Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 20
AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu (milj. euroa) 20 20 20 20 20 Liikevaihto 245,1 146,3 607,6 448,0 607,1 Käyttökate (oik.*) 11,0 10,1 39,0 33,4 42,3 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 4,5 6,9 6,4 7,5 7,0 Käyttökate 9,1 5,5 6,5 26,2 32,8 Käyttökateprosentti, % 3,7 3,7 1,1 5,8 5,4 Liiketulos (oik.*) -0,2 3,8,1 15,0 16,9 Liiketulosprosentti, % (oik.*) -0,1 2,6 2,2 3,3 2,8 Liiketulos -2,1-0,8-19,4 7,8 7,5 Liiketulosprosentti, % -0,9-0,5-3,2 1,7 1,2 Kauden tulos -7,3-6,7-31,2-5,8-10,4 Tulos/osake, EUR -0,2-0,6-1,3-0,5-0,9 Korollinen nettovelka 257,5 245,0 257,5 245,0 217,3 * oikaistu kertaluonteisilla erillä
heinä syys tammi syys tammi joulu milj.euroa 20 20 20 20 20 Raportoitu 1) Liikevaihto 245,1 146,3 607,6 448,0 607,1 Käyttökate (oik.*) 11,0 10,1 39,0 33,4 42,3 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 4,5 6,9 6,4 7,5 7,0 Käyttökate 9,1 5,5 6,5 26,2 32,8 Käyttökateprosentti, % 3,7 3,7 1,1 5,8 5,4 Liiketulos -0,2 3,8,1 15,0 16,9 Liiketulosprosentti, % -0,1 2,6 2,2 3,3 2,8 Liiketulos (oik.*) -2,1-0,8-19,4 7,8 7,5 Liiketulosprosentti, % (oik.*) -0,9-0,5-3,2 1,7 1,2 Kauden tulos -7,3-6,7-31,2-5,8-10,4 Käyttöomaisuusinvestoinnit 7,6 4,7 14,4 9,4 14,8 Henkilöstömäärä, FTE 2 594 1 684 2 073 1 684 1 679 Pro forma I (sis. LP Europe -liiketoiminnan) 2) Liikevaihto 245,1 255,7 788,6 790,4 1 055,6 Käyttökate** (oik.*) 11,0,0 43,6 48,2 69,2 Käyttökateprosentti**, % (oik.*) 4,5 5,1 5,5 6,1 6,6 Käyttökate** 9,1 8,4 38,0 14,1 32,9 Käyttökateprosentti**, % 3,7 3,3 4,8 1,8 3,1 Toimitukset, tonnia 192 500 193 933 601 302 598 947 796 900 Pro forma II (sis. LP Europe- ja Coated Specialties -liiketoiminnot 3) Liikevaihto 265,1 281,0 855,1 866,1 1 154,6 Käyttökate** (oik.*),1,2 47,3 53,3 76,6 Käyttökateprosentti**, % (oik.*) 4,6 4,7 5,5 6,2 6,6 Käyttökate** 9,8 8,6 41,3 18,7 39,8 Käyttökateprosentti**, % 3,7 3,1 4,8 2,2 3,4 Toimitukset, tonnia 218 292 219 087 676 357 674 932 897 371 Graphics & Packaging 16% milj.euroa 310,0 300,0 290,0 280,0 270,0 260,0 250,0 240,0 Pro forma II liikevaihto tammi syys 20 Industrial Applications % 287,0 298,1 Release Liners 39% Pro forma II liikevaihto 281,0 288,5 Q4 290,4 Decor 32% 299,6 265,1 * Oikaistu kertaluonteisilla erillä ** Ei sisällä synergiasäästöjä tai kustannussäästöjä itsenäisenä yhtiönä lukuun ottamatta niitä synergiasäästöjä ja kustannussäästöjä jotka on saavutettu 27.5.20 jälkeen. Lisätietoja liitetiedoissa kohdasta Liiketoimintojen yhdistäminen 1) Sisältää LP Europe -liiketoiminnan alkaen 27.5.20 2) Sisältää LP Europe -liiketoiminnan alkaen 1.1.20 3) Sisältää LP Europe- ja Coated Specialties -liiketoiminnot alkaen 1.1.20 milj. euroa 25 20 15 10 5 0 Pro forma II käyttökate ja käyttökateprosentti* Q4 % 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 * Oikaistu kertaluonteisilla erillä heinä 27. touko HANKITUT TOIMINNOT syys syys milj. euroa 20 20 Liikevaihto 105,1 152,0 Käyttökate (oik.*) 1,0 3,3 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 1,0 2,2 Käyttökate 0,0 0,1 Käyttökateprosentti, % 0,0 0,1 Liiketulos (oik.*) -3,6-3,0 Liiketulosprosentti, % (oik.*) -3,4-2,0 Liiketulos -4,7-6,2 Liiketulosprosentti, % -4,5-4,1 Toimitukset (tonnia) 91 500 2 500 * Oikaistu kertaluonteisilla erillä
heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Raportoitu Liikevaihto 86,8 90,2 278,3 268,8 368,4 Käyttökate (oik.*) 6,0 7,0 25,0 21,6 30,3 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 6,9 7,7 9,0 8,0 8,2 Käyttökate 5,5 7,0 24,2 21,4 29,7 Käyttökateprosentti, % 6,3 7,7 8,7 8,0 8,1 Liiketulos (oik.*) 3,5 4,5 17,3 14,1 19,6 Liiketulosprosentti, % (oik.*) 4,0 5,0 6,2 5,2 5,3 Liiketulos 3,0 4,5 16,5,8 19,1 Liiketulosprosentti, % 3,5 5,0 5,9 5,2 5,2 Käyttöomaisuusinvestoinnit 1,5 1,4 3,1 3,3 4,7 Toimitukset (tonnia) 41 500 41 200 2 000 1 000 166 500 Henkilöstömäärä, FTE 889 916 888 916 911 * Oikaistu kertaluonteisilla erillä Liiketoimintojen yhdistämisellä ei ole vaikutusta liiketoiminta-alueeseen ja tämän vuoksi taulukko ei sisällä pro forma-tietoja. milj. euroa 105,0 100,0 95,0 90,0 85,0 87,3 Pro forma II l iikevaihto tammi syys 20 91,3 Liikevaihto 90,2 99,6 Decor 32% 96,0 95,5 86,8 80,0 Q4 milj. euroa 10 8 6 4 2 Käyttökate ja käyttökateprosentti * %,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0 Q4 0,0 *) Oikaistu kertaluonteisilla erillä
heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Raportoitu 1) Liikevaihto 85,3 23,8 161,8 73,8 98,2 Käyttökate (oik.*) 6,0 2,1 9,8 6,2 4,8 Käyttökateprosentti (oik.*) 7,0 8,9 6,1 8,4 4,9 Käyttökate 5,8 2,1 8,6 6,2 4,8 Käyttökateprosentti 6,8 8,9 5,3 8,4 4,9 Liiketulos 1,0 0,5 0,1 1,3-1,8 Liiketulosprosentti, % 1,2 2,0 0,1 1,7-1,9 Liiketulos (oik.*) 0,8 0,5-1,1 1,3-1,8 Liiketulosprosentti, % (oik.*) 0,9 2,0-0,7 1,7-1,9 Käyttöomaisuusinvestoinnit 1,8 1,0 3,4 1,6 3,3 Toimitukset (tonnia) 101 900 46 200 2 400 7 800 184 600 Henkilöstömäärä, FTE 646 170 381 170 169 Pro forma I (sis. LP Europe-liiketoiminnan) 2) Liikevaihto 85,3 90,0 269,5 281,1 368,2 Käyttökate** (oik.*) 6,0 5,6,5 19,6 28,3 Käyttökateprosentti **(oik.*) 7,0 6,2 5,0 7,0 7,7 Käyttökate** 5,8 5,6,1 18,6 27,3 Käyttökateprosentti** 6,8 6,2 4,9 6,6 7,4 Toimitukset, tonnia 101 900 103 9 305 900 318 654 420 411 Pro forma II (sis. LP Europe- ja Coated Specialties-liiketoiminnot) 3) Liikevaihto 105,3 115,3 336,0 356,8 467,2 Käyttökate** (oik.*) 7,1 5,8 17,2 24,7 35,7 Käyttökateprosentti ** (oik.*) 6,7 5,0 5,1 6,9 7,6 Käyttökate** 6,5 5,8 16,4 23,2 34,2 Käyttökateprosentti** 6,2 5,0 4,9 6,5 7,3 Toimitukset, tonnia 7 692 8 293 380 955 394 639 520 882 * Oikaistu kertaluonteisilla erillä ** Ei sisällä synergiasäästöjä tai kustannussäästöjä itsenäisenä yhtiönä lukuun ottamatta niitä synergiasäästöjä ja kustannussäästöjä jotka on saavutettu 27.5.20 jälkeen. Lisätietoja liitetiedoissa kohdasta Liiketoimintojen yhdistäminen 1) Sisältää LP Europe -liiketoiminnan alkaen 27.5.20 2) Sisältää LP Europe -liiketoiminnan alkaen 1.1.20 3) Sisältää LP Europe- ja Coated Specialties-liiketoiminnot alkaen 1.1.20 milj. euroa 5 0 115 110 105 100 95 milj. euroa 10 8 6 4 2 118,4 Pro forma II liikevaihto tammi syys 20 3,1 Release Liners 39% Pro forma II liikevaihto 115,3 110,4 Q4 1,1 Pro forma II käyttökate ja käyttökateprosentti * 118,6 105,3 %,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0 Q4 0,0 *) Oikaistu kertaluonteisilla erillä HANKITUT TOIMINNOT heinä 27. touko syys syys milj. euroa 20 20 Liikevaihto 63,9 90,0 Käyttökate (oik.*) 2,3 4,3 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 3,6 4,8 Käyttökate 2,2 3,1 Käyttökateprosentti, % 3,4 3,4 Liiketulos (oik.*) -0,9 0,0 Liiketulosprosentti, % (oik.*) -1,4 0,0 Liiketulos -1,1-1,2 Liiketulosprosentti, % -1,7-1,3 Toimitukset (tonnia) 57 900 81 500 *) Oikaistu kertaluonteisilla erillä
heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Raportoitu Liikevaihto 35,6 33,5 115,7 111,2 148,2 Käyttökate (oik.*) 1,7 1,4 10,4 10,6,2 Käyttökateprosentti (oik.*) 4,8 4,2 9,0 9,6 8,2 Käyttökate 1,7 1,2 9,9 10,4 11,7 Käyttökateprosentti 4,8 3,5 8,6 9,4 7,9 Liiketulos (oik.*) -0,2-0,5 4,7 5,1 4,7 Liiketulosprosentti (oik.*) -0,6-1,4 4,1 4,6 3,2 Liiketulos -0,2-0,7 4,2 4,9 4,2 Liiketulosprosentti -0,6-2,1 3,6 4,4 2,9 Käyttöomaisuusinvestoinnit 2,5 2,2 4,5 4,5 5,9 Toimitukset (tonnia) 18 500 17 700 60 600 57 600 76 100 Henkilöstömäärä, FTE 560 576 562 567 568 Pro forma II liikevaihto tammi syys 20 Industrial Applications % * Oikaistu kertaluonteisilla erillä Liiketoimintojen yhdistämisellä ei ole vaikutusta liiketoiminta-alueeseen ja tämän vuoksi taulukko ei sisällä pro forma -tietoja. milj. euroa 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 37,1 40,6 Liikevaihto 33,5 37,0 38,0 Q4 42,1 35,6 MEUR 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 Käyttökate ja käyttökateprosentti* % 14,0,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Q4 0,0 *) Oikaistu kertaluonteisilla erillä
heinä syys tammi syys tammi joulu MEUR 20 20 20 20 20 Raportoitu 1) Liikevaihto 41,2 62,0 - Käyttökate (oik.*) -1,3-1,0 - Käyttökateprosentti (oik.*) -3,2-1,6 - Käyttökate -2,2-3,0 - Käyttökateprosentti -5,3-4,8 - Liiketulos (oik.*) -2,7-3,0 - Liiketulosprosentti (oik.*) -6,6-4,8 - Liiketulos -3,6-5,0 - Liiketulosprosentti, % -8,7-8,1 - Käyttöomaisuusinvestoinnit 1,0 1,2 - Toimitukset (tonnia) 33 600 51 000 - Henkilöstömäärä, FTE 448 200 - Pro forma I & II 2) Liikevaihto 41,2 43,1 5,5 5,0 178,4 Käyttökate** (oik.*) -1,3-0,6-0,1 1,5 3,7 Käyttökateprosentti **(oik.*) -3,2-1,4-0,1 1,1 2,1 Käyttökate** -2,2-0,6-1,0 0,4 2,6 Käyttökateprosentti ** -5,3-1,4-0,7 0,3 1,5 Toimitukset, tonnia 33 600 33 894 1 902 108 093 142 289 * Oikaistu kertaluonteisilla erillä ** Ei sisällä synergiasäästöjä tai kustannussäästöjä itsenäisenä yhtiönä lukuun ottamatta niitä synergiasäästöjä ja kustannussäästöjä jotka on saavutettu 27.5.20 jälkeen. Lisätietoja liitetiedoissa kohdasta Liiketoimintojen yhdistäminen. 1) Sisältää LP Europe -liiketoiminnan alkaen 27.5.20 2) Sisältää LP Europe-liiketoiminnan alkaen 1.1.20. Coated Specialties -liiketoiminnalla ei ole vaikutusta liiketoiminta-alueeseen. Graphics & Packaging 16% milj. euroa 48,0 47,0 46,0 45,0 44,0 43,0 42,0 41,0 40,0 39,0 38,0 46,1 Pro forma II liikevaihto tammi syys 20 Pro forma I & II liikevaihto 45,8 43,1 43,4 Q4 47,3 47,0 41,2 milj. euroa 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0-1,5 Pro forma I & II käyttökate ja käyttökateprosentti* Q4 % 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0-3,0-4,0 *) Oikaistu kertaluonteisilla erillä HANKITUT TOIMINNOT heinä 27. touko syys syys milj. euroa 20 20 Liikevaihto 41,2 62,0 Käyttökate (oik.*) -1,3-1,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) -3,2-1,6 Käyttökate -2,2-3,0 Käyttökateprosentti, % -5,3-4,8 Liiketulos (oik.*) -2,7-3,0 Liiketulosprosentti, % (oik.*) -6,6-4,8 Liiketulos -3,6-5,0 Liiketulosprosentti, % -8,7-8,1 Toimitukset (tonnia) 33 600 51 000 *) Oikaistu kertaluonteisilla erillä
tammi heinä syys tammi kesä LYHENNETTY KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA joulu milj. euroa 20 20* 20 20* 20* Liikevaihto 245,1 146,3 607,6 448,0 607,1 Liiketoiminnan muut tuotot 2,4 0,6 4,3 2,2 2,7 Liiketoiminnan tuotot yhteensä 247,5 146,9 611,9 450,2 609,8 Varaston muutokset Materiaalit ja tarvikkeet -3,9 0,9 5,0 9,7-7,8 Liiketoiminnan muut kulut -9,0-79,3-319,8-241,5-311,3 Henkilöstökulut -62,4-36,3-177,9-105,9-142,3 Poistot ja arvonalennukset -43,4-26,7-1,3-86,2-115,5 Liiketoiminnan kulut yhteensä -11,2-6,2-25,9-18,4-25,4-249,9-147,6-631,9-442,3-602,3 Osuus pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltävien sijoitusten voitosta / tappiosta Liiketulos 0,3-0,1 0,6-0,1 0,0-2,1-0,8-19,4 7,8 7,5 Rahoitustuotot ja -kulut, netto Tulos ennen veroja -4,9-6,0-15,3 -,5-16,3-7,0-6,8-34,7-4,7-8,8 Tuloverot Kauden tulos -0,3 0,1 3,5-1,1-1,6-7,3-6,7-31,2-5,8-10,4 Muut laajan tuloksen erät Erät jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi Kauden muuntoerot Rahavirran suojausrahaston muutos 2,8-8,0 0,5 4,3 3,5 Rahavirran suojauksen siirrot 1,0 3,9 0,4 4,6 4,0 tämän kauden tulokseen 0,4-0,4 0,2 2,6 3,1 Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi Vakuutusmatemaattiset voitot / tappiot etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä 0,0 0,0-3,8 Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot -0,3-1,1-0,1-2,0-0,7 Kauden laaja tulos yhteensä -3,4 -,3-30,2 3,7-4,3 Kauden tulos, jakautuminen: emoyhtiön osakkeenomistajille -7,4-6,9-31,4-6,3-11,0 Määräysvallattomille omistajille 0,1 0,2 0,2 0,5 0,6 Kauden laaja tulos, jakautuminen: emoyhtiön osakkeenomistajille -3,5 -,5-30,4 3,2-4,9 Määräysvallattomille omistajille 0,1 0,2 0,2 0,5 0,6 Liikkeessä olevien osakkeiden keskimääräinen lukumäärä 38 769 590 306 807 24 617 332 306 807 306 807 Tulos/osake EUR -0,2-0,6-1,3-0,5-0,9 Ei laimennusvaikutuksia * Raportointivaluutta on muuttunut Ruotsin kruunuista euroihin, vertailutiedot on oikaistu vastaavasti.
TIIVISTELMÄ KONSERNIN TALOUDELLISESTA ASEMASTA milj. euroa 30.9.20 30.9.20* 31..20* VARAT Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Liikearvo Muut aineettomat hyödykkeet Pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltävät sijoitukset Muut pitkäaikaiset varat Laskennalliset verosaamiset Pitkäaikaiset varat yhteensä 408,3 241,0 236,4 225,1 155,5 155,8 36,4 11,4 10,7 14,8 2,3 2,2 2,1 1,3 2,0 48,1 37,4 27,8 734,8 448,9 434,9 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset Muut lyhytaikaiset varat Tuloverosaamiset Myytävissä olevat rahoitusvarat Rahavarat Lyhytaikaiset varat yhteensä 144,7 1,4 90,5 5,1 87,2 80,6 19,4,6 11,5 3,0 3,9 4,4 64,3 32,0 57,1 366,5 249,1 244,1 1 101,3 698,0 679,0 Oma pääoma ja velat Oma pääoma yhteensä 385,7 207,6 199,5 Pitkäaikaiset velat Pitkäaikaiset lainat Muut pitkäaikaiset velat Eläkevelvoitteet Laskennalliset verovelat Muut varaukset Pitkäaikaiset velat yhteensä 280,7 262,2 259,6 1,0 1,8 1,9 48,1 31,6 35,7 68,5 38,5 27,6 26,3 10,7 10,2 424,6 344,8 335,0 Lyhytaikaiset velat Lyhytaikaiset lainat Ostovelat Velat pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltäville sijoituksille Siirtovelat Tuloverovelat Muut lyhytaikaiset velat ja varaukset Lyhytaikaiset velat yhteensä Velat yhteensä OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 44,4 14,8 14,8 9,3 68,7 69,6 8,2 3,8 10,1 88,2 49,6 42,0 2,2 1,1 1,3 8,7 7,6 6,7 291,0 145,6 144,5 715,6 490,4 479,5 1 101,3 698,0 679,0 * Raportointivaluutta on muuttunut Ruotsin kruunuista euroihin, vertailutiedot on oikaistu vastaavasti.
LYHENNETTY LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA milj. euroa Osakepääoma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muut rahastot Yhteensä Muuntoero Kertyneet voittovarat Määräysvallattomien omistajien osuus Oma pääoma yhteensä Oma pääoma 1.1.20 MSEK* 74-4 162-151 -2 291 1 794 31 1 825 Oma pääoma 1.1.20 MEUR * 7,7-394,9 4,6-206,5 200,7 3,5 204,2 Kauden tulos - -6,3-6,3 0,5-5,8 Muut laajan tuloksen erät - 3,2 4,3 2,0 9,5 9,5 Kauden laaja tulos 0,0 0,0 3,2 4,3-4,3 3,2 0,5 3,7 Osingonjako 0,0-0,3-0,3 Oma pääoma 30.9.20 7,7 0,0 398,1 8,9-210,8 203,9 3,7 207,6 Kauden tulos - -4,7-4,7 0,0-4,7 Muut laajan tuloksen erät - 2,1-0,8-4,7-3,4-3,4 Kauden laaja tulos 0,0 0,0 2,1-0,8-9,4-8,1 0,0-8,1 Oma pääoma 31..20 7,7 0,0 400,2 8,1-220,2 195,8 3,7 199,5 Kauden tulos 0,5-31,4-30,9 0,2-30,7 Muut laajan tuloksen erät 0,3 0,2 0,5 0,5 Kauden laaja tulos 0,0 0,0 0,3 0,5-31,2-30,4 0,2-30,2 Osingonjako -11,5-11,5-0,4-11,9 Osakeanti LP Europe hankinnan yhteydessä 7,3 98,7 106,0 106,0 Suunnattu osakeanti 8,5 8,5 8,5 Osakeannin kustannukset -6,2-6,2-6,2 Oma pääoma 30.9.20 15,0 221,0 389,0 8,6-251,4 382,2 3,5 385,7 * Raportointivaluutta on muuttunut Ruotsin kruunuista euroihin, vertailutiedot on oikaistu vastaavasti.
LYHENNETTY KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20* 20* Liiketoiminnan rahavirta 35,1 37,1 71,0 Maksetut tuloverot -3,4-3,7-4,4 Maksetut ja saadut korot -7,2-8,7-11,5 Liiketoiminnan nettorahavirta 24,5 24,7 55,1 Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -1,4 0,0-0,8 Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -,0-9,4-14,0 Investointien nettorahavirta -14,4-9,4-14,8 Munksjö AB:n maksamat osingot -11,9-0,3-0,3 Maksullinen osakeanti 8,5 - - Osakeannin kustannukset -6,2 - - Lainojen nostot - Munksjö Oyj 315,0 - - Kulut liittyen lainojen nostoihin -9,6 - - Hankittujen yhtiöiden lainojen takaisinmaksu Ahlstromille -154,3 - - Munksjö AB:n lainojen takaisinmaksu -264,3-0,6-1,3 Rahoituksen nettorahavirta -2,8-0,9-1,6 Rahavarojen muutos 7,3 14,4 38,7 Rahavarat kauden alussa 57,1 18,0 18,0 Rahavarojen muuntoero -0,1-0,4 0,4 Rahavarat kauden lopussa 64,3 32,0 57,1 * Raportointivaluutta on muuttunut Ruotsin kruunuista euroihin, vertailutiedot on oikaistu vastaavasti.
SEGMENTTITIEDOT 20 tammi syys 20 Graphics Release Industrial and Muut ja milj.euroa Ulkoinen liikevaihto Decor 277,7 Liners 156,3 Applications 111,6 Packaging 62,0 eliminoinnit Yhteensä 607,6 Sisäinen liikevaihto 0,6 5,5 4,1 - -10,2 Liikevaihto 278,3 161,8 115,7 62,0-10,2 607,6 Liiketulos 16,5-1,1 4,2-5,0-34 -19,4 Liiketulosprosentti 5,9% -0,7% 3,6% -8,1% - -3,2% Rahoitustuotot ja -kulut, netto -15,3 Verot 3,5 Kauden tulos -31,2 Muut tiedot Käyttöomaisuusinvestoinnit 3,1 3,4 4,5 1,2 2,2 14,4 Poistot 7,7 9,7 5,7 2,0 0,8 25,9 Henkilöstömäärä, FTE 888 381 562 200 42 2 073 SEGMENTTITIEDOT 20 tammi syys 20 Graphics Release Industrial and Muut ja milj.euroa Decor Liners Applications Packaging eliminoinnit Yhteensä Ulkoinen liikevaihto 268,1 70,1 109,8-0,0 448,0 Sisäinen liikevaihto 0,7 3,7 1,4 - -5,8 0,0 Liikevaihto 268,8 73,8 111,2 - -5,8 448,0 Liiketulos,8 1,3 4,9 - -,2 7,8 Liiketulosprosentti 5,2% 1,7% 4,4% - 1,7% Rahoitustuotot ja -kulut, netto -,5 Verot -1,1 Kauden tulos -5,8 Muut tiedot Käyttöomaisuusinvestoinnit 3,3 1,6 4,5-0,0 9,4 Poistot 7,6 4,9 5,5-0,5 18,4 Henkilöstömäärä, FTE 916 170 567-31 1 684
SEGMENTTITIEDOT NELJÄNNESVUOSITTAIN Liikevaihto, milj. euroa heinä huhti tammi lokajoulu heinä huhti tammi loka- syys kesä maalis syys kesä maalis joulu 20 20 20 20 20 20 20 2011 Decor 86,8 95,5 96,0 99,7 90,2 91,3 87,3 92,4 Release Liners 85,3 53,1 23,4 24,4 23,8 24,9 25,1 22,9 Industrial Applications 35,6 42,1 38,0 37,0 33,5 40,6 37,1 38,8 Graphics and Packaging 41,2 20,8 - - - - - - Muut ja eliminoinnit -3,8-3,5-2,9-1,9-1,2-2,7-1,9-1,3 Konserni 245,1 208,0 154,5 159,2 146,3 154,1 147,6 152,8 Käyttökate (oik.), milj. euroa Decor 6,0 9,3 9,7 8,7 7,0 6,3 8,4 7,0 Release Liners 6,0 4,0-0,2-1,4 2,1 3,3 0,8-2,4 Industrial Applications 1,7 5,0 3,7 1,5 1,4 4,9 4,3 3,6 Graphics and Packaging -1,3 0,3 - - - - - - Muut ja eliminoinnit -1,4-2,3-1,5 0,0-0,4-3,1-1,5-0,8 Konserni 11,0 16,5 11,5 8,8 10,1 11,3,0 7,6 Käyttökate, milj. euroa Decor 5,5 9,4 9,3 8,3 7,0 6,1 8,4 6,7 Release Liners 5,8 3,0-0,2-1,4 2,1 3,3 0,8-2,4 Industrial Applications 1,7 4,5 3,7 1,3 1,2 4,9 4,3 3,6 Graphics and Packaging -2,2-0,8 - - - - - - Muut ja eliminoinnit -1,7-27,3-4,2-1,6-4,8-5,2-1,8-3,0 Konserni 9,1-11,1 8,5 6,6 5,5 9,1 11,6 5,0 Liiketulos (oik.), milj. euroa Decor 3,5 6,8 7,0 5,6 4,5 3,7 5,9 4,6 Release Liners 1,0 1,1-2,0-3,1 0,5 1,6-0,8-4,0 Industrial Applications -0,2 3,1 1,8-0,4-0,5 3,1 2,5 1,8 Graphics and Packaging -2,7-0,3 - - - - - - Muut ja eliminoinnit -1,8-2,4-1,8-0,1-0,6-3,3-1,6-0,8 Konserni -0,2 8,3 5,0 1,9 3,8 5,2 6,0 1,6 Liiketulos, milj. euroa Decor 3,0 6,8 6,7 5,2 4,5 3,5 5,9 4,3 Release Liners 0,8 0,1-2,0-3,1 0,5 1,6-0,8-4,0 Industrial Applications -0,2 2,6 1,8-0,7-0,7 3,1 2,5 1,8 Graphics and Packaging -3,6-1,4 - - - - - - Muut ja eliminoinnit -2,1-27,4-4,5-1,8-5,0-5,3-1,9-3,0 Konserni -2,1-19,3 2,0-0,3-0,8 2,9 5,6-0,9 Toimitukset, tonnia Decor 41 500 45 900 44 600 45 500 41 200 40 900 38 900 41 200 Release Liners 101 900 67 000 44 500 46 800 46 200 43 500 48 100 41 300 Industrial Applications 18 500 21 800 20 300 18 500 17 700 20 500 19 400 19 300 Graphics and Packaging 33 600 17 400 - - - - - - Muut ja eliminoinnit -3 000-3 900-3 100-2 000-2 000-2 500-1 900-500 Konserni 192 500 148 200 106 300 108 800 103 100 102 400 104 500 101 300
ANNETUT VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET milj. euroa 30.9.20 30.9.20 31..20 Annetut kiinteistökiinnitykset muiden sitoumusten osalta 64,0 94,2 93,3 Sulkutilit 1,2 2,7 0,6 Muut annetut vakuudet,5 14,1,0 Yrityskiinnitykset 52,8 202,5 192,8 Pantatut hyödykkeet yhteensä 1,5 3,4 299,6 Takaukset ja muut vastuusitoumukset 1,3 1,3 1,4 KONSERNIN TUNNUSLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu 20 20 20 20 20 Kate (oik) Käyttökate % 4,5% 6,9% 6,4% 7,5% 7,0% Liiketulos, % -0,1% 2,6% 2,2% 3,3% 2,8% Tuotto ( kuukauden jatkuva) Käyttöpääoman tuotto (%) (oik.) 2,7% 3,6% 2,7% 3,6% 3,9% Oman pääoman tuotto (%) -,1% -2,1% -,1% -2,1% -5,1% Pääomarakenne kauden lopussa Käyttöpääoma, milj. euroa 666,1 450,9 666,1 450,9 4,0 Oma pääoma, milj. euroa 385,7 207,6 385,7 207,6 199,5 Korollinen nettovelka milj. euroa 257,5 245,0 257,5 245,0 217,3 Velkaantumisaste, % 66,8% 118,0% 66,8% 118,0% 108,9% Omavaraisuusaste, % 35,0% 29,7% 35,0% 29,7% 29,4% Osakekohtainen (Laimentamaton ja laimennettu) Osakekohtainen tulos, EUR -0,2-0,6-1,3-0,5-0,9 Oma pääoma/osake, EUR 9,9 16,9 15,7 16,9 16,2 Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä 38 769 590 306 807 24 617 332 306 807 306 807 Käyttöomaisuusinvestoinnit, milj. euroa 7,6 4,7 14,4 9,4 14,8 Henkilöstömäärä, FTE 2 594 1 684 2 073 1 684 1 679 VALUUTTAKURSSIT Päätöskurssi Keskikurssi 30.9.20 30.9.20 31..20 tammi syys 20 tammi syys 20 tammi joulu 20 SEK 8,66 8,44 8,62 8,58 8,74 8,71 USD 1,35 1,29 1,32 1,32 1,28 1,28 BRL 3,04 2,62 2,70 2,79 2,46 2,51
Luovutettu vastike yhteensä 106,0 Alustavat hankituista varoista ja vastattavaksi otetuista veloista kirjatut määrät Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 183,3 Muut aineettomat hyödykkeet 26,7 Pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltävät sijoitukset,0 Muut pitkäaikaiset varat 0,3 Laskennalliset verosaamiset 10,8 Vaihto-omaisuus 53,9 Myyntisaamiset 56,7 Muut lyhytaikaiset varat 8,8 Rahavarat 9,1 Pitkäaikaiset lainat -2,5 Eläkevelvoitteet -11,7 Varaukset -0,1 Laskennalliset verovelat -42,2
Lyhytaikaiset lainat -155,0 Ostovelat -85,3 Siirtovelat -14,9 Tuloverovelat -0,1 Muut lyhytaikaiset velat ja varaukset -,3 Yksilöitävissä oleva nettovarallisuus yhteensä 36,8 Liikearvo 69,2
59,7 48,4 19,0 0,2 7,8 11,5 1,5-15,6-4,0 -,7-3,0-0,9 51,1 8,6 PRO FORMA TUNNUSLUVUT 1.1. 30.9.20 Pro forma II Raportoitu Kate (oik.) Käyttökate % 5,5% 6,4% Liiketulos, % 1,1% 2,2% Pääomarakenne kauden lopussa Käyttöpääoma, milj. euroa 741,4 666,1 Oma pääoma, milj. euroa 445,4 385,7 Korollinen nettovelka, milj. euroa 257,5 257,5 Velkaantumisaste, % 57,8% 66,8% Omavaraisuusaste, % 37,1% 35,0%
PRO FORMA -LAAJA TULOSLASKELMA 1.1. 30.9.20 milj. euroa Munksjö Pro forma I oikaisut Pro forma I Pro forma II oikaisut Pro forma II Liikevaihto 607,6 181,0 788,6 66,5 855,1 Liiketoiminnan muut tuotot 4,3 1,8 6,1 2,8 8,9 Liiketoiminnan tuotot yhteensä 611,9 182,8 794,7 69,3 864,0 Liiketoiminnan kulut yhteensä Varaston muutokset 5,0 4,5 9,5 0,8 10,3 Materiaalit ja tarvikkeet -319,8-7,5-457,3-34,5-491,8 Liiketoiminnan muut kulut -177,9 2,3-175,6-24,3-199,9 Henkilöstökulut -1,3-20,6-3,9-8,0-141,9 Poistot ja arvonalennukset -25,9-7,7-33,6-4,1-37,7 Liiketoiminnan kulut yhteensä -631,9-159,0-790,9-70,1-861,0 Osuus pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltävien sijoitusten voitosta / tappiosta 0,6 0,0 0,6 0,0 0,6 Liiketulos -19,4 23,8 4,4-0,8 3,6 Rahoitustuotot ja -kulut, netto -15,3-0,4-15,7-0,4-16,1 Tulos ennen veroja -34,7 23,4-11,3-1,2 -,5 Tuloverot 3,5 0,3 3,8 0,4 4,2 Kauden tulos -31,2 23,7-7,5-0,8-8,3 Muut laajan tuloksen erät Erät jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi Kauden muuntoerot 0,5-0,5-0,5 Rahavirran suojausrahaston muutos 0,4-0,4-0,4 Rahavirran suojauksen siirrot kauden tulokseen 0,2-0,2-0,2 Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi Vakuutusmatemaattiset voitot / tappiot etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä 0,0-0,0-0,0 Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot -0,1 - -0,1 - -0,1 Kauden laaja tulos yhteensä -30,2 23,7-6,5-0,8-7,3 Kauden tulos, jakautuminen: Emoyhtiön osakkeenomistajille -31,4 23,7-7,7-0,8-8,5 Määräysvallattomille omistajille 0,2-0,2-0,2 Kauden laaja tulos, jakautuminen: Emoyhtiön osakkeenomistajille -30,4 23,7-6,7-0,8-7,5 Määräysvallattomille omistajille 0,2-0,2-0,2
PRO FORMA - LAAJA TULOSLASKELMA 1.1. 31..20 milj. euroa Munksjö Pro forma I oikaisut Pro forma I Pro forma II oikaisut Pro forma II Liikevaihto 607,1 448,5 1 055,6 99,0 1 154,6 Liiketoiminnan muut tuotot 2,7 4,5 7,2 0,4 7,6 Liiketoiminnan tuotot yhteensä 609,8 453,0 1 062,8 99,4 1 162,2 Liiketoiminnan kulut Varaston muutokset -7,8 6,0-1,8-0,3-2,1 Materiaalit ja tarvikkeet -311,3-254,5-565,8-45,1-610,9 Liiketoiminnan muut kulut -142,3-148,9-291,2-35,6-326,8 Henkilöstökulut -115,5-55,6-171,1-11,5-182,6 Poistot ja arvonalennukset -25,4-19,0-44,4-7,1-51,5 Liiketoiminnan kulut yhteensä -602,3-472,0-1 074,3-99,6-1 173,9 Osuus pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltävien sijoitusten tuloksesta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Liiketulos 7,5-19,0-11,5-0,2-11,7 Rahoitustuotot ja -kulut, netto -16,3-9,5-25,8 0,1-25,7 Tulos ennen veroja -8,8-28,5-37,3-0,1-37,4 Tuloverot -1,6-0,3-1,9 0,8-1,1 Kauden tulos -10,4-28,8-39,2 0,7-38,5 Muut laajan tuloksen erät Erät jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi Kauden muuntoerot 3,5-3,5-11,5-8,0 Rahavirran suojausrahaston muutos 4,0-4,0-4,0 Rahavirran suojauksen siirrot tämän kauden tulokseen 3,1-3,1-3,1 Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi Vakuutusmatemaattiset voitot / tappiot etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä -3,8 - -3,8 - -3,8 Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot -0,7 - -0,7 - -0,7 Kauden laaja tulos yhteensä -4,3-28,8-33,1-10,8-43,9 Kauden tulos, jakautuminen: Emoyhtiön osakkeenomistajille -11,0-28,8-39,8 0,7-39,1 Määräysvallattomille omistajille 0,6-0,6-0,6 Kauden laaja tulos, jakautuminen: Emoyhtiön osakkeenomistajille -4,9-28,8-33,7-10,8-44,5 Määräysvallattomille omistajille 0,6-0,6-0,6
PRO FORMA TIIVISTELMÄ KONSERNIN TALOUDELLISESTA ASEMASTA 30.9.20 milj. euroa VARAT Pitkäaikaiset varat Munksjö Pro forma II oikaisut Pro forma II Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 408,3 48,4 456,7 Liikearvo 225,1 8,6 233,7 Muut aineettomat hyödykkeet 36,4 19,0 55,4 Pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltävät sijoitukset 14,8 0,0 14,8 Muut pitkäaikaiset varat 2,1 0,2 2,3 Laskennalliset verosaamiset 48,1 1,4 49,5 Pitkäaikaiset varat yhteensä 734,8 77,5 8,3 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 144,7 7,8 152,5 Myyntisaamiset 5,1 11,5 146,6 Muut lyhytaikaiset varat 19,4 1,5 20,9 Tuloverosaamiset 3,0 0,0 3,0 Myytävissä olevat rahoitusvarat 64,3 0,0 64,3 Rahavarat yhteensä 366,5 20,8 387,3 LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 1 101,3 98,3 1 199,6 OMA PÄÄOMA JA VELAT Oma pääoma yhteensä 385,7 59,7 445,4 Pitkäaikaiset velat Pitkäaikaiset lainat 280,7 0,0 280,7 Muut pitkäaikaiset velat 1,0 0,0 1,0 Eläkevelvoitteet 48,1 0,0 48,1 Laskennalliset verovelat 68,5 16,9 85,4 Muut varaukset 26,3 4,0 30,3 Pitkäaikaiset velat yhteensä 424,6 21,0 445,6 Lyhytaikaiset velat Lyhytaikaiset lainat 44,4 0,0 44,4 Ostovelat 9,3,7 153,0 Velat pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltäville sijoituksille 8,2 0,0 8,2 Siirtovelat 88,2 3,0 91,2 Tuloverovelat 2,2 0,0 2,2 Muut lyhytaikaiset velat ja varaukset 8,7 0,9 9,6 Lyhytaikaiset velat yhteensä 291,0 17,6 308,6 Velat yhteensä 715,6 38,6 754,2 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 1 101,3 98,3 1 199,6
PRO FORMA I SEGMENTTITIEDOT heinä syys huhti kesä tammi maalis loka joulu heinä syys huhti kesä milj. euroa 20 20 20 20 20 20 Pro forma liikevaihto Decor 86,8 95,5 96,0 99,6 90,2 91,3 Release Liners 85,3 94,1 90,1 87,1 90,0 97,8 Industrial Applications 35,6 42,1 38,0 37,0 33,5 40,6 Graphics and Packaging 41,2 47,0 47,3 43,4 43,1 45,8 Muut ja eliminoinnit -3,8-3,6-3,0-1,9-1,1-2,7 Konserni 245,1 275,1 268,4 265,2 255,7 272,8 Pro forma käyttökate Decor 5,5 9,4 9,3 8,3 7,0 6,1 Release Liners 5,8 3,7 3,6 8,7 5,6 7,9 Industrial Applications 1,7 4,5 3,6 1,3 1,2 4,9 Graphics and Packaging -2,2-0,6 1,8 2,2-0,6 0,3 Muut ja eliminoinnit -1,7-4,5-1,9-1,7-4,8-5,2 Konserni 9,1,5 16,4 18,8 8,4 14,0 Kertaluonteiset erät liiketoiminta-alueittain Decor 0,5-0,3 0,3-0,2 Release Liners 0,2 0,2 - - - - Industrial Applications 0,0 0,5-0,2 0,2 - Graphics and Packaging 0,9 - - - - - Muut ja eliminoinnit 0,3 2,3 0,4 1,7 4,4 1,9 Konserni 1,9 3,0 0,7 2,2 4,6 2,1 Käyttökate (oik.) Decor 6,0 9,4 9,6 8,6 7,0 6,3 Release Liners 6,0 3,9 3,6 8,7 5,6 7,9 Industrial Applications 1,7 5,0 3,6 1,5 1,4 4,9 Graphics and Packaging -1,3-0,6 1,8 2,2-0,6 0,3 Muut ja eliminoinnit -1,4-2,2-1,5 0,0-0,4-3,3 Konserni 11,0 15,5 17,1 21,0,0 16,1 Toimitukset, tonnia Decor 41 500 45 900 44 600 45 500 41 200 40 900 Release Liners 101 900 99 900 104 100 101 757 103 9 107 235 Industrial Applications 18 500 21 800 20 300 18 500 17 700 20 500 Graphics and Packaging 33 600 40 700 38 602 34 196 33 894 37 457 Muut ja eliminoinnit -3 000-3 900-3 100-2 000-2 000-2 500 Konserni 192 500 204 400 204 502 197 953 193 933 203 592
PRO FORMA II SEGMENTTITIEDOT heinä syys huhti kesä tammi maalis loka joulu heinä syys huhti kesä milj. euroa 20 20 20 20 20 20 Pro forma liikevaihto Decor 86,8 95,5 96,0 99,6 90,2 91,3 Release Liners 105,3 118,6 1,1 110,4 115,3 3,1 Industrial Applications 35,6 42,1 38,0 37,0 33,5 40,6 Graphics and Packaging 41,2 47,0 47,3 43,4 43,1 45,8 Muut ja eliminoinnit -3,8-3,6-3,0-1,9-1,1-2,7 Konserni 265,1 299,6 290,4 288,5 281,0 298,1 Pro forma käyttökate Decor 5,5 9,4 9,3 8,3 7,0 6,1 Release Liners 6,5 4,5 5,4 11,0 5,8 10,2 Industrial Applications 1,7 4,5 3,6 1,3 1,2 4,9 Graphics and Packaging -2,2-0,6 1,8 2,2-0,6 0,3 Muut ja eliminoinnit -1,7-4,5-1,9-1,7-4,8-5,2 Konserni 9,8,3 18,2 21,1 8,6 16,3 Kertaluonteiset erät liiketoiminta-alueittain Decor 0,5-0,3 0,3-0,2 Release Liners 0,6 0,2 - - - - Industrial Applications 0,0 0,5-0,2 0,2 - Graphics and Packaging 0,9 - - - - - Muut ja eliminoinnit 0,3 2,3 0,4 1,7 4,4 1,9 Konserni 2,3 3,0 0,7 2,2 4,6 2,1 Käyttökate (oik.) Decor 6,0 9,4 9,6 8,6 7,0 6,3 Release Liners 7,1 4,7 5,4 11,0 5,8 10,2 Industrial Applications 1,7 5,0 3,6 1,5 1,4 4,9 Graphics and Packaging -1,3-0,6 1,8 2,2-0,6 0,3 Muut ja eliminoinnit -1,4-2,2-1,5 0,0-0,4-3,3 Konserni,1 16,3 18,9 23,3,2 18,4 Toimitukset, tonnia Decor 41 500 45 900 44 600 45 500 41 200 40 900 Release Liners 7 692 6 600 6 663 6 243 8 293 3 223 Industrial Applications 18 500 21 800 20 300 18 500 17 700 20 500 Graphics and Packaging 33 600 40 700 38 602 34 196 33 894 37 457 Muut ja eliminoinnit -3 000-3 900-3 100-2 000-2 000-2 500 Konserni 218 292 231 100 227 065 222 439 219 087 229 580