Tilinpäätöstiedote Osuuskauppa Hämeenmaa -konserni 1.1.-31.12.
Toimitusjohtajan katsaus Hämeenmaan myynti ylitti miljar Kodin Terra 4 % Hämeenmaan toiminta kehittyi useilla mittareilla erittäin positiivisesti vuonna. Hämeenmaan myynti kasvoi hyvän asiakaspalvelun sekä uusien toimipaikkojen myötä 1 017 miljoonaan euroon. Kasvua edellisvuoteen kertyi 13,2 %. Työntekijöiden kokema työtyytyväisyys Hämeenmaalla pysyi kiitettävällä tasolla ja parani entisestään. Asiakasomistajien määrä kasvoi vuoden aikana 136 077 jäseneen. ABC 17 % Autokauppa 6 % Ravintola 3 % Prisma 26 % S-market 36 % Sale 4 % Sokos 4 % Hämeenmaan myynti toimialoittain Sale 4 % S-market 36 % Sokos 4 % ABC 17 % Autokauppa 6 % Ravintola 3 % Kodin Terra 4 % Ennätysmäärä Bonusta asiakasomistajille Hämeenmaalla oli vuoden vaihteessa 136 077 asiakasomistajaa. Uusia asiakasomistajia liittyi vuoden aikana 6 140. Asiakasomistajatalouksia alueemme talouksista oli noin 78 %, jossa kasvua edellisvuoteen oli 4 %. Asiakasomistajat keräsivät vuoden aikana Bonusta 31,9 miljoonaa euroa, joka on 14 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Osuuspääoman korkoa maksettiin 1,2 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi asiakasomistajat saivat maksutapaetua S-Pankin korteilla maksamisesta 0,4 miljoonaa euroa. Palveluja ja etuja asiakasomistajille investoinnit yli 68 miljoonaa euroa Hämeenmaa jatkoi toimipaikkaverkostonsa voimakasta kehittämistä vuonna, ja kaikkiaan investointeja Kanta- ja Päijät-Hämeeseen tehtiin 68,4 miljoonalla eurolla. Hämeenmaa osti Sokotel Oy:ltä Lahden Seurahuoneen ja Hämeenlinnan Vaakunan Sokos Hotellien liiketoiminnot sekä Lahden Teollisuusseuralta Lahden Seurahuoneen 669,7 kiin- 572,3 teistön. Lisäksi Hämeenmaa osti 691,9 SOK Autokauppa Oy:ltä Lahden Automaan 748,3 liiketoiminnot. Syyskuussa avattiin 845,9 uudistettu Launeen Prisma-keskus, jossa toimii Prisman lisäksi Hämeenmaan Prisma Ravintola sekä kauneuden 845,9 ja hyvinvoinnin erikoisliike Emotion. Uusia S-marketteja avattiin Orimattilaan sekä Lahden keskustaan kauppakeskus 748,3 Sykkeeseen. Sykkeeseen avattiin myös Emotion-myymälä. S-market Tammelan laajennus valmistui alkukesästä, 691,9 S-market Jukolan puolestaan joulukuussa. Uusia Sale-lähimyymälöitä avattiin Lahteen 669,7 Okeroisiin ja Hämeenlinnaan Poltinaholle. Lisäksi Hämeenlinnan Prisman yhteyteen avattiin ABC pesukatu. 572,3 Prisma 26 % Tyytyväinen henkilöstö Hämeenmaalla oli vuoden lopussa 3 052 työntekijää. Henkilöstömäärä kasvoi edellisestä vuodesta 204 työntekijällä. Loppuvuonna tehdyn työyhteisötutkimuksen mukaan Hämeenmaan henkilöstön kokema työtyytyväisyys on erinomaisella tasolla. Hämeenmaan työntekijät antoivat työtyytyväisyydestä arvosanan 4,11 (asteikolla 1 5). Hämeenmaa koulutti henkilöstöään keskimäärin neljä valmennuspäivää per työntekijä. Koulutukset liittyivät erityisesti asiakaspalvelun ja myyntitaitojen vahvistamiseen sekä esimies- ja johtamistaitojen kehittämiseen. Hämeenmaan työhyvinvointiohjelma jatkui myös vuonna. Sen keskeinen 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 2 Tilinpäätöstiedote
din euron rajapyykin vuonna painopiste oli työkyvyn johtaminen. Työn mukauttaminen ja työhön paluun erilaiset tuet sairaslomalta töihin palattaessa otettiin onnistuneesti käyttöön. Työkokeiluja ja erilaisia kuntoutusmuotoja hyödynnettiin aktiivisesti työkyvyttömyysriskien pienentämiseksi. 19,9 106420 25,0 113432 25,5 119801 27,9 19,9 129937 106420 31,9 25,0 136077 113432 25,5 119801 27,9 129937 Asiakasomistajien 31,9 kerryttämä Bonus 136077 Kaikkien aikojen paras tulos Tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 26,1 miljoonaa euroa, ja se kasvoi edellisvuodesta 0,8 miljoonaa euroa. Hämeenmaan kerryttämä tulos jää Kanta- ja Päijät-Hämeeseen, ja se käytetään alueen palvelutarjonnan edelleen kehittämiseen. Kiitän lämpimästi Hämeenmaan asiakasomistajia, henkilöstöä, hallintoa sekä muita yhteistyökumppaneita onnistuneesta vuodesta! 31,9 27,9 31,9 25,5 27,9 25,0 25,5 19,9 25,0 M 0 5 10 15 20 25 30 35 19,9 Taavi Heikkilä toimitujohtaja Osuuskauppa Hämeenmaa 0 5 10 15 20 25 30 35 136077 Hämeenmaan Asiakasomistajat 129937 136077 119801 129937 113432 119801 106420 113432 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 106420 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 Osuuskauppa Hämeenmaa -konserni 1.1.-31.12. 3
Osuuskauppa Hämeenmaa -konserni Toimintakertomus 1.1.-31.12. Kaupan yleinen toimintaympäristö Kaupan toimintaympäristö oli viime vuonna luonteeltaan selkeän kaksijakoinen. Alkuvuonna odotukset Suomen kansantalouden kehityksestä olivat positiiviset. Kansantalous oli kääntynyt edellisenä vuonna ripeään kasvuun. Viennin vetämän kasvun odotettiin jatkuvan vahvana vuonna, vaikka euroalueen velkaongelmien riski tunnistettiinkin. Toiveikkuus vaihtui kuitenkin poikkeuksellisen vahvaan epävarmuuteen kesän aikana, kun eurooppalainen velkakriisi nousi hallitsemaan uutistarjontaa. Suomen bruttokansantuotteen arvioidaan kasvaneen viime vuonna noin kahden ja puolen prosentin vauhtia. Alkuvuonna odotettiin yleisesti talouskasvun yltävän yli prosenttiyksikön korkeammalle tasolle. Kasvun nopea hidastuminen loppuvuonna muutti myös kaupan toimintaympäristöä haasteellisemmaksi. Kaupalle vuosi oli kasvaneista haasteista huolimatta hyvä. Talouskasvun hidastuminen johtui viennin ja teollisuuden aktiviteettien vähenemisestä. Kotitalouksien kulutus kasvoi vahvasti ainakin vuoden kolmella ensimmäisellä neljänneksellä. Kotitalouksien kulutus nousi merkittäväksi talouden vakautta ja työllisyyttä ylläpitäväksi voimaksi viime vuonna, vaikka kasvu olisi ollut viimeisellä neljänneksellä hitaampaakin. Taloudellisen epävarmuuden lisääntyminen heijastui voimakkaasti myös kuluttajien mielialoihin. Kuluttajien luottamus talouden tulevaan kehitykseen laski nopeasti vuoden puolivälissä. Loppuvuonna luottamus oli heikko. Euroalueen huonojen uutisten vastapainona työllisyys kehittyi kuitenkin Suomessa hyvin. Työttömyysaste laski, ja kulutuksen kannalta tärkeä kansantalouden palkkasumma kasvoi. Kuluttajahintojen nousu oli vuoden aikana keskimäärin 3,4 prosenttia. Hintojen nousu näkyy monella kaupan toimialalla osana liikevaihdon kasvua. Tilastokeskuksen mukaan vähittäiskaupan liikevaihdon arvo ilman autokauppaa kasvoi marraskuun loppuun mennessä 5,5 prosenttia. Toimialoittain tarkasteltuna kehitys oli epäyhtenäistä. Päivittäistavarakaupassa liikevaihdon kasvu oli samalla jaksolla 6,8 prosenttia. Tavaratalokaupassa kasvu oli 2,4 prosenttia. Vähittäiskaupan tarkemmilla toimialatasoilla pukeutumisen kaupan liikevaihto kasvoi 3,4 prosenttia lokakuun loppuun mennessä. Kodinkoneiden ja viihde-elektroniikan kaupan liikevaihto väheni 0,7 prosenttia laskeneen hintatason seurauksena. Rautakaupan liikevaihto kasvoi 7,7 prosenttia. Polttoainekaupan voimakas liikevaihdon nousu, 9,7 prosenttia, johtui täysin hintatason noususta. Myyntimäärä oli jopa hieman edellistä vuotta pienempi. Autojen vähittäiskaupassa kasvua oli 11,4 prosenttia. Uusia henkilöautoja rekisteröitiin vuoden aikana lähes 13 prosenttia edellisvuotta enemmän. Matkailu- ja ravintola-alalla myönteinen kehitys jatkui. Suomen hotelleissa kirjattiin 14,8 miljoonaa yöpymistä marraskuun loppuun mennessä. Yöpymisten määrä kasvoi 4,2 prosenttia. Anniskeluravintoloiden myynti kasvoi syyskuun loppuun mennessä lähes 5 prosenttia. S-ryhmä S-ryhmän vähittäismyynti (alv 0 %) oli viime vuonna 11 460,7 M, ja se kasvoi 9,5 % edelliseen vuoteen verrattuna. Parhaat myynninkehitykset olivat autokaupassa (+ 14 %), maatalouskaupassa (+ 13,2 %) ja liikennemyymälä- ja polttonestekaupassa (+ 12,6 %). S-ryhmän vähittäismyynnistä alueosuuskauppojen osuus oli 9 853,5 M eli 86,0 %. Alueosuuskauppojen myynti kasvoi edellisestä vuodesta 8,4 %. S-ryhmässä oli vuoden lopussa 1 668 toimipaikkaa, kun niitä oli 1 636 edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Alueosuuskauppojen lukumäärä oli vuoden lopussa 21 ja paikallisosuuskauppojen 8. S-ryhmän yritysten bonusmyynti oli 9 050,8 M, jossa kasvua edelliseen vuoteen oli 7 %. Asiakasomistajille maksettiin bonusta 359,7 M, jossa oli kasvua 4 Tilinpäätöstiedote
edelliseen vuoteen 8 %. Bonusjärjestelmään kuuluviin osuuskauppoihin liittyi vuoden aikana 60 192 uutta jäsentä, ja niiden kokonaisjäsenmäärä oli vuoden lopussa 1 993 779. S-ryhmän henkilöstömäärä oli 42 022, jossa oli kasvua edellisestä vuodesta 2 376 henkilöä. Osuuskauppojen henkilöstömäärä oli 32 208 ja SOK-yhtymän 9 814. S-Pankki jatkoi kasvuaan S-Pankki Oy:n talletuspankkitoiminnan kasvu jatkui vuonna, vaikka kova kilpailu ja pitkään jatkunut poikkeuksellisen matala korkotaso vaikeuttivat toimintaa pankkimarkkinoilla. S-Pankin palveluiden käyttäjien määrä kasvoi katsauskaudella 133 000 asiakkaalla. Vuoden lopussa S-Pankilla oli 2 452 000 asiakasta. Talletusten määrä S-Pankissa kasvoi 21 miljoonalla eurolla. Vuoden lopussa talletuskanta oli kokonaisuudessaan 2 473 miljoonaa euroa. Yksityishenkilöiden talletukset S-Pankin tileillä lisääntyivät 82 miljoonalla eurolla. Vuoden lopussa S-Pankissa oli 2 372 miljoonaa euroa yksityishenkilöiden talletuksia. Yritystalletukset vähentyivät 61 miljoonalla eurolla. S-Etukortti Visan käyttäjien määrä kasvoi vuoden kuluessa 284 000 asiakkaalla. S-Etukortti Visa oli vuoden lopussa 984 000 S-Pankin asiakkaalla. S-Pankin myöntämien luottojen määrä kasvoi 12 miljoonaa euroa. Luottokanta oli vuoden lopussa 311 miljoonaa euroa. S-Voima Oy:n tuulivoimainvestoinnit etenevät ripeästi S-Voima Oy perustettiin keväällä S-ryhmän yritysten yhteiseksi sähkönhankintayhtiöksi. S-Voima Oy hankkii sähköä markkinoilta ja omistaa tuotanto-osuudet TuuliWatti Oy:stä ja Fennovoiman ydinvoimahankkeesta. Osuuskauppa Hämeenmaa omistaa 7,7 % S-Voima Oy:stä. Tuuliwatti Oy on energiayhtiö St1 Oy:n ja S-ryhmän S-Voima Oy:n omistama teollisen tuulivoiman osakkuusyritys. Vuonna perustettu yhtiö kehittää ja rakentaa tuulipuistoja maa-alueilla tähdäten lähivuosina merkittävän tuulivoimakapasiteetin rakentamiseen eri puolille Suomea. Alkuvaiheessa investoinnit keskittyvät Pohjois-Suomeen. Simoon on jo noussut kuuden turbiinin tuulipuistokokonaisuus. Myös Iissä ja Tervolassa rakennustyöt ovat alkaneet ja puistot valmistuvat vuoden 2012 aikana. Rakennuspäätösten myötä TuuliWatin viime kesänä julkistamasta 400 miljoonan euron investointiohjelmasta on toteutusvaiheessa jo reilut 25 %. Tavoitteena on, että vuonna 2016 neljännes S-ryhmän sähköstä tuotettaisiin omalla tuulivoimalla. Osuuskauppa Hämeenmaa -konserni 1.1.-31.12. 5
S- market 36 % ABC 17 % Prisma 26 % Autokauppa 6 % Ravintola 3 % Kodin Terra 4 % Osuuskauppa Hämeenmaa -konserni 572,3 669,7 691,9 748,3 Asiakasomistajia jo yli 136 000 Osuuskauppa Hämeenmaalla oli vuoden vaihteessa 136 077 asiakasomistajaa. Uusia asiakasomistajia liittyi vuoden aikana 6 140. Asiakasomistajatalouksia alueemme talouksista oli noin 78 % (ed.v. 74 %). Asiakasomistajat keräsivät vuoden aikana Bonusta 31,9 M (ed.v. 27,9 M ), joka on 14 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Osuuspääoman korkoa maksettiin 1,2 M. Tämän lisäksi asiakasomistajat saivat maksutapaetua S-Pankin korteilla maksaessaan 0,4 M. Liikevaihto vahvassa kasvussa Osuuskauppa Hämeenmaa -konsernin liikevaihto vuonna oli 845,5 M, jossa oli kasvua edellisestä vuodesta 97,6 M (13 %). Liikevaihto jakaantui liiketoimintaryhmille siten, että markettoimialan liikevaihto oli 600,6 M (+ 14 % ed.v.), liikennemyymälä- ja polttonestetoimialan 140,9 M (+ 18 % ed.v.), tavaratalotoimialan 30,7 M (+ 5 % ed.v.), ravintolatoimialan 21,4 M (+ 7 % ed.v.) ja autoyhtiöiden 45,7 M (+/- 0 % ed.v.). Market-toimialan liikevaihto sisältää Kodin Terran liikevaihdon. Market-kaupan palvelut paranivat 845,9 Hämeenmaa -konsernin liikevaihto 572,3 669,7 748,3 691,9 HENKILÖSTÖ 31.12. Muutos markettoimiala 1927 1838 89 liikennemyymälä- ja polttonestetoimiala 355 355 0 tavaratalotoimiala 203 199 4 ravintolatoimiala (1.1.2012 alk. majoitus- ja ravitsemistoimiala) S-ryhmän päivittäistavarakaupan markkinaosuus kasvoi vuonna 43,2 prosentista 44,1 prosenttiin. Hämeenmaan alueella markkinaosuus oli tätä korkeampi. Markkinaosuuden ennakoidaan kasvaneen edelleen vuonna. Suomen päivittäistavarakaupan arvioitu kasvu oli noin 7 prosenttia, kun Hämeenmaa -konsernin market-kauppa kasvoi 14 %. Toimialan liikeylijäämän taso sekä kehitys olivat hyvät. Päivittäistavarakauppaa harjoitettiin kolmen liikemerkin alla 5 Prismassa, 45 S-marketissa ja 18 Salessa. Erityisen hyvin myynti kasvoi Sale -ketjussa (+ 18 %). 845,9 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 333 288 45 autokauppa 137 83 54 tukitoiminnot 97 85 12 yhteensä 3052 2848 204 M Market-toimialan kehittämistoimenpiteet suunnattiin laajasti koko toimialueelle. Konsernin suurin investointikohde vuonna oli laajennetun Prisma -keskuksen avaaminen Lahdessa (Laune). Monivaiheisen laajennushankkeen viimeiset osat sekä pysäköintilaitos valmistuivat syyskuussa. Em. lisäksi Lahdessa avattiin uusi Sale Okeroisiin ja pintaalaltaan Hämeenmaan suurin S-market Kauppakeskus Sykkeeseen. Hämeenlinnassa avattiin uusi Sale (Poltinaho) ja S-market Jukola laajennettiin ja uusittiin. Orimattilassa avattiin keväällä uusi, pinta-alaltaan Hämeenmaan toiseksi suurin S-market. Rakennuksen liikekeskusosa valmistui syksyllä. Tammelan S-market uusittiin ja laajennettiin ja Tervakosken S-marketin parkkipaikkaa laajennettiin. 6 Tilinpäätöstiedote
Hämeenmaan toinen ABC pesukatu avattiin Liikennemyymälä- ja polttonestekauppaa konserni harjoittaa ABC-merkin alla. Toimialalla oli vuoden lopussa 9 liikennemyymälää, 20 polttoaineenmyyntiautomaattia sekä 2 pesukatua (Lahti ja Hämeenlinna). ABC-polttonesteiden markkinaosuus Hämeenmaan toimialueella kasvoi vuonna, ja sen ennakoidaan kasvaneen myös vuonna toimialan liikevaihdon kasvun ollessa 18 %. Toimialan liikeylijäämän taso sekä kehitys olivat hyvät. Toimialan merkittävin investointikohde oli pesukadun osto Hämeenlinnan Tiiriöstä. Lisäksi ABC Padasjoen market ja ravintola uusittiin täydellisesti. Lahteen kaksi uutta Emotionia Tavaratalokauppaa konserni harjoittaa kahdessa Sokos-tavaratalossa (Sokos Lahti ja Sokos Hämeenlinna). Tämän lisäksi tavaratalotoimialalla on kosmetiikan ja aluspukeutumisen erikoisliike Emotion Riihimäen, Hämeenlinnan, Forssan ja Launeen (Lahti) Prisma-keskuksissa sekä Kauppakeskus Sykkeessä (Lahti). Toimialan liikevaihto kasvoi 5 % edelliseen vuoteen verrattuna. Kehitys oli hieman valtakunnallista tasoa parempi. Liikeylijäämä toteutui viime vuotta pienempänä lähinnä uusien yksiköiden avauskuluista johtuen. Vuoden tärkeimmät investointikohteet olivat uuden Emotion -myymälän avaaminen Launeen Prisma-keskuksessa ja Kauppakeskus Sykkeessä. Lahden Seurahuone ja Hämeenlinnan Vaakuna Hämeenmaalle Ravintolatoimialan (1.1.2012 alkaen majoitus- ja ravitsemistoimiala) liikevaihto kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 7 %. Kehitys on hieman alan yleistä kehitystä parempi. Tilikauden aikana ravintolatoimialan merkittävin investointikohde oli uuden Prisma Ravintolan avaaminen laajennetussa Launeen Prisma -keskuksessa. Vuodenvaihteessa - 2012 Hämeenmaa osti Lahden Seurahuoneen liiketoiminnot ja kiinteistön sekä Hämeenlinnan Vaakunan liiketoiminnot. Molempien hotellien omistus siirtyi Hämeenmaalle 31.12.. Molemmat hotellit ravintoloineen tullaan vuosina 2012-2013 saneeraamaan täydellisesti. Em. hotellikaupoista johtuen toimialan nimi vaihtuu 1.1.2012 alkaen majoitusja ravitsemistoimialaksi. Toimialalla oli vuodenvaihteessa kaksi hotellia ravintoloineen sekä 27 erillistä ravintolaa. Toimialan operatiivisen tuloksen kehitys oli hyvä. Liiketulos painui kuitenkin negatiiviseksi hotellikauppoihin liittyvien kirjausten takia. Lahden Automaa Hämeenmaalle Autokauppaa konserni harjoitti kahdessa tytäryhtiössään Vesijärven Auto Oy:ssä (Lahti) ja Nelipyörä Oy:ssä (Hämeenlinna ja Hyvinkää). Yhtiöt myyvät uusia Toyota henkilö- ja pakettiautoja, käytettyjä autoja sekä huoltavat ja korjaavat autoja. Toyota oli valtakunnan toiseksi myydyin henkilöautomerkki markkinaosuuden ollessa 10,6 %. Osuuskauppa Hämeenmaa -konserni 1.1.-31.12. 7
Vuoden aikana Hämeenmaan autoyhtiöt myivät yhteensä yli 3 100 autoa, joista 969 oli uusia henkilö- ja pakettiautoja. Yhtiöiden liikevaihto säilyi edellisen vuoden suuruisena. Myynti kehittyi alaa selkeästi heikommin. Tämä johtui lähinnä Japanissa maaliskuussa tapahtuneesta luonnonkatastrofista, joka tilapäisesti pidensi autojen toimitusaikoja. Hämeenmaan autoyhtiöiden liikeylijäämän kehitys oli kuitenkin hyvä. Toimialan vuoden merkittävin investointikohde oli Automaa Lahden liiketoimintojen hankkiminen Hämeenmaalle. Automaa Lahti myy uusia Ford henkilö- ja pakettiautoja, käytettyjä autoja sekä huoltaa ja korjaa niitä. Automaa Lahden liiketoimintaa varten perustettiin uusi täysin omistettu tytäryhtiö, Hämeenmaan Auto Oy. Automaa Lahden omistus siirtyi Hämeenmaan Auto Oy:lle 31.12.. Investoinnit yli 68 M Hämeenmaa-konserni investoi edelleen voimakkaasti viime vuonna toimialueelleen Päijät- ja Kanta-Hämeeseen. Hämeenmaa-konsernin bruttoinvestoinnit olivat 68,4 M (ed.v. 62,8 M ). Näistä siirrettiin rahoittajille 6,6 M. Konsernin omaan taseeseen tehdyt investoinnit olivat näin 61,8 M. Käyttöomaisuutta myytiin yhteensä 1,1 M :lla (ed.v. 0,8 M ). Liikeylijäämä liiketoimintaryhmittäin, M (liikearvopoistot rasittavat market- ja ravintolatoimialojen sekä autokaupan liikeylijäämää) markettoimiala 24,3 20,6 liikennemyymälä- ja polttonestetoimiala 2,4 1,6 tavaratalotoimiala 0,6 0,9 ravintolatoimiala (1.1.2012 alk. majoitus- ja ravitsemistoimiala) ylijäämä ennen satunnaisia eriä ja veroja 23,8 21,4 22,3 25,3 26,1 Ylijäämä ennen satunnaisia eriä ja veroja Taseen loppusumma 240,5 291,5 320,5 370,6 419,2 22,3 21,4 25,3 23,8 26,1 0 5 10 15 20 25 30 Edellä mainittuihin uusinvestointeihin ja laajennuksiin liittyen Hämeenmaan Kiinteistöt Oy osti Kiinteistö Oy Lahden Kiekkokatu 4:n koko osakekannan (Sale Okeroinen). Uusia toimiapaikkoja varten ostettiin tontit Forssasta (Sale), -1,3 0,8 autokauppa 0,3 0,0 kiinteistöt ja konsernin sisäiset erät 3,1 3,6 yhteensä 29,4 27,6 M Hämeenlinnasta (Sale Poltinaho) ja Sysmästä (S-market) sekä lisämaata S-market Jukolan laajennusta varten (Hämeenlinna). 8 Tilinpäätöstiedote 419,2
Tuloslaskelma Osuuskauppa Hämeenmaa -konsernin tuloslaskelma M Liikevaihto 845,9 748,3 Liiketoiminnan muut tuotot 0,4 0,4 Materiaalit ja palvelut 648,7 573,9 Henkilöstökulut 76,4 69,3 Poistot ja arvonalentumiset 26,0 21,8 Liiketoiminnan muut kulut 65,8 56,1 Liikeylijäämä 29,4 27,6 Rahoitustuotot ja kulut (+/-) -3,3-2,3 Ylijäämä ennen satunnaiseriä ja veroja 26,1 25,3 Satunnaiset erät (+/-) 0,0 0,4 Verot (+/-) -7,3-6,6 Tilikauden ylijäämä 18,8 19,1 Muutokset konsernirakenteessa Konsernirakenne muuttui vuoden aikana kahdella uudella tytäryhtiöllä Hämeenmaan Kiinteistöt Oy:n ostettua Kiinteistö Oy Lahden Kiekkokatu 4:n koko osakekannan ja Osuuskauppa Hämeenmaan perustettua uuden tytäryhtiön, Hämeenmaan Auto Oy:n, Lahden Automaan liiketoimintoja varten. Konsernirakenteen selkeyttämiseen liittyviä toimenpiteitä jatkettiin vuoden aikana. Kiinteistö Oy Orimattilan Matinkuja fuusioitiin 31.5. ja Kiinteistö Oy Tammelan Hakkapeliitta 31.10. Hämeenmaan Kiinteistöt Oy:öön. Hämeenmaa jatkoi työllistämistä Konsernin henkilöstön määrä oli vuoden lopussa 3 052 (+ 204 ed.v.). Kokoaikaisiksi työsuhteiksi muutettuna määrä vastaa 2 104 henkilöä. Markettoimialalla työsuhteita oli 1 927 (+ 89 ed.v.), liikennemyymälä- ja polttonestetoimialalla 355 (+/- 0), tavaratalotoimialalla 203 (+ 4), ravintolatoimialalla 333 (+ 45) ja autokaupassa 137 (+ 54). Tämän lisäksi Hämeenmaa työllisti yhteensä 1 087 kesätyöntekijää (+ 257 ed.v.), joista 445 (+ 23 ed.v.) oli Tutustu työelämään ja tienaa -kesäharjoittelijoita. Vuonna kesätöihin haki yli 7 000 kanta- ja päijäthämäläistä nuorta. Tyytyväinen henkilöstö Hämeenmaan henkilöstö osallistuu vuosittain työyhteisötutkimukseen. Loppuvuonna tehdyn tutkimuksen mukaan Hämeenmaan henkilöstön työtyytyväisyys on kiitettävällä tasolla arvosanan ollessa 4,11 (asteikolla 1-5). Tutkimukseen vastasi 86 % henkilöstöstä. Hämeenmaa panosti henkilöstön osaamisen kehittämiseen keskimäärin 4 valmennuspäivää / henkilö. Osaamisen kehittäminen kohdistui erityisesti asiakaspalvelun ja myyntitaitojen vahvistamiseen sekä esimies- ja johtamistaitojen kehittämiseen. Hämeenmaan työhyvinvointiohjelman keskeisenä painopistealueena on ollut työkyvyn johtamiseen liittyvien toimenpiteiden kehittäminen. Työn mukauttaminen ja työhön paluun erilaiset tuet sairaslomalta töihin palattaessa otettiin onnistuneesti käyttöön. Työkokeiluja ja erilaisia kuntoutusmuotoja hyödynnettiin aktiivisesti työkyvyttömyysriskien pienentämiseksi. Tulos hyvällä tasolla Konsernin poistot olivat yhteensä 26,0 M sisältäen liikearvopoistoja yhteensä 3,7 M. Poistojen määrä kasvoi 4,2 M vuoteen verrattuna. Konsernin liikeylijäämä oli 29,4 M, ja se kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 1,8 M. Suhteellisesti liikeylijäämä oli 3,5 prosenttia liikevaihdosta, edellisenä vuotena 3,7 prosenttia. Konsernin korolliset nettovelat kasvoivat suurista investoinneista johtuen 18 M. Rahoituskulut kasvoivat edellisen vuoden 2,3 M :sta 3,3 M :oon. Rahoituskulujen suhteellinen osuus liikevaihdosta oli 0,4 % (ed.v. 0,3 %). Konsernin maksuvalmius säilyi hyvänä likvidien varojen ollessa vuoden lopussa 42,6 M (ed.v. 37,1 M ). Konsernin ylijäämä ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 26,1 M, ja se kasvoi 0,8 M edellisestä vuodesta. Satunnaisten erien ja verojen jälkeen tilikauden ylijäämä oli 18,8 M (ed.v. 19,1 M ). Osuuskauppa Hämeenmaa -konserni 1.1.-31.12. 9
Tase Oma pääoma vahvistui Konsernin oma pääoma lisättynä vähemmistöosuudella oli 182,7 M (ed.v. 164,1 M ). Omavaraisuusaste oli 43,6 prosenttia (ed.v. 44,3 prosenttia). Taseen loppusumma nousi 419,2 M :oon edellisen vuoden 370,6 M :sta. ylijäämä ennen satunnaisia eriä ja veroja 23,8 21,4 22,3 25,3 26,1 Osuuskauppa Hämeenmaa -konsernin tase M Vastaavaa Pysyvät vastaavat 294,3 259,6 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus 65,1 53,9 Saamiset *) 17,2 20,0 26,1 Rahoitusarvopaperit 0,0 0,0 Rahat ja pankkisaamiset 25,3 42,6 37,1 Yhteensä 419,2 370,6 Vastattavaa 22,3 Osuuspääoma ja vararahasto 46,6 41,9 21,4 Muu oma pääoma 133,7 119,8 Vähemmistöosuus 23,8 2,4 2,4 Pakolliset varaukset 0,1 0,1 Pitkäaikainen vieraspääoma **) 0 5 10 15 93,9 20 25110,1 30 Lyhytaikainen vieraspääoma 142,5 96,3 Yhteensä 419,2 370,6 *) sisältää laskennallisen verosaamisen **) sisältää laskennallisen verovelan Taseen loppusumma 240,5 291,5 320,5 370,6 419,2 Taseen loppusumma 320,5 370,6 419,2 Alkaneen vuoden näkymät Euroalueen tuleva talouskehitys on edelleen epäselvä kuluvan vuoden osalta. Joidenkin eurooppalaisten valtioiden velkakriisit odottavat edelleen ratkaisujaan. Lähiajan suurin talousriski liittyy eurokriisiin ja globaalin rahoitussektorin vakauteen. Suomen talousnäkymät heikkenivät loppuvuodesta muun euroalueen mukana. Yksityinen kulutus luo edelleen sekä vakautta talouteen että on talouskasvun lähde vientikysynnän hiipuessa. Viennin rakenteen ja viennin suuntautumisen perusteella Suomen arvioidaan selviävän euroaluetta paremmin. Kasvu jäänee kuitenkin aiemmin ennakoitua heikommaksi. Kaupan yleinen toimintaympäristö alkaneella vuodella on edellistä vuotta haasteellisempi. Taloustilanteen arvioidaan selkeytyvän kesään mennessä. Omavaraisuusaste 240,5 45,9 M 0 50 100 43,2 150 200 250 300 350 400 450 44,2 44,3 43,6 Omavaraisuusaste 291,5 43,6 44,3 44,2 43,2 45,9 M 0 10 20 30 40 50 10 Tilinpäätöstiedote
KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET 31.12. Osuuskauppa Hämeenmaa -konsernin vastuusitoumukset M Annetut pantit ja vastuusitoumukset Omasta velasta Pantit 2,1 2,1 Kiinnitykset 0,8 0,8 Takaukset konserniyhtiöiden puolesta 96,6 90,9 Muut vastuut 0,8 1,3 Arvonlisäverolain palautusvastuu 17,5 10,3 Muiden velasta Takaukset 0,0 0,0 Hämeenmaan Kiinteistöt Oy:llä on sekä omistus- että vuokrakiinteistöjä. Vuokrakiinteistöjä hallitaan pitkäaikaisilla vuokrasopimuksilla. Yhteen vuokrakiinteistöön kohdistuu lunastusvelvollisuus (Prisma Lahti v. 2012). Osuuskaupalla on lisäksi omistusosuutensa (7,7 %) suhteessa täytetakausvastuu S-ryhmän Logistiikkakeskukset Oy:n nostamiin lainoihin, ensisijaisen vakuuden ollessa yhtiön reaaliomaisuus. Päävelan kokonaismäärä 31.12., josta täytetakaus on annettu, on 213,2 miljoonaa euroa. Osuuskaupan osuus täytetakauksesta on enintään 16,4 miljoonaa euroa. Nostetusta päävelasta oli vuoden lopussa jäljellä 159,7 miljoonaa euroa, josta Osuuskaupan täytetakausvastuu on 12,3 miljoonaa euroa. Johdannaissopimuksista johtuva vastuu Korkojohdannaiset Optiosopimukset kohde-etuuden arvo 221,0 207,0 käypä arvo ostetut -0,6-3,4 asetetut -4,7 1,1 Koronvaihtosopimukset kohde-etuuden arvo 121,6 66,0 käypä arvo -0,3-0,7 Osuuskauppa Hämeenmaa -konserni jatkaa voimakasta toimipaikkaverkoston kehittämistä myös vuonna 2012. Investointeja toteutetaan kaikilla toimialoilla. Konsernin liikevaihdon odotetaan kasvavan myös vuoden 2012 aikana. Tuloksen odotetaan suurista investoinneista ja taloustilanteen epävarmuudesta johtuen toteutuvan jonkin verran vuoden tasoa pienempänä. Riskit ja epävarmuustekijät Strategialähtöisen ja koko organisaation kattavan riskienhallinnan tarve on tunnistettu Hämeenmaa-konsernissa. Erityisesti on kiinnitetty huomiota strategisten tavoitteiden saavuttamista uhkaavien riskien hallintaan. Hämeenmaassa nähdään riskienhallinta strategisena kilpailutekijänä, jolla voidaan vaikuttaa strategioiden toteutumiseen. Riskienhallinnassa käytetään vaihtoehtolaskelmia ja se on integroitu osaksi johtamisprosessia. Konsernin korollista vierasta pääomaa on korkosuojattu rahoitusstrategian mukaisesti vuoden 2016 loppuun saakka. Hämeenmaa-konsernin liiketoimintaan liittyvät ympäristöriskit tunnistetaan ja analysoidaan osana liiketoimintariskejä vuosittain. Merkittävimmät ympäristönäkökohdat ja niihin liittyvät toimenpiteet sekä tunnusluvut julkaistaan keväällä 2012 internetissä osana koko S-ryhmän vastuullisuusraporttia. Keskeisimmät Hämeenmaa-konsernin liiketoimintaa sekä taloudellista asemaa ja tulosta kuvaavat tunnusluvut sisältyvät tämän tilinpäätöksen liitetietoihin. Osuuskauppa Hämeenmaan hallituksen esitys tuloksen käsittelystä Osuuskauppa Hämeenmaan taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Osuuskaupan maksuvalmius on hyvä, eikä alla ehdotettu tilikauden ylijäämän jako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan osuuskaupan maksukykyä. Hallitus ehdottaa, että tilikauden ylijäämä 12 266 997,44 euroa käytetään seuraavasti: Siirretään sääntöjen 27 :n mukaisesti vararahastoon 4 000 000,00 euroa Maksetaan osuusmaksun korkona täyteen maksetuille osuusmaksuille 10 % eli 10,00 euroa / osuusmaksu, johon varataan arviolta 1 265 450,00 euroa Jätetään edellisten tilikausien ylijäämätilille arviolta 7 001 547,44 euroa. Lahdessa 16.2.2012 Osuuskauppa Hämeenmaa hallitus Osuuskauppa Hämeenmaa -konserni 1.1.-31.12. 11
Asiakkaidensa omistama