Työllisyystavoitteet eivät toteudu ilman palvelualoja 21.2.219, Palvelujen suhdannekatsaus Matti Paavonen, pääekonomisti 1
Logistiikka Posti, VR, Finnair, Tallink Silja, Finavia, Niemi Palvelut, Eckerö Line, Schenker, DHL, Pohjolan Turistiauto, Royal Line, Swissport, Bring Express Tekniset palvelut Empower, Eltel Networks, Relacom, Voimatel, Caverion, Maintpartner, Are, Aro Systems, Ratatek, Raskone, Uuttera Yritys- ja asiantuntijapalvelut Rantalainen, Inspecta, Idean Enterprises, Kantar TNS, Ifolor, VTT, Silta, Certia, Aalto EE Viihde- ja virkistys Kansallisooppera, Veikkaus, Musiikkitalo, Jääkiekkoliitto, Vermo, Anifin, Tiedekeskussäätiö, EMMA, Cetus jäsenet ovat palveluyrityksiä. Finanssiala työmarkkinatoiminnan osalta Hallinto- ja tukipalvelut Securitas, Eilakaisla, Aurinkomatkat, Intrum, Eniro, Barona, VMP, CWT, SMT, Sector Alarm, Beki, Enia, Lindorff Informaatio- ja viestintä Telia, Yleisradio, MTV, Elisa, DNA, Fonecta, Finnkino, Helsinki-filmi, Cinia, Vertex Systems, Nestix, Nebula Jäsenet muilla toimialoilla: maatalouspalvelut, metsäkeskukset, kopio- ja tulostusala, rengasliikkeet, kiinteistöala, valtion laitokset, autokoulut, tanssiopistot, järjestöt, hiusala, ym.
Kuluttajat huomaavat talouden käänteet 3 Saldoluku 2 - -2-3 Kuluttajien luottamus Suomen talouteen Matalasuhdanne Suomen taloudessa 199-luvun lama IT-kupla Finanssikriisi Eurokriisi??? 1988 1989 199 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2 211 212 213 214 215 216 217 218 219 22 Metsäteollisuuden työsulku Punaisella ympyrällä on merkitty kohdat, joissa kuluttajien luottamus on vähintään vuoden tauon jälkeen painunut pakkaselle. Matalasuhdanteen kriteeri on johdettu bkt:n ja tuotannon suhdannekuvaajan (3kk lka) neljännesvuosimuutoksista. Kaksi peräkkäistä miinusmerkkistä 3kk jaksoa = matalasuhdanne. Lyhyet raot täytetty selkeyden vuoksi. 3 Lähde: Tilastokeskus / Kuluttajabarometri, Neljännesvuositilinpito, Tuotannon suhdannekuvaaja, Euroopan komissio / Kuluttajien luottamusindikaattori, Paltan laskelmat
Vähintäänkin kasvu hidastuu merkittävästi 12 1 9 8 7 EU:n komposiittiluottamusindikaattori Ennakoivien indikaattorien perusteella näyttää siltä, että Suomen kannalta tärkeän EU:n talouskasvu hidastuu lähiaikoina merkittävästi. 6 2 22 24 26 28 2 212 214 216 218 2 - -2-3 -4-5 Euroalueen rakentamisen luottamusindikaattori -6 1985 1989 1993 1997 21 25 29 213 217 Taantuma EA rakentaminen Matalasuhdanne Luottamushuippu 5 3 1 99 97 95 OECD:n ennakoiva indikaattori 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2 211 212 213 214 215 216 217 218 219 Suomi Euroalue OECD Asiaa TOP5 4 Lähde: Euroopan komissio / ESI, CEPR / Euro Area Business Cycle Dating Committee, Eurostat / National Accounts
Usko oman talouden kehitykseen ei vielä horju 3 Saldoluku 2 - -2-3 1988 1989 199 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2 211 212 213 214 215 216 217 218 219 Suomen kansantalous Oma kotitalous Millaisen arvioit kotitaloutesi taloudellisen tilanteen olevan 12 kuukauden kuluttua verrattuna tilanteeseen nyt? Millaisen arvioit Suomen taloudellisen tilanteen olevan 12 kuukauden kuluttua verrattuna tilanteeseen nyt? 5 Lähde: Tilastokeskus / Kuluttajabarometri, Euroopan komissio / Kuluttajien luottamusindikaattori
Työllisyyden osalta kuluttajat ovat optimistisia 15 5-5 - -15-2 Koettu työttömyyden uhka omalla kohdalla -25 2 22 25 27 2 212 215 217 4 3 2 1-1 -2-3 -4-5 3 Kuluttajat odottavat suotuisan työllisyyskehityksen jatkuvan myös kuluvana vuonna. ennuste: työllisten määrä vuonna 219 +1,3 % Työllisten määrän vuosimuutos, % 3 2 - -2-3 -4-5 -6-7 2 22 25 27 2 212 215 217 4 3 2 1-1 -2-3 -4-5 2 1-1 -2-3 -4 Barometrin pohjalta vuoden lopussa lasketut ennusteet seuraavan vuoden kehityksestä 2 22 24 26 28 2 212 214 216 218 22 Odotukset työllisyydestä Suomessa yleisesti 6 Lähde: Tilastokeskus / Kuluttajabarometri, Työvoimatutkimus, Paltan laskelmat
Talvi on tulossa Bkt:n kasvu luultavasti jatkuu, mutta hidastuu +1½ % merkittävästi. Viennin kasvu +,x % hidastuu tai pysähtyy. Työllisten määrän kasvu jatkuu ja tukee +1,3 % ostovoiman kasvua. Palvelujen liikevaihdon kasvu +4,5 % jatkuu. Hyvässä tapauksessa (mutta epätodennäköisessä) riskit vältetään ja maailmantaloudesta ei tule mullistuksia. Suomen talouskasvu jatkuu +1 % vauhtia. Huonossa tapauksessa (ja ikävä kyllä todennäköisesti) jokin tai useampi suuri talousalue (EU, USA ja/tai Kiina) ajautuu taantumaan. Suomessa taantumaa ei voida julkisen talouden liikkumavaran puutteessa merkittävästi loiventaa ja pitkän aikavälin tavoitteista jäädään taas kauemmas. Tuottavuuskasvua on kiihdytettävä tai Suomen talouskasvu jää hitaaksi ja julkisia palveluja on karsittava. Työllisyystoimet pitää olla jo toteutettuna. Palvelujen merkitys talouskasvun luojana korostuu läpi toimialojen. Palveluviennin merkitys kasvaa. Lähiaikojen näkymät kuluva vuosi 219 Lähitulevaisuuden näkymät Vuodet 22 221 Pitkän aikavälin näkymät Vuodet 222 229 7 Palta / Palvelujen suhdanteet IV/218
Suhdannesyklin ajoittumista voi vain arvailla Huippukasvu on jo takana, mutta onko 22 suhdannehuippu? pohja suhdannehuippu 25 huippukasvu jyrkin lasku pohja 24 Bkt mrd. 23 22 2 2 Bkt:n vuosimuutos, % 5-5 - 27 28 29 2 211 212 213 214 215 216 217 218 219 22 221 222 223 224 225 8 Palvelujen suhdanteet IV/218: Mitä jos taantuma on jo ovella -skenaario
Taantumaskenaario näyttää karulta kun sitä vertaa lähihistoriaan 25 24 23 Tältä näyttäisi pieni, kolmen vuoden ja yhteensä -4,5 % taantuma 22 Bkt mrd. 2 2 19 18 17 2 22 24 26 28 2 212 214 216 218 22 222 224 9 Palvelujen suhdanteet IV/218: Mitä jos taantuma on jo ovella -skenaario
Taantumaskenaario näyttää sitä karummalta, mitä kauemmas katsotaan 25 2 17 vuotta Bkt mrd. 15 28-25: +,5 milj eläkeikäistä +,3 milj yli 74-vuotiasta 5 196 1963 1966 1969 1972 1975 1978 1981 1984 1987 199 1993 1996 1999 22 25 28 211 214 217 22 223 Palvelujen suhdanteet IV/218: Mitä jos taantuma on jo ovella -skenaario
Palvelualan kasvu jatkuu yli suhdanteiden 1,2 Työlliset, milj. henkilöä 1,8,6,4,2 2 '1 '2 '3 '4 '5 '6 '7 '8 '9 2 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18e '19e 674 vuonna 2 Palveluala Muu yksityinen sektori Julkinen sektori 855 vuonna 28 973 vuonna 218 12 Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito, Paltan ennuste Muu yksityinen = Alkutuotanto, teollisuus, rakentaminen ja kauppa
Q4/218: Palvelujen volyymi kasvoi +3,3 % Toimialojen tuotannon volyymin ja kuluttajien ostovoiman muutos Määrän muutos vuodentakaiseen, % Ostovoima (1 +3,2 % III/218 IV/218 Palvelut +3,3 % Kauppa -,4 % Rakentaminen +4,2 % Koko teollisuus +2,6 % -1 1 2 3 4 5 1) Koko talouden palkkasumma kuluttaja-hintaindeksillä deflatoituna 21.2.219 Matti Paavonen 14 Lähde: Tilastokeskus / Liiketoiminnan kuukausikuvaajat 11 ja 12/218, Paltan ennuste
Liikevaihto kasvaa kaikilla päätoimialoilla Liikevaihdon kausitasoitetut arvoindeksit 25 = 23 22 Hallinto- ja tukipalvelut 2 2 19 18 17 16 15 14 13 Liike-elämän palvelujen kasvu hidastunut Informaatio- ja viestintäpalvelujen kasvu kiihtyi loppuvuonna Yritys- ja asiantuntijapalvelut Informaatio ja viestintä Logistiikka 12 1 Logistiikan liikevaihdon kasvu hidastuu 9 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Lähes kaikki toimialat kasvussa Rakentamisliitännäisten palvelujen kasvu jatkuu Ilmaliikenne kasvaa ripeästi Työnvälityspalvelujen kasvu rauhoittuu Markkinoinnin kasvu jatkuu hitaana Teleoperaattoreiden kasvu jatkuu 21.2.219 Matti Paavonen 15 Lähde: Tilastokeskus / Palvelujen liikevaihtokuvaaja 11/218
Palveluyritykset odottavat kasvun hidastuvan Palveluyritysten odotukset myynnin ja henkilöstömäärän kehityksestä Saldoluku 5 4 3 2 Myyntiodotukset Henkilöstöodotukset - -2-3 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21.2.219 Matti Paavonen 16 Lähde: Euroopan komissio / Palvelujen luottamusindikaattori 1/219
Palvelujen liikevaihdon kasvu hidastuu Yksityisten palvelutoimialojen liikevaihdon vuosimuutokset Liikevaihdon vuosimuutos, % 4,6 % 8 6 4 2-2 -4-6 -8 4,7 % 2,6 % 8 6 4 2-2 -4-6 -8-28 29 2 211 212 213 214 215 216 217 218 219 22 Liikevaihto Ennuste - 21.2.219 Matti Paavonen 17 Lähde: Tilastokeskus / Palvelujen liikevaihtokuvaaja 11/218, Paltan ennuste
Palvelujen myynnin kasvu hidastuu Yksityisten palvelutoimialojen myynnin volyymin vuosimuutokset Liikevaihdon vuosimuutos, % 2,9 % 2,9 % 1,3 % 8 6 4 2-2 -4-6 -8-28 29 2 211 212 213 214 215 216 217 218 219 22 Myynnin volyymi Ennuste 8 6 4 2-2 -4-6 -8-21.2.219 Matti Paavonen 18 Lähde: Tilastokeskus / Palvelujen liikevaihtokuvaaja 11/218, Palvelujen tuottajahintaindeksi IV/218, Paltan ennuste
Liikevaihto kasvaa kaikilla päätoimialoilla Yhteensä Hallinto- ja tukipalvelut Yritys- ja asiantuntijapalvelut Logistiikka Kiinteistöala Liikevaihdon vuosimuutos, % 4,6 % 4,7 % 4,6 % 6, % 5, % 4,7 % 3,9 % 4,5 % 4,2 % Palvelujen kuluttajakysynnän ennakoidaan e piristyvän ja yrityskysynnän hieman rauhoittuvan. 7, % Informaatio ja viestintä 3,7 % 5,9 % Muu palvelutoiminta 1,3 % 3,9 % 218 Viihde ja virkistys,2 % 4,8 % 219 2 4 6 8 12 21.2.219 Matti Paavonen 19 Lähde: Tilastokeskus / Palvelujen liikevaihtokuvaaja 11/218, Paltan ennuste
Talouskasvu hidastuu palvelujen kasvu jatkuu 8 6 Volyymin muutos, % / muutosvaikutus, %-yksikköä +,8 % +,9 % 4 2-2 -4 Palveluala tuottaa kolmanneksen Suomen bkt:n kasvusta vuonna 218 ja yli puolet vuonna 219. Palvelujen arvonlisän volyymi kasvoi +13 % vuosina 27 218. Suomen bkt +2,5 % -6-8 - ennuste 25 26 27 28 29 2 211 212 213 214 215 216 217 218 219 Palvelualan vaikutus Suomen BKT 2 Lähde: Tilastokeskus / Neljännesvuositilinpito III/218, Paltan ennuste
Paltan palvelulupaus: Palvelualojen työllistäminen ja kasvu jatkuu yli suhdanteiden 21.2.219 Tatu Rauhamäki 21
Palvelujen työllisyys on kasvanut tasaisesti Suomen työllisten määrän muutos vuodesta 2 3 25 Työlliset x Yksityisiin palveluihin 3 uutta työllistä Finanssikriisin jälkeen +119 2 15 Muukin talous noussut plussalle 5-5 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 11 12 13 14 15 16 17 18 Palveluala Muut toimialat 21.2.219 Tatu Rauhamäki 22 Lähde: Tilastokeskus / Neljännesvuositilinpito III/218, Paltan ennuste
Paltan hallitusohjelmakärjet 219: Kaksinkertaistetaan palveluvienti 225 mennessä I. Toteutetaan toimialaneutraalia politiikkaa II. Varmistetaan osaavan työvoiman saatavuus III. Panostetaan liikenne- ja digi-infraan IV. Työ, yrittäjyys ja työmarkkinat tuottavuuden ja kasvun alustaksi Hallitusohjelmatavoitteet kokonaisuudessaan: palta.fi/ho-tavoitteet/ 21.2.219 23
Palvelujen suhdanteet IV/218 @mapaavon @TatuRauhamaki @JouniVihmo Matti Paavonen Tatu Rauhamäki Jouni Vihmo 24