»Osavuosikatsaus Q4 2017 Joni Lukkaroinen toimitusjohtaja 24.1.2018
»Yhteiskunnan monet trendit tukevat metallien käyttöä Kestävyys Kierrätettävyys Energian tuotanto ja varastointi Liikenteen sähköistäminen Nikkeli Sinkki Koboltti Kupari
»Tärkeimmät tapahtumat loka joulukuussa Avainkohdat Päätuotteissa vuosituotantoennätykset: nikkeli 20 864 t ja sinkki 47 205 t. Ensimmäiset kuparin asiakastoimitukset. Uraanin talteenoton lupahakemus valtioneuvostolle. Akkukemikaalien teknis-taloudellista suunnittelua jatkettiin ja tehdasinvestoinnille varmistettiin rahoitus.
Kuva ja otsikko vaihdettava» Jotain Metallien hinnoista hinnat kehittyivät myönteisesti» Markkinahinnat» Metallien hinnat kehittyivät myönteisesti
1.1.16 31.3.16 29.6.16 27.9.16 26.12.16 26.3.17 24.6.17 22.9.17 21.12.17»Nikkelin hinta vahvistui vuoden viimeisellä neljänneksellä 13 000 12 000 Nikkelin hintakehitys 1.1.2016 31.12.2017 Keskihinta Q4:llä oli 11 583 USD/t, mikäli oli 10,0 % korkeampi kuin Q3:lla. 11 000 10 000 9 000 8 000 7 000 Vuoden 2016 Q4:ään verrattuna keskihinta oli 7,2 % korkeampi. LME:n ja SHFE:n yhteenlasketut nikkelivarastot laskivat Q4:llä 60 000 t ja olivat vuoden lopussa 411 000 t. Hinnan myönteiseen kehitykseen vaikutti etenkin ruostumattoman teräksen tuotantomäärän kasvu. Nikkelin päivänoteeraus London Metal Exchangessa (USD/t) Nikkelin päivänoteeraus London Metal Exchangessa (USD/t), 90 päivän keskiarvo Datalähde: Metal Bulletin LME = London Metal Exchange SHFE = Shanghai Futures Exchange
1.1.16 31.3.16 29.6.16 27.9.16 26.12.16 26.3.17 24.6.17 22.9.17 21.12.17»Sinkin hinnan nousu jatkui ja varastot pienenivät edelleen 3 500 3 000 2 500 Sinkin hintakehitys 1.1.2016 31.12.2017 Keskihinta Q4:llä oli 3 235 USD/t, mikä oli 9,2 % korkeampi kuin Q3:lla. Vuoden 2016 Q4:een verrattuna keskihinta oli 28,5 % korkeampi. 2 000 1 500 1 000 LME:n ja SHFE:n yhteenlasketut sinkkivarastot laskivat edelleen Q4:llä 68 000 t ja olivat vuoden lopussa 250 000 t. Hyvää hintatasoa tukevat sinkin matalat varastotasot sekä vahva kysyntä. Sinkin päivänoteeraus London Metal Exchangessa (USD/t) Sinkin päivänoteeraus London Metal Exchangessa (USD/t), 90 päivän keskiarvo Datalähde: Metal Bulletin LME = London Metal Exchange SHFE = Shanghai Futures Exchange
» Ylösajo» Tuotannon ja toiminnan ylösajo jatkui vakiinnuttaminen jatkuivat Kuva vaihtoon Kuva ja otsikko vaihdettava» Tuotannon ylösajo jatkui
22 144 20 239 23 149 25 697 22 742 11 757 10 070 11 038 13 192 11 900»Kaivoksen malmituotanto tavoitellulla tasolla Nikkeliä ja sinkkiä primäärikasalle (t) 40 000 Sinkkiä primääriliuotukseen 2017 30 000 91 827 t 20 000 10 000 Nikkeliä primääriliuotukseen 2017 46 200 t 2016: 70 299 t 0 Q4 2016 Q1 2017 Nikkeli Q2 2017 Q3 2017 Sinkki Q4 2017 2016: 37 042 t
8 680 9 791 11 204 12 242 13 772 3 875 4 787 5 176 5 506 5 840»Päätuotteissa saavutettiin vuosituotantoennätykset Nikkelin ja sinkin tuotanto (t) 20 000 Sinkkiä tuotettu 2017 15 000 47 205 t 10 000 5 000 Nikkeliä tuotettu 2017 20 864 t 2016: 22 575 t 0 Q4 2016 Q1 2017 Nikkeli Q2 2017 Q3 2017 Sinkki Q4 2017 2016: 9 554 t
»Tavoitteenamme on hyödyntää louhimamme malmi yhä tehokkaammin Tavoitteenamme on hyödyntää metallit louhimastamme malmista mahdollisimman tarkasti. Kuparin ensimmäiset asiakastoimitukset tehtiin loppuvuodesta. Saimme joulukuussa Säteilyturvakeskukselta (STUK) luvan tutkia uraanin ja harvinaisten maametallien talteenottoa. Vuodenvaihteessa Kuusilammen louhoksen eteläpää otettiin tuotantokäyttöön.
Kuva vaihdettava» Työturvallisuudessa» erinomaisia Turvallisuuskehitys tuloksia erinomaista» Työturvallisuudessa erinomaisia tuloksia
»Tapaturmataajuus laski ennätyksellisen alas 25 20 23,3 Tapaturmataajuus Terrafamen työntekijät Terrafame 15 650 10 5 8,4 Tavoite 2017 alle 5,0 työntekijää 0 3,5 2015 2016 Liukuva 201712 kk Tapaturmataajuus = tapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohti. Tilanne 31.12.2017.
0,002 0,03 0,04 0,61 0,57 1,05 <0,02 <0,052 <0,001 407 1 983 0,36»Vuoden 2017 sulfaattikiintiöstä jäi käyttämättä yli kolmannes Alueelta johdetun veden pitoisuudet 1.1.2017 31.12.2017 Sulfaattikiintiö 16 300 t vuonna 2017 Purkuputki 15 000 t/a ja vanhat reitit 1 300 t/a 0,3 1) mg/l 0,3 1) mg/l 0,5 1) mg/l 6 mg/l 4 mg/l 4 000 mg/l 10 1) µg/l 1,5 µg/l 3 µg/l 0,5 mg/l Pitoisuudet suhteutettu luparajoihin Q1 2 306 Käyttämättä Q2 3 012 * 2017 10 431 t Q4 2 637 Q3 2 476 Cu (mg/l) Ni (mg/l) Zn (mg/l) Mn (mg/l) Fe (mg/l) SO 4 (mg/l) U (µg/l) Hg (µg/l) Cd (µg/l) Al (mg/l) Pb 2) (mg/l) Na 2) (mg/l) 1) Yksittäisen näytteen sallittu maksimipitoisuus. 2) Ei asetettuja luparajoja lyijylle (Pb) ja natriumille (Na). * Lukua tarkennettu Q2:n jälkeen.
» Liikevaihto kaksinkertaistui»» Liikevaihto Liikevaihto edellisvuoteen kehittyi yli kaksinkertaistui verrattuna xxx edellisvuodesta Kuva vaihdettava 14 23.1.2018 Dokumentin nimi
2016 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2017 2017 41,3 47,2 63,9 66,4 101,0 218,8»Vuoden 2017 liikevaihto yli 200 miljoonaa euroa Liikevaihto (M ) 250 200 150 Q4:n ennätykselliset tuotantomäärät näkyvät myös myyntimäärissä. Nikkelin keskihinta nousi edellisestä kvartaalista 10,0 % Yhdysvaltain dollareissa ja 9,8 % euroissa. 100 50 Sinkin keskihinta nousi edellisestä kvartaalista 9,2 % Yhdysvaltain dollareissa ja 8,9 % euroissa. 0
2016 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2017 2017 2016 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2017 2017-120,4-170,0-32,9-18,4-33,3-24,2-74,5-7,9-9,1 47,6 17,0 13,4»Käyttökate positiivinen Käyttökate (M ) Käyttökate ilman keskeneräisen tuotannon muutosta (M ) 50 20 30 10-10 -30-50 -70-90 -110 0-20 -40-60 -80-100 -120-140 -160-130 -180
31.12.2016 43100 31.3.2017 30.6.2017 30.9.2017 31.12.2017 31.12.2016 43100 31.3.2017 30.6.2017 30.9.2017 31.12.2017 50 65 56 112 138 165 371 242 205 246 295 550 511 557 618»Terrafamen vakavaraisuus hyvällä tasolla Keskeneräisen tuotannon arvo (M ) Taseen loppusumma (M ) 700 700 600 600 500 400 500 400 Oma pääoma 300 300 200 100 200 100 Vieras pääoma 0 0
»Investoinnit viimeisellä neljänneksellä 23,0 miljoonaa euroa Investoinnit (M ) 100 84,3 92,7 Merkittävimmät investoinnit Q4:llä: 80 Sekundääriliuotusalueen neljännen lohkon pohjarakenteiden rakennustyöt. 60 Sivukivialueen toisen lohkon rakennustyöt. 40 Rikkivedyn uuden tuotantolinjan rakennustyöt. 20 Malmin lastaus- ja kuljetuskalusto. 0 2016 2017
» Lähiajan näkymät tarjoavat» Liikevaihto mielenkiintoisia kehittyi vaihtoehtoja xxx» Nostamme päätuotteemme jalostusarvoa Kuva vaihdettava 19 23.1.2018 Dokumentin nimi
2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029»Sähköajoneuvojen käytön kasvu vahvistaa nikkelin kysyntää Sähkö- ja hybridiajoneuvojen tuotannon ennustetaan kasvavan nopeasti 60% 50% 40% 30% 20% 10% Sähköajoneuvot Plug-in-hybridit Hybridit Jatkoimme sähköajoneuvoissa käytettävien akkukemikaalien tuotannon suunnittelua. Varmistimme marraskuussa investointiin tarvittavan yksityisen rahoituksen. 0% Erityyppisten henkilösähköajoneuvojen kasvuennuste (Lähde: Roskill, 2017)
»Lähiajan näkymät Jatkamme tuotannon ylösajoa ja parannamme kannattavuutta edelleen. Aloitamme akkukemikaalitehtaan luvitusprosessin ja valmistaudumme tekemään tehtaasta investointiratkaisun ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Tutkimme harvinaisten maametallien ja uraanin talteenottoa laboratoriomittakaavassa.
www.terrafame.fi www.terrafame.com