MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS 01-09 / 26.10.
TAMMI SYYSKUU Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 91,7 milj. euroa (74,4), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 23,4 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti alkuvuonna perinteisen myyntikanavan hyvä menestys Suomessa, Ruotsissa ja Puolassa. Kasvua tuo myös hankittu ja käynnistetty Martela Outlet sekä Tanskasta konserniin ostettu maahantuoja. Tammi-syyskuun liikevoitto oli 0,7 milj. euroa (0,4). Tulokseen vaikuttavat panostukset liiketoiminnan kehittämiseen ja kasvuun. Tulosta heikensi myös Tanskan liiketoiminnan heikko menestys. Liiketoiminnan rahavirta tammi-syyskuulta oli 1,3 milj. euroa (-1,6). Omavaraisuusaste oli 55,5 prosenttia (56,9). Nettovelkaantumisaste oli -4,9 prosenttia (-17,9).
KESKEISIMMÄT PANOSTUSALUEET Tanskan ja Venäjän liiketoiminta Martela Outlet konseptin kehittäminen Palveluliiketoiminnan kehittäminen Toiminnanohjausjärjestelmä-projekti Yritysvastuullisuusraportti GRI raportointi ja Code of Conduct
MARKKINATILANNE TOIMISTORAKENTAMINEN SUOMESSA Suomessa valmistui vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla neliömääräisesti 17 prosenttia vähemmän toimistorakennuksia kuin edellisenä vuonna Rakennuslupia (m2) on vastaavana aikana myönnetty 41% enemmän Toimistorakennusneliöitä alettiin rakentaa 15% enemmän vuoteen verrattuna.
LIIKEVAIHTO 40 35 30 25 MEUR 20 15 10 5 0 2009 Liikevaihto 24,2 22,6 25,7 26,1 34,0 27,4 30,5 33,8
ULKOINEN LIIKEVAIHTO 1-9/ () Tulosyksikkö Suomi 62,2 (49,5) 25,7 % Tulosyksikkö Ruotsi ja Norja 14,6 (12,9) 13,9 % Tulosyksikkö Puola 8,9 (6,2) 43,3 % Muut segmentit 6,0 (5,8) 2,7 %
TULOSKEHITYS 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 Meur Suomi 2,3 1,2 4,0 2,0 5,0 Ruotsi & Norja 0,2 0,0 0,1-0,4 0,0 Puola -0,1-0,1-0,6-1,0-1,4 Muut segmentit -0,4 0,3-2,1 0,1-0,5 Muut 0,3 0,5-0,6-0,3-1,8 Yhteensä 2,4 2,0 0,7 0,4 1,3
LIIKETULOS 3,0 2,5 2,0 1,5 MEUR 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0-1,5 2009 Liiketulos 0,4-1,1-0,5 2,0 1,0-0,8-0,9 2,4
HENKILÖSTÖ KAUDEN LOPUSSA, TYÖSSÄ OLEVAT 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2009 Yht. 606 583 590 611 625 609 655 641 Työntekijät 278 253 264 265 270 236 278 251 Toimihenkilöt 328 330 326 346 355 373 377 390
KANNATTAVUUS VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN 30 25 20 15 % 10 5 0-5 -10-15 2009 Oman pääoman tuotto 1,6-12,9-7,0 15,7 11,9-11,8-11,9 24,3 Sijoit. pääoman tuotto 3,6-10,7-5,2 20,2 10,6-8,6-12,0 26,3 Liikevoitto % 1,5-4,8-2,0 7,5 2,8-2,9-2,8 7,0
TASE 60 60 50 50 40 40 MEUR 30 30 % 20 20 10 10 0 2009 Taseen loppusumma 55,6 51,2 53,2 53,5 56,7 52,3 51,4 53,4 Oma pääoma 31,8 29,1 28,7 30,1 31,2 28,4 27,4 29,1 Omavaraisuusaste % 57,4 57,2 54,4 56,9 55,6 54,9 54,2 55,5 0
VELKAANTUMISASTE 50 50 40 40 30 30 20 20 MEUR 10 10 % 0 0-10 -10-20 -20-30 -30-40 2009 Korolliset nettovelat -10,8-8,8-5,7-5,4-4,4-4,6-1,2-1,4 Oma pääoma 31,8 29,1 28,7 30,1 31,2 28,4 27,4 29,1 Velkaantumisaste % -33,9-30,1-19,7-17,9-14,1-16,1-4,2-4,9-40
KÄYTTÖPÄÄOMA (KESKIMÄÄRIN 12 KK) 40 20 35 18 MEUR 30 25 20 16 14 12 10 % 15 8 10 5 6 4 2 0 2009 Liikevaihto 24,2 22,6 25,7 26,1 34,0 27,4 30,5 33,8 Käyttöpääoma keskimäärin 12 kk 16,2 15,5 16,1 17,2 18,8 19,6 20,0 20,8 % liikevaihdosta rullaava 12 kk 17,0 16,5 16,3 17,5 17,4 17,3 16,9 16,5 0
INVESTOINNIT JA POISTOT MEUR 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 2009 Investoinnit 0,5 0,6 0,7 1,8 1,6 1,0 0,9 0,7 Poistot 0,8 0,7 0,7 0,6 0,7 0,6 0,6 0,6
NÄKYMÄT VUODELLE Martela-konsernin liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja liiketuloksen olevan edellisvuoden tasolla tai paranevan vuonna.
Liitteet
KONSERNITULOSLASKELMA (1000 EURO) Muutos% 1.1.-30.09. 1.1.-30.09. 1.1.-31.12. Liikevaihto 91,725 74,360 23,4 % 108,392 Liiketoiminnan muut tuotot 0,425 0,202 110,3 % 0,252 Henkilöstökulut -22,190-19,723 12,5 % -27,885 Liiketoiminnan kulut -67,366-52,510 28,3 % -76,781 Poistot ja arvonalentumiset -1,870-1,969-5,0 % -2,664 Liikevoitto/tappio 0,724 0,360 100,9 % 1,313 % liikevaihdosta 0,8 % 0,5 % 1,2 % Rahoitustuotot ja -kulut -0,242-0,211 14,7 % -0,229 Osuus omistusyhteysyrityksen tuloksesta -0,243 Voitto/tappio ennen veroja 0,239 0,149 60,3 % 1,083 % liikevaihdosta 0,3 % 0,2 % 1,0 % Verot -0,149-0,448-66,7 % -0,446 Tilikauden voitto/tappio 0,090-0,299-130,0 % 0,638
KONSERNITASE (1000 EURO) 30.09. 30.9. Muutos% 31.12. VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 2,840 1,775 60,0 % 2,051 Aineelliset hyödykkeet 11,956 12,068-0,9 % 12,721 Sijoitukset 0,167 0,010 1537,0 % 0,260 Laskennalliset verosaamiset 0,344 0,314 9,6 % 0,298 Eläkesaaminen ja muu saaminen 0,354 0,214 65,2 % 0,267 Sijoituskiinteistöt 0,600 0,600 0,0 % 0,600 Yhteensä 16,261 14,981 8,5 % 16,196 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 12,001 11,221 6,9 % 10,449 Saamiset 17,890 15,114 18,4 % 19,794 Rahoitusomaisuusarvopaperit 0,000 1,104-100,0 % 1,107 Rahat ja pankkisaamiset 7,258 11,067-34,4 % 9,142 Yhteensä 37,149 38,507-3,5 % 40,491 Varat yhteensä 53,410 53,488-0,1 % 56,690
KONSERNITASE (1000 EURO) 30.09. 30.9. Muutos% 31.12. OMA PÄÄOMA JA VELAT Oma pääoma Osakepääoma 7,000 7,000 0,0 % 7,000 Ylikurssirahasto 1,116 1,116 0,0 % 1,116 Muut rahastot 0,117 0,117 0,0 % 0,117 Muuntoerot -0,368-0,170 116,5 % -0,097 Kertyneet voittov. ja osakep.palk. 22,323 23,199-3,8 % 24,243 Omat osakkeet -1,050-1,212-13,3 % -1,212 Yhteensä 29,138 30,051-3,0 % 31,168 Pitkäaikaiset velat Korolliset velat 1,895 2,457-22,9 % 3,198 Laskennalliset verovelat 0,995 1,637-39,2 % 1,214 Muut pitkäaikaiset velat 0,175 0,240 0,240 Yhteensä 3,065 4,334-29,3 % 4,651 Lyhytaikaiset velat Korollinen 3,930 4,343-9,5 % 2,670 Koroton 17,278 14,761 17,1 % 18,201 Yhteensä 21,208 19,104 11,0 % 20,872 Velat yhteensä 24,273 23,438 3,6 % 25,522 Oma pääoma ja velat yhteensä 53,410 53,489-0,1 % 56,690
TUNNUSLUVUT Muutos% 1.1.-30.09. 1.1.-30.09. 1.1. - 31.12. Tulos / osake, eur 0,02-0,07-129,8 % 0,16 Oma pääoma / osake, eur 7,20 7,46-3,5 % 7,74 Omavaraisuusaste % 55,5 56,9 55,6 Oman pääoman tuotto % 0,4-1,3 2,0 Sijoitetun pääoman tuotto % 2,1 1,4 3,7 Korolliset nettovelat, meur -1,4-5,4-73,3 % -4,4 Nettovelkaantumisaste % -4,9-17,9-14,1 Bruttoinvestoinnit, meur 2,5 3,1-18,7 % 4,7 Henkilöstö kauden lopussa 641 611 4,9 % 625 Henkilöstö keskimäärin 634 594 6,7 % 601 Liikevaihto / henkilö, teur 144,7 125,2 15,6 % 180,4
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (1000 EURO) 12kk 10-12 1-3 4-6 7-9 rullaava Liiketoiminnan rahavirta (A) 1,570 2,299-2,058 1,014 2,825 Investointien rahavirta (B) -2,130-0,281-0,796-0,811-4,018 Rahoituksen rahavirta (C) -0,945-2,273-1,349 1,320-3,247 Rahavarojen muutos (A+B+C) -1,505-0,254-4,203 1,523-4,439 Rahavarat tilikauden alussa 12,171 10,249 9,998 5,784 12,171 Rahavarat tilikauden lopussa 10,249 9,998 5,784 7,258 7,258 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (1000 EURO) Muutos% 1.1.-30.09. 1.1.-30.09. 1.1.-31.12. Liiketoiminnan rahavirta (A) 1,255-1,633-176,9 % -0,063 Investointien rahavirta (B) -1,888-1,984-4,9 % -4,114 Rahoituksen rahavirta (C) -2,302-3,671-37,3 % -4,616 Rahavarojen muutos (A+B+C) -2,934-7,289-59,7 % -8,793 Rahavarat tilikauden alussa 10,249 19,304-46,9 % 19,304 Rahavarat tilikauden lopussa 7,258 12,171-40,4 % 10,249