FINNLINES OYJ

Transkriptio

1 1(6) FINNLINES OYJ OSAVUOSIKATSAUS Olennaiset tapahtumat katsauskaudella Varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 17. maaliskuuta 2004, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2003 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Tilikauden voitosta jaettiin osinkoa 2,50 euroa osakkeelta eli yhteensä 49,7 miljoonaa euroa. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Peter Fagernäs, Jukka Härmälä, Timo Jouhki, Antti Lagerroos ja Pertti Laine. Hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Pertti Laineen ja varapuheenjohtajaksi Jukka Härmälän. Tilintarkastajiksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhden tai useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta ja/tai päättämään osakepääoman korottamisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että vaihtovelkakirjoja annettaessa, optio-oikeuksien ehtojen mukaisia osakkeita merkittäessä ja uusmerkinnässä yhteensä annetaan merkittäväksi enintään uutta osaketta. Osakepääomaa voidaan valtuutuksen nojalla korottaa enintään eurolla enintään euroon. Osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poiketen voidaan laskea liikkeelle enintään viidesosaa valtuutuspäätöksen ja hallituksen korotuspäätöksen ajankohtana rekisteröityä yhtiön osakepääomaa ja osakkeiden yhteenlaskettua äänimäärää vastaava määrä osakkeita. Osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta ei voida poiketa sellaisen henkilön tai yhteisön hyväksi, jota tarkoitetaan osakeyhtiölain 1. luvun 4 :ssä. Valtuutusta ei ollut käytetty mennessä. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla ja hankittujen osakkeiden luovuttamisesta. Osakkeita hankitaan enintään määrä, jonka yhteenlaskettu nimellisarvo vastaa 5 % yhtiön osakepääomasta hankintahetkellä. Hallitus päätti kokouksessaan 29. huhtikuuta 2004 omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön hallussa oli omaa osaketta. Finnlines tilasi helmikuussa italialaiselta Fincantieritelakalta kolme ropax- (rahti/matkustaja-) alusta. Alukset valmistuvat marraskuun 2005 ja kesäkuun 2006 välisenä aikana. Sopimus sisältää myös optiot kahdesta lisäaluksesta. Kunkin aluksen rahtikapasiteetti on kaistametriä ja matkustajakapasiteetti 500 matkustajaa. Investoinnin kokonaiskustannus on noin 300 miljoonaa euroa. Huhtikuussa Finnlines ja Helsingin kaupunki allekirjoittivat lopullisen sopimuksen Strömsby-Invest Oy:n maiden luovuttamisesta Helsingin kaupungille tammikuussa 1997 tehdyn esisopimuksen mukaisesti. Tuolloin Finnlines ja Helsingin kaupunki sopivat aluevaihdosta, jonka mukaan Finnlines saa omistukseensa m2 toimistorakennusoikeutta Kampin liikekeskuksesta ja luovuttaa vastineeksi tytäryhtiönsä Strömsby-Invest Oy Ab:n omistamat maa-alueet Kirkkonummen Kantvikissa. Finnlines luopui Kampin alueelle saamastaan rakennusoikeusvarauksesta SRV Viitoset Oy:n perustaman Helsingin Kamppi Center Oy-nimisen yhtiön hyväksi. Tämän sopimuksen mukaan SRV maksaa Finnlinesille noin 13,5 miljoonaa euroa. SRV:n ja Finnlinesin välillä tehty sopimus parantaa Finnlinesin vuoden 2004 tulosta 6,8 miljoonalla eurolla. Yhtiö jatkoi toimintojen tehostamista ja uudisti organisaatiota toukokuussa. Suurimmat muutokset kohdistuivat Finnlines Cargo Services-yksikköön ja konsernin Ship Management-toimintoon. Finnlines Oyj:n toimitusjohtaja Antti Lagerroosin marraskuussa 2003 alkanut sairasloma päättyi 1. maaliskuuta Finnlinesin tytäryhtiö Finnsteve Oy Ab aloittaa konttiterminaalitoiminnan Kotkan Mussalon satamassa Finnsteve on yksi Suomen suurimmista satamaoperaattoreista. Yhtiön toiminta on tähän saakka keskittynyt Helsingin ja Turun satamiin. Katsauskauden jälkeiset tapahtumat Finnlines Oyj:n hallitus on kokouksessaan päättänyt kutsua koolle ylimääräisen yhtiökokouksen torstaina 28. lokakuuta 2004 päättämään rahastoannista. Hallitus ehdottaa rahastoantia yhtiön osakemäärän kaksinkertaistamiseksi. Osakkeiden lukumäärän lisääminen parantaa osakkeiden likviditeettiä markkinoilla ja edistää osakemarkkinoiden toimivuutta. Hallitus esittää, että ylimääräinen yhtiökokous päättäisi korottaa yhtiön osakepääomaa

2 2(6) eurolla eurosta euroon seuraavin ehdoin: Rahastoannissa yhdellä vanhalla osakkeella saa vastikkeetta yhden uuden 2 euron nimellisarvoisen osakkeen. Uusia osakkeita annetaan yhteensä kappaletta. Osakepääoman korotusta vastaava rahamäärä siirretään ylikurssirahastosta osakepääomaan. Rahastoannin täsmäytyspäivä on Oikeus rahastoannissa annettaviin uusiin osakkeisiin on osakkeenomistajalla, joka on täsmäytyspäivänä merkittynä osakkeenomistajaksi yhtiön osakasluetteloon. Rahastoanti toteutetaan arvo-osuusjärjestelmässä eikä se edellytä osakkeenomistajalta toimenpiteitä. Rahastoannissa annettavat uudet osakkeet kirjataan osakkeenomistajien arvo-osuustileille edellyttäen, että osakepääoman korotus on merkitty kaupparekisteriin. Uudet osakkeet oikeuttavat täyteen osinkoon alkaneelta tilikaudelta ja tuottavat muut osakkeeseen liittyvät oikeudet yhtiössä korotuksen rekisteröimispäivästä alkaen. Osakkeenomistaja, joka ei ole vaihtanut osakekirjojaan arvo-osuuksiksi, on oikeutettu rahastoannissa annettaviin uusiin osakkeisiin vaihdon tehtyään. Yhtiön vuonna 2001 antamien optio-oikeuksien osalta on voimassa ehto, jonka mukaan rahastoannissa optio-oikeuksien nojalla merkittävien osakkeiden suhteellinen osuus osakepääomasta säilyy muuttumattomana. Näin ollen kukin optio-oikeus oikeuttaa rahastoannin jälkeen sen haltijaa merkitsemään yhden sijasta kaksi Finnlines Oyj:n osaketta. Hallitus esittää lisäksi, yllä mainitun rahastoannin toteuttamiseksi, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 3 muuttamiseta muotoon: Yhtiön vähimmäispääoma on 50 miljoonaa euroa ja enimmäispääoma 200 miljoonaa euroa, missä rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta. Koska yhtiön osakepääoma rahastoannilla kaksinkertaistuu, yhtiöjärjestyksessä mainittu euron osakepääoman enimmäisraja raja ylittyy jo rahastoannilla, josta syystä hallitus esittää, että ylimääräinen yhtiökokous, valtuutuksen muilta osin voimassa pysyttäen, päivittää varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle myöntämän osakeantivaltuutuksen siten, että valtuutuksen nojalla enimmillään annettavien uusien osakkeiden nojalla yhtiön osakepääomaa voidaan euron sijasta korottaa euroon. Oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Taloudellinen kehitys Finnlines-konsernin liikevaihto oli 516,1 (531,7 ed. vuonna) miljoonaa euroa. Vuoden ensimmäisinä kuukausina Suomen ja Keski-Euroopan välillä kuljetetut lastimäärät jäivät selvästi edellisvuotta vähäisemmiksi. Liikevaihdon väheneminen johtui myös siitä, että Ruotsin liikenteestä puuttui alkuvuonna yksi alus puolentoista kuukauden ajan. Suomi-Saksa-liikenteestä siirtyi vuoden alussa kapasiteetiltaan yli 400 matkustajan ropax-alus Suomen ja Ruotsin väliseen liikenteeseen eikä Saksan reitille onnistuttu löytämään korvaavaa alusta. Tästä johtuen matkustajaliikenteen liikevaihto ja tuotot jäivät kuluneena kesäsesonkina selvästi edellisvuotta vähäisimmiksi. Varustamotoiminta ja merikuljetukset-toimialan liikevaihto oli 463,3 (479,6) milj.euroa ja satamatoiminnot-toimialan liikevaihto oli 77,4 (73,7) milj.euroa. Vuoden kolmannen neljänneksen (heinäsyyskuu) liikevaihto oli edellisvuoden tasolla, vaikka matkustajaliikenteen liikevaihto jäi olennaisesti edellisvuotta alhaisemmaksi matkustajakapasiteetin puuttumisen johdosta. Liiketoiminnan muut tuotot olivat 7,8 (0,6) milj.euroa, josta 6,8 miljoonaa euroa johtui SRV Viitoset Oy:n kanssa tehdystä kaupasta. Liikevoitto oli 39,1 (45,3) milj. euroa. Kolmannen neljänneksen liikevoiton pieneneminen johtui osaksi matkustajaliikenteen tuottojen olennaisesta vähenemisestä ja osaksi liikennekulujen, mm. polttoainekulujen, noususta. Osinkotuottoja oli 4,6 (1,1) milj. euroa. Korkokulut (netto) olivat 8,5 (10,4) milj. euroa ja muut rahoitustuotot/kulut (netto) olivat 0,3 (-4,7) milj. euroa. Voitto ennen ennen veroja oli 35,5 (31,3) milj. euroa. Oman pääoman tuotto, ROE, oli 12,4 (8,2)% ja sijoitetun pääoman tuotto, ROI, 8,1 (8,4)%. Investoinnit ja rahoitus Investoinnit, 39,6 (81,2) milj.euroa, koostuivat pääosin Italiasta tilattujen ropax-alusten ennakkomaksuista. Korollisten nettovelkojen määrä oli 288,9 (301,6) milj.euroa. Taseesta laskettu omavaraisuusaste oli 41,7 (39,4)%. Velkaantumisaste (gearing) oli 79,5 (78,9) %. Henkilöstö Konsernin palveluksessa oli tarkastelukauden aikana keskimäärin (2 162) henkilöä, joista maahenkilöstöön kuului (1 450) henkilöä ja merihenkilöstöön 676 (712) henkilöä.

3 3(6) Osakkeet Yhtiön rekisteröity osakepääoma oli euroa, ja se jakautui :ään osakkeeseen. Yhtiön hallussa oli syyskuun lopussa omaa osaketta. Osakkeiden vaihto Helsingin Pörssissä oli tarkastelukauden aikana 10,5 miljoonaa kappaletta. Yhtiön pörssiarvo oli syyskuun lopussa 500,5 miljoonaa euroa. Tarkastelukauden tulos per osake (EPS) oli 1,75 (1,17) euroa. Oma pääoma per osake oli 18,34 (19,14) euroa. Vuoden 2004 näkymät Talousnäkymät ovat parantuneet alkuvuoteen verrattuna. Keski-Euroopassa kehitys on kuitenkin vielä hidasta ja Suomen viennin kasvu on enimmäkseen kohdistunut maihin, joihin Finnlinesilla ei toistaiseksi ole liikennettä. Öljyn korkea hinta aiheuttaa kustannuspaineita koko kuljetusalalle ja saattaa omalta osaltaan hidastaa talouskehitystä. Kuluvalle vuodelle kirjattujen poikkeuksellisten erien johdosta Finnlinesin koko vuoden tulos on selvästi edellisvuotta parempi. Finnlines Oyj julkaisee koko vuoden 2004 tuloksensa torstaina 10. helmikuuta Finnlines Oyj Antti Lagerroos toimitusjohtaja Liitteet Tuloslaskelma Tase Kassavirtalaskelma Liikevaihto toimialoittain Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Jakelu Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet

4 4(6) TULOSLASKELMA (tilintarkastamaton) Meur 1-9/04 1-9/ /03 Liikevaihto 516,1 531,7 701,4 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta 0,0-0,1-0,2 Liiketoiminnan muut tuotot 7,8 0,6 3,4 Kulut -453,5-453,9-601,2 Poistot -31,3-33,0-43,7 Liikevoitto 39,1 45,3 59,7 Osinkotuotot 4,6 1,1 1,2 Korkokulut/-tuotot (netto) -8,5-10,4-13,3 Muut rahoitustuotot/kulut (netto) 0,3-4,7-7,2 Tulos ennen satunnaisia eriä 35,5 31,3 40,4 Satunnaiset erät Tulos ennen veroja 35,5 31,3 40,4 Tuloverot*) -0,6-7,8-16,7 Vähemmistöosuus -0,4-0,3-0,5 Tilikauden voitto 34,5 23,2 23,2 *) Verot on esitetty katsauskauden tulosta vastaavasti. Suomen uuden yhteisöverokannan muutoksesta 29 %:sta 26 %:iin aiheutuva kirjaus pienensi laskennallisia verovelkoja. Kirjauksen tulosta parantava vaikutus oli 7,3 milj. euroa. TASE (tilintarkastamaton) Meur Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet 114,0 119,6 118,2 Aineelliset hyödykkeet 563,6 607,1 575,2 Sijoitukset 8,3 8,7 8,5 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus 3,9 4,6 3,8 Saamiset 133,5 113,8 95,0 Rahoitusarvopaperit 24,7 86,3 122,3 Rahat ja pankkisaamiset 23,0 28,9 17,8 871,0 969,0 940,8 Vastattavaa Oma pääoma 361,3 380,3 380,4 Vähemmistöosuus 1,9 1,8 2,0 Vieras pääoma *) Pitkäaikaiset velat 381,3 427,2 409,4 Lyhytaikaiset velat 126,5 159,7 149,0 871,0 969,0 940,8 *) josta korolliset 336,6 416,8 395,4 Pantit ja vastuusitoumukset 538,2 318,1 320,0 Johdannaissopimuksista johtuva vastuu 109,7 157,8 149,6

5 5(6) KASSAVIRTALASKELMA (tilintarkastamaton) Meur 1-9/04 1-9/ /03 Liiketoiminnan nettokassavirta 38,0 50,9 78,6 Investointien nettokassavirta -15,8-67,1-47,4 Rahoitustoimintojen nettokassavirta -114,4 50,3 27,6 Maksetut osingot -49,7-29,8-29,8 Omien osakkeiden hankinta -3,7 Nettovelan muutos -61,0 80,1 57,4 Likvidien varojen lisäys/ vähennys *) -92,3 34,1 58,9 Likvidit varat ,0 81,1 81,1 Likvidit varat 30.9./ ,7 115,2 140,0 *) Rahat ja pankkisaamiset sekä rahoitusarvopaperit LIIKEVAIHTO TOIMIALOITTAIN 1-9/04 1-9/ /03 MEUR % MEUR % MEUR % Varustamotoiminta ja merikuljetukset 463,3 89,7 479,6 90,2 632,0 90,1 Satamatoiminnot 77,4 15,0 73,7 13,9 97,9 14,0 Eliminoinnit (konsernin sisäiset) -24,6-4,7-21,5-4,1-28,5-4,1 Konserni yhteensä 516,1 100,0 531,7 100,0 701,4 100,0 TUNNUSLUKUJA 1-9/ / /2003 Liikevoitto-% 7,6 8,5 8,5 Oman po:n tuotto(roe), % 12,4 8,2 6,1 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 8,1 8,4 8,4 Gearing, % 79,5 78,9 67,5 Bruttoinvestoinnit, meur 39,6 81,2 88,5 % liikevaihdosta 7,7 15,3 12,6 Omavaraisuusaste, % 41,7 39,4 40,6 Tulos/osake (EPS), euroa 1,75 1,17 1,17 Tulos/osake (EPS), optioiden laimennusvaikutuksella oikaistuna, euroa 1,74 1,14 1,14 Oma pääoma/osake, euroa 18,34 19,14 19,15 Osakkeiden keskim, lkm kaudella, kpl Osakkeiden lkm kauden lopussa, kpl Osakkeiden markkina-arvo, meur 500,5 540,4 573,2 Henkilöstö keskimäärin Maahenkilöstö 1,450 1,450 1,448 Merihenkilöstö Henkilöstö yhteensä 2,126 2,162 2,161

6 6(6) TUNNUSLUVUT VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN 7-9/ /2003 Liikevaihto, meur 172,7 172,0 Liikevoitto, meur 8,6 12,8 Voitto ennen satunnaisia eriä, meur 9,9 8,1 Tulos/osake, euroa 0,37 0,30 Opo/osake, euroa 18,34 19,14 Koroll.nettovelka kauden lopussa, meur 288,9 301,6 Sijoitetun po:n tuotto-% 7,5 7,2 Oman pääoman tuotto-% 8,0 6,4 Henkilöstö keskimäärin 2,126 2,162