Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: FI4000050000
KORKOKAULURI XV Viiden vuoden mittainen sijoitus, joka maksaa 3 kk euribor -korkoon perustuvaa tuottoa neljä kertaa vuodessa. Vuotuinen tuotto on kuitenkin vähintään 0,9 %. Danske Bankin ennusteen (päivätty 15.10.2012) mukaan 3 kk euribor -korko pysyy matalalla seuraavan vuoden aikana (katso seuraava sivu). Jos näin käy, Korkokauluriin sijoittava saa tältä ajalta selvästi kolmen kuukauden markkinakorkoa parempaa tuottoa. Tuoton suuruus määritellään lainaehtojen mukaisesti neljä kertaa vuodessa noin kolmen kuukauden ajanjaksoksi kerrallaan. Korko määräytyy seuraavasti: 1. Jos 3 kk euribor on vähemmän kuin 0,9 % korko on 0,9 % p.a. 2. Muutoin korko on 3 kk euribor. Korkokauluri on tarkoitettu osta ja pidä -tyyppiseksi sijoitukseksi. Liikkeeseenlaskija Pääoman takaisinmaksu Laina-aika Neljännesvuosittain maksettava tuotto Danske Bank Oyj, luottoluokitus A2 (Moody's), A- (S&P) 100 % nimellispääomasta eräpäivänä. Sijoitukseen liittyy riski liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvystä. Viisi vuotta 3 kk euribor -korko, kuitenkin vähintään 0,9 % p.a. 1
3 KK EURIBORIN HISTORIALLINEN KEHITYS JA DANSKE BANKIN ENNUSTE* 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Lähteet: Bloomberg, Danske Bank Huom! Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta. 3 kk euribor Ennuste Alaraja * = Päivätty 15.10.2012 2
Lainaehdot lyhyesti Liikkeeseenlaskija Lainaohjelma Danske Bank Oyj Merkintäaika 13.11. 17.12.2012 Laina-aika 27.12.2012 27.12.2017 Emissiokurssi 100 % Yksikkökoko Kohde-etuus Korko Koron laskentatapa Koronmaksupäivä Pääoman takaisinmaksu Strukturointikustannus Jälkimarkkina Merkintäpaikat Verotuksesta Danske Bank A/S:n ja Danske Bank Oyj:n Joukkovelkakirjaohjelma 1 000 euroa 3 kk euribor -korko Koron määrä lainaosuutta kohden lasketaan seuraavien ehtojen mukaan: i) Lainaosuuden nimellisarvo x kohde-etuutena olevan koron arvo prosentteina p.a. ii) Kohde-etuutena olevan koron arvo on laskennassa rajattu vähintään 0,9 % p.a. tasolle. Tod/360 Neljännesvuosittain 27.3.2013 alkaen 100 % nimellispääomasta eräpäivänä. Lainaan liittyy riski liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvystä. Noin 0,5 % p.a. Strukturointikustannus ei vaikuta takaisinmaksettavaan nimellispääomaan. Strukturointikustannus sisältyy emissiokurssiin, eikä sitä vähennetä lainaosuudelle maksettavasta korosta. Danske Bank antaa jälkimarkkinahintaa kaupankäytiaikoina normaalissa markkinatilanteessa. Korkokauluri on tarkoitettu osta ja pidä -tyyppiseksi sijoitukseksi. Danske Bankin ja Danske Bank Private Bankingin konttorit. Korko on luonnolliselle henkilölle ja kotimaiselle kuolinpesälle korkotulon lähdeveron alaista korkoa. Mikäli sijoitus tehdään sidottua pitkäaikaissäästämistä koskevan lain mukaiseen säästämissopimukseen, poikkeaa verotus tässä kohdassa esitetystä. Säästämissopimuksen piiriin kuuluvien sijoitusten verotusta on selvitetty erikseen säästämissopimuksen yhteydessä. Ohjelmaesite ja lainakohtaiset ehdot ovat saatavissa merkintäpaikoissa ja Danske Bankin internetsivuilla www.danskebank.fi sekä joukkolainat.fi 3
Lainaan liittyviä riskejä Liikkeeseenlaskijariski Sijoitukseen liittyy liikkeeseenlaskijan luottoriski eli riski siitä, että liikkeeseenlaskija ei kykene vastaamaan maksuvelvoitteistaan eräpäivänä. Jos liikkeeseenlaskijariski toteutuu ja lainan liikkeeseenlaskija joutuu laina-aikana maksukyvyttömäksi, sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain. Tuottoriski Sijoituksen tuotto riippuu lainaehtojen mukaisesti lasketusta koron määrästä. Koron määrä voi vaihdella lainan laina-aikana. Lisäksi viitekoron taso tiettynä päivänä ei välttämättä kuvasta sen toteu tunutta tai tulevaa kehitystä. Viite koron tulevasta kehityksestä ei voida antaa takeita. Koron vaihtelut vaikutta vat lainan arvoon. Korkoriski Korkoriski aiheutuu siitä, että lainan arvo muuttuu markkinakoron muutoksen seurauksena. Korkoriski voi toteutua, jos sijoittaja myy lainan ennen eräpäivää. Yleisen korkotason nousu lainan nostohetken ja myyntihetken välisenä aikana laskee lainan arvoa ja yleisen korkotason lasku puolestaan nostaa lainan arvoa. Jälkimarkkinariski Mikäli sijoittaja haluaa myydä lainan ennen eräpäivää, tapahtuu myynti sen hetkiseen markkinahintaan, joka voi olla joko enemmän tai vähemmän kuin sijoitettu pääoma. Sijoittajalle voi siten koitua tappiota myydessään lainan jälkimarkkinoilla. Katso lisäksi Danske Bank A/S:n ja Danske Bank Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman esitteen kohta "Riskitekijät" sekä lainakohtaiset ehdot. 4
Materiaali on yleistä tietoa eikä se ole täydellinen kuvaus sijoituskohteesta tai siihen liittyvistä riskeistä. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä asiakkaan tulee tutustua sijoituskohteen ominaisuuksiin, riskeihin ja verotukseen. Tutustu myös joukkolainan ohjelmaesitteeseen, lainakohtaisiin ehtoihin ja hinnastoon. Sijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Tavoiteltu tuotto voi jäädä saamatta ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. On syytä muistaa, että historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Asiakkaan tulee perustaa sijoituspäätöksensä omaan arvioonsa sijoituspalvelusta, rahoitusvälineestä ja siihen liittyvistä riskeistä, sillä asiakas vastaa itse sijoituspäätöstensä taloudellisista seuraamuksista. Tämä materiaali ei ole yksilöllinen suositus eivätkä annetut tiedot liity yksittäisen asiakkaan sijoitustavoitteisiin, taloudelliseen tilanteeseen tai erityistarpeisiin. Vaikka pyrkimyksenä onkin antaa mahdollisimman tarkkoja ja oikeita tietoja, pankki ei takaa ulkopuolisista lähteistä saatujen tietojen täydellisyyttä tai virheettömyyttä. Esitetyt näkemykset edustavat pankin arvioita materiaalin laatimishetkellä ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Pankki ei vastaa mistään kuluista tai tappioista, joita materiaalin tietojen käyttö voi aiheuttaa. Materiaali sisältää pankin omistamaa immateriaalioikeudellisesti suojattua aineistoa, johon pankki pidättää kaikki oikeudet. Ohjelmaesite ja lainakohtaiset ehdot ovat saatavissa merkintäpaikoissa ja Danske Bankin internetsivuilla www.danskebank.fi sekä www.joukkolainat.fi RISKILUOKITUS: MATALA RISKI. PÄÄOMATURVA. Strukturoidut sijoitustuotteet, joissa nimellispääoma palautetaan eräpäivänä, mikäli liikkeeseenlaskija on maksukykyinen. Sijoituksessa voi olla enintään 15 % ylikurssia. Pääomaturva on voimassa ainoastaan eräpäivänä eikä se kata ylikurssia eikä sijoittajan maksamia palkkioita ja kuluja. Liikkeeseenlaskijan takaisinmaksu kykyyn liittyvä riski on kuvattu tässä markkinointiesitteessä. Riskiluokitus ei poista sijoittajan velvollisuutta perehtyä huolellisesti tähän markkinointiesitteeseen, tuotekohtaisiin ehtoihin ja mahdolliseen ohjelmaesitteeseen ja niissä mainittuihin riskeihin. Lisätietoja riskiluokituksesta Suomen Strukturoitujen Sijoitustuotteiden yhdistys ry:n Internet -sivuilta www.sijoitustuotteet.fi. Danske Bank Oyj Rekisteröity kotipaikka ja osoite Helsinki, Hiililaiturinkuja 2, 00075 DANSKE BANK. Y-tunnus 1730744-7 5