Ensimmäisen vuosineljänneksen 2006 liiketoimintakatsaus

Transkriptio

1 COMPTEL OYJ OSAVUOSIKATSAUS Osavuosikatsaus on laadittu IFRS:n kirjaamis- ja arvostamisperiaatteita noudattaen. Liikevaihto 19,4 miljoonaa euroa (14,5 miljoonaa euroa) Liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä 3,0 miljoonaa euroa (2,3 miljoonaa euroa) Liikevoitto 0,6 miljoonaa euroa (2,3 miljoonaa euroa) Tulos/osake 0,00 euroa (0,02 euroa) Tilauskanta 26,1 miljoonaa euroa (19,3 miljoonaa euroa) PÖRSSITIEDOTE TOIMITUSJOHTAJA SAMI ERVIÖ: Comptelin vuoden 2006 ensimmäisen vuosineljänneksen tulos oli ennakoitua parempi. Liikevaihto oli ennakoidulla tasolla ja EDB Telecomilta ostettujen verkkotietojärjestelmä- ja mediointiliiketoimintojen integrointi eteni hieman suunnitelmia nopeammin. Ensimmäiselle vuosineljännekselle suunnitellut henkilöstöjärjestelyt toteutuivat integraatioaikataulun mukaisesti. Hankkeet yhtenäisen tuotetarjonnan luomiseksi ovat käynnissä. Esimerkkinä tästä on helmikuussa julkistettu mobiilioperaattoreille kohdennettu verkkotietojärjestelmäratkaisu, jollaisen Comptel toimitti Telenor Pakistanille. Integraatioprosessi saadaan päätökseen toisen vuosineljänneksen aikana, jonka jälkeen integraatio-organisaatio puretaan ja kehityshankkeet siirtyvät osaksi normaalia organisaation toimintaa. Vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana Comptel solmi merkittäviä uusia kauppoja Aasian ja Tyynenmeren markkinoilla sekä Lähi-idässä ja Afrikassa. Liiketoimintanäkymät näillä kehittyvillä markkinoilla ovat edelleen myönteiset. Comptel julkisti helmikuussa uuden modulaarisen Convergent Charging -ratkaisun, joka mahdollistaa operaattoreille palveluiden tehokkaan tarjoamisen riippumatta operaattorin asiakkaiden liittymätyypistä tai verkkoteknologiasta. Comptelin ratkaisu perustuu online-mediointiratkaisuun, jota on toimitettu jo 12 operaattorille. Comptel julkisti maaliskuun lopulla uudet johdon vastuualueet. Uusi organisaatio astuu voimaan toukokuun aikana. Tavoitteena on kohdentaa resursseja kasvualueille entistä tehokkaammin sekä selkeyttää liiketoimintavastuita. Erityisinä painopisteinä ovat Comptelin markkinoinnin ja myynnin vahvistaminen sekä asiakasohjautuvuuden lisääminen yhtiön toiminnassa. Ensimmäisen vuosineljänneksen 2006 liiketoimintakatsaus Comptelin liikevaihto vuoden 2006 ensimmäisellä neljänneksellä oli 19,4 miljoonaa euroa (14,5 miljoonaa euroa). Konsernin liikevoitto oli 0,6 miljoonaa euroa (2,3 miljoonaa euroa), mikä vastaa 3,1 prosenttia (16,0 prosenttia) liikevoitosta. Liikevoitto oli ennakoitua parempi johtuen pääasiassa ennakoitua nopeammin toteutuneista EDB Telecom - liiketoimintakauppaan liittyvistä integraation kuluhyödyistä ja ennakoitua pienemmistä kertaluontoisista eristä. Myös kolmansien osapuolten lisenssien ja alihankinnan kulut olivat selvästi edellistä vuotta alemmat. Ensimmäisen vuosineljänneksen kustannukset sisältävät 2,4 miljoonaa euroa ostettujen liiketoimintojen integrointiin ja uudelleenjärjestelyihin liittyviä kuluja ja varauksia. Ilman näitä konsernin liikevoitto oli 3,0 miljoonaa euroa, mikä vastaa 15,3 prosenttia liikevaihdosta. Konsernin tilauskanta vahvistui vuoden alun tasosta (24,5 miljoonaa euroa) ja oli 26,1 miljoonaa euroa (19,3 miljoonaa euroa vuoden 2005 ensimmäisen neljänneksen lopussa). Tilauskannan vahvistumiseen vuoden 2006 ensimmäisen neljänneksen aikana vaikutti osaltaan vuosittaisten ylläpitosopimusten uusiminen. Vuoden 2005 ensimmäisen neljänneksen tilanteeseen verrattuna tilauskantaa kasvatti EDB Telecom -liiketoimintakauppa.

2 Comptel päätti EDB Telecom -liiketoimintakaupan integraation suunnitteluvaiheen tammikuun alussa. Tämän perusteella konsernissa käytiin vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana henkilöstöneuvottelut sekä Suomessa että Norjassa. Neuvottelujen tuloksena henkilöstön määrä vähenee kuudella henkilöllä Suomessa ja 34 henkilöllä Norjassa. Näiden lisäksi on sovittu muutamasta eläkejärjestelystä. Comptel jatkaa neuvotteluja Norjassa joidenkin työsuhteiden päättymisestä vuoden 2006 loppuun mennessä aiemmin ilmoitetun mukaisesti. Comptel ilmoitti uudistavansa organisaatiotansa. Uusi organisaatio tulee voimaan toukokuussa Liiketoiminta-alueet Liikevaihto, miljoonaa euroa Muutos % 2005 Eurooppa 11,9 7,5 59,6 34,5 Lähi-itä ja Afrikka 3,2 2,4 30,4 9,1 Amerikka 1,5 1,6-5,3 8,8 Aasia ja Tyynenmeren alue 2,9 3,0-4,8 13,6 Yhteensä 19,4 14,5 34,2 66,1 Liikevoitto markkina-alueittain, miljoonaa euroa Eurooppa 5,0 3,6 35,9 16,1 Lähi-itä ja Afrikka 2,1 1,1 90,0 4,4 Amerikka 0,7 0,8-12,4 4,6 Aasia ja Tyynenmeren alue 1,7 1,2 42,4 4,9 Konsernin jakamattomat kulut -8,9-4, ,5 Yhteensä 0,6 2,3-74,4 10,5 Liikevoitto, % liikevaihdosta Eurooppa 41,9 49,2-46,4 Lähi-itä ja Afrikka 67,6 46,4-48,2 Amerikka 44,2 47,8-52,0 Aasia ja Tyynenmeren alue 60,2 40,2-35,7 Yhteensä 3,1 16,0-15,9 Liiketoiminnan tulos kehittyi erityisen myönteisesti Aasian ja Tyynenmeren alueella ja Lähiidässä ja Afrikassa. Amerikan liiketoiminnan kehitys oli odotettua heikompaa. Euroopan suhteellinen kannattavuus aleni osittain EDB Telecom -liiketoimintakaupasta johtuen. Comptel julkaisi maaliskuussa sopimuksen provisiontijärjestelmän toimittamisesta meksikolaiselle Axtelille tämän uuteen langattomaan WiMax-laajakaistaverkkoon. Comptel solmi vuoden 2006 ensimmäisen neljänneksen aikana kuusi päälisenssisopimusta, kaksi mediaattori- ja neljä provisiointituotteille. Comptelin päälisenssejä ovat mediaattorituotteet Comptel EventLink, EDB Telecomilta ostetun mediointiliiketoiminnan päätuote ja Comptel OnlineLink sekä provisiointituote Comptel InstantLink, verkkotietojärjestelmätuote Comptel Incatel NIMS ja TETRA-ratkaisut. Liikevaihdon jakauma, miljoonaa euroa Muutos % 2005 Lisenssit 6,3 6,2 3,2 24,3 Palvelut ja ylläpito 13,1 8,3 57,2 41,7 Laitteet 0,0 0,0 0,0 0,1 Yhteensä 19,4 14,5 34,2 66,1 Palveluiden ja ylläpidon kasvu johtuu pääasiassa ostetuista EDB Telecom -liiketoiminnoista. Liikevaihto myyntikanavittain, Muutos % 2005

3 miljoonaa euroa Suoramyynti 15,6 11,6 35,4 49,9 Partnerimyynti 3,8 2,9 29,2 16,2 Yhteensä 19,4 14,5 34,2 66,1 Rahoitusasema Miljoonaa euroa Muutos % Taseen loppusumma 61,1 51,2 19,2 66,7 Likvidit varat 10,2 22,6-54,8 9,6 Myyntisaamiset 18,5 16,3 13,0 24,9 Siirtosaamiset 7,2 5,3 36,8 6,5 Osatuloutukseen liittyvät siirtovelat 1,4 0,9 65,5 1,8 Omavaraisuusaste, prosenttia 67,3 76,6-67,6 Konsernilla ei ollut korollisia velkoja katsauskauden lopussa. Likvidit varat olivat vuoden 2005 ensimmäistä neljännestä selvästi alemmat johtuen pääasiassa vuoden 2005 lokakuussa maksetusta EDB Telecom -liiketoimintakaupasta. Konsernin liiketoiminnan kassavirta oli ensimmäisen vuosineljänneksen aikana 5,1 miljoonaa euroa (3,1 miljoonaa euroa). Eräiden suurten asiakkaiden saatavista vapautunut kassavirta vähensi käyttöpääomaa ja vaikutti positiivisesti liiketoiminnan kassavirtaan. Osinkoja maksettiin 4,1 miljoonaa euroa (8,3 miljoonaa euroa) ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Investoinnit, tutkimus ja tuotekehitys (T&K) Miljoonaa euroa Muutos % 2005 Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen 0,2 0,2 24,6 20,0 Välittömät T&K -kustannukset ja -investoinnit 2,5 1,9 33,3 8,2 IAS 38:n mukaisesti taseeseen aktivoidut T&K -menot 0,2 0,5-62,9 1,8 Kauden bruttoinvestoinnit muodostuivat laite- ohjelmisto- ja kalustohankinnoista. Vuoden 2005 bruttoinvestoinneissa käyttöomaisuuteen on mukana EDB Telecom - liiketoimintakauppa, ilman tätä vuoden 2005 bruttoinvestoinnit olivat 1,9 miljoonaa euroa. Investoinnit on rahoitettu tulorahoituksella T&K-menojen lisäksi ensimmäisellä vuosineljänneksellä taseeseen aktivoitiin 0,1 miljoonaa euroa sisäisen järjestelmäkehityksen hankkeita. Comptelin tuotekehityspanostukset kohdistuvat tällä hetkellä nykyisten päätuotteiden jatkokehittämiseen. Yhtiö arvioi nykyisen panostustason lisääntyvän maltillisesti. Henkilöstö Muutos % Henkilöstömäärä kauden lopussa , Muutos % 2005 Henkilöstöä keskimäärin ,9 462 Henkilöstömäärän kasvu vuoden 2005 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna johtuu pääasiassa EDB Telecom -liiketoimintakaupasta. Vuoden 2006 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana käydyt henkilöstöneuvottelut eivät vaikuttaneet vielä merkittävästi kauden lopun henkilöstömäärään.

4 Henkilöstökulut olivat tammi-maaliskuussa 57,7 prosenttia liikevaihdosta (38,6 prosenttia) liikevaihdosta. Henkilöstökulujen kasvu johtuu pääosin EDB Telecom -liiketoimintakaupasta ja sen integraation liittyvistä kertaluonteisista eristä. Katsauskauden lopussa henkilöstöstä työskenteli Suomessa 56,2 prosenttia (77,7 prosenttia) ja Norjassa 26,2 prosenttia (0,0 prosenttia). Comptelin osake Katsauskauden päätöskurssi oli 1,69 euroa (2,15 euroa). Comptelin markkina-arvo oli 180,9 miljoonaa euroa (230,2 miljoonaa euroa). Comptelin osakkeen vaihto Muutos % 2005 Vaihto, miljoonaa kappaletta 11,8 14,8-20,3 160,7 Vaihto, miljoonaa euroa 19,9 30,5-34,8 277,8 Ylin hinta, euroa 1,79 2,32-22,8 2,32 Alin hinta, euroa 1,59 1,78-10,7 1,47 Comptelin osakkeista 5,0 prosenttia oli hallintarekisterissä. Comptel Oyj:n 2000 sarjan optioiden merkintäaika päättyi Merkintäajan kuluessa optioilla ei merkitty osakkeita. Yhtiön hallinnointi Comptel Oyj:n varsinainen yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi edellisen hallituksen jäsenet: Olli Riikkala (neuvonantaja, GE Healthcare), Hannu Vaajoensuu (hallituksen päätoiminen puheenjohtaja, Basware Oyj), Timo Kotilainen (toimitusjohtaja, Nixu Oy), Matti Mustaniemi (KTM) ja Ilkka Toivola (johtaja, Nokia Networks). Lisäksi uudeksi jäseneksi valittiin Juhani Lassila (toimitusjohtaja, Agros Oy). Tilintarkastajana jatkaa KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Pekka Pajamo. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi uudestaan puheenjohtajaksi Olli Riikkalan ja varapuheenjohtajaksi Hannu Vaajoensuun. Järjestäytymiskokouksessa hallitus perusti kaksi valiokuntaa: tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja on Matti Mustaniemi ja jäseniä ovat Timo Kotilainen sekä Juhani Lassila. Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja on Olli Riikkala ja jäseniä ovat Ilkka Toivola sekä Hannu Vaajoensuu. Yhtiökokous antoi hallitukselle valtuudet omien osakkeiden hankkimiseen ja luovuttamiseen sekä osakepääoman korottamiseen. Lisäksi yhtiökokous päätti optio-oikeuksien antamisesta konsernin avainhenkilöille. Yhtiökokous päätti myös ylikurssirahaston alentamisesta. Varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antamista valtuutuksista ja muista päätöksistä on annettu erillinen pörssitiedote Katsauskauden jälkeisiä tapahtumia Comptel tarkensi pörssitiedotteellaan arviotaan vuoden 2006 tammi-maaliskuun liikevoitosta. Vuoden 2006 ensimmäisen neljänneksen ennakoitua paremman liikevoittotason todettiin johtuvan pääosin ennakoitua nopeammin toteutuneista integraation kuluhyödyistä ja ennakoitua pienemmistä kertaluontoisista eristä.

5 Tulevaisuuden näkymät Yleinen markkinatilanne on vakaa. Aasian ja Tyynenmeren sekä Lähi-idän ja Afrikan markkinat ovat tällä hetkellä aktiivisimmat alueet. Comptel arvioi, että edellytykset aiemmin ilmoitetun yli 20 prosentin liikevaihdon kasvun saavuttamiseksi vuonna 2006 ovat hyvät. Kasvu johtuu pääosin vuoden 2005 syyskuussa tehdystä EDB Telecom -liiketoimintakaupasta. Alkuvuoden arvioitua alhaisemman kustannustason takia Comptelin näkemys 15 prosentin liikevoittotason saavuttamisesta ennen kertaluontoisia eriä vuonna 2006 on vahvistunut. EDB Telecom -liiketoimintakaupan integraation toteutusvaihe saadaan päätökseen toisen vuosineljänneksen aikana. Comptel arvioi, että integraatio- ja uudelleenjärjestelykulut jäävät alle 3 miljoonan euron vuonna Comptelin liiketoiminnasta johtuen vuosineljännesten väliset liikevaihto- ja kannattavuusvaihtelut voivat olla merkittäviä. Yksittäisillä kaupoilla ja toimitusprojekteilla voi olla huomattava vaikutus yhtiön vuosineljänneksen tulokseen. TAULUKOT Konsernituloslaskelma (1000 euroa) (tilintarkastamaton) Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Työsuhde-etuudet Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto Rahoitustuotot Rahoituskulut Osuus osakkuusyritysten tuloksesta Voitto ennen veroja Tuloverot Katsauskauden voitto Jakautuminen Emoyhtiön omistajille Vähemmistölle Emoyhtiön omistajille kuuluva: Laimentamaton osakekohtainen tulos (eur/osake) 0,00 0,02 0,07 Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (eur/osake) 0,00 0,02 0,07 Katsauskauden veroina on esitetty katsauskauden tulosta vastaava vero.

6 Konsernitase (1000 euroa) (tilintarkastamaton) Pitkäaikaiset varat Muut aineettomat hyödykkeet Liikearvo Aineelliset hyödykkeet Osuudet osakkuusyrityksissä Sijoitukset Laskennalliset verosaamiset Lyhytaikaiset varat Myyntisaamiset ja muut saamiset Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset Varat yhteensä Oma pääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Muuntoerot Kertyneet voittovarat Vähemmistöosuudet Oma pääoma yhteensä Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat Varaukset Lyhytaikaiset velat Ostovelat ja muut velat Velat yhteensä Oma pääoma ja velat yhteensä Vuokrasopimusvastuut (1000 euroa) (toimitilat) Seuraavan 12 kuukauden aikana maksettavat vuoden kuluessa maksettavat toimitilavuokrat Myöhemmin maksettavat toimitilavuokrat Yhteensä Leasingvastuut Seuraavan 12 kuukauden aikana maksettavat Myöhemmin maksettavat Yhteensä Leasingsopimukset ovat pääsääntöisesti kolmen vuoden leasingsopimuksia, joihin ei sisälly lunastusehtoja. Pankkitakausvastuut

7 Valuuttajohdannaiset Termiinisopimukset Käypä arvo Kohde-etuuden arvo Konsernirahoituslaskelma (1000 euroa) (tilintarkastamaton) Liiketoiminnan rahavirrat Katsauskauden tulos Oikaisut: Liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa Korkokulut ja muut rahoituskulut Korkotuotot Verot Käyttöpääoman muutos: Myynti- ja muiden saamisten muutos Osto- ja muiden velkojen muutos Varausten muutos Maksetut korot Saadut korot Maksetut verot Liiketoiminnan nettorahavirta Investointien rahavirrat Liiketoiminnan hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin Investoinnit tuotekehityshankkeisiin Aineellisten hyödykkeiden myynti Investointien nettorahavirta Rahoituksen rahavirrat Maksetut osingot Rahoituksen nettorahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa Muutos Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista (1000 euroa) (tilintarkastamaton) Emoyrityksen omistajille kuuluva pääoma Osake- Yli- Muunto Arvon- Kertyneet Yhteen- Vähemmistön osuus Oma pääoma yhteensä

8 pääoma kurssi -erot muutos voittovarat sä rahasto rahasto Oma pääoma Rahavirran suojaukset: omaan pääomaan kirjatut voitot tai tappiot Muuntoerot Omaan pääomaan kirjattuihin eriin liittyvät verot Tilikauden voitto Tilikaudella kirjatut tuotot ja kulut yhteensä Osingonjako Osakepohjaiset palkitsemisjärjestelmät Oma pääoma Oma pääoma Rahavirran suojaukset: omaan pääomaan kirjatut voitot tai tappiot Muuntoerot Omaan pääomaan kirjattuihin eriin liittyvät verot Tilikauden voitto Tilikaudella kirjatut tuotot ja kulut yhteensä Osingonjako Osakepohjaiset palkitsemisjärjestelmät Oma pääoma Tunnusluvut (tilintarkastamaton) Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Liikevaihto, 1000 euroa Liikevaihto, muutos % 34,2 15,8 10,7 Liikevoitto, 1000 euroa Liikevoitto, muutos % -74,4-9,9-29,0 Liikevoitto, % liikevaihdosta 3,1 16,0 15,9 Voitto rahoituserien jälkeen, 1000 euroa Voitto rahoituserien jälkeen, % liikevaihdosta 2,1 17,0 16,4 Oman pääoman tuotto, % 15,8 Sijoitetun pääoman tuotto, % 24,0 Omavaraisuusaste, % 67,3 76,6 67,6

9 Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, 1000 euroa 1) Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, % liikevaihdosta 1) 1,2 1,3 30,2 IAS 38:n mukaiset aktivoinnit aineettomiin hyödykkeisiin 2) Tutkimus- ja tuotekehitysmenot, 1000 euroa Tutkimus- ja tuotekehitysmenot, % liikevaihdosta 13,0 13,1 12,3 Tilauskanta, 1000 euroa 3) Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana Korolliset nettovelat, 1000 euroa Nettovelkaantumisaste, % -24,9-57,5-21,5 1) Sisältää EDB Telecom -liiketoimintahankinnan vuonna Bruttoinvestoinnit ilman liiketoimintahankintaa vuonna 2005 olivat tuhatta euroa, mikä on 2,8 prosenttia liikevaihdosta. 2) Vuonna 2006 sisältää 145 tuhatta euroa aktivoituja sisäisen järjestelmäkehityksen kuluja. 3) Tilikauden aikana tilauskanta voi vaihdella merkittävästi. Osakekohtaiset tunnusluvut (tilintarkastamaton) Tulos/osake, euroa 0,00 0,02 0,07 Tulos/osake, euroa, 0,00 0,02 0,07 laimennusvaikutuksen mukainen Oma pääoma/osake, euroa 0,38 0,37 0,42 Osinko/osake, euroa 0,04 Osinko/tulos, % 61,5 Efektiivinen osinkotuotto, % 2,4 P/E-luku 25,2 Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä kauden lopussa Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin kauden aikana Laimennusvaikutuksellinen osakkeiden määrä Yrityksen 20 suurinta omistajaa ja hallintarekisteri : 1. Elisa Oyj 19,9 % 2. Vakuutusyhtiö Henki-Sampo 18,3 % 3. Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva 6,5 % 4. Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma 4,8 % 5. Valtion eläkerahasto 1,0 % 6. Sijoitusrahasto Alfred Berg Finland 0,9 % 7. EQ Pikkujättiläiset / EQ Rahastoyhtiö 0,9 % 8. Sijoitusrahasto Aktia Capital 0,8 % 9. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola 0,8 % 10. Finanssi-Sampo Oy 0,8 % 11. Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi 0,8 % 12. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera 0,8 % 13. Evli-Select Sijoitusrahasto 0,7 % 14. Sijoitusrahasto Mandatum Suomi Kasvuosake 0,7 % 15. Veikko Laine Oy 0,7 % 16. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 0,6 % 17. Alfred Berg Small Cap Sijoitusrahasto 0,6 %

10 18. Placeringsfonden Aktia Secura 0,6 % 19. Suomen Itsenäisyyden juhlarahasto Sitra 0,5 % 20. Erkki Etola 0,5 % Hallintarekisteri 5,0 % Comptelin osavuosikatsausten julkistamisajankohdat: Tammikuu-kesäkuu Tammikuu-syyskuu COMPTEL OYJ Hallitus Lisätietoja: Comptel Oyj Sami Erviö, toimitusjohtaja puh. (09) Simo Sääskilahti, talousjohtaja Puh. (09) Jakelu: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet