TEM Toimialapalvelu SATOJEN LEIPOMOIDEN SUOMI Yhdessä tehden parempiin tuloksiin Elintarvikealan vuosiseminaari 2017 Leena Hyrylä 13.12.2017
ESITYKSEN SISÄLTÖ Leipomoteollisuuden rakenne Raportti perustuu TOL 107 toimialaluokitukseen Markkinoiden kehitystä Taloudellinen tilanne Tulevaisuuden näkymiä Pk-yritysbarometri 2/2017 SWOT Elintarvikealan pk-toimialabarometri syksy 2017 TEM Toimialapalvelu www.tem.fi/toimialapalvelu 13.12.2017 2
Avainlukuja vuoden 2016 ennakkotietojen mukaan Elintarviketeollisuus Bruttoarvo 11,5 mrd., laskua 0,7 % Liikevaihto 10,7 mrd., laskua 2 % Tuotannon jalostusarvo 2,4 mrd., laskua 2,6 % Yrityksiä 1743 työllistäen 37 600 henkilöä, välillisesti ruoka-ala yht. 340 000 henkilöä Vuoden 2017 vientiennuste 1,7 mrd. + kansainvälinen liiketoiminta Leipomoteollisuus Bruttoarvo 1 115 milj., kasvua 8,9 %, jalostusarvo 440 milj., kasvua 0,9 % Liikevaihto 1 084 milj., kasvua 3 % Yrityksiä 670 työllistäen 7 500 henkilöä, toimipaikkoja 882 pienyritysvaltainen Uusia yrityksiä perustettiin 65 ja toimintansa lopetti 62 sekä konkursseja 9 Vienti 60,2 milj. ja tuonti 225,3 milj. + kansainvälinen toiminta Ravintomenot asukasta kohden 2 300 euroa vuodessa (laskua 19 vuodesta 2015) Leipä- ja viljavalmisteisiin 363 euroa TEM Toimialapalvelu www.tem.fi/toimialapalvelu 13.12.2017 3
Henkilöstömäärän kehitys 2010 2015, htv 2 015 2 014 2 013 2 012 2 011 2 010 7 500 7 472 7 820 7 566 8 253 8 105 33 653 33 445 33 065 32 735 33 515 32 611-5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 40 000 ELINTARVIKETEOLLISUUS YHTEENSÄ 107 Leipomotuotteiden, makaronien yms. valmistus TEM Toimialapalvelu www.tem.fi/toimialapalvelu 13.12.2017 4
Arvio työmarkkinatilanteesta seuraavan puolen vuoden aikana Leipurit ja kondiittorit Syyskuu 2016 Syyskuu 2017 Paljon pulaa hakijoista Pulaa hakijoista Tasapaino Liikaa hakijoita Paljon liikaa hakijoita Lähde: Ammattibarometri
Liikevaihdon kehitys, milj., 2010-2016 2016 1 084 10 721 2015 1 056 10 936 2014 1 033 10 815 2013 1 052 11 044 2012 1 027 10 868 2011 1 031 10 519 2010 1 014 9 859-2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 ELINTARVIKETEOLLISUUS YHTEENSÄ 107 Leipomotuotteiden, makaronien yms. valmistus TEM Toimialapalvelu www.tem.fi/toimialapalvelu 13.12.2017 6
Tammikuu Huhtikuu Heinäkuu Lokakuu Tammikuu Huhtikuu Heinäkuu Lokakuu Tammikuu Huhtikuu Heinäkuu Lokakuu Tammikuu Huhtikuu Heinäkuu Lokakuu Tammikuu Huhtikuu Heinäkuu Lokakuu Tammikuu Huhtikuu Heinäkuu Lokakuu Tammikuu Huhtikuu Heinäkuu Lokakuu Tammikuu Huhtikuu Elintarviketeollisuuden liikevaihdon kehitystä, 2010 huhtikuu 2017, 2010 = 100 130 125 10 Elintarvikkeiden valmistus 120 115 110 101 Teurastus, lihan säilyvyyskäs. ja lihatuotteiden valm. 103 Hedelmien ja kasvisten jalostus ja säilöntä 105 100 95 90 105 Maitotaloustuotteiden valmistus 107 Leipomotuotteet 108 Muiden elintarvikkeiden valmistus 11 Juomien valmistus 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TEM Toimialapalvelu www.tem.fi/toimialapalvelu 13.12.2017 7
tammikuu maaliskuu toukokuu heinäkuu syyskuu marraskuu tammikuu maaliskuu toukokuu heinäkuu syyskuu marraskuu tammikuu maaliskuu toukokuu heinäkuu syyskuu marraskuu tammikuu maaliskuu toukokuu heinäkuu syyskuu marraskuu tammikuu maaliskuu toukokuu heinäkuu syyskuu marraskuu tammikuu maaliskuu toukokuu heinäkuu syyskuu marraskuu tammikuu maaliskuu toukokuu heinäkuu syyskuu marraskuu tammikuu maaliskuu toukokuu heinäkuu 125 Leipomoteollisuuden (TOL 107) volyymi-indeksin kehitystä 2010 elokuu 2017, 2010 =100 115 105 95 85 75 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 107 Leipomotuotteiden valmistus, alkuperäinen 10-11 Elintarvikkeet ja juomat, trendi 107 Leipomotuotteiden valmistus,trendi TEM Toimialapalvelu www.tem.fi/toimialapalvelu 13.12.2017 8
Henkilöstötehokkuuden kehitys 2012-2016 Liikevaihto 1000 /henkilö/vuosi, mediaaniarvoja 210 190 C Teollisuus 170 150 10 Elintarvikkeiden valmistus 130 110 90 107 Leipomotuotteiden, makaronien yms. valmistus 11 Juomien valmistus 70 2012 2013 2014 2015 2016 TEM Toimialapalvelu www.tem.fi/toimialapalvelu 13.12.2017 9
Leipomotuotteiden (TOL 107) kauppatase * vienti 60,2 ja tuonti 225,3 milj. vuonna 2016 2017 TUONTI 1-8 57481 27416 30564 2017 VIENTI 1-8 200667503 4360 2016 TUONTI 89072 39349 46595 2016 VIENTI 26803 13584 6753 2015 TUONTI 80217 41269 47806 2015 VIENTI 29651 10820 5820 2014 TUONTI 75082 39067 48755 2014 VIENTI 31479 12798 6013 0 50000 100000 150000 200000 250000 Muut leipomovalmisteet Ruokaleipä Näkkileipä Kahvileipä Keksit ja vohvelit TEM Toimialapalvelu www.tem.fi/toimialapalvelu 13.12.2017 10
Kulurakenne leipomo- ja muussa elintarviketeollisuudessa v. 2016 ennakkotietojen mukaan, kaikki, % Elintarvikkeiden valmistus Leipomoteollisuus Juomien valmistus TOL 10 TOL 107 TOL 11 LIIKETOIMINNAN TUOTOT YHT. 100 100 100 Aine- ja tarvikekäyttö -56-30 -47 Ulkopuoliset palvelut -3-5 -7 Palkat ja henkilösivukulut -15-30 -15 Laskennallinen palkkakorjaus 0-1 0 Liiketoiminnan muut kulut -20-26 -18 KÄYTTÖKATE 6 8 14 LIIKETULOS 3 4 8 TEM Toimialapalvelu www.tem.fi/toimialapalvelu 13.12.2017 11
Kannattavuuden tuloslukujen kehitystä (mediaani) leipomoteollisuudessa (TOL 107) 2012 2016 e 6 5 5 2012 2013 2014 2015 2016 4,7 5,1 4 3 3,7 3,1 2 1,6 1,5 1 0-1 -2 0,7 0,3 0,2 0 0,2 Käyttökate-% Liiketulos-% Kokonaistulos-% -0,2-0,9-1,5 TEM Toimialapalvelu www.tem.fi/toimialapalvelu 13.12.2017 12
Käyttökatteen kehitys leipomoteollisuudessa (TOL 107) 2014-2016 15 11,1 Käyttökate % 13 13,7 10 5 3,1 4,7 5,1 0 2014 2015 2016-5 -7,6-6 -5,5-10 Mediaani Alakvartiili Yläkvartiili TEM Toimialapalvelu www.tem.fi/toimialapalvelu 13.12.2017 13
Tunnuslukujen kehitystä (mediaani) leipomoteollisuudessa (TOL 107) 2012 2016 e 50 45 40 2012 2013 2014 2015 2016 45,9 45,9 44,7 40,6 41,2 35 30 25 20 15 14,8 16,3 15 15,4 15,3 10 5 0 3,9 0,7 0,5 2,3 3,4 Kokonaispääoman tuotto-% Omavaraisuusaste-% Suhteellinen velkaantuneisuus- % TEM Toimialapalvelu www.tem.fi/toimialapalvelu 13.12.2017 14
Pk-yritysbarometri 2017, vastanneet elintarvikeyritykset N = % Elintarviketeollisuus 129 100 Teurastus, lihan käsittely, lihatuotteiden valmistus 12 9 Hedelmien ja kasvisten jalostus ja säilöntä Kalan, äyriäisten ja nilviäisten jalostus ja säilöntä Maitotaloustuotteiden valmistus Leipomotuotteiden valmistus Mylly- ja tärkkelystuotteiden valmistus Muu elintarvikkeiden valmistus Eläinruokien valmistus Juomien valmistus 11 9 10 8 7 5 53 41 5 4 14 11 4 3 13 10
Kasvuhakuisuus leipomoalalla ja elintarvikkeiden valmistuksessa, Lähde: pk-yritysbarometri 2/2017 Mikä vaihtoehdoista kuvaa parhaiten yrityksenne tilannetta? Yrityksemme toiminta loppuu seuraavan vuoden aikana 3% 1% Yrityksellämme ei ole kasvutavoitteita Pyrimme säilyttämään asemamme (ja tämä edellyttää kasvua) 8% 12% 18% 27% Pyrimme kasvamaan mahdollisuuksien mukaan 53% 67% Olemme voimakkaasti kasvuhakuinen 2% 10% 0% 20% 40% 60% 80% Elintarvikkeiden valmistus 107 Leipomotuotteiden ym. valmistus TEM Toimialapalvelu www.tem.fi/toimialapalvelu 13.12.2017 16
Leipomoyritysten (TOL 107) uudistumistoimet viimeisen vuoden aikana. Lähde: pk-yritysbarometri 2/2017 Laajentanut toimintaa uusille toimialoille 3% Ottanut käyttöön uusia liiketoimintamalleja 16% Ottanut käyttöön uusia teknologioita 8% Laajentunut uusille markkinoille 36% Lanseerannut uusia tuotteita tai palveluita 51% Kouluttanut henkilöstöä 27% Palkannut uutta henkilöstöä 47% Investoinut (esim. tietotekniikkaan tai ohjelmistoihin, koneisiin tai laitteisiin) 64% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% TEM Toimialapalvelu www.tem.fi/toimialapalvelu 13.12.2017 17
Leipomo- ja elintarvikealan pk-yritysten kokemat sisäiset kehittämistarpeet, lähde: pk-yritysbarometri 2/2017 Millä seuraavista yritystoiminnan osa-alueista, joihin toiminnallanne voitte vaikuttaa, koette olevan eniten kehittämistarvetta? Ei osaa sanoa Ympäristö- ja muiden säädösvaatimusten ottaminen huomioon toiminnassa 12% 8% 8% 9% Yhteistyö/verkottuminen, alihankinta Tuotanto ja materiaalitoiminnot, tietotekniikka, tuotekehitys, laatu 34% 38% 31% 36% Rahoitus, talous ja laskentatoimi Vienti ja kansainvälistyminen 4% 16% 15% 13% Markkinointi ja myynti 49% 47% Henkilöstön kehittäminen ja koulutus 19% 24% Yrityksen hallitustyöskentely 3% 7% Johtaminen 17% 20% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Elintarvikkeiden valmistus 107 Leipomotuotteiden ym. valmistus TEM Toimialapalvelu www.tem.fi/toimialapalvelu 13.12.2017 18
Leipomo- ja elintarvikealan pk-yritysten kokemat pahimmat kehittämisen esteet, lähde: pk-yritysbarometri 2/2017 Ei osaa sanoa Yleinen suhdannetilanne/taloustilanne Resurssitekijät (pl. työvoiman saatavuus) Työvoiman saatavuus Rahoitus Kilpailutilanne Kustannustaso Yritystoiminnan sääntely 13% 4% 5% 9% 11% 3% 2% 12% 9% 8% 14% 6% 21% 24% 25% 34% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Elintarvikkeiden valmistus n=129 107 Leipomotuotteiden ym. valmistus n=53 TEM Toimialapalvelu www.tem.fi/toimialapalvelu 13.12.2017 19
Leipomoalan odotuksia eri osa-alueiden kehityksestä tulevan vuoden aikana, %, n=53. Lähde: pk-yritysbarometri 2/2017 Suurempi Yhtä suuri Pienempi Kapasiteetin käyttöaste 74 22 5 Tilausten määrä 64 34 2 Innovaatiot, tuotteiden/tuotannon kehitys 42 57 1 Vakavaraisuus 45 46 9 Yrityksen kannattavuus 50 30 11 Lopputuotteiden/palveluiden hinnat 51 49 0 Materiaalien hinnat 51 47 2 Palkkakustannukset hlöä kohden 56 43 1 Viennin arvo 5 90 5 Panostukset kansainvälistymiseen 5 88 7 Investointien arvo 27 39 33 Henkilökunnan määrä 36 61 3 Liikevaihto 72 25 3 YLEISET SUHDENNENÄKYMÄT 53 39 8 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % TEM Toimialapalvelu www.tem.fi/toimialapalvelu 13.12.2017 20
Leipomoalan SWOT-analyysi, vahvuuksia Monipuolinen ja monimuotoinen leipomoteollisuus Rikas leipäkulttuuri ja monipuolistunut leipomotuotetarjonta Suhteellisen vakaat markkinat, leipomovalmisteiden vahva asema ruokapöydässä Kotimaisuuden ja paikallisuuden arvostus Ammattitaitoinen henkilöstö, osaavan työvoiman saatavuus Vankka osaamispohja: kaura-, ruis- ja täysjyvätuotteet, erikoisruokavaliot, gluteenittomuus, ravitsemus, pakasteleivonta Uusiutuminen ja asiakaslähtöinen kehitystyö Korkeatasoinen, tehokas tuotanto ja ruokaturvallisuus Toimivat logistiset järjestelmät ja kylmäketjut Kotimaiset raaka-aineet, hyvä vesi, puhdas maaperä ja ilmasto Työhyvinvointi ja turvallisuus TEM Toimialapalvelu www.tem.fi/toimialapalvelu 13.12.2017 21
Leipomoalan SWOT-analyysi, heikkouksia Suurin osa yrityksistä pieniä Keskimäärin vaatimaton kannattavuus ja heikohko tuottavuus Korkeahkot työvoimakustannukset (yötyön kalleus) Jakelukustannukset (mikäli päivittäiset suoratoimitukset) Liiketoimintaosaaminen kansallisesti ja kansainvälisesti Pienet kotimarkkinat, joissa vähäinen luontainen kasvu Vähäinen kokemus ja kiinnostus kansainvälistymisestä (kotimarkkinakeskeisyys) Ylikapasiteetti ns. perustuotteissa TEM Toimialapalvelu www.tem.fi/toimialapalvelu 13.12.2017 22
Leipomoalan SWOT-analyysi, uhkia Keskittyneen kaupan vahva asema elintarvikeketjussa Leipomotuotteiden tuonti, myymäläleivonta, kaupan omat merkit Korvaavien tuotteiden lisääntyvä tarjonta Kuluttajien käyttäytymisen muutokset Kannattavuuden heikkeneminen ja kustannusten nousu Talouskehityksen häiriöt Omistaja- ja sukupolvenvaihdokset TEM Toimialapalvelu www.tem.fi/toimialapalvelu 13.12.2017 23
Leipomoalan SWOT-analyysi, mahdollisuuksia Muuttuva liiketoimintaympäristö Muutokset kuluttajien elämäntavoissa, kulutuksessa ja mieltymyksissä Trendivasteet, kuten välipalaistuminen, hyvinvointi, helppokäyttöisyys, luonnollisuus, kestävä kehitys ja vastuullisuus Erikoistuminen, lisäarvotuotteiden kehittäminen Digitaalisuuden laajamittainen hyödyntäminen Kansainvälistyminen ja vienti (pitkän myyntiajan) erikoistuotteilla Teknologioiden ja innovaatioiden hyödynnys, resurssitehokkuus, tuottavuuden parantaminen Yhteistyö, innovatiiviset verkostot, uudet liiketoimintamallit, alihankinta/rahtivalmistus Uudistuminen, Foodservice-kaupan kasvu, uudet markkinointikanavat Markkinoinnillinen kehittäminen, design ja brändikokemuksen vahvistaminen TEM Toimialapalvelu www.tem.fi/toimialapalvelu 13.12.2017 24
Leipä on ruokavaliomme kulmakiviä - höystettynä ajan ilmiöillä. Aikoinaan pettuisena, nyt kokeilussa ovat hyönteiset B. Virtanen: Lähde Etelä-Saimaa syksy 2017 TEM Toimialapalvelu www.tem.fi/toimialapalvelu 13.12.2017 25
Pk-elintarvikeyritysten suhdenäkymiä tulevan vuoden aikana Paranee Pysyy ennallaan Huononee Elintarvikkeiden valmistus 52% 38% 10% 110 Juomien valmistus 82% 18% 0% 109 Eläinruokien valmistus 36% 64% 0% 108 Muiden elintarvikkeiden valmistus 82% 12% 6% 107 Leipomotuotteiden ym. valmistus 53% 39% 8% 106 Mylly- ja tärkkelystuotteiden valmistus 66% 34% 0% 105 Maitotaloustuotteiden valmistus 11% 89% 0% 103 Hedelmien ja kasvisten jalostus 83% 13% 4% 102 Kalan, äyriäisten ja nilviäisten jalostus 40% 33% 27% 101 Teurastus, lihan säilyvyyskäsittely ja lihatuott. valm. 32% 47% 21% 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % TEM Toimialapalvelu www.tem.fi/toimialapalvelu 13.12.2017 26
Uusiutumistoimet elintarviketeollisuudessa viimeisen 12 kk:n aikana. Lähde: elintarvikealan pk-yritysbarometri 2017 Laajentanut toimintaa uusille toimialoille 6% Ottanut käyttöön uusia liiketoimintamalleja Ottanut käyttöön uusia teknologioita 18% 23% Laajentunut uusille markkinoille 42% Lanseerannut uusia tuotteita tai palveluita 53% Kouluttanut henkilöstöä 38% Palkannut uutta henkilöstöä 49% Investoinut (esim. tietotekniikkaan tai ohjelmistoihin, koneisiin tai laitteisiin) 67% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% TEM Toimialapalvelu www.tem.fi/toimialapalvelu 13.12.2017 27
Odotuksia eri osa-alueiden kehityksestä tuleva vuonna. Lähde: Elintarvikealan pk-toimialabarometri syksy 2017 Paranee Ennallaan Huonontuvat Kapasiteetin käyttöaste 52 40 9 Tilausten määrä 51 42 7 Innovaatiot, tuotteiden/tuotannon kehitys 41 52 7 Vakavaraisuus 44 47 10 Yrityksen kannattavuus 46 41 13 Lopputuotteiden/palveluiden hinnat 44 53 4 Materiaalien hinnat 45 48 7 Palkkakustannukset hlöä kohden 45 51 4 Panostukset kansainvälistymiseen 23 60 16 Investointien arvo 31 44 25 Henkilökunnan määrä 29 64 7 Liikevaihto 61 30 9 YLEISET SUHDENNENÄKYMÄT 52 38 10 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % TEM Toimialapalvelu www.tem.fi/toimialapalvelu 13.12.2017 28
Kiitos! Ruoka-ala on kasvuala! Näkemystä menestystä yhteistyöllä TEM Toimialapalvelu www.tem.fi/toimialapalvelu
TEM Toimialapalvelu www.tem.fi/toimialapalvelu 13.12.2017 30