2 Suhdannekuva 3 Toimialarakenne ja erikoistumisalat 4 5 6 Kauppa sekä majoitus- ja ravitsemistoiminta 7 8 Palvelut liike-elämälle ja kotitalouksille 9 Vaihtuva teema: rakennemuutos kymenlaaksossa 10 Kouvolan seutukunta 11 Kotkan-Haminan seutukunta 12 tietolähteet, käsitteet ja julkaisijat Kymenlaakson toimialakatsaus 25.3.2009 1 09 Yhteistyössä:
Suhdannekuva Kansainvälinen talouden taantuma on vaikuttanut voimakkaasti vientiin suuntautuneessa Teollisuuden tuotanto supistui rajusti, mutta oimialoilla kasvu jatkui viime vuoden jälkipuolella. 115 Tuotannon määrä Kymenlaaksossa ja koko maassa. (indeksi 2004=) Tuotanto ja työllisyys Tuotanto kääntyi laskuun Kymenlaaksossa vuoden 2008 alussa ja lasku jyrkkeni vuoden loppua kohti. Ennakkoarvion mukaan tuotanto väheni 2 % edellisestä vuodesta viime vuoden jälkipuolella. Tuotannon lasku perustui täysin maakunnan vientiteollisuuden kehitykseen. Sen sijaan palvelualoilla kasvu jatkui viime vuoden loppuun asti. Kansainvälinen talouden taantuma tuli Kymenlaaksoon etuajassa muuhun Suomeen verrattuna, sillä valtakunnallinen tuotannon käänne ajoittui viime vuoden jälkipuolelle. Vuodesta 2004 tuotanto on lisääntynyt Kymenlaaksossa arvion mukaan noin 10 %, jonkin verran vähemmän kuin koko maassa, jossa kasvu on ollut 13 %. Tuotannon vaihtelut ovat viime vuosina olleet Kymenlaaksossa rajuja ja selvästi voimakkaampia kuin koko maassa. Tuotannon laskusta huolimatta Kymenlaakson työllisyys on kasvanut vakaasti vuoden 2007 alusta alkaen. Työllisyyden kasvu pysähtyi vasta viime vuoden viimeisellä neljänneksellä. Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan maakunnassa oli vuoden 2008 jälkipuoliskolla työllisiä noin 0,5 % enemmän kuin vuotta aikaisemmin. On huomattava, että lomautetut sisältyvät työllisiin työvoimatutkimuksen luvuissa. Kymenlaakson työllisyyskehitys on ollut kahden viimeisen vuoden aikana suunnilleen samanlaista kuin koko maassa, mutta sitä ennen vuonna 2006 maakunta jäi jälkeen valtakunnallisesta trendistä. Vuodesta 2004 työllisyys on lisääntynyt Kymenlaaksossa 3 % ja koko maassa 7 %. Metsäteollisuuden rakennemuutoksesta johtuen työllisyyden vaihtelut ovat olleet maakunnassa selvästi suurempia kuin koko maassa. 105 95 E 115 105 95 Kymenlaakso Koko Suomi Työllisten määrä Kymenlaaksossa ja koko maassa. (indeksi 2004=) Kymenlaakso Koko Suomi Yritysten liikevaihto ja henkilöstö Kymenlaaksossa toimivan teollisuuden liikevaihto väheni ennakkoarvion mukaan vuoden 2008 jälkipuolikkaalla noin 8 % edellisvuodesta. Maakunnan rakennusyritysten liikevaihto kääntyi selvään laskuun viime vuoden viimeisellä neljänneksellä, mutta sitä ennen kasvu oli vahvaa. Viime vuoden kolmannen ja neljännen neljänneksen yhteenlaskettu liikevaihdon kasvu oli 4 %. Palvelualoilla kasvu jatkui, vaikka nousu hidastui vuoden loppua kohti. Kaupan sekä majoitus- ja ravitsemisalan liikevaihto nousi 3 % ja liikenteen toimialalla 6 % vuoden 2008 jälkipuolella. Liike-elämän ja kotitalouksien palveluiden liikevaihto nousi ennakkoarvion mukaan peräti 9 %. Kaikkien toimialojen yhteenlaskettu liikevaihto väheni 2 % edellisestä vuodesta. Yritysten henkilöstömäärä, joka mittaa yrityssektorilla tehtyjen työvuosien kokonaismäärää, väheni noin 0,5 % edellisvuodesta viime vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Lomautusten vaikutus sisältyy henkilöstömäärien laskelmaan. Teollisuudessa henkilöstömäärä supistui 9 % ja liikenteessä 2 %. Rakentamisessa ja kaupan alalla henkilöstömäärät kasvoivat vajaa 4 % ja liike-elämän ja kotitalouksien palveluissa lähes 6 %. Vuoteen 2004 verrattuna Kymenlaakson liike-elämän ja kotitalouksien palveluiden liikevaihto on kasvanut yli 40 %, rakentamisessa kolmanneksen, liikenteessä yli neljänneksen ja kaupan alalla hieman alle neljänneksen. Teollisuuden liikevaihto oli viime vuonna suunnilleen samansuuruinen kuin 2004. määrä on kasvanut neljän vuoden aikana eniten rakentamisessa, noin 20 %. Teollisuuden henkilöstömäärä on supistunut samana aikana 12 %. Kymenlaakson avainluvut 2008 Väestö 12/2008 182 700 Työpaikat 12/2008 74 500 Bruttokansantuote (milj. euroa) 6 000 Yritysten toimipaikat 10 200 Yritysten liikevaihto (milj. euroa) 10 970 Vienti (milj. euroa) 3 Yritysten henkilöstömäärä 61 000 Kaikki toimialat Kauppa Muut yksit. -10-5 0 5 10 muutos % Kaikki toimialat Kauppa Muut yksit. -20-10 0 10 20 30 40 50 muutos % Liikevaihdon ja henkilöstön muutos (%) Kymenlaaksossa, nelj. 3 4/2008 verrattuna edelliseen vuoteen. Liikevaihdon ja henkilöstön muutos (%) Kymenlaaksossa, vuosi 2008 verrattuna vuoteen 2004. 2 Kymenlaakson toimialakatsaus 1 2009
Toimialarakenne ja erikoistumisalat Kymenlaakson työpaikat toimialoittain 2008. Terv.huolto- ja sosiaali Liike-elämän Paperiteollisuus Vähittäiskauppa Julkinen hall. ja maanpuolustus Metalliteollisuus ttä palv. toiminta Alkutuotanto Maaliikenne Koulutus Palvelut kotitalouksille Majoitus- ja rav. toiminta Muu teollisuus Tukku- ja agentuuritoiminta Moottoriajoneuvojen kauppa Posti- ja teleliikenne Muut toimialat ja tuntematon Elintarviketeollisuus Puutuoteteollisuus Kemian-, kumi- ja muoviteoll. Rahoitustoiminta Energia- ja vesihuolto Kymenlaakson erikoistumisalat. Indeksi, koko maa = Paperiteollisuus ttä palveleva toiminta Rakennusaineteollisuus Energia- ja vesihuolto Maaliikenne Kemian teollisuus Julkinen hall. ja maanpuolustus 0 2 4 6 8 10 12 0 henkeä Kouvolan sk. Kotkan-Haminan sk. 200 300 400 500 600 14 Kymenlaakson maakuntaan kuuluu kaksi seutukuntaa, Kouvolan ja Kotkan-Haminan seutukunnat. Niissä on yhteensä 7 kuntaa. Maakunnassa on 183 700 asukasta, joista 95 500 asuu Kouvolan ja 87 200 Kotkan-Haminan seutukunnassa. Työpaikkoja Kymenlaaksossa on arvion mukaan 74 500. Toimialarakenne Teollisuudella, rakentamisella ja liikenteellä on vankka asema Kymenlaakson toimialarakenteessa. Teollisuuden työpaikkojen osuus maakunnan työpaikoista on viidennes. Osuus on supistunut viime vuosina lähelle valtakunnallista tasoa. Liikenteen osuus (12 %) on tuntuvasti suurempi kuin koko maassa. Julkisen sektorin osuus maakunnan työpaikoista on 27 % eli samansuuruinen kuin koko maassa. Myös kaupan ja alkutuotannon työpaikkaosuudet ovat likimäärin koko maan tasolla. Sen sijaan muiden yksityisten palvelujen osuus on Kymenlaaksossa pienempi kuin koko maassa. Erikoistumisalat Kymenlaakso on erikoistunut vahvimmin paperiteollisuuteen ja logistiikkaan, kun verrataan maakunnan eri toimialojen työpaikkaosuutta koko maan vastaavaan osuuteen. Paperiteollisuuden osuus alueen työpaikoista on 5,5-kertainen ja liikennettä palvelevan toiminnan 3,5-kertainen koko maan vastaaviin osuuksiin verrattuna. Rakennusaineteollisuuden, energia- ja vesihuollon, maaliikenteen sekä kemianteollisuuden osuudet alueen työpaikoista ovat myös selvästi korkeammat kuin koko maassa, samoin julkisen hallinnon ja maanpuolustuksen. Määrällisesti eniten työpaikkoja Kymenlaaksossa on terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluissa. Seuraavaksi suurimmat työllistäjät ovat liike-elämän, rakentaminen, vähittäiskauppa, paperiteollisuus sekä julkinen hallinto ja maanpuolustus. Sijaintiosamäärä (indeksi) Päätoimialojen osuus Kymenlaakson työpaikoista 2008. Päätoimialojen osuus koko maan työpaikoista 2008 Alkutuotanto 4 % Julkinen sektori 27 % 19 % 8 % Muut yksityiset 15 % 12 % Alkutuotanto 4 % Julkinen sektori 27 % 18 % 7 % Muut yksityiset 21 % 7 % Kauppa sekä majoitusja ravitsemisala 15% Kauppa sekä majoitusja ravitsemisala 16 % Kymenlaakson toimialakatsaus 1 2009 3
, sähkö- ja vesihuolto, mineraalien kaivu yritysten liikevaihdon lasku jyrkkeni vuoden 2008 loppupuolella. Myös teollisuuden henkilöstömäärä väheni edelleen. Teollisuudella on edelleen vankka rooli Kymenlaakson taloudessa. Toimialan liikevaihto, 4,7 mrd., vastaa 43 % maakunnan kaikkien yritysten liikevaihdosta. määrästä teollisuuden osuus on viidennes. Kymenlaakson suurin teollisuusala on paperiteollisuus, jonka osuus teollisuuden liikevaihdosta on 43 % ja työpaikoista 36 %. Toiseksi suurimman alan, metalliteollisuuden, osuus työpaikoista on noussut 28 %:iin. Myös kemianteollisuus, elintarviketeollisuus ja puutuoteteollisuus kuuluvat Kymenlaakson vahvoihin teollisuusaloihin. Kymenlaakson teollisuuden liikevaihto kääntyi laskuun vuoden 2007 puolivälissä ja lasku jyrkkeni edelleen vuoden 2008 lopulla. Teollisuuden liikevaihto seuraa vientiä, joka vastaa kahden kolmanneksen osuutta Kymenlaakson teollisuuden liikevaihdosta. Teollisuuden liikevaihto väheni ennakkoarvion mukaan noin 8 % edellisestä vuodesta vuoden 2008 jälkipuolikkaalla. Myös valtakunnallisesti teollisuuden liikevaihto on kääntynyt laskuun, mutta Kymenlaaksossa lasku alkoi aikaisemmin ja on ollut jyrkempää. Vuoteen 2004 verrattuna teollisuuden liikevaihto oli viime vuonna vain prosentin korkeammalla tasolla. Teollisuuden tuottajahinnat ovat nousseet samana aikana 13 %. Metalliteollisuuden liikevaihto kääntyi rajun kasvujakson jälkeen laskuun vuoden 2007 lopulla, mutta lasku pysähtyi vuoden 2008 alussa ja taso pysyi vakaana vuoden loppuun asti. Metalliteollisuuden liikevaihto on kasvanut 69 % vuodesta 2004. Myös kemianteollisuuden kasvu kääntyi laskuun vuoden 2007 puolivälissä ja liikevaihdon lasku jyrkkeni edelleen vuoden 2008 lopussa. Kemianteollisuuden liikevaihto on vain hieman suurempi kuin vuonna 2004. Puutuote- ja huonekaluteollisuuden liikevaihto kääntyi laskuun vuoden 2007 viimeisellä neljänneksellä ja lasku jatkui jyrkkänä viime vuoden lopussa. Paperiteollisuudessa liikevaihdon trendi on ollut laskussa vuoden 2006 lopusta alkaen ja lasku jatkui koko vuoden 2008 ajan. Summan paperitehdas ja Anjalan tehtaan paperikone suljettiin alkuvuoden aikana. Vientialoista poiketen elintarviketeollisuuden liikevaihto on ollut vakaassa kasvussa vuodesta 2006 alkaen ja kasvu jatkui viime vuonna. määrä Koko teollisuuden henkilöstömäärän lasku jatkui vuonna 2008 ja henkilöstö väheni noin 9 % edellisvuodesta viime vuoden loppupuolella. määrä supistui voimakkaasti paperiteollisuudessa ja hieman loivemmin puutuoteteollisuudessa ja metalliteollisuudessa, myös kemianteollisuuden henkilöstö väheni. Sen sijaan elintarviketeollisuudessa henkilöstömäärä pysyi lähes muuttumattomana. Vuodesta 2004 teollisuuden henkilöstömäärä on supistunut noin 12 %. 80 180 160 80 60 40 80 70 60 Teollisuuden liikevaihto, vienti ja henkilöstö Kymenlaaksossa sekä liikevaihto ja hintakehitys koko maassa. (indeksi 2004 = ) koko maa Teoll. tuottajahinnat Vienti Teollisuuden toimialojen liikevaihto (indeksi 2004 = ) Elintarvike Puutuote ja huonekalu Metalli Paperi Kemia, kumi ja muovi Teollisuuden toimialojen henkilöstö (indeksi 2004 =) Elintarvike Puutuote ja huonekalu Metalli Paperi Kemia, kumi ja muovi Kymenlaakson teollisuus 2008 Toimiala Koko teollisuus 4 700 12 610 Elintarvike 220 820 Puutuote ja huonekalu 220 740 Paperi 2 030 3 570 Kemia, kumi ja muovi 620 920 Metalli 670 3 380 4 Kymenlaakson toimialakatsaus 1 2009
170 160 150 Teollisuuden työpaikkojen jakautuminen Energia 4 % Kemia ja muovi 5 % Puutuote 6 % Elintarvike 7 % Muu teollisuus 13 % Rakennusalan liikevaihto ja henkilöstö Kymenlaaksossa sekä liikevaihto ja hintakehitys koko maassa. (indeksi 2004 = ) koko maa Rakennuskustannukset Paperi 36 % Metalli 28 % Rakennusalan yrityksillä liikevaihdon ja henkilöstömäärän kasvu pysähtyi vuoden 2008 lopulla. Kymenlaakson rakennusyritysten liikevaihto, 860 milj., vastaa 8 %:n osuutta maakunnan koko yrityssektorin liikevaihdosta. Toimialan henkilöstömäärä, 5 6, on 9 % yrityssektorin henkilöstöstä. Rakennusalan liikevaihto on kasvanut vuodesta 2004 alkaen vahvasti. Viime vuoden viimeisellä neljänneksellä alan liikevaihto kääntyi kuitenkin laskuun, silti vuoden jälkipuolella nousua oli ennakkoarvion mukaan 4 % edellisvuodesta. Vuodesta 2004 toimialan liikevaihto on kasvanut 33 %. Rakennuskustannukset ovat kohonneet samana aikana 19 %. määrä Rakennusalan henkilöstömäärä on kasvanut yhtäjaksoisesti vuodesta 2004 alkaen. Kasvu hidastui hieman viime vuoden lopussa. Vuoden jälkipuolella yritysten henkilöstön määrä kasvoi noin 3 % edellisvuodesta. Vuodesta 2004 alan henkilöstömäärä on noussut 19 %, joka on enemmän kuin millään muulla päätoimialla Kymenlaakson rakennusala 2008 Toimiala 860 5 6 Kymenlaakson toimialakatsaus 1 2009 5
Kauppa sekä majoitus- ja ravitsemistoiminta Vähittäiskauppa, tukkukauppa, agentuuritoiminta, moottoriajoneuvojen kauppa ja huolto, polttoaineen vähittäismyynti, majoitus- ja ravitsemistoiminta Kaupan liikevaihdon kasvu pysähtyi Kymenlaaksossa, henkilöstömäärä lisääntyi edelleen. Kaupan sekä majoitus- ja ravitsemisalan yritysten liikevaihto on 3,2 mrd., joka vastaa 30 % maakunnan kaikkien yritysten liikevaihdosta. Toimialan henkilöstömäärä, 8 610, on 14 % maakunnan koko yrityssektorin henkilöstöstä. Kymenlaaksossa vajaa puolet alan työpaikoista on vähittäiskaupassa ja neljännes majoitus- ja ravitsemistoiminnassa. Tukkukaupan sekä moottoriajoneuvojen kaupan ja huollon osuudet ovat 14 % ja 13 %. Kaupan sekä majoitus- ja ravitsemisalan liikevaihto kääntyi laskuun Kymenlaaksossa viime vuoden viimeisellä neljänneksellä vahvan alkuvuoden jälkeen. Ennakkoarvion mukaan alan liikevaihto nousi 3 % edellisvuodesta vuoden 2008 toisella puolikkaalla. Vuodesta 2004 liikevaihto on kasvanut 24 %. Tukkuhinnat ovat samana aikana nousseet 16 % ja kuluttajahinnat 10 %. Viime vuosina kasvu on ollut Kymenlaaksossa lähes samanlaista kuin valtakunnallisesti. määrä Myös henkilöstömäärässä kaupan sekä majoitus- ja ravitsemisalan alan trendi on ollut pitkään kasvava. Kuluvan vuoden toisella puolikkaalla henkilöstömäärä kasvoi 4 %. Alalla on henkilöstöä 9 % enemmän kuin vuonna 2004. Tukkukauppa 14 % Moottoriajoneuvojen kauppa ja huolto 13 % Kaupan sekä majoitus- ja ravitsemisalan liikevaihto ja henkilöstö Kymenlaaksossa sekä liikevaihto ja hintakehitys koko maassa. (indeksi 2004 = ) vähittäiskauppa, koko maa Kuluttajahinnat Tukkuhinnat Kaupan sekä majoitusja ravitsemisalan työpaikkojen jakautuminen Kymenlaaksossa Vähittäiskauppa 49% Kymenlaakson kauppa sekä majoitus- ja ravitsemisala 2008 Majoitus ja ravitsemisala 24 % Toimiala Kauppa sekä majoitus- ja ravitsemistoiminta 3 240 8 610 6 Kymenlaakson toimialakatsaus 1 2009
Maaliikenne, vesiliikenne, ilmaliikenne, liikennettä palveleva toiminta, varastointi, matkatoimistot, posti- ja teleliikenne 160 150 80 Liikenteen liikevaihto ja henkilöstö Kymenlaaksossa sekä hintakehitys koko maassa. (indeksi 2004 = ) koko maa Kuluttajahinnat Liikenteen ja matkailun toimialojen liikevaihto ( indeksi 2004 = ) Maaliikenne Matkailu Liikenteen ja matkailun henkilöstö (indeksi 2004 = ) Maaliikenne Matkailu alan yritysten liikevaihdon kasvu hidastui, henkilöstömäärä kääntyi laskuun. alan yritysten liikevaihto, 1,3 mrd., vastaa 12,5 %:n osuutta Kymenlaakson yritysten liikevaihdosta. Liikenteen henkilöstömäärän, 7 380, osuus on 12 %. Logistiikkatoiminnan eli kuljetuksen ja liikennepalveluiden merkitys Kymenlaakson yritystoiminnassa on erittäin suuri. Maaliikenne, joka koostuu rautatie- ja tieliikenteestä, työllistää liikenteestä 40 %. ttä palvelevan toiminnan (lastinkäsittely, varastointi, satamat, terminaalit, huolinta, rahtaus ja matkatoimistot) osuus työpaikoista on noussut 44 %:in. Logistiikkatoiminnan ulkopuolella posti- ja teleliikenteen osuus koko liikennesektorin työpaikoista on 13 %. Koko liikenteen toimialan liikevaihdon kasvu pysähtyi viime vuoden viimeisellä neljänneksellä, mutta liikevaihto kasvoi kuitenkin noin 6 % vuoden 2008 jälkimmäisellä puoliskolla. Vuodesta 2004 liikennealan liikevaihto on noussut 28 %, selvästi enemmän kuin toimialalla koko maassa. palveluiden (satamat, huolinta ym.) liikevaihdon kasvu hidastui vuoden lopussa, mutta kasvua oli noin 8 % edellisvuoteen verrattuna vuoden jälkipuolella. Alan liikevaihto on noussut 44 % vuodesta 2004. Kasvu perustuu edelleen ennen kaikkea Euroopan ja Venäjän sekä Aasian väliseen kuljetukseen. Maaliikenteen (rautatie- ja tieliikenne) liikevaihto kääntyi laskuun vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä, kuitenkin vuoden jälkipuolikkaalla kasvua edellisvuodesta oli vajaa 3 %. Vuodesta 2004 maaliikenteen liikevaihto on noussut 18 %. Matkailuala (hotellit, matkatoimistot, tilausliikenne, rannikkoliikenne ja huvipuistot) on edellisiin verrattuna pienehkö ala Alan liikevaihdon kasvu on kuitenkin vahvistunut vuosi vuodelta ja se on noussut jo 28 % vuoteen 2004 verrattuna. Vuoden 2008 jälkipuoliskolla alan liikevaihdon kasvu kuitenkin hidastui, se kasvoi 4 % edelliseen vuoteen verrattuna. määrä Koko liikennetoimialan henkilöstömäärä supistui viime vuoden loppupuolella 2 % edelliseen vuoteen verrattuna. n määrä supistui myös liikennepalveluissa, maaliikenteessä ja matkailussa. Koko liikennealalla henkilöstömäärä on noussut noin 2 % vuodesta 2004. Tämä perustuu ennen kaikkea liikennepalveluihin, jossa henkilöstöä on 12 % enemmän kuin 2004. Maaliikenteessä henkilöstömäärä on noin 5 % alemmalla tasolla kuin vuonna 2004. Matkailussa henkilöstöä on noin 4 % enemmän kuin vuonna 2004. Liikenteen työpaikkojen jakautuminen Kymenlaaksossa Posti ja tele 13 % Maaliikenne 40 % Vesiliikenne 2 % 44 % Kymenlaakson liikenne ja matkailuala 2008 Toimiala Liikenteen toimalat yhteensä 1 316 7 380 Maaliikenne 480 2 760 630 3 4 Matkailu 60 450 Kymenlaakson toimialakatsaus 1 2009 7
Palvelut liike-elämälle ja kotitalouksille Palvelut liike-elämälle: kiinteistö, vuokraus, tietojenkäsittely-, tutkimus- ja konsultointi, muu liike-elämää palveleva toiminta Palvelut kotitalouksille: virkistys-, kulttuuri- ja urheilutoiminta, pesula-, kampaamo-, parturi yms., järjestötoiminta, ympäristön huolto Rahoitustoiminta: rahoitus, vakuutustoiminta, rahoitusta palveleva toiminta Palveluja liike-elämälle ja kotitalouksille tuottavien yritysten liikevaihdon kasvu kiihtyi ja henkilöstömäärä kasvoi edelleen. Liike-elämän ja kotitalouksien palveluja tuottavien yritysten liikevaihto on Kymenlaaksossa noin 6 milj., joka vastaa 6 %:n osuutta maakunnan kaikkien yritysten liikevaihdosta (huom. rahoitusalan yrityksillä ei ole liikevaihtoa). määrällä (9 370) mitattuna alan osuus kaikista yrityksistä on huomattavasti suurempi, 15 %. Kymenlaaksossa liike-elämän ja kotitalouksien palveluyritysten työpaikoista 63 % on liike-elämän palveluissa, 31 % kotitalouksien palveluissa sekä 6 % rahoitustoiminnassa. Palveluja liike-elämälle ja kotitalouksille tuottavien yritysten liikevaihdon trendi on ollut Kymenlaaksossa kasvava jo usean vuoden ajan. Vuoden 2008 ensimmäisellä puoliskolla alan liikevaihdon kasvu hidastui, mutta kiihtyi uudelleen vuoden loppupuolella. Alan liikevaihto kasvoi vuoden 2008 jälkimmäisellä puoliskolla 9 %. Vuodesta 2004 alan liikevaihto on noussut Kymenlaaksossa 43 % eli nopeammin kuin millään muulla päätoimialalla. Teollisuuden suuryritysten oimintojen ulkoistaminen on osaltaan kasvattanut liike-elämän palveluita pitkällä aikavälillä. Liike-elämän ja kotitalouksien palveluiden liikevaihdon kasvu seurasi Kymenlaaksossa koko maan trendiä vuoteen 2006 asti. Vuonna 2007 maakunta alkoi jäädä valtakunnallisesta kasvuvauhdista, mutta vuoden 2008 loppupuolella ala kasvoi maakunnassa kuitenkin nopeasti talouden taantumasta huolimatta. Tarkemman seurannan kohteena katsauksessa ovat informaatioteknologian (IT) yritykset (elektroniikkateollisuus, atk-laitteiden kauppa, tietoliikenne ja tietojenkäsittely) sekä tekninen palvelu (rakentamiseen liittyvä suunnittelu, kone- ja prosessisuunnittelu). Teknisen palvelun liikevaihto kääntyi notkahduksen jälkeen uudelleen vahvaan kasvuun viime vuoden loppupuolella ja kasvu jatkui myös IT-alalla. Vuodesta 2004 teknisen palvelun liikevaihto on kasvanut 49 % ja IT-alan 26 %. määrä Liike-elämän ja kotitalouksien palveluiden (muut yksityiset ) henkilöstömäärä kasvoi 6 % edellisvuodesta vuoden 2008 jälkimmäisellä puoliskolla. IT-alan henkilöstö kasvoi saman verran ja teknologiapalveluiden noin 9 %. Vuoteen 2004 verrattuna liikeelämän ja kotitalouksien palveluissa on 15 % enemmän henkilöstöä. Teknologiapalveluissa henkilöstö on kasvanut jo 18 %. 160 150 160 150 Liike-elämän ja kotitalouksien palveluiden liikevaihto ja henkilöstö Kymenlaaksossa sekä liikevaihto ja hintakehitys koko maassa. (indeksi 2004 = ) liike-elämän koko maa Kuluttajahinnat Teknologiapalveluiden toimialojen liikevaihto (indeksi 2004 = ) Informaatioteknologia Tekninen palvelu Teknologiapalveluiden toimialojen henkilöstö (indeksi 2004 = ) Informaatioteknologia Tekninen palvelu Kymenlaakson liike-elämän ja kotitalouksien 2008 Toimiala Liike-elämän ja kotitalouksien yhteensä 6 9 370 Tekninen palvelu 2 030 Informaatioteknologia 230 1 Kotitalous 31 % Rahoitus 6 % Liike-elämän 63 % Liike-elämän ja kotitalouksien palveluiden työpaikkojen jakautuminen 8 Kymenlaakson toimialakatsaus 1 2009
Vaihtuva teema: Rakennemuutos Kymenlaaksossa Liike-elämän ja kotital. palv. Kauppa sekä maj.- ja rav. toim. Toimialat yhteensä Muu teollisuus Metalliteollisuus Posti, tele ja maaliikenne Julkinen sektori ja muu Paperiteollisuus -2000 n määrän muutos toimialoittain 2004-2008 -0 0 0 2000 henkilövuotta Kymenlaaksossa on tapahtunut nopea elinkeinotoiminnan rakennemuutos viimeisen neljän vuoden aikana. Paperiteollisuuden henkilöstömäärä on supistunut, mutta se on kompensoitunut palvelualojen ja rakentamisen kasvulla. Metsäteollisuuden rakennemuutos vaikuttaa voimakkaasti Kymenlaaksossa, joka on alan suurimpia keskittymiä Suomessa ja koko Euroopassa. Paperiteollisuuden henkilöstömäärä supistui 1 0 henkilötyövuodella eli kolmanneksella vuodesta 2004 vuoteen 2008. Myös julkisen sektorin organisaatioiden sekä posti- ja teleliikenteen ja maaliikenteen yritysten henkilöstömäärät supistuivat. Kokonaisuudessaan supistuvilta aloilta henkilöstö väheni neljän vuoden aikana noin 2 600 henkilövuodella, joka on noin 4 % maakunnan yritystoiminnan kokonaishenkilöstömäärästä. Rajusta muutoksesta huolimatta Kymenlaakso on sopeutunut kohtuullisen hyvin henkilöstöltään supistuvien alojen muutokseen. Vähenevien toimialojen vastapainona ja rakentaminen ovat kasvattaneet henkilöstöä enemmän kuin supistuvilta aloilta on poistunut. Liike-elämän ja kotitalouksien palveluissa henkilöstömäärä on kasvanut 1 200 ja rakentamisessa 0 henkilövuotta. Myös kauppa ja majoitus- ja ravitsemistoiminta sekä liikenne kuuluvat kasvaneisiin aloihin. Muilla teollisuusaloilla kuin paperiteollisuudessa henkilöstömäärät ovat pysyneet likimäärin vuoden 2004 tasolla. Kokonaisuutena kasvaneet alat ovat lisänneet henkilöstömääräänsä noin 3 300 henkilövuodella eli 5,5 % vuodesta 2004 vuoteen 2008. määrän nettokasvu Kymenlaaksossa jakson aikana oli noin 700 henkilövuotta eli noin 1 % maakunnan kokonaishenkilöstömäärästä. Supistuneiden toimialojen henkilöstöstä osa on siirtynyt kasvaneille toimialoille, kuten teollisuudesta liike-elämän palveluihin, toimintojen ulkoistamisen ja muiden järjestelyjen kautta. Tämän ohella on tullut kasvua myös aidosti uudesta yritystoiminnasta. Kymenlaakson yritysten toimipaikkojen lukumäärä on lisääntynyt 1 600 toimipaikalla eli lähes viidenneksellä vuodesta 2004 vuoteen 2008. Pääosa toimipaikkojen lisäyksestä on tullut liike-elämän ja kotitalouksien palveluihin. Tulevaisuuteen vaikuttavia esimerkkejä rakennemuutokseen sopeutumisesta ovat Googlen sijoittuminen Summan tehdasalueen toimitiloihin sekä WinWind-yhtiön uusi tuulivoimalatehdashanke Haminan sataman tuntumassa. Kymenlaakson vahvuudet ja haasteet Kymenlaakso on pystynyt sopeutumaan kohtuullisen hyvin metsäteollisuuden rakennemuutokseen: supistuvien alojen henkilöstömäärän vähentyminen on kompensoitunut palveluiden ja rakentamisen kasvulla. Paikallisen ja lähialueiden kysynnän varassa toimivien kaupan sekä liikeelämän ja kotitalouksien palveluiden kasvu on jatkunut Kymenlaaksossa taantumasta huolimatta. Kymenlaakson metalliteollisuuden liikevaihto ja henkilöstömäärä ovat pysyneet korkealla tasolla muiden teollisuusalojen lamasta huolimatta. Teknisen palvelun ja informaatioteknologian yritystoiminnan vahva kasvu on jatkunut. Kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden kriisistä käynnistynyt taantuma heijastuu voimakkaasti Kymenlaaksoon erityisesti teollisuuden ja logistiikan vaikutuksesta. Miten yritysten kilpailukyky säilytetään taantuman yli uutta nousua varten? Metsäteollisuuden rakennejärjestelyt niihin liittyvine tuotantokapasiteetin ja henkilöstön leikkauksineen tuovat jatkuvasti kovia haasteita Kymenlaakson yritystoiminnalle, julkiselle sektorille ja työmarkkinoille. Pystytäänkö muutoksiin sopeutumaan myös tulevaisuudessa? Venäjän talouskasvun hidastuminen heijastuu Kymenlaaksoon Suomen kautta Venäjälle tapahtuvan kuljetustoiminnan vähenemisen kautta. Miten logistiikka-ala pystyy palauttamaan vahvan asemansa, kun kasvu käynnistyy uudelleen? Vähentääkö Venäjän kasvun hiipuminen venäläisten ostosvierailuja ja muuta matkustusta Kymenlaaksoon? Kymenlaakson toimialakatsaus 1 2009 9
Kouvolan seutukunta Kouvola, Iitti Kouvolan seudulla asuu 95 500 henkeä ja alueella on noin 39 000 työpaikkaa. Alueen elinkeinorakenteessa teollisuuden ja rakentamisen osuudet ovat suuremmat ja yksityisten palvelualojen osuudet pienemmät kuin koko maassa. Kouvolan seudun vahvin erikoistumisala on paperiteollisuus. Kouvolan seudulla toimivien yritysten liikevaihdon kasvu pysähtyi viime vuoden viimeisellä neljänneksellä rakentamisen ja teollisuuden vaikutuksesta. Palvelualojen kasvun ansiosta seutukunnan yritysten yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi kuitenkin lähes 3 % edellisvuodesta viime vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Vuodesta 2004 alueen yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noussut 9 %. Kouvolan seudun teollisuuden liikevaihto laski 0,5 % viime vuoden loppupuolella. Rakennusalalla liikevaihto kasvoi hieman alle 3 %, kaupassa 9 % ja liikenteessä 8 %. Liike-elämän ja kotitalouksien palveluiden liikevaihto kiihtyi jälleen 8 %:n kasvuun. Vuodesta 2004 liike-elämän ja kotitalouksien palveluiden liikevaihto on kasvanut peräti 38 %. Rakennusalan ja kaupan alan liikevaihdot ovat kasvaneet 24 %, liikenteen 28 %. Sen sijaan teollisuuden liikevaihto on jäänyt noin 3 % alle vuoden 2004 tason erityisesti paperiteollisuuden vaikutuksesta. Kaikki toimialat Yritysten liikevaihto ja henkilöstö Kouvolan seudulla. (indeksi 2004 = ) Liikevaihdon ja henkilöstön muutos (%) Kouvolan seudulla, nelj. 3-4/2008 verrattuna edelliseen vuoteen. määrä Kouvolan seudun yritysten yhteenlaskettu henkilöstömäärä pysyi lähes muuttumattomana viime vuoden loppupuolella, kuten koko viimeisen neljän vuoden ajan. määrä väheni teollisuudessa ja pysähtyi liikenteessä, mutta kasvoi edelleen liikeelämän ja kotitalouksien palveluissa, kaupassa ja vähän myös rakennusalalla. Seutukunnan yrityksissä on henkilöstöä suunnilleen saman verran kuin vuonna 2004. Rakennusalalla henkilöstöä on lähes viidenneksen enemmän, palvelualoilla 13 % enemmän ja kaupassa 10 % enemmän kuin 2004. Teollisuuden henkilöstö on vähentynyt 17 %. Kauppa Muut yksit. -10 Kaikki toimialat -5 0 5 10 muutos % Liikevaihdon ja henkilöstön muutos (%) Kouvolan seudulla, vuosi 2008 verrattuna vuoteen 2004. Kouvolan seudun avainluvut 2008 Kauppa Väestö 12/2008 95 500 Työpaikat 12/2008 39 000 Yritysten toimipaikat 5 300 Muut yksit. -20-10 0 10 20 30 40 50 muutos % Kouvolan seudun yritystoiminta 2008 Toimiala Kaikki toimialat 5 760 33 370 2 660 7 210 570 3 740 Kauppa sekä majoitus ja 1 670 4 620 ravitsemistoiminta 480 2 870 Liike-elämän ja kotitalouksien 380 5 39 0 Alkutuotanto 5 % Julkinen sektori 27 % 20 % Kauppa ja majoitus sekä ravitsemisala 15 % 9 % 9 % Muut yksityiset 15 % Työpaikkojen toimialaosuus Kouvolan seudulla 2008. 10 Kymenlaakson toimialakatsaus 1 2009
Kotkan-Haminan seutukunta Hamina, Kotka, Miehikkälä, Pyhtää, Virolahti Yritysten liikevaihto ja henkilöstö Kotkan-Haminan seudulla. (indeksi 2004 = ) Kotkan-Haminan seutukunnassa asuu 87 200 henkeä ja alueella on 35 500 työpaikkaa. Alueen elinkeinorakenteessa liikenteen toimialan työpaikkaosuus on kaksinkertainen koko maahan verrattuna ja vastaavasti muiden yksityisten palvelualojen osuudet ovat pienemmät kuin koko maassa. Alueen vahvin erikoistumisala on liikenne. Kaikki toimialat Kauppa Muut yksit. -20-15 -10-5 0 5 10 15 muutos % Kaikki toimialat Liikevaihdon ja henkilöstön muutos (%) Kotkan- Haminan seudulla, nelj. 3 4/2008 verrattuna edelliseen vuoteen. Liikevaihdon ja henkilöstön muutos (%) Kotkan-Haminan seudulla, vuosi 2008 verrattuna vuoteen 2004. Kotkan-Haminan seudulla toimivien yritysten liikevaihdon lasku jyrkkeni viime vuoden loppupuolella. Seutukunnan yritysten yhteenlaskettu liikevaihto väheni 16 % edellisvuodesta vuoden 2008 jälkimmäisellä puoliskolla. Alueen yritysten liikevaihto kasvoi erityisen nopeasti vuonna 2006. Vuodesta 2004 alueen yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noussut 19 %. Kotkan-Haminan seudun teollisuuden liikevaihto laski peräti 19 % viime vuoden loppupuolella. Summan tehtaan lakkauttaminen vaikutti osaltaan teollisuuden kehitykseen viime vuonna. Rakennusalalla liikevaihdon kasvu hidastui, mutta nousi vielä 8 % edellisvuodesta. Liike-elämän ja kotitalouksien kasvoivat edelleen vahvasti, lisäystä oli 11 %. Kaupan liikevaihto kääntyi laskuun, ja väheni 7 % edellisvuodesta. Liikenteen liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 4 %. Vuodesta 2004 rakennusalan liikevaihto on kasvanut 52 %. Liike-elämän ja kotitalouksien ovat kasvaneet samaan aikaan 49 % ja liikenne 28 %. Kaupan alan liikevaihto on kasvanut 24 % ja teollisuuden liikevaihto 7 % vuodesta 2004. määrä Kotkan-Haminan seudun yritysten yhteenlaskettu henkilöstömäärä kääntyi laskuun viime vuoden loppupuolella, vähennystä edellisvuodesta oli vajaa 2 % prosenttia. määrä kasvoi rakennusalalla, kaupassa sekä liike-elämän ja kotitalouksien palveluissa, mutta väheni rajusti teollisuudessa ja jonkin verran myös liikenteessä. Seutukunnan yrityksissä on henkilöstöä 3 % enemmän kuin vuonna 2004. Rakennusalalla henkilöstöä on 19 %, liikeelämän ja kotitalouksien paleluissa 17 % ja kaupassa yli 9 % enemmän kuin 2004. Teollisuuden henkilöstö on vähentynyt 5 % Kauppa Muut yksit. Kotkan-Haminan seutukunnan avainluvut 2008 Väestö 12/2008 87 200 Työpaikat 12/2008 35 500-10 0 10 20 30 40 50 60 Yritystren toimipaikat 4 0 muutos % Alkutuotanto 3 % Julkinen sektori 27 % 17 % Kauppa ja majoitus sekä ravitsemisala 15 % 6 % Muut yksityiset 14 % 17 % Työpaikkojen toimialaosuus Kotkan- Haminan seudulla 2008. Kotkan-Haminan yritystoiminta 2008 Toimiala Kaikki toimialat 5 27 820 2 040 5 410 2 1 960 Kauppa sekä majoitus ja 1 570 3 9 ravitsemistoiminta 8 4 510 Liike-elämän ja kotitalouksien 310 3 980 Kymenlaakson toimialakatsaus 1 2009 11
Käsitteet ja tietolähteet Kymenlaakson maakunta koostuu kahdesta seutukunnasta, joissa on yhteensä 7 kuntaa. Kouvolan seutukuntaan kuuluvat Kouvolan kuntaliitoksen (1.1.2009) jälkeen Iitti ja Kouvola. Kotkan- Haminan seutukuntaan kuuluvat Hamina, Kotka, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti. on Kymenlaaksossa toimivien yritysten myynnin yhteenlaskettu arvo. Toimialoittaiset liikevaihto- ja palkkasummakuvaajat esitetään kunkin ajankohdan mukaisin käyvin arvoin vähentämättä inflaation vaikutusta. Tietolähde: Tilastokeskus asiakaskohtainen suhdannepalvelu, verohallinnon alv-suoritustiedot. Julkaisijat Kymenlaakson kauppakamari Keskuskatu 7, PL 83, 48101 Kotka www.kymichamber.fi Toimitusjohtaja Jouko Lehtoranta (05) 2296 jouko.lehtoranta@chamber.fi Cursor Oy Keskuskatu 7, PL 198, 48101 Kotka www.cursor.fi Yrityspalvelupäällikkö Markku Merovuo (05) 210 4804 markku.merovuo@cursor.fi Kouvola Innovation Oy Vartiotie 4, 45 Kouvola www.kouvolainnovation.fi Toimitusjohtaja Merja Vainio 02061 58818 merja.vainio@innokouvola.fi Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Pääskysentie 1, PL 9, 48231 Kotka www.kyamk.fi Rehtori Ragnar Lundqvist (05) 220 8200 ragnar.lundqvist@kyamk.fi Kymenlaakson Liitto Karhulantie 36 B, PL 35, 48601 Kotka www.kymenlaakso.fi Aluekehityssuunnittelija Toni Vanhala (05) 230 8916 toni.vanhala@kymenlaakso.fi Kouvola Innovation Oy määrällä tarkoitetaan yritysten kokopäivätyöllisten määrää. määrän indikaattori estimoidaan yritys- ja toimipakkarekisterin kahden vuoden takaisesta henkilöstötiedosta ansiotason muutoksesta puhdistetun palkkasummakehityksen perusteella. Yrittäjien henkilöstömäärä estimoidaan liikevaihdon kehityksen perusteella. Indikaattorin laskenta: Tilastokeskus asiakaskohtainen suhdannepalvelu. Tietojen korjautuminen: - ja henkilöstömäärätiedot korjautuvat tietojen tarkentuessa vuoden päähän taaksepäin. Tästä syystä uusimman katsauksen tiedoissa on poikkeamia aikaisempiin katsauksiin verrattuna. Toimipaikkojen määrä on laskettu niistä Kymenlaaksossa toimivista yrityksistä, jotka on sisällytetty yritysten henkilöstömäärien laskentaan. Mukana ovat toimivat yritykset, joiden palkkasumma vastaa vähintään yhtä kokopäivätyöllistä. Työllisten määrä on Kymenlaaksossa asuvien henkilöiden määrä, jotka ovat olleet työllisiä tutkimusjakson aikana. Tiedot perustuvat kuukausittaisiin otostutkimuksiin, joihin pienten toimialojen kohdalla sisältyy kohtalainen virhemarginaali. Tietolähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus. Työpaikkojen pohjana ovat työssäkäyntitilaston lopulliset vuoden 2006 tiedot, jotka on muunnettu ajankohdan 12/2008 tasolle henkilöstömääräindikaattorin tietojen perusteella. Tietolähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto sekä em. henkilöstömääräindikaattori. V. 2008 tietojen estimointi: Kaupunkitutkimus. Tuotanto kuvaa alueen yritysten ja muiden yhteisöjen tuotannollista aktiviteettia käyttäen seuraavia tietoja: - Kymenlaakso: Toimialoittaisten liiketoimintakuvaajien perusteella konstruoitu ennakoiva kuvaaja. Laadinta: Kaupunkitutkimus. - Suomi: Kansantalouden neljännesvuositilinpidon bruttokansantuote kiintein hinnoin. Tietolähde: Tilastokeskus, kansantalouden tilinpito. Avainluku- ja toimialataulukoiden 2008 liikevaihtoa, henkilöstömäärää, toimipaikkojen lukumäärää ja bruttokansantuotetta koskevat tiedot kuvaavat jakson 01-12/2008 keskiarvoa. Indeksisarjat, jotka esitetään kuvioissa, ovat neljän neljänneksen liukuvia keskiarvoja, joissa keskiarvo on sijoitettu viimeiselle havainnolle. Kouvolan seutukunta Kotkan-Haminan seutukunta Toimitus Kaupunkitutkimus TA Oy Paciuksenkatu 19, 00270 Helsinki www.kaupunkitutkimusta.fi Toimitusjohtaja, tutkija Seppo Laakso (09) 561 2493 seppo.laakso@kaupunkitutkimusta.fi Tutkija Eeva Kostiainen (09) 568 19560 eeva.kostiainen@kaupunkitutkimusta.fi Ulkoasu Mainostoimisto KPL Oy kari.lehkonen@kpl.fi