1 FUNDIOR AB TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2007 Y-tunnus: 556695-0100 29 February 2008 Liikevaihto nousi 18,1 miljoonaan kruunuun (4,3). Konsernin tappio oikaistuna liikearvopoistoilla oli 3,8 prosenttia pienempi kuin mitä 5.12.2007 julkaistussa Memorandumissa AktieTorgetilla oli arvioitu. Emoyhtiön tappio oli 8,7 prosenttia odotettua pienempi. Konsernin tappio ennen veroja laski 10,1 miljoonaan kruunuun (5,7). Liiketoiminnan kulut nousivat 28,0 miljoonaan kruunuun (10,1). Avainluvut 2007 Liikevaihto MSEK 18,1 Liiketoiminnan kulut MSEK -28,3 Tappio ennen veroja MSEK -10,1 Tase kauden päättyessä MSEK 31,2 Oma pääoma kauden päättyessä MSEK 9,9 Oman pääoman tuotto % -20,5 Koko pääoman tuotto % -9,9 Omavaraisuusaste % 32,3 Henkilöstö kauden päättyessä 23 Tilinpäätöstiedotteen luvut eivät ole tilintarkastettuja. Fundior konserni on laatinut tilinpäätöksensä vuodelle 2007 pääomaosuusmenetelmää noudattaen. Konsernitilinpäätös sisältää emoyhtiön ja sen tytäryhtiöiden tilinpäätökset. Konsernirakenteen muutokset vaikuttavat lukujen vertailukelpoisuuteen. Liikevaihto ja tilikauden tulos Yhtiön liikevaihto 18,1 MSEK muodostui pääosin konsernin vakuutusmeklari- ja sijoitusneuvontatoimintaa harjoittavien tytäryhtiöiden puolella. Näiden yhtiöiden yhteen laskettu liikevaihto 15,8 MSEK pysyi samalla tasolla vuoteen 2006 verrattuna. Kehitys oli odotetun mukainen ottaen huomioon, että osa näiden yhtiöiden henkilöresursseista oli käytössä tulevien toimintojen suunnittelussa. Sijoituspalvelusektorin liikevaihto 1 MSEK oli odotettua alhaisempi, koska yhtiön suunnitteilla olevan kaupankäyntijärjestelmän lanseeraus siirtyi vuoden 2008 puolelle, mistä johtuen liiketoimintaa voitiin harjoittaa vain rajoitetusti. Corporate Finance -sektorin liikevaihto oli myös odotettua alhaisempi, koska toimialalle tyypillisesti käynnissä olevien projektien valmistumiset ja niistä saatavat tulot siirtyivät vuoden 2008 puolelle.
2 Yhtiö investoi tilikauden aikana voimakkaasti suunnitteilla olevaan liiketoimintaan. Tilikauden tappiosta 8,0 MSEK muodostui pääosin konsernin emoyhtiön puolella ja johtui seuraavista poikkeuksellisista kuluista: Liiketoiminnan uudelleenjärjestelyt Tukholman konttorin perustamiskulut Henkilöstöinvestoinnit Sijoitustuotteiden kaupankäyntijärjestelmän kehityskulut Vakuutusyhtiöliiketoimintasektorin kehityskulut Markkinointi- ja Fundior-brandin lanseerauskulut Julkisen noteerauksen valmistelukulut Tärkeitä tapahtumia tilikauden aikana Fundior AB osti 19.1.2007 100 % Jatco Investment Services Ltd:n osakekannasta. joka on Maltalla rekisteröity sijoituspalveluyhtiö. Yhtiön nimi on muutettu Fundior Investment Services Ltd:ksi. Yhtiö käynnisti tilikaudella toimiluvan laajentamisen käsittämään kaikki sijoituspalvelut sekä asiakkaiden varojen hallinnan ja sijoitusten tekemisen asiakkaiden puolesta näiden lukuun. Fundior Investment Services Ltd:n osakepääoma korotettiin 125.000 euroon. Yhtiö aloitti liiketoimintasuunnitelmansa ja sijoitustuotteiden kaupankäyntijärjestelmän toteutuksen. Fundior AB perusti Maltalle holding-yhtiön nimeltä Fundior International Ltd. Yhtiö rekisteröitiin 14.6.2007. Fundior AB osti 2.7.2007 50,1 % suomalaisen Aximer Capital Oy:n osakekannasta. Aximer Capital Oy:n nimi on muutettu Fundior Corporate Finance Oy:ksi. Yhtiö tarjoaa corporate finance palveluita Venäjällä ja Itä- Euroopassa. Fundior AB:n tytäryhtiö Fundior International Ltd allekirjoitti 18.10.2007 kauppakirjan suomalaisen Vakuutusosakeyhtiö IngoNordin hankinnasta. IngoNord tarjoaa vahinkovakuutuksia yksityishenkilöille ja yrityksille; suurin osa vakuutusmaksutulosta, n. 60 %, tulee Ruotsista. Kaupan viranomaishyväksyntä on käynnissä ja kaupan odotetaan toteutuvan Q2-2008. Fundior AB avasi 1.11.2007 konttorin Tukholmassa. Fundior AB laajensi tilikauden aikana osakaspohjaansa ja valmistautui osakkeidensa julkiseen noteeraukseen. Markkinapaikaksi valittiin Aktietorget, jossa osakkeiden noteeraus alkoi 7.12.2007. Yhtiöllä oli noteerauksen alkaessa 297 osakkeenomistajaa. Yhtiön Market Makerina toimii Thenberg & Kinde Fondkommission AB. Tärkeitä tapahtumia tilikauden päättymisen jälkeen Fundior AB ja sen tytäryhtiö Fundior Investment Services Ltd ovat aloittaneet jakeluverkoston rakentamisen Ruotsissa, Suomessa ja Maltalla yhtiön tarjoamia sijoituspalveluita varten. Yhtiö solmii parhaillaan yhteistyösopimuksia vakuutusedustus- ja sijoitusneuvontapalveluita tarjoavien yritysten kanssa tavoitteena saavuttaa merkittävä markkinaosuus tällä sektorilla. Yhtiö on myös solminut välityssopimukset monien markkinoilla toimivien rahastoyhtiöiden ja strukturoituja sijoituksia tarjoavien yhtiöiden kanssa. Sekä potentiaaliset jakelijat että palvelujentarjoajat ovat osoittaneet suurta kiinnostusta yhtiön tulevaa kaupankäyntijärjestelmää kohtaan. Tulevaisuudennäkymiä Yhtiö lanseeraa sijoitustuotteiden kaupankäyntijärjestelmän vuoden 2008 ensimmäisellä puoliskolla. Palvelu käsittää aluksi rahastosupermarketin, jossa on tarjolla laaja valikoima sijoitusrahastoja ja strukturoituja sijoituksia. Osake- ja ETF -kaupankäyntipalveluita tarjotaan jo yhdessä tanskalaisen Saxo Bankin kanssa.
3 Palvelu mahdollistaa vakuutusedustajille ja sijoitusneuvojille heidän asiakkaidensa sijoitusten hallinnoinnin, toteutuksen ja raportoinnin yhden järjestelmän kautta. Salkku- ja veroraportit sisältyvät myös palveluun. Palvelu on kilpailukykyinen asiakkaille, koska siitä ei aiheudu lisäkustannuksia sijoitettaessa rahostoihin ja strukturoituihin tuotteisiin. Yhtiö neuvottelee parhaillaan vakuutusmeklaritoimintaa harjoittavien tytäryhtiöidensä myynnistä. Odotamme kaupan toteutuvan maalis-huhtikuussa 2008. Kaupan myötä yhtiö saavuttaa neutraalin aseman suhteessa jakelukanavana käytettäviin vakuutusedustustoimintaa harjoittaviin yhtiöihin. Vakuutusyhtiöliiketoimintasektorilla odotamme IngoNordin kaupan toteutuvan Q2-2008. Yhtiön suunnitelmissa on myös oman henkivakuutusyhtiön perustaminen vuoden 2008 kuluessa. Vakuutusyhtiöt tukevat yhtiön sijoituspalvelutoimintaa, koska sen jakeluverkostona toimivat vakuutusedustajat, jotka voivat välittää myös vakuutustuotteitamme. Henkivakuutusyhtiön eläke- ja sijoitusvakuutukset tuovat lisää varoja sijoitustuotteiden kaupankäyntijärjestelmäämme. Tavoitteenamme on, että vuoden 2008 tulos on positiivinen kaikilla liiketoimintasektoreillamme. Ensimmäisen puolivuoden tulos tulee jäämään negatiiviseksi, johtuen liiketoiminnan kehittämiskuluista, mutta toisella puolivuodella tuloksen odotetaan kääntyvän positiiviseksi. Likviditeetti Konsernin likvidit varat olivat vuoden 2007 lopussa 1.9 MSEK ja emoyhtiön vastaavasti 0.06 MSEK. Likviditeetti on varmistettu osakkeenomistajien yhtiölle antamilla lainoilla. Odotamme likviditeetin parantuvan Q1-2008 kuluessa, kun käynnissä olevat neuvottelut yhtiön omistamien vakuutusmeklariyhtiöiden myynnistä on saatu päätökseen. Tilinpäätösperiaatteet Emoyhtiön tilinpäätös on laadittu noudattaen Swedish Accounting Board:n antamia sääntöjä ja määräyksiä. Fundior konserni on laatinut tilinpäätöksensä pääomaosuusmenetelmää noudattaen. Konsernitilinpäätös sisältää emoyhtiön ja sen tytäryhtiöiden tilinpäätökset. Hallinto Fundior AB:n hallitukseen ovat koko tilivuoden 2007 kuuluneet Reijo Kirstua (puheenjohtaja), Roger Pettersson (varapuheenjohtaja), Juha Kettunen ja Jaava Myllyniemi. 15.6.2007 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa yhtiön hallitukseen valittiin Pekka Korhonen ja Arto Leino. Hallitus nimitti Jouni Parviaisen yhtiön toimitusjohtajaksi 1.9.2007. Fundior AB:n tilintarkastajana on ollut tilintarkastusyhteisö, BDO Nordic AB, Stockholm, päävastuullisena tilintarkastajana Åke Jansson, KHT ja apulaistilintarkastajana Jimmy Skoglund. Henkilöstö Fundior konsernin henkilöstömäärä nousi 23:een (8). Henkilöstöstä 11 oli miehiä ja 12 naisia. Hallituksen voitonjakoehdotus Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2007 osinkoa ei jaeta.
4 Seuraava tulostiedote Fundior konsernin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2007 julkaistaan Fundior AB:n Internet-sivuilla osoitteessa www.fundior.eu viikolla 16. Seuraava tulostiedote (Q1-2008) julkaistaan 9.5.2008. Seuraava yhtiökokous Seuraava yhtiökokous on 30.5.2008 Tukholmassa. Tarkempi aika ja paikka tullaan ilmoittamaan myöhemmin. Tukholmassa, 29. päivänä helmikuuta 2008 Fundior AB Jouni Parviainen, Reijo Kirstua Roger Pettersson toimitusjohtaja puheenjohtaja varapuheenjohtaja Juha Kettunen Jaava Myllyniemi Pekka Korhonen Arto Leino Lisätietoja: Jouni Parviainen, toimitusjohtaja, puhelin +358 10 436 0629, sähköposti jouni.parviainen@fundior.eu Hanna Surakka, information & marketing, puhelin +358 10 436 0619, sähköposti hanna.surakka@fundior.eu Osoite Fundior AB Smålandsgatan 2 SE-11434 Stockholm Puhelin +46 8 5511 1736 Telefax +46 8 5511 1753 Internet: www.fundior.eu Sähköposti: info@fundior.eu Tilinpäätöstiedotteen taulukko-osuus
5 Osakepääoman kehitys 31.12.2007 Osakeoptio-ohjelmat Osakeoptio-ohjelmien tilanne on sama kuin 5.12.2007 AktieTorgetilla julkaistussa Memorandumissa. Sisäpiirirekisteri
6 Kassavirta-analyysi
7 Konsernin tuloslaskelma Konsernitase
8 Konsernitase
9 Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tase
10 Emoyhtiön tase