(16) OKMETICIN OSAVUOSIKATSAUS

Transkriptio

1 (16) OKMETICIN OSAVUOSIKATSAUS Teknologiayhtiö Okmetic valmistaa ja jatkojalostaa piikiekkoja anturi- ja puolijohdeteollisuudelle. Lisäksi yhtiö myy teknologiaa. Katsauskauden liikevaihto oli 32,9 miljoonaa euroa (31,8 milj. euroa). Tulos oli 2,6 miljoonaa euroa (2,6 milj. euroa). KATSAUS LYHYESTI - Liikevaihto oli 32,9 miljoonaa euroa (31,8 milj. euroa). Kauden vertailukelpoinen liikevaihto oli 31,9 miljoonaa euroa. - Tulos oli 2,6 miljoonaa euroa (2,6 milj. euroa). - Omavaraisuusaste vahvistui ja oli 56,8 prosenttia (45,5 %). - Vuoden jälkipuoliskon liikevaihdon ja liiketuloksen arvioidaan olevan alkuvuoden tasolla vähennettynä alkuvuoden teknologiamyynnistä saadulla 1,0 miljoonalla eurolla. - Nordea Pankki Suomi Oyj:n kanssa sovittiin syndikoitujen noin 20 miljoonan euron lainojen jälleenrahoituksesta. - Yhtiö maksoi 3,4 miljoonaa euroa pääomalainojen korkoja ja 4,7 miljoonaa euroa lyhennyksiä. AVAINLUVUT euroa Liikevaihto Liiketulos % liikevaihdosta 10,1 12,1 15,5 1,2-10,5 Tulos/osake, euroa 0,16 0,15 0,41-0,10-0,50 Liiketoiminnan nettorahavirta Oman pääoman tuotto, % 12,8 14,8 18,6-5,1-22,2 Nettovelkaantumisaste, % 35,8 75,4 31,3 99,5 116,9 Omavaraisuusaste, % 56,8 45,5 51,1 41,1 36,9 Henkilöstö keskimäärin tilikauden aikana LÄHIAJAN NÄKYMÄT Okmeticin anturikiekkoja käytetään määrällisesti eniten paine- ja kiihtyvyysantureiden valmistuksessa. Näiden anturityyppien markkinoiden ennustetaan kasvavan tasaisesti myös tänä vuonna.

2 2(16) Puolijohdeteollisuudessa markkinatilanteen odotetaan jatkuvan ennallaan. Vuositason ennusteita on viime kuukausina tarkistettu hieman alaspäin. Tämän hetken vuosikasvuennuste on kahdesta kuuteen prosenttia. Ennusteet lupaavat kasvun vahvistuvan vuonna (SIA, WSTS, Gartner, IC Insights) Piikiekkojen kysyntä kasvaa asiakasteollisuuden myynnin mukaisesti. Alalla vallitsevien odotusten mukaan kiekkotoimitusten kokonaismäärä kasvaa noin kymmenen prosenttia vuonna Kasvu on suurinta halkaisijaltaan 300 mm kiekoissa. Muiden ja myös Okmeticille tärkeiden kiekkokokojen kysynnän arvioidaan jäävän vuositasolla 300 mm kiekkojen kehitystrendiä matalammaksi. Okmeticin tilauskanta loppuvuodelle on kuitenkin hyvä. Vuoden jälkipuoliskon liikevaihdon ja liiketuloksen arvioidaan olevan alkuvuoden tasolla vähennettynä alkuvuoden teknologiamyynnistä saadulla 1,0 miljoonalla eurolla. MARKKINAT Mikromekaanisten antureiden maailmanlaajuinen kysyntä kasvoi alkuvuonna tasaisesti. Keskimäärin anturitoimitukset kasvoivat hieman yli kymmenen prosenttia vuodessa (SIA). Uusia, aikaisempaa kehittyneempiä anturituotteita tuodaan markkinoille säännöllisesti, mikä parantaa myös Okmeticin laajan asiakaskunnan markkinapotentiaalia. Puolijohdeteollisuudessa vuoden ensimmäisen puoliskon markkinatilanne oli vakaa. Puolijohteiden myynti kasvoi tammi-toukokuussa pari prosenttia viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna (WSTS, SIA). Okmeticin asiakkaat näkivät kysynnässään lyhytaikaista vaihtelua. Piikiekkojen kysynnän kasvu oli vuoden alkupuoliskolla epätasaista. Kasvu kohdistui lähinnä suuriin kiekkokokoihin. Okmeticin valmistamien kiekkokokojen kysynnässä oli keväällä ohimenevä varastotasojen tarkistusvaihe. Anturikiekkojen toimitusmäärissä vaihtelu oli pienempää. MYYNTI Konsernin liikevaihto oli 32,9 miljoonaa euroa (31,8 milj. euroa). Kauden vertailukelpoinen liikevaihto on teknologiamyynnin takia 31,9 miljoonaa euroa. Myynti asiakaspohjaisesti 2007 (2006) vuoden alusta (keskimäärin) Anturit 33 % (34 %) Puolijohteet 58 % (59 %) Teknologia 9 % ( 7 %) Okmetic kehittyi anturimarkkinoilla tavoitteiden mukaisesti. Anturikiekkoja käytetään muun muassa auto-, ilmailu- ja lääketeollisuudessa sekä kuluttajasovelluksissa.

3 3(16) Puolijohdekiekkojen myynti pysyi entisellä tasolla. Puolijohde-kiekkojen tyypillisiä käyttöalueita ovat kuluttajaelektroniikan, tietokone-, tietoliikenne- ja autoteollisuuden sovellukset. Teknologiamyynti käsittää valmistusteknologian ja kiteiden myynnin. Liikevaihto markkina-alueittain 2007 (2006) vuoden alusta (keskimäärin) Pohjois-Amerikka 52 % (55 %) Eurooppa 31 % (28 %) Aasia 17 % (17 %) TULOS Okmetic-konsernin tulos oli 2,6 miljoonaa euroa (2,6 milj. euroa). Osakekohtainen tulos oli 0,16 euroa (0,15 euroa). Kauden lopulla tulosta heikensi 0,2 miljoonan euron myyntitappio, joka aiheutui käytöstä poistetusta tuotantokoneesta. RAHOITUS Konsernin rahoitustilanne on hyvä. Liiketoiminnan nettorahavirta oli 1,2 miljoonaa euroa (7,4 milj. euroa). Katsauskaudella solmittuihin pitkäaikaisiin raaka-ainesopimuksiin liittyvät ennakkomaksut ja velaksi kirjattujen pääomalainojen korkojen maksut pienensivät rahavirtaa 4,5 miljoonalla eurolla. Yhtiö maksoi 3,4 miljoonaa euroa pääomalainojen korkoja ja 4,7 miljoonaa euroa lyhennyksiä. Nordea Pankki Suomi Oyj:n kanssa sovittiin kesäkuussa toteutetusta rahoitusjärjestelystä, jolla Okmeticin syndikoidut noin 20 miljoonan euron lainajärjestelyt jälleenrahoitettiin. Konsernin investointimaksut olivat yhteensä 4,8 miljoonan euroa. Suurimmat maksut johtuivat teknologiamyyntisopimukseen liittyvästä Vantaan tehdaslaajennuksesta ja Teksasin tehtaan tuotantokapasiteetin nostosta. Rahavaroja oli kauden lopussa 8,2 miljoonaa euroa (4,9 milj. euroa). Oman pääoman tuotto oli 12,8 prosenttia (14,8 %). Konsernin omavaraisuusaste vahvistui ja oli 56,8 prosenttia (45,5 %). Osakekohtainen oma pääoma oli 2,49 euroa (2,11 euroa). TUOTEKEHITYS Tuotekehityksen osuus Okmeticin liikevaihdosta oli 2,9 prosenttia (2,6 %).

4 4(16) Pitkäaikaisen tuote- ja prosessikehityksen tuloksena aloitettiin anturikiekkoihin kuuluvien, vaativien SOI-kiekkojen massatuotanto. HENKILÖSTÖ Okmeticin henkilömäärä oli keskimäärin 361 (350), joista 321 työskenteli jakson lopussa Suomessa, 46 Yhdysvalloissa ja kaksi Japanissa. LIIKETOIMINNAN RISKIT Pääosa myynnistä tapahtuu Yhdysvaltojen dollareissa ja pienehkö osa Japanin jeneissä. Molemmat valuutat ovat heikentyneet vuoden alkupuolella. Suojauksista huolimatta yhtiö on alttiina valuuttakurssien vaihtelulle. Yhtiö arvioi piikiekkojen pääraaka-aineen, polypiin saatavuuden pysyvän heikkona ja hinnan nousun jatkuvan. Raaka-aineen saatavuutta on edelleen varmistettu pitkäaikaisilla ostosopimuksilla. Okmetic ja japanilainen polypiin valmistaja Tokuyama Corporation tekivät kesäkuussa sopimuksen, jolla Tokuyama toimittaa Okmeticille polypiitä. Sopimus vahvistaa merkittävästi Okmeticin raaka-aineen riittävyyttä. Sopimuksen arvo on noin 60 miljoonaa dollaria ja se kattaa vuodet Sopimukseen sisältyy yhteensä noin 4,4 miljoonan dollarin edestä ennakkomaksuja, jotka suoritetaan tänä ja ensi vuonna. PÖRSSIKURSSIN KEHITYS, OSAKKEIDEN VAIHTO JA LIPUTUKSET Osakkeiden vaihto oli 8,4 miljoonaa kappaletta (10,8 milj. kpl), mikä on 50,0 prosenttia (64,1 %) osakkeiden kokonaismäärästä 16,9 miljoonaa. Katsauskauden alin noteeraus oli 3,34 euroa (1,80 euroa), ylin 4,67 euroa (3,70 euroa) osakkeelta ja keskiarvo 4,06 euroa (2,93 euroa). Kauden päätöskurssi oli 4,40 euroa (3,25 euroa). Koko osakekannan markkina-arvo oli kauden lopussa 74,3 miljoonaa euroa (54,9 milj. euroa). Sijoitusrahasto OP-Suomi Arvon omistusosuus Okmeticin osakepääomasta on noussut kesäkuun lopun 6,29 prosenttiin, Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sammon omistusosuus on laskenut 4,47 prosenttiin ja Etra-Invest Oy:n 2,96 prosenttiin. Ulkomaisten sijoittajien omistusosuus Okmeticin osakepääomasta on noussut kesäkuun lopussa vuoden alussa olleesta 8,7 prosentista 20,7 prosenttiin. OMAT OSAKKEET Yhtiö ei ole hankkinut omia osakkeitaan eikä yhtiön hallitusta ole valtuutettu hankkimaan tai luovuttamaan yhtiön omia osakkeita.

5 5(16) OPTIOT Yhtiöllä ei ole liikkeelle laskettuja optio-oikeuksia. Osakkeiden merkintäaika vanhoilla optiooikeuksilla päättyi HALLITUKSEN OSAKEPÄÄOMAN KOROTTAMISEEN LIITTYVÄT VALTUUDET Yhtiökokous on valtuuttanut yhtiön hallituksen päättämään osakeannista ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 pykälässä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään osaketta, mikä vastaa noin 20 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus on valtuutettu päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee uusien osakkeiden antamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua suunnatusti. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 29. maaliskuuta 2008 asti. Vantaalla Hallitus

6 6(16) TILINPÄÄTÖS (tilintarkastamaton) LAATIMISPERIAATTEET Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 -standardin mukaisesti. Katsauksen laadinnassa on sovellettu samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2006 kuitenkin siten, että Okmetic on ottanut alkaen käyttöön seuraavat uudet tai muutetut standardit: - IFRS 7 Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot (voimassa jälkeen alkavilla tilikausilla) - IAS 1 -standardin muutos: IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen Tilinpäätöksessä esitettävät pääomatiedot (voimassa jälkeen alkavilla tilikausilla) - IFRIC 8: IFRS 2:n soveltamisala (voimassa jälkeen alkavilla tilikausilla) - IFRIC 9: Kytkettyjen johdannaisten uudelleenarviointi (voimassa jälkeen alkavilla tilikausilla) - IFRIC 10: Interim Financial Reporting and Impairment (voimassa jälkeen alkavilla tilikausilla). Käyttöönotolla ei ole ollut olennaista vaikutusta osavuosikatsaukseen. LYHENNETTY KONSERNIN TULOSLASKELMA euroa Liikevaihto Myytyjä suoritteita vastaavat kulut Bruttokate Muut liiketoiminnan tuotot ja kulut Liiketulos Rahoitustuotot ja -kulut Tulos ennen veroja Tuloverot 1) Tilikauden tulos Laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos 0,02 0,02 0,16 0,15 0,41 1) Kauden 2007 verojen arvioinnissa on otettu laskennallisten verosaamisten ja -velkojen lisäksi huomioon konserniyhtiöiden aikaisempien tilikausien verotuksessa vahvistetut tappiot.

7 7(16) LYHENNETTY KONSERNITASE euroa Varat Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Myytävissä olevat sijoitukset Muut saamiset Pitkäaikaiset varat yhteensä Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus Saamiset Rahavarat Lyhytaikaiset varat yhteensä Varat yhteensä Oma pääoma ja velat Oma pääoma Osakepääoma Muu oma pääoma Oma pääoma yhteensä Velat Pitkäaikaiset velat Lyhytaikaiset velat Velat yhteensä Oma pääoma ja velat yhteensä

8 8(16) LYHENNETTY KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA euroa Liiketoiminnan rahavirrat: Tulos ennen veroja Oikaisut Käyttöpääoman muutos Saadut korot ja osingot Maksetut korot sekä muut rahoituserät Maksetut verot Liiketoiminnan nettorahavirta Investointien rahavirrat: Saadut rahavirrat Suoritetut rahavirrat Investointien nettorahavirta Rahoituksen rahavirrat: Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset Pitkäaikaisten lainojen nostot Rahoitusleasingvelkojen maksut Lyhytaikaisten lainojen maksut Rahoituksen nettorahavirta Rahavarojen lisäys (+) / vähennys (-) Valuuttakurssien muutokset Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa

9 9(16) LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA euroa Osakepääoma Ylikurssirahasto Muuntoerot Arvonmuutosrahasto Kertyneet voittovarat Yhteensä Oma pääoma Myytävissä olevat sijoitukset: Omaan pääomaan kirjatut arvostusvoitot tai -tappiot Muuntoeron muutos Vaihtovelkakirjalainojen oman pääoman osuus Suoraan omaan pääomaan kirjatut nettotulot Tilikauden voitto/tappio Kokonaisvoitot ja -tappiot Oma pääoma Oma pääoma Myytävissä olevat sijoitukset: Omaan pääomaan kirjatut arvostusvoitot tai -tappiot Muuntoeron muutos Edellisten tilikausien tappioiden kattaminen Suoraan omaan pääomaan kirjatut nettotulot Tilikauden voitto/tappio Kokonaisvoitot ja -tappiot Oma pääoma

10 10(16) AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET euroa Kirjanpitoarvo kauden alussa Lisäykset Vähennykset Poistot Muuntoerot Kirjanpitoarvo kauden lopussa KOROLLISTEN VELKOJEN MUUTOKSET euroa Kirjanpitoarvo kauden alussa Rahoituslaitoslainojen nostot Rahoituslaitoslainojen takaisinmaksut Pääomalainojen takaisinmaksut Rahoitusleasingvelkojen muutokset Kirjanpitoarvo kauden lopussa

11 11(16) VASTUUT euroa Velat, joiden vakuudeksi on annettu kiinnityksiä tai pantteja Kiinnitetyt panttivelkakirjat Muut annetut vakuudet Taseeseen sisältymättömät vuokravastuut Johdannaissopimusten kohde-etuuden nimellisarvot: Valuuttatermiinisopimukset Koronvaihtosopimukset Sähköjohdannaiset Johdannaissopimusten käyvät arvot: Valuuttatermiinisopimukset Koronvaihtosopimukset Sähköjohdannaiset Johdannaissopimusten kohde-etuuden nimellisarvona on käytetty johdannaisten sopimushintaa. Johdannaiskaupat on tehty suojaamistarkoituksessa. LÄHIPIIRITAPAHTUMAT Ylimmän johdon työsuhde-etuudet olivat katsauskaudella 664 tuhatta euroa (706 tuhatta euroa).

12 12(16) TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Liikevaihto Liikevaihdon muutos edellisen vuoden kauteen, % 3,6 30,9 27,8 Viennin ja ulkomaan toimintojen osuus liikevaihdosta, % 94,5 95,7 95,7 Liiketulos % liikevaihdosta 10,1 12,1 15,5 Tulos ennen veroja % liikevaihdosta 7,7 8,1 10,5 Oman pääoman tuotto, % 12,8 14,8 18,6 Sijoitetun pääoman tuotto, % 10,8 10,3 14,2 Korottomat velat Nettovelkaantumisaste, % 35,8 75,4 31,3 Omavaraisuusaste, % 56,8 45,5 51,1 Bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin % liikevaihdosta 14,4 1,3 2,6 Poistot Tutkimus- ja kehittämismenot 1) % liikevaihdosta 2,9 2,6 2,7 Henkilöstö keskimäärinkauden aikana Henkilöstö kauden lopussa ) Tutkimus- ja kehittämismenot on esitetty bruttomääräisinä huomioiden vain pitkäkestoisten, tutkimussuunnitelmaan perustuvien hankkeiden osuus.

13 13(16) KONSERNIN OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT Jatkuva toiminta: Osakekohtainen tulos laimentamaton ja laimennettu, euroa 0,16 0,15 0,41 Osakekohtainen oma pääoma, euroa 2,49 2,11 2,37 Osakekohtainen osinko, euroa 0,00 0,00 0,00 Osinko/tulos, % Hinta/voitto-suhde (P/E) 28,3 21,4 9,3 Osakkeen kurssikehitys () Keskikurssi 4,06 2,93 3,11 Alin kurssi 3,34 1,80 1,80 Ylin kurssi 4,67 3,70 3,75 Kurssi kauden lopussa 4,40 3,25 3,69 Osakekannan markkina-arvo kauden lopussa, euroa Osakkeiden vaihdon kehitys () Osakkeiden vaihto, kpl Osuus osakkeiden painotetusta keskiarvosta, % 50,0 64,1 97,7 Osakkeiden vaihto, euroa Osakkeiden osakeantioikaistun lukumäärän painotettu keskiarvo kauden aikana Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä kauden lopussa

14 14(16) TUNNUSLUKUJA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN 10-12/07 7-9/07 4-6/07 1-3/07 Liikevaihto Muutos % edelliseen kauteen -9,9 8,2 Liiketulos % liikevaihdosta 4,2 15,5 Tulos ennen veroja % liikevaihdosta 1,3 13,4 Liiketoiminnan nettorahavirta Investointien nettorahavirta Rahoituksen nettorahavirta Rahavarojen lisäys/vähennys Henkilöstö kauden lopussa /06 7-9/06 4-6/06 1-3/06 Liikevaihto Muutos % edelliseen kauteen 0,7 0,2-0,3 13,7 Liiketulos % liikevaihdosta 20,9 16,9 7,2 17,0 Tulos ennen veroja % liikevaihdosta 11,1 14,7 2,6 13,6 Liiketoiminnan nettorahavirta Investointien nettorahavirta Rahoituksen nettorahavirta Rahavarojen lisäys/vähennys Henkilöstö kauden lopussa Tilinpäätöstaulukoiden luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tiedot ovat tilintarkastamattomia. Tekstiosassa edellisen vuoden vertailukauden tiedot on esitetty suluissa.

15 15(16) TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT Oman pääoman tuotto-% (ROE) = Tilikauden tulos jatkuvista toiminnoista x 100 Oma pääoma (kauden keskiarvo) Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI) = (Tulos ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut) x 100 Taseen loppusumma - korottomat velat (kauden keskiarvo) Omavaraisuusaste (%) = Oma pääoma x 100 Taseen loppusumma - saadut ennakkomaksut Nettovelkaantumisaste (%) = (Korolliset velat - rahavarat) x 100 Oma pääoma Osakekohtainen tulos = Emoyhtiön osakkeiden omistajille kuuluva tilikauden tulos Ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo (osakeantioikaistu) Osakekohtainen oma pääoma = Emoyhtiön osakkeiden omistajille kuuluva oma pääoma Osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä (osakeanti-oikaistu) Hinta/voitto-suhde (P/E) = Osakeantioikaistu viimeinen kaupantekokurssi kauden lopussa Osakekohtainen tulos Osakkeen keskikurssi = Osakkeen euromääräinen kokonaisvaihto Kauden aikana vaihdettujen osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä Osakekannan markkina-arvo kauden lopussa = Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa x päätöskurssi kauden lopussa Osakkeiden vaihdon kehitys = Kauden aikana vaihdettujen osakkeiden lukumäärä Osakkeiden kokonaismäärän painotettu keskiarvo

16 16(16) LYHYESTI Okmetic - Take it higher Teknologiayhtiö Okmetic valmistaa ja jatkojalostaa piikiekkoja anturi- ja puolijohdeteollisuudelle. Lisäksi yhtiö myy teknologiaa. Okmeticin kiekot ovat osa jalostusketjua, jonka lopputuotteet parantavat vuorovaikutusta ihmisten välillä ja elämän laatua. Okmeticin tuotteet perustuvat innovatiiviseen tuotekehitykseen, tehokkaaseen tuotantoprosessiin ja vahvaan partneriverkostoon. Yhtiö tarjoaa asiakkailleen ratkaisuja, jotka lisäävät heidän kilpailukykyään ja kannattavuuttaan. Okmeticilla on tehtaat Vantaalla Suomessa ja Teksasin Allenissa, Pohjois-Amerikassa. Okmetic on noteerattu Helsingin Pörssissä Pohjoismaisen listan Small Cap -ryhmässä tunnuksella OKM1V. Lisätietoja yhtiöstä saa kotisivuilta: