Panostaja Oyj:n 4Q/2012
|
|
- Reijo Halttunen
- 8 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 1 Panostaja Oyj:n 4Q/ CEO Juha Sarsama CFO Simo Mustila
2 SISÄLTÖ Q 2012 Panostaja Oyj Takoma Oyj 2
3 Q4 TALOUDELLINEN KATSAUS 3
4 Q4/2012 LYHYESTI Elokuu 2012 Lokakuu 2012 Liikevaihto 42,1 milj. euroa (38,6 milj. euroa), kasvua 9 % Liikevoitto 0,2 milj. euroa (2,2 milj. euroa) Liikevoitto kertaerillä oikaistuna 2,8 milj. euroa, kasvua 43 % Tulos ennen veroja -1,4 milj. euroa (1,4 milj. euroa) Tulos ennen veroja kertaerillä oikaistuna 2,2 milj. euroa Tulos/osake (laimentamaton) -5,5 senttiä (0,58 senttiä) Kassavirta liiketoiminnasta 4,1 milj. euroa (1,2 milj. euroa) Liikevaihdon kasvu 3,5 milj. euroa Digitaalisten painopalveluiden operatiivisen toiminnan kehittyminen 1,0 milj. euroa Turvallisuus segmentin orgaaninen kasvu 0,9 milj. euroa Lisäarvologistiikka -segmentin yritysostosta sekä orgaanisesta kasvusta 3,2 milj. euroa Yritysostojen vaikutus kolmannen kvartaalin liikevaihdon kasvuun oli yhteensä 3,2 milj. euroa Liikevoiton lasku 1,8 milj. euroa Heikentymiseen vaikutti erityisesti Takoman liikearvosta tehty 2,1 milj. euron arvonalentumiskirjaus. Merkittävimmät parannukset edellisvuoteen tekivät Digitaaliset painopalvelut, Turvallisuus, Lisäarvologistiikka sekä puusepänteollisuus segmentit. 4
5 TILIKAUSI 2012 LYHYESTI Marraskuu 2011 Lokakuu 2012 Liikevaihto 156,8 milj. euroa (141,2 milj. euroa), kasvua 11 % (tulosohjauksen mukainen) Liikevoitto 4,2 milj. euroa (6,7 milj. euroa), muutos -26 % Liikevoitto kertaerillä oikaistuna 7,2 milj. euroa, muutos + 7,0 % (Liikevoitto tulosohjauksen mukainen parempi tai sama kuin edellisvuonna ilman kertaeriä ) Tulos ennen veroja 0,9 milj. euroa (4,1 milj. euroa) Tulos ennen veroja kertaerillä oikaistuna 5,2 milj. euroa Tulos/osake (laimentamaton) -3,9 senttiä (1,9 senttiä) Oma pääoma per osake 0,56 euroa (0,65 euroa) Omavaraisuusaste 34,1 % (33,4 %) Kassavirta liiketoiminnasta oli 10,6 milj. euroa (4,4 milj. euroa) Liikevaihdon kasvu 15,7 milj. euroa Digitaalisten painopalveluiden operatiivisen toiminnan kehittyminen, kasvu 3,5 milj. euroa Turvallisuus segmentin orgaaninen kasvu 4,4 milj. euroa Lisäarvologistiikka segmentin teknologiateollisuudessa toimivien asiakkaiden volyymin kasvu sekä yrityshankinta 7,9 milj. euroa Takoma segmentin konepajateollisuuden markkinat 1,4 milj. euroa Yritysostojen vaikutus liikevaihdon kasvuun oli yhteensä 8,8 milj. euroa. Liikevoiton lasku 2,5 milj. euroa Heikentymiseen vaikutti erityisesti Takoman liikearvosta tehty 2,1 milj. euron arvonalentumiskirjaus. Takoman operatiivinen tulos ilman alaskirjausta heikkeni edellisvuodesta n. 1,1 milj. euroa Lisäarvologistiikka- sekä Digitaaliset painopalvelut segmentit puolestaan ylittivät selvästi vertailukauden liiketuloksen. 5
6 Q4/2012 LYHYESTI Kertaluonteisten erien yhteisvaikutus osavuosikatsauksen tulokseen on n. 4,2 milj. euroa. Merkittävimmät kertaerät ovat Takoman liikearvon arvonalentumiskirjaus (- 2,1 milj. euroa) EcoSirin saamisen arvonalentumiskirjaus (-1,0 milj. euroa). Konsernirakenteen muutokset: Panostaja Oyj:n tytäryhtiö Vindea Group Oy osti toukokuun alussa pakkaus- ja logistiikkapalveluita tarjoavan HSG Logistics Oy:n koko osakekannan. Muodostuvan uuden kokonaisuuden yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2011 oli noin 27 miljoonaa euroa ja se työllistää 260 henkilöä. Järjestelyn jälkeen Panostaja Oyj:n omistusosuus Vindea Groupissa on noin 54 %. Turvallisuus -segmentissä toteutettiin liiketoimintakauppa, jossa ostettiin IP-Valvonta Oy:n liiketoiminta Helsingistä. 6
7 TULOSLASKELMA KONSERNI, Q4 EUR /12-10/12 08/11-10/11 Erotus Muutos-% Liikevaihto ,2 % Liiketoim. muut tuotot ,8 % Kulut yhteensä ,3 % Poistot ja arvonalentumiset ,9 % Liikevoitto/-tappio ,7 % Rahoitustuotot ja -kulut ,7 % Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta ,1 % Tulos ennen veroja ,4 % Verot ,9 % Voitto/tappio jatkuvista liiketoiminnoista ,8 % Voitto/tappio myydyistä liiketoiminnoista ,6 % Tilikauden voitto/tappio ,2 % Jakautuminen Emoyhtiön osakkeenomistajille ,2 % Määräysvallattomille osakkeenomistajille ,3 % 7
8 TULOSLASKELMA KONSERNI, KUMULATIIVINEN EUR /11 10/12 11/10 10/11 Erotus Muutos-% (12 kk) (12 kk) Liikevaihto ,1 % Liiketoim. muut tuotot ,1 % Kulut yhteensä ,2 % Poistot ja arvonalentumiset ,0 % Liikevoitto/-tappio ,1 % Rahoitustuotot ja -kulut ,9 % Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta ,3 % Tulos ennen veroja ,5 % Verot ,2 % Voitto/tappio jatkuvista liiketoiminnoista ,8 % Voitto/tappio myydyistä liiketoiminnoista ,0 % Tilikauden voitto/tappio ,4 % Jakautuminen Emoyhtiön osakkeenomistajille ,7 % Määräysvallattomille osakkeenomistajille ,6 % 8
9 LIIKEVAIHTO JA KANNATTAVUUS, KONSERNI Milj. euroa Q4/12 Q3/12 Q2/12 Q1/12 Q4/11 Q3/11 Q2/11 Q1/11 Liikevaihto 42,1 39,0 38,0 37,7 38,6 33,9 35,6 33,1 Liikevoitto 0,3 1,6 1,1 1,2 2,0 2,2 1,8 0,7 Tilikauden voitto -3,1 0,7 0,2-0,4 0,7 0,6 1,0 0,0 Jakautuminen: Emoyhtiön osakkeenomistajien osuus Määräysvallattomien omistajien osuus -2,8 0,9 0,4-0,6 0,4 0,3 0,5 0,1-0,3-0,2-0,2 0,2 0,3 0,3 0,5 0,1 9
10 LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN, Q4 EUR /12-10/12 08/11-10/11 Erotus Muutos % Digitaaliset painopalvelut ,7 % Takoma ,5 % Turvallisuus ,1 % Lisäarvologistiikka ,9 % Helat ,0 % Autovaraosat ,8 % Lämpökäsittely ,6 % Puusepänteollisuus ,1 % Kannakkeet ,9 % Kiinnikkeet ,3 % Muut ,2 % Eliminoinnit ,9 % Konserni yhteensä ,2 % 10
11 LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN, KUMULATIIVINEN EUR /11-10/12 11/10-10/11 Erotus Muutos % Digitaaliset painopalvelut ,3 % Takoma ,2 % Turvallisuus ,8 % Lisäarvologistiikka ,9 % Helat ,5 % Autovaraosat ,5 % Lämpökäsittely ,2 % Puusepänteollisuus ,1 % Kannakkeet ,2 % Kiinnikkeet ,8 % Muut ,0 % Eliminoinnit ,3 % Konserni yhteensä ,1 % 11
12 LIIKEVAIHTO, SEGMENTIT NELJÄNNESVUOSITTAIN Milj. euroa 4Q/12 3Q/12 2Q/12 1Q/12 4Q/11 3Q/11 2Q/11 1Q/11 Digitaaliset painopalvelut 9,5 8,3 8,9 8,3 8,5 7,8 8,2 7,0 Takoma 7,0 6,7 7,5 7,7 7,4 6,3 7,2 6,6 Turvallisuus 8,0 6,4 7,3 7,3 7,0 5,8 6,0 5,8 Lisäarvologistiikka 7,2 7,5 4,1 4,4 4,0 3,9 3,8 3,8 Helat 2,5 2,3 2,7 2,7 3,0 2,7 3,0 2,7 Autovaraosat 2,9 2,6 2,5 2,4 2,8 2,4 2,2 2,2 Lämpökäsittely 1,8 1,8 1,9 2,0 2,7 2,2 2,2 2,0 Puusepänteollisuus 1,6 1,5 1,6 1,4 1,3 1,3 1,5 1,6 Kannakkeet 1,0 1,1 1,0 0,9 1,2 1,0 0,9 0,8 Kiinnikkeet 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,7 Muut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Eliminoinnit -0,1 0,0-0,2-0,1-0,1-0,3-0,2-0,1 Konserni yhteensä 42,1 38,9 38,0 37,7 38,6 33,9 35,6 33,1 12
13 LIIKETULOS SEGMENTEITTÄIN, Q4 EUR /12-10/12 08/11-10/11 Erotus Muutos % Digitaaliset painopalvelut ,2 % Takoma ,8 % Turvallisuus ,2 % Lisäarvologistiikka ,7 % Helat ,5 % Autovaraosat ,0 % Lämpökäsittely ,6 % Puusepänteollisuus ,3 % Kannakkeet ,4 % Kiinnikkeet ,4 % Muut ,6 % Konserni yhteensä ,7 % 13
14 LIIKETULOS SEGMENTEITTÄIN, KUMULATIIVINEN EUR /11-10/12 11/10-10/11 Erotus Muutos % Digitaaliset painopalvelut ,7 % Takoma ,7 % Turvallisuus ,0 % Lisäarvologistiikka ,1 % Helat ,2 % Autovaraosat ,2 % Lämpökäsittely ,3 % Puusepänteollisuus ,2 % Kannakkeet ,1 % Kiinnikkeet ,1 % Muut ,3 % Konserni yhteensä ,1 % 14
15 LIIKEVOITTO, SEGMENTIT NELJÄNNESVUOSITTAIN Milj. euroa 4Q/12 3Q/12 2Q/12 1Q/12 4Q/11 3Q/11 2Q/11 1Q/11 Digitaaliset painopalvelut 1,9 1,0 1,4 1,1 1,3 1,1 1,1 0,6 Takoma -2,9-0,5-1,0-0,5-0,6-0,4-0,1-0,2 Turvallisuus 0,5 0,0 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 0,1 Lisäarvologistiikka 0,6 0,5 0,1 0,1 0,3 0,2 0,0-0,1 Helat 0,1 0,0 0,2 0,1 0,0 0,0 0,2 0,1 Autovaraosat 0,5 0,3 0,2 0,2 0,4 0,3 0,2 0,2 Lämpökäsittely 0,2 0,2 0,2 0,4 0,7 0,5 0,4 0,5 Puusepänteollisuus 0,4 0,4 0,4 0,2 0,1 0,3 0,3 0,3 Kannakkeet 0,0 0,2 0,0 0,1 0,2 0,2 0,1-0,1 Kiinnikkeet -0,1 0,0-0,1-0,1-0,1 0,0 0,0 0,0 Muut -0,8-0,4-0,6-0,7-0,6-0,4-0,9-0,7 Konserni yhteensä 0,3 1,6 1,1 1,2 2,0 2,2 1,8 0,7 15
16 PÄÄHUOMIOT SEGMENTEISTÄ KATSAUSKAUDELTA MARRASKUU LOKAKUU (12 KK) Digitaaliset painopalvelut Operatiivisen toiminnan kehittyminen vaikutti myönteisesti, mutta markkinan hintakilpailu kiristyi entisestään. Liikevaihdon sekä liikevoiton kasvu saatiin kuitenkin pidettyä edelleen selkeästi positiivisena asiakasrajapinnan onnistumisten ja operatiivisen toiminnan tehokkuuden ansiosta. Takoma Huolimatta katsauskauden lievästi positiivisesta liikevaihtokehityksestä, Takoman volyymit ovat yhä kapasiteettiin nähden liian alhaiset. Lisäksi kapasiteetin käytön tehokkuuteen vaikuttaa asiakkaiden pienet tilauserät eikä kuluja ole saatu sopeutettua vaihtelevaan kysyntään. Turvallisuus Liikevaihdon kasvu johtui segmentin voimakkaasta orgaanisesta kasvusta. Tilikauden voimakas panostus kasvuun näkyi segmentin kohonneina kustannuksina, jotka hillitsivät liikevoiton kasvua. Myös katsauskaudella projekteissa tapahtuneet muutokset heikensivät liikevoittoa. Lisäarvologistiikka Toukokuussa toteutetulla yrityshankinnalla oli positiivinen vaikutus sekä liikevaihdon että liikevoiton kasvuun. Teknologiateollisuudessa toimivien asiakkaiden volyymi kasvoi ja segmentti on myös onnistunut kehittämään operatiivista toimintaansa. 16
17 PÄÄHUOMIOT SEGMENTEISTÄ KATSAUSKAUDELTA MARRASKUU LOKAKUU (12 KK) Helat Olkiluoto projektin päättyminen vaikutti Abloy yhteistyön supistuminen vaikutti heikentävästi erityisesti Puolan yksikköön. liikevaihtoon laskevasti, mutta segmentti Lisäksi uusien projektien käynnistyminen on siitä huolimatta onnistui lievästi parantamaan ollut hidasta. liikevoittoaan vertailuvuodesta. Uudet tuotelanseeraukset eivät ehtineet vielä kompensoimaan Abloy yhteistyön supistumisesta johtuvaa liikevaihdon laskua. Autovaraosat Alkuperäisvaraosien myynti oli vertailujaksoa parempi liikevoiton säilyessä samalla tasolla. Alan markkinatilanne on yleisesti hiljentynyt. Lämpökäsittely Operaattoriliiketoiminnan kysyntä on ollut selkeästi vertailukautta alhaisemmalla tasolla. 17 Puusepänteollisuus Segmentti jatkoi tasaista, kannattavaa kasvuaan ja vahvisti edelleen oman tuotemerkin markkina-asemaa valituissa jakeluteissä. Kannakkeet Kannakkeet -segmentissä liikevaihto kasvoi hieman vaikka kesäkaudella rakentamisen suhdanne- tilanne heikentyi nopeasti. Kiinnikkeet Segmentin kilpailutilanne kiristyi edelleen teknologiateollisuuden markkinoilla ja asiakaskysyntä on pysynyt alhaisella tasolla.
18 TASE, KONSERNI EUR / /2011 Erotus Liikearvo Muut aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Osuudet osakkuusyhtiöissä Muut erät Pitkäaikaiset varat yhteensä Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset ja muut saamiset Rahavarat ja rahoitusarvopaperit Lyhytaikaiset varat yhteensä VARAT YHTEENSÄ Oma pääoma Määräysvallattomien osuus Oma pääoma yhteensä Laskennallinen verovelka Oman pääoman ehtoinen vaihtovelkakirjalaina Pitkäaikaiset velat Lyhytaikaiset velat Velat yhteensä OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ
19 TASEEN MUUTOKSET 4Q/2011 4Q/2012 Liikearvo -2,1 milj. euroa Takoman liikearvon alaskirjaus -2,1 milj. euroa Alfa-Kemin vähemmistöhankintojen liikearvon alaskirjaus 0,1 milj. euroa Osuudet osakkuusyhtiöissä +1,1 milj. euroa Spectra Yhtiöt Oy +0,7 milj. euroa Tilikauden 2012 tuloksen vaikutus +0,4 milj. euroa Käyttöpääomaerät ja liiketoiminnan myynnit Tilikauden aikana toteutetuilla myynneillä (Alfa-Kem ja Lämpö-Tukku) oli pienentävä vaikutus käyttöpääomaeriin (varasto, myyntisaamiset, ostovelat) Taseeseen liittyvät Panostajan tavoitteet: Oman pääoman tuotto 22 % Omavaraisuusaste 40 % (omaan pääomaan sisällytetään pääomalainat) 19
20 RAHAVIRTALASKELMA, KONSERNI MARRASKUU LOKAKUU (12 KK) EUR / /2011 Muutos Liiketoiminnan nettorahavirta Investointien nettorahavirta Lainojen nostot Lainojen takaisinmaksut Osakeanti Osakemerkintä Omien osakkeiden myynti Maksetut osingot ja oman pääoman palautukset Rahoituksen nettorahavirta Rahavirtojen muutos
21 TUNNUSLUVUT 10/ /2011 Oma pääoma per osake, 0,56 0,65 Tulos / osake, laimennettu, -0,04 0,02 Tulos / osake, laimentamaton, -0,04 0,02 Osakemäärä tilikaudella keskimäärin, kpl Osakemäärä tilikauden lopussa, kpl Osakeannit / vvk-vaihdot tilikaudella, kpl Osakemäärä, kpl, laimennettuna Oman pääoman tuotto, % -5,4 5,0 Sijoitetun pääoman tuotto, % 2,2 5,6 Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin, milj. 6,2 9,1 Bruttoinvestoinnit liikevaihdosta 4,0 6,4 Korolliset velat, milj. 56,6 66,2 Korolliset nettovelat, milj. 40,5 47,2 Rahat ja rahoitusarvopaperit 12,3 14,6 Omavaraisuusaste, % 34,1 33,4 Oma pääoma sisältäen pääomalainan, milj. 59,6 61,7 Omavaraisuusaste sisältäen pääomalainan, % 44,9 43,3 Henkilöstö keskimäärin
22 YHTEENVETO Elokuu 2012 Lokakuu (3 kk) Liikevaihto 42,1 milj. euroa (38,6 milj. euroa), kasvua 9 % Liikevoitto 0,2 milj. euroa (2,2 milj. euroa) Liikevoitto kertaerillä oikaistuna 2,8 milj. euroa, kasvua 43 % Tulos ennen veroja -1,4 milj. euroa (1,4 milj. euroa) Tulos ennen veroja kertaerillä oikaistuna 2,2 milj. euroa Tulos/osake (laimentamaton) -5,5 senttiä (0,58 senttiä) Kassavirta liiketoiminnasta 4,1 milj. euroa (1,2 milj. euroa) Marraskuu 2011 Lokakuu (12 kk) Liikevaihto 156,8 milj. euroa (141,2 milj. euroa), kasvua 11 % (tulosohjauksen mukainen) Liikevoitto 4,2 milj. euroa (6,7 milj. euroa), muutos -26 % Liikevoitto kertaerillä oikaistuna 7,2 milj. euroa, muutos + 7,0 % (Liikevoitto tulosohjauksen mukainen parempi tai sama kuin edellisvuonna ilman kertaeriä ) Tulos ennen veroja 0,9 milj. euroa (4,1 milj. euroa) Tulos ennen veroja kertaerillä oikaistuna 5,2 milj. euroa Tulos/osake (laimentamaton) -3,9 senttiä (1,9 senttiä) Oma pääoma per osake 0,56 euroa (0,65 euroa) Omavaraisuusaste 34,1 % (33,4 %) Kassavirta liiketoiminnasta oli 10,6 milj. euroa (4,4 milj. euroa) Konsernirakenteen muutokset: Panostaja Oyj:n tytäryhtiö Vindea Group Oy osti toukokuun alussa pakkaus- ja logistiikkapalveluita tarjoavan HSG Logistics Oy:n koko osakekannan. 22 Turvallisuus -segmentissä toteutettiin liiketoimintakauppa, jossa ostettiin IP-Valvonta Oy:n liiketoiminta Helsingistä.
23 2 PANOSTAJA OYJ 23
24 PANOSTAJA OMISTAA JA KEHITTÄÄ SUOMALAISIA PK-YRITYKSIÄ Olemme aktiivinen enemmistöomistaja Ohjaamme, kehitämme ja kasvatamme Panostajayrityksistä suomalaisten yritysten parhaimmistoa Panostajan omistaja-arvo kasvaa lisäksi yritysten oikeaaikaisen luopumisen kautta Perustettu vuonna Osake noteerattu meklarilistalla , Helsingin Pörssi I-listalla , NASDAQ OMX Helsingissä 2006 Markkina-arvo oli 39,3 milj. euroa Panostaja-konsernissa työskentelee viimeisimpien yrityskauppojen jälkeen n henkilöä 24
25 TILIKAUDEN 2012 MERKITTÄVIMMÄT TAPAHTUMAT Alfa-Kem ja Spectra yhdistyivät, Spectrasta Panostajan osakkuusyhtiö Lämpö-Tukun myynti Onninen Oy:lle HSG Logistics Oy:n hankinta Hannu Tarkkonen luopuu Panostajan hallituksen jäsenyydestä Ari Virtanen Takoman toimitusjohtajaksi Hannu Rantanen Suomen Helakeskus Oy:n osakkaaksi Korkein hallinto-oikeus ei myöntänyt Panostajalle lupaa käyttöomaisuusosakkeiden myyntivoiton verotusta koskevassa asiassa. Takoma-segmentistä kirjataan liikearvon arvonalentumistappio PE Kiinteistörahasto palauttaa varojaan Panostajalle 25
26 PANOSTAJA ON OLLUT PITKÄAIKAINEN OMISTAJA Suurimmat yritysjärjestelyt Yrityskaupat DMP, Digitaaliset painopalvelut 12/2012 Selog, uusi liiketoimintaalue, 11/2012 Eurohela Trading, Helat, 11/2012 Yritysmyynnit Lämpö-Tukku, LVI-Tukkukauppa, 4/2012 Alfa-Kem, Teknokemia, 12/2011* Ecosir Group, Ympäristöliiketoiminta, 4/2011* HSG Logistics, Lisäarvologistiikka, 5/2012 *) Panostaja edelleen vähemmistöomistaja Spectra Yhtiöt Oy:ssä ja Ecosir Groupissa. 26
27 TAVOITTEENAMME SUOMALAISEN KASVAVAN JA KEHITYSKELPOISEN PK-YRITYKSEN OMISTUS 71% % % % % % % % % %* % 2012 (omistusosuus-% ja hankintavuosi) * DMP-kaupan 12/2012 jälkeen Panostajan omistusosuus on 56%. Osakkuusyhtiöt: Ecosir Group Oy 49,78 %, Spectra Yhtiöt Oy 32,0 % 27
28 LIIKETOIMINTA-ALUEET Yhtiö Asiakkaat Liikevaihto 4Q 2012 Liiketulos 4Q 2012 Digitaaliset painopalvelut* Takoma ** Turvallisuus Julkishallinto, oppilaitokset, yrityssektori mm. kaupan ja valmistavan teollisuuden yritykset, rakennusliikkeet Laiva- ja offshore-teollisuus sekä voimalaitosmoottori-, työkone- ja voimansiirtolaitevalmistajat Suuret yritykset ja pk-yritykset, kauppakeskukset, isännöitsijä- ja talohuoltoyhtiöt, kiinteistö- ja asuntoyhtiöt, rakennusliikkeet sekä yksityishenkilöt +11,7 % + 45,2% -5,5 % 410,8% +13,1% + 64,2 % Lisäarvologistiikka Suuret konepajayhtiöt +79,9 % +124,7% Helat Ovi- ja ikkunavalmistajat sekä rakennusliikkeet sekä keittiökaluste- ja huonekaluvalmistajat 15,0 % +458,5% *) Suomen Graafiset Palvelut Oy hankinta 12/2011, Microtieto Suomi Oy:n hankinta 06/2011 **) TL Tuotanto (Takoma Systems Oy) hankinta 06/
29 LIIKETOIMINTA-ALUEET (JATKOA) Yhtiö Asiakkaat Liikevaihto 4Q 2012 Liiketulos 4Q 2012 Autovaraosat Lämpökäsittely Puusepänteollisuus Autokorjaamot, jälleen- ja vähittäismyyjät sekä yksityiset kuluttajat, kunnat, pelastuslaitokset Konepaja-, voima- ja prosessiteollisuus kotimaassa ja ulkomailla. Koneita ja laitteita kuten uuneja ja liikuteltavia käsittelykoneita sekä tarvikkeita viedään yli 20 eri maahan Rautakaupat, rakennusliikkeet, talotehtaat, tukkuliikkeet sekä omatoimirakentajat +2,8 % + 8,0% 32,6 % 68,6% +16,1% +216,3% Kannakkeet LVI- ja teknisen alan tukkuliikkeet -16,9% -87,4% Kiinnikkeet Konepaja- ja elektroniikkateollisuuden alan yritykset, rakennus-, sähkö- ja LVIliikkeet sekä kaupungit ja kunnat -10,3% 90,4% 29
30 TOIMIALOJEN TULEVAISUUDENNÄKYMÄT RAKENTAMINEN Rakentamisen näkymät vuodelle 2013 ovat epävarmat. Ennusteiden mukaan kokonaisrakentamisen supistuminen jatkuu vuonna Rakennuskannan kasvu, sen vanheneminen ja teknisen laadun nostaminen nykytasolle kasvattavat korjausrakentamisen tarvetta tulevaisuudessa. Rakennusten perusparannukset ja korjausrakentaminen kasvattavat talosuunnittelun kotimaan markkinoita ja viennin ennustetaan myös hieman kasvavan ensi vuonna. 2012E 2013E Liikevaihdon jakautuminen segmenteittäin FY Takoma 18 % 2. Lämpökäsittely 5 % 3. Kiinnikkeet 2 % 4. Lisäarvologistiikka 15 % 5. Digitaaliset painopalvelut 22 % 6. Turvallisuus 18 % 7. Puusepänteollisuus 4 % 8. Helat 7 % 9. Kannakkeet 3 % 10.Autovaraosat 7 % RAKENTAMINEN YHTEENSÄ 13 % Rakentamisen määrän muutokset % - 3,0-1,0 Talonrakentaminen % - 3,0-1,5 Korjausrakentaminen % + 2,5 + 2,5 Lähde: Panostaja Oyj, Rakennusteollisuus ry, Tilastokeskus 30
31 TOIMIALOJEN TULEVAISUUDENNÄKYMÄT TEKNOLOGIATEOLLISUUS Suomi on lyhyessä ajassa ajautunut Euroopan kriisimaiden joukkoon. Yksikkökustannusten kehitys Suomessa on ollut viime vuosina epäedullisempaa kuin kilpailijamaissa. Makrotalouden muuttujien vaikutuksia eri teollisuuden aloille on vaikea tulkita ja näkymä tulevaisuuteen on lyhyt. Suomen teknologiateollisuuden tavaraviennin lisäksi myös palveluiden vienti on kääntynyt laskuun. Teknologiateollisuuden tilaukset tulevat edelleen vähenemään vuonna 2013 ja koko alan kannattavuus on koetuksella. Liikevaihdon jakautuminen segmenteittäin FY Takoma 18 % 2. Lämpökäsittely 5 % 3. Kiinnikkeet 2 % 4. Lisäarvologistiikka 15 % 5. Digitaaliset painopalvelut 22 % 6. Turvallisuus 18 % 7. Puusepänteollisuus 4 % 8. Helat 7 % 9. Kannakkeet 3 % 10.Autovaraosat 7 % TEKNOLOGIATEOLLISUUS YHTEENSÄ 40 % *) Suomen Kiinnikekeskuksen asiakassegmentteinä myös elektroniikkateollisuus, rakennus-, sähkö- ja LVI-liikkeet sekä kaupungit ja kunnat Lähde: Panostaja Oyj, Rakennusteollisuus ry, Tilastokeskus 31
32 TOIMIALOJEN TULEVAISUUDENNÄKYMÄT DIGITAALISET PAINOPALVELUT Perinteinen painaminen Painomarkkinoilla on ylikapasiteettia ja painojen käyttöaste on alhainen. Painojen kokonaisvolyymit ovat laskussa. Digitaalinen painaminen Digipainamisen markkinoiden ennustetaan kasvavan Suomessa seuraavat 10 vuotta n % vuodessa. Alan konsolidaatiokehitys jatkuu ja pienten toimijoiden määrä laskee edelleen. Digitaalisessa painamisessa markkinoilletulokynnys on korkea. Digitaalinen painaminen ei tule kokonaan syrjäyttämään perinteistä painamista, vaan lähentyy laadullisesti ja kustannustehokkuudessa perinteistä offsetpainamista. Painopalveluiden asiakkaita ovat ensisijaisesti teollisuus, kauppa, julkishallinto, oppilaitokset ja yritykset sekä teknisissä piirustuksissa rakennusliikkeet. Voimakkaimmin kasvavat suurkuvatulostaminen ja 4-väriset digipainopalvelut. Liikevaihdon jakautuminen segmenteittäin FY Lähde: Panostaja Oyj, Kopijyvä Oy, Graafinen teollisuus Takoma 18 % 2. Lämpökäsittely 5 % 3. Kiinnikkeet 2 % 4. Lisäarvologistiikka 15 % 5. Digitaaliset painopalvelut 22 % 6. Turvallisuus 18 % 7. Puusepänteollisuus 4 % 8. Helat 7 % 9. Kannakkeet 3 % 10.Autovaraosat 7 % 32
33 TOIMIALOJEN TULEVAISUUDENNÄKYMÄT TURVALLISUUS Turvallisuusalan kehitys on ollut ripeää ja taantuman vaikutukset jäävät yksityisellä turvallisuusalalla vähäisiksi tai ne olivat lähtökohtaisesti lyhytaikaisia. Alan kysyntä on pääosin riippumatonta lyhyen aikavälin suhdannevaihteluista. Turvallisuusalan hyödykkeiden kysyntä ei ole suoraan riippuvaista asiakasyritysten omasta menestyksestä. Suhdannevaihteluja ovat tasanneet asennettujen turvallisuusjärjestelmien ja laitteiden ylläpito- ja huoltotyöt sekä yritysten, valtio- ja kuntaorganisaatioiden turvallisuuspalvelujen ulkoistaminen. Rakentaminen yleensä ja erikoisesti korjaus- ja kunnossapitorakentaminen luovat kasvavaa kysyntää. Liikevaihdon jakautuminen segmenteittäin FY Takoma 18 % 2. Lämpökäsittely 5 % 3. Kiinnikkeet 2 % 4. Lisäarvologistiikka 15 % 5. Digitaaliset painopalvelut 22 % 6. Turvallisuus 18 % 7. Puusepänteollisuus 4 % 8. Helat 7 % 9. Kannakkeet 3 % 10.Autovaraosat 7 % Lähde: Panostaja Oyj, Flexim Security Oy, Finnsecurity ry 33
34 TOIMIALOJEN TULEVAISUUDENNÄKYMÄT AUTOVARAOSAT Erikoiskaupan uskotaan kehittyvän suotuisasti. Konseptipohjainen ketjuliiketoiminta edistää hintakilpailukykyä sekä laatu- ja palvelutasoa. Monikanavaisuus (fyysiset kauppapaikat, jälleenmyyjät, verkkokauppa, jne.) parantaa kuluttajien tavoittamista, mutta lisäävät mm. kansainvälistä kilpailua. Suomen Mercedes Benz- ja BMW-autokannan ikäjakauma kasvattaa näiden merkkien alkuperäisvaraosien kysyntää. Liikevaihdon jakautuminen segmenteittäin FY Takoma 18 % 2. Lämpökäsittely 5 % 3. Kiinnikkeet 2 % 4. Lisäarvologistiikka 15 % 5. Digitaaliset painopalvelut 22 % 6. Turvallisuus 18 % 7. Puusepänteollisuus 4 % 8. Helat 7 % 9. Kannakkeet 3 % 10.Autovaraosat 7 % Lähde: Panostaja Oyj, KL-Varaosat Oy, Erikoiskaupan liitto ry 34
35 SELOG OY - ESITTELY Selog Oy on vuonna 2005 perustettu sisäkattomateriaalien erikoisliike ja tukkukauppa alan ammattilaisille. Yhtiön liikevaihto koostuu sisäkatto- ja väliseinämateriaalimyynnistä sekä myyntiin liittyvistä laskenta- ja suunnittelupalveluista asiakkaille. Osa materiaaleista on yhtiön omaa maahantuontia mm. Saksasta, Hollannista, Turkista, mutta suurin osa tuotteista tulee kuitenkin maahantuojien tai kotimaisten valmistajien kautta. Yhtiön pääasiallista asiakaskuntaa ovat sisäkattorakentamisen asennusliikkeet, rakennusliikkeet, maalausliikkeet ja rautakaupat. Suurin osa yrityksen myynnistä tulee asennusliikkeiden ostoista. Yhtiön liikevaihto vuonna 2011 oli 9,3 MEUR ja se työllistää noin 15 henkilöä. Selog Oy:n toimitusjohtajana toimii Simo Tuokko. 35
36 SELOG OY - MARKKINAT Sisäkattorakentamisen ja -materiaalien markkinat seuraavat pääasiassa julkisten kohteiden ja toimistotalojen rakentamisen ja saneeraamisen kysyntää. Korjausrakentaminen jatkaa tasaista 2 3 prosentin vuosikasvuaan. Rakennuskannan kasvu, sen vanheneminen ja teknisen laadun nostaminen nykytasolle kasvattavat yhä korjausrakentamisen tarvetta. ¹ Julkiset kohteet ovat usein saneerauksessa matalasuhdanteissa, mikä vähentää toimialan syklisyyttä. Sisäkattomateriaalien toimitusketju jakaantuu Suomessa päämiesten suoramyyntiin sekä alan tukkuportaaseen. Selog Oy on alan tukkumyynnin selvä markkinajohtaja Suomessa. Toimialan kehitys jatkuu edelleen mm. tila-akustiikan merkityksen kasvaessa rakentamisessa. ¹ RT, Rakennusteollisuuden suhdannekatsaus syksy
37 SELOG OY PANOSTAJAN TULOKULMA Selog Oy Voimakkaasti kasvanut ja tasaisesti kannattava markkinajohtaja omalla kapealla toimialallaan PANOSTAJAN TULOKULMA Uusi liiketoiminta-alue tasapainottamaan omistuspohjaa, kasvattamaan konsernia ja hajauttamaan riskiä Akustiikan kasvava merkitys rakentamisessa tuo alalle kehitysmahdollisuuksia ja kasvupotentiaalia Yhtiöllä vahvat näkymät orgaaniseen kasvuun, maantieteelliseen laajentumiseen sekä erinomaiset tuoteportfolion laajentamismahdollisuudet 37
38 DMP-DIGITAL MEDIA PARTNERS OY - ESITTELY DMP-Digital Media Partners Oy on vuonna 2004 perustettu premediayhtiö, joka tarjoaa monipuolisia painamista ja julkaisemista edeltäviä palveluita sekä markkinointiviestinnän toteuttamista esitteistä kampanjasaitteihin. Yhtiö on erikoistunut markkinointiviestinnän toteuttamiseen sekä digitaalisessa että printtimuodossa. Yhtiön laaja palveluvalikoima kattaa painamista ja julkaisemista edeltävät kuva-, rakennesuunnittelu-, taitto- ja reprotyöt, tulostus- ja painopalvelut, markkinoinnin digitaaliset toteutukset, aineistonhallintapalvelut verkossa sekä suoramarkkinointipalvelut. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Helsingissä. DMP-konsernin liikevaihto oli heinäkuussa 2012 päättyneellä tilikaudella 15,2 miljoonaa euroa ja se työllistää noin 79 henkilöä. 38
39 DMP-DIGITAL MEDIA PARTNERS OY - MARKKINAT Suomessa painoalan kokonaisarvo vuonna 2010 oli noin 2,0 miljardia euroa, josta digipainamisen osuus on noin 400 miljoonaa euroa. Digipainamisen markkinat kasvavat Suomessa % vuodessa seuraavat kymmenen vuotta. Digitaalisen painamisen ennustetaan kasvavan liikevaihdolla mitattuna perinteistä painamista suuremmaksi vuoteen 2020 mennessä. Muutoksen ajureina ovat teknologian kehittyminen, tiedon käsittelyn digitalisoituminen, asiakkaiden tarpeet sekä pienentyneet painomäärät. Digitaalisessa painamisessa markkinoille tulokynnys on korkea, koska laiteinvestoinnit ovat merkittävä alkuinvestointi ja kuluerä. Nämä vastaavat keskimäärin 7-10 % liikevaihdosta. Suomi ja muut Pohjoismaat ovat edelläkävijöitä digitaalisissa painopalveluissa. Lähteet: Pira Int Ltd, Canon & Kopijyvän johdon näkemys 39
40 DMP-DIGITAL MEDIA PARTNERS OY PANOSTAJAN TULOKULMA DMP-Digital Media Partners Oy Alan johtavan toimijan luominen yhdessä Kopijyvän kanssa, markkina-aseman vahvistaminen sekä toimialan suunnannäyttäjän muodostaminen. PANOSTAJAN TULOKULMA Markkinointiviestintä ja mainontaosaamisen lisääminen digitaalisten painopalveluiden liiketoiminta-alueessa. Markkinoinnin toteutusta niin digitaalisessa kuin printtimuodossa ja kokonaan uudenlaisen ajattelun, palveluiden ja toimintamallien hyödyntämistä alalla. Synergiaetujen hyödyntämispotentiaali Kopijyvän kanssa on merkittävä. Molemmilla yhtiöillä selkeät omat vahvuudet ja vähän päällekkäisyyksiä. Entistä vahvempi presenssi pääkaupunkiseudulla ja kontaktipinta isojen yhtiöiden asiakkuuksiin. Yhtiöt täydentävät hyvin toisiaan maantieteellisen sijainnin osalta. 40
41 LAAJA OMISTUSPOHJA OSAKKEEN KURSSIKEHITYS JA OSAKASMÄÄRÄN KEHITYS 7/ /2012, OSAKKEENOMISTAJIA KPL 41
42 ANKKURIOMISTAJA TUO VAKAUTTA 20 suurinta omistajaa % Osakkeista 1 Koskenkorva Matti 9,11 2 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera 8,23 3 Koskenkorva Maija 7,39 4 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia 6,70 5 Treindex Oy 6,57 6 Koskenkorva Mauno 3,62 7 Koskenkorva Mikko 2,41 8 Johtopanostus Oy 1,99 9 Tampereen Seudun Osuuspankki 1,90 10 Malo Hanna 1,90 11 Kumpu Minna 1,90 12 Koskenkorva Karri 1,86 13 Porkka Harri 1,84 14 Haajanen Taru 1,82 15 Koskenkorva Helena 1,77 16 Leino Satu 1,61 17 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola 1,38 18 Panostaja Oyj 1,09 19 Koskenkorva Pekka 1,03 20 Sijoitusrahasto Alfred Berg Small Cap Finland 0,92 Omistusjakauma % Osakkeista Kotitaloudet 64,85 Yritykset 14,33 Rahoitus-ja vakuutuslaitokset 11,59 Julkisyhteisöt 8,23 Voittoa tavoittelemattomat 0,54 Ulkomaat 0,04 Muut 0,42 Johdon omistus sisäpiirirekisterin mukaan yhteensä kpl, 2,07 % (ei sisällä omistusta Johtopanostus Oy:n kautta) Matti ja Maija Koskenkorvan sekä heidän lastensa omistusosuus yhteensä 29,28 % (sisältää omistuksen Treindex Oy:n kautta) Yhteensä 65,04 42
43 HYVÄ OSINGONMAKSAJA Voitonjakopolitiikka: Tavoitteena on jakaa vähintään puolet konsernin vuosittaisesta tuloksesta joko osakkeiden takaisinostoina ja/tai osinkoina ja säilyttää tasaisesti kasvava osinkovirta, ottaen kuitenkin huomioon konsernin kasvun vaatimat investoinnit. 0,2 0,18 0,16 0,14 0,12 0,1 0,08 0,06 0,04 0,02 0 Osinko/osake , Tilikauden 2012 osalta hallituksen ehdotus: pääomanpalautus 0,04 /osake Tilikaudelta 2011 pääomapalautus (0,05 /osake). Tilikaudella 2008 on laskelmassa huomioitu Panostajan tekemä pääomapalautus Takoma Oyj:n osakkeina, jonka arvo oli 0,083 /osake. Parhaat osaketuotot Osaketuotto, yht. % Wärtsilä 29 Kone 25 Olvi 24 Panostaja 22 Nokian Renkaat 22 Metso 22 Nordic Aluminium 20 Ramirent 20 Vacon 19 Sampo 18 Revenio Group 18 Pohjois-Karjalan kirjapaino 18 Fortum 18 Saga Furs 18 Lähde: Balance Consulting, Kauppalehti Osaketuotot on laskettu korkoa korolle periaatteella, osingot uudelleen sijoitettu. 43
44 YRITYSKAUPPAMARKKINAN NÄKYMÄT 2013 Yrityskauppamarkkina Tilanne edelleen odottava enemmän uudelleenrahoituksia tai divestointeja kuin buy out tilanteita Teolliset ostajat palaamassa markkinaan? Rahoitus Pankkirahoitus jopa niukempaa kuin syksyllä ei merkkejä muutoksesta lähiaikoina Välirahoitusta saatavilla ehdoissa paljon eroja Aktiviteetti edelleen hyvin pientä omien hankkeiden merkitys korostuu Panostaja Edelleen täydennysostoja valikoiden Valmiutta irtaantua tullaan nostamaan valikoiduilla liiketoiminta-alueilla 44
45 LÄHIAJAN NÄKYMÄT Panostaja-konserni keskittyy liiketoimintastrategiansa mukaisesti omistaja-arvon kasvattamiseen konsernin omistamilla segmenteillä. Omistaja-arvon kehittymistä seurataan jatkuvasti osana muuttuvaa toimintaympäristöä ja päätöksiä segmenttien kehittämisestä tai luopumisista tehdään omistajaarvon maksimoimiseksi. Aktiivinen omistaja-arvon kehittäminen, pääomien tehokas allokoiminen ja rahoitusmahdollisuudet luovat edelleen hyvän perustan toiminnan laajentamiselle. Omistusjärjestelyjen tarve pkyrityksissä mahdollistaa sekä laajentumisen jatkamisen uusille segmenteille että nykyisten segmenttien kasvattamisen. Tavoitteena on myös aktivoitua luopumisten osalta ottaen huomioon yrityskauppamarkkinan kehittyminen. Panostaja-konsernin eri segmenteissä näkymät vaihtelevat varovaisen positiivisista neutraaleihin. Markkinoilla on edelleenkin riittävästi mahdollisuuksia yritysostoihin ja Panostajakonsernin kasvustrategiaa on tarkoitus toteuttaa hallituilla yritysostoilla. Myös joistain segmenteistä luopumisia viedään aktiivisesti eteenpäin, jotta pääomia voidaan irrottaa uusiin hankkeisiin. Konsernin liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja konsernin liikevoiton paranevan tilikaudella Suhdanneodotukset nykyisten segmenttien toimialoilla ovat voimakkaasti sidoksissa asiakasyritysten näkymiin. Suhdanneodotuksia leimaa edelleen epävarmuus ja kasvuennusteita on tarkistettu alaspäin erityisesti euroalueen luottokriisin ja talouden kasvun hidastumisen johdosta. 45
46 YHTEENVETO PANOSTAJA OYJ Panostaja-konserni keskittyy omistaja-arvon kasvattamiseen nykyisiä liiketoiminta-alueita kehittämällä Yritysostoja valikoidusti täydennysostoin Irtaantumiset fokukseen markkinoiden hinnoittelua seurataan aktiivisesti Panostaja-konsernin näkymät eri liiketoiminta-alueilla vaihtelevat varovaisen positiivisista neutraaleihin, toimialasta riippuen Näkymässä ei olennaista muutosta loppusyksyn tilanteeseen Fokus kannattavuudeltaan heikoissa segmenteissä sekä operatiivisia että rakenteellisia ratkaisuja Epävarmuustekijät Teknologiateollisuuden ennustettavuuden haasteet tai näkymien muuttuminen vielä heikommaksi voivat aiheuttaa konserniliikearvojen alaskirjaustarpeita Rahoitusmarkkinoiden epävarmuus voi vaikuttaa nopeastikin eri toimialojen näkymiin Rahoituksen saatavuus voi aiheuttaa haasteita yrityshankinnoissa toisaalta tarjoaa myös mahdollisuuksia Irtaantumisten lykkääntyminen yrityskauppamarkkinan heikosta hinnoittelusta johtuen 46
47 Toimitusjohtaja Ari Virtanen Toimitusjohtaja Ari Virtanen
48 TAKOMA LYHYESTI Liiketoimintasegmentit: Offshore ja meriteollisuus Offroad ja raskaskoneet Kaivos- ja kemianteollisuus Energia- ja prosessiteollisuus Takoman toiminta: Koneistusliiketoiminta Hydrauliikkasylinteriliiketoiminta Hydrauliikka- ja automaatiojärjestelmät ja niiden asennusliiketoiminta Toimipaikat Parkanossa, Keminmaalla, Akaassa ja Tampereella Liikevaihto n. 26 milj. Henkilöstö n. 200 Toimitusjohtaja MBA, Ins. Ari Virtanen -10/2012, sitä ennen mm. Kalmar Industries Oy Ab ja Tamrock Oy (eri tehtävissä Latinalaisessa Amerikassa ja Etelä-Afrikassa) Viimeksi Plastilon Oy:n toimitusjohtajana Toimitusjohtaja Ari Virtanen
49 TAKOMAN ASIAKASSEGMENTIT Offshore sektorin toiminta kasvaa Meriteollisuus kasvaa Aasiaan päin Alan investoinnit vuonna 2010 n. 150 miljardia USD - vuoteen 2030 mennessä offshore öljynja kaasuntuotannon arvioidaan ohittavan kiinteällä maaperällä toteutuvan tuotannon määrän. Globaalisti alalle ennustetaan 10% vuotuista kasvua. Offshore toiminnan painopistealueet ovat Norja, Venäjä, Brasilia ja pirstoutuneesti Länsi-Afrikka ja Kaukoitä Offroad ja raskaan kaluston valmistuus laajenee kehittyviin talouksiin Offroad koneiden ja laitteiden valmistus on erittäin fragmentoitunut. Valmistajien fokus on siirtymässä kehittyville markkinoille - valmistus jo nyt laajaa Kiinassa ja Brasiliassa ja Venäjä kasvaa voimakkaasti mm. maatalouskoneiden valmistajana Lähteet: Meriteollisuus ry, Elinkeino-Liikenne ja Ympäristökeskus /Suomen Offshore toimiala 2012, TEM toimialaraportit, Kaivosteollisuus ry, Geo Foorumi, Takoman johdon arviot eri toimialoista Toimitusjohtaja Ari Virtanen, 49 Meriteollisuus (laivanrakennus) on merkittävissä haasteissa kansainvälisesti, sillä laivatilausten määrä on vain noin 20 % vuoden 2008 tasosta ja valtaosa laivoista rakennetaan Kiinassa ja Etelä-Koreassa Euroopan laivanrakennus tulee edelleen supistumaan ja keskittymään erikoisaluksiin Kaivos, energia- ja perusteollisuus kasvaa mutta pirstoutuneesti Panostukset värimetallimalmien (hightechmetallit) etsintään maailmassa vuonna 2010 n. 11,2 miljardia USD, kasvua 45 %. Suomessa malminetsintään sijoitettiin vuonna 2010 yhteensä 61 miljoonaa euroa, kasvua 21 %. Tulevina vuosina Suomen kaivannaisteollisuuteen odotetaan reilun miljardin investointeja Energian tuotannossa kehityshankkeita mm. Skandinaviassa ja Venäjällä vesivoimalaitosten peruskorjauksissa
50 Toimitusjohtaja Ari Virtanen 50
51 51
52 TAKOMAN TILANNE VUODEN 2012 LOPULLA Kannattavuus on heikko eikä täytä asetettuja vaatimuksia. Tehtaat toimivat stand-alone, ilman synergioiden käyttöönottoa, jolloin kustannusrakenne on raskas. Myyntiorganisaatio ja myynnin ja markkinoinnin rakenteet puuttuvat. Johtamisrakenteet ja osaaminen kansallista ei kansainvälistä. Rahoitusjärjestelyt sovittu vuodeksi eteenpäin antaen johdolle työrauhan. Uudelleen organisointi on aloitettu ja johtoryhmän ja johtamisen rakenteiden vahvistaminen on aloitettu. Ostetut yhtiöt muodostavat lähtökohtaisesti hyvän pohjan alkaa rakentaa kilpailukykyistä palvelukokonaisuutta mutta vaativat operatiivisen turn around prosessin Toimitusjohtaja Ari Virtanen
53 TOIMINTASUUNNITELMA JA PÄÄKEHITYSKOHTEET 2013 Ajattelutavan muuttaminen out of the box - Yksi Takoma yksi brandi yhdet kasvot. Tehokkaasti johdetun, segmenttijaon mukaisen myyntiorganisaation rakentaminen. Nopea myynnin jalkauttaminen lähimarkkina-alueille - Kommunikoidaan selkeästi asiakkaille ja markkinoilla Takoman tarjonta. Tarjontaa kehitetään komponenteista älykkäisiin sähköhydrauliikka- ja hydrauliikka-automaatio järjestelmiin Luodaan kilpailukykyiset tuotantokokonaisuudet hyväksikäyttäen alihankintaa ja muita ketteriä tuotantorakenteita Luodaan osaava johtoryhmä, tehokas johtamisjärjestelmä ja vaikutetaan koko organisaation motivaation nostamiseen Toimitusjohtaja Ari Virtanen
54 TAKOMA YHTEENVETO Yhteenveto: Takoman toimintasegmenteillä on maailmanlaajuisia kasvunäkymiä mutta valikoidusti Takoman tarjonnan kehittäminen seuraa entistä tarkemmin asiakastarpeita ja myynti jalkautetaan kansainvälisesti Takoman menestys tulee perustumaan globaaliin toimintaan ja läsnäoloon sekä best cost ajatuksen hyödyntämiseen Toimitusjohtaja Ari Virtanen
55 PANOSTAJAN TAVOITTEET TAKOMALLE Toiminnan tuloksen kääntäminen voitolliseksi Alalla edessä rakennemuutoksia ja järjestelyjä Takoma aktiivisesti mukana näissä keskusteluissa Edelleenkin tavoitteena rakentaa Takomasta isompi kokonaisuus Pörssilistauksen hyödyntäminen Enemmistöstä vähemmistöön Järjestelyjen kautta muita sijoittajia mukaan omistajaksi Panostaja mukana sijoittajana FOKUS: Takoman osakkeen arvon kehittyminen Toimitusjohtaja Ari Virtanen
56 Omistamme ja kehitämme suomalaisia pk-yrityksiä.
Toimitusjohtajan katsaus. Panostaja Oyj varsinainen yhtiökokous 29.1.2013 CEO Juha Sarsama
Toimitusjohtajan katsaus Panostaja Oyj varsinainen yhtiökokous 29.1.2013 CEO Juha Sarsama 1 TILIKAUSI 2012 LYHYESTI Marraskuu 2011 Lokakuu 2012 Liikevaihto 156,8 milj. euroa (141,2 milj. euroa), kasvua
LisätiedotPanostaja Oyj:n yhtiökokous
Panostaja Oyj:n yhtiökokous 31.1.2012 CEO Juha Sarsama Panostaja Oyj Tilikausi 2011 Panostaja Oyj Tilikausi 2011 lyhyesti Liikevaihto 163,2 milj. euroa (137,9 milj. euroa), kasvua 18 % Liikevoitto 5,9
LisätiedotPanostaja Oyj Yhtiökokous
Panostaja Oyj Yhtiökokous Toimitusjohtajan katsaus 27.1.2010 CEO Juha Sarsama Tilikausi 2009 lyhyesti Liikevaihto 120,0 milj. euroa (121,1 milj. euroa), laskua -1 % Liikevoitto 4,3 milj. euroa (6,4 milj.
LisätiedotPanostaja Oyj Q4/2008. 26.1.2009 CEO Juha Sarsama
Panostaja Oyj Q4/2008 26.1.2009 CEO Juha Sarsama 5. tammikuuta 2009 Panostaja Oyj Tilikausi 2008 lyhyesti Liikevaihto 121,1 milj. euroa (69,1 milj. euroa), kasvua 75 % Liikevoitto 6,5 milj. euroa (3,3
LisätiedotVarsinainen yhtiökokous 29.1.2014. Toimitusjohtaja Juha Sarsama
Varsinainen yhtiökokous 29.1.2014 Toimitusjohtaja Juha Sarsama 1 Sisältö 1. Vuosi 2013 2. Vuosi 2013 numeroina 3. Liiketoimintasegmentit 4. Markkinanäkymät 2 1 VUOSI 2013 3 OMISTUKSIA KEHITETTIIN AKTIIVISESTI
LisätiedotPANOSTAJA-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.12.2014. CEO Juha Sarsama CFO Simo Mustila
PANOSTAJA-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.12.2014 CEO Juha Sarsama CFO Simo Mustila 1 1. Tilikausi 11/2013-10/2014 2. Tilikausi numeroina 3. Liiketoimintasegmentit 4. Näkymät 5. Strategia, arvot ja taloudelliset
LisätiedotPanostaja Oyj 3Q 2014. CEO Juha Sarsama CFO Simo Mustila
Panostaja Oyj 3Q 2014 1 CEO Juha Sarsama CFO Simo Mustila Sisältö 1. 3Q 2014 2. Liiketoimintasegmentit 3. Markkinanäkymät 4. Selog Oy Liitteet 2 1 3Q 2014 3 3Q 2014 KESKEISET TAPAHTUMAT JA TALOUDELLINEN
LisätiedotPanostaja Oyj:n 1Q/2013. 6.3.2013 CEO Juha Sarsama CFO Simo Mustila
Panostaja Oyj:n 1Q/2013 6.3.2013 CEO Juha Sarsama CFO Simo Mustila SISÄLTÖ 1 2 3 1Q 2013 Panostaja Oyj Suomen Helakeskus Oy 2 Q1 2013 TALOUDELLINEN KATSAUS 3 Q1/2013 LYHYESTI Marraskuu 2012 Tammikuu 2013
LisätiedotBELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00
Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA
LisätiedotPanostaja luo pk-yritysten menestystarinoita. Juha Sarsama, toimitusjohtaja Simo Mustila, talousjohtaja
Panostaja luo pk-yritysten menestystarinoita Juha Sarsama, toimitusjohtaja Simo Mustila, talousjohtaja SISÄLTÖ 1. Panostaja luo pk-yritysten menestystarinoita 2. Panostajan toimintaympäristön mahdollisuudet
LisätiedotToimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010
Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74
LisätiedotToimitusjohtajan katsaus
Toimitusjohtajan katsaus Katsaus vuoden 2015 keskeisiin teemoihin Informaation arvo kasvaa Oikea-aikaisen tiedon hyödyntäminen elintärkeää jokaisella toimialalla Fyysisen ja digitaalisen maailman yhdistyminen
LisätiedotBELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00
Julkaistu: 2006-05-10 08:00:03 CEST Wulff - Pörssitiedote BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS
LisätiedotOLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)
OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.
LisätiedotPanostaja luo menestystarinoita Toimitusjohtaja Juha Sarsama. Sijoittaja-ilta Oulu 31.3.2014
Panostaja luo menestystarinoita Toimitusjohtaja Juha Sarsama 1 Sijoittaja-ilta Oulu 31.3.2014 Sisältö 1. Panostaja luo menestystarinoita 2. Osavuosikatsaus Q1/2014 3. Näkymät Liite: Panostajan menestystarinat
LisätiedotTOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS YHTIÖKOKOUS 5.2.2015. CEO Juha Sarsama
TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS YHTIÖKOKOUS 5.2.2015 CEO Juha Sarsama 1 1. Tilikausi 11/2013-10/2014 2. Tilikausi numeroina 3. Liiketoimintasegmentit 4. Näkymät 5. Strategia, arvot ja taloudelliset tavoitteet
LisätiedotAINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE
1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu
LisätiedotVertailulukujen oikaisu vuodelle 2013
HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.
LisätiedotLiikevaihto 1985-2004
Liikevaihto 1985-24 5 4 Infrastruktuuri & ympäristö 3 Energia 2 Metsäteollisuus 1 1985 1991 1997 23 24 Metsäteollisuus, uusinvestoinnit 12 % vuotuinen kasvu 2 Liikevaihto markkina-alueittain 23 411,6 milj.
LisätiedotSOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003
Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin
LisätiedotTURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola
TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola Turvatiimi lyhyesti Liikevaihto 27,6 meuroa, henkilöstöä 750, toimintaa yli 20 paikkakunnalla Atine Group Oy:n tytäryhtiö (n
LisätiedotQ1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012
Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6
LisätiedotELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30
ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 Elecsterillä vakaata kehitystä Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 22,3 MEUR (1-6/2014: 22,7
LisätiedotOLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)
OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.
LisätiedotMARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013
MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 6. helmikuuta 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti
LisätiedotYLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15
Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8
LisätiedotAhlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015
Ahlstrom Tammi-syyskuu 215 Marco Levi toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.1.215 Sisältö Heinä-syyskuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Sivu 2 Heinä-syyskuu
LisätiedotEnsimmäinen neljännes, Marraskuu 2013 Tammikuu 2014
TEEMANA Q1-TULOS MAALISKUU 2014 Aktiivinen alku tilikaudelle Ensimmäinen neljännes on ollut Panostajalle perinteisesti haastava hiljaisen loppuvuoden takia. Tyytyväisenä täytyy kuitenkin todeta, että tämä
LisätiedotWULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN
WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen
LisätiedotPanostaja Oyj:n 3Q/2012
Panostaja Oyj:n 3Q/2012 05.09.2012 Panostaja Oyj 5.9.2012 CEO Juha Sarsama CFO Simo Mustila Sisältö 1 2 3 3Q 2012 Panostaja Oyj Vindea Oy 05.09.2012 Panostaja Oyj 1 3Q 2012 05.09.2012 Panostaja Oyj Q3/2012
LisätiedotAhlstrom. Tammi-syyskuu 2014. Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja. Helsinki 24.10.2014
Ahlstrom Tammi-syyskuu 214 Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Helsinki 24.1.214 Sisältö Heinä-syyskuu 214 Kulujen sopeuttamisohjelma Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut
LisätiedotPanostaja Oyj:n 3Q/2013
1 Panostaja Oyj:n 3Q/2013 CEO Juha Sarsama CFO Simo Mustila SISÄLTÖ 1 2 3 3Q 2013 Panostaja Oyj Flexim Security 2 Q3 2013 TALOUDELLINEN KATSAUS 3 YHTEENVETO Toukokuu 2013 Heinäkuu 2013 (3 kk) Liikevaihto
LisätiedotPanostaja Oyj:n 2Q/2012
Panostaja Oyj:n 2Q/2012 Panostaja Oyj 6.6.2012 CEO Juha Sarsama CFO Simo Mustila Sisältö 1 2 3 2Q 2012 Panostaja Oyj Toimex Oy Panostaja Oyj 2Q 2012 Panostaja Oyj Q2/2012 lyhyesti Helmikuu 2012 Huhtikuu
LisätiedotPanostaja Oyj:n 2Q/2013. 5.6.2013 CEO Juha Sarsama CFO Simo Mustila
Panostaja Oyj:n 2Q/2013 5.6.2013 CEO Juha Sarsama CFO Simo Mustila SISÄLTÖ 1 2 3 2Q 2013 Panostaja Oyj Digitaaliset painopalvelut 2 06/03/2013 Q2 2013 TALOUDELLINEN KATSAUS 3 06/03/2013 YHTEENVETO Helmikuu
LisätiedotSijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja
Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Keskeiset asiat 1-6/2011 Suunnittelupalveluiden kysynnän kasvu jatkui. Liikevaihto jatkoi kasvuaan. Liikevoitto oli vertailukauden tasolla
LisätiedotBELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.
Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.
LisätiedotKONSERNIN TUNNUSLUVUT
KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %
LisätiedotSCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003
SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 Liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 121,8 (121,2) milj. euroa, muutos edelliseen vuoteen + 0,5 %. Liikevoitto
LisätiedotHenkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -
2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)
LisätiedotMARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-6 / elokuuta 2012
MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-6 / 3. elokuuta TAMMI KESÄKUU Konsernin tammi-kesäkuun liikevaihto oli 67,1 milj. euroa (57,9), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 15,9 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden
LisätiedotTIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.
1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla
LisätiedotAtria Oyj Tilinpäätös 2012
Atria Oyj Tilinpäätös 2012 Toimitusjohtaja Juha Gröhn 21.2.2013 21.2.2013 1 Atria-konserni Katsaus 2012 Milj. Q4 2012 Q4 2011 Q1-Q4 2012 Q1-Q4 2011 Liikevaihto 360,6 338,7 1 343,6 1 301,9 Liikevoitto 7,8
LisätiedotKonsernin laaja tuloslaskelma, IFRS
Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista
LisätiedotMARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012
MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / 26. lokakuuta TAMMI SYYSKUU Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 101,9 milj. euroa (91,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 11,1 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden
LisätiedotOSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT
OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 749,6 miljoonaa markkaa (2000: 764,3 Mmk). Elintarvikeryhmän liikevaihto aleni 327,8 miljoonaan markkaan (339,0
LisätiedotSmart way to smart products. Etteplan Q3/2014: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani
Etteplan Q3/2014: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 29.10.2014 Toimintaympäristö 7-9/2014 Kysyntätilanteessa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia edelliseen vuosineljännekseen
LisätiedotTilinpäätös Tammi joulukuu
Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua
LisätiedotKorottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6
2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.
LisätiedotVARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2018
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2018 VAHVA KASVU JATKUI VUONNA 2017 LIIKEVOITTO NELINKERTAISTUI 3 VUOSI 2017 OLI ERINOMAINEN 11,6 % LIIKEVAIHDON KASVU 21,0 % MYYNTIKATTEEN KASVU 312,1% LIIKEVOITON KASVU YLI 40
Lisätiedot- Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa (liikevoitto 813 tuhatta euroa) - Osakekohtainen tappio 0,16 euroa
YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Osavuosikatsaus 06.11.2009 klo 9:15 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2009 - Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa
LisätiedotELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä
ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013 Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto
LisätiedotTIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla
1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2011 Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla Konserni Aina
Lisätiedot- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur.
Done Solutions Oyj Pörssitiedote 28.4.2006 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS PARANI Osavuosikatsaus 1-3/2006 (IFRS) - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen
LisätiedotMARTELA OSAVUOSI- KATSAUS /
MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS 01-09 / 26.10. TAMMI SYYSKUU Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 91,7 milj. euroa (74,4), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 23,4 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti alkuvuonna
LisätiedotQ3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja
Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Toimintaympäristön kehitys 1-9/2011 Suunnittelupalveluiden ja teknisen tuoteinformaation kysynnän kasvu jatkui koko katsauskauden ajan.
LisätiedotOsavuosikatsaus Q2 2008 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja
Osavuosikatsaus Q2 2008 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja 24.7.2008 Q2 lyhyesti Liikevaihto vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 48,9 (57,5) milj. euroa Toisen vuosineljänneksen liikevaihto 24,8 (28,7)
LisätiedotGlobal Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15
Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi
LisätiedotOsavuosikatsaus
Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2009 5.8.2009 Tammi kesäkuu 2009 Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-kesäkuun liikevaihto oli 45,3 milj. euroa (69,4), jossa oli
LisätiedotKeskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 22.5.2012 klo 15.55
1 (8) Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 22.5.2012 klo 15.55 KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2012 Liikevaihto 26,5 Me (26,3 Me vertailukaudella 2011), kasvua 0,7% Liikevoitto 4,3 Me
Lisätiedot- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %.
DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-9/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. - Liiketulos
LisätiedotL ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0
Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29
LisätiedotAtria Oyj 1.1. 30.6.2009
Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria-konserni Katsaus Q2 Konsernin liikevaihto kasvoi 1,6 % ja liikevoitto jäi edellisvuoden tasosta Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna konsernin liikevaihto kasvoi 7,8
LisätiedotSmart way to smart products Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi
Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi Toimitusjohtaja Juha Näkki 11.2.2015 Toimintaympäristö vuonna 2014 Vuosi 2014 oli haastava konepajateollisuuden yrityksille lähes koko
Lisätiedot1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla
SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin
Lisätiedot- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %.
Done Solutions Oyj Pörssitiedote 29.4.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS KÄÄNTYI POSITIIVISEKSI - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä
LisätiedotOsavuosikatsaus 1.1. 31.3.2008. Vesa Korpimies toimitusjohtaja 2.5.2008
Vesa Korpimies toimitusjohtaja 2.5.2008 Q1 lyhyesti Liikevaihto 24,1 (28,8) miljoonaa euroa Liikevoitto 1,4 (3,5) miljoonaa euroa Exel Compositesin liikevoitto 2,9 (4,3) miljoonaa euroa Exel Sports Brandsin
Lisätiedot- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.
Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),
LisätiedotMARTELA TILINPÄÄTÖS /
MARTELA TILINPÄÄTÖS 01-12 / 8.2.2012 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 130,7 milj. euroa (108,4), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 20,6 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti alkuvuonna
LisätiedotSmart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani
Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 13.8.2014 Toimintaympäristö 4-6/2014 Teknisten suunnittelupalveluiden ja teknisen dokumentoinnin ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa alkanut
LisätiedotPanostaja Oyj Q3/2011
Q3/2011 7.9.2011 Q3/2011 Johtaminen ja ohjaaminen 2 Kappale 1 Q3/2011 Johtaminen ja ohjaaminen 3 3Q/2011 lyhyesti Toukokuu - heinäkuu Liikevaihto 39,5 milj. euroa (34,8 milj. euroa), kasvua 14 % Liikevoitto
LisätiedotTuloslaskelmariveillä on esitetty liikevoittoon asti jatkuvien toimintojen erät ja edellisvuoden erinä vertailukelpoiset luvut.
Takoma Oyj Osavuosikatsaus 2.6.2016 klo 10.00 TAKOMAN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2015 30.4.2016 (6 kk) Tuloslaskelmariveillä on esitetty liikevoittoon asti jatkuvien toimintojen erät ja edellisvuoden erinä vertailukelpoiset
LisätiedotMARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-3 / huhtikuuta 2012
MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-3 / 2012 27. huhtikuuta 2012 TAMMI MAALISKUU 2012 Konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto oli 32,0 milj. euroa (27,4), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 16,9 prosenttia. Liikevaihtoa
LisätiedotTurvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg
Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010 Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi lyhyesti Turvatiimi Oyj on johtava kotimainen turvallisuusalan ammattilainen. Yhtiö tarjoaa turvallisuusalan palvelutuotteita
LisätiedotMuuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0
Kamux Oyj Liite pörssitiedotteeseen klo 12:00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2016 Tässä liitteessä esitetyt Kamux Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset taloudelliset tiedot osavuosijaksoilta
Lisätiedot1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009
1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman
LisätiedotTalentum. Osavuosikatsaus Q3/2013 22.10.2013
Talentum Osavuosikatsaus Q3/2013 22.10.2013 Sisältö 1. Talentumin Q3/2013 2. Taloudellinen katsaus 3. Näkymät 1. Talentumin Q3/2013 Talentumin Q3/2013 Talentumin liikevaihto oli lähes samalla tasolla kolmannella
LisätiedotHeikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj
Heikki Vauhkonen 10.2.2011 Tulikivi Oyj Osavuosikatsaus 01-012/2010 Tulikivi-konsernin liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 16,6 me (15,6 me 10-12/2009), liikevoitto 0,8 (0,3) me ja tulos ennen
LisätiedotKonsernin liikevaihto oli 149,4 (151,8) miljoonaa euroa. Vuoden viimeisen neljänneksen liikevaihto oli 37,7 (35,8) miljoonaa euroa.
GLASTON OYJ ABP Pörssitiedote 8.2.2011 klo 9.00 Glaston: Ennakkotietoja vuoden tuloksesta Saadut tilaukset olivat tammi-joulukuussa 148,3 (151,5) miljoonaa euroa. Neljännen vuosineljänneksen saadut tilaukset
LisätiedotExel Composites Oyj Vesa Korpimies, toimitusjohtaja
Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2011 Exel Composites Oyj Vesa Korpimies, toimitusjohtaja Tammi-syyskuu 2011 lyhyesti: Markkinaolosuhteet paranivat edelleen Tammi-syyskuu 2011 Liikevaihto tammi-syyskuussa 2011
LisätiedotOsavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.
1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa
LisätiedotTalentum. Osavuosikatsaus Q4/2013 12.2.2014
Talentum Osavuosikatsaus Q4/2013 12.2.2014 Sisältö 1. Talentumin Q4/2013 2. Taloudellinen katsaus 3. Näkymät 1. Talentumin Q4/2013 Talentumin Q4/2013 Talentumin liikevaihto laski hieman neljännellä kvartaalilla
LisätiedotPanostaja Oyj 2Q 2014. CEO Juha Sarsama CFO Simo Mustila
Panostaja Oyj 2Q 2014 1 CEO Juha Sarsama CFO Simo Mustila Sisältö 1. 2Q 2014 2. Liiketoimintasegmentit 3. Markkinanäkymät 4. Grano Oy Liitteet 2 1 2Q 2014 3 2Q 2014 KESKEISET TAPAHTUMAT JA TALOUDELLINEN
LisätiedotMARTELA Yhtiökokous 14.3. 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden lopussa
LisätiedotAhlstrom. Tammi kesäkuu 2015. Marco Levi Toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi Talousjohtaja
Ahlstrom Tammi kesäkuu 215 Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja 6.8.215 Sisältö Huhti kesäkuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Page 2 Huhti kesäkuu
LisätiedotLEMMINKÄINEN-KONSERNI. Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2006
LEMMINKÄINEN-KONSERNI Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2006 Osavuosikatsaus 1-6 / 2006: Tulos parani selvästi Liikevaihto oli 731,2 milj. euroa (655,5) - josta kansainvälisen liiketoiminnan osuus oli 29,8 %
LisätiedotROPOHOLD OYJ LIIKETOIMINTAKATSAUS
Liiketoimintakatsaus Heinä-syyskuu 2018 29.10.2018 2 / 5 ROPOHOLD OYJ LIIKETOIMINTAKATSAUS 1.7. 30.9.2018 Heinä-syyskuu 2018 lyhyesti Liikevaihto heinä-syyskuussa kasvoi 22 % ja käyttökate 66 % edellisen
LisätiedotTilinpäätös 1.1.-31.12.2010
Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010 15.2.2011 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Markkinoiden toipuminen alkoi Liiketoimintaympäristö: Maailmantalous toipui selvästi edellisestä vuodesta. Viilun, vanerin ja LVL:n
LisätiedotEtteplan Q2/2013: Kysyntätilanne jatkui haastavana
Etteplan Q2/2013: Kysyntätilanne jatkui haastavana Toimitusjohtaja Juha Näkki 15.8.2013 Toimintaympäristö Q2/2013 Etteplanin keskeisten asiakkaiden tilauskannat olivat katsauskaudella keskimäärin laskusuunnassa.
Lisätiedot1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut
1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,
LisätiedotBELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.30
Julkaistu: 2005-08-10 08:39:48 CEST Wulff - neljännesvuosikatsaus Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.8.2005, klo 9.30 Beltton-konsernin liikevaihto pysyi lähes ennallaan ja liiketulos laski edellisvuoden
LisätiedotROPOHOLD OYJ LIIKETOIMINTAKATSAUS
Liiketoimintakatsaus Loka-joulukuu 2018 22.2.2019 2 / 6 ROPOHOLD OYJ LIIKETOIMINTAKATSAUS 1.10. 31.12.2018 Loka - joulukuu 2018 lyhyesti Konsernin liiketoiminta kehittyi vuoden neljännen kvartaalin aikana
LisätiedotTAMMI-JOULUKUU 2011 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE
TAMMI-JOULUKUU 211 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 9.2. 212 Heikki Malinen, toimitusjohtaja Jukka Pahta, CFO ESITYKSEN PÄÄKOHDAT Tammi-joulukuu 211 lyhyesti Strategian toteutus etenee Tammi-joulukuu 211 numeroina Osinkoesitys
LisätiedotTIEDOTE 14.11.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihto ja kannattavuus pysyvät viime vuoden tasolla.
1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2011 Konserni Operatiivinen tulos parantunut lähes 4 milj. euroa Hallituksen puheenjohtajaksi Panu Ala-Nikkola Konserniin
LisätiedotOsavuosikatsaus Tammi maaliskuu
Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime
LisätiedotTILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010
TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan
LisätiedotOsavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja
Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja 18.5.2005 Ramirent - konserni lyhyesti Ramirent on johtava rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraukseen keskittynyt yritys, joka toimii Suomen,
LisätiedotMARTELA OSAVUOSI- KATSAUS /
MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS 01-03 / 2011 27.04.2011 TAMMI MAALISKUU 2011 Toimistokalustekysynnässä ei ole 2011 alussa tapahtunut merkittävää muutosta päämarkkinoillamme. Konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto
LisätiedotTalentum. Osavuosikatsaus Q1/2013 25.4.2013
Talentum Osavuosikatsaus Q1/2013 Sisältö 1. Talentumin Q1/2013 2. Taloudellinen katsaus 3. Näkymät 1. Talentumin Q1/2013 Talentumin Q1/2013 Mediamainonnan määrä Talentumin medioissa laski 20,2 % mutta
LisätiedotSCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.10.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2003
SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.10.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2003 Tammi syyskuu Liikevaihto tammi-syyskuussa oli 191,8 (170,8) milj. euroa, muutos edelliseen vuoteen + 12,3
LisätiedotOsavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.
1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4
Lisätiedot