EFECTE OYJ Yhtiön taloudelliset tiedot 30.9.2017 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta (Luvut euroina, ellei toisin ilmoitettu) Konsernin Tuloslaskelma 1.1.2017 30.9.2017 1.1.2016 30.9.2016 LIIKEVAIHTO 7 436 679 5 946 430 Liiketoiminnan muut tuotot 0 0 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 41 762 33 442 Ulkopuoliset palvelut 741 010 782 773 620 549 653 992 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 3 608 147 2 669 882 Henkilösivukulut Eläkekulut 632 992 482 651 Muut henkilösivukulut 199 864 4 441 004 184 679 3 337 213 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 184 002 158 508 Liikearvon poistot 1 654 0 Konserniliikearvon poistot 109 005 294 661 109 005 267 512 Liiketoiminnan muut kulut 1 929 518 1 595 717 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) -11 276 91 996 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot ja muut rahoitustuotot Muilta 1 825 820 Korkokulut ja muut rahoituskulut Muille ( ) -77 861-76 037-19 755-18 935 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA -87 312 73 061 Tuloverot Tilikauden verot ( ) 0 0 0 0 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) -87 312 73 061
Konsernin Tase VASTAAVAA 30.9.2017 30.9.2016 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot 952 303 790 639 Aineettomat oikeudet 9 705 4 409 Liikearvo 84 785 0 Konserniliikearvo 60 558 1 107 351 205 898 1 000 945 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 21 389 21 389 17 556 17 556 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 1 128 740 1 018 501 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Keskeneräiset työt 10 492 10 492 31 236 31 236 Pitkäaikaiset saamiset Muut saamiset 77 853 77 853 45 058 45 058 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 1 444 170 819 505 Muut saamiset 18 119 31 672 Siirtosaamiset 157 035 1 619 324 74 646 925 823 Rahoitusarvopaperit Muut arvopaperit 0 0 250 000 250 000 Rahat ja pankkisaamiset 1 519 313 1 332 448 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 3 226 981 2 584 565 VASTAAVAA YHTEENSÄ 4 355 721 3 603 066
Konsernin Tase VASTATTAVAA 30.9.2017 30.9.2016 OMA PÄÄOMA Osakepääoma 11 126 11 126 Vararahasto 9 9 Muut rahastot Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 4 735 519 4 735 519 4 732 535 4 732 535 Edellisten tilikausien voitto (tappio) -3 979 400-4 093 711 Tilikauden voitto (tappio) -87 312 73 061 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 679 942 723 021 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta 0 0 0 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta 0 170 625 Saadut ennakot 1 833 445 1 563 296 Ostovelat 329 451 210 362 Muut velat 521 691 235 068 Siirtovelat 991 192 3 675 779 700 694 2 880 045 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 3 675 779 2 880 045 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 4 355 721 3 603 066
Konsernin Rahoituslaskelma 1.1.2017 30.9.2017 1.1.2016 30.9.2016 Liiketoiminnan rahavirta: Voitto / tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (+/ ) -87 312 73 061 Oikaisut liikevoittoon (+/ ): Suunnitelman mukaiset poistot 294 661 267 512 Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua 0 0 Rahoitustuotot ja -kulut 76 037 18 935 Muuntoero ja muut oikaisut -871-9 068 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 282 515 350 441 Käyttöpääoman muutos: Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys/vähennys -386 268 152 784 Vaihto-omaisuuden lisäys/vähennys 1 980 30 625 Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys/vähennys 1 039 097 693 783 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 937 323 1 227 633 Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista -77 861-19 755 Saadut korot liiketoiminnasta 1 825 820 Maksetut välittömät verot ( ) 0 0 Liiketoiminnan rahavirta 861 286 1 208 698 Investointien rahavirta: Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin ( ) -431 112-196 697 Luovutustulot lyhytaikaisista sijoituksista 250 000 0 Investointien rahavirta -181 112-196 697 Rahoituksen rahavirta: Maksullinen osakeanti 4 350 8 700 Omien osakkeiden hankkiminen ( ) -1 366-254 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut ( ) 0 0 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut ( ) -170 625-233 893 Rahoituksen rahavirta -167 641-225 447 Rahavarojen muutos, lisäys (+) / vähennys ( ) 512 534 786 554 Rahavarat tilikauden alussa 1 006 779 545 893 Rahavarat tilikauden lopussa 1 519 313 1 332 448 Rahavarojen muutos 512 534 786 554
KONSERNIN TUNNUSLUVUT 1.1. - 30.9.2017 1.1. - 30.9.2016 (FAS) (FAS) (tilintarkastamaton) (tilintarkastamaton) (tuhatta euroa, ellei (tuhatta euroa, ellei toisin toisin ole ilmoitettu) ole ilmoitettu) Liikevaihto 7 437 5 946 SaaS (jatkuvat lisenssit*) 3 393 2 492 Kertalisenssit (lisenssit*) 263 487 Ylläpito (tuki ja ylläpito*) 1 103 1 301 Palvelut 2 678 1 667 Liikevaihto Suomesta 6 391 5 205 Liikevaihto ulkomailta 1 045 742 Kotimaisen liikevaihdon osuus 86 % 88 % Ulkomaisen liikevaihdon osuus 14 % 12 % Toistuva liikevaihto (recurring revenue) 4 495 3 793 Toistuva liikevaihto, osuus liikevaihdosta % 60 % 64 % SaaS MRR, kuukausiliikevaihto kauden lopussa 401 296 Liikevaihdon kasvu % 25,1 % - Käyttökate 283 360 Käyttökate % 3,8 % 6,0 % EBITA 99 201 EBITA % 1,3 % 3,4 % Liikevoitto -11 92 Liikevoitto % -0,2 % 1,5 % Tilikauden tulos -87 73 Oikaistu tilikauden tulos -18 73 Tulos/osake (EPS), euroa*** -0,02 0,02 Oma pääoma/osake, euroa*** 0,15 0,16 Oikaistu tulos/osake (EPS), euroa*** 0,00 0,02 Taseen loppusumma 4 356 3 603 Oma pääoma 680 723 Korollinen nettovelka -1 519-1 412 Sijoitetun pääoman tuotto % -2 % 13 % Omavaraisuusaste % 27 % 35 % Nettovelkaantumisaste % -223 % -195 % Tutkimus- ja tuotekehitysmenot 1 108 1 102 Tutkimus- ja tuotekehitysmenot, % liikevaihdosta 15 % 19 % Saadut tilaukset 8 555 3 871 Henkilöstö keskimäärin kauden aikana 72 58 Henkilöstö kauden lopussa 78 60 Ulkona olevat osakkeet (keskimäärin kauden aikana) 4 437 920 4 423 438 Ulkona olevat osakkeet kauden lopussa 4 444 533 4 437 783 * Yhtiön tilinpäätöksessä 2016 käytetty termi. ** Yhtiön tilinpäätöksen 2016 liitetietojen luokitteluvirheen oikaisu. *** Osakekohtaiset tunnusluvut on laskettu käyttämällä Yhtiön osakkeenomistajille toteutetun maksuttoman osakeannin johdosta oikaistua osakemäärää. Yhtiökokous 4.10.2017 päätti maksuttomasta osakeannista osana listautumiseen liittyviä järjestelyjä
Vakuudet ja vastuusitoumukset Muut omasta puolesta annetut vakuudet Konserni 30.9.2017 Vuokranmaksun vakuudet 73 816 Yrityskiinnitykset 1 320 000 1 393 816 Yrityskiinnityksistä 320 000,00 euron kiinnitys on kuoletettu 30.10.2017. Eläkevastuut Yhtiön eläkevastuut on vakuutettu ulkopuolisissa eläkevakuutusyhtiöissä. Eläkevastuut on kokonaan katettu. Leasingsopimuksista maksettavat Konserni määrät 30.9.2017 Seuraavan 12 kk:n aikana maksettavat 144 966 Myöhemmin maksettavat 262 163 407 129 Tietotekniikkalaitteiden leasingsopimukset ovat pääsääntöisesti 3 vuoden leasingsopimuksia, jotka ovat lunastettavissa keskimäärin 2-5%:in jäännösarvoon. Muut vastuusitoumukset Emoyhtiö Efecte Oyj:llä on toimitiloistaan toistaiseksi voimassaoleva vuokrasopimus. Vuokrasopimuksen vuokraaika alkoi 1.7.2017, ja sopimus voidaan irtisanoa yhdeksän kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen aikaisintaan 30.6.2018, jolloin kertakorvauksena tulee lisäksi maksaa kuuden kuukauden vuokra. Kuukausivuokra on 18 433,56 euroa. Tästä sopimuksesta aiheutuva vuokravastuu Yhtiölle on 442 405,44 euroa. Konserni 30.9.2017 Seuraavan 12 kk:n aikana maksettavat 263 759 Myöhemmin maksettavat 221 203 Yhteensä 484 962 Muut taloudelliset vastuut, joita ei ole merkitty taseeseen Emoyhtiön shekkitilin 400 000,00 euron limiittiin sisältyy kovenanttiehto. Sovittu erityisehto liittyy yhtiön omavaraisuuteen. Kovenantin rikkoutuminen voi nostaa rahoituksen kustannuksia tai johtaa limiitin irtisanomiseen. Yhtiön johdon mukaan kovenanttiehtoa seurataan.