Yhtiökokous Toimitusjohtajan katsaus Kai Seikku

Transkriptio

1 Yhtiökokous Toimitusjohtajan katsaus Kai Seikku

2 Toimitusjohtajan katsaus Okmetic lyhyesti Markkinat 2012 Okmeticin vuosi 2012 Tilinpäätös 2012 Näkymät vuodelle

3 Räätälöityjä piikiekkoja anturi- ja puolijohdeteollisuudelle Okmetic toimittaa asiakaskohtaisesti räätälöityjä piikiekkoja anturi- ja puolijohdeteollisuudelle. Lisäksi yhtiö myy teknologiaosaamistaan. Okmetic on maailman johtava anturikiekkojen valmistaja ja arvostettu teknologiakumppani. Liikevaihto 2012: 83,1 milj. euroa Liiketulos 2012: 8,0 milj. euroa (9,7 % liikevaihdosta) Henkilöstö ( ): 364 3

4 Okmetic palvelee anturi- ja puolijohdeteollisuutta Anturiteollisuus Markkina 8-10 mrd USD Tärkein kasvu- ja panostusalue Okmetic markkinajohtaja Puolijohdeteollisuus Markkina 300 mrd USD Okmetic arvostettu ja luotettava toimittaja keskittyen erillis- ja tehopuolijohteisiin Aurinkokennoteollisuus oli Okmeticin kolmas asiakasalue vuosina Teollisuuden markkinaedellytysten muuttumisen vuoksi tämän asiakasalueen myynti raportoidaan jatkossa Muu liiketoiminta -otsikon alla. 4

5 Okmeticin vahvuudet Kiteenkasvatus Anturikiekkojen valmistus Joustava toimitusketju Asiakkuuksien hallinta Okmetic on valitsemillaan asiakassegmenteillä piipohjaisten ratkaisujen markkinajohtaja ja teknologinen edelläkävijä. 5

6 Okmetic maailmanlaajuisesti USA EU Aasia Teksas, USA Allenin tehdas Pohjois-Amerikan myynti Myyntiagentit Kiina, Korea, Taiwan, USA Suomi Vantaan tehdas Euroopan myynti Konsernin pääkonttori Japani, Tokio Japanin myynti Fab lite -kapasiteetti Kiina Fab lite -kapasiteetti Hongkong Aasian myynti (pois lukien Japani) 6

7 Okmeticin toimitusketju Vantaan tehdas, Suomi Kiteenkasvatus Anturikiekot Vaativat puolijohdekiekot Kiekkojen jatkojalostus (SOI) Allenin tehdas, Teksas, USA Kiekkojen jatkojalostus (EPI) Fab lite -kapasiteetti, Japani ja Kiina Puolijohdekiekot 7

8 Piikiekkojen 10 suurinta 1 Shin-Etsu Handotai Japani 2 SUMCO Japani 3 Siltronic Saksa 4 MEMC Electronic Materials Yhdysvallat 5 LG Siltron Etelä-Korea 6 GlobalWafers Taiwan 7 Wafer Works Taiwan 8 OKMETIC Suomi 9 Episil Taiwan 10 Muut - Lähde: Okmetic, Gartner kesäkuu

9 9 Markkinat 2012

10 Puolijohdemarkkinan kehitys

11 Miljoonaa neilötuumaa Piikiekkotoimitusten volyymi on kasvanut Piikiekkotoimitukset (SEMI)

12 Miljoonaa Yhdysvaltojen dollaria mutta niiden arvo on laskenut, erityisesti markkinanotkahduksen jälkeen Vuotuinen piikiekkojen myynti (SEMI)

13 1Q06 3Q06 1Q07 3Q07 1Q08 3Q08 1Q09 3Q09 1Q10 3Q10 1Q11 3Q11 1Q12 3Q12 Miljoonaa neliötuumaa Piikiekkotoimitukset kvartaaleittain Piikiekkotoimitukset kvartaaleittain (SEMI),

14 Miljoonaa kappaletta Maailmanlaajuinen piikiekkomarkkina kappalemäärittäin 80 Piikiekkotoimitukset kappaleittain mm 125 mm 150 mm 200 mm 300 mm E 2014E 2015E Lähde: SEMI SMG, Okmeticin ennuste 14

15 Puolijohdetehtaiden määrä yli 450 vuonna 2012 Lukumäärä IC-tehtaiden määrä kiekkokoittain E Tehtaiden lukumäärä, jotka ovat aloittamassa toimintaansa tai jo toiminnassa Lähde: SEMI World Fab Forecast reports kesäkuu

16 Asiakasteollisuudet vuonna 2012 Vuonna 2012 anturiteollisuuden myynnin arvo kasvoi 6,1 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Puolijohdemyynti oli 291,6 miljardia Yhdysvaltojen dollaria vuonna Myynti laski 2,7 prosenttia edellisvuodesta. Aurinkokennomarkkina oli noin 30 GW:n tasolla vuonna 2012, mikä merkitsee alle 10 prosentin yksikkömääräistä kasvua. Lähteet: IHS, SIA 16

17 Piikiekkoteollisuuden tilanne Teollisuus vaikeuksissa Konsolidaatiopaineita Suuria alasajoja 2H2011 lähtien Ei helpotusta näkyvissä, sillä taistelu volyymiliiketoiminnasta (300 mm muistipiirit) kiihtynee asiakkaiden konsolidaation ja hitaan PC-myynnin myötä Solar-teollisuuden alasajo Suurin osa toimijoista poistunut markkinoilta MEMS jatkaa kasvamistaan Kiinalaisten toimijoiden tulo markkinoille Aggressiivinen hintakilpailu Useilla toimijoilla suunnitteilla 200 mm tuotteiden tarjonta ylikapasiteetti Kotimainen kysyntä hidastumassa? Uusi 450mm piikiekko saattaa laukaista uusia rakenteellisia muutoksia 17

18 Okmeticin tuotealueet Vahva asema nopeasti kasvavien anturimarkkinoiden kiekkotoimittajana. Okmeticilla on tällä hetkellä merkittävä markkinaosuus kiekkotoimituksista anturisovelluksiin ja huomattavasti korkeampi osuus kiekkotoimituksista highperformance antureihin. Niche-strategia puolijohdekiekkoissa, yhtiö keskittyy erilliskomponentteihin ja tehonhallintaan. Okmetic palvelee alan johtavia asiakkaitaan liiketoimintaalueillaan. Yhtiö on tunnettu T&K-kyvykkyydestään ja - toiminnastaan. 18

19 Okmeticin vahvuudet anturikiekoissa Ainoa kiekkotoimittaja, joka on keskittynyt MEMS-tuotteisiin 25 vuoden kokemus anturiliiketoiminnasta Okmeticin brändi tunnetaan hyvin anturimarkkinoilla Yli 100 asiakasta mukaan lukien suurin osa markkinoiden isoimmista toimijoista, monille asiakkaille Okmetic on ainoa kiekkotoimittaja Mittavat T&K-panostukset ja yhteistyö johtavien yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa ovat kilpailuetu Tiivis yhteistyö asiakkaiden kanssa seuraavan sukupolven tuotteiden luomiseksi, roadmap pitkän aikavälin tuotekehitykselle 19

20 Anturi (MEMS)-teknologian kehitysnäkymiä Anturimarkkinoiden kasvun ennustetaan jatkuvan > 10 % nopeudella Aiemmin teknologiaveturina oli autoteollisuus, nyt kehitystä ohjaa kulutuselektroniikka Massatuotannossa kulutuselektroniikan alalla ovat piimikrofonit, inertia-anturit (kiihtyvyys, gyroskooppi) ja suodattimet Tulevaisuudessa kasvavia alueita ovat esimerkiksi oskillaattorit, mikropeilit ja kytkimet Yleiset trendit: komponenttien toiminnallisuus kasvaa, teollisuuden konsolidoituminen jatkuu, foundryt lisääntyvät 20

21 Anturiteollisuuden toimintamallit muuttuvat Lähde: Yole Développement, MEMS Industry Status

22 Ennuste MEMS markkina-arvosta vuonna 2016 yhteensä 19,6 Mrd. dollaria Lähde: Yole Développement, Meptec Conference

23 Älypuhelimet uusien antureiden testialustana Anturit älypuhelimissa ja tableteissa toiminnoittain 23 Lähde: IHS 2H2012

24 24 Okmeticin vuosi 2012

25 Anturi- ja puolijohdekiekkojen myynti kasvoi laskevilla markkinoilla vuonna 2012 Myynti markkina-alueittain Myynti asiakasalueittain Pohjois-Amerikka 37 % 37 % Eurooppa 27 % 30 % Aasia 35 % 33 % Anturit 47 % 46 % Puolijohteet 38 % 35 % Teknologia 15 % 19 % 1Q2013 lähtien teknologiamyynti raportoidaan Muu liiketoiminta -otsikon alla. 25

26 Vuoden 2012 tärkeimpiä tapahtumia Yhtiön valmistamien piikiekkojen kokonaismyynti kasvoi absoluuttisesti ja markkinaa selvästi nopeammin myös vuonna Kiekkomyynti kasvoi voimakkaimmin Aasiassa. Okmeticin kasvu ja kannattavuus olivat selvästi muuta piikiekkomarkkinaa paremmalla tasolla myös vuonna Pitkäaikaiset panostukset vaativien anturikiekkojen kehitykseen ja tuotantoon jatkuivat läpi vuoden Teknologiamyynti oli loppuvuonna huomattavasti kannattamattomampaa kuin alkuvuonna, jolloin pitkäaikaiset toimitussopimukset olivat vielä voimassa. Häiriö epi-pinnoitettujen kiekkojen valmistukseen käytettävän kaasun tuotantoketjussa Yhdysvalloissa aiheutti pitkän seisokin Allenin tuotantolaitoksessa ensimmäisellä vuosineljänneksellä. 26

27 27 Tilinpäätös 2012

28 Avainlukuja euroa Liikevaihto Käyttökate Liiketulos % liikevaihdosta 9,7 14,2 12,9 Tilikauden tulos Laimentamaton tulos/osake, euroa 0,31 0,61 0,60 Liiketoiminnan nettorahavirta Nettovelka Omavaraisuusaste, % 72,2 78,9 76,6 Henkilöstö keskimäärin tilikauden aikana Ehdotus osingonmaksuksi vuodelta 2012: 0,25 euroa osaketta kohden (2011: 0,28 euroa osaketta kohden). 28

29 Kehitys vuosineljänneksittäin euroa Q1 Q2 Q3 Q Liikevaihto Muutos edellisvuoteen,% -14,3 % 3,3 % -1,1 % 14,1 % -0,1 % Liiketulos % liikevaihdosta 8,1 % 11,2 % 14,1 % 4,9 % 9,7 % Tilikauden tulos % liikevaihdosta 3,8 % 9,2 % 10,0 % 1,0 % 6,1 % 29

30 Miljoonaa euroa Tuotealueiden liikevaihto vuosineljänneksittäin Q11 2Q11 3Q11 4Q11 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 Anturikiekot Puolijohdekiekot Teknologia 30

31 Miljoonaa euroa Liikevaihto vuosineljänneksittäin Liikevaihto 31

32 Miljoonaa euroa Liiketulos vuosineljänneksittäin Liiketulos 32

33 Miljoonaa euroa Liikevaihto ja liiketulos Liikevaihto Liiketulos Okmetic on muuttanut tilinpäätöksen laadintaperiaatetta vuonna Graafissa esitetyt vuosien liiketulosluvut on muutettu uuden periaatteen mukaisiksi. 33

34 Miljoonaa euroa Investoinnit ja liiketoiminnan nettorahavirta Bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin Liiketoiminnan nettorahavirta 34

35 Osakekohtainen tulos ja sen jakaminen Osakkeenomistajille palautettu : 1,08 Osakkeenomistajille palautettu : 0,20 Laimentamaton osakekohtainen tulos Osingonjako (vuoden 2012 arvo osingonjakoehdotus) Joulukuussa 2011 maksettu lisäosinko 35 Omien osakkeiden hankinta (arvo / osakkeiden kokonaismäärä)

36 Konsernitase euroa Muutos edellisvuoteen Aineettomat käyttöomaisuushyödykkeet Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Muut saamiset Vaihto-omaisuus Saamiset Rahavarat Varat Osakepääoma Muu oma pääoma Pitkäaikaiset velat Lyhytaikaiset velat Oma pääoma ja velat

37 Osakkeen kurssikehitys euro/indeksi Okmetic OMX Nordic Technology OMX Helsinki 37

38 38 Näkymät vuodelle 2013

39 Lähiajan näkymät, asiakasteollisuudet ja Okmetic Vuonna 2013 puolijohteiden kysynnän arvioidaan kääntyvän jälleen kasvuun ja anturiteollisuuden ennakoidaan jatkavan kasvuurallaan. Okmeticin valmistamien anturikiekkojen kysynnän arvioidaan olevan melko vakaata läpi vuoden Okmeticin valmistamien puolijohdekiekkojen kysyntä on normaalin kausivaihtelun mukaisesti hitaampaa alkuvuonna ja päässee vauhtiin toisella vuosineljänneksellä. Piikiekkoteollisuuden kiekkotoimitusten määrän ennustetaan kasvavan vuosina noin 6 prosenttia (Infiniti Research, SEMI). 39

40 Ohjeistus 2013 Koko vuoden 2013 liikevaihdon ja liiketuloksen arvioidaan jäävän alle vuoden 2012 tason. Ensimmäisen vuosineljänneksen liiketuloksen odotetaan jäävän heikommaksi kuin vuonna 2012 teknologiamyynnin supistumisen ja piikiekkomyynnin kausivaihtelun vuoksi. Piikiekkojen kysynnän arvioidaan voimistuvan selvästi toisella vuosineljänneksellä. 40

41 Kiitos