SEPPO LAAKSO, KAUPUNKITUTKIMUS TA OY KATSAUS UUDENMAAN YRITYSTOIMINTAAN JA TYÖPAIKKAPROJEKTIOIHIN 11/2014
Uudenmaan ja Helsingin seudun työpaikkaprojektiot Projektioiden päivitys 2014 Aiemmin laaditut (2011-12) kuntatasoisen toimialoittaisen työpaikkaprojektiomallin lähtötiedot ja projektiot päivitettiin 06-09/2014 Päivityksen lähtötietona työssäkäyntitilasto 2011 toimialoittain ja kunnittain Tilastojen ennakkoarviot vuosille 2012 ja Yritysrekisterin vuositilasto kunnittain 2012 Työvoimatutkimus (HS) 2012, Projektiot vuosille 2014-2024 Aluejakona Helsingin seutu kunnittain sekä muu Uudenmaan maakunta kuntaryhmittäin Helsingin seutu kunnittain, 14 kuntaa Porvoon seutu (Askola, Myrskylä, Porvoo, Pukkila) Loviisan seutu (Lapinjärvi, Loviisa) Raaseporin seutu (Hanko, Inkoo, Raasepori) Lohjan seutu (Karkkila, Lohja, Siuntio) Riihimäen seutu (Hausjärvi, Loppi, Riihimäki), lisäpalikkana, ei kuuluu UM maakuntaan Uusimaa yhteensä
Toimialajako ja aikasarja-aineisto Toimialaluokat, 8 luokkaa ( TOL-2008 2-numerotason mukaisesti): (ei muutosta aikaisempaan) 1. Alkutuotanto (01-03) 2. Teollisuus (05-39) 3. Rakentaminen (41-43) 4. Kauppa sekä majoitus- ja ravitsemistoiminta (45-47,55-56) 5. Kuljetus (49-53) 6. Informaatioalat, rahoitus ja liike-elämän palvelut (58-82) 7. Julkinen hallinto ja hyvinvointipalvelut (84-88) 8. Muut palvelut (90-98) Aikasarja-aineiston päivitys Päivitetty tilastoaineisto kattaa vuodet 1980-2012- ennakkoarvioita Vuosien 1980, 1985, 1987 välissä olevat vuodet on estimoitu interpoloimalla, olettamalla vuosittain tasainen muutos (ei muutosta aikaisempaan). Toimialamuunnosten ja korjausten vuoksi ei edusta virallista tilastoa.
Työpaikkaprojektioiden vaihtoehdot Uudenmaan työpaikkaprojektioille on laadittu 3 vaihtoehtoa, joille on täsmennetty koko Uudenmaan tasoinen toimialoittainen ennuste vuosille 2014-2024, lähtien vuoden ennakkoarvioista Kussakin vaihtoehdossa koko Uudenmaan toimialakohtainen (8 toimialaryhmää) projektio on jaettu Helsingin seudun kuntien ja Uudenmaan muiden alueiden välillä nykytilanteen sekä eri tekijöiden perusteella ennakoidun osuusmuutoksen perusteella Nopea vaihtoehto perustuu VATT:n laatimaan (2014) alueellisen työllisyysennusteen perusuraan Uudenmaan maakunnalle Perusvaihtoehto perustuu ETLA:n valtakunnalliseen toimialaennusteeseen (2014) Hidas vaihtoehto on perusprojektiosta (ETLA) muokattu vaihtoehto, jossa työpaikkojen kokonaismuutos Uudellamaalla on noin 0 joka vuosi v. alkaen
VATT / Uudenmaan perusura (nopea vaihtoehto) Perustuu VATT:n toteuttamaan ja eri ministeriöiden (TEM, OKM, VM, STM) kanssa yhteistyössä laadittuun tutkimukseen Suomen talouden rakennemuutoksesta Raportti: Kriisien jälkeen Suomen talouden rakenteellinen kehitys vuosina 2030. VATT Tutkimukset 176/2014. Tekijät: Juha Honkatukia, Jussi Ahokas, Antti Simola Ennakoinnin perusura on laadittu VATT:n laskennallisilla yleisen tasapainon malleilla (VATTAGE ja VERM) sekä koko maan tasolla että maakunnittain. Valtakunnallinen tuotanto- ja työllisyysennuste toimialoittain on alueellistettu maakuntatasolle siten, että kukin maakunta on viety VERM-malliin erillisenä yksikkönä. Maakunnan talouden rakenne sekä ennakoitu tuleva työvoiman tarjonta (työikäinen väestö) määrittävät maakuntien toimialakehitystä Uusimaa poikkeaa dramaattisesti muusta Suomesta: Uudenmaan ennakoitu työllisyyskasvu on suurempi kuin koko maassa yhteensä, koska useimmissa maakunnissa työllisyyden ennakoidaan vähenevän -30 Uudenmaan kasvu perustuu talouden rakenteeseen (vahvimmin kasvavat toimialat keskittyneet Uudellemaalle) ja työvoiman tarjontaan
VATT perusura yhteenvetoa tuloksista Perusskenaariossa pitkän aikavälin rakennemuutoksen odotetaan edelleen jatkuvan Suomen taloudessa Kokonaistuotannon ja työllisyyden kasvu on nopeampaa palvelutoimialoilla kuin jalostuksessa ja alkutuotannossa Globaalin finanssikriisin ja eurokriisin jälkeen tapahtunut jalostuksen ja ennen kaikkea teollisuuden toimialojen rakennemurros näkyy Suomen taloudessa vahvasti vielä 2020- luvun alussa, jolloin talous palautuu pitkän aikavälin kasvu-uralle Finanssikriisiä edeltänyttä tuottavuuden kasvua kansantaloudessa ei kuitenkaan enää saavuteta 2020-luvun alusta alkaen usean toimialan kasvua alkaa hidastaa työpanoksen supistuminen, johtuen työvoiman määrän ja työikäisen väestön määrän vähenemisestä Vientikysynnän ei odoteta palautuvan finanssikriisiä edeltävälle tasolle, joten tulevaisuudessa suurin osa lopputuotekysynnästä tulee kotimaisesta kulutuksesta.
ETLA / Toimialaennuste Perustuu ETLAn koko Suomen kansantalouden ennustemallin toimialakohtaisiin tuloksiin: ennusteet 2014 2018 Raportti: ETLA Suhdanne 2014:1 / Toimialakatsaus Perustuu toimialojen panos-tuotosrakenteen, markkinoiden (kv ja kotim.), hintojen ja tuottavuuden analyysiin Toimialat: Teollisuus pääaloittain (8 toimialaa), rakentaminen, kauppa, majoitus- ja ravitsemistoiminta, kuljetus, rahoitus, liike-elämän palvelut ETLAn malli ei sisällä maan sisäistä alueellista näkökulmaa Uudenmaan työpaikkaprojektiota varten on oletettu, että Uudenmaan toimialojen työpaikat muuttuvat samassa suhteessa kuin ETLAn valtakunnallisen ennusteen työpanos; Uudenmaan teollisuus on laskettu ETLAn teollisuustoimialoista Uudenmaan teollisuustoimialojen työpaikkaosuuksilla painotettuna keskiarvona ETLAn ennusteen mukaan teollisuuden tuotanto kasvaa keskimäärin 3-4 % vuodessa v. 2014 18, mutta tuottavuuden nousun vuoksi työllisyys ei kasva Kaupan sekä majoitus- ja ravitsemisalan kasvuksi ennustetaan alle 2 % vuodessa ja työllisyyden ennustetaan pysyvän ennallaan tai supistuvan Kuljetuksessa, rahoituksessa ja liike-elämän palveluissa tuotannon ennustetaan kasvavan noin 3 % vuodessa ja työllisyyden noin 1 % vuodessa
Muutos %/vuosi Uudenmaan työpaikkaprojektiot: Toimialojen työpaikkojen muutos (% vuodessa) Uudellamaalla eri projektiovaihtoehdoissa v. 2015-2024 3,0 2,5 2,0 VATT = Uudenmaan perusura ETLA = Toimialaennuste sovitettuna UM:lle Hidas = SL:n laatima 0-kasvu -vaihtoehto 1,5 1,0 0,5 VATT ETLA Hidas v-ehto (SL) 0,0-0,5 Kaikissa vaihtoehdoissa oletettu: työpaikkojen muutos koko Uudellamaalla -0,3 % (-2 500) v. 2014 +0,5% (+4 000) v. 2015-1,0
Väestöennusteet Työpaikkaprojektiomallissa useiden toimialojen työpaikkamuutos on riippuvainen kunnan/alueen väestönmuutoksesta Suuri vaikutus: kauppa ja MaRa sekä julkinen hallinto ja hv-palvelut Pieni vaikutus: teollisuus, rakentaminen, liike-elämän palvelut Projektiota varten käytetty Tilastokeskuksen v. 2012 kunnittaista väestöennustetta muutamin poikkeuksin Lähtökohtana väestö, johon lisätty TK:n ennusteen mukaiset vuosittaiset muutokset v. 2024 asti Helsingin ennusteena ei ole käytetty TK:n ennustetta, vaan Helsingin omaa ennustetta (perusvaihtoehto, ennusteen muutokset v. alkaen); perusteena TK:n ennusteen jälkeenjääneisyys tähän mennessä toteutuneisiin muutoksiin verrattuna Espoon ennusteena ei ole käytetty TK:n ennustetta, vaan Espoon omaa ennustetta (perusvaihtoehto 2012; ennusteen muutokset v. alkaen); perusteena TK:n ennusteen jälkeenjääneisyys tähän mennessä toteutuneisiin muutoksiin verrattuna
Uudenmaan työpaikkaprojektiot: Työpaikat 1980-2014 ja projektiovaihtoehdot 2014-2024 900 000 800 000 700 000 600 000 Nopea Hidas Perus & tot. 500 000 400 000
1980 Suuret toimialat, Uusimaa Työpaikat 1980-2014 ja nopea vaihtoehto 2014-2024 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 Liike-elämän palvelut, informaatioalat, rahoitus Julkinen hallinto ja hyvinvointipalvelut Kauppa sekä majoitus- ja ravitsemisala Teollisuus 0
1980 Pienet toimialat, Uusimaa Työpaikat 1980-2014 ja nopea vaihtoehto 2014-2024 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 Muut palvelut Rakentaminen Kuljetus Alkutuotanto 10 000 0
1980 1980 Uudenmaan alueet Työpaikat 1980-2014 ja nopea vaihtoehto 2014-2024 Ylempi: työpaikat Alempi: Ind. 2000=100 450 000 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 Helsinki Espoo Vantaa Kuuma-kunnat Muu UM Vantaa Espoo Kuuma Uusimaa Helsinki Muu UM
1980 1980 Uudenmaan alueet Teollisuus 1980-2014 ja nopea vaihtoehto 2014-2024 Ylempi: työpaikat Alempi: Ind. 2000=100 50 000 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Helsinki Espoo Vantaa Kuuma-kunnat Muu UM 170 150 130 110 90 70 Espoo Vantaa Uusimaa Kuuma Muu UM Helsinki 50
1980 1980 Uudenmaan alueet Liike-elämän palvelut 1980-2014 ja nopea vaihtoehto 2014-2024 Ylempi: työpaikat Alempi: Ind. 2000=100 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 Helsinki Espoo Vantaa Kuuma-kunnat Muu UM 200 175 150 125 100 75 50 25 Vantaa Kuuma Espoo Uusimaa Helsinki Muu UM 0
1980 1980 Uudenmaan alueet Kauppa ja maj.& rav.ala 1980-2014 ja nopea vaihtoehto 2014-2024 Ylempi: työpaikat Alempi: Ind. 2000=100 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 140 120 100 80 60 40 20 0 Helsinki Vantaa Espoo Kuuma-kunnat Muu UM Uusimaa Helsinki Espoo Vantaa Kuuma Muu UM
Kasvuyritykset pääkaupunkiseudulla Kasvuyrityksen määrittely (TEM, EU) Tarkastelujakso 3 vuotta Henkilöstömäärän kasvu vähintään 20% vuodessa 3 vuoden aikana Alkutilanteessa henkilöstömäärä vähintään 10 Yritykset; muut toimialat paitsi alkutuotanto, rahoitus ja julkinen hallinto Kasvuyritysten analyysi Pääkaupunkiseudulla koko jakson 2009-2012 ajan toimineet yritykset Tietolähde: yritysrekisterin PKS:n toimipaikat (Tilastokeskus / HSY) Kasvuyritykset 2009-2012 PKS:lla 274 kriteerit täyttävää kasvuyritystä Henkilöstömäärä 11 600 (2009) / 30 900 (2012) Kasvuyrityksiä 7 % PKS:n yrityksistä, joissa vähintään 10 henkeä 2009 ja jotka toimineet koko jakson ajan Henkilöstömäärän kasvu 3 vuoden aikana keskimäärin 39 % vuodessa v.s. kaikilla yrityksillä 1,2 % vuodessa Lähde: Helsingin seudun yrityskatsaus 2012. HSY & Kaupunkitutkimus 2014
Kasvuyritykset eri toimialoilla Toimialojen osuus (%) Kasvuyritysten henkilöstöstä 2012 L,N Hallinto ja tukipalvelutoiminta; kiinteistöpalvelut H Kuljetus ja varastointi J Informaatio ja viestintä M Ammatillinen tieteellinen ja tekninen toiminta Q,R,S Terveys- ja sosiaalipalvelut; taiteet, viihde ja virkistys; G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja F Rakentaminen C Teollisuus I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 0 5 10 15 20 25 30 35 Osuus (%) kaikista kasvuyrityksistä Hallinto ja tukipalvelutoiminta suurin ryhmä Henkilöstövuokraus Siivouspalvelut Turvallisuuspalvelut Terveys- ja sosiaalipalvelut ym. Kotipalvelut, lasten päivähoito Vanhuspalvelut Fysioterapia palvelut ym. Rakentaminen Erikoistunut rakentaminen Informaatio ja viestintä Ohjelmistot ja atk-konsultointi Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta Arkkitehti- ja insinööritoimistot Taloushallinnon ja liikkeenjohdon konsultointi Ym. Ym. Teollisuus Teknologiateollisuus Kuljetus ja varastointi Yksi suuri yritys nostaa lukuja
Kasvuyritysten alueellinen sijoittuminen Kasvuyritykset yritystoiminnan keskittymissä kantakaupunki Keilaniemi Tapiola Niittykumpu Aviapolis & Kehä III vyöhyke Kasvuyritykset PKS:lla koon ja toimialan mukaan 2012 Lähde: Helsingin seudun yrityskatsaus. Toimipaikat 2012. HSY 2014 Huom. Monilla aloilla suuri osa henkilöstöstä ei työskentele kiinteässä toimipaikassa, mm. siivous, henkilöstövuokraus, rakentaminen, kuljetus.