport Institute, Uranium concentrates - Industry Good Practices for ISO Containers in Multimodal Transports
»Terrafamen uraanitase ilman uraanin talteenottoa
»Terrafamen uraanitase, kun talteenottolaitos on käynnissä *Luku perustuu uraanin 50 prosentin saantioletukseen. Jos saantiprosentti olisi suurempi, uraanin tuotantomäärä kasvaisi.
»Talteenotto on tarkkaan valvottu prosessi Talteenotto ei lisää louhinnan määrää tai kiviaineksen murskausta. Ei päästöjä maaperään, pohjaveteen tai vesistöön. Prosessin poistoilma puhdistetaan ennen johtamista ulkoilmaan. Uuttokemikaalit kierrätetään uudelleen käytettäväksi. Vedessä äärimmäisen pieni pitoisuus Purkuvedessä uraania vuonna 2017 noin 1,1 mikrogrammaa litrassa.
»Talteenotosta lisähyötyjä talouteen, työllisyyteen ja kainuulaisen osaamisen kehittymiseen Liikevaihtovaikutukset Tämän hetken alhaisilla markkinahinnoilla uraani toisi noin 10 miljoonan euron liikevaihdon. Työllisyysvaikutukset Uraanilaitos työllistäisi suoraan noin 30 henkilöä ja välillisesti noin 50 henkilöä. Lähde: Ramboll Finland Oy, 2016 1) 0,2 % Suomen BKT:sta verrattuna vuoden 2013 tasoon.
»Harvinaisten maametallien kysyntä on vahvassa kasvussa Uusiutuva energia Sähköajoneuvot Teollisuusrobotit > 1 t 7 MW:n tuuliturbiinissa Noin 30 kg hybridiautossa Noin 10 20 kg suuressa teollisuusrobotissa Lähde: REEtec
»Uraanin talteenoton aloittaminen vaatii erilaisia lupia
»Ympäristöturvallisuus
»Terrafame jätti elokuun lopussa 2017 uuden ympäristölupahakemuksen Terrafamen oli haettava koko toiminnalle uutta ympäristölupaa 31.8.2017 mennessä Vaasan hallintooikeuden (VHO) 28.4.2016 antaman ja korkeimman hallintooikeuden (KHO) 9.5.2017 vahvistaman päätöksen mukaisesti. Nyt jätetyssä hakemuksessa on mukana toimintoja, jotka olisivat joka tapauksessa edellyttäneet YVA:aa ja ympäristölupahakemusta. Ympäristölupahakemus jätettiin Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle 30.8.2017.
»Haettavat luvat ja aikataulu Lupa Valtioneuvostolta Hakemus TEM:lle jätetty 31.10.2017 Lausunnot hakemuksesta saatu alkuvuoden 2018 aikana. Valtioneuvoston päätös aikaisintaan helmi maaliskuussa 2019. Dokumentaatio STUK:lle Turvasuunnitelma, turvallisuusseloste ja ydinmateriaalikäsikirja toimitettu STUK:lle toukokuussa 2018. Dokumentaatioon tehty STUK:n edellyttämiä täydennyksiä syksyllä ja loppuvuonna 2018. STUK:n turvallisuusarvio aikaisintaan helmikuussa 2019. Ympäristölupa ja kemikaalilupa Ympäristölupa ja kemikaalilupa talteenotolle voimassa Uraanin talteenotolle on olemassa lupa voimassa olevassa ympäristöluvassa (KHO/2017). Uraanin talteenotto on huomioitu myös 30.8.2017 PSAVI:lle jätetyssä, koko toimintaa koskevassa uudessa ympäristölupahakemuksessa. TUKES on myöntänyt uraanin talteenotolle kemikaaliluvan vuonna 2014, ja lupa on edelleen voimassa.
Kuva: Juhani Viitanen»»Terrafamen Osavuosikatsaus tulevaisuuden suunnitelmat Q2 2018 Kuva vaihtoon» Ylösajo» Tuotannon ja toiminnan ylösajo jatkui vakiinnuttaminen jatkuivat Joni Lukkaroinen toimitusjohtaja 27.7.2018 Kuva vaihdettava Kuva ja otsikko vaihdettava
»Metallien kysyntä kasvaa modernissa yhteiskunnassa Energian tuotanto ja varastointi Kestävyys Kierrätettävyys
»Terrafame valmistelee akkukemikaalien tuotantoa Akkukemikaalitehtaan investointikustannukset ovat noin 240 miljoonaa euroa. Pääteknologioita koskevat sopimukset on solmittu avaintoimittajien kanssa, ja maanrakennustyöt ovat meneillään tehdasalueella. Kaupallisen tuotannon on määrä alkaa alkuvuonna 2021. Akkukemikaalitehtaan aluetalousvaikutukset on arvioitu merkittäviksi niin Kainuussa kuin muualla Suomessa: Vientitulot kasvavat noin 200 miljoonaa euroa vuodessa. Työllisyysvaikutus myös epäsuorat vaikutukset huomioiden on 400 700 henkilöä. Verotuloja kertyy lisää 88 90 miljoonaa euroa vuodessa.
»Nikkeli on yksi litiumioniakkujen pääraaka-aineista Ni Co Al Li Positiivinen napa Turvaventtiili Kotelo, negatiivinen napa Muovinen suojalevy Katodi Erotin Anodi nikkelisulfaatti kobolttisulfaatti alumiinisulfaatti litiumkarbonaatti litiumkatodimateriaali Lähteet: Roskill 2017, BMO 2018
»Bioliuotukseen perustuvan tuotantoprosessin hiilijalanjälki on 25 40 % alhaisempi Kaivos Kaivos Kaivos Rikastus Sulatto Paineliuotus Metallien talteenotto Bioliuotus Metallien talteenotto TERRAFAMEN TUOTANTOPROSESSI Jalostus Nikkelihydroksidi Nikkelisulfidi Nikkelisulfidi Briketit Katodit Jalostus Jalostus Jalostus Nikkelisulfaatti Nikkelisulfaatti Nikkelisulfaatti
»Yhteenveto Terrafamen rahoituksesta* Rahoitusjärjestelyt yhteensä** noin 188 M omaa pääomaa noin 179 M lainaa noin 46 M lainaa 456,8 M omaa pääomaa Yksityisten rahoittajien osuus yhteensä noin 413 M Suomen Malmijalostus Oy:n osuus 456,8 M Yhteensä noin 870 milj. euroa *) Sisältäen koko Terrafamen toimintahistorian aikaiset nostetut rahoituserät ja nostamattomat sitoumukset **) Dollarimääräiset erät muunnettu euroiksi kurssilla EUR/USD 1,20
»Terrafame Oy:n omistusrakenne 77,0 % (69,2 %) 22,7 % (30,6 %) 0,3 % (0,2 %) Sulkeissa arvio omistusosuuksista tilanteessa, jossa akkukemikaali-hankkeeseen varatut oman pääoman ehtoisen rahoituserät on nostettu yhtiöön. Suomen Malmijalostus Oy:n omistusosuus voi tulevaisuudessa laskea alimmillaan 50,1 %:iin, jos Trafigura/Galena ja Sampo käyttävät optiooikeutensa ja lainojen korot maksetaan osakkeina. Tällöin Galenan omistusosuus olisi noin 45 % ja Sammon noin 5 %.
»Terrafamen vaikutuksia Kainuun ja Suomen talouteen Akkukemikaalitehdas Rakennusvaiheen työllistämisvaikutus 600 henkilötyövuotta Suora työllistämisvaikutus 150 henkilötyövuotta Lähde: Ramboll 2016 1) 0,2 % Suomen BKT:sta verrattuna vuoden 2013 tasoon. 2) Terrafamen viennin arviointu arvo vuoden 2016 hintaennustein.
www.terrafame.fi