2 Suhdannekuva 3 Toimialarakenne ja erikoistumisalat 4 5 6 Kauppa sekä majoitus- ja ravitsemistoiminta 7 8 Palvelut liike-elämälle ja kotitalouksille 9 Vaihtuva teema: ASUNTOMARKKINAT kymenlaaksossa 10 Kouvolan seutukunta 11 Kotkan-Haminan seutukunta 12 tietolähteet, käsitteet ja julkaisijat Kymenlaakson toimialakatsaus 29.9.2009 2 09 Yhteistyössä:
Suhdannekuva Maailmanlaajuinen lama vaikuttaa voimakkaasti vientivetoisessa Tuotanto väheni rajusti kuluvan vuoden alkupuolella. Tuotanto ja työllisyys Tuotanto supistui voimakkaasti Kymenlaaksossa vuoden 2009 alkupuolella. Ennakkoarvion mukaan tuotanto väheni 9 % edellisestä vuodesta, hieman enemmän kuin koko maassa. Maailmanlaajuinen lama heijastuu välittömästi vientiin suuntautuneeseen maakuntaan: vientiteollisuuden tuotanto on supistunut eniten. Kuluvan vuoden puolella laman vaikutukset ovat tuntuneet voimakkaasti myös liikenteessä, kaupassa ja rakentamisessa. Sen sijaan pääasiassa paikalliseen kysyntään perustuvat ovat selviytyneet paremmin. Talouden taantuminen alkoi Kymenlaaksossa aikaisemmin kuin muualla Suomessa ja maakunta on jäänyt jälkeen valtakunnallisesta tuotannon trendistä vuodesta 2006 alkaen. Tuotanto on lisääntynyt Kymenlaaksossa arvion mukaan noin 4 % vuodesta 2004, kun koko maassa kasvu on ollut 9 %. Lamasta huolimatta työllisyyden trendi pysyi vielä kuluvan vuoden alkupuolelle vakaana Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli suunnilleen saman verran kuin vuotta aikaisemmin siitä huolimatta, että työttömien määrä samaan aikaan kasvoi. Kuitenkin ennakkotietojen mukaan maakunnan työllisyys on heikentynyt tuntuvasti kesän jälkeen. Koko maassa työllisyys kääntyi alkuvuoden aikana selvään laskuun. On huomattava, että lomautetut sisältyvät työllisiin työvoimatutkimuksen luvuissa. Tehdyt työtunnit ovat vähentyneet huomattavasti enemmän kuin työllisten henkilöiden määrä. Kymenlaakson työllisyyskehitys on ollut vuodesta 2006 alkaen suunnilleen samanlaista kuin koko maassa, mutta sitä ennen maakunta jäi jälkeen valtakunnallisesta trendistä. Vuodesta 2004 työllisyys on lisääntynyt Kymenlaaksossa 3 % ja koko maassa 6 %. 115 105 95 115 105 95 Tuotannon määrä Kymenlaaksossa ja koko maassa. (indeksi 2004=) Kymenlaakso Koko Suomi Työllisten määrä Kymenlaaksossa ja koko maassa. (indeksi 2004=) Kymenlaakso Koko Suomi Yritysten liikevaihto ja henkilöstö Kymenlaaksossa toimivien yritysten liikevaihto väheni ennakkoarvion mukaan 17 % edellisvuodesta kuluvan vuoden alkupuolella. Teollisuudessa vähennys oli lähes neljännes. Liikenteessä liikevaihto supistui 15 % ja kaupassa sekä rakentamisessa suunnilleen 10 %. Sen sijaan muissa yksityisissä palveluissa liikevaihto kasvoi hieman edellisvuodesta. Yritysten henkilöstömäärä, joka mittaa yrityssektorilla tehtyjen työvuosien kokonaismäärää, seurasi liikevaihdon muutosta. Lomautusten vaikutus sisältyy henkilöstömäärien laskelmaan. Kaikkien toimialojen yhteenlaskettu henkilöstömäärä supistui 6 %, mutta teollisuudessa vähennystä oli 18 %. Myös liikenteen, rakennusalan ja kaupan henkilöstömäärät supistuivat. Sen sijaan muissa yksityisissä palveluissa henkilöstömäärä kasvoi 4 %. Vuoteen 2004 verrattuna Kymenlaakson liike-elämän ja kotitalouksien palveluiden liikevaihto on kasvanut yli 40 %, rakentamisessa kolmanneksen sekä liikenteessä ja kaupan alalla vajaan viidenneksen. Teollisuuden liikevaihto on vähentynyt lähes 15 % vuodesta 2004. määrä on kasvanut neljän vuoden aikana eniten rakentamisessa sekä liike-elämän ja kotitalouksien palveluissa, lähes 15 %. Myös kaupan henkilöstömäärä on kasvanut. Sen sijaan teollisuuden henkilöstömäärä on supistunut samana aikana lähes neljänneksellä. Kymenlaakson avainluvut 2009 Väestö 06/2009 182 800 Kaikki toimialat Kauppa Muut yksit. -25-20 -15 muutos % Kaikki toimialat Kauppa -10-5 0 5 Liikevaihdon ja henkilöstön muutos (%) Kymenlaaksossa, nelj. 1-2/2009 verrattuna edelliseen vuoteen. Liikevaihdon ja henkilöstön muutos (%) Kymenlaaksossa, vuosi 3/2008-2/2009 verrattuna vuoteen 2004. Työpaikat 75 400 Bruttokansantuote (milj. euroa) 5 400 Yritysten toimipaikat 9 0 Muut yksit. Yritysten liikevaihto (milj. euroa) 9 300 Vienti (milj. euroa) 2 800 Yritysten henkilöstömäärä 60 800-30 -20-10 muutos % 0 10 20 30 40 50 2 Kymenlaakson toimialakatsaus 2 2009
Toimialarakenne ja erikoistumisalat Kymenlaakson työpaikat toimialoittain. Terv.huolto- ja sosiaali Liike-elämän Paperiteollisuus Vähittäiskauppa Julkinen hall. ja maanpuolustus Metalliteollisuus ttä palv. toiminta Alkutuotanto Maaliikenne Koulutus Palvelut kotitalouksille Majoitus- ja rav. toiminta Muu teollisuus Tukku- ja agentuuritoiminta Moottoriajoneuvojen kauppa Posti- ja teleliikenne Muut toimialat ja tuntematon Elintarviketeollisuus Puutuoteteollisuus Kemian-, kumi- ja muoviteoll. Rahoitustoiminta Energia- ja vesihuolto Kymenlaakson erikoistumisalat. Indeksi, koko maa = Paperiteollisuus ttä palveleva toiminta Rakennusaineteollisuus Energia- ja vesihuolto Maaliikenne Kemian teollisuus Julkinen hall. ja maanpuolustus 0 2 4 6 8 10 12 0 henkeä Kouvolan sk. Kotkan-Haminan sk. 200 300 400 500 600 14 Sijaintiosamäärä (indeksi) Kymenlaakson maakuntaan kuuluu kaksi seutukuntaa, Kouvolan ja Kotkan-Haminan seutukunnat. Niissä on yhteensä 7 kuntaa. Maakunnassa on 182 800 asukasta, joista 95 500 asuu Kouvolan ja 87 300 Kotkan- Haminan seutukunnassa. Maakunnan väestö kääntyi kasvuun alkuvuoden 2009 aikana muuttovoiton ansiosta. Työpaikkoja Kymenlaaksossa on arvion mukaan 75 400. Toimialarakenne Teollisuudella, rakentamisella ja liikenteellä on vankka asema Kymenlaakson toimialarakenteessa. Teollisuuden työpaikkojen osuus maakunnan työpaikoista on viidennes. Osuus on supistunut viime vuosina lähelle valtakunnallista tasoa. Liikenteen osuus (12 %) on tuntuvasti suurempi kuin koko maassa. Julkisen sektorin osuus maakunnan työpaikoista on 27 % eli samansuuruinen kuin koko maassa. Myös kaupan ja alkutuotannon työpaikkaosuudet ovat likimäärin koko maan tasolla. Sen sijaan muiden yksityisten palvelujen osuus on Kymenlaaksossa pienempi kuin koko maassa. Erikoistumisalat Kymenlaakso on erikoistunut vahvimmin paperiteollisuuteen ja logistiikkaan, kun verrataan maakunnan eri toimialojen työpaikkaosuutta koko maan vastaavaan osuuteen. Paperiteollisuuden osuus alueen työpaikoista on 5,5-kertainen ja liikennettä palvelevan toiminnan 3,5-kertainen koko maan vastaaviin osuuksiin verrattuna. Rakennusaineteollisuuden, energia- ja vesihuollon, maaliikenteen sekä kemianteollisuuden osuudet alueen työpaikoista ovat myös selvästi korkeammat kuin koko maassa, samoin julkisen hallinnon ja maanpuolustuksen. Määrällisesti eniten työpaikkoja Kymenlaaksossa on terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluissa. Seuraavaksi suurimmat työllistäjät ovat liike-elämän, rakentaminen, vähittäiskauppa, paperiteollisuus sekä julkinen hallinto ja maanpuolustus. Päätoimialojen osuus Kymenlaakson työpaikoista. Päätoimialojen osuus koko maan työpaikoista. Alkutuotanto 4 % Julkinen sektori 27 % 19 % 8 % Muut yksityiset 15 % 12 % Alkutuotanto 4 % Julkinen sektori 27 % 18 % 7 % Muut yksityiset 21 % 7 % Kauppa sekä majoitusja ravitsemisala 15% Kauppa sekä majoitusja ravitsemisala 16 % Kymenlaakson toimialakatsaus 2 2009 3
, sähkö- ja vesihuolto, mineraalien kaivu Kymenlaakson teollisuusyritysten liikevaihdon syöksylasku jatkui vuoden 2009 alkupuolella. Myös teollisuuden henkilöstömäärä väheni edelleen tuntuvasti. Teollisuudella on edelleen vankka rooli Kymenlaakson taloudessa. Toimialan liikevaihto, 4 mrd., vastaa 43 % maakunnan kaikkien yritysten liikevaihdosta. määrästä teollisuuden osuus on viidennes. Kymenlaakson suurin teollisuusala liikevaihdolla mitattuna on paperiteollisuus, jonka osuus teollisuuden liikevaihdosta on 41 % ja henkilöstöstä 24 %. Liikevaihdoltaan toiseksi suurimman alan, metalliteollisuuden, osuus henkilöstöstä on noussut kolmannekseen uuden toimialaluokituksen (Tol-2008) mukaisella toimialarajauksella. Myös kemianteollisuus, elintarviketeollisuus ja puutuoteteollisuus kuuluvat Kymenlaakson vahvoihin teollisuusaloihin. Kymenlaakson teollisuuden liikevaihdon vuoden 2007 puolivälissä alkanut lasku jyrkkeni syöksylaskuksi vuoden 2009 alkupuolella. Teollisuuden liikevaihto seuraa vientiä, joka vastaa kahden kolmanneksen osuutta Kymenlaakson teollisuuden liikevaihdosta. Teollisuuden liikevaihto väheni ennakkoarvion mukaan lähes neljänneksellä edellisestä vuodesta vuoden 2009 alkupuolikkaalla. Myös valtakunnallisesti teollisuuden liikevaihto on kääntynyt laskuun, mutta Kymenlaaksossa lasku alkoi aikaisemmin. Vuoden alkupuolikkaalla koko maan teollisuuden liikevaihto supistui kuitenkin vielä jyrkemmin kuin Kymenlaakson teollisuuden. Vuoteen 2004 verrattuna teollisuuden liikevaihto oli vuoden puolivälissä 13 % alemmalla tasolla. Teollisuuden tuottajahinnat ovat nousseet samana aikana 7,5 %. Metalliteollisuuden liikevaihto kääntyi uudelleen entistä jyrkempään laskuun vuoden 2009 alkupuolella edellisen vuoden lyhyen kasvujakson jälkeen. Metalliteollisuuden liikevaihto on kasvanut 47 % vuodesta 2004. Kemianteollisuuden vuoden 2007 puolivälissä alkanut liikevaihdon supistuminen jatkui entistä voimakkaampana vuoden 2009 alkupuolella. Kemianteollisuuden liikevaihto on alemmalla tasolla kuin vuonna 2004. Puutuote- ja huonekaluteollisuuden liikevaihdon syöksylasku jatkui rajuna tämän vuoden alussa. Paperiteollisuudessa liikevaihdon trendi on ollut laskussa vuoden 2006 lopusta alkaen ja lasku jatkui entistä jyrkempänä vuoden 2009 alkupuolella. Summan paperitehdas ja Anjalan tehtaan paperikone suljettiin alkuvuoden aikana. Vientialoista poiketen elintarviketeollisuuden liikevaihto on ollut vakaassa kasvussa vuodesta 2006 alkaen. Vuoden 2009 alkupuolella kasvu hidastui, mutta liikevaihto pysyi edelleen kasvavana. määrä Koko teollisuuden henkilöstömäärän lasku jatkui keväällä jyrkkänä, henkilöstö väheni noin 18 % edellisvuodesta vuoden alkupuolella. määrä supistui voimakkaasti paperiteollisuudessa ja lähes yhtä rajusti puutuoteteollisuudessa, myös metalliteollisuudessa ja kemianteollisuuden henkilöstö väheni reippaasti. Elintarviketeollisuudessa henkilöstömäärä laski vain vähän. Vuodesta 2004 teollisuuden henkilöstömäärä on supistunut noin 23 %. 80 70 180 160 80 60 40 80 70 60 50 Teollisuuden liikevaihto, vienti ja henkilöstö Kymenlaaksossa sekä liikevaihto ja hintakehitys koko maassa. (indeksi 2004 = ) koko maa Teoll. tuottajahinnat Vienti Teollisuuden toimialojen liikevaihto (indeksi 2004 = ) Elintarvike Puutuote ja huonekalu Metalli Paperi Kemia, kumi ja muovi Teollisuuden toimialojen henkilöstö (indeksi 2004 =) Elintarvike Puutuote ja huonekalu Metalli Paperi Kemia, kumi ja muovi Kymenlaakson teollisuus 2009 Toimiala Koko teollisuus 4 030 11 9 Elintarvike 240 7 Puutuote ja huonekalu 160 750 Paperi 1 660 2 910 Kemia, kumi ja muovi 3 0 Metalli 700 4 040 4 Kymenlaakson toimialakatsaus 2 2009
160 150 Teollisuuden työpaikkojen jakautuminen Energia 4 % Kemia ja muovi 6 % Puutuote 6 % Elintarvike 7 % Muu teollisuus 13 % Rakennusalan liikevaihto ja henkilöstö Kymenlaaksossa sekä liikevaihto ja hintakehitys koko maassa. (indeksi 2004 = ) koko maa Rakennuskustannukset Paperi 36 % Metalli 28 % Rakennusalan yritysten liikevaihto pieneni edelleen ja myös henkilöstömäärä kääntyi laskuun vuoden alkupuolella. Kymenlaakson rakennusyritysten liikevaihto, 760 milj., vastaa 8 %:n osuutta maakunnan koko yrityssektorin liikevaihdosta. Toimialan henkilöstömäärä, 5 550, on 9 % yrityssektorin henkilöstöstä. Rakennusalan liikevaihto on kasvanut vuodesta 2004 alkaen vahvasti. Viime vuoden viimeisellä neljänneksellä alan liikevaihto kääntyi kuitenkin laskuun, ja väheni edelleen vuoden alkupuolella 9 % edellisvuodesta. Vuodesta 2004 toimialan liikevaihto on kasvanut 31 %. Rakennuskustannukset ovat kohonneet samana aikana 17 %. määrä Rakennusalan henkilöstömäärä on kasvanut yhtäjaksoisesti vuodesta 2004 alkaen, mutta kääntyi kuitenkin laskuun vuoden alkupuolella, jolloin yritysten henkilöstömäärä supistui 4 % edellisvuodesta. Vuodesta 2004 alan henkilöstömäärä on noussut 14 %, enemmän kuin muilla toimialoilla. Kymenlaakson rakennusala 2009 Toimiala 760 5 550 Kymenlaakson toimialakatsaus 2 2009 5
Kauppa sekä majoitus- ja ravitsemistoiminta Vähittäiskauppa, tukkukauppa, agentuuritoiminta, moottoriajoneuvojen kauppa ja huolto, polttoaineen vähittäismyynti, majoitus- ja ravitsemistoiminta Kaupan sekä majoitus- ja ravitsemisalan liiketoiminta supistui Kaupan sekä majoitus- ja ravitsemisalan yritysten liikevaihto on 2,4 mrd., joka vastaa 26 % maakunnan kaikkien yritysten liikevaihdosta. Toimialan henkilöstömäärä, 9 1, on 15 % maakunnan koko yrityssektorin henkilöstöstä. Kymenlaaksossa vajaa puolet alan työpaikoista on vähittäiskaupassa ja neljännes majoitus- ja ravitsemistoiminnassa. Tukkukaupan sekä moottoriajoneuvojen kaupan ja huollon osuudet ovat alle 15 %. Kaupan sekä majoitus- ja ravitsemisalan liikevaihto kääntyi laskuun Kymenlaaksossa viime vuoden viimeisellä neljänneksellä, ja jatkoi supistumistaan vuoden alkupuolella. Ennakkoarvion mukaan alan liikevaihto pieneni 11 % edellisvuodesta vuoden 2009 ensimmäisellä puolikkaalla. Vuodesta 2004 liikevaihto on kasvanut 16 %. Tukku- ja kuluttajahinnat ovat samana aikana nousseet 10 %. Viime vuosina liikevaihdon trendi on ollut Kymenlaaksossa lähes samanlainen kuin valtakunnallisesti, mutta lasku on Kymenlaaksossa ollut loivempaa, kuin koko maassa. määrä Myös henkilöstömäärässä kaupan sekä majoitus- ja ravitsemisalan trendi on ollut pitkään kasvava, mutta kääntyi laskevaksi vuoden alussa. Kuluvan vuoden ensimmäisellä puolikkaalla henkilöstömäärä supistui vajaa 4 %. Alalla on henkilöstöä 8 % enemmän kuin vuonna 2004. Tukkukauppa 14 % Moottoriajoneuvojen kauppa ja huolto 13 % Kaupan sekä majoitus- ja ravitsemisalan liikevaihto ja henkilöstö Kymenlaaksossa sekä liikevaihto ja hintakehitys koko maassa. (indeksi 2004 = ) vähittäiskauppa, koko maa Kuluttajahinnat Tukkuhinnat Kaupan sekä majoitusja ravitsemisalan työpaikkojen jakautuminen Vähittäiskauppa 49% Kymenlaakson kauppa sekä majoitus- ja ravitsemisala 2009 Majoitus- ja ravitsemisala 24 % Toimiala Kauppa sekä majoitus- ja ravitsemistoiminta 2 430 9 1 6 Kymenlaakson toimialakatsaus 2 2009
Maaliikenne, vesiliikenne, ilmaliikenne, liikennettä palveleva toiminta, varastointi, postiliikenne 150 80 Liikenteen liikevaihto ja henkilöstö Kymenlaaksossa sekä hintakehitys koko maassa. (indeksi 2004 = ) koko maa Kuluttajahinnat Liikenteen ja matkailun toimialojen liikevaihto ( indeksi 2004 = ) Maaliikenne Matkailu Liikenteen ja matkailun henkilöstö (indeksi 2004 = ) Maaliikenne Matkailu alan yritysten liikevaihto kääntyi vuoden alussa jyrkkään laskuun. Myös liikenteen henkilöstö väheni tuntuvasti. alan yritysten liikevaihto, 6 milj., vastaa 12 %:n osuutta Kymenlaakson yritysten liikevaihdosta. Liikenteen henkilöstömäärän, 7 470, osuus on myös 12 %. Logistiikkatoiminnan eli kuljetuksen ja liikennepalveluiden merkitys Kymenlaakson yritystoiminnassa on erittäin suuri. Maalinkenteen, joka koostuu rautatie- ja tieliikenteestä, osuus liikenteen henkilöstöstä on 39 %. ttä palvelevan toiminnan (lastinkäsittely, varastointi, satamat, terminaalit, huolinta, rahtaus ja matkatoimistot) osuus on 45 %. Koko liikenteen toimialan liikevaihdon kasvu pysähtyi viime vuoden viimeisellä neljänneksellä, ja lähti vuoden alussa laskuun. supistui 15 % vuoden 2009 ensimmäisellä puoliskolla vuodentakaisesta. Kymenlaakson liikenteen liikevaihto on viimeaikoina seurannut valtakunnallista trendiä. Vuodesta 2004 liikennealan liikevaihto on noussut 18 %. palveluiden (satamat, huolinta ym.) liikevaihdon kasvu hidastui viime vuoden lopussa, ja vuoden alussa liikevaihto supistui ennakkoarvion mukaan 17 % edellisvuodesta. Alan liikevaihto on noussut 37 % vuodesta 2004. Kasvu on perustunut ennen kaikkea Euroopan ja Venäjän sekä Aasian väliseen kuljetukseen. Maaliikenteen (rautatie- ja maantie) liikevaihto kääntyi laskuun vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä, ja vuoden alkupuolikkaalla laskua edellisvuodesta oli 13 %. Vuodesta 2004 maaliikenteen liikevaihto on noussut 8 %. Matkailuala (hotellit, matkatoimistot, tilausliikenne, rannikkoliikenne ja huvipuistot) on edellisiin verrattuna pienehkö ala Alan liikevaihdon kasvu on kuitenkin vahvistunut vuosi vuodelta tähän vuoteen saakka ja se on noussut 23 % vuoteen 2004 verrattuna. Vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä alan liikevaihto kuitenkin kääntyi laskuun ja se supistui vajaa 2 % vuoden alkupuoliskolla edelliseen vuoteen verrattuna. määrä Koko liikennetoimialan henkilöstömäärä supistui vuoden alkupuolella 8 % edelliseen vuoteen verrattuna. n määrä supistui myös liikennepalveluissa ja maaliikenteessä, matkailussa henkilöstömäärä pysyi edellisvuoden tasolla. Koko liikennealalla henkilöstömäärä on supistunut noin 3 % vuodesta 2004. Maaliikenteessä henkilöstömäärä on noin 6 % alemmalla tasolla kuin vuonna 2004. Sen sijaan liikennepalveluissa henkilöstöä on 9 % ja matkailussa noin 3 % enemmän kuin vuonna 2004. Liikenteen työpaikkojen jakautuminen Posti- ja teleliikenne 13 % Maaliikenne 40 % Vesiliikenne 2 % 44 % Kymenlaakson liikenne ja matkailuala 2009 Toimiala Liikenteen toimala yhteensä 960 7 470 Maaliikenne 320 2 8 620 3 330 Matkailu 530 Kymenlaakson toimialakatsaus 2 2009 7
Palvelut liike-elämälle ja kotitalouksille Palvelut liike-elämälle: Informaatio ja viestintä, kiinteistöalan toiminta, ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta, hallinto- ja tukioiminta Palvelut kotitalouksille: Taiteet, viihde ja virkistys, muu oiminta Rahoitustoiminta: rahoitus, vakuutustoiminta, rahoitusta palveleva toiminta Palveluja liike-elämälle ja kotitalouksille tuottavien yritysten liikevaihto kääntyi loivaan laskuun mutta henkilöstömäärä kasvoi edelleen. Liike-elämän ja kotitalouksien palveluja tuottavien yritysten liikevaihto on Kymenlaaksossa noin 740 milj., joka vastaa 8 %:n osuutta maakunnan kaikkien yritysten liikevaihdosta (huom. rahoitusalan yrityksillä ei ole liikevaihtoa). määrällä (8 640) mitattuna alan osuus kaikista yrityksistä on huomattavasti suurempi, 14 %. Kymenlaaksossa liike-elämän ja kotitalouksien palveluyritysten työpaikoista 63 % on liike-elämän palveluissa, 31 % kotitalouksien palveluissa sekä 6 % rahoitustoiminnassa. Palveluja liike-elämälle ja kotitalouksille tuottavien yritysten liikevaihdon trendi on ollut Kymenlaaksossa kasvava usean vuoden ajan. Vuoden 2009 toisella neljänneksellä alan liikevaihto kääntyi laskuun, mutta alan liikevaihto kasvoi vuoden alkupuoliskolla vielä puoliprosenttia. Vuodesta 2004 alan liikevaihto on noussut Kymenlaaksossa 41 % eli nopeammin kuin millään muulla päätoimialalla. Teollisuuden suuryritysten oimintojen ulkoistaminen on osaltaan kasvattanut liike-elämän palveluita pitkällä aikavälillä. Liike-elämän ja kotitalouksien palveluiden liikevaihdon kasvu seurasi Kymenlaaksossa koko maan trendiä vuoteen 2006 asti. Vuonna 2007 maakunta alkoi jäädä valtakunnallisesta kasvuvauhdista, mutta vuoden 2008 loppupuolella ala kasvoi maakunnassa kuitenkin nopeasti talouden taantumasta huolimatta ja kääntyi laskuun muuta maata myöhemmin ja loivemmin. Tarkemman seurannan kohteena katsauksessa ovat informaatioteknologian (IT) yritykset (elektroniikkateollisuus, atk-laitteiden kauppa, tietoliikenne ja tietojenkäsittely) sekä tekninen palvelu (rakentamiseen liittyvä suunnittelu, kone- ja prosessisuunnittelu). Molemmat alat kääntyivät jälleen laskuun vuoden alussa. IT-alan liikevaihto laski 1 % vuoden alkupuolella, teknisen palvelun liikevaihto supistui nopeammin, 9 % edellisvuodesta. Vuodesta 2004 teknisen palvelun liikevaihto on kasvanut 44 % ja IT-alan 19 %. määrä Liike-elämän ja kotitalouksien palveluiden henkilöstömäärä kasvoi vajaa 4 % edellisvuodesta vuoden 2009 ensimmäisellä puoliskolla. IT-alan henkilöstö supistui 1 %:n ja ja teknologiapalveluiden 2 %. Vuoteen 2004 verrattuna liike-elämän ja kotitalouksien palveluissa on 12 % enemmän henkilöstöä. Teknologiapalveluissa henkilöstö on kasvanut 15 %, IT-alalla 8 %. 160 150 160 150 Liike-elämän ja kotitalouksien palveluiden liikevaihto ja henkilöstö Kymenlaaksossa sekä liikevaihto ja hintakehitys koko maassa. (indeksi 2004 = ) liike-elämän koko maa Kuluttajahinnat Teknologiapalveluiden toimialojen liikevaihto (indeksi 2004 = ) Informaatioteknologia Tekninen palvelu Teknologiapalveluiden toimialojen henkilöstö (indeksi 2004 = ) Informaatioteknologia Tekninen palvelu Kymenlaakson liike-elämän ja kotitalouksien 2009 Toimiala Liike-elämän ja kotitalouksien yhteensä 740 8 640 Tekninen palvelu 1 770 Informaatioteknologia 1 1 040 Kotitalous 31 % Rahoitus 6 % Liike-elämän 63 % Liike-elämän ja kotitalouksien palveluiden työpaikkojen jakautuminen 8 Kymenlaakson toimialakatsaus 2 2009
Vaihtuva teema: Asuntomarkkinat Kymenlaaksossa 0 800 600 Valmistuneet asunnot seutukunnittain Asuntoja kpl Kymenlaakson vahvuudet ja haasteet 400 200 Kotkan- Haminan seutukunta Kouvolan seutukunta Liike-elämän ja kotitalouksien palveluiden liiketoiminta on pysynyt vakaana ja henkilöstömäärä kasvaa edelleen. 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009E Asuminen ja asuinympäristö ovat tutkimusten mukaan merkittäviä kaupunkialueiden vetovoimatekijöitä. Asuntojen tarjonta, hintataso, laatu sekä asuinalueiden toimivuus, viihtyisyys, ja saavutettavuus vaikuttavat kotitalouksien asuinpaikan valintaan ja muuttamiseen. on pitkään ollut yksi Kymenlaakson vahvimmin kasvavista toimialoista. Omassa maakunnassa tapahtuva asuntorakentaminen muodostaa tärkeän osan rakennusalan liiketoiminnasta. Varsinainen rakennustoiminta yhdessä siihen liittyvien alojen kanssa rakennusaineiden valmistus, kiinteistö sekä rakentamiseen ja sisustamiseen liittyvä tukku- ja vähittäiskauppa muodostavat kiinteistöklusterin, jonka yritystoiminnalla on merkittävä rooli aluetaloudessa. Kymenlaakson asuntokannassa on väljyyttä, sillä maakunnassa on väestöön suhteutettuna enemmän asuntoja kuin koko maassa keskimäärin. Keskimääräinen asumisväljyys on Kymenlaaksossa kaksi neliötä suurempi kuin koko maassa. Asuntokanta on myös omistusasuntovaltaisempaa: Kymenlaaksossa 70 % asutuista asunnoista on omistusasuntoja, kun koko maassa osuus on 5 %-yksikköä pienempi. Kymenlaaksossa asunnon ostaminen on edullista, sillä vanhojen asuntojen neliöhinta on Kouvolassa 60 % ja Kotkassa 70 % koko maan keskimääräisestä tasosta. Pääkaupunkiseudun hintataso on suunnilleen 2,5-kertainen Kouvolaan ja Kotkaan verrattuna. Sen sijaan vapaarahoitteisten asuntojen vuokrataso on vain noin 7 % alempi kuin koko maassa keskimäärin. Asuntojen hinnat ovat nousseet Kotkassa selvästi enemmän kuin koko maassa vuodesta 2005 vuoteen 2008. Kouvolassa hintojen nousu on ollut samansuuruista kuin valtakunnallisesti. Asuntotuotannon vuosittainen taso on vaihdellut Kymenlaaksossa tuntuvasti 2000-luvulla. Huippuvuonna 2007 maakunnassa valmistui lähes 0 asuntoa, jonka jälkeen tuotannon volyymi on supistunut lähes puolella. Kymenlaaksossa asuntorakentaminen on ollut vähäisempää kuin koko maassa, sillä 2000-luvulla maakunnassa on valmistunut keskimäärin 3,5 asuntoa 0 asukasta kohti vuodessa, kun valtakunnallinen keskiarvo on ollut 5,9. Asuntotuotannosta 55 % on rakennettu Kotkan-Haminan seudulle ja 45 % Kouvolan seudulle. Asuntojen hinnat ja vuokrat Kotkassa, Kouvolassa ja koko maassa Kouvola Kotka Koko maa Vanhojen asuntojen neliöhinta 2008 (indeksi koko maa = ) 59,9 69,5 Metsäteollisuuden rakennemuutoksen seurauksena tyhjentyneisiin tehdaskiinteistöihin on saatu uutta yritystoimintaa. Väestön väheneminen on pysähtynyt ja väestökehitys on kääntynyt positiiviseksi. Kymenlaaksolla on potentiaalia kehittyä vetovoimaisena asumismaakuntana mm. hyvän saavutettavuuden, monipuolisen ympäristön, palveluiden saatavuuden, rikkaan kulttuuriperinnön ja edullisten asuntohintojen ansiosta. Kuinka työttömyyden nousua pystytään rajoittamaan seuraavina vuosina? Miten kunnat pystyvät tuottamaan lakisääteiset ja toteuttamaan välttämättömät investoinnit verotulojen supistuessa? Pystyykö Kymenlaakso vahvistamaan asemiaan Venäjä-vetoisessa yritystoiminnassa, kun Venäjän talous lähtee uudelleen kasvuun? Miten Kymenlaakson yritykset pystyvät vastaamaan toimintaympäristön muutoksiin ja kasvuodotuksiin? Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrataso 2008 (indeksi koko maa = ) Vanhojen asuntojen neliöhinnan muutos (%) vuodesta 2005 vuoteen 2008 93 93,3 13,8 22,3 14 Asumisen tunnuslukuja Kymenlaaksossa ja koko maassa 2007 Kouvolan seutukunta Kotkan-Haminan seutukunta Kymenlaakso Koko maa Asuntokanta (asuntoja/0 asukasta) 532 541 536 515 Asumisväljyys (huoneisto-m 2 /asukas) 40 39 40 38 Omistusasuntojen osuus (%) asutuista asunnoista 70 69 70 65 Kymenlaakson toimialakatsaus 2 2009 9
Kouvolan seutukunta Kouvola, Iitti Kouvolan seudulla asuu 95 500 henkeä ja alueella on noin 38 800 työpaikkaa. Alueen elinkeinorakenteessa teollisuuden ja rakentamisen osuudet ovat suuremmat ja yksityisten palvelualojen osuudet pienemmät kuin koko maassa. Kouvolan seudun vahvin erikoistumisala on paperiteollisuus. Kouvolan seudulla toimivien yritysten liikevaihto kääntyi laskuun viime vuoden viimeisellä neljänneksellä rakentamisen ja teollisuuden vaikutuksesta. Lasku jatkui jyrkkänä vuoden 2009 alkupuolella kaikkien päätoimialojen liikevaihdon supistuessa. Seutukunnan yritysten yhteenlaskettu liikevaihto pieneni 15 % edellisvuodesta vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Vuodesta 2004 alueen yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on supistunut vajaan prosentin. Kouvolan seudun teollisuuden liikevaihto laski 20 % vuoden alkupuolella edellisvuoteen verrattuna. Rakennusalalla liikevaihto pieneni 7 %, kaupassa hieman yli 9 % ja liikenteessä 12 %. Liikeelämän ja kotitalouksien palveluiden liikevaihdon kasvu hidastui vuoden alussa ja kääntyi laskuun vuoden toisella neljänneksellä, mutta pieneni vuoden alkupuolella vain vajaan prosentin edellisvuoteen verrattuna. Vuodesta 2004 liike-elämän ja kotitalouksien palveluiden liikevaihto on kasvanut peräti 35 %. Rakennusalan liikevaihto on kasvanut 23 %, kaupan alan 17 % ja liikenteen 15 %. Sen sijaan teollisuuden liikevaihto on jäänyt noin 16 % alle vuoden 2004 tason erityisesti paperiteollisuuden vaikutuksesta. määrä Kouvolan seudun yritysten yhteenlaskettu henkilöstömäärä kääntyi laskuun vuoden alussa, ja pieneni 6 % edellisestä vuodesta vuoden 2009 alkupuolikkaalla. määrä väheni rajusti teollisuudessa (-18 %) ja kohtalaisesti myös liikenteessä, kaupassa ja rakennusalalla. määrä kasvoi edelleen liike-elämän ja kotitalouksien palveluissa nopeasti, 8 % edellisvuodesta. Seutukunnan yrityksissä on henkilöstöä noin 5 % vähemmän kuin vuonna 2004. Rakennusalalla henkilöstöä on 14 % enemmän, palvelualoilla 9 % enemmän ja kaupassa 7 % enemmän kuin 2004. Teollisuuden henkilöstö on vähentynyt peräti 29 % vuodesta 2004. Kouvolan seudun avainluvut 2009 Väestö 06/2009 95 500 Työpaikat 38 800 Yritysten toimipaikat 5 Kaikki toimialat Kauppa Muut yksit. Kaikki toimialat Kauppa Muut yksit. -25-20 -15-10 -5 0 5 10 muutos % Yritysten liikevaihto ja henkilöstö Kouvolan seudulla. (indeksi 2004 = ) Liikevaihdon ja henkilöstön muutos (%) Kouvolan seudulla, nelj. 1-2/2009 verrattuna edelliseen vuoteen. Liikevaihdon ja henkilöstön muutos (%) Kouvolan seudulla, vuosi 3/2008-2/2009 verrattuna vuoteen 2004. Kouvolan seudun yritystoiminta 2009-30 -20-10 0 10 20 30 40 50 muutos % Toimiala Kaikki toimialat 4 930 31 420 2 370 6 340 470 3 320 Kauppa sekä majoitus- ja 1 4 740 ravitsemistoiminta 260 2 670 Liike-elämän ja kotitalouksien 500 4 620 Alkutuotanto 5 % Julkinen sektori 27 % 20 % Kauppa sekä majoitus- ja ravitsemisala 15 % 9 % Muut yksityiset 15 % 9 % Työpaikkojen toimialaosuus Kouvolan seudulla. 10 Kymenlaakson toimialakatsaus 2 2009
Kotkan-Haminan seutukunta Hamina, Kotka, Miehikkälä, Pyhtää, Virolahti Kaikki toimialat Kauppa Muut yksit. -35-30 -25-20 -15-10 -5 0 5 muutos % Kaikki toimialat Kauppa Muut yksit. -20-10 0 10 20 30 40 50 60 muutos % Yritysten liikevaihto ja henkilöstö Kotkan-Haminan seudulla. (indeksi 2004 = ) Liikevaihdon ja henkilöstön muutos (%) Kotkan- Haminan seudulla, nelj. 1 2/2009 verrattuna edelliseen vuoteen. Liikevaihdon ja henkilöstön muutos (%) Kotkan-Haminan seudulla, vuosi 3/2008-2/2009 verrattuna vuoteen 2004. Kotkan-Haminan seutukunnassa asuu 87 300 henkeä ja alueella on 35 800 työpaikkaa. Alueen elinkeinorakenteessa liikenteen toimialan työpaikkaosuus on kaksinkertainen koko maahan verrattuna ja vastaavasti muiden yksityisten palvelualojen osuudet ovat pienemmät kuin koko maassa. Alueen vahvin erikoistumisala on liikenne. Kotkan-Haminan seudulla toimivien yritysten liikevaihdon lasku jyrkkeni entisestään vuoden alussa. Seutukunnan yritysten yhteenlaskettu liikevaihto väheni 21 % edellisvuodesta vuoden 2009 ensimmäisellä puoliskolla teollisuuden ja liikenteen vetäminä. Vuodesta 2004 alueen yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noussut 8 %. Kotkan-Haminan seudun teollisuuden liikevaihto romahti vuoden toisella neljänneksellä, ja liikevaihto laski peräti 30 % vuoden alkupuolella. Metsäteollisuuden rakennejärjestelyt vaikuttavat voimakkaasti seudun teollisuudessa. Rakennusalalla liikevaihto kääntyi niin ikään laskuun, ja pieneni 13 % edellisvuodesta, saman verran kuin kaupan liikevaihto. Liikenteen liikevaihto laski 17 % edellisvuodesta. Liike-elämän ja kotitalouksien palveluiden liikevaihto kääntyi sekin laskuun vuoden toisella neljänneksellä, mutta kasvoi edelleen 2 % vuoden alkupuolella edellisvuodesta. Vuodesta 2004 rakennusalan liikevaihto on kasvanut peräti 51 %. Liike-elämän ja kotitalouksien ovat kasvaneet samaan aikaan 48 %, liikenne 19 % ja kaupan alan liikevaihto 15 %. Teollisuuden liikevaihto on pienentynyt 9 % vuodesta 2004. määrä Kotkan-Haminan seudun yritysten yhteenlaskettu henkilöstömäärä kääntyi laskuun viime vuoden loppupuolella, ja jatkoi laskuaan tämän vuoden alussa. Vähennystä edellisvuodesta oli vajaa 7 % prosenttia vuoden alkupuolikkaalla. määrä supistui kaikilla päätoimialoilla, maltillisemmin rakennusalalla, kaupassa sekä liike-elämän ja kotitalouksien palveluissa, mutta väheni rajusti teollisuudessa (-17 %) ja kohtalaisesti myös liikenteessä. Seutukunnan yrityksissä on henkilöstöä 1 % enemmän kuin vuonna 2004. Rakennusalalla henkilöstöä on 14 %, liike-elämän ja kotitalouksien palveluissa 17 % ja kaupassa 10 % enemmän kuin 2004. Teollisuuden henkilöstö on vähentynyt 6 % ja liikenteen 2 %. Kotkan-Haminan seutukunnan avainluvut 2009 Väestö 06/2009 87 300 Työpaikat 35 800 Yritystren toimipaikat 4 800 Alkutuotanto 3 % Julkinen sektori 27 % 17 % Kauppa sekä majoitus- ja ravitsemisala 15 % 6 % Muut yksityiset 14 % 17 % Työpaikkojen toimialaosuus Kotkan- Haminan seudulla. Kotkan-Haminan yritystoiminta 2009 Toimiala Kaikki toimialat 4 330 29 350 1 680 5 600 300 2 270 Kauppa sekä majoitus- ja 1 300 4 460 ravitsemistoiminta 6 4 800 Liike-elämän ja kotitalouksien 240 4 000 Kymenlaakson toimialakatsaus 2 2009 11
Käsitteet ja tietolähteet Kymenlaakson toimialakatsauksessa käytetään katsauksesta 2/09 alkaen uutta vuoden 2008 toimialaluokitusta. Uudessa luokituksessa yritysten toimipaikkojen sijoittumisessa toimialoille on tapahtunut muutoksia, joten uudemmat katsaukset eivät ole kaikilta osin täysin vertailukelpoisia aikaisempien katsausten kanssa, joiden tiedot perustuivat vuoden 2002 toimialaluokitukseen. Kuitenkin työpaikkajakaumat perustuvat edelleen vanhaan Tol-2002 -luokitukseen. Kymenlaakson maakunta koostuu kahdesta seutukunnasta, joissa on yhteensä 7 kuntaa. Kouvolan seutukuntaan kuuluvat Kouvolan kuntaliitoksen (1.1.2009) jälkeen Iitti ja Kouvola. Kotkan-Haminan seutukuntaan kuuluvat Hamina, Kotka, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti. on Kymenlaaksossa toimivien yritysten myynnin yhteenlaskettu arvo. Toimialoittaiset liikevaihto- ja palkkasummakuvaajat esitetään kunkin ajankohdan mukaisin käyvin arvoin vähentämättä inflaation vaikutusta. Tietolähde: Tilastokeskus asiakaskohtainen suhdannepalvelu, verohallinnon alv-suoritustiedot. Julkaisijat Kymenlaakson kauppakamari Keskuskatu 7, PL 83, 48101 Kotka www.kymichamber.fi Toimitusjohtaja Jouko Lehtoranta (05) 2296 jouko.lehtoranta@chamber.fi Cursor Oy Kyminlinnantie 6, PL 14, 48601 Kotka www.cursor.fi Yrityspalvelupäällikkö Markku Merovuo 040 1 2511 markku.merovuo@cursor.fi Kouvola Innovation Oy Vartiotie 4, 45 Kouvola www.kouvolainnovation.fi Toimitusjohtaja Merja Vainio 02061 58818 merja.vainio@innokouvola.fi Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Pääskysentie 1, PL 9, 48231 Kotka www.kyamk.fi Rehtori Ragnar Lundqvist (05) 220 8200 ragnar.lundqvist@kyamk.fi Kymenlaakson Liitto Karhulantie 36 B, PL 35, 48601 Kotka www.kymenlaakso.fi Aluekehityssuunnittelija Toni Vanhala (05) 230 8916 toni.vanhala@kymenlaakso.fi määrällä tarkoitetaan yritysten kokopäivätyöllisten määrää. määrän indikaattori estimoidaan yritys- ja toimipakkarekisterin kahden vuoden takaisesta henkilöstötiedosta ansiotason muutoksesta puhdistetun palkkasummakehityksen perusteella. Yrittäjien henkilöstömäärä estimoidaan liikevaihdon kehityksen perusteella. Indikaattorin laskenta: Tilastokeskus asiakaskohtainen suhdannepalvelu. Tietojen korjautuminen: - ja henkilöstömäärätiedot korjautuvat tietojen tarkentuessa vuoden päähän taaksepäin. Tästä syystä uusimman katsauksen tiedoissa on poikkeamia aikaisempiin katsauksiin verrattuna. Toimipaikkojen määrä on laskettu niistä Kymenlaaksossa toimivista yrityksistä, jotka on sisällytetty yritysten henkilöstömäärien laskentaan. Mukana ovat toimivat yritykset, joiden palkkasumma vastaa vähintään yhtä kokopäivätyöllistä. Työllisten määrä on Kymenlaaksossa asuvien henkilöiden määrä, jotka ovat olleet työllisiä tutkimusjakson aikana. Tiedot perustuvat kuukausittaisiin otostutkimuksiin, joihin pienten toimialojen kohdalla sisältyy kohtalainen virhemarginaali. Tietolähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus. Työpaikkojen pohjana ovat työssäkäyntitilaston vuoden 2007 ennakkoarviot, jotka on muunnettu ajankohdan jakson 3/2008-2/2009 keskimääräiselle tasolle työvoimatutkimuksen tietojen perusteella. Tietolähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto sekä työvoimatutkimus. V. 2009 tietojen estimointi: Kaupunkitutkimus. Tuotanto kuvaa alueen yritysten ja muiden yhteisöjen tuotannollista aktiviteettia käyttäen seuraavia tietoja: - Kymenlaakso: Toimialoittaisten liiketoimintakuvaajien perusteella konstruoitu ennakoiva kuvaaja. Laadinta: Kaupunkitutkimus. - Suomi: Kansantalouden neljännesvuositilinpidon bruttokansantuote kiintein hinnoin. Tietolähde: Tilastokeskus, kansantalouden tilinpito. Avainluku- ja toimialataulukoiden 2009 liikevaihtoa, henkilöstömäärää, toimipaikkojen lukumäärää, työpaikkoja ja bruttokansantuotetta koskevat tiedot kuvaavat jakson 3/2008 2/2009 keskiarvoa. Indeksisarjat, jotka esitetään kuvioissa, ovat neljän neljänneksen liukuvia keskiarvoja, joissa keskiarvo on sijoitettu viimeiselle havainnolle. Kouvolan seutukunta Kotkan-Haminan seutukunta Toimitus Kaupunkitutkimus TA Oy Paciuksenkatu 19, 00270 Helsinki www.kaupunkitutkimusta.fi Toimitusjohtaja, tutkija Seppo Laakso (09) 561 2493 seppo.laakso@kaupunkitutkimusta.fi Tutkija Eeva Kostiainen (09) 568 19560 eeva.kostiainen@kaupunkitutkimusta.fi Ulkoasu Mainostoimisto KPL Oy kari.lehkonen@kpl.fi