Tilinpäätös 2014 HELSINKI 26.2.2015 toimitusjohtaja Matti Korkiatupa, talousjohtaja Olli Pirhonen
Arvostettu Turvallinen Uskottava Luotettava Laadukas Asiantunteva Vastuullinen Tukee suomalaisten/ kansalaisten hyvinvointia Palvelee minua arjen asioissa Auttaa ymmärtämään asioiden ja ilmiöiden taustoja Tavallisen ihmisen puolella Antaa arjen puheenaiheita Tukee vastuullista vanhemmuutta Edistää demokratiaa Riippumaton Syvällinen Yhteiskunnallisesti vastuullinen Paikallinen Rakentaa yhteiskuntaa Hyödyllinen Älykäs Sanomalehtien mieli kuvat 2014 Antaa Palvelee eväitä keskustella asioista ja Lisää oikeudenmukaisuutta Kehittävä On kiinnostunut mielipiteistäni minua tuotteiden ja ostopaikkojen ilmiöistä valinnassa Lähde: SLL, TNS Gallup Oy Media: TRIM ja mielikuva 2014
Toimintaympäristön muutostrendejä» Teknologia ja digitalisaatio» Yleinen taloustilanne» Oikeudellinen toimintaympäristö» Uudet kilpailijat» Asiakaskäyttäytymisen muutokset 3
Teknologian kehitys laitteet Suomalaisten kuluttajien käytössä olevat tietotekniset laitteet vuonna 2013 ja 2016* Lähde: Kotek, VALOR-analyysi 4
Seinäjoki ja Vaasa EK:n Kuntarankingissä 25 suomalaisesta seutukunnasta kärkipaikan saavutti jo toistamiseen Seinäjoen seutukunta. Kolmanneksi kiri Vaasan seutukunta. 5
Oikeudellinen toimintaympäristö» Globaalien toimijoiden verokäytäntö» Levikkitulojen arvonlisävero» Printti ja digituotteiden erilainen arvonlisävero» Postitoimilaki» Yle 6
Sanomalehtien lukeminen» Sanomalehtien lukeminen älypuhelimella ja lukulaitteilla on lisääntynyt.» Painettujen sanomalehtien suosio on pysynyt edelleen korkealla, digitaalisen käytön kasvusta huolimatta.» Älypuhelin on käytössä jo 74%:lla ja puhelimella seurataan uutisia entistä aktiivisemmin.» Sähköinen lukulaite on käytössä 41% suomalaisista ja 20% kertoo lukulaitteen hankkimiseen liittyvistä aikeista.» Vuonna 2014 suomalaisista 33% sanoi lukevansa sanomalehtiä lukulaitteella. Luen painettuja sanomalehtiä Luen sanomalehtiä lukulaitteen/tabletin välityksellä Luen sanomalehtien nettisivuja tietokoneella 10 % 15 % 33 % 85 % 83 % 84 % 81 % 78 % 75 % 20 % Luen sanomalehtiä puhelimeni 30 % 2012 välityksellä Lähde: Yhteisöllistyvä Media 2013, 2014, 15/30 Research, Aikakausmedia, Itella, Sanomalehtien Liitto 36 % 2013 2014 7
Yhteistavoittavuus ylivoimaista eri ikäryhmissä 92 % 93 % 94 % 94 % 94 % 85 % 87 % 87 % 83 % 80 % 80 % 81 % 76 % 72 % 67 % 18-24 25-34 35-44 45-54 55+ yhdistetty tavoittavuus painettu sanomalehti sanomalehden verkkoversio Painetun sanomalehden ja verkkoversion viikkotavoittavuus ikäryhmittäin Lähde: SLL, Reuters Institute Digital News Report 2014
Kuluttajien mielestä painettu lehti on suosituin mainoskanava Painetut lehdet 256 292 Suoramarkkinointi postitse 187 212 Internet 104 129 Sähköposti 104 105 Ei mikään 63 70 Televisio 109 125 Sosiaalinen media 30 39 Ständimainonta 29 80 Vertaistieto 16 14 Radio Puhelinmyynti 0 0 13 14 2012 2013 2014 Lähde: Yhteisöllistyvä Media 2013, 2014,15/30 Research, Aikakausmedia, Itella, Sanomalehtien Liitto 9
Sanomalehtien printtilevikit 2006-2013 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 Yhteensä 7-päiväiset 4-7 -päiväiset 1-3 -päiväiset 1 000 000 500 000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 v. 2013 4-7 päiväiset määrä on 5-7 päiväiset lehdet Lähde: MediaAudit Finland Oy /Suomen Lehdistö 2006-2013 10
Tarkastetut kokonaislevikit 2014 47 021-4,4% 21 161-6,4% 6 140-3,4% 5 331-4,9% 5 006-1,6% 3 804-2,6% 1 983-2,9% Matti Korkiatupa 50 314 jakelu 46 800 jakelu 11
Mediamainonnan määrä ja kehitys 1600 10,0 % 1400 1200 2,5 % 6,5 % 3,3 % 3,7 % 6,4 % 1,7 % 4,8 % 3,7 % 5,0 % 1000-1,4 % -2,9 % -2,6 % 0,0 % 800 600-8,1 % -5,0 % -10,0 % 400 200 0-15,8 % 1053 1079 1150 1189 1236 1315 1500 1285 1347 1395 1353 1207 1176 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008* 2009 2010 2011 2012 2013 2014-15,0 % -20,0 % Meur muutos 2008 sähköiset hakemistot ja hakusanamainonta sekä painetut hakemistot lisätty, kaupunki- ja noutopistelehtien tiedonkeruuta laajennettu 2013 painetut hakemistot ja osa sähköisistä hakemistoista poistettu laskelmasta Lähde: TNS Gallup, Mainonnan neuvottelukunta Mainosvuosi 2012, 2013, 2014
Mediamainontaan käytetyn euromäärän kehitys 13
Mediamainonnan muutos kvartaaleittain 15,3 11,0 10,6 9,6 5,1 3,7 1,1 0,2 1,4 Q1/10 Q2/10 Q3/10 Q4/10 Q1/11 Q2/11 Q3/11 Q4/11 Q1/12 Q2/12 Q3/12 Q4/12 Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13 Q1/14 Q2/14 Q3/14 Q4/14-7,1-5,3-5,3-7,8-6,1-6,7-4,9-2,3-2,7-4,9-13,3 Lähde: TNS Media Intelligence 14
Mediamainonnan kehitys mediaryhmittäin 2011-2014 33,3 % 3,7 % 3,5 % 5,3 % 2,0 % 10,8 % 10,0 % 10,0 % 6,5 % 8,2 % 6,8 % 9,4 % 13,2 % 5,8 % 10,4 % -2,9 % -8,1 % -2,6 % -1,3 % -1,7 % -8,1 % -8,7 % -15,8 % -15,2 % -7,0 % -15,3 % -16,8 % -1,1 % -1,7 % -3,5 % -3,2 % -2,3 % -4,8 % -3,7 % -11,3 % -19,2 % Mainonta yhteensä Sanomalehdet Noutolehdet Aikakauslehdet Televisio Verkkomedia Radio Ulkomainonta Elokuva 2011 2012 2013 2014 Painetut hakemistot v. 2011-25,8 % ja v. 2012-5,7 % Lähde: TNS Ad Intelligence, Mainonnan neuvottelukunta : mainosvuosi 2011-2014 15
Mediamainonnan kehitys toimialoittain 2014-4,3-0,4-0,7-5,9-10,8 Vähittäiskauppa Elintarvikkeet Moottoriajoneuvot Avoimet työpaikat Matkailu ja liikenne joulukuu 2014, muutos-% kumulatiivinen muutos -% Lähde: TNS Ad Intelligence 16
Pieni mainoskakku 2014» Mediamainontaan käytettiin Suomessa v. 2014 yhteensä 1175,8 meur.» Painettujen medioiden osuus oli yhteensä 46,1% (49,5%)» Sanoma- ja kaupunkilehtimainonnan osuus mediamainonnasta oli 38% (40,2%)» Sähköisen mainonnan osuus koko mediamainonnan määrästä oli 50,2% (47,1%)» Verkkomediamainonnan osuus mediamainonnan määrästä oli 22,5% (19,7%)» Sanomalehtien osuus verkkomainonnasta on 18 % Verkkomedia 23,0 % Sähköiset mediat 50,2 % Radio 5,0 % Televisio 23,0 % Elokuva 0,3 % Ulkomainonta 4,0 % Ulkomain. 3,8 % Painetut mediat 46,1 % Aikakauslehdet 8,0 % Sanomalehdet 33,0 % Kaupunki- ja noutopistelehdet 6,0 % Lähde: Mainonnan neuvottelukunta & TNS Gallup
Kustannustoiminta ja painaminen
Kilpailutilanne» Alan kilpailutilanteeseen vaikuttavat digitaalisten sisältöjen ja mainonnan kasvu, uudet jakelukanavat sekä median- ja ajankäytön muutokset.» Lukutottumusten muutokset ja ilmaisen sisällön määrän kasvu on haaste, jonka vastapainoksi tarjoamme alueemme kuluttajille laadukkaat maakuntalehdet ja niiden verkko- ja mobiilipalvelut.» Tavoitteenamme on kehittyä vahvaksi maakuntiemme kuluttajien, yhteisöjen ja yritysten johtavaksi sähköiseksi, uutis-, palvelu- asiointi- ja kohtaamispaikaksi.» Tarjoamme asiakkaille sekä itse tuotetut että osakkuusyhtiöiden ja strategisten kumppaneiden tuotteet ja palvelut. 19
Sisältöstrategia» Sisältöstrategiamme mukaisesti kehitämme ja tarkennamme alkaneen vuoden aikana julkaisemiemme mainosrahoitteisten ja maksullisten journalististen sisältöjen määrää ja laatua.» Vuoden vaihteessa uudistimme paikallislehtiemme ulkoasut ja tilaus sisältää myös digitaalisen näköislehden.» Maakuntalehtiemme formaatti-muutos eli siirtyminen tabloid-kokoon ei ole suunnitelmissamme kuluvana vuotena. 20
Digitaalisten sisältöjen maksullisuus / mainosrahoitteisuus» Tällä hetkellä digitaalinen tulovirta tulee pääsääntöisesti yrityksiltä, mutta kuluttajien osuus on kasvussa.» Haasteena on kehittää journalististen sisältöjen maksullinen / mainosrahoitteinen ansaintalogiikka.» Tilausten digipaketointi kasvattaa kuluttajilta saatavaa digitaalista tulovirtaa ja parantaa palveluiden saatavuutta. 21
Digitaaliset mainostuotteet ja - palvelut» Digitaalisten mainonnan ratkaisujen myynti tulee täydentämään, ei korvaamaan, perinteisiä painettuja mainonnan ratkaisuja» Kokonaistavoitettavuuden ylläpitäminen korkeana edellyttää oikeaa printin ja digin kombinaatiota.» Asiakkaiden ymmärrys ja tietoisuus digitaalisten mainosratkaisujen mahdollisuuksista kasvavat, mutta samanaikaisesti kasvaa myös kriittisyys niiden sopivuudesta omiin tarpeisiin. 22
Digitaaliset tuotteet ja palvelut» Digitaalisten tuotteiden osuus liikevaihdosta maakuntalehdissä kasvaa kulutustottumusten muuttuessa.» Yleisen taloudellisen tilanteen koheneminen lisäisi mainosasiakkaiden mahdollisuuksia kokeilla uusia mainonnan ratkaisuja. Maakuntalehtien haaste on löytää eri asiakasryhmille suunnattujen digitaalisten ja perinteisten tuotteiden ja palveluiden ansaintalogiikat.» Tulevaisuuden jakeluratkaisuilla on suuri merkitys mainosasiakkaiden digitaalisten ratkaisujen kysyntään.» Digitaaliset ratkaisut luovat mahdollisuuksia palvella myös maakuntien reuna-alueita ja pienempiä kuluttajasegmenttejä paremmin ja tehokkaammin. 23
Jakelut muutospaineessa» Sanomalehtien jakelut ovat muutoksessa digitalisaation ja jakeluvolyymien laskun vuoksi.» Postin uusi strategia perustuu erityisesti lajiteluun ja logistiikkaan, koska volyymit laskevat pakettiliikennettä lukuun ottamatta.» Postin muutokset koskevat erityisesti varhaisjakelujen ulkopuolella jaettavia sanoma- ja aikakausilehtiä.» Kustantajien itsensä hoitamat jakelut ovat kasvaneet merkittävästi viime vuonna Postin hinnoittelumuutoksen johdosta 24
Osoitteeton suorajakelu» Postin uudistuksen seurauksena kotitaloudet saavat maaliskuun alusta alkaen kahdesti viikossa mainokset ja muut osoitteettomat lähetykset erillisessä kääreellisessä nipussa.» Posti aikoo toteuttaa uudentyyppisen jakeluratkaisun maanantaisin ja torstaisin. Muutoksen seurauksena jaettavan materiaalin pitää olla valmiina huomattavasti nykyistä aikaisemmin.» Muutos vaikuttaa merkittävästi ilmoittajien, mainostoimistojen ja painojen aikatauluihin. Epävarmaa on, miten koko prosessi pystyy tähän sopeutumaan. 25
Muuttuvan jakelun mahdollisia seurauksia» Posti ei kykene tarjoamaan ilmaislehdille jakopäivää torstaisin aikaisesta tuotannosta/ painamisesta johtuen.» Painojen aikataulut muuttuvat ja painaminen keskittyy harvemmille päivälle viikossa.» Ympäristökuormitus kasvaa materiaalien edestakaisen kuljettamisen seurauksena.» Lisää mainostajien tarvetta hakea vaihtoehtoisia toimintatapaoja materiaalien aikaisen valmistumisvaatimuksen vuoksi.» Aikataulu- ja kapasiteettisyistä mahdollisesti laskevat jakeluvolyymit. 26
Osoitteettoman suoran jakelukilpailu» Postin kilpailijoilla on edellytykset kasvattaa markkinaosuuttaan taajamissa, missä niillä on omat jakeluorganisaatiot.» Sen sijaan kilpailijoilla ei ole jakeluja taajamien ulkopuolella, missä ne ovat ostaneet jakelukapasiteettia Postilta.» Kuinka Posti jakaa osoitteettomia lähetyksiä muina jakelupäivinä tulevaisuudessa (ti,ke,pe)? 27
Valtakunnallisten lehtien haaste» Pystyvätkö valtakunnallisessa perusjakelussa olevat lehdet tulevaisuudessa olemaan seuraavan päivänä perusjakeluissa? Tarvitaanko lisää painopaikkoja?» Jakelujen palvelutason säilyttämiseksi digitaalisen jakelujen merkitys kasvaa.» Mikäli painettu lehti ei tule ajoissa asiakkaalle, hän voi lukea sisällön digitaalisesta näköislehdestä. Myös maakuntalehdet ottanevat digipaketoinnin käyttöön ajallisen palvelutason varmistamiseksi.» Miten pitkään 5-päiväinen perusjakelu on vielä olemassa riippuu postitoimilain tulevasta kehityksestä? 28
Lyhyen ajan vaikutuksia» Posti saa lisää kilpailua asiakkaidensa toimesta.» Kustantajien omistamat jakeluyhtiöt lisääntyvät ja kasvavat.» Kilpailu ulkomaisten toimijoiden toimesta on mahdollista, mutta epätodennäköistä laskevien volyymien vuoksi.» Ympäristön kuormitus lisääntyy kasvavan kuljetustarpeen myötä.» Kustantajat panostavat digitalisiin jakelumuotoihin, joita tukevat laajakaista- ja 4 G- verkkojen sekä päätelaitteiden saatavuus ja kehitys. 29
Johtopäätöksiä jakelumuutosten seurauksista» Painettu sanomalehti on edelleen päälehti, jota digitaaliset näköislehdet ja niiden lisätuotteet/-palvelut täydentävät. Digitaalisuus parantaa painetun sanomalehden palvelukykyä sekä sisällön että palvelutason osalta.» Erilaiset lehden digitaaliset palvelut ovat kehittyneet nykyistä pidemmälle ja lehtien formaateissa ja toiminnallisuudessa voi olla merkittäviä eroja (näköislehti, oma formaatti digilehdelle, jne.)» Vain printtiä lukevien kuluttajien määrä on laskenut. Digipaketoinnit ja lehtitilaukseen liittyvät lukulaitteet ovat yleistyneet.» Koska osoitteeton suora ei voi siirtyä digitaaliseksi se säilyy ja / tai sisältö siirtyy osittain takaisin sanomalehtiin.» Sähköposti ei ole vaihtoehto osoitteettomalle suoralle, minkä seurauksen mainosverkkojen merkitys kasvaa. 30
Mediamarkkinoiden yleisnäkymät» Median kulutus on murroksessa» Mediaa kulutetaan yhä useammasta kanavasta ja yhä useammalla välineellä.» Yritysasiakkaat ottavat uusia monikanavaisia mainos- ja viestintäpalveluja käyttöönsä. Mediamarkkinat 2015» Mediamainonta ja levikkivolyymit eivät kasva heikon talouskehityksen vuoksi, mutta monikanavaisen sanomalehdistön kokonaistavoittavuus säilyy ylivoimaisena mediana.» Mainosrahoitteisten digitaalisten sisältöjen määrä laskee maksumuurien yleistyessä. 31
Painoliiketoiminta» Painotoiminnan hintakilpailu jatkuu Suomessa tiukkana.» Sanomalehtien sivumäärät heijastelevat levikki- ja mainosvolyymien kehitystä. Muiden mainosmateriaalien käyttöön vaikuttavat yleiset taloudelliset suhdanteet sekä digitaalisten vaihtoehtojen kehitys.» Sanomalehtipaperin saatavuus on ollut hyvä ja hintakehitys on ollut viime vuosina laskeva.» I-print Oy:ssä on varauduttu sekä saatavuus- että hintariskiin pyrkimällä hajauttamaan hankintoja eri toimittajille sekä hankintayhteistyöllä muiden alan toimijoiden kanssa.
Ennuste painoliiketoiminnasta 2018» Ala on nykyistä pienempi, mutta alalla on edelleen paljon ylikapasiteettiä.» Sanomalehti- ja aikakauslehtipainaminen ovat supistuneet volyymien laskiessa.» Vaikka mainoskieltoluukut ovat lisääntyneet, osoitteeton suoramainonta on merkittävä painotuote, koska sitä on hankala korvata digitaalisilla palveluilla.» Keskusliikkeet ovat edelleen merkittäviä asiakkaita sanomalehtipainoille. 33
Tilinpäätös 2014 Sopeuttamista ja yhteistyötä
Toiminnallinen tulos 2014» 12 maakuntalehden yhteistoimitus Lännen Media Oy käynnistyi loppuvuonna» Siirryimme ruotsinkielisellä rannikolla Vaasan aluetta lukuun ottamatta HSS-Median jakeluihin» Paikallislehtien ulkoasut uudistuivat, digipaketointi otettiin käyttöön ja kaikki lehdet siirtyivät yksipäiväisiksi vuoden vaihteessa» Monikanavainen mainostarjontamme laajeni uusilla tuotteilla ja palveluilla» Henkilöstö lomautettuna keskimäärin 6 pv/h2 aikana 35
Tuloksesta 2014» Kulujen sopeutus onnistui» Omavaraisuusaste nousi» Nettovelkaantumisaste laski» Ei alaskirjaustarvetta» Liikevaihdon lasku ilmoitus- ja painotuottojen supistuessa» Operatiivisen toiminnan liikevoitto heikkeni 36
Tilikausi 2014» Liikevaihto 41,8 Meur (44,9 Meur), laskua 6,9 %» Kokonaiskustannukset laskivat 5%» Kustannustoiminnan ulkoinen liikevaihto laski 4,6%, ilmoitustuotot 7,8% ja levikkituotot 1,6%» Painotoiminnan ulkoinen liikevaihto laski 19,5%» Konsernin oman toiminnan liikevoitto, ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä, 4,9 Meur (6,0 Meur)» Konsernin oman toiminnan liikevoittoprosentti, ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä, 11,8 (13,4)» Konsernin raportoitu liikevoitto 9,3 Meur (liiketappio 16,6 Meur) ja raportoitu liikevoittoprosentti 22,1 (-37,0)» Voitto ennen veroja 10,1 Meur (tappio ennen veroja 16,9 Meur)» Raportoitu tulos/ osake 0,35 euroa (-0,71 euroa)» Omavaraisuusaste nousi 50,2 %:iin (44,2 %)» Nettovelkaantumisaste 78,0% (108,7%)» Hallitus esittää osingoksi 0,10 euroa osakkeelta 37
Loka-joulukuu 2014» Liikevaihto 11,0 Meur (11,7 Meur), laskua 6,4%» Kustannustoiminnan ulkoinen liikevaihto laski 3,3% ja painotoiminnan 21,9%.» Kulut laskivat 6,2%» Konsernin oman toiminnan liikevoitto, ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä, 1,8 Meur (1,8 Meur)» Konsernin oman toiminnan liikevoittoprosentti, ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä, 16,1(15,7)» Konsernin raportoitu liikevoitto 2,9 Meur (1,3 Meur) ja raportoitu liikevoittoprosentti 26,6 (10,9)» Raportoitu tulos/ osake 0,09 euroa (0,02 euroa) 38
Konsernin liikevaihto segmenteittäin (1000 eur) 10-12/2014 10-12/2013 Muutos 1-12/2014 1-12/2013 Muutos Kustannustoiminta 9 501 9 853-4 % 36 413 38 257-5 % Painotoiminta 3 279 3 671-11 % 12 333 13 763-10 % Kohdistamattomat 550 568-3 % 2 231 2 269-2 % Segm. välinen liikevaihto -2 368-2 385-1 % -9 175-9 395-2 % Konserni yhteensä 10 963 11 707-6 % 41 802 44 893-7 % Liikevaihdon jakauma 2013-2014 Liikevaihdon jakauma Q4/2013 ja Q4/2014 15 % 13 % 41 % 41 % 2014 46 % 43 % 16% 14 % 42 % 43 % 43 % 42 % Q4/2014 Levikkituotot Ilmoitustuotot Painotoiminta Levikkituotot Ilmoitustuotot Painotoiminta 39
Konsernin liikevoitto/ -tappio segmenteittäin (1000 eur) 10-12/2014 10-12/2013 Muutos 1-12/2014 1-12/2013 Muutos Kustannustoiminta 1 231 1 339-8 % 3 481 4 594-24 % Painotoiminta 556 573-3 % 1 749 1 827-4 % Osakkuusyhtiöt 1 145-565 303 % 4 318-22 630 119 % Kohdistamattomat -20-74 73 % -297-422 30 % Konserni yhteensä 2 913 1 273 129 % 9 251-16 631 156 % 40
Nettovelkaantumisaste ja investoinnit Nettovelkaantumisaste, % 108,7 % Investoinnit, Meur 72,9 % 82,7 % 78,0 % 53,5 60,9 % 4,4 1,3 1,4 0,5 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 41
Konsernin tuloslaskelma 1-12/2014 (1000 eur) 10-12/2014 10-12/2013 Muutos 1-12/2014 1-12/2013 Muutos Liikevaihto 10 963 11 707-6 % 41 802 44 893-7 % Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos -5-2 -246 % -3 6-153 % Liiketoiminnan muut tuotot 154 97 59 % 454 392 16 % Materiaalit ja palvelut -3 384-3 661-8 % -13 379-14 484-8 % Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -4 060-4 274-5 % -16 782-17 020-1 % Poistot -426-519 -18 % -1 856-2 078-11 % Liiketoiminnan muut kulut -1 473-1 511-2 % -5 302-5 711-7 % Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista *) 1 145-565 303 % 4 318-22 630 119 % Liikevoitto/ -tappio 2 913 1 273 129 % 9 251-16 631 156 % Rahoitustuotot ja -kulut -336-386 13 % 883-347 354 % Voitto/ tappio ennen veroja 2 577 887 191 % 10 133-16 978 160 % Tuloverot -297-306 -3 % -1 063-1 199-11 % Katsauskauden voitto/ tappio 2 280 581 292 % 9 070-18 178 150 % Osakekohtainen tulos, laimentamaton (EUR) **) 0,09 0,02 292 % 0,35-0,71 150 % Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä (tuhatta kpl), laimentamaton **) 25 665 25 665 25 665 25 665 *) 2013: Sisältää Alma Media -osakkuusyhtiösijoitukseen tehdyn kertaluonteisen alaskirjauksen, 27 Meur (Q3/2013). **) Tunnuslukua laimentavia tekijöitä ei ole. Konsernin laaja tuloslaskelma (1000 eur) 10-12/2014 10-12/2013 Muutos 1-12/2014 1-12/2013 Muutos Katsauskauden voitto/ tappio 2 280 581 292 % 9 070-18 178 150 % Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -42-223 81 % -91-328 72 % Katsauskauden laaja tulos yhteensä 2 239 358 526 % 8 979-18 506 149 % 42
Konsernitase, varat (1000 eur) 12/2014 12/2013 Muutos Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 629 789-20 % Liikearvo 314 314 Sijoituskiinteistöt 147 182-19 % Aineelliset hyödykkeet 10 230 11 459-11 % Osuudet osakkuusyhtiöissä 105 310 103 492 2 % Myytävissä olevat sijoitukset 2 953 10 668-72 % Pitkäaikaiset myynti- ja muut saamiset 567 Muut aineelliset hyödykkeet 214 214 Pitkäaikaiset varat 120 364 127 118-5 % Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 523 483 8 % Myyntisaamiset ja muut saamiset 2 876 2 866 0 % Tuloverosaaminen 150 96 56 % Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 1 089 1 259-13 % Rahat ja pankkisaamiset 5 534 1 980 179 % Lyhytaikaiset varat 10 172 6 684 52 % Varat yhteensä 130 536 133 802-2 % 43
Konsernitase, oma pääoma ja velat 12/2014 12/2013 Muutos Oma pääoma Osakepääoma 6 416 6 416 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto ja muut rahastot 48 716 48 635 Kertyneet voittovarat 9 371 3 040 208 % Oma pääoma 64 503 58 091 11 % Pitkäaikainen vieras pääoma Laskennallinen verovelka 178 216-18 % Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 54 549 60 432-10 % Pitkäaikainen koroton vieras pääoma 75 88-15 % Pitkäaikainen vieras pääoma 54 801 60 736-10 % Lyhytaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 2 387 5 947-60 % Ostovelat ja muut velat 8 340 8 768-5 % Tuloverovelka 504 260 94 % Lyhytaikainen vieras pääoma 11 232 14 975-25 % Oma pääoma ja velat yhteensä 130 536 133 802-2 % 44
Konsernin tunnuslukuja 2014 2013 2012 2011 Tulos/osake (eur) 0,35-0,71-0,55 0,49 Oma pääoma/osake (eur) 2,51 2,26 3,14 4,07 Henkilöstö keskimäärin 311 321 336 341 Investoinnit (1 000 eur) *) 0,5 1 423 1 311 4 414 Korolliset velat (meur) 56,9 66,4 70,6 76,5 Omavaraisuusaste, % 50,2 44,2 50,7 55,5 Nettovelkaantumisaste, % 78,0 108,7 82,7 60,9 Tilikauden keskimääräinen osakkeiden lukumäärä 25 665 208 25 665 208 25 665 208 25 665 208 Osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä 25 665 208 25 665 208 25 665 208 25 665 208 *) Sisältää investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin sekä myytävissä oleviin ja osakkuusyhtiöosakkeisiin. Tuloslaskelman veroina on huomioitu katsauskauden tulosta vastaava vero. 45
Suurimmat osakkeenomistajat osakepääoman mukaan omistajaluettelossa (kaikki osakkeet) I-sarja II-sarja Osakkeita Osuus 31.12.2014 yhteensä osakk. 1 Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj 99 2 613 125 2 613 224 10,18 % 2 Keskisuomalainen Oyj 1 537 199 1 537 199 5,99 % 3 Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj 203 409 599 245 802 654 3,13 % 4 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 101 880 504 517 606 397 2,36 % 5 Mandatum Life Unit-Linked 527 764 527 764 2,06 % 6 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 92 924 419 693 512 617 2,00 % 7 Etelä-Pohjanmaan Lehtiseura ry 216 229 265 917 482 146 1,88 % 8 Lako Mika 90 892 236 386 327 278 1,28 % 9 TS-Yhtymä Oy 40 050 239 829 279 879 1,09 % 10 Mäkelä Kai 21 162 256 636 277 798 1,08 % 11 Keskinäinen Vakuutusyhtiö LähiTapiola 144 450 108 336 252 786 0,98 % 12 Mutka Heikki 69 512 155 986 225 498 0,88 % 13 Aukia Jaakko 7 448 207 905 215 353 0,84 % 14 Aukia Kari 86 349 113 694 200 043 0,78 % 15 E-P:n Osuuskauppa 111 864 84 024 195 888 0,76 % 16 Rinta-Jouppi Jarmo 85 530 110 052 195 582 0,76 % 17 Aukia Timo 89 482 90 245 179 727 0,70 % 18 Keskinen Martti 172 541 172 541 0,67 % 19 Oy Herttaässä Ab 24 057 137 913 161 970 0,63 % 20 SV-Turkis Oy 69 410 85 267 154 677 0,60 % Yhteensä 20 suurinta osakkeenomistajaa *) 1 454 747 8 466 274 9 921 021 38,66 % Hallintarekisteröidyt 416 818 416 818 1,62 % Muut 2 849 314 12 478 055 15 327 369 59,72 % Kaikki yhteensä 4 304 061 21 361 147 25 665 208 100,00 % *) Ei sisällä hallintarekisteröityjä omistuksia. 46
Osakkeen hintakehitys Ilkka-Yhtymä I ja II 1.1.2014-31.12.2014 Ilkka-Yhtymä I Ilkka-Yhtymä II 47
Yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut Ilkka-Yhtymä-konserniin kuuluvat kustannustoimintaa harjoittava I-Mediat Oy ja painotoimintaa harjoittava I-print Oy aloittavat yt-neuvottelut. Neuvottelut koskevat I-Mediat Oy:n maakuntalehtien teknisen valmistuksen ja mediamyynnin henkilökuntaa sekä I-print Oy:n sanomalehtipainon henkilökuntaa. Neuvottelujen tavoitteena on sopeuttaa toiminta sekä henkilöstön määrä digitalisoituvan toiminnan ja laskeneen volyymikehityksen mukaiseksi. Neuvottelut saattavat johtaa henkilöstön lomautuksiin ja/tai alle 10 henkilön osa-aikaistamisiin tai irtisanomisiin. 48
Näkymät vuodelle 2015 Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa media-alan liikevaihdon ja erityisesti mediamainonnan ennustettavuuteen liittyy edelleen huomattavia epävarmuustekijöitä. Mediamainonnan arvioidaan säilyvän Suomessa lähes edellisen vuoden tasolla. Kuluttajien varovaisuudesta sekä mediakilpailusta johtuen sanomalehtien levikkitulojen ennakoidaan jonkin verran laskevan. Painotoiminnan volyymit ovat Suomessa supistuneet ja kehityksen ennakoidaan jatkuvan vuonna 2015. Ilkka-Yhtymä-konsernin liikevaihdon ja oman toiminnan liikevoiton, johon ei sisälly osuutta Alma Median ja muiden osakkuusyhtiöiden tuloksista arvioidaan säilyvän lähes vuoden 2014 tasolla. Osakkuusyhtiö Alma Media Oyj:llä (omistusosuus 29,79 %) on merkittävä vaikutus konsernin liikevoittoon ja tulokseen. 49
Kiitos!