OSAVUOSIKATSAUS 1(25)

Transkriptio

1 OSAVUOSIKATSAUS 1(25) Nokian vuoden 2009 ensimmäisen neljänneksen liikevaihto 9,3 miljardia euroa, ei-ifrsosakekohtainen tulos 0,10 euroa (raportoitu osakekohtainen tulos 0,03 euroa) Devices & Services ryhmän ei-ifrs- ja raportoitu bruttokateprosentti 33,8 vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä, sama kuin vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä Vuoden 2009 ensimmäisen neljänneksen ei-ifrs-tulos 1, 2 Muutos vs. Muutos vs. Miljoonaa euroa 1-3/ / / /2008 Liikevaihto ,7% ,8% Devices & Services ,4% ,2% NAVTEQ ,0% Nokia Siemens Networks ,2% ,1% Liikevoitto ,1% ,5% Devices & Services ,3% ,7% NAVTEQ ,6% Nokia Siemens Networks Liikevoittoprosentti 5,5% 15,7% 9,8% Devices & Services 10,4% 21,2% 12,1% NAVTEQ 3,7% 25,7% Nokia Siemens Networks -4,1% 2,4% 5,2% Tulos/osake, laimennettu, euroa 0,10 0,39-74,4 % 0,26-61,5 % Vuoden 2009 ensimmäisen neljänneksen raportoitu tulos 1 Muutos vs. Muutos vs. Miljoonaa euroa 1-3/ / / /2008 Liikevaihto ,7% ,8% Devices & Services ,4% ,2% NAVTEQ ,6% Nokia Siemens Networks ,1% ,1% Liikevoitto ,4% ,8% Devices & Services ,0% ,6% NAVTEQ ,4% Nokia Siemens Networks ,8% ,7% Liikevoittoprosentti 0,6% 12,1% 3,9% Devices & Services 8,9% 20,3% 9,4% NAVTEQ -90,9% -35,6% Nokia Siemens Networks -12,1% -2,2% -4,1% Tulos/osake, laimennettu, euroa 0,03 0,32-90,6 % 0,15-80,0 % Alaviite 1) liittyen NAVTEQiin: Nokia sai päätökseen NAVTEQ-yrityskaupan. NAVTEQ on Nokian erillinen raportointiyksikkö vuoden 2008 kolmannesta neljänneksestä alkaen. Tämän johdosta NAVTEQilla ei ole tulostietoja aiemmilta ajanjaksoilta. Alaviite 2) liittyen ei-ifrs-tulokseen: Ei-IFRS-tunnusluvut eivät sisällä kertaluonteisia eriä minään raportointijaksona. Lisäksi ei-ifrs-tunnusluvut eivät sisällä aineettomien hyödykkeiden poistoja, muita hankintamenon kohdentamiseen liittyviä eriä ja vaihto-omaisuuden oikaisueriä, jotka johtuvat i)nokia Siemens Networksin perustamisesta ja ii) kaikista jälkeen toteutuneista yrityskaupoista. Erät, jotka eivät sisälly ei-ifrstunnuslukuihin, eritellään tarkemmin tämän tiedotteen sivuilla 3-4, 11 ja

2 OSAVUOSIKATSAUS 2(25) Nokia arvioi, että ei-ifrs-tunnusluvut antavat sekä yhtiön johdolle että sijoittajille hyödyllistä täydentävää tietoa Nokian tuloksen kehityksestä ilman yllä kuvattuja eriä, joilla ei välttämättä ole merkitystä Nokian liiketoiminnan toiminnallisen tuloksen kannalta. Ei-IFRS-tunnuslukuja ei pidä tarkastella erillään vastaavista IFRS-tunnusluvuista tai niiden sijasta. Ei-IFRS-tunnuslukuja tulee tarkastella yhdessä niitä lähinnä vastaavien raportoitujen IFRStunnuslukujen kanssa. Ei-IFRS-tunnuslukujen täsmäytys raportoituihin IFRS-tunnuslukuihin esitetään vuoden 2009 ensimmäiseltä neljännekseltä ja vuoden 2008 ensimmäiseltä neljännekseltä taulukoissa tämän tiedotteen sivuilla 11 ja Vuoden 2008 viimeisen neljänneksen ei-ifrs-tunnuslukujen täsmäytys löytyy julkaistun vuoden 2008 neljännen osavuosikatsauksen sivuilta VUODEN 2009 ENSIMMÄISEN NELJÄNNEKSEN PÄÄKOHDAT - Nokian liikevaihto oli 9,3 miljardia euroa ja se laski 27 % sekä vuoden 2008 ensimmäiseen neljännekseen että vuoden 2008 viimeiseen neljännekseen verrattuna (ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta lasku 24 % ja 25 %). - Devices & Services ryhmän liikevaihto oli 6,2 miljardia euroa ja se laski 33 % vuoden 2008 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna ja 24 % vuoden 2008 viimeiseen neljännekseen verrattuna (ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta lasku 31 % ja 23 %). - Palveluliiketoiminnan liikevaihto oli 150 miljoonaa euroa (laskutus 166 miljoonaa euroa) ja se kasvoi 79 % vuoden 2008 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna ja laski 5 % vuoden 2008 viimeiseen neljännekseen verrattuna. - Matkaviestinmarkkinoiden arvioitu kappalemääräinen myynti oli 255 miljoonaa laitetta eli 14 % vähemmän kuin vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä ja 16 % vähemmän kuin vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä. - Nokian matkaviestimien kappalemääräinen myynti oli 93,2 miljoonaa laitetta eli 19 % vähemmän kuin vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä ja 18 % vähemmän kuin vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä. - Nokia 5800 XpressMusic matkaviestintä toimitettiin markkinoille 2,6 miljoonaa kappaletta. Yhdistelmälaitetta on toimitettu markkinoille yhteensä yli 3 miljoonaa kappaletta marraskuun 2008 lopussa tapahtuneen julkistuksen jälkeen. - Nokian arvioitu matkaviestinmarkkinaosuus oli 37 % vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä ja se laski vuoden 2008 ensimmäisen neljänneksen 39 %:sta mutta pysyi samana kuin vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä. - Nokian matkaviestimien keskimääräinen myyntihinta laski 65 euroon vuoden 2008 viimeisen neljänneksen 71 eurosta. - Devices & Services ryhmän bruttokateprosentti oli 33,8 vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä, eli sama kuin vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä. - NAVTEQin liikevaihto oli 132 miljoonaa euroa ja se laski 36 % vuoden 2008 viimeisen neljänneksen 205 miljoonasta eurosta. NAVTEQin ei-ifrs liikevoittoprosentti oli 3,7 (25,7 vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä). - Nokia Siemens Networksin liikevaihto oli 3,0 miljardia euroa ja se laski 12 % vuoden 2008 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna ja 31 % vuoden 2008 viimeiseen neljännekseen verrattuna (ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta lasku 9 % ja 30 %). - Liiketoiminnan kassavirta vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä oli 276 miljoonaa euroa. - Kassa ja muut likvidit varat olivat yhteensä 8,1 miljardia euroa TOIMITUSJOHTAJA OLLI-PEKKA KALLASVUO: "Viime aikojen vaikeissa olosuhteissa olemme jatkaneet keskitetysti investointejamme kuluttajille suunnattuihin Internet-palveluihin, joita tarjoamme läpi laajan matkaviestinvalikoimamme. Palveluiden ja matkaviestimien yhdistäminen on keskeistä tulevaisuuden kasvumme kannalta. Vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä olen erityisen tyytyväinen ensimmäisen massamarkkinoille suunnatun kosketusnäytöllisen matkaviestimemme, Nokia 5800 XpressMusic yhdistelmälaitteen, menestyksestä. Yhdessä Comes With Music -palvelun kanssa se on erinomainen esimerkki Nokian kyvystä toimittaa kuluttajien arvostamia kokonaisratkaisuja. Matkaviestinmarkkinoiden yleiseen kehitykseen vaikutti vuoden 2009 ensimmäisen neljänneksen aikana myyntikanavien matkaviestinvarastojen huomattava pieneneminen, mikä johtui operaattorien ja jakelijoiden

3 OSAVUOSIKATSAUS 3(25) laajamittaisesta varastojen purkamisesta. Tämä vaikutti kappalemääräiseen myyntiimme heikentävästi, mutta toisaalta varastojen purkamisen vuoksi kysyntätilanteen ennakoitavuus on parantumassa vuoden 2009 toisen neljänneksen alkaessa. TOIMIALAN JA NOKIAN NÄKYMÄT - Nokia arvioi, että toimialan kappalemääräinen matkaviestinmyynti vuoden 2009 toisella neljänneksellä pysyy suurin piirtein samalla tasolla tai kasvaa hieman vuoden 2009 ensimmäisestä neljänneksestä. - Nokia arvioi matkaviestinmarkkinaosuutensa vuoden 2009 toisella neljänneksellä kasvavan vuoden 2009 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. - Nokia arvioi edelleen, että toimialan kappalemääräinen matkaviestinmyynti laskee vuonna 2009 noin 10 % vuoteen 2008 verrattuna. Nokia uskoo edelleen laskun olevan vuoden 2009 ensimmäisellä puoliskolla voimakkaampaa kuin vuoden toisella puoliskolla. - Nokian tavoitteena on edelleen kasvattaa markkinaosuuttaan matkaviestimissä vuonna Nokian tavoitteena on edelleen, että Devices & Services -ryhmän ei-ifrs liikevoittoprosentti on yli 10 vuoden 2009 ensimmäisellä puoliskolla ja vuoden 2009 toisella puoliskolla. - Nokian tavoitteena on edelleen vähentää Devices & Services -ryhmän vuotuista toimintakulutasoa niin, että vuotuinen toimintakulutaso vuoden 2010 loppuun mennessä on alle 6 miljardia euroa. Tämä tarkoittaa yli 700 miljoonan euron vähennystä siihen vuotuiseen toimintakulutasoon, joka Nokialla oli vuoden 2009 alussa. Nokian tavoitteena on edelleen, että suurin osa tästä vähennyksestä saavutetaan vuoden 2009 aikana. - Nokia ja Nokia Siemens Networks arvioivat nyt, että langattomien ja kiinteiden verkkojen sekä niihin liittyvien palveluiden markkinat pienenevät euromääräisesti noin 10 % vuonna 2009 vuoteen 2008 verrattuna. Nokia ja Nokia Siemens Networks arvioivat aiemmin, että langattomien ja kiinteiden verkkojen sekä niihin liittyvien palveluiden markkinat pienenevät euromääräisesti 5 % tai enemmän vuonna 2009 vuoteen 2008 verrattuna. - Nokian ja Nokia Siemens Networksin tavoitteena on edelleen, että Nokia Siemens Networksin markkinaosuus pysyy muuttumattomana vuonna 2009 vuoteen 2008 verrattuna. VUODEN 2009 ENSIMMÄISEN NELJÄNNEKSEN TALOUDELLISET PÄÄKOHDAT (Vertailu on tehty vuoden 2008 ensimmäisen neljänneksen lukuihin, ellei toisin ole mainittu.) Ei-IFRS lukuihin eivät sisälly seuraavat erät: Vuoden 2009 ensimmäisen neljänneksen 459 miljoonaa euroa, joihin sisältyvät: - 34 miljoonan euron arvonalennus, joka johtui aineettomien hyödykkeiden poistoista Devices & Services - ryhmässä miljoonan euron Devices & Services ryhmän uudelleenjärjestelyyn liittyvä erä miljoonan euron Nokia Siemens Networksin uudelleenjärjestelystä ja muista kertaeristä johtuva kuluerä miljoonaa euroa aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita hankintamenon kohdentamiseen liittyviä eriä, jotka johtuivat Nokia Siemens Networksin perustamisesta miljoonaa euroa aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita hankintamenon kohdentamiseen liittyviä eriä, jotka johtuivat NAVTEQ-yrityskaupasta. - 2 miljoonaa euroa aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita hankintamenon kohdentamiseen liittyviä eriä Devices & Services ryhmässä johtuen OZ Communications -yrityskaupasta. Vuoden 2008 viimeisen neljänneksen 747 miljoonaa euroa, johon sisältyvät: miljoonan euron Nokia Siemens Networksin uudelleenjärjestelystä ja muista kertaeristä koostuva kuluerä miljoonan euron Devices & Services ryhmän uudelleenjärjestelyyn liittyvä erä miljoonan euron erä, joka johtuu omaisuuserien siirrosta Symbian Foundationiin. - 5 miljoonan euron NAVTEQin uudelleenjärjestelyyn liittyvä erä miljoonaa euroa aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita hankintamenon kohdentamiseen liittyviä eriä, jotka johtuivat Nokia Siemens Networksin perustamisesta.

4 OSAVUOSIKATSAUS 4(25) miljoonaa euroa aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita hankintamenon kohdentamiseen liittyviä eriä, jotka johtuivat NAVTEQ-yrityskaupasta. Vuoden 2008 ensimmäisen neljänneksen 453 miljoonaa euroa (netto), johon sisältyvät: miljoonan euron negatiivinen erä, joka johtui Suomessa tehdystä eläkevastuiden siirrosta (vaikutti yhtymän yhteisiin toimintoihin) miljoonan euron kiinteistöjen arvonalennuksen ja muita kuluja sisältävä kuluerä, joka liittyi Bochumin toimintojen lopettamiseen Saksassa (vaikutti Devices & Services ryhmän liikevoittoon) miljoonan euron tuloerä, joka johtui Suomessa tehdystä eläkevastuiden siirrosta (vaikutti Nokia Siemens Networksin liiketulokseen) miljoonan euron Nokia Siemens Networksin uudelleenjärjestelystä johtuva kuluerä miljoonan euron erä, joka liittyi aineettomien hyödykkeiden poistoihin ja muihin hankintamenon kohdentamiseriin, jotka johtuivat Nokia Siemens Networksin perustamisesta. Ei-IFRS-tunnusluvut eivät sisällä kertaluonteisia eriä minään raportointijaksona. Lisäksi ei-ifrs-tunnusluvut eivät sisällä aineettomien hyödykkeiden poistoja, muita hankintamenon kohdentamiseen liittyviä eriä ja vaihtoomaisuuden oikaisueriä, jotka johtuvat i) Nokia Siemens Networksin perustamisesta ja ii) kaikista jälkeen toteutuneista yrityskaupoista. Nokia Nokian vuoden 2009 ensimmäisen neljänneksen liikevaihto laski 27 % vuoden 2008 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna ja oli 9,3 miljardia euroa (12,7 miljardia euroa). Ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta liikevaihto olisi laskenut 24 % vuoden 2008 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna ja 25 % vuoden 2008 viimeiseen neljännekseen verrattuna. Seuraavassa taulukossa esitetään sekä raportoidun liikevaihdon kasvu että liikevaihdon kasvu ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2008 ensimmäiseen neljännekseen ja vuoden 2008 viimeiseen neljännekseen verrattuna. NOKIAN VUODEN 2009 ENSIMMÄISEN NELJÄNNEKSEN LIIKEVAIHTO Raportoitu ja ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta 1, Muutos vs. 1-3/2008 Muutos vs /2008 Liikevaihto, raportoitu -27 % -27 % -ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta 1-24 % -25 % Devices & Services -ryhmän liikevaihto, raportoitu -33 % -24 % -ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta 1-31 % -23 % Nokia Siemens Networksin liikevaihto, raportoitu -12 % -31 % -ilman valuuttakurssimuutosten vaihtelua 1-9 % -30 % Alaviite 1): Liikevaihdon muutos ilman valuuttakurssimuutosten vaikutuksia tarkoittaa liikevaihdon muutosta, johon ei sisälly Nokian raportointivaluutan euron ja muiden valuuttojen välisten valuuttakurssimuutosten vaikutusta. Nokian vuoden 2009 ensimmäisen neljänneksen raportoitu liikevoitto laski 96 % vuoden 2008 vastaavan ajanjaksoon verrattuna ja oli 55 miljoonaa euroa (1,5 miljardia euroa). Nokian vuoden 2009 ensimmäisen neljänneksen ei-ifrs-liikevoitto laski 74 % vuoden 2008 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli 514 miljoonaa euroa (2,0 miljardia euroa). Nokian vuoden 2009 ensimmäisen neljänneksen raportoitu liikevoittoprosentti oli 0,6 (12,1). Nokian vuoden 2009 ensimmäisen neljänneksen ei-ifrs-liikevoittoprosentti oli 5,5 (15,7). Liiketoiminnan kassavirta vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä oli 276 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan kassavirta vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä oli 757 miljoonaa euroa. Kassa ja muut likvidit varat olivat

5 OSAVUOSIKATSAUS 5(25) yhteensä 8,1 miljardia euroa (10,4 miljardia euroa ). Nettovelan suhde omaan pääomaan (gearing) oli - 14 % (-53 % ). Devices & Services Devices & Services -ryhmä myi yhteensä 93,2 miljoonaa matkaviestintä vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä. Kappalemääräinen myynti laski 19 % vuoden 2008 vastaavasta ajanjaksosta ja 18 % vuoden 2008 viimeisestä neljänneksestä. Matkaviestinmarkkinoiden kappalemääräinen myynti vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä oli Nokian arvion mukaan 255 miljoonaa laitetta ja se laski 14 % vuoden 2008 vastaavasta ajanjaksosta ja 16 % vuoden 2008 viimeisestä neljänneksestä. Sekä Nokian että toimialan alempaan myyntiin vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä niin vuoden 2008 vastaavaan ajanjaksoon kuin vuoden 2008 viimeiseen neljännekseenkin verrattuina vaikuttivat pääosin nopeasti heikentynyt maailmantalouden tilanne, mukaan lukien kuluttajien ja yritysten vähentynyt kulutus, voimakkaasti heikentyneet luotonsaantimahdollisuudet ja täysin poikkeukselliset valuuttakurssivaihtelut. Alempi myynti vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2008 viimeiseen neljännekseen verrattuna heijasteli myös normaalia kausiluonteista vaihtelua. Lisäksi operaattorien ja jakelijoiden laajamittainen varastojen purku vaikutti epäsuotuisasti matkaviestinvalmistajien, kuten Nokian, myyntimääriin vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä. Yhdistelmälaitteiden osuus matkaviestinmarkkinoiden kokonaismyynnistä kasvoi Nokian arvion mukaan 36,0 miljoonaan laitteeseen vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä, kun se vuoden 2008 vastaavalla ajanjaksolla oli arviolta 33,3 miljoonaa laitetta. Nokian yhdistelmälaitteiden kappalemääräinen myynti oli 13,7 miljoonaa laitetta vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä, kun se vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä oli 14,6 miljoonaa laitetta ja vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä 15,1 miljoonaa laitetta. Nokia toimitti markkinoille noin 5 miljoonaa Nokia Nseries -laitetta ja yli 3 miljoonaa Nokia Eseries -laitetta vuoden 2009 ensimmäisen neljänneksen aikana. Seuraavassa taulukossa esitetään Nokian matkaviestimien kappalemääräinen myynti alueittain mainituilla ajanjaksoilla sekä vertailut edellisen vuoden vastaavaan vuosineljännekseen ja edelliseen vuosineljännekseen. NOKIA MATKAVIESTIMIEN KAPPALEMÄÄRÄINEN MYYNTI ALUEITTAIN Muutos vs. 1-3/ /2008 Muutos vs /2008 (Miljoonaa kappaletta) 1-3/2008 Eurooppa 22,3 25,7-13,2% 34,7-35,7% Lähi-idän ja Afrikan alue 14,8 20,2-26,7% 18,2-18,7% Kiinan alue 17,9 21,0-14,8% 12,9 38,8% Aasian ja Tyynenmeren alue 28,2 34,1-17,3% 29,9-5,7% Pohjois-Amerikka 3,4 2,6 30,8% 4,1-17,1% Latinalainen Amerikka 6,6 11,9-44,5% 13,3-50,4% Yhteensä 93,2 115,5-19,3% 113,1-17,6% Nokian alustavan arvion mukaan Nokian matkaviestinmarkkinaosuus vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä oli 37 %, kun se vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä oli 39 % ja vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä 37 %. Markkinaosuuden laskuun vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2008 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna vaikutti markkinaosuuden lasku Latinalaisessa Amerikassa, Lähi-idän ja Afrikan, Aasian ja Tyynenmeren sekä Kiinan alueilla. Laskua tasoitti osin markkinaosuuden hienoinen kasvu Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa. Markkinaosuus laski vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2008 viimeiseen neljännekseen verrattuna Latinalaisessa Amerikassa, Euroopassa ja Aasian ja Tyynenmeren alueella. Laskun vaikutuksen tasoitti markkinaosuuden kasvu Kiinan sekä Lähi-idän ja Afrikan alueilla ja Pohjois-Amerikassa vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2008 viimeiseen neljännekseen verrattuna.

6 OSAVUOSIKATSAUS 6(25) Vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä Nokian markkinaosuutta vääristi sekä maailmanlaajuisesti että alueellisesti laajamittainen operaattori- ja jakelukanavien varastojen purku. Vääristymä johtuu siitä, että Nokian raportoitu markkinaosuus perustuu Nokian operaattori- ja jakelukanaviin tekemien toimitusten eikä kuluttajien ostamien Nokian matkaviestimien prosentuaaliseen osuuteen kuluttajien kokonaisostoista. Nokian matkaviestimien keskimääräinen myyntihinta vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä oli 65 euroa, ja se laski vuoden 2008 ensimmäisen neljänneksen 79 eurosta ja vuoden 2008 viimeisen neljänneksen 71 eurosta. Keskimääräisen myyntihinnan lasku vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä verrattuna sekä vuoden 2008 ensimmäiseen neljännekseen että vuoden 2008 viimeiseen neljännekseen johtui yleisistä hintapaineista, alemman hintaluokan matkaviestimien suuremmasta osuudesta ja ylemmässä hintaluokassa Nokia Nseries matkaviestinvalikoiman arvioitua pienemmästä kappalemääräisestä myynnistä. Devises & Services -ryhmän liikevaihto laski vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2008 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 33 % ja oli 6,2 miljardia euroa (9,3 miljardia euroa). Ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta Devices & Services -ryhmän liikevaihdon lasku olisi ollut 31 %. Liikevaihdon laskuun vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2008 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna vaikuttivat sekä kappalemääräisen myynnin lasku että keskimääräisen myyntihinnan lasku. Palveluliiketoiminnan osuus Devices & Services ryhmän liikevaihdosta oli 150 miljoonaa euroa vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä, ja se kasvoi 79 % vuoden 2008 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna ja laski 5 % vuoden 2008 viimeiseen neljännekseen verrattuna. Devices & Services ryhmän liikevaihto kasvoi vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2008 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna Pohjois-Amerikassa. Liikevaihto laski vuoden 2008 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna Latinalaisessa Amerikassa, Lähi-idän ja Afrikan alueella, Euroopassa sekä Aasian ja Tyynenmeren että Kiinan alueilla. Devices & Services ryhmän raportoitu bruttokate ja ei-ifrs-bruttokate laskivat 42 % vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2008 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja olivat 2,1 miljardia euroa (3,6 miljardia euroa). Raportoitu bruttokateprosentti ja ei-ifrs-bruttokateprosentti olivat 33,8 (38,5). Bruttokateprosentin lasku vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2008 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui pääosin alemman hintaluokan ja alempien katteiden matkaviestimien suuremmasta osuudesta, uusien korkeamman hintaluokan ja korkeampien katteiden matkaviestimien alemmasta osuudesta sekä yleisistä hintapaineista. Bruttokateprosentti pysyi vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2008 viimeiseen neljännekseen verrattuna samana, sillä hankinnan ja valmistuksen kulujen pieneneminen tasoitti keskimääräisen myyntihinnan laskun vaikutuksen. Devices & Services ryhmän raportoitu liikevoitto laski 71 % vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2008 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli 547 miljoonaa euroa (1,9 miljardia euroa). Raportoitu liikevoittoprosentti oli 8,9 (20,3). Ryhmän ei-ifrs-liikevoitto laski 67 % vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2008 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli 642 miljoonaa euroa (2,0 miljardia euroa). Ei-IFRS liikevoittoprosentti oli 10,4 (21,2). Ei-IFRS-liikevoiton 67 %:n lasku vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2008 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui pääosin alemmasta liikevaihdosta. Liikevaihdon laskun vaikutusta lievensi jonkin verran sekä hankinnan ja valmistuksen kulujen että toimintakulujen pieneneminen vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä. NAVTEQ (Vertailu on tehty vuoden 2008 viimeisen neljänneksen lukuihin) NAVTEQin raportoitu liikevaihto laski vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2008 viimeiseen neljännekseen verrattuna 36 % ja oli 132 miljoonaa euroa (205 miljoonaa euroa). Liikevaihdon lasku heijasti autonavigaatio- ja langattomien navigaatiolaitteiden kysynnän jyrkkää laskua, joka johtui haastavasta maailmantalouden tilanteesta ja varastojen purkamisesta. NAVTEQin raportoitu bruttokate oli 115 miljoonaa

7 OSAVUOSIKATSAUS 7(25) euroa (180 miljoonaa euroa). Raportoitu bruttokateprosentti oli 87,1 (87,8). Ei-IFRS-bruttokate oli 117 miljoonaa euroa (181 miljoonaa euroa) ja ei-ifrs-bruttokateprosentti oli 87,3 (87,9). NAVTEQin liiketappio oli 120 miljoonaa euroa (liiketappio 73 miljoonaa euroa). Raportoitu liikevoittoprosentti oli -90,9 (-35,6). Ei-IFRSliikevoitto oli 5 miljoonaa euroa (53 miljoonaa euroa) ja ei-ifrs-liikevoittoprosentti 3,7 (25,7). Nokia Siemens Networks Nokia Siemens Networksin liikevaihto laski 12 % vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2008 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli 3,0 miljardia euroa (3,4 miljardia euroa). Liikevaihdon lasku heijasti normaalia kausiluonteista vaihtelua suurempaa laskua, haastavaa markkinatilannetta ja kilpailullisia tekijöitä. Ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta Nokia Siemens Networksin liikevaihto olisi laskenut 9 %. Seuraavassa taulukossa esitetään Nokia Siemens Networksin liikevaihto alueittain mainituilla ajanjaksoilla sekä vertailut edellisen vuoden vastaavaan vuosineljännekseen ja edelliseen vuosineljännekseen. NOKIA SIEMENS NETWORKSIN LIIKEVAIHTO ALUEITTAIN Muutos vs. 1-3/ /2008 Muutos vs /2008 Miljoona euroa 1-3/2008 Eurooppa ,5% ,9% Lähi-idän ja Afrikan alue ,7% ,1% Kiinan alue ,6% ,6% Aasian ja Tyynenmeren alue ,7% ,4% Pohjois-Amerikka ,0% ,6% Latinalainen Amerikka ,1% ,2% Yhteensä ,1% ,1% Nokia Siemens Networksin raportoitu bruttokate laski 27 % vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2008 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli 703 miljoonaa euroa (958 miljoonaa euroa). Raportoitu bruttokateprosentti oli 23,5 (28,2). Nokia Siemens Networksin ei-ifrs-bruttokate laski 26 % vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2008 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli 764 miljoonaa euroa (1,0 miljardia euroa). Ei-IFRS-bruttokateprosentti oli 25,6 (30,4). Ei-IFRS-bruttokatteen lasku vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2008 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui pääosin liikevaihdon laskusta. Nokia Siemens Networksin raportoitu liiketappio vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2008 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna oli 361 miljoonaa euroa (74 miljoonaa euroa). Liikevoittoprosentti oli -12,1 (- 2,2). Nokia Siemens Networksin ei-ifrs-liiketappio vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2008 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna oli 122 miljoonaa euroa (liikevoitto 81 miljoonaa euroa). Ei-IFRSliikevoittoprosentti oli - 4,1 (2,4). Ei-IFRS-liiketuloksen lasku vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2008 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui pääosin liikevaihdon laskusta. VUODEN 2009 ENSIMMÄISEN NELJÄNNEKSEN PÄÄKOHDAT Devices & Services - Nokia jatkoi sekä liiketoimintansa ja kustannusrakenteensa sopeuttamista vastaamaan markkinatilannetta että toimintakulujensa kartoittamista Devices & Services ryhmässä sekä globaaleissa tukitoiminnoissaan: - Nokia ilmoitti sulkevansa Jyväskylässä sijaitsevan matkaviestimien tutkimus- ja tuotekehitysyksikön. Muutos koskee noin 320 Nokian työntekijää.

8 OSAVUOSIKATSAUS 8(25) - Nokia julkisti ja aloitti Salon matkaviestintuotannon sopeuttamisen markkinatilannetta vastaavaksi aloittamalla tuotantoa koskevat vaiheittaiset määräaikaiset lomautukset. Tehtaan tuotanto jatkuu ilman keskeytyksiä. - Nokia julkisti ja käynnisti vapaaehtoisia järjestelyjä, jotka koskevat Devices & Services ryhmää ja Nokian globaaleja tukitoimintoja ja joiden odotetaan pienentävän henkilöstökuluja ja vähentävän muiden henkilöstövähennysten tarvetta. Nämä järjestelyt sisältävät vapaaehtoisen eropaketin sekä lyhytaikaisten palkattomien vapaiden ja sapattivapaiden laajemman käytön. - Nokia julkisti ja aloitti Devices & Services ryhmää koskevia järjestelyjä, joiden avulla se sopeuttaa myynti- ja markkinointitoimintojaan sekä teknologian- ja tuotevalikoiman hallintaan liittyviä toimintoja, virtaviivaistaa Devices-yksikön tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa sekä tehostaa tiettyjä Nokian globaaleja tukitoimintoja. Noin työntekijää koskevien toimenpiteiden tarkoituksena on Nokian suunnitelman mukaisesti sopeuttaa toimintoja vastaamaan maailmanlaajuista kuluttajakysyntää. Nokia julkisti Ovi Store -palvelun, joka tarjoaa käyttäjille sosiaalisen sijainnin eli sosiaalisten kontaktien ja fyysisen sijainnin mukaan yksilöityä sisältöä. Ovi Store palvelu, jossa yhdistyvät Nokian nykyiset mediajakelupalvelut, arvioidaan avattavan vuoden 2009 toisen vuosipuoliskon aikana ja se on saatavilla ensimmäisenä Nokian tulevassa Nokia N97 lippulaivatuotteessa. Musiikissa Nokia menestyi ensimmäisen massamarkkinoille tarkoitetun kosketusnäytöllisen matkaviestimensä, Nokia 5800 XpressMusicin vahvan myynnin myötä. Laitetta toimitettiin markkinoille 2,6 miljoonaa kappaletta vuoden 2009 ensimmäisen neljänneksen aikana ja sitä on kaikkiaan toimitettu markkinoille yli 3 miljoonaa kappaletta laitteen marraskuussa 2008 tapahtuneen julkistuksen jälkeen. Vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä Nokia vahvisti musiikkioptimoitujen tuotteidensa tarjontaa julkistamalla Nokia 5730 XpressMusic, Nokia 5330 XpressMusic ja Nokia 5030 matkaviestimet. Yhtiö laajensi Comes With Music palveluaan esittelemällä sen Australiassa ja Singaporessa. Comes With Music on palvelu, jossa käyttäjät voivat vapaasti ladata musiikkia ennakkoon sovitun ajanjakson ajan, valita miljoonista tarjolla olevista kappaleista sekä pitää kappaleet itsellään ajanjakson päätyttyä. Lisäksi Nokia laajensi digitaalisen Nokia Music Store verkkomusiikkikauppaketjunsa 18 maahan. Nokia julkisti Nokia E75 matkaviestimen, joka on sähköpostille optimoitujen matkaviestimien lippulaivatuote, ja kompaktin Nokia E55 viestilaitteen. Molemmissa laitteissa on Nokia Messaging - palvelu, jonka ansiosta käyttäjät voivat käyttää Yahoo! Mail, Windows Live Hotmail ja Gmail sekä tuhansien muiden Internet-palveluntarjoajien sähköpostiratkaisuja. Singaporelainen Singtel ja espanjalainen Telefónica Spain ovat ensimmäisten operaattoreiden joukossa esittelemässä Nokia Messaging palvelun asiakkailleen. Nokia Messaging mahdollistaa myös pikaviesti- ja yhteisöviestipalvelut. Yhdistelmälaitteissa Nokia julkisti Nokia N86 8MP laitteen, joka on optimoitu valo- ja videokuvaukseen. Nokia julkisti myös Nokia N79 active yhdistelmälaitteen. Paikkatietopalveluissa Nokia osti bit-side-yhtiön vahvistaakseen toimintaansa sosiaaliseen sijaintiin liittyvien sovellusten ja palveluiden alueella. Nokia kertoi myös yhteistyöstä América Móvilesin kanssa: Nokia Kartat navigaatio tulee kuluttajien saataville Latinalaisessa Amerikassa. Lisäksi Nokia esitteli Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa beta-version Point & Find -palvelusta. Sen käyttäjillä on pääsy heille tarpeellisiin informaatioon ja palveluihin Internetissä osoittamalla kohdetta matkaviestimen kameralla. Nokia vahvisti keskihintaisten matkaviestimien valikoimaansa julkistamalla Nokia 6720 classic, Nokia 6710 Navigator, Nokia 6700 classic, Nokia 6303 classic ja Nokia 2700 classic matkaviestimet, joissa tasapainottuvat muotoilu, käytettävyys ja edullinen hinta. Nokia ilmoitti valinneensa Broadcomin seuraavan 3G-standardin kantakaista, radiotaajuus ja signaalisiruratkaisujen toimittajaksi maailmanlaajuisesti. Nokia ja Broadcom tekevät teknologiayhteistyötä mm. Nokian modeemiteknologiassa. Nokia ja Qualcomm kertoivat yhteistyösuunnitelmastaan Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) matkaviestimissä, aluksi Pohjois-Amerikan markkinoilla.

9 OSAVUOSIKATSAUS 9(25) NAVTEQ NAVTEQ laajensi tarjontaansa Etelä-Amerikassa julkaisemalla navigoitavat kartat Chilestä ja Venezuelasta ja toimittamalla laadukkaan kartta-aineiston auto-opastukseen, jota voi hyödyntää myös kannettavissa laitteissa ja matkaviestimissä. NAVTEQ allekirjoitti AutoroutesTraficin kanssa sopimuksen, jonka ansiosta liikennetiedoista tulee olennainen osa reaaliaikaista liikennepalvelua Ranskassa. NAVTEQ laajensi yhteistyötään Microsoftin kanssa tarjoamalla pääsyn kaikkiin NAVTEQin tietokannassa oleviin maihin sekä oikeudet tietokannan lisäsisältöön. NAVTEQ julkisti Euroopassa sisällöltään aiempaa laajemman Traffic Pattern tuotteen, jonka liikennetietokantaa on nyt täydennetty Ison-Britannian osalta. Nokia Siemens Networks - Nokia Siemens Networks solmi kaksi viisivuotista verkon operointi- ja hallintapalvelusopimusta Orangen kanssa. Orange ulkoisti verkon operointi- ja hallintapalvelut Nokia Siemens Networksille Isossa- Britanniassa sekä teki sopimuksen kiinteiden ja langattomien verkkojen operoinnista ja hallinnasta Espanjassa. - Nokia Siemens Networks vahvisti palveluliiketoimintaansa avaamalla Global Networks Solutions Centre yksikön Noidassa Intiassa. - Yhdysvaltalainen Verizon valitsi Nokia Siemens Networksin IP Multi-Media Subsystem (IMS) verkon toimittajaksi. IMS-verkon avulla operaattori tarjoaa edistyksellisiä ja monipuolisia multimediasovelluksia. - Nokia Siemens Networks julkisti useita teknisesti edistyksellisiä ratkaisuja, kuten Flexi Multiradio tukiaseman, jossa GSM/EDGE, WCDMA/HSPA/HSPA+ ja LTE standardien mukaiset radiot toimivat samanaikaisesti yhdessä tukiasemassa. Nokia Siemens Networks julkisti myös LTE-verkkoteknologian Evolved Packet Core -ratkaisun, jonka avulla operaattorit voivat tarjota täyden valikoiman data- ja äänisekä huippulaatuisia, reaaliaikaisia multimediapalveluita eri langattomien standardien mukaisissa verkoissa käyttämällä samaa runkoverkon avointa alustaa. - Nokia Siemens Networks esitteli Mobile World Congress tapahtumassa uusia tuotteita ja ratkaisuja, kuten seuraavan sukupolven FlexiPacket Microwave ratkaisun, jossa yhdistyvät mikroaaltoradio ja Carrier Ethernet Transport -siirtojärjestelmä. Yhtiö esitteli myös charge@once unified ja charge@once business ratkaisut, joiden avulla operaattorit voivat yhdistää eri laskutusjärjestelmät. - Kiinan johtavat operaattorit China Mobile ja China Unicom allekirjoittivat sopimukset 2G ja 3G verkkolaitteista ja palveluista Nokia Siemens Networksin kanssa. Sopimusten arvo on 880 miljoonaa euroa vuoden 2009 aikana. Yllämainituista pääkohdista löytyy enemmän tietoa lehdistötiedotteista, jotka löytyvät osoitteista ja NOKIAN ENSIMMÄINEN NELJÄNNES 2009 (Esitetyt luvut ovat Nokian raportoituja lukuja. Vertailu on tehty vuoden 2008 ensimmäisen neljänneksen lukuihin, ellei toisin ole mainittu.) Nokia sai päätökseen NAVTEQ-yrityskaupan. NAVTEQ on Nokian erillinen raportointiyksikkö vuoden 2008 kolmannesta vuosineljänneksestä alkaen. Tämän johdosta NAVTEQilta ei ole tulostietoja aiemmilta ajanjaksoilta. Nokian liikevaihto laski 27 % ja oli miljoona euroa ( miljoonaa euroa). Devices & Services ryhmän liikevaihto laski 33% ja oli miljoonaa euroa (9 263 miljoonaa euroa). NAVTEQin liikevaihto oli 132 miljoonaa euroa. Nokia Siemens Networksin liikevaihto laski 12 % ja oli miljoonaa euroa (3 401 miljoonaa euroa). Liikevoitto laski 96 % ja oli 55 miljoonaa euroa (1 531 miljoonaa euroa). Liikevoittoprosentti oli 0,6 (12,1). Devices & Services ryhmän liikevoitto laski 71% ja oli 547 miljoonaa euroa (1 883 miljoonaa euroa). Liikevoittoprosentti

10 OSAVUOSIKATSAUS 10(25) oli 8,9 (20,3). NAVTEQin liiketappio oli 120 miljoonaa euroa ja liikevoittoprosentti -90,9. Nokia Siemens Networksin liiketappio oli 361 miljoonaa euroa (liiketappio 74 miljoonaa euroa) ja liikevoittoprosentti oli -12,1 (-2,2). Yhtymän yhteiset kulut olivat 11 miljoonaa euroa (278 miljoonaa euroa). Rahoituskulut tammi-maalikuussa olivat 77 miljoonaa euroa (rahoitustuotot 68 miljoonaa euroa). Tappio ennen veroja oli 12 miljoonaa euroa (tulos miljoonaa euroa). Tulos oli 4 miljoonaa euroa (1 200 miljoonaa euroa) jakautuen emoyhtiön omistajille kuuluvaan 122 miljoonan euron voittoon (1 222 miljoonaa euroa) ja vähemmistölle kuuluvaan -118 miljoonan euron osuuteen (-22 miljoonaa euroa). Osakekohtainen tulos laski 0,03 euroon (laimentamaton) ja 0,03 euroon (laimennettu), kun se vuoden 2008 vastaavalla ajanjaksolla oli 0,32 euroa (laimentamaton) ja 0,32 euroa (laimennettu). HENKILÖSTÖ Tammi-maaliskuun aikana Nokiassa oli henkilöstöä keskimäärin , joista Nokia Siemens Networksin palveluksessa oli henkilöstöä keskimäärin Nokian palveluksessa oli henkilöä ( henkilöä ), joista Nokia Siemens Networksin palveluksessa oli henkilöä ( henkilöä ). OSAKKEET Nokian osakkeiden kokonaismäärä oli Nokian konserniyhtiöiden hallussa oli yhteensä Nokian osaketta, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärästä ja yhteenlasketusta äänimäärästä oli noin 1,1 %.

11 OSAVUOSIKATSAUS 11(25) KONSERNIN TULOSLASKELMA, miljoonaa euroa (tilintarkastamaton) Raportoitu Raportoitu Ei-IFRS Ei-IFRS 1-3/ /2008 Liikevaihto Hankinnan ja valmistuksen kulut Bruttokate Tutkimus- ja kehityskulut Myynnin ja markkinoinnin kulut Hallinnon kulut Liiketoiminnan muut tuotot Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista Rahoitustuotot ja kulut Tulos ennen veroja Tuloverot Tulos Tuloksen jakautuminen Emoyhtiön omistajille kuuluva voitto Vähemmistölle kuuluva osuus tuloksesta Tulos/osake (EUR) (emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta) 0,03 0,32 0,10 0,39 Laimentamaton 0,03 0,32 0,10 0,39 Laimennettu Osakkeita keskimäärin (1 000 osaketta) Laimentamaton Laimennettu Poistot yhteensä Osakeperusteisten ohjelmien kulukirjaukset, Yhteensä

12 OSAVUOSIKATSAUS 12(25) NOKIAN LIIKEVAIHTO ALUEITTAIN, miljoonaa euroa (tilintarkastamaton) Raportoitu Muutos (%) vrt. 1-3/08 1-3/ /2008 Eurooppa Lähi-itä ja Afrikka Kiina alue Aasian ja Tyynenmeren alue Pohjois-Amerikka Latinalainen Amerikka Yhteensä NOKIAN HENKILÖSTÖ ALUEITTAIN Muutos (%) vrt Eurooppa Lähi-itä ja Afrikka Kiinan alue Aasian ja Tyynenmeren alue Pohjois-Amerikka Latinalainen Amerikka Yhteensä

13 OSAVUOSIKATSAUS 13(25) DEVICES & SERVICES miljoonaa euroa (tilintarkastamaton) Raportoitu Oikaisut 1-3/ 2009 Ei-IFRS Raportoitu 1-3/2008 Oikaisut 1-3/ 2008 Ei-IFRS 1-3/2008 Liikevaihto Hankinnan ja valmistuksen kulut Bruttokate % liikevaihdosta 33,8 33,8 38,5 38,5 Tutkimus- ja kehityskulut 1) % liikevaihdosta 12,2 12,2 8,3 8,3 Myynnin ja markkinoinnin kulut % liikevaihdosta 9,3 9,3 7,5 7,5 Hallinnon kulut % liikevaihdosta 1,6 1,6 1,2 1,2 Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut 2) Liikevoitto % liikevaihdosta 8,9 10,4 20,3 21,2 1) Liiketoimintojen hankintaan liittyvät poistot aineettomista hyödykkeistä 2 milj. euroa vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä. 2) Uudelleenjärjestelykulut 59 milj. euroa ja aineettomien hyödykkeiden arvonalennukset 34 milj. euroa vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä. Uudelleenjärjestelykulut ja niihin liittyvät arvonalennukset 81 milj. euroa vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä.

14 OSAVUOSIKATSAUS 14(25) NAVTEQ, miljoonaa euroa (tilintarkastamaton) Raportoitu Oikaisut 1-3/ 2009 Ei-IFRS Liikevaihto 1) Hankinnan ja valmistuksen kulut Bruttokate % liikevaihdosta 87,1 87,3 Tutkimus- ja kehityskulut 2) % liikevaihdosta 127,3 56,0 Myynnin ja markkinoinnin kulut 3) % liikevaihdosta 41,7 18,7 Hallinnon kulut % liikevaihdosta 9,1 9,0 Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut Liikevoitto % liikevaihdosta -90,9 3,7 1) Liiketoimintojen hankintaan liittyvä lykätty tuloutus 2 milj. euroa vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä. 2) Liiketoimintojen hankintaan liittyvät poistot aineettomista hyödykkeistä 93 milj. euroa vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä. 3) Liiketoimintojen hankintaan liittyvät poistot aineettomista hyödykkeistä 30 milj. euroa vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä.

15 OSAVUOSIKATSAUS 15(25) NOKIA SIEMENS NETWORKS, miljoonaa euroa (tilintarkastamaton) Raportoitu Oikaisut 1-3/ 2009 Ei-IFRS Raportoitu 1-3/2008 Oikaisut 1-3/ 2008 Ei-IFRS 1-3/2008 Liikevaihto 1) Hankinnan ja valmistuksen kulut 2) Bruttokate % liikevaihdosta 23,5 25,6 28,2 30,4 Tutkimus- ja kehityskulut 3) % liikevaihdosta 19,3 17,7 17,8 16,5 Myynnin ja markkinoinnin kulut 4) % liikevaihdosta 11,1 8,5 9,9 8,0 Hallinnon kulut 5) % liikevaihdosta 5,2 4,2 4,5 3,6 Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut 6) Liikevoitto % liikevaihdosta -12,1-4,1-2,2 2,4 1) Liiketoimintojen hankintaan liittyvä lykätty tuloutus 3 milj. euroa vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä. 2) Uudelleenjärjestelykulut 61 milj. euroa vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä ja 75 milj. euroa vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä. 3) Uudelleenjärjestelykulut 2 milj. euroa ja liiketoimintojen hankintaan liittyvät poistot aineettomista hyödykkeistä 45 milj. euroa vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä. Poistot hankituista aineettomista hyödykkeistä 45 milj. euroa vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä. 4) Uudelleenjärjestelykulut 6 milj. euroa ja liiketoimintojen hankintaan liittyvät poistot aineettomista hyödykkeistä 71 milj. euroa vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä. Uudelleenjärjestelykuluihin liittyvän varauksen purku 5 milj. euroa ja poistot hankituista aineettomista hyödykkeistä 72 milj.euroa vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä. 5) Uudelleenjärjestelykulut 30 milj. euroa vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä ja 30 milj. euroa vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä. 6) Uudelleenjärjestelykulut 24 milj. euroa vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä. Suomalaisten eläkesitoumusten siirtoon liittyvä tuotto 65 milj. euroa vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä.

16 OSAVUOSIKATSAUS 16(25) YHTYMÄN YHTEISET TOIMINNOT, miljoonaa euroa (tilintarkastamaton) Raportoitu Oikaisut 1-3/ 2009 Ei-IFRS Raportoitu 1-3/2008 Oikaisut 1-3/ 2008 Ei-IFRS 1-3/2008 Liikevaihto Hankinnan ja valmistuksen kulut Bruttokate Tutkimus- ja kehityskulut Myynnin ja markkinoinnin kulut Hallinnon kulut Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut 1) Liikevoitto ) Eläkevastuiden siirrosta syntynyt kulu 217 milj. euroa vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä.

17 OSAVUOSIKATSAUS 17(25) KONSERNIN TULOSLASKELMA, miljoonaa euroa (tilintarkastamaton) Raportoitu Oikaisut Ei-IFRS Raportoitu 1-3/2008 Oikaisut 1-3/2008 Ei-IFRS 1-3/2008 Liikevaihto 1) Hankinnan ja valmistuksen kulut 2) Bruttokate % liikevaihdosta 31,3 32,0 35,8 36,4 Tutkimus- ja kehityskulut 3) % liikevaihdosta 16,2 14,6 10,9 10,5 Myynnin ja markkinoinnin kulut 4) % liikevaihdosta 10,4 9,2 8,2 7,6 Hallinnon kulut 5) % liikevaihdosta 3,0 2,7 2,4 2,2 Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut 6) Liikevoitto % liikevaihdosta 0,6 5,5 12,1 15,7 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista Rahoitustuotot ja -kulut Tulos ennen veroja Tuloverot Tulos Tuloksen jakautuminen Emoyhtiön omistajille kuuluva voitto Vähemmistölle kuuluva osuus tuloksesta Tulos/osake (EUR) (emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta) Laimentamaton 0,03 0,10 0,32 0,39 Laimennettu 0,03 0,10 0,32 0,39 Osakkeita keskimäärin (1 000 osaketta) Laimentamaton Laimennettu Poistot yhteensä Osakeperusteisten ohjelmien kulukirjaukset yhteensä

18 OSAVUOSIKATSAUS 18(25) 1) Liiketoimintojen hankintaan liittyvä lykätty tuloutus 2 milj. euroa vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä ja 3 milj. euroa vuoden 2008 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. 2) Uudelleenjärjestelykulut 61 milj. euroa ja poistot liiketoimintojen hankintaan liittyvistä aineettomista hyödykkeistä vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä. Uudelleenjärjestelykulut 75 milj. euroa vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä. 3) Poistot liiketoimintojen hankintaan liittyvistä aineettomista hyödykkeistä 140 milj. euroa ja uudelleenjärjestelykulut 2 milj. euroa vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä. Poistot hankituista aineettomista hyödykkeistä 45 milj. euroa vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä. 4) Uudelleenjärjestelykulut 6 milj. euroa ja poistot hankituista aineettomista hyödykkeistä 101 milj. euroa vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä. Uudelleenjärjestelyvarauksen purku 5 milj. euroa ja poistot hankituista aineettomista hyödykkeistä 72 milj. euroa vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä. 5) Uudelleenjärjestelykulut 30 milj. euroa vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä ja 30 milj. euroa vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä. 6) Uudelleenjärjestelykulut 83 milj. euroa ja aineettomien hyödykkeiden arvonalennukset 34 milj. euroa vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä. Eläkevastuiden siirrosta syntynyt 152 milj. euron kulu ja uudelleenjärjestelykulut sekä niihin liittyvät arvonalennukset 81 milj. euroa vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä.

19 OSAVUOSIKATSAUS 19(25) KONSERNIN TULOSLASKELMA, miljoonaa euroa (tilintarkastamaton) 1-3/ /2008 Liikevaihto Hankinnan ja valmistuksen kulut Bruttokate Tutkimus- ja kehityskulut Myynnin ja markkinoinnin kulut Hallinnon kulut Liiketoiminnan muut tuotot Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista Rahoitustuotot ja -kulut Tulos ennen veroja Tuloverot Tulos Tuloksen jakautuminen Emoyhtiön omistajille kuuluva voitto Vähemmistölle kuuluva osuus tuloksesta Tulos/osake (EUR) (emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta) Laimentamaton 0,03 0,32 1,07 Laimennettu 0,03 0,32 1,05 Osakkeita keskimäärin (1 000 osaketta) Laimentamaton Laimennettu Poistot yhteensä Osakeperusteisten ohjelmien kulukirjaukset yhteensä

20 OSAVUOSIKATSAUS 20(25) KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA miljoonaa euroa (tilintarkastamaton) 1-3/ /2008 Tulos Muut laajan tuloksen erät Verohyöty optioiden käytöstä Verohyöty osakeperusteisten ohjelmien kuluksikirjauksista Muuntoerot Ulkomaiseen yksikköön tehdyn nettosijoituksen suojauksen arvostuskulut Tulevien kassavirtojen suojaus Available-for-sale-sijoitukset Muu lisäys/vähennys Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen Laaja tulos Tuloksen jakautuminen Emoyhtiön omistajille kuuluva voitto Vähemmistölle kuuluva osuus tuloksesta

21 OSAVUOSIKATSAUS 21(25) KONSERNITASE, IFRS, miljoonaa euroa (tilintarkastamaton) VASTAAVAA Pitkäaikaiset varat Aktivoidut tuotekehitysmenot Konserniliikearvo Muut aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Osuudet osakkuusyhtiöissä Available-for-sale-sijoitukset Laskennallinen verosaaminen Pitkäaikaiset lainasaamiset Muut sijoitukset Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset Siirtosaamiset ja ennakkomaksut Lyhytaikainen osuus pitkäaikaisista lainasaamisista Muut lyhytaikaiset rahoitussaamiset Available-for-sale-sijoitukset, likvidit varat Available-for-sale-sijoitukset, rahavarat Rahat ja pankkisaamiset Yhteensä VASTATTAVAA Oma pääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Omat osakkeet Muuntoerot Arvonmuutosrahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Kertyneet voittovarat Emoyhtiön omistajien osuus omasta pääomasta Vähemmistöosuudet Oma pääoma yhteensä Pitkäaikainen vieras pääoma Pitkäaikaiset korolliset rahoitusvelat Laskennallinen verovelka Muut pitkäaikaiset velat Lyhytaikainen vieras pääoma Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset Lyhytaikaiset rahoituslainat Muut lyhytaikaiset rahoitusvelat Ostovelat Siirtovelat Varaukset Yhteensä Korolliset velat Oma pääoma/osake, EUR 3,88 3,82 3,84 Osakkeiden määrä (1 000 osaketta) 1) ) Ei sisällä konserniyhtiöiden omistamia osakkeita.

22 OSAVUOSIKATSAUS 22(25) KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, IFRS, miljoonaa euroa (tilintarkastamaton) 1-3/ /2008 Liiketoiminnan rahavirta Emoyhtiön omistajille kuuluva voitto Suoriteperusteisten erien peruminen Nettokäyttöpääoman muutos Liiketoiminnan rahavirta Saadut korot Maksetut korot Muut rahoituserät Maksetut verot Liiketoiminnan nettorahavirta Investointien rahavirta Hankitut konserniyhtiöt, pois lukien hankitut rahavarat Lyhytaikaisten available-for-sale-sijoitusten lisäys, likvidit varat Pitkäaikaisten available-for-sale-sijoitusten lisäys Osuudet osakkuusyhtiössä Aktivoitujen t&k-kustannusten lisäys Pitkäaikaisten lainasaamisten lisäys Pitkäaikaisten lainasaamisten vähennys Muiden pitkäaikaisten saamisten lisäys (-) / vähennys (+) Lyhytaikaisten saamisten vähennys Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin ja muihin aineettomiin hyödykkeisiin Poistuneet osakkuusyhtiöt Poistuneet liiketoiminnat Lyhytaikaisten available-for-sale-sijoitusten erääntyminen ja myynti, likvidit varat Pitkäaikaisten available-for-sale-sijoitusten myynti Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynti Saadut osingot Investointien nettorahavirta Rahoitustoimintojen rahavirta Osakepääoman korotus liittyen optioiden käyttöön Omien osakkeiden osto Pitkäaikaisten velkojen lisäys Pitkäaikaisten velkojen vähennys Lyhytaikaisten velkojen lisäys(+) / vähennys (-) Osingonjako Rahoitustoimintojen nettorahavirta Muuntoero-oikaisu Rahavarojen lisäys (+) / vähennys (-) Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa Rahavirtalaskelman erät eivät ole suoraan johdettavissa taseista mm. vuoden aikana hankittujen ja myytyjen tytäryhtiöiden ja valuuttakurssimuutosten takia.