ASAKASKOHTANEN SUHDANNEPALVELU - Nopeita suhdannetietoja yritysten toimintaympäristön ja kilpailijoiden seurantaan Oulu 15.2.2007 (09) 1734 2709 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi 15.2.2007 A 1
Liikevaihdon trendit toimialoittain ndeksi 2000=100 150,00 140,00 130,00 120,00 110,00 100,00 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Teollisuus Rakentaminen Kauppa Muut palvelut 15.2.2007 A 2
Teollisuustuotannon kasvuvauhti EU-maita nopeampi Teollisuustuotannon kehityksen kansainvälinen vertailu (kausitasoitetut sarjat) 15 15 Vuosimuutos, % 10 5 0-5 10 5 0-5 Vuosimuutos, % -10 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006-10 EU25 Suomi USA Lähde: Tilastokeskus, Eurostat 15.2.2007 A 3
Tuottajahintojen nousu siivittää teollisuuden liikevaihdon kasvua Koko teollisuuden liikevaihdon, tuotannon ja tuottajahintojen kehitys Vuosimuutos, % 20 15 10 5 0-5 20 15 10 5 0-5 Vuosimuutos, % -10 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006-10 Liikevaihto Tuottajahinnat Tuotanto Lähde: Tilastokeskus 15.2.2007 A 4
Myös rakennusyritysten liikevaihto vahvaa 15.2.2007 A 5
Vähittäiskaupan liikevaihdon kasvun takana pienet yritykset Vähittäiskaupan eri alojen liikevaihdon kehitys Vuosimuutos, % 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Vuosimuutos, % 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Väh.kauppa (vk) Päivittäistavarakauppa (Ptk) Muu vk (pl Ptk) Lähde: Tilastokeskus 15.2.2007 A 6
Mihin suhdannetietoja tarvitaan?! Markkinoiden kehityksen arviointiin! Oman toimintaympäristön ajantasaiseen seurantaan! Liiketoiminnan strategiseen suunnitteluun! Elinkeinoelämän hankkeiden arviointiin! Talouden rakenteiden ja kehityksen analysointiin! Alueelliseen kehittämiseen ja seurantaan! Yleisesti ajantasaista tietoa päätöksenteon tueksi Asiakaskohtainen suhdannepalvelu tuottaa lyhyellä viiveellä ja räätälöitävissä olevaa suhdannetietoa asiakkaan tietotarpeen mukaisesti 15.2.2007 A 7
Asiakaskohtainen suhdannepalvelu - nopeat kuvaajat Tarjoaa yksilöllistä suhdannetietoa valitusta Alueesta (kunta, seutukunta, maakunta) Toimialasta (mahdollista tarkastella n. 700 eri toimialaa) Yritysryhmästä (vähintään 30 yritystä tietosuoja) Yrityskokoluokasta (liikevaihto tai henkilöstömäärä) Valittavina muuttujina Liikevaihto Vienti Palkkasumma Henkilöstömäärä-indikaattori (kokopäivätyölliset) Kasvukatsaus " Koko maan vertailutiedot maksuttomana Tilastokeskuksen nternet -sivuilta 15.2.2007 A 8
Alue- ja toimialakohtaisten suhdannetietojen edut: Kattava aineisto: 1) Verohallinnon maksuvalvonta-aineisto 2) Tilastokeskuksen suorakeruu (n. 2000 yritystä) aineistot täydentyvät jatkuvasti ja ovat nopeasti saatavilla 3) Tilastokeskuksen yritys-ja toimipaikkarekisteri yritysten tiedot saatavilla alueittain ja toimialoittain toimipaikkatasolla Nopeus: Kattavuus: Alueellisuus: Palkka- ja henkilöstömäärätiedot kahden ja Liikevaihto- ja vientitiedot kolmen kuukauden viiveellä Aineistossa mukana Suomen koko yritystoiminta kokonaisuudessaan eli kaikki arvonlisäverovelvolliset yritykset ja säännölliset työnantajat Toimipaikkakohtaiset tiedot mahdollistavat yritysten toiminnan kohdistamisen eri toimialoille ja eri alueille 15.2.2007 A 9
Esimerkki 1. Kilpailijaryhmän seuranta! Kuljetusalan yritys on jo pitkään seurannut toimialansa kehitystä ja huomannut, että vuoden 2005 aikana oman yrityksen liikevaihto ei ollut kasvanut yhtä suotuisasti kuin koko toimiala yleensä. 12,0 10,0 8,0 Muutos % -yksikköä 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0 2002 2003 2004 2005* Yritys Toimiala 15.2.2007 A 10
Esimerkki 1. Kilpailijaryhmän seuranta! Jotta kuljetusalan yritys pystyisi vastaamaan kilpailijoidensa haasteisiin, sen täytyy aloittaa tarkempi toimintaympäristönsä seuranta.! Alkuun selvitetään n. 30 kilpailijayrityksen ryhmä, seurantatiheyden tarve ja tarkasteltavat muuttujat (esim. liikevaihto, palkkasumma, vienti tai henkilöstömäärä) sekä mahdollinen aluerajaus (esim. koko maa, maakunta, kaupunki).! Uudessa seurannassa käytetään sekä vuositason rakennetietoja että uusinta kehitystä kuvaavia suhdannetietoja, joita on tarjolla muutaman kuukauden viiveellä. 15.2.2007 A 11
Esimerkki 1. Kilpailijaryhmän seuranta! Rakennetietojen avulla nähdään, vuodesta 2004 vuoteen 2005 kuljetusalan yrityksen osuus yritysten yhteenlasketusta liikevaihdosta onkin kasvanut. vuosi 2004 vuosi 2005 Kilpailijaryhmä 87 % Kilpailijaryhmä 82 % Kuljetusalan yritys 13 % Kuljetusalan yritys 18 % 15.2.2007 A 12
Esimerkki 1. Kilpailijaryhmän seuranta! Vuositieto ei yksinään riitä uusimman kehityksen seurantaan vaan kuukausitasoisten liikevaihtoindikaattoreiden avulla voidaan 3 kuukauden viiveellä verrata oman yrityksen kehitystä kilpailijaryhmään 125 Kuljetusalan yritysten ja kilpailijaryhmän liikevaihdon trendikehitys ndeksi 2000=100 120 115 110 105 100 95 90 2002 2003 2004 2005 2006 Kuljetusalan yritys Kilpailijaryhmä Lähde: Tilastokeskus, Asiakaskohtainen suhdannepalvelu 15.2.2007 A 13
Esimerkki 1. Kilpailijaryhmän seuranta! Liikevaihtokuvaajien muutosten tarkastelun avulla voidaan havaita, että kuljetusalan yrityksen liikevaihdon kehitys jäi selvästi kilpailijaryhmän kehityksestä jälkeen vuoden 2004 kolmannella neljänneksellä. Tiedon perusteella kuljetusalan yritys voi lähteä arvioimaan kausivaihtelun syitä. Kuljetusalan yrityksen ja kilpailijaryhmän liikevaihdon neljännesvuosimuutokset 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % /2004 /2004 /2004 V/2004 /2005 /2005 Kilpailijaryhmä Kuljetusalan yritys 15.2.2007 A 14
Esimerkki 2. Aluekehityksen tarkastelu Alue ja toimiala Aika Muutos -% D Teollisuus: Pohjois-Pohjanmaa /2005 8,1 % D Teollisuus: Pohjois-Pohjanmaa /2005 0,4 % D Teollisuus: Pohjois-Pohjanmaa /2005 6,6 % D Teollisuus: Pohjois-Pohjanmaa V/2005-2,3 % D Teollisuus: Pohjois-Pohjanmaa /2006 8,9 % D Teollisuus: Pohjois-Pohjanmaa /2006 13,2 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % -5,0 % -10,0 % /2003 /2003 /2004 /2004 /2005 /2005 /2006 15.2.2007 A 15
D Teollisuus: Kasvaneiden ja voimakkaasti kasvaneiden yritysten osuus toimialan yrityksistä %-osuus yritysten lukumäärästä 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 2005/ 2005/ 2005/ 2005/V 2006/ 2006/ yli 15% kasvaneet 0-15% kasvaneet Liikevaihdon avainluvut Toimialaluokka Vuosi ja neljännes Kaikki kasvaneet Yli 15% kasvaneet D Teollisuus 2005/ 51 % 38 % D Teollisuus 2005/ 54 % 40 % D Teollisuus 2005/ 52 % 38 % D Teollisuus 2005/V 52 % 37 % D Teollisuus 2006/ 56 % 41 % D Teollisuus 2006/ 52 % 35 % 15.2.2007 A 16
D Teollisuus: Kasvaneiden ja supistuneiden yritysten vaikutus toimialan kasvuun kasvuvaikutus %-yksikköä 20 15 10 5 0-5 -10 753 786* 800 829 845 807 662 700 742* 750 711 756 2005/ 2005/ 2005/ 2005/V 2006/ 2006/ Kasvuvaikutus %-yksikköä Supistumisvaikutus %-yksikköä Kasvu toimialalla % Kasvaneet ja supistuneet Kasvaneet Supistuneet Toimialaluokka Vuosi ja neljännes Yritysten lkm Kasvuvaikutus %- yksikköä Yritysten lkm Supistumisvaikutus %-yksikköä Kasvu toimialalla % D Teollisuus 2005/ 786 14,3 742-6,2 8,1 D Teollisuus 2005/ 845 8,9 711-8,5 0,4 D Teollisuus 2005/ 800 13,5 750-7,0 6,6 D Teollisuus 2005/V 807 6,4 756-8,6-2,3 D Teollisuus 2006/ 829 13,3 662-4,4 8,9 D Teollisuus 2006/ 753 17,2 700-3,9 13,2 15.2.2007 A 17
D Teollisuus: Yrityskokoluokkien vaikutus toimialan kasvuun kasvuvaikutus %-yksikköä 16 14 12 10 8 6 4 2 0-2 -4 2005/ 2005/ 2005/ 2005/V 2006/ 2006/ Alle 5 henkilöä 5-19 henkilöä Vähintään 20 henkilöä Kasvu toimialalla % Yrityskokoluokat Alle 5 henkilöä 5-19 henkilöä Vähintään 20 henkilöä Toimialaluokka Vuosi ja neljännes Yritysten lukumäärä Kasvuvaikutus %-yksikköä Yritysten lukumäärä Kasvuvaikutus %-yksikköä Yritysten lukumäärä Kasvuvaikutus %-yksikköä Kasvu toimialalla % D Teollisuus 2005/ 1142-0,1 212-0,8 174 9,0 8,1 D Teollisuus 2005/ 1164-0,1 215-0,3 177 0,8 0,4 D Teollisuus 2005/ 1155-0,2 217 0,1 178 6,7 6,6 D Teollisuus 2005/V 1168-0,1 217 0,3 178-2,5-2,3 D Teollisuus 2006/ 1095-0,1 217 0,4 179 8,6 8,9 D Teollisuus 2006/ 1056-0,1 214 0,3 183 13,0 13,2 15.2.2007 A 18
D Teollisuus: Yksi- ja monitoimintaisten yritysten vaikutus toimialan kasvuun kasvuvaikutus %-yksikköä 16 14 12 10 8 6 4 2 0-2 -4 163 163* 166 167 1290 1365* 1325 1390166 1383 1395 168 2005/ 2005/ 2005/ 2005/V 2006/ 2006/ Yksitoimintaiset Monitoimintaiset Kasvu toimialalla % Yksi- ja monitoimintaiset Yksitoimintaiset Monitoimintaiset Toimialaluokka Vuosi ja neljännes Yritysten lukumäärä Kasvuvaikutus %-yksikköä Yritysten lukumäärä Kasvuvaikutus %-yksikköä Kasvu toimialalla % D Teollisuus 2005/ 1365 1,3 163 6,8 8,1 D Teollisuus 2005/ 1390 0,1 166 0,3 0,4 D Teollisuus 2005/ 1383 0,7 167 5,8 6,6 D Teollisuus 2005/V 1395 0,6 168-2,8-2,3 D Teollisuus 2006/ 1325 1,9 166 7,0 8,9 D Teollisuus 2006/ 1290 3,5 163 9,7 13,2 15.2.2007 A 19
Tarjolla:! Oman tietotarpeenne mukaan räätälöity suhdannetietopaketti valitsemiltanne alueilta ja toimialoilta! Vertailutietoja saatavana koko maasta! Vuositason rakennetiedot (euromääriä)! Kasvukatsaus eli tietoa sarjojen kehityksen taustoista! Kaikkien toimialojen kuvaajat keskenään vertailukelpoista! Kuvaajien taustalla kaiken yritystoiminnan kattava toteutumatieto muutaman kuukauden viiveellä! Henkilökohtainen asiantuntijapalvelu palvelun kaikissa vaiheissa! Lisätietoa myös: www.tilastokeskus.fi/suhdannepalvelu 15.2.2007 A 20