Pressrelease OSAVUOSIKATSAUS MARRASKUU 2007 TAMMIKUU 2008 JAKSO LYHYESTI Vahvistunut markkina-asema ja lisääntyneet myyntituotot Viking Line on vahvistanut markkina-asemiaan merkittävästi toimintavuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Samalla myös matkustajakohtainen tuotto on lisääntynyt. Huolimatta runsaan 6,2 miljoonan euron liikevaihdon lisäyksestä 95,1 miljoonasta eurosta 101,3 miljoonaan euroon (+ 6,5 %) liiketulos heikkeni jonkin verran johtuen polttoainekustannusten tuntuvista korotuksista (+ 54,1 %). Vahvistuneet markkinaosuudet ja parantunut matkustajakohtainen tuotto Viking Line on vahvistanut markkinaosuuksiaan tilikauden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana linjalla Turku Maarianhamina Tukholma 5,0 prosenttiyksiköllä 58,2 prosenttiin ja linjalla Helsinki Maarianhamina Tukholma 5,6 prosenttiyksiköllä 50,7 prosenttiin. Risteilyliikenteessä Tukholman ja Maarianhaminan välillä markkinaosuus kasvoi 2,5 prosenttiyksiköllä 52,6 prosenttiin. Konserni on täten lisännyt kokonaismarkkinaosuuttaan liikennöintialueella 40,2 prosenttiin kun taas lähimmän kilpailijan osuus on 38,6 prosenttia. Samanaikaisesti, kun markkinaosuudet ovat lisääntyneet, on myös matkustajakohtainen tuotto kasvanut. Tämä yhdessä hieman kasvaneen matkustajamäärän kanssa johti matkustajakohtaisten tuottojen lisääntymiseen 6,9 prosentilla. Toimitusjohtaja Nils-Erik Eklundin mukaan markkina-aseman vahvistuminen voidaan suurilta osin selittää sillä, että yhtiön johdonmukainen panostus laadunkehitystyöhön alkaa tuottaa taloudellista tulosta. Osavuosikatsausta koskeviin kysymyksiin vastaa toimitusjohtaja Nils-Erik Eklund. Puh: +358 18 277 23 Fax: +358 18 169 77 Viking Line is a public limited company and the market leading brand in passenger traffic on the northern Baltic Sea, with a mission to provide large-scale, affordable, safe passenger and cargo carrier services including first-class recreation, good food and shopping. Its shares have been listed on the Helsinki Stock Exchange since 1995. Viking Line serves Finland, Sweden and the Baltic countries with seven vessels. During fiscal 2006/2007 sales were about EUR 436 M. The number of passengers totalled 5.7 million. The average number of employees was 2,911. VIKING LINE ABP Norragatan 4/PB 166, AX-22101 Mariehamn, Åland, Finland. Tel +358 18 270 00. Fax + 358 18 169 44 www.vikingline.fi www.vikingline.se
LIIKEVAIHTO JA TULOS Konsernin liikevaihto oli 101,34 miljoonaa euroa jaksolla 1. marraskuuta 2007 31. tammikuuta 2008 (edellisenä vuonna 95,12 Meur). Liiketulos oli 0,03 Meur (0,87 Meur). Konsernin tulos ennen veroja oli 0,08 Meur (1,19 Meur). Tulos verojen jälkeen oli -0,21 Meur (0,53 Meur). Konsernin liikevaihto kasvoi 6,5 % pääasiassa paremman matkustajakohtaisen myyntituoton johdosta. Matkustajatoiminnan tuotot kasvoivat 6,9 % 93,19 miljoonaan euroon ja rahtitoiminnan tuotot nousivat 2,2 % 7,31 miljoonaan euroon. Polttoainekulut kasvoivat 54,1 % ja olivat 10,55 miljoonaa euroa huomattavasti korkeampien polttoainehintojen johdosta. Kaikkiaan konsernin liiketoiminnan kulut nousivat 7,5 % 101,41 miljoonaan euroon. LIIKENNE JA VOLYYMIT Konsernin alukset liikennöivät samoilla linjoilla kuin 2006/2007. Huhtikuun lopulla 2008 uudisrakennus Viking XPRS korvaa Rosellan reitillä Helsinki Tallinna. Matkustajamäärät nousivat toimintavuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana 0,4 %, eli 1 257 621 matkustajaan, vaikka kokonaismarkkinat pienentyivät. Viking Linen rahtimäärät vähentyivät 2,2 % 23 386 yksikkökuormaan. Viking Line on vahvistanut markkinaosuuksiaan tilikauden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana linjalla Turku Maarianhamina Tukholma 5,0 prosenttiyksiköllä 58,2 prosenttiin ja linjalla Helsinki Maarianhamina Tukholma 5,6 prosenttiyksiköllä 50,7 prosenttiin. Risteilyliikenteessä Tukholman ja Maarianhaminan välillä markkinaosuus kasvoi 2,5 prosenttiyksiköllä 52,6 prosenttiin. Linjalla Helsinki Tallinna markkinaosuus pieneni 3,3 prosenttiyksiköllä 21,4 prosenttiin. Konserni on täten lisännyt kokonaismarkkinaosuuttaan liikennöintialueella 40,2 prosenttiin kun taas lähimmän kilpailijan osuus on 38,6 prosenttia. INVESTOINNIT JA RAHOITUS Konsernin investoinnit olivat 16,88 Meur (0,56 Meur), mistä 13,41 Meur on ennakkomaksuja. Omavaraisuusaste oli 31. tammikuuta 2008 62,1 %, kun se vastaavana ajankohtana edellisvuonna oli 57,0 %. Konsernin likvidit varat olivat tammikuun lopussa 30,37 Meur (47,97 Meur). Liiketoiminnan nettorahavirta oli 4,68 Meur (2,61 Meur). RAPORTOINTI Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien mukaisesti tilinpäätöslyhennelmänä raportointikaudelta noudattaen IAS 34 -standardia. Tuloslaskelman tuloverot on laskettu keskimääräisen verokannan mukaan, jota sovellettaisiin vuoden odotettuun kokonaistulokseen. Osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu. Koska merimiesten verojen ja sosiaalimaksujen palautusjärjestelmä Suomessa ei ollut pysyvä, ei yhtiö ole aiemmin huomioinut mahdollista tulevaisuudessa saatavaa palautusta, joka koskee konsernin suomalaisten alusten miehistön lomapalkkavelkaa. Tätä käytäntöä on muutettu, koska palautusjärjestelmä on nyt vakinaistettu Suomessa. Lomapalkkavelkaan 31.1.2008 sisältyvät
tulevaisuudessa palautettavat verot ja sosiaalimaksut ovat yhteensä noin 3,17 miljoonaa euroa. Jotta kirjauskäytännön muutos ei vaikeuttaisi vertailua, kirjataan yksi neljäsosa (0,79 Meur) henkilöstökustannusten vähennykseksi jokaisella neljänneksellä 2007/2008. Muilta osin kirjanpidolliset arvioinnit ja oletukset sekä tilinpäätöksen laadinta- ja laskentaperiaatteet ovat samat kuin viimeisessä tilinpäätöksessä. ORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖ Konsernin palveluksessa oli keskimäärin 2 837 henkilöä (2 812), joista emoyhtiössä 2 029 (2 012). Maissa työskenteli 716 henkilöä (686) ja merellä 2 121 henkilöä (2 126). YHTIÖKOKOUS Viking Line Abp:n varsinainen yhtiökokous vahvisti 6. helmikuuta 2008 emoyhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen, sekä hyväksyi hallituksen osingonjakoehdotuksen 1,00 euroa osakkeelta tilikaudelta 1. marraskuuta 2006 31. lokakuuta 2007. Kokous myönsi hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden. Yhtiön hallitus varajäsenineen valittiin kokonaisuudessaan uudelleen. Hallitus on täten seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti seuraava: Ben Lundqvist (puheenjohtaja), Carita Blomsterlund, Nils-Erik Eklund, Erik Grönberg, Agneta Karlsson, Dick Lundqvist sekä Lars G Nordström. Varajäsenet ovat Trygve Eriksson, Stefan Lundqvist ja Airi Sundman. Yhtiön tilintarkastaja KHT Leif Hermans valittiin uudelleen ja uudeksi tilintarkastajaksi valittiin HTM Erika Sjölund. Uusiksi varatilintarkastajiksi valittiin KHT Sven-Harry Boman ja HTM Sixten Söderström. NÄKYMÄT KOKO TOIMINTAVUODELLE 2007/2008 Tilikauden ensimmäisen neljänneksen kehitys matkustajakohtaisen tuoton parantuessa ja markkinaosuuksien vahvistuessa päälinjoilla Suomen ja Ruotsin välillä on positiivista tämän päivän kovassa kilpailutilanteessa. Polttoainehintojen jyrkällä nousulla on huomattava negatiivinen vaikutus konsernin tulokseen. Tilinpäätöksen julkistamisen jälkeen ei ole tapahtunut muutoksia, jotka vaikuttavat hallituksen arvioihin liiketoiminnan riskeistä. Tähänastinen kehitys ei anna aihetta muuttaa viimeisimmässä tilinpäätöksessä julkaistuja näkymiä eli konsernin tuloksen vuodelta 2007/2008 odotetaan olevan alhaisempi kuin vuoden 2006/2007 tulos. Seuraava osavuosikatsaus (marraskuu 2007 huhtikuu 2008) julkaistaan 12. kesäkuuta 2008. Maarianhamina 13. maaliskuuta 2008 VIKING LINE ABP Hallitus
KONSERNIN TULOSLASKELMA 2007/2008 2006/2007 2006/2007 MEUR 1.11 31.1 1.11 31.1 1.11 31.10 LIIKEVAIHTO 101,34 95,12 436,02 Liiketoiminnan muut tuotot 0,10 0,09 0,49 Kulut Tavarat ja palvelut 27,31 26,34 120,30 Henkilöstökulut 25,14 24,91 99,93 Poistot ja arvonalentumiset 5,05 4,61 18,93 Liiketoiminnan muut kulut 43,91 38,50 164,56 101,41 94,34 403,72 LIIKETULOS 0,03 0,87 32,80 Rahoitustuotot 0,45 0,71 2,83 Rahoituskulut -0,40-0,39-1,85 TULOS ENNEN VEROJA 0,08 1,19 33,78 Tuloverot -0,29-0,66-8,93 TILIKAUDEN TULOS -0,21 0,53 24,84 Jakautuminen: Emoyhtiön omistajille -0,21 0,53 24,84 Vähemmistölle 0,00 0,00 0,00 Tulos per osake, euroa -0,02 0,05 2,30
KONSERNIN TASE MEUR 31.01.2008 31.01.2007 31.10.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 0,66 0,71 0,68 Maa-alueet 1,10 1,10 1,10 Rakennukset ja rakennelmat 5,63 5,99 5,71 Vuokrakiinteistöjen perusparannusmenot 0,49 0,37 0,30 Alukset 123,99 135,29 126,45 Koneet ja kalusto 5,22 4,60 4,45 Ennakkomaksut 47,94 13,65 34,54 Rahoitusvarat 0,07 0,07 0,07 Saamiset 0,04 0,03 0,03 Pitkäaikaiset varat yhteensä 185,13 161,81 173,33 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 9,60 7,81 9,61 Tuloverosaamiset 1,32 0,24 0,01 Myyntisaamiset ja muut saamiset 28,76 28,36 31,86 Rahavarat 30,37 47,97 42,53 Lyhytaikaiset varat yhteensä 70,06 84,38 84,02 VARAT YHTEENSÄ 255,19 246,19 257,35 OMA PÄÄOMA JA VELAT Oma pääoma Osakepääoma 1,82 1,82 1,82 Rahastot 0,02 0,02 0,02 Muuntoerot -0,03 0,02 0,02 Kertyneet voittovarat 156,64 138,40 156,80 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 158,45 140,26 158,65 Vähemmistöosuus 0,04 0,04 0,04 Oma pääoma yhteensä 158,49 140,30 158,69 Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat 27,65 30,41 27,65 Korolliset velat 4,52 6,73 4,52 Pitkäaikaiset velat yhteensä 32,17 37,14 32,17 Lyhytaikaiset velat Korolliset velat 2,25 8,96 2,23 Tuloverovelat 5,47 3,20 5,47 Ostovelat ja muut velat 56,81 56,59 58,79 Lyhytaikaiset velat yhteensä 64,53 68,75 66,48 Velat yhteensä 96,70 105,89 98,66 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 255,19 246,19 257,35
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 2007/2008 2006/2007 2006/2007 MEUR 1.11 31.1 1.11 31.1 1.11 31.10 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Tilikauden tulos -0,21 0,53 24,84 Oikaisut Poistot ja arvonalentumiset 5,05 4,61 18,93 Muut erät, joihin ei liity rahavirtaa 0,02-0,01-0,05 Korkokulut ja muut rahoituskulut 0,09 0,33 0,70 Korkotuotot ja muut rahoitustuotot -0,40-0,38-1,44 Osinkotuotot - - 0,00 Tuloverot 0,29 0,66 8,93 Käyttöpääoman muutokset Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos 3,09-5,87-9,36 Vaihto-omaisuuden muutos 0,01 0,48-1,31 Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos -1,98 3,04 5,26 Maksetut korot -0,09-0,16-0,53 Maksetut muut rahoituskulut 0,00-0,17-0,19 Saadut korot 0,38 0,33 1,27 Saadut muut rahoitustuotot 0,02 0,02 0,14 Maksetut verot -1,60-0,80-9,35 LIIKETOIMINNAN NETTORAHAVIRTA 4,68 2,61 37,84 INVESTOINNIT Alusinvestoinnit -2,15-0,11-4,08 Muut käyttöomaisuusinvestoinnit -1,33-0,27-1,22 Ennakkomaksut -13,41-0,19-21,07 Käyttöomaisuuden myynti 0,03 0,00 0,03 Rahoitusvarojen myynti - 0,00 0,00 Saadut osingot - - 0,00 INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA -16,86-0,56-26,34 RAHOITUS Pitkäaikaisten velkojen nostot 0,05 0,03 - Pitkäaikaisten velkojen lyhennykset -0,03-0,03-8,94 Pitkäaikaisten saamisten muutos -0,01-0,01-0,01 Maksetut osingot - - -5,94 RAHOITUKSEN NETTORAHAVIRTA 0,01-0,01-14,89 RAHAVAROJEN MUUTOS -12,17 2,04-3,39 Rahavarat tilikauden alussa 42,53 45,93 45,93 RAHAVARAT TILIKAUDEN LOPUSSA 30,37 47,97 42,53
LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osake- Muunto- Kertyneet Vähemmistö- Oma pääoma MEUR pääoma Rahastot erot voittovarat Yhteensä osuus yhteensä Oma pääoma 1.11.2007 1,82 0,02 0,02 156,80 158,65 0,04 158,69 Muuntoerot 0,00-0,05 0,05 0,01 0,01 Tilikauden tulos -0,21-0,21 0,00-0,21 Oma pääoma 31.1.2008 1,82 0,02-0,03 156,64 158,45 0,04 158,49 Oma pääoma 1.11.2006 1,82 0,02-0,02 137,91 139,73 0,03 139,76 Muuntoerot 0,00 0,04-0,04 0,00 0,00 0,00 Tilikauden tulos 0,53 0,53 0,00 0,53 Oma pääoma 31.1.2007 1,82 0,02 0,02 138,40 140,26 0,04 140,30
KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN 2007/2008 2006/2007 2006/2007 2006/2007 MEUR Q1 Q4 Q3 Q2 LIIKEVAIHTO 101,34 113,71 128,60 98,59 Liiketoiminnan muut tuotot 0,10 0,18 0,12 0,10 Kulut Tavarat ja palvelut 27,31 31,57 35,40 26,99 Henkilöstökulut 25,14 25,04 25,36 24,63 Poistot ja arvonalentumiset 5,05 5,03 4,65 4,64 Liiketoiminnan muut kulut 43,91 44,04 41,24 40,79 101,41 105,67 106,65 97,05 LIIKETULOS 0,03 8,22 22,07 1,64 Rahoitustuotot 0,45 1,00 0,55 0,57 Rahoituskulut -0,40-0,65-0,32-0,50 TULOS ENNEN VEROJA 0,08 8,58 22,30 1,71 Tuloverot -0,29-2,01-5,50-0,77 TILIKAUDEN TULOS -0,21 6,57 16,81 0,94 Jakautuminen: Emoyhtiön omistajille -0,21 6,57 16,81 0,94 Vähemmistölle 0,00 0,00 0,00 0,00 Tulos per osake, euroa -0,02 0,61 1,56 0,09
ANNETUT VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET MEUR 31.01.2008 31.01.2007 31.10.2007 Vastuusitoumukset 8,21 17,17 8,72 Omasta puolesta annetut vakuudet 10,83 28,76 11,20 Investointisitoumukset, joita ei kirjattu kirjanpitoon 144,10 114,36 156,28 kokonaisarvo 188,26 127,42 188,21 TUNNUSLUVUT JA TILASTOT 2007/2008 2006/2007 2006/2007 1.11 31.1 1.11 31.1 1.11 31.10 Oma pääoma per osake, euroa 14,67 12,99 14,69 Omavaraisuusaste 62,1 % 57,0 % 61,7 % Investoinnit, Meur 16,88 0,56 26,37 % liikevaihdosta 16,7 % 0,6 % 6,0 % Matkustajat 1 257 621 1 253 175 5 695 343 Yksikkökuormat 23 386 23 921 91 333 Henkilöstö, keskimäärin 2 837 2 812 2 911 Tulos per osake = (Tulos ennen veroja tuloverot +/ vähemmistöosuus) / Osakkeiden lukumäärä keskimäärin Oma pääoma per osake = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma / Osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä Omavaraisuusaste, % = (Oma pääoma mukaan luettuna vähemmistöosuus) / (Taseen loppusumma saadut ennakot) Pyöristyksistä syntyy +/ 0,01 miljoonan euron pyöristyseroja.