SFS-ISO 20252 -sertifioitu Verkkokaupan vahva kasvu jatkuu Tuoreita tutkimustuloksia ja analyyttisia havaintoja Seppo Roponen TNS Gallup 15.6.2011 Copyright TNS 2011
AGENDA Verkko-ostajat muuttuvat Onko tunnettuudella merkitystä Tuoteryhmäkohtainen kehitys 2
AGENDA Verkko-ostajat muuttuvat Onko tunnettuudella merkitystä Tuoteryhmäkohtainen kehitys 3
Internet-käyttäjien määrän muutokset 5 vuodessa 15-79-vuotiaita suomalaisia Kevät 2006 Kevät 2007 Kevät 2008 Kevät 2009 Kevät 2010 Kevät 2011 Edell. kk aikana 3.103.000 3.171.000 3.188.000 3.439.000 3.519.000 3.626.000 Vähint. kerran viikossa 2.892.000 3.029.000 3.030.000 3.284.000 3.318.000 3.549.000 Laajakaistakotikäyttäjiä* (käyttänyt kotona kk aikana) 2.073.000 2.269.000 2.368.000 2.694.000 2.818.000 3.461.000 *Laajakaista-määritelmä muuttui (sen alle tullut uusia vaihtoehtoja) v. 2011 alkaen NetTrack 2011 / TNS Gallup Oy 4
Käyttänyt internetiä kuukauden aikana Muutos ikäryhmittäin 5 vuoden aikana % 100 90 80 99 99 99 100 100 100 99 96 98 98 96 97 94 91 93 83 85 86 82 80 80 80 80 70 67 69 60 50 40 42 42 30 32 25 20 10 48 Kaikki 15-24 -v 25-34 -v 35-49 -v 50-64 -v 65-79 -v 0 Kevät 2006, N=3000 Kevät 2008, N=3003 Kevät 2009, N=2001 Kevät 2010, N=2004 Kevät 2011, N=2005 NetTrack 2011 / TNS Gallup Oy 5
Verkko-ostoksia tehneet suomalaiset Tuorein luku (kevät 2011): 2.806.000 (= 67%) 15-79-vuotiaista suomalaisista.000 3000 2500 2228 2327 2577 2652 2806 1963 2000 1701 1481 1500 1195 1023 1000 834 500 349 529 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 NetTrack 2011 / TNS Gallup Oy 6
Verkko-ostoksia edellisen 1 kuukauden aikana tehneet suomalaiset Tuorein luku (kevät 2011): 1.662.000 (= 39 %) 15-79-vuotiaista suomalaisista.000 3000 2500 2000 1662 1500 1225 1289 1342 1376 1000 690 804 999 500 226 304 403 489 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 NetTrack 2011 / TNS Gallup Oy 7
Verkosta ostaneiden osuus suomalaisista talouden bruttovuosituloryhmittäin 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 % 62 Kaikki 64 2009, N=2001 67 2010, N=2004 2011, N=2005 Alle 20.000 /vuosi 46 48 53 20-40.000 /vuosi 57 62 60 40-55.000 /vuosi 70 74 79 55-85.000 /vuosi 83 81 86 Yli 85.000 /vuosi 73 86 92 NetTrack 2011 / TNS Gallup Oy 8
Aktiiviostajien joukossa tapahtuu merkittäviä muutoksia Netin suurkuluttajat edelleen tärkeässä roolissa 25-34-vuotiaat koulutetut netin suurkuluttajat ovat edelleen tärkeässä roolissa. He ovat valmiita ostamaan verkosta paljon ja useita eri tuoteryhmiä. He arvostavat verkkoa ostokanavana. He arvostavat kaupankäynnin selkeyttä, helppoutta ja joustavuutta mutta myös hintaa. Valmius ostaa ulkomaisista verkkokaupoista on huomattava. 40-55-vuotiaat naiset lisäävät voimakkaasti ostamistaan Kaksi vuotta sitten vain muutama prosentti ryhmästä oli verkon aktiiviostajia. Nyt joka viides 40-55-vuotias nainen ostaa verkosta aktiivisesti. Hinta ei ohjaa ostamista voimakkaasti, vaan ostokokemuksella, palvelulla ja brändillä on tärkeä merkitys ostopäätöksessä. Tuoteryhmien välillä suuria eroja. Nörttiostajien painoarvo laskee jyrkästi Muutama vuosi sitten verkkokaupan tärkeimpien tuoteryhmien listalla koreilivat tietokoneiden lisäksi tietokoneiden oheislaitteet ja ohjelmistot. Kaiken kaikkiaan nuoret teknofriikit olivat vahvassa osassa verkkokauppaa. Eivät ole enää. 9
AGENDA Verkko-ostajat muuttuvat Onko tunnettuudella merkitystä Tuoteryhmäkohtainen kehitys 10
Verkkokauppojen tunnettuus on näyttänyt pitkään hieman oudolta Spontaani tunnettuus: ensimmäinen maininta, vertailu 2009-2010 2010, n = 1010 2009, n = 1036 Verkkokauppa.com 25 20 NetAnttila.com 11 12 Ellos 5 H&M 5 4 Hobby Hall 5 6 CDON 3 4 Huuto.net 3 Gigantti 1 0 Mulletoi.com 1 Konebox 1 0 Bookplus 1 0 Joku muu verkkokauppa 12 10 Ei osaa sanoa/ei vastausta 24 24 0 20 40 60 80 100 % TNS Gallup / Online Shopping 2010 11
... mutta asiat muuttuvat Tunnetuimpien kauppojen listalle nousee uusia kauppoja, mm. Stockmann, Nelly.com ja Brandos Tunnettuus nojaa joko vahvaan kivijalkabrändiin tai voimakkaaseen brändimainontaan Samalla tunnettuus vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen: Stockmann vahvistaa asemiaan vierailtujen verkkokauppojen listalla Nelly.com on hämmästyttävän korkealla edellisen ostopaikan listalla Verkkokauppatoiminnassa menestyminen vaatii koko ajan kovempia ponnistuksia erityisesti silloin jos yritys ei pysty nojaamaan mihinkään brändiin. Hyvin harva verkkokauppa kykenee menestymään ilman hyvää tunnettuutta 12
Tunnettuus on myös ikäkysymys Melkein kaikki tutkitut verkkokaupat ovat nimeltä tuttuja useammin alle 35-vuotiaille kuin sitä vanhemmille. 15-24-vuotiaille ovat NetAnttila ja Gigantti tutuimmat, mutta yli 60% heistä tunnistaa myös seuraavat verkkokaupat: Hobby Hall, itunes, Huuto.net, Biltema, Elisa Shopit, Finnkino, Gina Tricot, CDON, Ikea, Lippupalvelu ja Nokia.fi. 25-34-vuotiaat tunnistavat useimmin CDON:n. Yli 55% heistä tunnistaa myös nimeltä Elisa Shopit, Akateeminen Kirjakaupan, HairStoren, Bilteman tai Huuto.net. Yli 50-vuotiaat tunnistavat keskimääräistä useammin vain Ruoka.netin ja Eirikuvan. HUOM! Brändillä on kuitenkin erityistä merkitystä keski-ikäisille ostajille, jotka eivät ole niin hintatietoisia 13
AGENDA Verkko-ostajat muuttuvat Onko tunnettuudella merkitystä Tuoteryhmäkohtainen kehitys 14
Verkkokaupan määrä tammi-joulukuussa 2010 Kotimaisen ja ulkomaisen kuluttajaverkkokaupan yhteenlaskettu määrä 1-12 / 2010 9 375 000 000 euroa Kotimaisen kaupan määrä: 7 812 000 000 euroa (83%) Ulkomaisen kaupan määrä: 1 564 000 000 euroa (17%) Verkkokauppatilasto 2010 15
Verkkokaupan määrä tammi-joulukuussa 2010 Tavarakauppa 4 145 000 000 44% Palvelut 5 091 000 000 54% Sisällöt 140 000 000 1% Verkkokauppatilasto 2010 16
Verkkokauppatilasto, 1-12 / 2010 Kotimaisten ja ulkomaisten verkko-ostosten arvo tuoteryhmittäin 2010 yhteensä noin 9 375 000 000 euroa Pukeutuminen (ml. urheiluvaatteet) 558 629 000 Matkapuhelin- ja operaattoripalvelut 49 468 000 Jalkineet (myös urheilujalkineet) 78 363 000 Liikenne (auto, vene, moottoripyörä yms.) 753 533 000 Hyvinvointipalvelut 56 410 000 Matkailu ja matkustaminen 3 574 424 000 Kauneustuotteet 101 015 000 Pääsyliput 270 235 000 Terveystuotteet 81 430 000 Vakuutukset 77 056 000 Kirjat 170 834 000 Erikoisharrastuksiin liittyvät tuotteet 154 482 000 Lehdet 48 134 000 Urheiluvälineet 54 292 000 Sisustus- ja puutarhakalusteet, tarvikkeet 162 943 000 Valokuvatuotteet 44 074 000 Keittiö ja puhtaanapito, tarvikkeet 147 989 000 Aikuisviihde 12 325 000 Asuminen ja energia 564 699 000 Elintarvikkeet 12 442 000 Lastentarvikkeet ja lelut 55 183 000 Lahjakortit (tavara- tai palvelulahjakortit) 20 100 000 Kulutus-, viihde-elektroniikka, tietotekniikka 1 017 949 000 Lemmikkieläintarvikkeet 35 282 000 Tietokoneohjelmat 73 281 000 Rahapelit 677 814 000 Pelit (tietokonepelit, konsolipelit) 86 299 000 Rahoitus (pikavipit, luotot, sijoituspalvelut) 159 244 000 Musiikki ja elokuvat 201 342 000 Rakentaminen ja korjaaminen 76 183 000 17
Mitä tuotteita tai palveluja ostanut verkosta Ostanut suomenkielisistä tai ulkomaisista verkkokaupoista Top 20, vertailu 2010-2011 Hotellivarauksia Kirjoja Lentolippuja CD/LP-levyjä Junalippuja Pääsylippuja erilaisiin tapahtumiin Vaatteita, naisten vaatteet DVD-levyjä, Blu-ray Elokuvalippuja Kulutus- ja viihde-elektroniikkaa Rahapelit tai vedonlyönti Laivalippuja/-risteilyjä Asusteita ja tarvikkeita (sis. laukut, korut ja kellot) Valokuvat Harrastuksiin liittyviä tuotteita (muu kuin urheiluharrastus) Vaatteita, miesten vaatteet Kenkiä Lehtiä Valmismatkoja (sis. matkat ja varauksen) Matkapuhelinliittymän tai siihen liittyviä palveluita 2011 n=891 2010 n=890 39 48 42 45 35 38 31 36 33 35 35 35 34 34 31 34 27 31 20 29 25 29 26 28 18 27 22 24 18 23 18 22 14 21 18 20 18 20 15 20 0 20 40 60 80 100% TNS Gallup Digital / Online Shopping 2011 18
Mitä tuotteita tai palveluja ostanut verkosta Ostanut ulkomaisista verkkokaupoista Top 20, vertailu 2010-2011 Hotellivarauksia Lentolippuja Kirjoja CD/LP-levyjä DVD-levyjä, Blu-ray Harrastuksiin liittyviä tuotteita (muu kuin urheiluharrastus) Asusteita ja tarvikkeita (sis. laukut, korut ja kellot) Kulutus- ja viihde-elektroniikkaa Tietokone- tai konsolipelejä Vaatteita, naisten vaatteet Vaatteita, miesten vaatteet Tietokoneohjelmia (ladattavat ohjelmat, CD/DVD-levyt) Kenkiä Maksullisia ladattavia musiikkitiedostoja Kosmetiikkaa: hiusten-, ihonhoitotuotteita, meikkejä tms. Pääsylippuja erilaisiin tapahtumiin Tietokoneen komponentteja eli osia Lehtiä Autotarvikkeita/varaosia Tietokoneen oheislaitteita 2011 n=433 2010 n=382 31 36 25 30 24 31 22 24 22 24 17 21 10 18 12 17 9 15 14 15 9 13 13 15 7 11 7 11 6 9 8 9 8 4 7 5 7 4 7 0 20 40 60 80 100 % TNS Gallup Digital / Online Shopping 2011 *ei mukana vuonna 2010 19
Tulevaisuuden suosituimmat tuoteryhmät Top 20 Ostanut suomenkielisestä tai ulkomaisesta verkkokaupasta, n=891 Kysyntä verkkokaupoista Ostanut suomenkielisestä/ulkomaisesta verkkokaupasta Hotellivarauksia Pääsylippuja erilaisiin tapahtumiin Kirjoja Lentolippuja Laivalippuja/-risteilyjä Junalippuja CD/LP-levyjä DVD-levyjä, Blu-ray Elokuvalippuja Lehtiä Valmismatkoja (sis. matkat ja varauksen) Kulutus- ja viihde-elektroniikkaa Harrastuksiin liittyviä tuotteita (muu kuin urheiluharrastus) Asusteita ja tarvikkeita (sis. laukut, korut ja kellot) Lahjakortteja Vaatteita, naisten vaatteet Valokuvia Rahapelit tai vedonlyönti Matkapuhelimia Matkapuhelinliittymän tai siihen liittyviä palveluita 7 35 42 38 28 35 36 34 31 20 20 29 23 27 34 24 29 18 20 48 66 66 64 62 62 58 57 55 52 52 50 49 45 45 45 43 42 42 41 73 TNS Gallup Digital / Online Shopping 2011 0 20 40 60 80 100% 20
Loppusanat Verkko-ostajien profiili muuttuu koko ajan verkkoostamisen yleistyessä. Varsinkin aikuiset naiset ovat koko ajan tärkeämpi ostajaryhmä. Tuoteryhmäkohtaiset erot on kuitenkin syytä pitää mielessä myös verkkokaupassa. Verkkokaupan tunnettuuteen on tarpeen kiinnittää huomiota aiempaa enemmän. Sekä kaupan oma brändi että tuotebrändit voivat edesauttaa tunnettuutta merkittävästi. Verkkokaupan mainonta hajaantunee jatkossa selkeästi tarjousmainontaan ja brändimainontaan. Matkailu ja viihde hallitsevat jatkossakin verkkokulutusta. Kulutuselektroniikka ja pukeutuminen tulevat olemaan niin ikään vahvoja tuoteryhmiä. Uusia ryhmiä kuitenkin nousee jatkuvasti esiin. Tuotekaupan rinnalla palveluvaraukset nostavat voimakkaasti päätään lähitulevaisuudessa. 21 21
Verkkokauppaa koskevia tutkimuksia Online Shopping Vuosittain tehtävä laaja tutkimus suomalaisten verkkoostamisesta. Aihealueina mm verkkokauppojen tunnettuus, asiointi, eri tuoteryhmät, maksu- ja jakelutavat, asiakaskokemukset Monikanavaisuus: tutustu osta käytä Kivijalan, verkon ja muiden kanavien välinen suhde asiakkuusprosessin eri vaiheissa, mukana runsaasti eri tuoteryhmiä. Kuvaa monipuolisesti mitkä kanavat ja mitkä mediat tukevat eri tuotteiden markkinointia, myyntiä ja asiakaspalvelua Verkkokauppatilasto Kansalliset verkkokauppaluvut. Kuinka paljon suomalaiset ostavat verkosta eri tuoteryhmiä. Ketkä ostavat ja mitä? Miten ostaminen muuttuu ja kehittyy? Mahdollisuus yksittäisen tuoteryhmän syväanalyyseihin, ennusteisiin ja markkinakatsauksiin. 22
SFS-ISO 20252 -sertifioitu KIITOS! Seppo Roponen Johtaja, TNS Gallup Digital www.tns-gallup.fi seppo.roponen@tnsglobal.com Puhelin: 043-8200 714 Copyright TNS 2011