Digitaalisen jakelun ja pelialan markkinakatsaus

Transkriptio

1 Digitaalisen jakelun ja pelialan markkinakatsaus Q1/2014

2 Sisältö 1. Johdanto 2. TOP3 trendit 3. Mobiili- ja laajakaistapenetraatio 4. Media- ja mainosmarkkinat 5. Laite- ja alustamarkkinat 6. Sovellusmarkkinat 7. Pelimarkkinat 8. Lähteet ja linkit 2

3 Johdanto Digitaalisen maailman markkinailmiöt muuttuvat nopeasti. Tietoa on saatavilla runsaasti ilmaiseksi internetissä. Sen sijaan koottua ja vertailukelpoista markkinatietoa on vaikea löytää ja se on usein kallista. Markkinakatsaus nostaa esille keskeiset ajankohtaiset markkinamuutokset, antaa kokonaiskuvan globaalista markkinatilanteesta ja listaa keskeiset tietolähteet syvemmälle menevästä markkinatiedosta digitaalista jakelua hyödyntävien yritysten liiketoiminnan kehityksen tueksi. Markkinakatsaukseen valitut markkinamittarit auttavat yrityksiä ennakoimaan markkinan kehittymistä ja tekemään oikeita strategisia päätöksiä. Tietolähteiden listaus auttaa yrityksiä tunnistamaan luotettavat tiedontuottajat ja valitsemaan yrityskohtaisesti relevantit maksulliset tietolähteet. Tämä Q1/2014- katsaus sisältää digitaalisen jakelun yleisten markkinamittareiden lisäksi erityisesti pelialaan liittyviä markkinamittareita. Katsauksen on tilannut BusinessOulu yhdessä Cursorin, Joensuun Tiedepuiston, Kouvola Innovationin ja Turku Science Parkin kanssa. Katsauksen tuottaa Digital Media Finland Oy. Markkinakatsauksen asiantuntijapaneeliin osallistuivat Timo Argillander, Marja Honkakorpi, Virpi Martikainen, Jari Muikku ja Tommi Rissanen. Markkinakatsaus ilmestyy neljännesvuosittain. 3

4 Q1 Top 3 trendit Freemium on vallitseva ansaintamalli Uudet konsolisukupolvet piristävät konsolipelien myyntiä ja kehitystä Henkilökohtaisen mittaamisen ja älyvaatteiden voimakas kehitystrendi näkyy myös pelikehityksessä 4

5 Q1 Top 3 trendit Freemium on vallitseva ansaintamalli Freemium on ylivoimaisesti (Apple App Store 92 %, Google Play 98 %) vallitsevin mobiilisovellusten ansaintamalli. Sovelluskehittäjien on kuitenkin seurattava tarkasti miten kuluttajien mieltymykset muuttuvat. Yritysten on kyettävä muuttamaan toimintalogiikkaa/liiketoimintamallia tarpeen mukaan. Uudet konsolisukupolvet piristävät konsolipelien myyntiä ja kehitystä Perheet pelaavat kasvavassa määrin yhdessä ja konsolipeleille löytyy uusia käyttäjiä. Online PC- pelien jakelija Steam on tuomassa markkinoille omia SteamMachine konsoleita. Online konsolipelaajien volyymin ennustetaan olevan 165 miljoonaa vuoteen 2017 mennessä. Henkilökohtaisen mittaamisen ja älyvaatteiden voimakas kehitystrendi näkyy myös pelikehityksessä Sensorien hyödyntäminen ja käytön yleistyminen itsensä mittaamisen sekä terveystiedon keräämisen välineenä vaikuttaa myös viihdekäytössä pelillisten ja sosiaalisten elementtien kautta. Erilaiset lisävarusteet, kuten virtuaalikypärät, voivat vauhdittaa tätä kehitystä. 5

6 Mobiili- ja laajakaistapenetraatio

7 Laajakaista- ja mobiilipenetraatio 26% 27% 63% 68% 45% 100% Laajakaistaliittymät 12/2012 6/2013 Mobiililaajakaistaliittymät 12/2012 6/2013 Mobiilikäyttäjät (subscribers) Ennuste 2017: 53% Mobiililiittymät (connections) Mobiilikäyttäjillä on keskimäärin 1,85 SIMiä. Mobiililiittymien penetraatio on kehittyneissä maissa 128 % ja kehittyvissä maissa 89 %. Yli puolet maailman mobiililiittymistä on APAC- alueella.. Lähteet: OECD, GSMA ja mobithinking 7

8 Top 5 mobiililaajakaistaliittymien penetraatiossa Ruotsi Suomi Etelä-Korea Japani Kehitystä ovat edelleen vauhdittaneet tablettien ja älypuhelimien voimakas kysyntä. Kärkimaissa penetraatio ylittää 100 %. Australia Lähde: OECD 8

9 Media- ja mainosmarkkinat

10 Globaali media- ja mainosmarkkina 2014 media- mainonnan kasvu 5,3 % Volyymi 532 mrd $ Internetmainonnan vuotuinen kasvuennuste % Mobiilimainonnan vuotuinen kasvuennuste 50 % executive-summary.pdf mrd $ Globaali media- ja mainosmarkkina à vuotuinen kasvuvauhti 5,6% mrd $ Digital Digital Media Media Finland digitalmedia.fi Lähteet: PwC ja ZenithOptimedia 10

11 Media- ja viihdesisältöjen kulutus Digitaalinen Ei- digitaalinen % 53% 47% 35% Digitaalisten media- ja viihdesisältöjen vuotuinen kasvu 12% Lähde: PwC 11

12 Suurimmat mainosmarkkinat USA Japani Kiina Saksa Iso- Britannia Nopeimmin kasvavat viihde- ja mediamarkkinat Indonesia MENA- alue Intia Kiina Brasilia Argentiina Meksiko Venäjä 2014 Digital Media Finland digitalmedia.fi Lähteet: PwC ja ZenithOptimedia 12

13 Laite- ja alustamarkkinat

14 Laitealustojen volyymit: älypuhelimet Älypuhelinten markkinaosuudet Q3/2013 Älypuhelinalustojen markkinaosuudet Q3/ % (Q3/2012: 30 %) 5% Apple 12% (Q3/2012: 19 %) Muut: 49% Android 82% (Q2 2012: 79%) 12% (14%) Q3/2013 Älypuhelinten osuus kaikkien puhelimien myynnistä oli 55 %. Isokokoisten älypuhelinten (phablets) markkinan ennustetaan kasvavan kuusinkertaiseksi vuosina % (3%) 2% (3%) Androidin osuus on edelleen kasvanut, ios on menettänyt osuuttaan ja Microsoft parantelee asemiaan Lähteet: Gartner ja Juniper Research 14

15 Älypuhelinpenetraatio Suomi 2012: 44% 2013: 61% Pohjois- Amerikka 45% Eurooppa 51% Kiina 42% Japani 28% Meksiko 12% Brasilia 10% Australia 64% Maailman väestöstä 22 %:lla on älypuhelin Lähteet: Business Insider, Kantar ja TNS/Mobile Life

16 Laitealustojen volyymit: tabletit Tablettien markkinaosuudet Q3/2013 Tablettialustojen markkinaosuudet % (12 %) Apple 30% (Q3/2012: 40 %) Muut: 35% (2012: 39 %) 7% (7 %) 5% (1 %) 3% (1 %) Android 61% (2012: 57%) ENNUSTE 2017: 59 % 35% (2012: 46%) ENNUSTE 2017: 31 % Apple on edelleen menettänyt markkinaosuuttaan. Kategoriassa Muut on halpoja Android- tabletteja, joiden myyntimenestys riippuu kuluttajien käyttökokemuksista. 3%, ENNUSTE 2017 : 10 % 3% Android on tablettimarkkinoiden kasvun veturi. Isokokoiset älypuhelimet vaikuttavat tablettimarkkinoiden kehittymiseen. Windows- tableteille on etu, jos kuluttajat suosivat isokokoisia tabletteja. Lähde: IDC 16

17 Esimerkkejä maista, joissa tablettipenetraatio yli 15 % Suomessa penetraatio 15% USA Irlanti Hollanti Kiina Ranska Etelä-Korea Australia Maailman väestöstä 6 %:lla on tabletti (kehittyneillä markkinoilla 24 %:lla) Globaali ennuste vuodelle 2015: 13 % (Irlanti 50 %, Ranska 45 %) Lähteet: Accenture ja Zenith Optimedia 17

18 Laitealustojen volyymit: tietokoneet Tietokonetoimittajien markkinaosuudet Q4/2013 Muut: 39% (Q4/2012: 41%) Kannettavat: ennuste vuotuiselle kasvulle % (Q2: 9%) Pöytäkoneet: ennuste vuotuiselle kasvulle % (Q2: - 8%) 16% (16 %) 18% (16 %) 12% (10 %) 8% (9%) 7% (8%) Tietokoneiden toimituksissa tapahtui merkittävää laskua vuonna 2013, mutta globaalin toimitusmäärän odotetaan vakiintuvan 300 miljoonan vuositasolle. Maailman väestöstä 20 %:lla on tietokone. Lähteet: Gartner ja IDC 18

19 Laitealustojen volyymit: konsolit Konsolitoimitusten kokonaisvolyymeja Playstation 3: 82,4 milj. Playstation 4: 4,6 milj. 19% Xbox 360: 81 milj. Xbox One: 3,2 milj. 5,5 milj. PS4 ja Xbox One kilpailevat uusien konsolisukupolvien suosiosta. Wii U:n heikko myynti on ollut Nintendolle pettymys. Lähteet: IDC ja VGChartz 19

20 Laitealustamarkkinat: IDC:n ennuste IDC:n kasvuennusteisiin älylaitteiden toimituksista vuodelle 2017 on odotettavissa muutoksia markkinaosuus 2017 markkinaosuus Kasvu Älypuhelimet 1,556 milj. 2,461 milj. 58,1 % 65,1 % 70,5 % Tabletit 227 milj. 407 milj. 14,6 % 16,5 % 78,9 % Kannettavat 181 milj. 197 milj. 8,0 % 8,7 % 11,6 % Pöytäkoneet 134 milj. 123 milj. - 8,4 % 8,6 % 5,0 % - 10,0 % 0,0 % 10,0 % 20,0 % 30,0 % 40,0 % 50,0 % 60,0 % 70,0 % 80,0 % 90,0 % Konsolit Volyymi 2017: yli 200 milj. IDC:n vuotuinen kasvuennuste : - 3 % Lähde: IDC 20

21 Sovellusmarkkinat

22 Sovellusmarkkinat: volyymit Globaali sovelluskauppa mrd latausta 6,7 mrd maksullista latausta Ennuste vuodelle HUOM, TOTEUMA SAATAVISSA MYÖHEMMIN KEVÄÄLLÄ 102 mrd latausta 9 mrd maksullista latausta Ennuste vuodelle mrd latausta / 77 mrd $ 15 mrd maksullista latausta 2013: Apple App Storen liikevaihto 10 miljardia dollaria 2013: Kavensi eroa Apple App Storen myyntiin Yhteenlaskettu Apple App Storen ja Google Playn kasvu joulukuu 2013 vert joulukuu 2012: Aasia 162% Afrikka 114% Etelä Amerikka 56% Pohjois Amerikka 46% Eurooppa 45% Australia 23% Lähteet: App Annie, Gartner ja The Guardian 22

23 Sovellusmarkkinat: trendejä Aasiasta Aasia on johtava ja tuottoisin sovellusmarkkina: 41 % globaaleista tuotoista Aasiasta, 31 % Pohjois- Amerikasta ja Euroopasta 23 %. Tuotot kasvoivat Aasiassa 162 % vuodessa, Pohjois- Amerikassa kasvua 46 %. Top 3 tuottoisaa maata: Japani, Etelä- Korea ja Kiina. Freemium on johtava bisnesmalli Aasiassa. Google Play kasvaa nopeimmin Etelä- Koreassa. Lähde: Distimo 23

24 Sovellusmarkkinat: yleisimmät ansaintamallit Lataushetkellä maksulliset sisällöt Ilmaiset / epäsuorat mallit Omistus / lataus Acces - malli Freemium Sovelluksen sisäiset ostot (inn- app purchases) Mainonta Muita ansaintamalleja ovat mm. tilauspohjaiset myyntimallit sekä sähköisen kaupankäynnin provisiot. Mobiilisovelluksissa vallitseva ansaintamalli on edelleen freemium, jossa ansainta tulee lisäpalveluiden myynnistä sovelluksen sisällä. Mobiilipelien liikevaihdosta 90 % tulee free- to- play ansaintamallilla. Online PC- peleissä käytetyin ansaintamalli on paid. Kohdennettavuuden ja mainonnan muotojen kehittyessä sovellusten sisäinen mainonta voi olla varteen otettava lisätulonlähde sovelluskehittäjille. Sovellusten sisäisten (In- app mobile adspend) mainosten volyymi oli vuonna 2012 arviolta 3,5 mrd dollaria. Juniper Research ennustaa volyymin nousevan 16,9 miljardiin dollariin vuoteen 2018 mennessä. 24

25 Pelimarkkinat 25

26 Pelimarkkinat: volyymit Globaali pelimarkkina mrd $ ( mrd $) mrd $ Vuotuinen kasvu 6,7% 2013 mobiilipelien osuus 17 % à 2013: 12 mrd dollaria 2016 mobiilipelien osuus 28 % à 24 mrd dollaria à vuotuinen kasvu % Pelien osuus latauksista Q3/2013 Pelien osuus liikevaihdosta iphone 33% Q3/ % ipad 48% Q3/ % 37% Lähteet: App Annie, Gartner ja Newzoo 26

27 Pelimarkkinat: trendit PwC:n trendikäyrä osoittaa, että vuosien aikana pelaajien rahankäyttö siirtyy voimakkaasti digitaalisesti jaeltaviin peleihin. segment-insights/video-games.jhtml Lähteet: PwC 27

28 Digitaalisesti jaeltavien pelien markkina USAssa Kasvu on voimakkainta mobiilipeleissä. Myös konsoli- ja pc- pelit vahvassa kasvussa. 28

29 Mobiilipelien myyntija pelaajavolyymeja Maksavien mobiilipelaajien osuus Aasia 47% USA 44% Eurooppa 34% APAC- alue on suurin mobiilipelien markkina. Lähteet: IDC, CGA/Newzoo, Superdata 29

30 Mobiilipelit, esimerkkejä latauksista / 2013 Q4 Top 3 globaalit markkinat Ilmaiset Maksulliset Tuottoisimmat 1. Candy Crush Saga / King.com Limited 2. Despicable Me: Minion Rush / Gameloft 3. Deer hunter 2014 / Glu Games Inc. 1. Candy Crush Saga / King.com Limited 2. Subway Surfers / Kiloo 3. Pou / Zakeh 1. Candy Crush Saga / King.com Limited 2. Despicable Me: Minion Rush / Gameloft 3. Subway Surfers / Kiloo Top 3 julkaisijat 1. Minecraft - Pocket Edition / Mojang 2. Angry Birds Star Wars II / Rovio 3. Heads Up / Warner Bros. 1. Minecraft - Pocket Edition / Mojang 2. Where's My Water / Disney 3. Plants vs. Zombies / EA Swiss Sarl 1. Minecraft - Pocket Edition / Mojang 2. Scribblenauts Remix / Warner Bros. 3. Plants vs. Zombies (Kindle Tablet Edition) / PopCap Games, Inc. Ilmaiset Maksulliset Tuottoisimmat 1. Gameloft 2. Electronic Arts 3. King.com Limited 4. (Rovio Entertainment Ltd) 1. Electronic Arts 2. Rovio Entertainment Ltd 3. Warner Bros 1. Clash of Clans / Supercell TOP 3 maata USA, Japani, Kiina 2. Candy Crush Saga / King.com Limited TOP 3 maata USA, UK, Japani 3. Hay Day / Supercell TOP 3 maata USA, Japani, Kiina 1. Candy Crush Saga / King.com Limited TOP 3 maata USA, Japani, Saksa 2. (Puzzle & Dragons) / GungHoOnlineEntertainment Saatavilla ainoastaan Japanissa 3. Clash of Clans (NEW) / Supercell TOP 3 maata Japani, USA, Saksa 1. Supercell 2. King.com Limited 3. Electronic Arts 1. King.com 2. Gameloft 3. Rovio Mobile Ltd. 1. Gameloft 2. Mojang 3. Disney 1. LINE Corporation 2. King.com 3. CJ E&M corp. Lähde: Distimo 30

31 Pelialan kuulumisia Poimintoja mediasta Bloomberg: China s Culture Watchdog Writing Game Console Rules as Ban Lifts 10/china- s- culture- watchdog- writing- game- console- rules- as- ban- lifts.html Digitoday: Suomalaispeli tavoittelee pelialan Oscaria tavoittelee- pelialan- oscaria/ /66 HS: Suomalaismenestyjä Supercellin uusin peli nousee lupaavasti listoilla Games Industry: Rovio: Less than half our staff are working on games rovio- less- than- half- our- staff- are- working- on- games Game Reactor: Urheilu ja sotapelit kärjessä Suomen myydyimpinä Game Reactor: Suomalainen Playraven nappasi miljoonarahoituksen Game Reactor: Apple TV:hen huhutaan peliominaisuuksia Nintendo News: Nintendo Fusion Could Be Nintendo s Next- Gen Hardware Name fusion- could- be- nintendos- next- gen- hardware- name/ 31

32 Lähteet ja linkit

33 Sovellus- ja pelimarkkinat: näin pääset tutkimaan myyntitilastoja sekä trendejä Hyvä lähteitä Distimo - App Annie - Newzoo - Maksulliset palvelut, hintaesimerkkejä Distimo: kuukausimaksut /sovelluskauppa App Annie: vuosimaksut alkaen n $ Newzoo- raportit: Rajoitettuja maksuttomia tilastoja sovellusten myynneistä esim. Distimossa ja App Anniessa (edellyttävät kirjautumista) - alustakohtaisesti - maittain sovellustyypeittäin laitteittain ansaintalogiikan mukaan (Free, Paid, Grossing) päivä/kuukausi/kvartaalikohtaisesti 33

34 Distimo TOP- listat: Leaderboards TOP- sovellukset TAI TOP- julkaisijat Päivittäin, viikoittain, kuukausittain ja kvartaaleittain Ansainta Kauppa Maa Sovelluksen kategoria Laite 34

35 Distimon pelikohtainen tarkastelu Esimerkki: Clash of Clans, USA, Apple App Store 35

36 App Annie Kauppojen statistiikat Kauppa Laite Päänäkymä: maittain tai kategorioittain Sovelluksen kategoria Päivävalinta Esitystapa Ansainta 36

37 Katsauksen lähteet Laajakaista- ja mobiilipenetraatio GSMA OECD Google %28TechCrunch+en+Francais%29 Media- ja mainosmarkkina kokonaisuutena PwC Global Entertainment and Media Outlook Zenith Optimedia Laite- ja alustamarkkinat Accenture Gartner IDC Juniper Research 37

38 Katsauksen lähteet Laite- ja alustamarkkinat Kantar Offremedia TNS/Mobile Life VGChartz Sovellusmarkkinat App Annie Distimo Gartner Juniper Research The Guardian 38

39 Katsauksen lähteet Pelimarkkinat Newzoo PwC Global Entertainment and Media Outlook (PwC) Superdata utm_content=buffer6a310&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer The Independent Tietoviikko 39

40 Pelialan suosittuja tietolähteitä Verkkouutisia, uutiskirjeitä ja blogeja ArcticStartup Asymco Avista Partners Benedict Evans Bluecloudsolutions Deconstructor of Fun Develop Dr. Serkan Toto Engadget Gamasutra Games Brief Gamesindustry Gamezebo Inside Social Games Pocket Gamer Quarterview Selfpubd Techmeme The [a] listdaily The Hacker News Trey Smith Blog Ufert.se/Eric Seufert VentureBeat VGChatz Xbox Wired Raportteja Wireless Gaming - Global Strategic Business Report wireless_gaming_global_strategic_business_report Global Game Consoles Industry : Trend, Profit, and Forecast Analysis global_game_consoles_industry_ _trend Tutkimusyhtiöitä Fade LLC Newzoo NPD video-games/ Whitepaper Muita Casual Games Association Play Finland Skene 40

41 Tutkimus- ja asiantuntijapalveluita tarjoavia yhtiöitä ABI Research BI Intelligence intelligence.businessinsider.com/welcome Canalys DFC Intelligence: European Audiovisual Observatory Gartner GSMA IDC isuppli Juniper Research iresearch Services Kantar McKinsey&Company Newzoo NPD Group Ofcom Ovum Pew Research PricewaterhousCoopers, Global Entertainment and Media Outlook Strategy Analytics TNS Gallup Tilastokeskus Zenith Optimedia 41

42 Mobiilisovellusten mainosverkostoja sekä analytiikkatyökalujen ja myyntitilastojen toimittajia Mainosverkostoja Aarki AdColony Admob Applifier Apsalar Chartboost Greystripe InMobi JumpTap LifeStreet Media MdotM Millennial Media Motive NativeX Playhaven Tapjoy Vungle Mopub (mainosverkoston aggregaattori) HasOffers (mainosverkoston aggregaattori) Fiksu (mainosverkoston aggregaattori) Analytiikkatyökalujen toimittajia Bees&Pollen Countly Flurry FuseBoxx (analytiikka ja mainosverkosto) GameAnalytics GamesAnalytics Keen IO Kontagent Metrify Omniata Playmatics Swrve Use It Better Myynti- /pelitilastoja AppAnnie AppTrace Distimo Mopapp STEAM 42

43 Keskeisiä suomalaisia järjestöjä Favex FiCom Figma FinnMob Igda Kotek Music Finland Musiikkikustantajat Musiikkituottajat/IFPI Neogames Teleforum Teosto Sanomalehtien liitto Satu ry Suomen kustannusyhdistys Suomen Pelinkehittäjät Viestinnän keskusliitto 43

44 Toimeksiantajat Tuottaja Digital Media Finland Oy Virpi Martikainen Marja Honkakorpi Kommentoimassa Timo Argillander Jari Muikku Tommi Rissanen digitalmedia.fi Helsinki Oulu Lappeenranta