ANTIESITE (Y2488108-4), 96910 Rovaniemi, Suomi Yleisölle suunnattu avoin anti Anti aukeaa 18.4.2018 klo 12.00 Anti päättyy 17.5.2018 klo 12.00 tai silloin, kun anti on tullut kokonaan merkityksi. Yhtiöllä on oikeus keskeyttää anti. Liikkeelle laskettavat osakkeet Annissa lasketaan liikkeelle enintään 3000 kpl :n uusia osakkeita. Yhtiön osakemäärä ennen antia on 23100 osaketta ja annin jälkeen enintään 26100 osaketta. Antimäärä edustaa täysin merkittynä 11,5% yhtiön osakkeista. Osakkeen hinta Minimimerkintämäärä on 5 (viisi) kappaletta. Osakkeen merkintähinta on 300 / osake. Yli 100 osakkeen kertamerkinnän hinta on 275 / osake. Yli 500 osakkeen kertamerkinnän hinta on 250 / osake. Kaikki yli 200 kpl merkitsevät saavat 5000 alennuksen koneen kulloisestakin ns. päivän hinnasta. Alennus on voimassa 31.05.2020 asti ja siirrettävissä kolmannelle osapuolelle. Merkintä Anti merkitään lähettämällä sähköposti osoitteeseen shares@atol.fi Merkintäviestistä tulee käydä ilmi merkitsijän nimi, osoite, sähköpostiosoite sekä Y-tunnus / henkilötunnus. Merkintä on sitova ja se tulee maksaa merkinnän vahvistusviestissä kerrottavalle :n tilille viimeistään kolmantena päivänä vahvistusviestistä. Merkinnät rekisteröidään saapumisjärjestyksessä.
Huomioitavaa Mikäli osakkeita ylimerkitään, katkaistaan anti ja viimeisin merkintä täytetään siltä osin, kun osakkeita on jäljellä. Tällä hetkellä :ssä on hieman yli 100 osakasta.yhtiöllä on yksi osakesarja ja kaikki sen osakkeet, myös nyt liikkeelle laskettavat uudet osakkeet, ovat oikeuksiltaan yhtäläisiä osingonjaon ja äänioikeuden osalta. Yhtiön yhtiöjärjestyksessä ei ole lunastuspykälää eikä yhtiön osakkailla ole osakassopimusta eli osakkeet ovat ilman rajoitteita myytävissä eteenpäin. Yhtiö pyrkii saamaan osakkeen kaupankäynnin kohteeksi johonkin noteeraamattomien osakkeiden kauppapaikkaan. Merkintähinnasta kirjataan osakepääomaan 25% ja 75% kirjataan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman (SVOP) rahastoon. Tämä yhtiössä vakiintunut kirjaustapa mahdollistaa sen, että osakkaat voivat saada, yhtiökokouksen niin päättäessä, normaalin osingonjaon lisäksi tai sen sijaan SVOP korkoa ja / tai verovapaata SVOP rahaston palautusta yhtiön taseen ja maksukykyisyyden puitteissa. Yhtiön viimeisin vahvistettu tilinpäätös on 30.9.2017 päättyneeltä tilikaudelta. Kyseinen tilinpäätös, kuvaus sen jälkeisistä merkittävistä tapahtumista ja yhtiön budjettiennuste vuosille 2018-2022 ovat pyynnöstä saatavana yhtiöltä. Yhtiö kuuluu Suomen Asiakastiedon määrittämään korkeaan AA-luottokelpoisuusluokkaan. Yhtiöstä ja sen toiminnasta on Rovaniemellä sijaitseva Light Sport Aircraft (LSA) -luokan amfibiolentokoneiden valmistaja. Yhtiö kehittää, valmistaa ja myy Atol 650 LSA lentokoneita. Yhtiöllä on vahvat kasvunäkymät kansainvälisillä markkinoilla. Tuotannon, tyyppihyväksynnän loppuunsaattamisen ja voimakkaan kasvun turvaamiseksi yhtiö tavoittelee osakeannilla lisää käyttöpääomaa. ATOL 650 LSA on otettu kaikkialla erittäin hyvin vastaan, niin yleisön, lehdistön kuin muiden alan toimijoiden keskuudessa. Yhtiöön tulee jatkuvasti kyselyjä potentiaalisilta ostajilta ympäri maailmaa.
Yhtiö tulee lisäämään tuoteportfolioonsa Atol 600 UL amfibiolentokoneen. Tämä kone tulee olemaan uusien Ultra Light (UL) painorajojen mukainen amfibiolentokone. Koneen rakenteissa ja valmistuksessa tullaan hyödyntämään maksimaalisesti Atol 650 LSA koneen tekniikkaa. Tämä Ultra Light luokan tuote tavoittelee kasvavaa ostajakuntaa, joka haluaa lentää Ultra Light lupakirjalla ja kevennetyllä lääkärintodistuksella. Tuote kohdennetaan samoille markkina-alueille kuin ATOL 650 LSA. Vastataksemme maailman suurimman lentokonemarkkinan, USA ja Kanada, kysyntään ja poistaaksemme kaupan esteitä, olemme perustaneet yhdessä amerikkalaisen kumppanimme kanssa Atol USA Inc. nimisen yhtiön USA:n Mainen osavaltioon Brunswickin kaupunkiin.yhtiö on tasaosuuksin perustettu joint-venture. Yhtiö aloittaa Atol 650 LSA koneiden kokoonpanotoiminnan USA:n ja Kanadan markkinoita varten. Avainkomponentit, kuten korkealaatuiset jalostetut puuosat ja alipaineliimatut komposiitit toimitetaan :n tehtaalta Suomesta. Osien toimituksen lisäksi saa rojaltin tuoteoikeuksista jokaisesta asiakkaalle luovutetusta koneesta. Atol USA Inc. vastaa koneiden Pohjois-Amerikan myynnistä, kokoonpanosta, huollosta ja asiakkaiden lentokoulutuksesta. Atol USA Inc. järjestää oman toimintansa kasvun turvaamiseksi oman osakeannin. Tehtyjen sopimusten mukaisesti ei rahoita USA:n ja Kanadan markkinan vaatimia investointeja tai käyttöpääomaa. Atol USA Inc. on tärkeä elementti :n kansainvälistymisessä ja kasvussa. Sen avulla yhtiö on kyennyt poistamaan merkittävän osan USA:n markkinaan etabloitumisen esteistä ja riskeistä. Voimakkaassa kasvussa oleva Aasian markkina on seuraava myynnin ja toiminnan laajentumisen painopistealue. Yhtiöllä on runsaasti kokemusta toiminnasta kiinalaisten ja muiden aasialaisten tahojen kanssa, eikä sillä ole epärealistisia ajatuksia kyseisen markkinan sisällöstä. Yhtiö on saanut viimeisen kahden vuoden aikana lukuisia esityksiä teknologian siirrosta Kiinaan Aasian markkinaa varten. Neuvotteluja on käynnissä sekä koneiden edustuksen että valmistuksen osalta Kiinan lisäksi myös useissa muissa Aasian maissa.
Vastuun rajaus ATOL Avion Oy on myös turvaamassa kasvun edellytyksiä hakemalla EU-rahoitusta Horizon 2020-ohjelmasta. Yhtiö on saanut kootuksi hankkeen valmisteluun erinomaisen tiimin ja uskomme että meillä on ensiluokkaiset mahdollisuudet saada tätä kautta jopa 2 miljoonaa euroa suoraa kasvun tukea. Osakesijoittamiseen sisältyy aina riski. :n toimintaan liittyviä riskejä on kuvattu Olennaisia tapahtumia tilinpäätöshetken 30.9.2017 jälkeen -asiakirjassa, jonka saa pyydettäessä yhtiöltä. Tehdessään sijoituspäätöstä sijoittajien tulee tukeutua omiin tutkimuksiinsa, analyyseihinsä ja selvityksiinsä. Tämän Esitteen sisältämät tiedot ja sen erikseen toimitettavat liitteet eivät ole :n vakuutus tai takuu tulevista tapahtumista, eikä niitä tule pitää sellaisina. Ellei toisin mainita, Yhtiöön tai sen toimialaan liittyvästä markkinakehityksestä esitetyt arviot perustuvat Yhtiön johdon kohtuullisella tavalla varmistamiin arvioihin. Tietyissä maissa tämän Esitteen Antiosakkeiden tarjoamiseen sekä Antiosakkeiden myyntiin saattaa liittyä lakisääteisiä rajoituksia. Tämä Esite ei ole tarjous laskea liikkeeseen Antiosakkeita kenellekään sellaisessa maassa, jossa tarjouksen tekeminen kyseiselle henkilölle olisi paikallisen lainsäädännön tai muiden määräysten vastaista. Tätä Esitettä tai Osakeantia koskevaa muuta materiaalia ei tule toimittaa tai julkaista missään maassa noudattamatta kyseisen maan lakeja ja määräyksiä. Osakeanti ei kohdistu henkilöille jotka asuvat Australiassa Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, Uudessa-Seelannissa tai Yhdysvalloissa tai missään muussa maassa jossa kyseisen tarjouksen tekeminen olisi paikallisen lainsäädännön tai muiden määräysten vastaista. Antiosakkeita ei ole rekisteröity eikä niitä rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain ja sen muutosten ( Yhdysvaltain arvopaperilaki ) tai minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilakien mukaisesti eikä niitä saa siten tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin (kuten Yhdysvaltain arvopaperilain Regulation S -säännöksessä on
määritelty) ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain arvopaperilain tai Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen mukaisesti ja soveltuvia Yhdysvaltain osavaltioiden arvopaperilakeja noudattaen. Lisätietoja www.facebook.com/atolavionoy/ www.twitter.com/atolavionoy, hallituksen sihteeri Jaakko Kilpeläinen puhelin 050 520 6010
ATOL AVION OY budjetti 2018-2022 antiversio 1 17.4.2018 v2 650 LSA & 600 UL 2018 /12 2019 /12 2020 /12 2021 /12 2022 /12 tilikausi 15 kk tilikausi 12 kk tilikausi 12 kk tilikausi 12 kk tilikausi 12 kk ATOL 650 LSA Koneita myyty kumulatiivisesti 9 20 45 70 100 Koneita tuotannossa 6 13 18 30 45 koneita luovutetaan asiakkaille 3 10 16 22 30 myyntihinta keskimäärin 139 000 179 000 189 000 195 000 195 000 koulutus USA 25 000 70 000 70 000 40 000 30 000 koulutus Kiina - 250 000 350 000 125 000 100 000 liikevaihto tehdasmyynnistä 442 000 2 110 000 3 444 000 4 455 000 5 980 000 USA (& Kanada) Koneita myyty kumulatiivisesti 3 9 21 51 91 Koneita kokoonpanossa 3 6 12 29 45 koneita luovutetaan asiakkaille 6 12 24 36 lisenssin rojalti 30000 60 000 120 000 290 000 450 000 työkalut ja muotit 60000 250 000 250 000 40 000 40 000 komponenttien myynti USA:lle / kpl 25 000 27 000 29 000 30 000 30 000 kompontit yhteensä 75 000 162 000 348 000 870 000 1 350 000 komponentit, työkalut & rojalti yhteensä 165 000 472 000 718 000 1 200 000 1 840 000 Kiina Koneita myyty kumulatiivisesti - 2 22 46 96 Koneita kokoonpanossa - - 15 32 60 Koneita luovutetaan asiakkaille - 15 26 42 lisenssin rojalti - - 300 000 640 000 1 200 000 työkalut ja muotit - 250 000 250 000 250 000 250 000 komponenttien myynti Kiinaan /kpl - 33 000 35 000 37 000 37 000 komponentit yhteensä - - 525 000 1 184 000 2 220 000 komponentit, työkalut & rojalti yhteensä 250 000 1 075 000 2 074 000 3 670 000 ATOL 600 UL Koneita myyty kumulatiivisesti - 2 8 24 48 Koneita tuotannossa - 1 6 16 30 koneita luovutetaan asiakkaille - - 4 12 26 myyntihinta keskimäärin - 149 000 159 000 169 000 179 000 liikevaihto tehdasmyynnistä - - 636 000 2 028 000 4 654 000 USA (& Kanada) Koneita myyty kumulatiivisesti - 3 24 48 96 Koneita kokoonpanossa - 1 15 34 48 koneita luovutetaan asiakkaille - 10 26 42 lisenssin rojalti - 10 000 150 000 340 000 480 000 työkalut ja muotit - 250 000 250 000 40 000 40 000 komponenttien myynti USA:lle / kpl - 24 000 25 000 28 000 28 000 kompontit yhteensä - 24 000 375 000 952 000 1 344 000 komponentit, työkalut & rojalti yhteensä - 284 000 775 000 1 332 000 1 864 000 Kiina Koneita myyty kumulatiivisesti - 2 20 88 124 Koneita kokoonpanossa - 1 14 32 60 Koneita luovutetaan asiakkaille - 12 26 42 lisenssin rojalti - 20 000 280 000 640 000 1 200 000 työkalut ja muotit - 220 000 220 000 200 000 200 000 komponenttien myynti Kiinaan /kpl - 33 000 35 000 37 000 37 000 komponentit yhteensä - 33 000 490 000 1 184 000 2 220 000 komponentit, työkalut & rojalti yhteensä 273 000 990 000 2 024 000 3 620 000 LIIKEVAIHTO 607000 3 389 000 7 638 000 13 113 000 21 628 000 tel. +358-400-180 056 markku.koivurova@atol.fi
Johto ja suunnittelu 3 4 5 8 10 Tuotannon työntekijät 10 24 32 46 65 raaka-aineet ja välinekulu oma tuotato 180 000 417 000 702 000 1 332 000 2 160 000 työkalujen tuotantokulu 42 000 538 000 538 000 236 000 236 000 komponenttien materiaalikulu 15 000 43 800 347 600 838 000 1 426 800 henkilöstökulu 550 000 1 200 000 1 580 000 2 320 000 3 200 000 Sertifioinnit ja kokeet 80 000 60 000 60 000 45 000 45 000 Muut kulut 36 420 203 340 458 280 786 780 1 297 680 sarjan aloituksen kulu 360 000 lainan lyhennykset - 90 000 480 000 480 000 480 000 KOKONAISKULUT 846 420 2 240 340 3 280 280 4 963 780 7 182 680 KÄYTTÖKATE - 239 420 1 148 660 4 357 720 8 149 220 14 445 320 POISTOT: poisto a) 1.650.000 * / 20 v. - 84 000 84 000 84 000 84 000 poisto b) 400.000 / 7 v. - - 60 000 60 000 60 000 poisto uudet toimitilat ( 6 mill / 15 v) 450 000 450 000 450 000 450 000 poisto liikearvosta (2 mill / 20v) 100 000 100 000 100 000 100 000 LIIKETULOS: - 239 420 514 660 3 663 720 7 455 220 13 751 320 KOROT: TEKES 259.000/ 1% /3+4 vuotta 1 300 2 590 2 590 1 940 1 290 PHOP 150.000 / 4% 7 500 6 000 6 000 6 000 6 000 korko uudet toimitilat 3% 180 000 162 000 138 000 120 000 Tuotannon aikainen rahoitus 9 600 13 400 17 200 22 400 22 400 Omistajien talletus (250.000 ) 2% 5 000 5 000 2 500 2 500 2 500 Finnvera / Optia (250.000) 5% 12 500 12 500 6 250 6 250 3 450 Optia (250.000 ) 3 % 7 500 7 500 3 750 3 750 2 250 TULOS ENNEN VEROJA - 255 720 318 570 3 489 380 7 305 530 13 621 780 tel. +358-400-180 056 markku.koivurova@atol.fi