Talenom Oyj Jussi Paaso
Ylpeästi yrittäjän rinnalla 45 vuotta Talenom perustettiin aidosta halusta auttaa yrittäjää voimaan ja menestymään paremmin. Yhtä lailla Talenomilaiset ovat alusta alkaen tunnustaneet tosiasiaksi sen, että hyvinvoiva ja menestyvä yrittäjä rakentaa Suomen tulevaisuuden. Yli puolet kotimaisten yritysten työpaikoista on pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. Kun samaan aikaan yrityksessä työskentelee keskimäärin alle kolme työntekijää, ymmärretään että ulkopuolinen apu on tarpeen. Ja meille Talenomilaisille yrittäjän auttaminen on kunniatehtävä.
Strategiakauden valinnat: Vaivaton, automatisoitu ja huolenpitävä 1. YRITTÄJÄLLE VAIVATTOMAT TALOUSHALLINNON RUTIINIT 2. AUTOMATISOITU KIRJANPITO 3. HUOLENPITO JA LISÄARVOPALVELUT
Palvelut Voisiko yrittäjän arjen sujuvuus olla suuryrityksen tasolla? Talenomin palvelut tähtäävät asiakkaan menestykseen ja yrittämisen helppouteen. TILITOIMISTOPALVELUT NEUVONTAPALVELUT ARJEN TUKIPALVELUT OHJELMISTOT JA DIGITAALISET PALVELUT
KONSERNIN LIIKEVAIHDON KEHITYS Talenomin liikevaihdon kehitys ( milj.) CAGR 2005 2017: 15,3 % 45 41,4 40 37,0 35 30 25 20 15 10 7,5 8,5 9,3 11,2 13,3 14,1 19,9 23,3 25,0 29,6 33,0 5 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
TAMMI-JOULUKUU 2017 Liikevaihto 41,4 (37,0) milj. eur Käyttökate (EBITDA) * 9,5 (6,8) milj. eur Liikevoitto (EBIT) * 4,8 (4,2) milj. eur Nettotulos * 3,4 (2,9) milj. eur Osakekohtainen tulos Kasvu 12,1 (12,0) % 23,0 (18,5) % 0,50 (0,43) euroa Tilikauden päätyttyä 2 299 (991) osakkeenomistajaa Keskimäärin 597 työntekijää ja 22 (17) uutta KLT-kirjanpitäjää 36 toimipistettä, joista 15 franchisingtoimipistettä Hallituksen esitys pääoman palautukseksi 0,32 eur / osake * Luvut sisältävät listautumisesta johtuvia kertakuluja 310 tuhatta euroa
TAMMI-JOULUKUU 2017 Vahva kasvu Liikevaihto kasvoi 12,1 % Liikevaihdosta yli 90 % on uusiutuvaa laskutusta Myynti onnistui hyvin hankkien budjetoidun mukaisesti uusia asiakkaita Franchising-yrittäjien määrä kasvoi tilikauden alun 6 yrittäjästä nykyiseen 18 yrittäjään Merkittävä kannattavuuden nousu Käyttökate nousi 39,4 % Kassavirta oli investointien ja rahoituserien jälkeen positiivinen Kirjanpidon tuotantolinja kehittyi suunnitellusti ja toi kannattavuuden nousuun johtaneita tehokkuushyötyjä Uudet liiketoiminnat Neuvontapalveluiden liikevaihto oli 1,63 miljoonaa euroa. Asiantuntijaportaalissa on jo 38 asiantuntijan verkosto Henkilöstövuokrauksen liikevaihto 355 tuhatta euroa ja muiden uusien liiketoimintojen 94 tuhatta euroa painottuen vuoden toiselle puoliskolle
Osake ja osakkeenomistajat 2017
NÄKYMÄT Ohjeistus vuodelle 2018: Talenomin tavoitteena on jatkaa selvästi tilitoimistoalaa nopeampaa kasvua. Yhtiön liikevaihdon kasvun arvioidaan olevan selvästi edellisvuotta nopeampaa (12,1%, 2017). Liikevoittoprosentin liikevaihdosta (11,7%, 2017) odotetaan parantuvan hieman edellisestä vuodesta. Kasvunäkymät Myyntiverkoston laajentamista jatketaan ja Talenom hakee franchising-yrittäjiä useille paikkakunnille Kasvun arvioidaan vuonna 2018 ylittävän vuoden 2017 tason ennen muuta uusien asiakkaiden, mutta myös uusien palveluiden ja digitaalisten ratkaisujen myötä Kannattavuusnäkymät Vuoden 2018 aikana jatketaan Talenomin oman kirjanpidon tuotantolinjan kehittämistä sekä digitaalisuusasteen että automaatioasteen osalta, minkä lisäksi palkanlaskentatoimintoja automatisoidaan Yhtiön kokonaistehokkuuden odotetaan paranevan ja positiivisen kannattavuuskehityksen vahvistuvan edelleen vuoden 2017 tasosta Uudet liiketoiminnot Uusien liiketoimintojen liikevaihtojen odotetaan kasvavan merkittävästi vuonna 2018 Talenom jatkaa uusien liiketoimintojen kehitystyötä ja asiakaskysynnän mukaisten palvelu- ja tuotekonseptien kehittämistä
FRANCHISING-KETJU KASVAA JA MYYNTIVERKOSTO LAAJENTUU Talenomilla on 18 franchising-yrittäjää 15 paikkakunnalla. Vuonna 2017 ketju laajeni: Kauhajoelle, Kauniaisiin, Keravalle, Kirkkonummelle, Laukaalle, Mikkeliin ja Riihimäelle. Talenom on kasvuyhtiö, jossa uudet asiakkuudet syntyvät aktiivisella myyntityöllä. Franchisingtoimintamalli on oman myyntiverkoston ohella keskeinen osa Talenomin orgaanista kasvua. Yrittäjävetoiset toimipisteet mahdollistavat Talenomin kasvun laajentamisen tehokkaasti myös pienemmille markkina-alueille. Vuonna 2017 myyntiverkostoa onnistuttiin kehittämään erinomaisesti, mistä osoituksena franchising-yrittäjien määrä kasvoi 6 yrittäjästä nykyiseen 18 yrittäjään. Tulemme myös tänä vuonna jatkamaan aktiivisesti verkostomme laajentamista ja haemme franchising-yrittäjiä useille paikkakunnille.
TOIMINTAYMPÄRISTÖNÄ TILITOIMISTOALA Tilitoimistomarkkina on pirstaleinen ja kasvava markkina, jota leimaa yritysten lakisääteinen tarve järjestää kirjanpito ja voimakas digitalisoitumisesta johtuva murros Tilitoimistomarkkina Suomessa on hyvin fragmentoitunut: Vuonna 2016 yrityksiä 4 235 (4 295) kappaletta (#) Keskimääräinen yrityksen koko oli 2,8 työntekijää (#) Tilitoimistomarkkinan koko Suomessa oli 970 (958) milj. euroa vuonna 2016 (#) Markkinan vuosikasvu säilynyt hyvänä finanssikriiseistä huolimatta (#) Hintojen nousu, tositemäärän kasvu sekä suurempi lisäarvopalveluiden myynti historiallisesti kasvun ajureina (1) Tilastokeskus, Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto* 1200 1000 800 600 400 200 0 Toimialan koko ( milj.) 472 531 585 582 538 644 671 728 768 * Huomio: Viitatessa Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilastoon, jota on julkaistu vuoden 2013 tiedoista alkaen, tarkoitetaan myös sitä edeltäviä tilastoja: 2001-2006 Yritysrekisterin vuositilasto (TOL 2002) ja 2007-2012 Yritysrekisterin vuositilasto (TOL 2008). 821 861 892 890 915 958 970 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
TILITOIMISTOALA VUONNA 2020 Automaatioasteen voimakas kasvu vie manuaalisen rutiinityön kirjanpitäjien työpöydiltä konesaleihin. Ketkä pysyvät toimialan digitalisoitumisessa mukana?
VASTUUVAPAUSLAUSEKE Tämän tiedotteen tietyt lausunnot ovat ennusteita ja perustuvat yhtiön ja johdon näkemykseen niiden antohetkellä. Tästä syystä niihin sisältyy riskejä ja epävarmuustekijoitä. Ennusteet saattavat myös muuttua, jos yleisessä taloudellisessa tilanteessa tai yhtiön toimintaympäristössä tapahtuu merkittäviä muutoksia.
Liite 1. Tunnusluvut 1.1-31.12.2017 Konserni Liikevaihto, 1 000 euroa Liikevaihdon kasvu, % Käyttökate, 1 000 euroa *) Käyttökate ilman listautumisesta johtuvia kertakuluja, 1000 euroa Käyttökate liikevaihdosta, % Käyttökate ilman listautumisesta johtuvia kertakuluja liikevaihdosta, % Liikevoitto, 1 000 euroa *) Liikevoitto liikevaihdosta, % Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % (rullaava 12 kk) Korolliset nettovelat, 1 000 euroa Nettovelkaantumisaste, % Omavaraisuusaste, % Käyttöpääoma, 1 000 euroa Nettoinvestoinnit, 1 000 euroa Likvidit varat, 1 000 euroa Osakekohtainen tulos, eur Osakkeiden lukumäärä Nettotulos, 1 000 euroa *) 1 12/2017 1 12/2016 Muutos 41 421 36 957 4 464 12,1 % 12,0 % 0,1 %-yksikköä 9 509 6 820 2 689 9 820 6 820 3 000 23,0 % 18,5 % 4,5 %-yksikköä 23,7 % 18,5 % 5,3 %-yksikköä 4 840 4 177 663 11,7 % 11,3 % 0,4 %-yksikköä 13,5 % 12,2 % 1,3 %-yksikköä 18 570 19 069-499 133 % 163 % -29,7 %-yksikköä 30,5 % 27,8 % 2,7 %-yksikköä -2 887-2 135-752 7 429 5 734 1 695 4 879 4 332 548 0,50 0,43 0,08 6 812 046 6 812 046 0 3 414 2 902 511 *) Jakso 1.1. 31.12.2017 sisältää listautumisesta johtuvia kertakuluja 310 tuhatta euroa
Liite 2. Tunnusluvut 1.10-31.12.2017 Konserni Liikevaihto, 1 000 euroa Liikevaihdon kasvu, % Käyttökate, 1 000 euroa Käyttökate liikevaihdosta, % Liikevoitto, 1 000 euroa Liikevoitto liikevaihdosta, % Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % (rullaava 12 kk) Nettoinvestoinnit, 1 000 euroa Likvidit varat, 1 000 euroa Nettotulos, 1 000 euroa 10 12/2017 10 12/2016 10 699 9 453 Muutos 1 246 13,2 % 7,0 % 6,2 %-yksikköä 2 429 1 361 1 068 22,7 % 14,4 % 8,3 %-yksikköä 864 615 249 8,1 % 6,5 % 1,6 %-yksikköä 13,5 % 12,2 % 1,3 %-yksikköä 2 204 2 023 181 4 879 4 332 548 590 373 217
Liite 3. Konsernin laaja tuloslaskelma 1.1-31.12.2017 1 000 euroa Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot 1 12/2017 1 12/2016 41 421 338 36 957 318-2 143-23 758-4 669-6 349 4 840-1 455-22 347-2 643-6 653 4 177 55-602 -547 38-588 -550 4 294 3 627-880 -725 3 414 2 902 67-13 54-210 42-168 3 467 2 734 Emoyrityksen omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos Laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR) 0,50 Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (EUR) 0,49 0,43 0,43 Materiaalit ja palvelut Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto Rahoitustuotot Rahoituskulut Nettorahoituskulut Voitto (tappio) ennen veroja Tuloverot Tilikauden voitto (tappio) Muut laajan tuloksen erät Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi rahavirran suojaus Verot eristä, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen Tilikauden laaja tulos yhteensä
Liite 4. Konsernitase 31.12.2017 1 000 euroa VARAT Pitkäaikaiset varat Liikearvo Muut aineettomat hyödykkeet Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Muut pitkäaikaiset rahoitusvarat Laskennalliset verosaamiset Aktivoidut sopimuksesta aiheutuvat menot Pitkäaikaiset varat yhteensä 31.12.2017 31.12.2016 18 420 7 787 2 521 237 191 6 417 35 573 18 420 6 686 2 504 237 487 4 775 33 108 5 457 21 4 879 10 357 45 930 4 817 59 4 332 9 207 42 316 80 12 373-114 1 603 13 942 80 13 734-168 -1 937 11 709 VELAT Pitkäaikaiset velat Rahoitusvelat Ostovelat ja muut velat Muut pitkäaikaiset rahoitusvelat Laskennalliset verovelat Pitkäaikaiset velat yhteensä 22 000 372 143 44 22 560 21 500 368 210 30 22 108 Lyhytaikaiset velat Rahoitusvelat Ostovelat ja muut velat Muut lyhytaikaiset rahoitusvelat Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat Lyhytaikaiset velat yhteensä Velat yhteensä Oma pääoma ja velat yhteensä 500 8 352 1 575 9 429 31 989 45 930 1 000 7 099 12 387 8 498 30 606 42 316 Lyhytaikaiset varat Myyntisaamiset ja muut saamiset Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset Rahavarat Lyhytaikaiset varat yhteensä Varat yhteensä OMA PÄÄOMA Osakepääoma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Käyvän arvon rahasto Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä