MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-3 / 2012 27. huhtikuuta 2012
TAMMI MAALISKUU 2012 Konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto oli 32,0 milj. euroa (27,4), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 16,9 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden lopussa hankitut Grundell-yhtiöt. Liikevaihto kasvoi hyvin myös perinteisessä myyntikanavassa Suomessa, Ruotsissa ja Puolassa. Vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu katsauskaudella oli 11,6 %. Tammi-maaliskuun liikevoitto oli -0,9 milj. euroa (-0,8). Tulokseen vaikuttavat panostukset liiketoiminnan kehittämiseen ja kasvuun. Liiketoiminnan rahavirta tammi-maaliskuulta oli -2,9 milj. euroa (2,3). Omavaraisuusaste oli 48,4 prosenttia (54,9). Nettovelkaantumisaste oli 16,5 prosenttia (-16,1). 2
KESKEISIMMÄT PANOSTUSALUEET 2012 Palveluliiketoimintaa kehitetään edelleen Toiminnanohjausjärjestelmäprojekti Tanskan ja Venäjän liiketoiminta Martela Outlet-konseptin edelleen kehittäminen 3
MARKKINATILANNE TOIMISTORAKENTAMINEN SUOMESSA* Suomessa valmistui tammi-joulukuussa neliömääräisesti +16 prosenttia enemmän toimistorakennuksia kuin edellisenä vuonna. Rakennuslupia (m2) on vastaavana aikana myönnetty +22% enemmän. Toimistorakennusneliöitä alettiin rakentaa +14% enemmän vuoteen verrattuna. Vuoden viimeisellä neljänneksellä rakennuslupia myönnettiin 26 % ja toimistorakennuksia alettiin rakentaa 27 % edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa vähemmän. 4
LIIKEVAIHTO 45 40 35 30 MEUR 25 20 15 10 5 0 2012 Liikevaihto 25,7 26,1 34,0 27,4 30,5 33,8 39,0 32,0
ULKOINEN LIIKEVAIHTO 1-3/2012 () Tulosyksikkö Suomi 21,7 (18,4) 18,0 % Tulosyksikkö Ruotsi ja Norja 4,9 (4,6) 5,1 % Tulosyksikkö Puola 2,8 (2,3) 20,0 % Muut 2,6 (2,0) 30,4%
TULOSKEHITYS 2012 1-3 1-3 1-12 Meur 2012 Suomi 0,2 1,0 6,5 Ruotsi & Norja -0,2-0,2 0,3 Puola -0,4-0,3-0,6 Muut segmentit -0,9-1,0-2,3 Muut 0,4-0,3-1,2 Yhteensä -0,9-0,8 2,6
LIIKETULOS 3,0 2,5 2,0 1,5 MEUR 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0-1,5 2012 Liiketulos -0,5 2,0 1,0-0,8-0,9 2,4 1,9-0,9
HENKILÖSTÖ KAUDEN LOPUSSA, TYÖSSÄ OLEVAT 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2012 Yht. 590 611 625 609 655 641 791 795 Työntekijät 264 265 270 236 278 251 370 376 Toimihenkilöt 326 346 355 373 377 390 421 419
KANNATTAVUUS VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN 30 25 20 15 10 % 5 0-5 -10-15 -20 2012 Oman pääoman tuotto -7,0 15,7 11,9-11,8-11,9 24,3 19,1-14,9 Sijoit. pääoman tuotto -5,2 20,2 10,6-8,6-12,0 26,3 18,4-9,3 Liikevoitto % -2,0 7,5 2,8-2,9-2,8 7,0 4,9-2,8
TASE 70 60 60 50 50 40 MEUR 40 30 % 30 20 20 10 10 0 2012 Taseen loppusumma 53,2 53,5 56,7 52,3 51,4 53,4 69,7 58,4 Oma pääoma 28,7 30,1 31,2 28,4 27,4 29,1 30,8 28,0 Omavaraisuusaste % 54,4 56,9 55,6 54,9 54,2 55,5 44,7 48,4 0
VELKAANTUMISASTE 50 50 40 40 30 30 20 20 MEUR 10 10 % 0 0-10 -10-20 -20-30 -30-40 Korolliset nettovelat -5,7-5,4-4,4-4,6-1,2-1,4-0,8 4,6 2012 Oma pääoma 28,7 30,1 31,2 28,4 27,4 29,1 30,8 28,0 Velkaantumisaste % -19,7-17,9-14,1-16,1-4,2-4,9-2,6 16,5-40
KÄYTTÖPÄÄOMA (KESKIMÄÄRIN 12 KK) MEUR 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Liikevaihto 25,7 26,1 34,0 27,4 30,5 33,8 39,0 32,0 Käyttöpääoma keskimäärin 12 kk 16,1 17,2 18,8 19,6 20,0 20,8 21,9 23,5 % liikevaihdosta rullaava 12 kk 16,3 17,5 17,4 17,3 16,9 16,5 16,7 17,3 2012 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 %
INVESTOINNIT JA POISTOT MEUR 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Investoinnit 0,7 1,8 1,6 1,0 0,9 0,7 4,3 0,8 Poistot 0,7 0,6 0,7 0,6 0,6 0,6 0,8 0,8 2012
NÄKYMÄT VUODELLE 2012 Martela-konsernin vuoden 2012 liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja liiketuloksen olevan edellisvuoden tasolla tai paranevan. 15
Liitteet
KONSERNITULOSLASKELMA (1000 EURO) 2012 Muutos% 1.1. - 31.03. 1.1. - 31.03. 1.1.-31.12. Liikevaihto 32,000 27,381 16,9 % 130,685 Liiketoiminnan muut tuotot 0,213 0,150 42,0 % 0,417 Henkilöstökulut -9,629-7,546 27,6 % -30,931 Liiketoiminnan kulut -22,640-20,162 12,3 % -94,896 Poistot ja arvonalentumiset -0,835-0,605 38,0 % -2,649 Liikevoitto/tappio -0,892-0,782 14,0 % 2,625 % liikevaihdosta -2,8 % -2,9 % 2,0 % Rahoitustuotot ja -kulut -0,122-0,074 64,1 % -0,358 Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta -0,094-0,035 165,4 % -0,358 Voitto/tappio ennen veroja -1,107-0,891 24,2 % 1,909 % liikevaihdosta -3,5 % -3,3 % 1,5 % Verot 0,015 0,015-4,4 % -0,343 Tilikauden voitto/tappio -1,092-0,876 24,7 % 1,566 % liikevaihdosta -3,4 % -3,2 % 1,2 %
KONSERNITASE (1000 EURO) 31.3.2012 31.3. Muutos% 31.12. VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 4,957 2,397 106,8 % 4,699 Aineelliset hyödykkeet 13,439 12,216 10,0 % 13,653 Sijoitukset 0,055 0,375-85,3 % 0,097 Laskennalliset verosaamiset 0,331 0,297 11,4 % 0,315 Eläkesaaminen ja muu saaminen 0,208 0,354-41,4 % 0,258 Sijoituskiinteistöt 0,600 0,600 0,0 % 0,600 Yhteensä 19,591 16,239 20,6 % 19,622 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 14,626 11,362 28,7 % 12,988 Saamiset 18,049 14,713 22,7 % 25,148 Rahoitusomaisuusarvopaperit 0,000 1,114-100,0 % 0,000 Rahat ja pankkisaamiset 6,166 8,884-30,6 % 11,947 Yhteensä 38,841 36,073 7,7 % 50,081 Varat yhteensä 58,432 52,312 11,7 % 69,703
KONSERNITASE (1000 EURO) 31.3.2012 31.3. Muutos% 31.12. OMA PÄÄOMA JA VELAT Oma pääoma Osakepääoma 7,000 7,000 0,0 % 7,000 Ylikurssirahasto 1,116 1,116 0,0 % 1,116 Muut rahastot 0,117 0,117 0,0 % 0,118 Muuntoerot -0,131-0,153-14,4 % -0,236 Kertyneet voittov. ja osakep.palk. 20,921 21,556-2,9 % 23,809 Omat osakkeet -1,050-1,212-13,3 % -1,050 Yhteensä 27,973 28,425-1,6 % 30,757 Pitkäaikaiset velat Korolliset velat 7,298 3,004 142,9 % 7,645 Laskennalliset verovelat 1,308 1,145 14,3 % 1,366 Muut pitkäaikaiset velat 0,175 0,175 0,175 Yhteensä 8,782 4,324 103,1 % 9,186 Lyhytaikaiset velat Korollinen 3,484 2,408 44,7 % 3,490 Koroton 18,193 17,153 6,1 % 26,271 Yhteensä 21,678 19,562 10,8 % 29,762 Velat yhteensä 30,459 23,886 27,5 % 38,947 Oma pääoma ja velat yhteensä 58,432 52,312 11,7 % 69,703
TUNNUSLUVUT 2012 Muutos% 1.1. - 31.03. 1.1. - 31.03. 1.1. - 31.12. Tulos / osake, eur -0,27-0,22 24,0 % 0,39 Oma pääoma / osake, eur 6,91 7,06-2,1 % 7,60 Omavaraisuusaste % 48,4 54,9 44,7 Oman pääoman tuotto % -14,9-11,8 5,1 Sijoitetun pääoman tuotto % -9,3-8,6 6,0 Korolliset nettovelat, meur 4,6-4,6-200,7 % -0,8 Nettovelkaantumisaste % 16,5-16,1-2,6 Bruttoinvestoinnit, meur 0,8 1,0-13,0 % 6,8 Henkilöstö kauden lopussa 795 609 30,5 % 791 Henkilöstö keskimäärin 795 619 28,4 % 637 Liikevaihto / henkilö, teur 40,3 44,2-9,0 % 205,2
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (1000 EURO) 2012 12kk 4-6 7-9 10-12 1-3 rullaava Liiketoiminnan rahavirta (A) -2,058 1,014-0,063-2,887-3,994 Investointien rahavirta (B) -0,796-0,811-0,246-0,965-2,818 Rahoituksen rahavirta (C) -1,349 1,320 4,676-2,022 2,625 Rahavarojen muutos (A+B+C) -4,203 1,523 4,366-5,874-4,188 Rahavarat tilikauden alussa 9,998 5,784 7,258 11,947 9,998 Rahavarat tilikauden lopussa 5,784 7,258 11,947 6,166 6,166 2012 Muutos% 1.1. - 31.03. 1.1. - 31.03. 1.1.-31.12. Liiketoiminnan rahavirta (A) -2,887 2,299 1,192 Investointien rahavirta (B) -0,965-0,281 243,4 % -2,134 Rahoituksen rahavirta (C) -2,022-2,273-11,0 % 2,374 Rahavarojen muutos (A+B+C) -5,874-0,254 2212,6 % 1,432 Rahavarat tilikauden alussa 11,947 10,249 16,6 % 10,249 Rahavarat tilikauden lopussa 6,166 9,998-38,3 % 11,947