Anti päättyy klo tai silloin, kun anti on tullut kokonaan merkityksi. Yhtiöllä on oikeus keskeyttää anti.

Transkriptio

1 ANTIESITE (Y ), Rovaniemi, Suomi Yleisölle suunnattu avoin anti Anti aukeaa klo Anti päättyy klo tai silloin, kun anti on tullut kokonaan merkityksi. Yhtiöllä on oikeus keskeyttää anti. Liikkeelle laskettavat osakkeet Annissa lasketaan liikkeelle enintään 3000 kpl :n uusia osakkeita. Yhtiön osakemäärä ennen antia on osaketta ja annin jälkeen enintään osaketta. Antimäärä edustaa täysin merkittynä 11,5% yhtiön osakkeista. Osakkeen hinta Minimimerkintämäärä on 5 (viisi) kappaletta. Osakkeen merkintähinta on 300 / osake. Yli 100 osakkeen kertamerkinnän hinta on 275 / osake. Yli 500 osakkeen kertamerkinnän hinta on 250 / osake. Kaikki yli 200 kpl merkitsevät saavat 5000 alennuksen koneen kulloisestakin ns. päivän hinnasta. Alennus on voimassa asti ja siirrettävissä kolmannelle osapuolelle. Merkintä Anti merkitään lähettämällä sähköposti osoitteeseen shares@atol.fi Merkintäviestistä tulee käydä ilmi merkitsijän nimi, osoite, sähköpostiosoite sekä Y-tunnus / henkilötunnus. Merkintä on sitova ja se tulee maksaa merkinnän vahvistusviestissä kerrottavalle :n tilille viimeistään kolmantena päivänä vahvistusviestistä. Merkinnät rekisteröidään saapumisjärjestyksessä.

2 Huomioitavaa Mikäli osakkeita ylimerkitään, katkaistaan anti ja viimeisin merkintä täytetään siltä osin, kun osakkeita on jäljellä. Tällä hetkellä :ssä on hieman yli 100 osakasta.yhtiöllä on yksi osakesarja ja kaikki sen osakkeet, myös nyt liikkeelle laskettavat uudet osakkeet, ovat oikeuksiltaan yhtäläisiä osingonjaon ja äänioikeuden osalta. Yhtiön yhtiöjärjestyksessä ei ole lunastuspykälää eikä yhtiön osakkailla ole osakassopimusta eli osakkeet ovat ilman rajoitteita myytävissä eteenpäin. Yhtiö pyrkii saamaan osakkeen kaupankäynnin kohteeksi johonkin noteeraamattomien osakkeiden kauppapaikkaan. Merkintähinnasta kirjataan osakepääomaan 25% ja 75% kirjataan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman (SVOP) rahastoon. Tämä yhtiössä vakiintunut kirjaustapa mahdollistaa sen, että osakkaat voivat saada, yhtiökokouksen niin päättäessä, normaalin osingonjaon lisäksi tai sen sijaan SVOP korkoa ja / tai verovapaata SVOP rahaston palautusta yhtiön taseen ja maksukykyisyyden puitteissa. Yhtiön viimeisin vahvistettu tilinpäätös on päättyneeltä tilikaudelta. Kyseinen tilinpäätös, kuvaus sen jälkeisistä merkittävistä tapahtumista ja yhtiön budjettiennuste vuosille ovat pyynnöstä saatavana yhtiöltä. Yhtiö kuuluu Suomen Asiakastiedon määrittämään korkeaan AA-luottokelpoisuusluokkaan. Yhtiöstä ja sen toiminnasta on Rovaniemellä sijaitseva Light Sport Aircraft (LSA) -luokan amfibiolentokoneiden valmistaja. Yhtiö kehittää, valmistaa ja myy Atol 650 LSA lentokoneita. Yhtiöllä on vahvat kasvunäkymät kansainvälisillä markkinoilla. Tuotannon, tyyppihyväksynnän loppuunsaattamisen ja voimakkaan kasvun turvaamiseksi yhtiö tavoittelee osakeannilla lisää käyttöpääomaa. ATOL 650 LSA on otettu kaikkialla erittäin hyvin vastaan, niin yleisön, lehdistön kuin muiden alan toimijoiden keskuudessa. Yhtiöön tulee jatkuvasti kyselyjä potentiaalisilta ostajilta ympäri maailmaa.

3 Yhtiö tulee lisäämään tuoteportfolioonsa Atol 600 UL amfibiolentokoneen. Tämä kone tulee olemaan uusien Ultra Light (UL) painorajojen mukainen amfibiolentokone. Koneen rakenteissa ja valmistuksessa tullaan hyödyntämään maksimaalisesti Atol 650 LSA koneen tekniikkaa. Tämä Ultra Light luokan tuote tavoittelee kasvavaa ostajakuntaa, joka haluaa lentää Ultra Light lupakirjalla ja kevennetyllä lääkärintodistuksella. Tuote kohdennetaan samoille markkina-alueille kuin ATOL 650 LSA. Vastataksemme maailman suurimman lentokonemarkkinan, USA ja Kanada, kysyntään ja poistaaksemme kaupan esteitä, olemme perustaneet yhdessä amerikkalaisen kumppanimme kanssa Atol USA Inc. nimisen yhtiön USA:n Mainen osavaltioon Brunswickin kaupunkiin.yhtiö on tasaosuuksin perustettu joint-venture. Yhtiö aloittaa Atol 650 LSA koneiden kokoonpanotoiminnan USA:n ja Kanadan markkinoita varten. Avainkomponentit, kuten korkealaatuiset jalostetut puuosat ja alipaineliimatut komposiitit toimitetaan :n tehtaalta Suomesta. Osien toimituksen lisäksi saa rojaltin tuoteoikeuksista jokaisesta asiakkaalle luovutetusta koneesta. Atol USA Inc. vastaa koneiden Pohjois-Amerikan myynnistä, kokoonpanosta, huollosta ja asiakkaiden lentokoulutuksesta. Atol USA Inc. järjestää oman toimintansa kasvun turvaamiseksi oman osakeannin. Tehtyjen sopimusten mukaisesti ei rahoita USA:n ja Kanadan markkinan vaatimia investointeja tai käyttöpääomaa. Atol USA Inc. on tärkeä elementti :n kansainvälistymisessä ja kasvussa. Sen avulla yhtiö on kyennyt poistamaan merkittävän osan USA:n markkinaan etabloitumisen esteistä ja riskeistä. Voimakkaassa kasvussa oleva Aasian markkina on seuraava myynnin ja toiminnan laajentumisen painopistealue. Yhtiöllä on runsaasti kokemusta toiminnasta kiinalaisten ja muiden aasialaisten tahojen kanssa, eikä sillä ole epärealistisia ajatuksia kyseisen markkinan sisällöstä. Yhtiö on saanut viimeisen kahden vuoden aikana lukuisia esityksiä teknologian siirrosta Kiinaan Aasian markkinaa varten. Neuvotteluja on käynnissä sekä koneiden edustuksen että valmistuksen osalta Kiinan lisäksi myös useissa muissa Aasian maissa.

4 Vastuun rajaus ATOL Avion Oy on myös turvaamassa kasvun edellytyksiä hakemalla EU-rahoitusta Horizon 2020-ohjelmasta. Yhtiö on saanut kootuksi hankkeen valmisteluun erinomaisen tiimin ja uskomme että meillä on ensiluokkaiset mahdollisuudet saada tätä kautta jopa 2 miljoonaa euroa suoraa kasvun tukea. Osakesijoittamiseen sisältyy aina riski. :n toimintaan liittyviä riskejä on kuvattu Olennaisia tapahtumia tilinpäätöshetken jälkeen -asiakirjassa, jonka saa pyydettäessä yhtiöltä. Tehdessään sijoituspäätöstä sijoittajien tulee tukeutua omiin tutkimuksiinsa, analyyseihinsä ja selvityksiinsä. Tämän Esitteen sisältämät tiedot ja sen erikseen toimitettavat liitteet eivät ole :n vakuutus tai takuu tulevista tapahtumista, eikä niitä tule pitää sellaisina. Ellei toisin mainita, Yhtiöön tai sen toimialaan liittyvästä markkinakehityksestä esitetyt arviot perustuvat Yhtiön johdon kohtuullisella tavalla varmistamiin arvioihin. Tietyissä maissa tämän Esitteen Antiosakkeiden tarjoamiseen sekä Antiosakkeiden myyntiin saattaa liittyä lakisääteisiä rajoituksia. Tämä Esite ei ole tarjous laskea liikkeeseen Antiosakkeita kenellekään sellaisessa maassa, jossa tarjouksen tekeminen kyseiselle henkilölle olisi paikallisen lainsäädännön tai muiden määräysten vastaista. Tätä Esitettä tai Osakeantia koskevaa muuta materiaalia ei tule toimittaa tai julkaista missään maassa noudattamatta kyseisen maan lakeja ja määräyksiä. Osakeanti ei kohdistu henkilöille jotka asuvat Australiassa Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, Uudessa-Seelannissa tai Yhdysvalloissa tai missään muussa maassa jossa kyseisen tarjouksen tekeminen olisi paikallisen lainsäädännön tai muiden määräysten vastaista. Antiosakkeita ei ole rekisteröity eikä niitä rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain ja sen muutosten ( Yhdysvaltain arvopaperilaki ) tai minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilakien mukaisesti eikä niitä saa siten tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin (kuten Yhdysvaltain arvopaperilain Regulation S -säännöksessä on

5 määritelty) ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain arvopaperilain tai Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen mukaisesti ja soveltuvia Yhdysvaltain osavaltioiden arvopaperilakeja noudattaen. Lisätietoja hallituksen sihteeri Jaakko Kilpeläinen puhelin

6 ATOL AVION OY budjetti antiversio v2 650 LSA & 600 UL 2018 / / / / /12 tilikausi 15 kk tilikausi 12 kk tilikausi 12 kk tilikausi 12 kk tilikausi 12 kk ATOL 650 LSA Koneita myyty kumulatiivisesti Koneita tuotannossa koneita luovutetaan asiakkaille myyntihinta keskimäärin koulutus USA koulutus Kiina liikevaihto tehdasmyynnistä USA (& Kanada) Koneita myyty kumulatiivisesti Koneita kokoonpanossa koneita luovutetaan asiakkaille lisenssin rojalti työkalut ja muotit komponenttien myynti USA:lle / kpl kompontit yhteensä komponentit, työkalut & rojalti yhteensä Kiina Koneita myyty kumulatiivisesti Koneita kokoonpanossa Koneita luovutetaan asiakkaille lisenssin rojalti työkalut ja muotit komponenttien myynti Kiinaan /kpl komponentit yhteensä komponentit, työkalut & rojalti yhteensä ATOL 600 UL Koneita myyty kumulatiivisesti Koneita tuotannossa koneita luovutetaan asiakkaille myyntihinta keskimäärin liikevaihto tehdasmyynnistä USA (& Kanada) Koneita myyty kumulatiivisesti Koneita kokoonpanossa koneita luovutetaan asiakkaille lisenssin rojalti työkalut ja muotit komponenttien myynti USA:lle / kpl kompontit yhteensä komponentit, työkalut & rojalti yhteensä Kiina Koneita myyty kumulatiivisesti Koneita kokoonpanossa Koneita luovutetaan asiakkaille lisenssin rojalti työkalut ja muotit komponenttien myynti Kiinaan /kpl komponentit yhteensä komponentit, työkalut & rojalti yhteensä LIIKEVAIHTO tel markku.koivurova@atol.fi

7 Johto ja suunnittelu Tuotannon työntekijät raaka-aineet ja välinekulu oma tuotato työkalujen tuotantokulu komponenttien materiaalikulu henkilöstökulu Sertifioinnit ja kokeet Muut kulut sarjan aloituksen kulu lainan lyhennykset KOKONAISKULUT KÄYTTÖKATE POISTOT: poisto a) * / 20 v poisto b) / 7 v poisto uudet toimitilat ( 6 mill / 15 v) poisto liikearvosta (2 mill / 20v) LIIKETULOS: KOROT: TEKES / 1% /3+4 vuotta PHOP / 4% korko uudet toimitilat 3% Tuotannon aikainen rahoitus Omistajien talletus ( ) 2% Finnvera / Optia ( ) 5% Optia ( ) 3 % TULOS ENNEN VEROJA tel markku.koivurova@atol.fi