Nopeat alueelliset ja toimialoittaiset suhdannetiedot Tiina Herttuainen (09) 1734 3619 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi Jyväskylä 1.12.2009 1.12.2009 A 1
Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat talouden eri osatekijöiden tai -alueiden kehitystä lyhyellä aikavälillä. Kokonaistaloudellista suhdannetilaa kuvaa kansantalouden tilinpito ja käytetyimpiä tilastoja ovat mm. asuntojen hinnat sekä erilaiset hinta- ja kustannusindeksit 27 erillistä suhdannetilastoa Liiketoiminnan kuukausikuvaajat ovat osa suhdannetilastoja. Ne kuvaavat mm. eri toimialojen yritystoiminnan uusinta liikevaihtokehitystä Koottua suhdannetietoa löytyy esimerkiksi Toimialakatsauksista: Päätoimialojen olennaisimmat suhdanneindikaattorit koottu katsauksiin ja ne ilmestyvät neljännesvuosittain www.tilastokeskus.fi/toimialakatsaukset 1.12.2009 A 2
Liiketoiminnan kuukausikuvaajat Valmista suhdannetietoa kuukausittain yritysten liikevaihdon kehityksestä teollisuus (koko teollisuus + 15 alatoimialaa) rakentaminen (koko rakentaminen + 2 alatoimialaa) kauppa (kolme päätoimialaa + 27 alatoimialaa) muut palvelut (muut palvelut yhteensä + neljä päätoimialaa + 22 alatoimialaa) Aikasarjat vuoden 1995 tammikuusta lähtien Aineistona verohallinnon maksuvalvonta-aineisto ja Tilastokeskuksen oma suur-yritystiedustelu Tiedot julkaistaan kuukausittain Tilastokeskuksen internet-sivuilla osoitteessa: www.tilastokeskus.fi/yritykset 1.12.2009 A 3
Asiakaskohtainen suhdannepalvelu Tuottaa räätälöityjä suhdannetietoja maksullisena palveluna käyttäjän tietotarpeen mukaan muuttujina liikevaihto, vienti, henkilöstömäärä ja palkkasumma alueet: maakunta, seutukunta, kunta ym. yhdistelmät toimialamahdollisuuksia yli 700 yritysryhmä: jäsenyritykset, kilpailijayritykset tms. (y-tunnukset) Kuukausitason aikasarjat vuodesta 2000 alkaen Tiedot toimitetaan asiakkaan valitsemina ajankohtina mm. kuukausittain, neljännesvuosittain, puolivuosittain tai kertaluonteisesti Myös räätälöidyt suhdannetiedot perustuvat kokonaisaineistoon: verohallinnon maksuvalvonta-aineisto, Tilastokeskuksen oma yritystiedustelu sekä tietojen alueellistaminen Yritysrekisterin tiedoilla 1.12.2009 A 4
Mihin Suhdannekuvaajia voidaan käyttää? Liiketoiminnan kuukausikuvaajat ja suhdannepalvelu tarjoaa käyttäjälleen monia eri käyttömahdollisuuksia. Se tarjoaa apua mm. Liiketoiminnan strategiseen suunnitteluun Elinkeinotoiminnan alueelliseen kehittämiseen ja seurantaan Elinkeinoelämän hankkeiden arviointiin ja päätöksentekoon Talouden rakenteiden ja kehityksen analysointiin Esimerkkinä: Yritykset: Oman toimintaympäristön ajantasainen seuraaminen - kilpailijaryhmän liikevaihdon kehitys vs. oman toiminnan kehitys Toimialajärjestöt: Omien jäsenyritysten liikevaihdon kehityksen seuranta tietyllä aikavälillä Julkinen sektori: Tuettujen yrityshankkeiden arviointi, alueellinen kehittäminen sekä hankkeiden seuranta 1.12.2009 A 5
Esimerkki 1: Keski-Suomen maakunnan liikevaihdon kehitys eräillä toimialoilla - uusimmat tiedot kesäkuu 2009 140 130 Indeksi 2005=100 120 110 100 90 80 70 01/2000 01/2001 01/2002 01/2003 01/2004 01/2005 01/2006 01/2007 01/2008 01/2009 A-X kaikki toimialat yhteensä, Keski-Suomi A-F jalostus, Keski-Suomi G-S Palvelut yhteensä, Keski-Suomi A-X kaikki toimialat yhteensä, Koko maa Lähde: Tilastokeskus, Asiakaskohtainen suhdannepalvelu 1.12.2009 A 6
Esimerkki 2: Alkuperäinen indeksisarja ja muutosprosentit: Kaikki toimialat yhteensä, liikevaihto - alueiden välinen vertailu -20,2 % Äänekoski 0,1 % -17,2 % -18,2 % Saarijärvi-Viitasaari Keuruu 2,9 % 3,2 % -21,2 % Jämsä 1,3 % -14,5 % Jyväskylä 4,5 % -16,7 % -7,7 % Joutsa -2,7 % Keski-Suomi 3,1 % -17,8 % Koko maa 6,4 % -25,0 % -20,0 % -15,0 % -10,0 % -5,0 % 0,0 % 5,0 % 10,0 % 2008 1-6/2009 Lähde: Tilastokeskus, Asiakaskohtainen suhdannepalvelu 1.12.2009 A 7
Esimerkki 3: Aineiston sisältö mahdollistaa mm. muutosprosenttien laskemisen A-X kaikki toimialat yhteensä: Liikevaihto, Keski-Suomen maakunta Kuukausi Muutos-% Alkuperäinen sarja Kausitasoitettu sarja Trendisarja Yritysten lukumäärä Toimipaikkojen lukumäärä 01/2008 8,8 % 117,05 127,41 124,72 11866 12665 02/2008 13,5 % 120,53 129,13 125,65 12009 12805 03/2008 0,3 % 119,68 122,48 126,29 12063 12862 04/2008 15,0 % 127,81 129,13 126,47 12246 13049 05/2008 1,7 % 128,83 125,14 126,23 12348 13155 06/2008 3,2 % 126,77 123,17 125,54 12467 13270 07/2008 5,6 % 119,94 127,02 124,39 12385 13184 08/2008-5,9 % 114,05 120,97 122,93 12457 13254 09/2008 6,8 % 127,88 118,93 121,16 12534 13338 10/2008-2,4 % 131,02 119,44 118,98 12630 13438 11/2008-9,7 % 116,44 117,41 116,37 12495 13304 12/2008 4,9 % 134,49 117,22 113,71 12771 13586 1.12.2009 A 8
Rakenneselvitys ja Kasvukatsaus Indeksimuotoiset tiedot eivät välttämättä kuvaa tarkasteltavan muuttujan (esimerkiksi liikevaihto tai henkilöstömäärä) tasoa tiettynä aikana Indeksipisteluvut ja niiden muutokset kertovat koko toimialan kehityksen, mutta eivät välttämättä kehityksen taustoja Rakenneselvitys on vuositasoinen poikkileikkaustilasto toimialan tiedoista Se sisältää mm. kuvattavan muuttujan tasotiedot sekä yritysten ja toimipaikkojen lukumäärät tarkasteluvuodelta Kasvukatsauksen avulla voidaan mm. nähdä, johtuuko toimialan kasvu muutamasta nopeasti kasvavasta yrityksestä vai kasvavatko kaikki toimialan yritykset tai kasvavatko suuret yritykset pieniä nopeammin Kasvukatsauksen avulla luokitellaan yrityksen toimintaa mm. kasvaneisiin ja supistuneisiin yrityksiin, yksi- ja monitoimintaisiin yrityksiin sekä henkilöstön suuruusluokkien mukaan kasvaneisiin yrityksiin 1.12.2009 A 9
Rakennetiedot - toimialojen vertailu vuositasolla Päätoimialojen henkilöstömääräosuudet* Keski-Suomessa vuonna 2008 Päätoimialojen liikevaihto-osuudet* Keski-Suomessa vuonna 2008 Palvelualat (H-S) 38 % Muut 7 % Teollisuus (C) 31 % Palvelualat (H- S) 17 % Muut 6 % Teollisuus (C) 46 % Kauppa (G) 13 % Rakentaminen (F) 11 % Kauppa (G) 22 % Rakentaminen (F) 9 % * Yritysrekisterin 2008 vuositietojen mukaan Keski-Suomen henkilöstö yhteensä 64 432 ja liikevaihto 12 751 437 milj. 1.12.2009 A 10
A-X Kaikki toimialat, Keski-Suomen maakunta: Kasvaneiden ja supistuneiden yritysten vaikutus toimialan kasvuun Esimerkki 4: Kasvukatsauksen käyttömahdollisuudet kasvuvaikutus %-yksikköä 20 15 10 5 0-5 -10-15 -20-25 -30 7408* 7998 5624* 5509 7864 5654 7622 6434 6604 6024 7045 7207 2008/1 2008/2 2008/3 2008/4 2009/1 2009/2 A-X Kaikki toimialat, Keski-Suomen maakunta: Yrityskokoluokkien vaikutus toimialan kasvuun Kasvuvaikutus %-yksikköä Supistumisvaikutus %-yksikköä Kasvu toimialalla % kasvuvaikutus %-yksikköä 10 5 0-5 -10-15 -20 2008/1 2008/2 2008/3 2008/4 2009/1 2009/2 Alle 5 henkilöä 5-20 henkilöä Vähintään 20 henkilöä Kasvu toimialalla % Lähde: Tilastokeskus, Asiakaskohtainen suhdannepalvelu 1.12.2009 A 11
PK-suhdanneindikaattori - uusi työkalu pienyritysten suhdannekehityksen tarkasteluun Indikaattori tarjoaa alueellista pienyritysten suhdannetietoa liikevaihdosta tai palkkasummasta lyhyellä viiveellä neljännesvuosittaisina tietoina Tietoa saatavilla päätoimialatasoilla: teollisuus, rakentaminen, kauppa ja palvelualat sekä koko talous yhteensä Aluetasolla tiedot saatavilla toistaiseksi maakunta- ja seutukuntatasolla Tiedot aikasarjana vuodesta 2007 alkaen, uusin tarkasteltava ajankohta tällä hetkellä huhti-kesäkuu 2009 Hyödyntämismahdollisuudet: Esimerkiksi - Miten Jyväskylän seudun teolliset pienyritykset menestyvät verrattuna Tampereen seudun vastaavan alan yrityksiin? Lehdistötiedote pienyritysten kehityksestä julkaistaan ti 8.12.2009 1.12.2009 A 12
Esimerkki 5: Pienyritysten* kehityksen vertailu teollisilla toimialoilla (TOL BCDE) Jyväskylässä ja Tampereella 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % -5,0 % -10,0 % 7,7 % 7,4 % 8,8 % 3,6 % 1,1 % 1,9 % I/2008 II/2008 III/2008 IV/2008 I/2009 II/2009-3,4 % -3,3 % -15,0 % -20,0 % -25,0 % -30,0 % -16,2 % -23,5 % -20,4 % -26,1 % Jyväskylän seutukunta Tam pereen seutukunta * Pienyrityksen määritelmä: Yrityksen henkilöstömäärän yläraja 10 henkilöä JA vuosiliikevaihdon yläraja 2 milj. 1.12.2009 A 13
Esimerkki 5 jatkoa - Kuvion taustatiedot Alue T oimia la Muuttuja N e ljä nne s E uroa Vuosimuutos-% Y rityslukumä ä rä Jyväskylän seutukunta BCDE Teollisuus yhteensä Liikevaihto I/2008 23 497 124-3,4 % 605 Jyväskylän seutukunta BCDE Teollisuus yhteensä Liikevaihto II/2008 28 534 322 3,6 % 619 Jyväskylän seutukunta BCDE Teollisuus yhteensä Liikevaihto III/2008 27 080 291 8,8 % 620 Jyväskylän seutukunta BCDE Teollisuus yhteensä Liikevaihto IV/2008 30 632 827 1,9 % 636 Jyväskylän seutukunta BCDE Teollisuus yhteensä Liikevaihto I/2009 19 697 632-16,2 % 583 Jyväskylän seutukunta BCDE Teollisuus yhteensä Liikevaihto II/2009 22 713 066-20,4 % 579 Tampere BCDE Teollisuus yhteensä Liikevaihto I/2008 66 045 270 7,7 % 1 385 Tampere BCDE Teollisuus yhteensä Liikevaihto II/2008 75 926 643 7,4 % 1 406 Tampere BCDE Teollisuus yhteensä Liikevaihto III/2008 65 660 913 1,1 % 1 404 Tampere BCDE Teollisuus yhteensä Liikevaihto IV/2008 73 816 611-3,3 % 1 448 Tampere BCDE Teollisuus yhteensä Liikevaihto I/2009 50 548 472-23,5 % 1 390 Tampere BCDE Teollisuus yhteensä Liikevaihto II/2009 56 147 062-26,1 % 1 335 Lisäksi saatavissa rakennetyyppistä tietoa: Keski-Suomen maakunta (TOL BCDE) Pienyritysten Koko toimialan Pienyritysten osuus Pienyritysten Koko Pienyritysten osuus Pienyritysten Koko Pienyritysten osuus Vuosi liikevaihto liikevaihto liikevaihdosta % henkilöstömäärä henkilöstömäärä henkilöstömäärästä lukumäärä yrityslukumäärä lukumäärästä 2007 211 372 651 6 651 339 766 3,2 % 1 685 21 906 7,7 % 1 288 1 718 75,0 % 1.12.2009 A 14