SIILIN LIIKEVAIHTO KASVOI 22 % JA KÄYTTÖKATE 26 % ENSIMMÄISELLÄ PUOLIVUOSIKAUDELLA

Transkriptio

1 PUOLIVUOSIKATSAUS (tilintarkastamaton) SIILIN LIIKEVAIHTO KASVOI 22 % JA KÄYTTÖKATE 26 % ENSIMMÄISELLÄ PUOLIVUOSIKAUDELLA Siili Solutions Oyj, Puolivuosikatsaus, kello 8.45 Tammikuu Kesäkuu 2017: Liikevaihto oli (1-6/2016: ) tuhatta euroa kasvua 21,5 % Käyttökate (EBITDA) oli (1 864) tuhatta euroa kasvua 26,3 % Käyttökate (EBITDA) oli 8,1 % liikevaihdosta (7,8 %) Liikevoitto (EBIT) oli (1 604) tuhatta euroa kasvua 25,6 % Katsauskauden tulos oli (1 167) tuhatta euroa kasvua 31,9 % Osakekohtainen tulos oli 0,22 (0,18) euroa kasvua 22,2 % Liiketoiminnan rahavirta oli (-1 041) tuhatta euroa kasvua 263,1 % Taseen loppusumma oli (26 276) tuhatta euroa Yhtiö hankki Stormbit Oy:n 3D-liiketoiminnan Yhtiö hankki ohjelmistoautomaatioon erikoistuneen Omenia Oy:n osakekannan. Osana kauppahinnan maksua yhtiö toteutti suunnatun osakeannin Omenia Oy:n omistajille, missä merkittiin uutta osaketta merkintähintaan 10,25 euroa osakkeelta. Uudet osakkeet merkittiin kaupparekisteriin Omenia Oy:n luvut on yhdistelty konserniin alkaen. Näkymät vuodelle 2017 Vuoden 2017 liikevaihdon arvioidaan olevan miljoonaa euroa ja käyttökatteen (EBITDA) 5,3 6,3 miljoonaa euroa. Konsernin keskeiset tunnusluvut Tunnusluvut Liikevaihto, Käyttökate (EBITDA), EBITDA, % liikevaihdosta 8,1 % 7,8 % 9,9 % Liikevoitto (EBIT), EBIT, % liikevaihdosta 7,0 % 6,7 % 8,6 % Tilikauden tulos, Tilikauden tulos, % liikevaihdosta 5,3 % 4,9 % 6,6 % Omavaraisuusaste, % 56,0 % 61,8 % 61,2 % Nettovelkaantumisaste ** -39,6 % -20,4 % -47,5 % Osakekohtainen tulos (EPS), *** 0,22 0,18 0,48 Laimennusvaikutuksella oikaistu EPS, *** 0,22 0,18 0,48 Henkilöstön lukumäärä keskimäärin kaudella * Henkilöstön lukumäärä katsauskauden lopussa *) Käytetty raportoitavan aikavälin alun ja lopun keskiarvoa **) Nettovelka ei sisällä yrityskauppoihin liittyvää ehdollista vastiketta ***) Osakesplit tehty maaliskuussa Taulukon luvut on muutettu vertailukelpoisiksi takautuvasti Siili Solutions Oyj on huomioinut Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) julkaiseman ohjeistuksen vaihtoehtoisten tunnuslukujen esittämisestä. Yhtiö ohjeistaa tilikauden tuloksensa käyttökate (EBITDA) -tunnusluvulla. Käyttökate (EBITDA) lasketaan lisäämällä liikevoittoon poistot. Nettovelassa ei huomioida ehdollisia vastikkeita, jotka johtuvat yhtiön tekemien yrityskauppojen lisäkauppahinnoista. Konsernitase sisälsi (2016: 0) tuhatta euroa ehdollisia vastikkeita

2 TOIMITUSJOHTAJA SEPPO KUULAN KOMMENTIT Jatkoimme voimakasta orgaanista kannattavaa kasvuamme nyt jo seitsemättä vuotta. Katsauskauden lopulla vahvistimme osaamistarjoomaamme kasvavilla kysyntäalueilla myös yrityskaupoin. Vuodentakaisiin lukuihin verrattuna käyttökatteen kasvu (26 %) oli liikevaihdon kasvua (22 %) voimakkaampaa, mikä viestii edellisen vuoden alun kasvukipujen olevan ohi. Katsauskauden lopussa suoritetut yritysostot olivat Siilin kokoon nähden suhteellisen pieniä ja mukana katsauskauden luvuissa pääosin vasta kesäkuun ajalta, joten niillä ei ole vielä merkittävää vaikutusta katsauskauden tunnuslukuihin. Toisella puolivuotiskaudella sen sijaan uskomme yrityshankintojen välittömien ja välillisten vaikutusten edelleen piristävän kannattavaa kasvuamme. Osaajiemme lukumäärä katsauskauden lopussa oli 535 kasvaen edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 125 henkilöllä. Kannattavuuden säilyttäminen voimakkaassa orgaanisessa kasvussa edellyttää tehokasta osaamisenhallintaa ja täydellistä läpinäkyvyyttä asiakkaiden kanssa yhdessä toteutettavaan arvontuottoon. Olemme onnistuneet kehittämään kestävästi niin osaamisen- kuin asiakkuuksienhallintaammekin vastaamaan voimakkaaseen kasvuumme. Näistä muodostuu ydinosaamisemme osaamisenhankinnan, osaamisenkehityksen ja erityisesti eri osaamisten yhteensovittamisen rinnalla. Toinen kevään yritysostoistamme, Omenia, vahvisti merkittävästi ohjelmistokehitysprosessien kehitys- ja automaatio-osaamistamme luomalla samalla pohjaa kasvavalle ohjelmistorobotiikan osaamistarpeelle. Olemme kasvaneet tavoitteemme mukaisesti digitaaliseksi ohjelmistointegraattoriksi, jonka osaaminen tunnustetaan paitsi kotimaassa, myös kasvavassa määrin kansainvälisesti. Kansainvälistymisemme jatkui suunnitelmamme mukaisesti. Saksassa käyttöaste on pienen paikallisen tekijämäärän johdosta vielä vaihtelevaa, mutta Saksan markkina kokonaisuudessaan työllistää jo yli puolet Puolan osaajistamme, mikä oli alkuperäinen tavoitteemmekin. Autoteollisuuden kasvaneen kysynnän tasapainottamiseksi laajensimme Ouluun autojen käyttöliittymäsuunnitteluosaamista, jota vahvistimme myös 3D-käyttöliittymäsuunnitteluun erikoistuneen Stormbitin yritysostolla. Autojen ja koneiden käyttöliittymät (HMI) monimuotoistuvat, ja lisäksi lisätty todellisuus (augmented reality) alkaa löytää tietään liiketoimintasovelluksiin, esimerkiksi etähuollon kohteissa. Saksassa olemme onnistuneet vahvistamaan asemaamme autoteollisuuden toimittajaketjussa, ja USAssa olemme onnistuneet löytämään vastaavan aseman ensin sähköautoteollisuuden moderneista toimittajaketjuista, lähestyen katsauskauden lopulla myös perinteisen autoteollisuuden toimittajaympäristöä. Käynnistimme viimeksi mainitun markkinan käyttäytymisen ja tulevaisuuden kehityksen selvittämiseen UCLA:n (University of California, Los Angeles) kanssa tutkimushankkeen, jonka avulla jälkimmäisen puolivuotiskauden aikana tulemme varmistamaan markkinan tavoitettavuuden ja houkuttelevuuden ennen seuraavia askeleita Yhdysvalloissa. Osaamisenhankintamme toimi katsauskaudella selvästi paremmin kuin toimialallamme keskimäärin julkisen keskustelun perusteella. Mielenkiintoiset modernit asiakasprojektimme sekä laaja-alainen osaamistarpeemme edesauttavat rekrytointia, ja sisäinen osaamisenkehitys (Siili Akatemia) pitää huolta jatkuvasta kehittymisestä sekä osaamisten yhteensovittamisesta. Olemme laajalti arvostettu työnantaja data-, teknologia- ja designosaajien parissa. Matalaa hierarkiaamme ja niin sisäistä kuin ulkoistakin läpinäkyvyyttä ja luottamusta arvostetaan. Loppuvuoden näkymä osaamisenhankintaan tarkentuu syksyn mittaan, mutta tiedämme jo nyt osaajiemme lukumäärän riittävän annetun liikevaihto-ohjeistuksen täyttymiseen. Lisäksi pyrimme jatkamaan epäorgaanista kasvuamme etsien aktiivisesti tarjoomaamme vahvistavia, omien osaamisalueidensa parhaita yrityksiä.

3 LIIKEVAIHTO JA TULOKSEN KEHITYS Ensimmäisellä puolivuotiskaudella 2017 konsernin liikevaihto kasvoi 21,5 (14,3) % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Euromääräisesti liikevaihto kasvoi tuhatta euroa ollen yhteensä (23 865) tuhatta euroa. Yhtiön ulkopuolisten palveluiden käytöstä aiheutuneet alihankintakustannukset olivat (3 711) tuhatta euroa ollen 17,2 % (15,6 %) liikevaihdosta. Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut ajanjaksolta olivat yhteensä (15 621) tuhatta euroa, joka oli 63,1 % (65,5 %) liikevaihdosta. Henkilöstön määrä tilikauden lopussa oli 535 (410), jossa oli kasvua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verraten 30,5 (16,1) %. Alihankinnasta ja henkilöstöstä syntyneet kokonaiskustannukset suhteessa liikevaihtoon olivat hieman alemmalla tasolla verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon ollen 80,3 % (81,0 %). Liiketoiminnan muut kulut olivat (2 702) tuhatta euroa ollen 11,7 % (11,3 %) liikevaihdosta. Katsauskauden tulos sisältää yrityshankinnoista aiheutuneita asiantuntija- ja transaktiokuluja noin 113 tuhatta euroa. Konsernin käyttökate (EBITDA) katsauskaudella oli (1 864) tuhatta euroa eli 8,1 % (7,8 %) liikevaihdosta. Liikevoitto (EBIT) oli (1 604) tuhatta euroa, ja se kasvoi edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna 25,6 %. Nettorahoituskulut olivat 12 (91) tuhatta euroa. Nettorahoituskulut pienenivät, koska yrityskauppojen kauppahintojen diskonttauksesta johtuvia laskennallisia korkokuluja ei tällä katsauskaudella ollut. Voitto ennen veroja oli (1 513) tuhatta euroa ja osakekohtainen tulos 0,22 (0,18) euroa. RAHOITUS JA INVESTOINNIT Konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa (26 276) tuhatta euroa, jossa oli kasvua 25,4 %. Yhtiön omavaraisuusaste oli 56,0 % (61,8 %), annualisoitu sijoitetun pääoman tuotto 20,4 % (20,0 %) ja nettovelkaantumisaste -39,6 % (-20,4 %). Ensimmäisellä puolivuotiskaudella konsernin liiketoiminnan rahavirta oli (-1 041) tuhatta euroa. Yhtiön liiketoiminnan rahavirta parantui merkittävästi edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna käyttöpääomanhallinnan tehostumisen ja operatiivisen tuloksen parantumisen johdosta. Investoinnit katsauskauden aikana olivat (1 378) tuhatta euroa. Investoinnit johtuivat pääosin Omenia Oy:n osakkeiden hankinnasta sekä Stormbit-yrityskaupasta. Katsauskauden aikana käteisvastikkeena maksettiin yrityshankinnoista yhteensä tuhatta euroa, ja hankittujen yritysten rahavarat hankintahetkellä olivat yhteensä 770 tuhatta euroa. Yrityshankintojen alustava rahavirtavavaikutus katsauskauden investointien rahavirtaan on yhteensä -640 tuhatta euroa. Rahoituksen rahavirta oli (2 117) tuhatta euroa ja koostui pääosin maksetusta osingosta (-1 410) tuhatta euroa. Katsauskauden lopussa konsernin likvidit rahavarat olivat (4 607) tuhatta euroa ja yhtiöllä oli käyttämätöntä tililimiittiä tuhatta euroa. Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa korollista velkaa yhteensä 972 (1 360) tuhatta euroa, josta lyhytaikaista 390 (390) tuhatta euroa. Lisäksi yhtiön lyhytaikaisiin rahoitusvelkoihin sisältyy Stormbit ja Omenia -yrityskauppojen ehdolliset lisäkauppahinnat, yhteensä tuhatta euroa, jotka ovat korottomia velkoja. YRITYSOSTOT JA SUUNNATUT OSAKEANNIT Yhtiö toteutti katsauskauden aikana kaksi yritysostoa. Ensimmäisessä yritysostossa yhtiö hankki allekirjoitetulla sopimuksella Stormbit Oy:n 3D/AR/VR-liiketoiminnan. Stormbit on Suomen kokeneimpia 3Dosaamisen sekä virtuaali- ja lisätyn todellisuuden ratkaisujen toteuttajia. Liiketoimintakaupan yhteydessä Stormbitiltä Siilin Oulun toimistoon siirtyi 13 työntekijää. Liiketoiminnan vuoden 2016 liikevaihto oli noin 355 tuhatta euroa ja käyttökate (EBITDA) noin 12 % liikevaihdosta. Tämä yritysosto vahvistaa yhtiön asemaa entisestään muun muassa 3D-osaamisen hyödyntämisessä, autojen digitaalisten mittaristojen ja

4 käyttöliittymien kehittämisessä, lisätyn todellisuuden (augmented reality) ratkaisuissa sekä tukee kansainvälistä kasvua kaiken internet (internet of everything) -osaamisen laajentamisen kautta. Yritysoston myötä yhtiön Oulun yksiköstä tulee 3D-osaamisen ja lisätyn todellisuuden osaamiskeskus. Liiketoimintakaupan toteuttamishetkellä maksettiin kauppahintana liiketoiminnasta 150 tuhatta euroa. Lisäksi yrityskaupan ehdot sisältävät mahdollisen, yhteensä enintään 80 tuhannen euron suuruisen, ehdollisen lisäkauppahinnan. Kauppahinta liiketoimintakaupasta on sovittu maksettavaksi kokonaan rahana. Yhtiö toteutti toukokuussa myös toisen yritysoston, jossa se hankki allekirjoitetulla sopimuksella ohjelmistoautomaatioon erikoistuneen Omenia Oy:n koko osakekannan. Omenian ydinosaaminen vahvistaa yhtiön ja sen asiakkaiden ohjelmistokehityksen prosessiosaamista ja myös edelläkävijyyttä ohjelmistorobotiikassa. Omenia on kasvanut nopeasti ja kannattavasti yhdeksi maan arvostetuimmista ohjelmistokehityksen prosessien automatisoinnin osaajista. Yhtiön tilikauden 2017 liikevaihtoennuste on noin 3,0 (2016: 1,9) miljoonaa euroa ja käyttökate-ennuste (EBITDA) noin 0,5 (2016: 0,3) miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa oli kaupantekohetkellä 28 henkilöä. Omenia raportoitiin osana Siili Solutions -konsernia alkaen. Yrityskauppa parantaa Siilin liikevaihtoa ja kannattavuutta, mutta sen ei katsota vaikuttavan vuoden 2017 ohjeistukseen. Omenia-yrityskaupan toteuttamishetkellä maksettiin kauppahintana 2,1 miljoonaa euroa, joka sisälsi korvausta hankitun yhtiön kassasta noin 0,4 miljoonaa euroa. Toteuttamishetken kauppahinnasta noin 40 % maksettiin Siili Solutions Oyj:n osakkeilla ja annettavat uudet osakkeet vastasivat noin 1,2 % Siili Solutions Oyj:n osakemäärästä ennen uusien osakkeiden antamista. Yrityskaupan ehdot sisältävät lisäksi mahdollisen yhteensä enintään 1,3 miljoonan euron suuruisen rahana suoritettavan lisäkauppahinnan, joka maksetaan Omenian tilikauden 2017 tilinpäätöksen vahvistumisen jälkeen. Kaupan käteisvastike rahoitetaan Siilin kassavaroista. Kauppahinnan osakeosuuden suorittamiseen liittyen yhtiön hallitus päätti suunnatusta osakeannista Omenia Oy:n myyjille. Suunnatussa osakeannissa tarjottiin merkittäväksi kauppakirjan ehtojen mukaisesti uutta osaketta merkintähintaan 10,25 euroa/osake, mikä vastasi Siili Solutions Oyj:n osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettua keskiarvoa ajanjaksolla Omenia Oy:n omistajat sitoutuivat omistuksensa osalta Siili Solutions Oyj:n osakkeita koskevaan luovutusrajoitukseen. Uudet osakkeet merkittiin samassa yhteydessä ja niiden merkintähinta katsottiin maksetuksi kauppakirjan ehtojen mukaisesti apporttina luovutettavilla Omenia Oy:n osakkeilla. Merkintähinta uusista osakkeista kirjattiin kokonaisuudessaan Siili Solutions Oyj:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Päätös suunnatusta osakeannista perustui varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle myöntämään osakeantivaltuutukseen. Osakeanti liittyy yhtiön strategiaa tukevan yritysoston toteuttamiseen, joten Siili Solutions Oyj:n osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Stormbit ja Omenia -yrityshankintojen käteis- ja osakevastikkeet (sisältäen ehdolliset lisäkauppahinnat) ovat yhteensä tuhatta euroa. Yrityshankinnoista aiheutuneet asiantuntija-, transaktio- ym. kulut, 113 tuhatta euroa, sisältyvät katsauskauden laajan tuloslaskelman liiketoiminnan muihin kuluihin. Hankittujen yhtiöiden varojen ja vastattavaksi otettujen velkojen käyvät arvot olivat hankintahetkellä tuhatta euroa, joka sisälsi 580 tuhatta euroa käyvän arvon kohdistuksia asiakassuhteisiin. Muuten yrityshankintojen nettovarojen kirjanpitoarvojen katsottiin vastaavan niiden käypää arvoa. Alustavaa liikearvoa yrityshankinnoista muodostui tuhatta euroa. Liikearvo koostuu omaisuuseristä, jotka eivät ole erikseen erotettavissa, kuten synergiaedut ja osaava henkilöstö. HENKILÖSTÖ, JOHTO JA HALLINTO Henkilöstön määrä kesäkuun lopussa oli 535 (410), jossa oli kasvua edellisvuoden vastaavan ajanjakson loppuun 125 henkilöä eli 30,5 %. Ensimmäisen puolivuotiskauden aikana henkilöstön lukumäärä oli keskimäärin 488 (389). Varsinainen yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi (5). Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Timo Luhtaniemi, Anu Nissinen, Björn Mattsson, Kati Hagros ja Harry Brade.

5 Yhtiökokouksen jälkeen välittömästi pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajaksi valittiin Timo Luhtaniemi. Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin Timo Luhtaniemi (puheenjohtaja), Kati Hagros ja Harry Brade. Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Anu Nissinen (puheenjohtaja), Björn Mattsson ja Harry Brade. Yhtiön johtoryhmään kuuluivat katsauskauden lopussa: Seppo Kuula (toimitusjohtaja), Samuli Siljamäki (talousjohtaja), Kari Pirttikangas (operatiivinen johtaja), Pasi Ropponen (myyntijohtaja), Erkka Niemi (teknologiajohtaja, palvelukehitys) sekä Kristiina Burtsoff (henkilöstöjohtaja). Katsauskauden aikana yhtiön johtoryhmässä aloitti Kristiina Burtsoff , ja johtoryhmästä jäivät pois Markku Seraste (liiketoimintajohtaja) sekä Perttu Monthan (johtaja, projektiliiketoiminta ja jatkuvat palvelut) heidän siirtyessä toisten työnantajien palvelukseen. Yhtiön tilintarkastaja on tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab (Y-tunnus ), ja päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Toni Aaltonen. RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT Siili Solutions Oyj:n liiketoimintaan, liikevaihtoon ja kannattavuuteen voi vaikuttaa useita eri epävarmuustekijöitä. Yhtiön käsityksen mukaan lähiajan riskeissä ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia, ja yhtiö on selostanut toimintaympäristöön, liiketoimintaan, talouteen ja rahoitukseen liittyvistä riskeistään tarkemmin vuoden 2016 vuosikertomuksessaan ja tilinpäätöstiedotteessaan sekä julkaistussa listautumisesitteessään, jotka löytyvät yhtiön sijoittajasivuilta osoitteesta NÄKYMÄT VUODELLE 2017 JA PITKÄN AIKAVÄLIN TAVOITE Vuoden 2017 liikevaihdon arvioidaan olevan miljoonaa euroa ja käyttökatteen (EBITDA) 5,3 6,3 miljoonaa euroa. Yhtiön pitkän aikavälin tavoitteena on kasvaa keskimäärin 20 % vuodessa siten, että yhtiön kannattavuus säilyy hyvänä (käyttökate, EBITDA, keskimäärin yli 10 %). YHTIÖKOKOUS Varsinainen yhtiökokous Siili Solutions Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti tilikauden 2016 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen, myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden ja päätti jakaa osinkoa 0,30 euroa/osake eli yhteensä tuhatta euroa. Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Osakkeet hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Hallitus päättää omien osakkeiden hankkimisen muista ehdoista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään asti. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät hankintavaltuutukset. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 :n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta. Annettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään osaketta. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön taseen ja

6 rahoitusaseman vahvistamiseen, yrityskauppojen kauppahintojen suorittamiseen, kannustinjärjestelmissä tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään asti. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset, pois lukien edellä mainittuun osakkeiden lukumäärän lisäämiseen maksuttomalla osakeannilla tarkoitettu valtuutus. Saamansa osakeantivaltuutuksen nojalla hallitus päätti ensimmäisen puolivuotiskauden aikana yhteensä osakkeen suunnatusta osakeannista toteutetun Omenia-yritysoston kauppahinnan suorittamiseen liittyen. OSAKE JA OSAKEPOHJAINEN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ Yhtiöllä on yksi osakesarja ja kaikilla osakkeilla on yhdenmukaiset oikeudet. Siili Solutions Oyj:n osakkeita oli kaupparekisteriin merkittynä Yhtiön tai sen tytäryritysten hallussa ei ole omia osakkeita katsauskauden päättyessä. Yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenet omistivat suoraan tai lähipiirin kautta yhteensä yhtiön osaketta. Lisäksi yhden hallituksen jäsenen vaikutusvaltayhteisö omistaa osaketta. Yhtiön johtoryhmän jäsenten hallussa oli katsauskauden päättyessä optio-oikeutta. Toukokuun lopussa toteutetun Omenia-yrityskaupan kauppahinnan suorittamiseen liittyen katsauskaudella laskettiin liikkeelle yhteensä uutta osaketta, jotka rekisteröitiin kaupparekisteriin Ensimmäisen puolivuotiskauden aikana kurssi oli korkeimmillaan 12,25 euroa, alimmillaan 7,91 euroa, keskikurssi 9,56 euroa ja päätöskurssi katsauskauden lopussa 11,95 euroa. Yhtiön osakkeen markkina-arvo kasvoi vuoden 2016 lopusta 44,7 % ja yhtiön markkina-arvo oli yhteensä 83,7 (51,4) miljoonaa euroa Siili Solutions Oyj:n osakkeella ollut Nasdaq Helsinki Oy:n Liquidity Providing (LP) -toiminnan edellytykset täyttävä markkinatakaussopimus S-Pankki Oy:n kanssa päättyi Yhtiö arvioi, että osakkeen likviditeetti on riittävä ilman LP-markkinatakaustoimintaa. Yhtiöllä oli yhteensä osakkeenomistajaa. Osakkeenomistajien lukumäärä kasvoi vuoden 2016 lopusta 11,0 %. Luettelo suurimmista omistajista on nähtävissä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa Yhtiöllä on yksi voimassaoleva optio-ohjelma, josta yhtiön hallitus päätti kokouksessaan Optioohjelmassa optio-oikeuksia on päätetty antaa yhteensä enintään kappaletta ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika ei kuitenkaan ala, jollei osakkeen 60 kaupankäyntipäivän vaihdolla painotettu keskikurssi Nasdaq Helsinki Oy:ssä ole vähintään 14,50 euroa ajalla Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintähinta on 7,50 euroa osakkeelta. Merkintähinta perustuu osakkeen käypään arvoon, joka vastaa yhtiön osakkeen vaihdolla painotettua keskikurssia Nasdaq Helsinki Oy:ssä ajanjaksolla Konsernin johtoryhmän jäsenten ja puolalaisen tytäryhtiön toimitusjohtajan osalta optio-oikeuksien 2016 saaminen edellyttää, että he omistavat tai hankkivat yhtiön osakkeita hallituksen päättämän määrän. Osakkeet on omistettava siihen saakka kun optio-ohjelma päättyy Osana optio-ohjelmaa yhtiön hallitus päätti tarjota avainhenkilöille, joilta edellytetään osakkeiden omistamista, mahdollisuuden rahoittaa osakehankintansa yhtiön myöntämällä korollisella lainalla. Yhtiön osakkeiden hankinnan rahoittamiseksi tarjoama laina on maksettava takaisin viimeistään KATSAUSKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT Yhtiöllä ei ole ollut merkittäviä tapahtumia katsauskauden päättymisen jälkeen.

7 PUOLIVUOSIKATSAUKSEN LAADINTAPERIAATTEET Puolivuositiedote on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti noudattaen samoja laadintaperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin edellisessä tilinpäätöksessä. Esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista luvuista. Tiedotteeseen sisältyviä lukuja ei ole tilintarkastettu. Yhtiö on analysoinut vuoden 2017 aikana, kuinka IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista -standardin käyttöönotto vaikuttaa yhtiön konsernitilinpäätökseen. Yhtiö on tunnistanut seuraavat tulovirrat asiakassopimuksista: työmyynti, projektitoimitukset, lisenssimyynti sekä ylläpito ja muut palvelut. Valtaosa yhtiön liikevaihdosta muodostuu työmyynnistä ja projektitoimituksista, joiden tuloutukseen standardin käyttöönoton ei arvioida vaikuttavan, koska ne tuloutetaan ajan kuluessa tai suoritevelvoitteen täyttämisasteen mukaisesti sekä nykyisin että IFRS 15 -standardin mukaisesti. Standardimuutoksen mahdolliset vaikutukset lisenssimyynnin sekä ylläpidon ja muiden palveluiden tuloutukseen eivät tule olennaisesti vaikuttamaan yhtiön liikevaihdon tuloutusajankohtaan ja määrään, koska niiden osuus yhtiön liikevaihdosta on vähäinen. TALOUDELLINEN KALENTERI VUONNA 2017 Siili Solutions järjestää julkaistun sijoittajatiedotteen mukaisesti analyytikoille, salkunhoitajille ja medialle tulostiedotustilaisuuden kello 9:00 alkaen. Tilaisuuden esitysmateriaalit ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla tilaisuuden päätyttyä. Vuoden 2017 tilinpäätöstiedote julkaistaan Muilta osin vuoden 2018 taloustiedotteiden aikataulu julkaistaan vuoden 2017 loppuun mennessä.

8 Konsernin tuloslaskelma IFRS LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut Poistot Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO (-TAPPIO) Rahoitustuotot Rahoituskulut TULOS ENNEN VEROJA Tuloverot TILIKAUDEN TULOS Jakautuminen Emoyhtiön omistajille 100 % Määräysvallattomille omistajille 0 % Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos: Laimentamaton osakekohtainen tulos (euroa), tilikauden voitto 0,22 0,18 0,48 Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (euroa), tilikauden voitto 0,22 0,18 0,48 Konsernin laaja tuloslaskelma IFRS TILIKAUDEN TULOS Muut laajan tuloksen erät Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi Muuntoerot TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen Emoyrityksen omistajille 100 % Määräysvallattomille omistajille 0 % 0 0 0

9 Konsernitase IFRS VARAT varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Liikearvo Muut aineettomat hyödykkeet Saamiset varat yhteensä varat Myyntisaamiset Muut saamiset Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset Rahavarat varat yhteensä VARAT YHTEENSÄ OMA PÄÄOMA JA VELAT Oma pääoma Osakepääoma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muuntoerot Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä velat Rahoitusvelat Laskennalliset verovelat velat yhteensä velat Rahoitusvelat Ostovelat ja muut velat Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat Varaukset velat yhteensä Velat yhteensä OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ

10 Konsernin rahavirtalaskelma IFRS Liiketoiminnan rahavirrat Tilikauden voitto Oikaisut: Liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa ja muut oikaisut Korkokulut ja muut rahoituskulut Korkotuotot Verot Käyttöpääoman muutokset: Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos Maksetut korot Saadut korot Maksetut verot Liiketoiminnan nettorahavirta Investointien rahavirrat Tytäryritysten hankinta Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin Investointien nettorahavirta Rahoituksen rahavirrat Myönnetyt lainat Lainasaamisten takaisinmaksut Lainojen nostot Lainojen takaisinmaksut Osakeanti Maksetut osingot Rahoituksen nettorahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat tilikauden alussa Valuuttakurssien muutosten vaikutus Rahavarat tilikauden lopussa

11 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista IFRS 1000 EUR Oma pääoma Laaja tulos Tilikauden tulos Muut laajan tuloksen erät (verovaikutuksella oikaistuna) Muuntoerot Tilikauden laaja tulos yhteensä Liiketoimet omistajien kanssa Osakepääoma Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma Sijoitetun Muut Muuntovapaan oman rahastot erot pääoman rahasto Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä Osingonjako Osakeanti Osakeperusteinen palkitsemisjärjestelmä Muut muutokset Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä Oma pääoma Omapääoma Laaja tulos Tilikauden tulos Muut laajan tuloksen erät (verovaikutuksella oikaistuna) Muuntoerot Tilikauden laaja tulos yhteensä Liiketoimet omistajien kanssa Osingonjako Osakeannit Osakeperusteinen palkitsemisjärjestelmä Muut muutokset 0 Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä Oma pääoma PUOLIVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden muutokset 1-6/ / /2016 Kirjanpitoarvo kauden alussa Lisäykset Kurssierot Poistot ja arvonalentumiset Kirjanpitoarvo kauden lopussa

12 Aineettomien hyödykkeiden muutokset 1-6/ / /2016 Kirjanpitoarvo kauden alussa Lisäykset Vähennykset -2 Kurssierot 0 0 Poistot ja arvonalentumiset Kirjanpitoarvo kauden lopussa Varaukset ja ehdolliset velat Varaukset Tappiolliset sopimukset Yhteensä Lisäykset Käytetyt varaukset -4-4 Käyttämättömät varausten peruutukset Tappiolliset sopimukset Yhteensä Lisäykset Käytetyt varaukset Käyttämättömät varausten peruutukset Tappiolliset sopimukset Takuuvaraukset Takuuvaraukset Takuuvaraukset Yhteensä Lisäykset Käytetyt varaukset Käyttämättömät varausten peruutukset Takuuvaraus kirjataan, kun takuuehdon sisältävä tuote tai palvelu myydään ja mahdollisen takuuvarauksen suuruus pystytään riittävän tarkkaan ennustamaan. Tappiollisista sopimuksista kirjataan varaus, kun velvoitteiden täyttämiseksi vaadittavat menot ylittävät sopimuksesta saatavat hyödyt. Konserni on antanut tietyille projekteille 12 kuukauden takuun. Takuun aikana yhtiö sitoutuu korjaamaan viipymättä ja veloituksetta takuuaikana esiintyvät virheet takuuvarauksia oli yhteensä 22 (62) tuhatta euroa. Takuuvaraus vastaa parasta arviota tulevista menoista ja perustuu yhtiön aiempaan kokemukseen vastaavanlaisista projekteista. Konsernilla oli yhteensä tuhatta euroa ehdollisia velkoja, jotka johtuvat Stormbit- ja Omeniayrityskauppojen ehdollisista lisäkauppahinnoista.

13 Rahoitusvarojen ja velkojen käyvät arvot Käypä arvo Käyvän arvon hierarkia Rahoitusvarat Lainat ja muut saamiset Saamiset Myyntisaamiset Muut saamiset Rahavarat Rahoitusvarat yhteensä Rahoitusvelat Jaksotettuun hankintamenoon arvostetut Pankkilainat* Pankkilainat* Ostovelat ja muut velat Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat Ehdollinen vastike* Ehdollinen vastike* Rahoitusvelat yhteensä *Sisältyvät taseen erään rahoitusvelat. Kirjanpitoarvo Kirjanpitoarvo Käypä arvo Käyvän arvon hierarkia Rahoitusvarat Lainat ja muut saamiset Saamiset Myyntisaamiset Muut saamiset Rahavarat Rahoitusvarat yhteensä Rahoitusvelat Jaksotettuun hankintamenoon arvostetut Pankkilainat* Pankkilainat* Ostovelat ja muut velat Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat Ehdollinen vastike* Ehdollinen vastike* Rahoitusvelat yhteensä *Sisältyvät taseen erään rahoitusvelat.

14 Kirjanpitoarvo Käypä arvo Käyvän arvon hierarkia Rahoitusvarat Lainat ja muut saamiset Saamiset Myyntisaamiset Muut saamiset Rahavarat Rahoitusvarat yhteensä Rahoitusvelat Jaksotettuun hankintamenoon arvostetut Pankkilainat* Pankkilainat* Ostovelat ja muut velat Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat Ehdollinen vastike* Ehdollinen vastike* Rahoitusvelat yhteensä *Sisältyvät taseen erään rahoitusvelat. Käypien arvojen hierarkian tasot Katsauskauden aikana ei tapahtunut siirtoja käypien arvojen hierarkian tasojen välillä. Taso 1 Hierarkian tason 1 käyvät arvot perustuvat täysin samanlaisten omaisuuserien tai velkojen noteerattuihin (oikaisemattomiin) hintoihin toimivilla markkinoilla. Taso 2 Tason 2 instrumenttien käyvät arvot perustuvat merkittäviltä osin muihin syöttötietoihin kuin noteerattuihin hintoihin, mutta kuitenkin tietoihin, jotka kyseiselle omaisuuserälle tai velalle ovat havainnoitavissa joko suoraan tai epäsuorasti. Taso 3 Tason 3 instrumenttien käyvät arvot perustuvat omaisuuserää tai velkaa koskeviin syöttötietoihin, jotka eivät perustu havainnoitavissa olevaan markkinatietoon vaan merkittäviltä osin johdon arvioihin ja niiden käyttöön yleisesti hyväksytyissä arvostusmalleissa. Täsmäytyslaskelma tason 3 mukaan arvostetuista rahoitusveloista Ehdollinen vastike 1000 EUR Tilikauden alussa Lisäys liiketoiminnan hankinnasta Diskonttauksen purkautumisen vaikutus Toteuttamiset Realisoitumaton käyvän arvon muutos Tilikauden lopussa

15 Rahoitusvelat, vakuudet ja vastuusitoumukset Rahoitusvelat Jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvelat Käypään arvoon arvostettu ehdollinen vastike 0 0 Yhteensä Jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvelat Käypään arvoon arvostettu ehdollinen vastike Yhteensä Konsernilla on yksi syyskuussa 2014 nostettu pankkilaina. Laina on vaihtuvakorkoinen ja korko on 1,5 % + kolmen kuukauden Euribor (kuitenkin vähintään 0 %). Pankkilainan maturiteetti on viisi vuotta ja sitä lyhennetään tasalyhennyksin puolivuosittain. Siilin pankkilainoihin liittyy kovenantteja, joiden mukaan rahoituslaitoksella on oikeus irtisanoa luottosopimus, jos kovenanttiehdot eivät täyty. Kovenanttiehtojen perusteena ovat korollisten velkojen suhde käyttökatteeseen sekä omavaraisuusaste. Tunnusluvut tarkastetaan puolivuosittain ja kovenanttiehdot täyttyivät tarkasteluhetkellä. Taseeseen sisältyi yhteensä (0) tuhatta euroa Stormbit ja Omenia -yrityskauppojen ehdollisiin lisäkauppahintoihin liittyviä ehdollisia velkoja. Vastuut Konsernin vuokrasopimukset koostuvat pääasiassa konserniyhtiöiden käytössä olevista toimistotiloista. Toimistotilojen lisäksi konserni on vuokrannut IT- ja toimistolaitteita sekä ajoneuvoja. Toimitilojen vuokrasopimusten pituudet ovat pääosin kolmesta neljään vuotta. Tiettyihin toimitilojen vuokrasopimuksiin sisältyy indeksiehto. Ei purettavissa olevien muiden vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat 1000 EUR Yhden vuoden kuluessa Vuotta pidemmän ajan ja enintään viiden vuoden kuluttua Yli viiden vuoden kuluttua Yhteensä Yhtiöllä ei ollut rahoitusleasingsopimuksiksi luokiteltuja vuokrasopimuksia katsauskauden aikana. Vakuudet Omasta puolesta annetut sitoumukset Vuokravakuudet Yrityskiinnitykset* Yrityskortit Vuokratakaukset *) Yrityskiinnitykset tuhatta euroa ovat luottolimiitin ja pankkilainan vakuutena.

16 Haltijavelkakirjat ovat Nordea Pankki Suomi Oyj:n hallussa. Lähipiiritapahtumat Katsauskauden aikana ei ollut lähipiiriliiketoimia. Helsingissä 15. päivänä elokuuta 2017 Siili Solutions Oyj hallitus Lisätietoja: Toimitusjohtaja Seppo Kuula puhelin: Talousjohtaja Samuli Siljamäki puhelin: Siili Solutions lyhyesti: Siili Solutions Oyj on uuden ajan ohjelmistointegraattori ja digitaalisten palveluiden kumppani, joka tuottaa koko tietojärjestelmän kattavia teknologiariippumattomia IT-asiantuntijapalveluita Suomen ja maailman johtaville yrityksille. Siilillä on toimistot Suomessa, Saksassa, Puolassa ja USA:ssa. Siili Solutions Oyj:n osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla. Siili on kasvanut nopeasti ja kannattavasti perustamisestaan vuodesta 2005 lähtien.