OSAVUOSIKATSAUS MARRASKUU 2007 HEINÄKUU 2008

Transkriptio

1 Pressrelease OSAVUOSIKATSAUS MARRASKUU 2007 HEINÄKUU 2008 VIKING LINEN MARKKINAOSUUKSIEN KASVU JATKUU Viking XPRS sai aikaan tuntuvan volyymien lisäyksen Jakson aikana Viking Linen matkustajamäärä kasvoi runsaalla matkustajalla (+ 8 %) 4,62 miljoonaan matkustajaan. Suurin osa volyymien lisäyksestä saavutettiin jakson kolmannella vuosineljänneksellä kun uudisrakennus Viking XPRS aloitti liikenteen linjalla Helsinki Tallinna. Tämä mahdollisti voimakkaan volyymien lisäyksen myös linjalla Maarianhamina Kapellskär kun Rosella siirrettiin tälle linjalle. Markkinaosuudet vahvistuivat kaikilla osamarkkinoilla Markkinaosuus vahvistui edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna linjalla Turku Maarianhamina Tukholma 5,5 prosenttiyksiköllä 57,4 prosenttiin ja linjalla Helsinki Maarianhamina Tukholma vajaalla prosenttiyksiköllä 47 prosenttiin. Linjalla Helsinki Tallinna markkinaosuus lisääntyi 1,8 prosenttiyksiköllä 22,2 prosenttiin. Myös risteilyliikenteessä Tukholman ja Maarianhaminan välillä markkinaosuus kasvoi vajaalla prosenttiyksiköllä 50,3 prosenttiin, samalla kun markkinaosuus lyhyessä reittiliikenteessä Ahvenanmerellä vahvistui 7,4 prosenttiyksiköllä 37,9 prosenttiin. Viking Linella on siten 39,3 prosentin kokonaismarkkinaosuus yhtiön liikennöintialueella. Markkinaosuuksien kasvu on voinut tapahtua samalla kun matkustajakohtaiset tuotot ovat parantuneet. Osasyynä tähän on saavutettu laadun paraneminen Viking XPRS uudisrakennuksen ja muiden alusten hyttien, ravintoloiden ja julkisten tilojen perusparannusten vuoksi. Kasvanut liikevaihto Konsernin liikevaihto kasvoi 30,4 miljoonalla eurolla 322,3 miljoonasta eurosta 352,8 miljoonaan euroon (+ 9,4 %). Liikevaihto kasvoi suuremman matkustajamäärän ja paremman matkustajakohtaisen myyntituoton johdosta. Äärimmäisen korkeat polttoainekulut ovat vaikuttaneet toimintavuoden yhdeksän kuukauden tuloskehitykseen. Kustannusten kasvua on voitu osittain kompensoida paremmilla tuotoilla. Jakson tulos verojen jälkeen oli 13,1 miljoonaa euroa ja se oli täten alhaisempi kuin edellisvuoden vastaavan jakson 18,3 miljoonan euron tulos. Osavuosikatsausta koskeviin kysymyksiin vastaa toimitusjohtaja Nils-Erik Eklund. Puh: Fax: Viking Line is a public limited company and the market leading brand in passenger traffic on the northern Baltic Sea, with a mission to provide large-scale, affordable, safe passenger and cargo carrier services including first-class recreation, good food and shopping. Its shares have been listed on the Helsinki Stock Exchange since Viking Line serves Finland, Sweden and the Baltic countries with seven vessels. During fiscal 2006/2007 sales were about EUR 436 M. The number of passengers totalled 5.7 million. The average number of employees was 2,911. VIKING LINE ABP Norragatan 4/PB 166, AX Mariehamn, Åland, Finland. Tel Fax

2 LIIKEVAIHTO JA TULOS Konsernin liikevaihto oli 352,75 miljoonaa euroa jaksolla 1. marraskuuta heinäkuuta 2008 (edellisenä vuonna 322,31 Meur). Liiketulos oli 19,73 Meur (24,57 Meur). Konsernin tulos ennen veroja oli 18,00 Meur (25,20 Meur). Tulos verojen jälkeen oli 13,08 Meur (18,27 Meur). Konsernin liikevaihto kasvoi 9,4 % suuremman matkustajamäärän ja paremman matkustajakohtaisen tuoton johdosta. Matkustajatoiminnan tuotot kasvoivat 9,9 % 328,31 miljoonaan euroon ja rahtitoiminnan tuotot nousivat 5,4 % 21,46 miljoonaan euroon. Polttoainekulut kasvoivat 57,7 % ja olivat 35,95 miljoonaa euroa ennen kaikkea huomattavasti korkeampien polttoainehintojen johdosta. Henkilöstökulut kasvoivat 4,53 miljoonalla eurolla johtuen pääasiassa työehtosopimusten mukaisista palkankorotuksista. Poistot kasvoivat 3,03 miljoonalla eurolla. Kertaluontoiset kulut Viking XPRS -aluksen liikenteeseen tulon johdosta rasittivat konsernin tulosta kokonaisuudessaan vaikka alus liikennöi vain kolme kuukautta raportointijakson aikana myöhästyneet toimituksen johdosta. Kaikkiaan konsernin liiketoiminnan kulut nousivat 12,5 % 335,39 miljoonaan euroon. LIIKENNE JA VOLYYMIT Konsernin alukset liikennöivät samoilla linjoilla kuin 2006/2007. Uudisrakennus Viking XPRS aloitti liikenteen linjalla Helsinki Tallinna 28. huhtikuuta Viking XPRS korvasi Rosellan, joka siirrettiin linjalle Maarianhamina Kapellskär telakoinnin ja tarkastuksen jälkeen. Rosella aloitti liikenteen 30. toukokuuta ja alus tuli linjalle Ålandsfärjanin tilalle. Rosella liikennöi linjalla syksyyn 2009 asti, jolloin Viking Linen uudisrakennus toimitetaan Espanjasta. Aker Yardsin telakka Helsingissä toimitti Viking XPRS -aluksen Viking Line Abp:lle 21.huhtikuuta. 24. huhtikuuta alus rekisteröitiin Ruotsin alusrekisteriin ja samasta päivästä lähtien tytäryhtiö Viking Rederi AB rahtasi aluksen bareboat -sopimuksella. Rosella rekisteröitiin Ruotsin alusrekisteriin 20. toukokuuta ja samasta päivästä lähtien tytäryhtiö Viking Rederi AB rahtasi aluksen bareboat -sopimuksella. Matkustajamäärät nousivat toimintavuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana 8,0 %, eli matkustajaan. Suurin osa volyymien lisäyksestä saavutettiin jakson kolmannella vuosineljänneksellä kun uudisrakennus Viking XPRS aloitti liikenteen linjalla Helsinki Tallinna. Tämä mahdollisti volyymien lisäyksen myös linjalla Maarianhamina Kapellskär kun Rosella siirrettiin tälle linjalle. Viking Linen rahtimäärät kasvoivat 2,4 % yksikkökuormaan. Viking Line on vahvistanut markkinaosuuksiaan tilikauden yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana linjalla Turku Maarianhamina Tukholma 5,5 prosenttiyksiköllä 57,4 prosenttiin ja linjalla Helsinki Maarianhamina Tukholma 0,9 prosenttiyksiköllä 47,0 prosenttiin. Linjalla Helsinki Tallinna markkinaosuus kasvoi 1,8 prosenttiyksiköllä 22,2 prosenttiin. Risteilyliikenteessä Tukholman ja Maarianhaminan välillä markkinaosuus kasvoi 0,9 prosenttiyksiköllä 50,3 prosenttiin, samalla kun markkinaosuus lyhyessä reittiliikenteessä Ahvenanmerellä vahvistui 7,4 prosenttiyksiköllä 37,9 prosenttiin. Konsernin koko markkinaosuus liikennöintialueella on täten 39,3 prosenttia.

3 INVESTOINNIT JA RAHOITUS Toukokuussa kokonaan omistettu tytäryhtiö Viking Rederi AB teki sopimuksen Barbadosilaisen G.A.P Shipping Co Ltd:n kanssa vuonna 1972 rakennetun M/S Ålandsfärjan -aluksen myynnistä. Alus luovutettiin ostajalle 27. kesäkuuta Myyntihinta oli 2,6 miljoonaa euroa. 6. kesäkuuta 2008 ostettiin Sundqvist Buss Ab:n osakkeet vähemmistöosakkaalta. Viking Line Abp omistaa täten 100 % yhtiöstä. Hankinnalla ei ole olennaista vaikutusta konsernin tulokseen tai taloudelliseen asemaan. Konsernin investoinnit olivat 140,47 miljoonaa euroa (14,65 Meur), mistä 123,84 miljoonaa euroa koskee viimeisiä maksuja Viking XPRS uudisrakennuksesta sekä ennakkomaksuja aluksesta, joka on tilattu Astilleros de Sevilla, S.A. telakalta Espanjasta. Yhtiön kahden uudisrakennuksen rahoituksen johdosta Viking Linen aiemmin alhaiset pitkäaikaiset korolliset velat ovat lisääntyneet huomattavasti jakson aikana. Uusi pitkäaikainen laina on euromääräinen ja vaihtuvakorkoinen. Laina-aika on 14 vuotta. Muuten tilinpäätöksen julkistamisen jälkeen ei ole tapahtunut muutoksia, jotka vaikuttavat hallituksen arvioihin liiketoiminnan riskeistä. 31. heinäkuuta 2008 konsernin pitkäaikaiset korolliset velat olivat 115,47 Meur (6,73 Meur). Omavaraisuusaste oli 41,6 %, kun se vastaavana ajankohtana edellisvuonna oli 59,2 %. Konsernin likvidit varat olivat heinäkuun lopussa 41,16 Meur (49,31 Meur). Liiketoiminnan nettorahavirta oli 31,99 Meur (30,70 Meur). RAPORTOINTI Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien mukaisesti tilinpäätöslyhennelmänä raportointikaudelta noudattaen IAS 34 -standardia. Tuloslaskelman tuloverot on laskettu keskimääräisen verokannan mukaan, jota sovellettaisiin vuoden odotettuun kokonaistulokseen. Osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu. Viking XPRS:n käyttöönoton myötä uusien alusten poistosääntöjä on tarkistettu. Laivan runko, koneet ja muut pitkäaikaiset osakokonaisuudet poistetaan 25 vuoden tasapoistoina, kun taas lyhytaikaiset osakokonaisuudet poistetaan 15 vuoden tasapoistoina. Koska merimiesten verojen ja sosiaalimaksujen palautusjärjestelmä Suomessa ei ollut pysyvä, ei yhtiö ole aiemmin huomioinut mahdollista tulevaisuudessa saatavaa palautusta, joka koskee konsernin suomalaisten alusten miehistön lomapalkkavelkaa. Tätä menettelyä on muutettu, koska palautusjärjestelmän voimassaoloaika ei nykyisin ole rajoitettu Suomessa. Lomapalkkavelkaan sisältyvät tulevaisuudessa palautettavat verot ja sosiaalimaksut olivat yhteensä noin 3,17 miljoonaa euroa. Jotta kirjauskäytännön muutos ei vaikeuttaisi vertailua, kirjataan yksi neljäsosa (0,79 Meur) henkilöstökustannusten vähennykseksi jokaisella neljänneksellä 2007/2008. Muilta osin kirjanpidolliset arvioinnit ja oletukset sekä tilinpäätöksen laadinta- ja laskentaperiaatteet ovat samat kuin viimeisessä tilinpäätöksessä.

4 ORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖ Konsernin palveluksessa oli keskimäärin henkilöä (2 950), joista emoyhtiössä (2 108). Maissa työskenteli 760 henkilöä (732) ja merellä henkilöä (2 218). YHTIÖKOKOUS Viking Line Abp:n varsinainen yhtiökokous vahvisti 6. helmikuuta 2008 emoyhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen, sekä hyväksyi hallituksen osingonjakoehdotuksen 1,00 euroa osakkeelta tilikaudelta 1. marraskuuta lokakuuta Kokous myönsi hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden. Yhtiön hallitus varajäsenineen valittiin kokonaisuudessaan uudelleen. Hallitus on täten seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti seuraava: Ben Lundqvist (puheenjohtaja), Carita Blomsterlund, Nils-Erik Eklund, Erik Grönberg, Agneta Karlsson, Dick Lundqvist sekä Lars G Nordström. Varajäsenet ovat Trygve Eriksson, Stefan Lundqvist ja Airi Sundman. Yhtiön tilintarkastaja KHT Leif Hermans valittiin uudelleen ja uudeksi tilintarkastajaksi valittiin HTM Erika Sjölund. Uusiksi varatilintarkastajiksi valittiin KHT Sven-Harry Boman ja HTM Sixten Söderström. NÄKYMÄT KOKO TOIMINTAVUODELLE 2007/2008 Tilikauden yhdeksän ensimmäisen kuukauden kehitys matkustajakohtaisen tuoton parantuessa ja markkinaosuuksien vahvistuessa kaikilla linjoilla on positiivista vallitsevassa kilpailutilanteessa. Äärimmäisen korkeilla polttoainekuluilla on huomattava negatiivinen vaikutus konsernin tulokseen. Viking XPRS -aluksen käyttöönoton ja velkaantumisen lisääntymisen vuoksi konsernin poistot ja korkokulut tulevat olemaan korkeammat kuin edellisvuonna. Tähänastinen kehitys ei anna aihetta muuttaa viimeisimmässä tilinpäätöksessä julkaistuja näkymiä eli konsernin tuloksen vuodelta 2007/2008 odotetaan olevan alhaisempi kuin vuoden 2006/2007 tulos. Konsernin tilinpäätöstiedote tilikaudelta 2007/2008 julkaistaan 18. joulukuuta Maarianhamina 11. syyskuuta 2008 VIKING LINE ABP Hallitus

5 KONSERNIN TULOSLASKELMA 2007/ / / / /2007 MEUR LIIKEVAIHTO 145,41 128,60 352,75 322,31 436,02 Liiketoiminnan muut tuotot 2,11 0,12 2,37 0,31 0,49 Kulut Tavarat ja palvelut 39,44 35,40 96,67 88,73 120,30 Henkilöstökulut 27,56 25,36 79,43 74,90 99,93 Poistot ja arvonalentumiset 6,69 4,65 16,93 13,90 18,93 Liiketoiminnan muut kulut 53,49 41,24 142,36 120,52 164,56 127,18 106,65 335,39 298,04 403,72 LIIKETULOS 20,33 22,07 19,73 24,57 32,80 Rahoitustuotot 0,33 0,55 1,12 1,83 2,83 Rahoituskulut -1,73-0,32-2,85-1,20-1,85 TULOS ENNEN VEROJA 18,93 22,30 18,00 25,20 33,78 Tuloverot -4,64-5,50-4,93-6,93-8,93 TILIKAUDEN TULOS 14,29 16,81 13,08 18,27 24,84 Jakautuminen: Emoyhtiön omistajille 14,29 16,81 13,08 18,27 24,84 Vähemmistölle - 0,00-0,00 0,00 Tulos per osake, euroa 1,32 1,56 1,21 1,69 2,30

6 KONSERNIN TASE MEUR VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 0,63 0,66 0,68 Maa-alueet 1,10 1,10 1,10 Rakennukset ja rakennelmat 5,47 5,81 5,71 Vuokrakiinteistöjen perusparannusmenot 0,54 0,32 0,30 Alukset 254,20 127,16 126,45 Koneet ja kalusto 5,81 4,43 4,45 Ennakkomaksut 28,23 26,98 34,54 Rahoitusvarat 0,07 0,07 0,07 Saamiset 0,03 0,03 0,03 Pitkäaikaiset varat yhteensä 296,09 166,56 173,33 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 10,96 8,73 9,61 Tuloverosaamiset 0,05 0,02 0,01 Myyntisaamiset ja muut saamiset 38,62 32,54 31,86 Rahavarat 41,16 49,31 42,53 Lyhytaikaiset varat yhteensä 90,79 90,60 84,02 VARAT YHTEENSÄ 386,87 257,16 257,35 OMA PÄÄOMA JA VELAT Oma pääoma Osakepääoma 1,82 1,82 1,82 Rahastot 0,02 0,02 0,02 Muuntoerot -0,04 0,03 0,02 Kertyneet voittovarat 159,13 150,23 156,80 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 160,92 152,09 158,65 Vähemmistöosuus - 0,03 0,04 Oma pääoma yhteensä 160,92 152,12 158,69 Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat 27,65 30,41 27,65 Korolliset velat 115,47 6,73 4,52 Pitkäaikaiset velat yhteensä 143,12 37,14 32,17 Lyhytaikaiset velat Korolliset velat 6,46 2,21 2,23 Tuloverovelat 0,26 4,63 5,47 Ostovelat ja muut velat 76,11 61,06 58,79 Lyhytaikaiset velat yhteensä 82,83 67,89 66,48 Velat yhteensä 225,95 105,04 98,66 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 386,87 257,16 257,35

7 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 2007/ / /2007 MEUR LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Tilikauden tulos 13,08 18,27 24,84 Oikaisut Poistot ja arvonalentumiset 16,93 13,90 18,93 Muut erät, joihin ei liity rahavirtaa -1,98 0,02-0,05 Korkokulut ja muut rahoituskulut 2,31 0,60 0,70 Korkotuotot ja muut rahoitustuotot -0,83-0,99-1,44 Osinkotuotot 0,00 0,00 0,00 Tuloverot 4,93 6,93 8,93 Käyttöpääoman muutokset Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos -6,80-10,08-9,36 Vaihto-omaisuuden muutos -1,35-0,43-1,31 Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos 16,31 7,52 5,26 Maksetut korot -0,97-0,42-0,53 Maksetut muut rahoituskulut -0,33-0,18-0,19 Saadut korot 0,78 0,92 1,27 Saadut muut rahoitustuotot 0,09 0,08 0,14 Maksetut verot -10,17-5,43-9,35 LIIKETOIMINNAN NETTORAHAVIRTA 31,99 30,70 37,84 INVESTOINNIT Alusinvestoinnit -115,30-0,33-4,08 Muut käyttöomaisuusinvestoinnit -3,16-0,80-1,22 Ennakkomaksut -21,94-13,51-21,07 Vähemmistöosuuden hankinta -0, Alusten myynti 2, Muun käyttöomaisuuden myynti 0,09 0,03 0,03 Rahoitusvarojen myynti - 0,00 0,00 Saadut osingot 0,00 0,00 0,00 INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA -137,75-14,62-26,34 RAHOITUS Pitkäaikaisten velkojen nostot 115,28 0,06 - Pitkäaikaisten velkojen lyhennykset -0,09-6,81-8,94 Pitkäaikaisten saamisten muutos 0,00-0,02-0,01 Maksetut osingot -10,80-5,94-5,94 RAHOITUKSEN NETTORAHAVIRTA 104,38-12,70-14,89 RAHAVAROJEN MUUTOS -1,37 3,38-3,39 Rahavarat tilikauden alussa 42,53 45,93 45,93 RAHAVARAT TILIKAUDEN LOPUSSA 41,16 49,31 42,53

8 LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osake- Muunto- Kertyneet Vähemmistö- Oma pääoma MEUR pääoma Rahastot erot voittovarat Yhteensä osuus yhteensä Oma pääoma ,82 0,02 0,02 156,80 158,65 0,04 158,69 Muuntoerot 0,00-0,06 0,05-0,01-0,01 Osingonjako -10,80-10,80-10,80 Vähemmistöosuuden hankinta - -0,04-0,04 Tilikauden tulos 13,08 13,08 13,08 Oma pääoma ,82 0,02-0,04 159,13 160,92-160,92 Oma pääoma ,82 0,02-0,02 137,91 139,73 0,03 139,76 Muuntoerot 0,00 0,05-0,02 0,03 0,00 0,03 Osingonjako -5,94-5,94-5,94 Tilikauden tulos 18,27 18,27 0,00 18,27 Oma pääoma ,82 0,02 0,03 150,23 152,09 0,03 152,12

9 KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN 2007/ / / /2007 MEUR Q3 Q2 Q1 Q4 LIIKEVAIHTO 145,41 106,01 101,34 113,71 Liiketoiminnan muut tuotot 2,11 0,16 0,10 0,18 Kulut Tavarat ja palvelut 39,44 29,91 27,31 31,57 Henkilöstökulut 27,56 26,73 25,14 25,04 Poistot ja arvonalentumiset 6,69 5,20 5,05 5,03 Liiketoiminnan muut kulut 53,49 44,96 43,91 44,04 127,18 106,80 101,41 105,67 LIIKETULOS 20,33-0,63 0,03 8,22 Rahoitustuotot 0,33 0,34 0,45 1,00 Rahoituskulut -1,73-0,71-0,40-0,65 TULOS ENNEN VEROJA 18,93-1,01 0,08 8,58 Tuloverot -4,64 0,00-0,29-2,01 TILIKAUDEN TULOS 14,29-1,01-0,21 6,57 Jakautuminen: Emoyhtiön omistajille 14,29-1,01-0,21 6,57 Vähemmistölle - 0,00 0,00 0,00 Tulos per osake, euroa 1,32-0,09-0,02 0,61

10 ANNETUT VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET MEUR Vastuusitoumukset 123,74 11,55 8,72 Omasta puolesta annetut vakuudet 141,52 11,83 11,20 Investointisitoumukset, joita ei kirjattu kirjanpitoon 33,37 162,19 156,28 kokonaisarvo 60,83 187,66 188,21 TUNNUSLUVUT JA TILASTOT 2007/ / / Oma pääoma per osake, euroa 14,90 14,08 14,69 Omavaraisuusaste 41,6 % 59,2 % 61,7 % Investoinnit, Meur 140,47 14,65 26,37 % liikevaihdosta 39,8 % 4,5 % 6,0 % Matkustajat Yksikkökuormat Henkilöstö, keskimäärin Tulos per osake = (Tulos ennen veroja tuloverot +/ vähemmistöosuus) / Osakkeiden lukumäärä keskimäärin Oma pääoma per osake = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma / Osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä Omavaraisuusaste, % = (Oma pääoma mukaan luettuna vähemmistöosuus) / (Taseen loppusumma saadut ennakot) Pyöristyksistä syntyy +/ 0,01 miljoonan euron pyöristyseroja.