Teollinen Suomi Suomi ja suomalaiset yritykset globaalissa kilpailussa

Transkriptio

1 Teollinen Suomi Suomi ja suomalaiset yritykset globaalissa kilpailussa Menestyksen eväät Tampere talo Pekka Ylä Anttila

2 Teemat Mitä maailmantaloudessa on tapahtumassa? Onko kriisi ohi? Rakenteellisia muutoksia Aasian (Kiinan, Intian) suhteellinen asema voimistuu Kehittyneet maat sopeutuvat uusiin suhteellisiin hintoihin Sääntely ja valvonta lisääntyvät globaali hallinta? Suomi globaalissa taloudessa Teollinen tulevaisuus Teollisuuden muodonmuutos globalisaatio rikkoo kansalliset klusterit Teollisuusyrityksen muodonmuutos Teollinen tulevaisuus vieläkö arvoketju hymyilee? Talouden tulevaisuus toipuuko Suomi yhtä nopeasti kuin 1990 luvun laman jälkeen?

3 Onko kriisi ohi? talouskriisin vaikutukset Kriisi ei ole ohi Talouden kasvu pysyy pitkään hitaana, vaikka uutta taantumaa ei tulisikaan uusi normaali Julkisen sektorin velkaongelma Maailmantalouden epätasapainot säilyneet Regulaatio lisääntyy, mutta globalisaatio ei pysähdy Kriisi vahvisti jo pitkään meneillään olleita muutoksia: Aasian nousu, Euroopan kahtiajakautuminen, USAn suhteellisen aseman heikentyminen, ympäristö ja energiaongelmien esiinnousu

4 Mitä maailmantaloudessa on tapahtumassa?

5 Osakemarkkinoiden kurssikehitys (S&P 500) ja osakekurssien vaihtelun odotukset (CBOE volatiliteetti indeksi)

6 Maailman talouskasvu alueittain Prosenttia * 2008* 2009e 2010e ETLA USA EU25 Maailma Aasia ml. Kiina Kiina

7 The shares of world production by region, % Sources: IMF and ETLA. Asia* = Asia without China and India.

8 Aasian vuosisata

9

10 Henkilöautojen tuotanto (miljoonaa autoa)

11 Kiinassa eniten tutkijoita USA johtaa edelleen t&k-menoissa Tutkijoiden lukumäärä (1000 henkeä)

12 Keiden osuudet maailman t&k investoinneista kasvavat nopeimmin?

13

14 Suomi globaalissa kilpailussa Teollinen tulevaisuus

15 Teollisuuden osuus BKT:sta, % % Finland Ireland Germany Sweden Japan UK USA Lähde: Luvut arvioitu ETLAssa (Maury) useita lähteitä käyttäen.

16 Teollisuustuotanto toimialoittain bruttotuotos, mrd. euroa v hinnoin TeVa Metsä Kemia Elektroniikka ja sähkö Muu metalli

17 Viennin määrän muutokset kriisin aikana OECDmaissa (%-muutokset 2008/Q2 2009/Q2) Islanti Uusi-Seelanti Australia Irlanti Etelä-Korea Norja Turkki Alankom. Ranska Luxemb. Iso-Britannia Unkari Tanska Ruotsi Espanja Yhdysvallat Sveitsi Tsekki Puola Portugali Itävalta Belgia Saksa Kanada Slovakia Kreikka Italia Meksiko Japani Suomi Lähde: OECD Economic Outlook Database.

18 Teollisuuden muodonmuutos globalisaatio rikkoo kansalliset klusterit

19 Paikalliset arvoverkot Kansalliset klusterit vientikilpailussa Toimialan/yrityksen arvoketju 1 Toimialan/yrityksen arvoketju 2 Toimialan/yrityksen arvoketju 3

20 Globalisaatio hajottaa klusterit?! Maat/alueet erikoistuvat toiminnoittain, eivät aloittain Maa1 Maa 2 Maa 3

21 Alueet/maat erikoistuvat toiminnoittain Maa 1 Maa N Yritys 1 Yritys N

22 Missä tuotteen arvo syntyy? -- Aineettoman pääoman (brändi, t&k, jne) osuus voi olla suuri Breakdown of $299 retail price of a 30Gb Video ipod in 2005 Gross margin $ 76 Retailer $ 45 Manufacturing $ 7 (assembly) Distributor $ 30 Parts: Storage $ 74 Data source: Dedrick, Kraemer, Linden, UC Irvine (PCIC), mimeo, Sep Parts: Display $ 24 Parts: Chips $ 18 Parts: Others $ 25 Rouvinen, ETLA

23 Kokonaisjalostusarvon EUR 547 (+alv) jakauma vuonna 2007 Prosessorit 31 Muistit 17 Muut int. piirit 31 Näyttö 22 Kamera (5 mp) % 17 3% 31 6% 22 6% 16 3% Muut osat 59 11% Lisenssit* (3G ) 24 4% Nokia** % Sisält ltää suoria ja epäsuoria Nokian sisäll llä tehtyjä työvoima voima- kustannuksia liittyen esim. t&k-toimintaan toimintaan, markkinointiin, sourcingiin ja hallintoon. Lisäksi mukana myös voitto. Ei sisäll llä loppukokoonpanon kustannuksia (esitetty alempana erikseen) Kokoonpano*** 11 2% Tukkuliike 19 3% Vähittäisliikeisliike 31 6%

24 Geography of Value Capture of the Life Cycle of N95 Other 11% US 17% Asia 18% EU-27 55% Note Depends on assembly The location & the country of final sale But consider Finland Germany EU-27 68% Beijing USA EU-27 51%

25 Teollisuusyrityksen muodonmuutos

26 Teollisuusyrityksen muodonmuutos

27 ICT klusterin työntekijät työtehtävien (sosioekonomisen aseman) mukaan, % koko henkilöstöstä % E Tutkijat ja suunnittelijat Muut ylemmät toimihenkilöt Alemmat toimihenkilöt Työntekijät

28 Nokian henkilöstö Suomessa ja muualla (2008) Other servicetype of tasks 30 % SUOMESSA Production 13 % Other servicetype of tasks 51 % MUISSA MAISSA Production 24 % R&D 57 % R&D 25 % Lähteet: Ali-Yrkkö (2010), Nokia 20-F 2008, vuosikertomus 2008, lehdistötiedotteet, Talouselämä , Etlan arvio Production = Manufacturing, packaging, shipping

29

30 Teollinen tulevaisuus vieläkö arvoketju hymyilee?

31 Vieläkö arvoketju hymyilee? Smile of the value chain.. Value added Research / Product architecture Branding Product development Marketing Pilo t produ ctio n Sales Ramp-up production Distribution Volume production High cost countries Low cost countries Input Processing Valu e ch ain Output

32

33

34 Talouden tulevaisuus toivummeko yhtä nopeasti kuin 1990 luvun lamasta?

35

36 Lähteitä Pajarinen Rouvinen Ylä-Anttila (2010): Missä arvo syntyy? Suomi globaalissa kilpailussa. ETLA B 247. Taloustieto (Julkaistaan 7.10.) Eloranta Ranta Salmi Ylä-Anttila (2010): Teollinen Suomi Tuotannon uudistuminen kriisin jälkeen. Sitra 287. Edita Ylä-Anttila, P. (2010): Teollisuus uuden edessä. Chydenius 3/2010 Ylä-Anttila, P. (2010): Teollinen tulevaisuus. ETLA Suhdanne 2/2010 Rouvinen Ylä-Anttila (toim.) (2010): Kriisin jälkeen. Sitra 288. Taloustieto.