Julkaisupäivä.11.2 2 toteuma ja odotukset
Rajuin nousupiikki jo saavutettu? LOGY-barometrin toteumat ovat hyvät, mutta odotuksissa hienoisia tasaantumisen merkkejä. Suomen talous on nopeassa kasvuvaiheessa. Valtiovarainministeriön syksyn ennusteen mukaan Suomen talous kasvaa v. 2 selvästi nopeammin kuin viime vuonna, minkä jälkeen kasvuvauhti hidastuu kahden prosentin tuntumaan. Ennusteen mukaan Suomen talous kasvaa v. 218 edelleen vahvasti aiempiin vuosiin verrattuna, tosin hieman hidastuen kuluvan vuoden kasvusta. Hidastuva kasvu johtuu pitkälti yksityisestä kulutuskysynnästä, sillä ostovoiman kasvu jää tätä vuotta hitaammaksi. Inflaation nopeutuminen heikentää palkansaajien ostovoimaa, vaikka samalla työllisyyden paraneminen tukeekin sitä. LOGY-barometrin 2 kyselyyn vastasi yhteensä 112 henkilöä, joista 3 % edusti logistiikkapalvelujen ostajia, 26 % logistiikkapalvelujen toimittajia ja 44 % vastaajista profiloi itsensä hankinnoista vastaavaksi. Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille! Ilmaisen osallistumisen SCM-päivään tällä kertaa voitti Eino Haapala, L-Fashion Group. Onnea voittajalle! Tutustu myös vertailuun Suomen ja Saksan tilanteesta ja näkymistä perustuen maiden indikaattorien tuloksiin. Seuraava barometri toteutetaan tammikuussa 218. Tämä yksityiskohtainen esittely barometrin tuloksista lähetetään vain barometriin vastanneille, joten kannattaa pysyä vastaajana jatkossakin. Välitäthän tietoa barometrista ja mahdollisuudesta liittyä sen vastaajaksi myös kollegoillesi ja muulle verkostollesi. Markku Henttinen, toimitusjohtaja, Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry VERTAILUT Yhdistetty indikaattori näyttää toteuman sekä odotusten, että ilmapiirin suhteen vuoden 2 kolmannella kvartaalilla. Kaikki mittarit ovat hieman tasautuneet pitkän nosteen jälkeen. Kaavion arvo 1 (normaalitaso) kuvastaa tilannetta, jossa positiivisia ja negatiivisia vastauksia on yhtä monta (2, että kaikki vastaukset positiivisia ja, että kaikki negatiivisia). Ilmapiiri on yhdistelmä toteumasta ja odotuksista. Yhdistetty indikaattori -kaaviossa on laskettu keskiarvot kolmen ryhmän vastauksista toteuman, odotusten ja ilmapiirin osalta. 2 1 5 Yhdistetty indikaattori /Q1/Q2/Q3/Q4/Q1/Q2/Q3/Q4/Q1/Q2/Q3/Q4/Q1/Q2/Q3/Q4/Q1/Q2/Q3 Toteuma Odotukset Ilmapiiri LOGY-barometri 2 2
LOGYN JA BVL:N INDIKAATTORIEN TULOSTEN VERTAILU Alla olevassa viivakaaviossa näkyy sekä LOGYn että saksalaisen logistiikka-alan yhdistys BVL:n (Bundesvereinigung Logistik) indikaattorien erilliset tulokset toteuman ja odotusten osalta. BVL on vaihtanut omaa tutkimusyhteistyökumppaniaan (Leibniz Institute for Economic Research at Munich University). Heillä on nyt käytössään laajempi data, josta johtuen heidän indikaattori poikkeaa edellisistä julkaisuistamme. Suomen tilanne näyttää Saksalaisiin veljiin ja sisariin nähden hyvältä, vaikkakin odotuskäyrä on laskemaan päin. Yhdistetty näkymä LOGYnja BVL:n (Saksa) indikaattorit - 12 1 8 2 /Q1/Q2/Q3/Q4/Q1/Q2/Q3/Q4/Q1/Q2/Q3/Q4/Q1/Q2/Q3/Q4/Q1/Q2/Q3 LOGY toteuma LOGY odotukset BVL toteuma BVL odotukset Yhdistetty näkymä LOGYn ja BVL:n (Saksa) indikaattorit 12 1 8 2 LOGY toteuma LOGY odotukset BVL toteuma BVL odotukset LOGY-barometri 2 3
LOGY-BAROMETRIN ERI VASTAAJARYHMIEN VERTAILUT Seuraavissa kaavioissa kyselyssä saaduista vastauksista on laskettu indeksi, joka ilmaisee positiivisten ja negatiivisten vastausten erotuksen jaettuna kaikkien vastaajien määrällä. Nollan yläpuolella oleva indeksiluku siis tarkoittaa, että positiivisia arvioita on enemmän kuin negatiivisia. Logistiikkapalveluita ostavat 12 1 8 2 /Q1/Q2/Q3/Q4/Q1/Q2/Q3/Q4/Q1/Q2/Q3/Q4/Q1/Q2/Q3/Q4 Q1 /Q2/Q3 Toteuma Odotukset Ilmapiiri Logistiikkapalveluyritys 12 1 8 2 /Q1/Q2/Q3/Q4/Q1/Q2/Q3/Q4/Q1/Q2/Q3/Q4/Q1/Q2/Q3/Q4/Q1/Q2/Q3 Toteuma Odotukset Ilmapiiri Hankinnoista vastaavat 18 12 1 8 2 /Q1/Q2/Q3/Q4/Q1/Q2/Q3/Q4/Q1/Q2/Q3/Q4/Q1/Q2/Q3/Q4/Q1/Q2/Q3 Toteuma Odotukset Ilmapiiri LOGY-barometri 2 4
1. KULJETUSVOLYYMI-INDEKSI 2 KULJETUSVOLYYMIT Toteutunut heinä- syyskuu 2 Kuljetusvolyymi-indeksi Vientikuljetukset (rk, tn) Tuontikuljetukset (rk, tn) Kotimaan kuljetukset (rk, tn) 1 2 3 5 7 Kotimaan kuljetukset (rk, tn) Tuontikuljetukset (rk, tn) Vientikuljetukset (rk, tn) Log.palveluyritys 43 48 59 Log.palveluja ostava 5 44 58 Odotukset lokakuu 2 maaliskuu 218 Odotukset kuljetusvolyymin kehityksestä - 18 Vientikuljetukset (rk, tn) Tuontikuljetukset (rk, tn) Kotimaan kuljetukset (rk, tn) 1 2 3 5 Kotimaan kuljetukset (rk, tn) Tuontikuljetukset (rk, tn) Vientikuljetukset (rk, tn) Log.palveluyritys 39 57 57 Log.palveluja ostava 56 46 3 LOGY-barometri 2 5
1.1. KULJETUSVOLYYMI-INDEKSIEN KEHITYS 2-2 LOGISTIIKKAPALVELUJA OSTAVAT YRITYKSET Logistiikkapalveluja ostavien yritysten kotimaan kuljetukset hipovat edelleen ennätyksiä kolmannella kvartaalilla. Tuontikuljetukset hieman tasautuneet edelliskvartaalin ennätyksestä. Vientikuljetukset nousivat kahden laskusuhdanteisen kvartaalin jälkeen komeaan ennätykseen. Kotimaan ja tuonnin osalle odotetaan hienoista kasvua, mutta viennin odotetaan laskevan seuraavilla kvartaaleilla. Toteutunut Kuljetusvolyymi-indeksi 7 5 3 1 2-1 -2-3 Kotimaan kuljetukset (rk, tn) -9-11 -2 - -1-1 -3 - -9 - -9-3 33 45 28 44 51 52 5 Tuontikuljetukset (rk, tn) 4-6 -6-6 3 3 3-7 -9 5 11 8 35 19 33 39 5 44 Vientikuljetukset (rk, tn) - -3 2-4 -3 1 1-4 -4 7 5 12 4 24 33 27 58 Kotimaan kuljetukset (rk, tn) Tuontikuljetukset (rk, tn) Vientikuljetukset (rk, tn) Odotusten kehitys Odotukset kuljetusvolyymin kehityksestä 7 5 3 1 2-1 - - Kotimaan kuljetukset (rk, tn) 11 1-1 25 21 9-6 1 19 21 18 3 45 38 32 61 59 52 56 Tuontikuljetukset (rk, tn) 11 1 7 6 8 25 4 27 39 33 19 5 65 46 Vientikuljetukset (rk, tn) 24 9 8 28 26 29 27 3 12 29 49 44 39 3 - - Kotimaan kuljetukset (rk, tn) Tuontikuljetukset (rk, tn) Vientikuljetukset (rk, tn) - - Q3 - Q4-18 LOGY-barometri 2 6
LOGISTIIKKAPALVELUJA TARJOAVAT YRITYKSET Logistiikkapalveluyritysten toteumat ovat kaikilla osa-aluille huipuissaan ja kvartaali on ollut oikein positiivinen. Tuontikuljetuksia lukuun ottamatta seuraaville kvartaaleille odotetaan hienoista tasaantumista. Toteutunut 8 2-2 - Kuljetusvolyymi-indeksi Kotimaan kuljetukset (rk, tn) -12 - -8-12 -1 - -9-19 -5-7 4-3 18 39 26 43 Tuontikuljetukset (rk, tn) -3 - -8-7 -1-9 -1 - -32-2 -7-9 28 18 39 48 Vientikuljetukset (rk, tn) -18-2 -9 8 4-5 11-21 -6 26 9 2 5 59 Kotimaan kuljetukset (rk, tn) Tuontikuljetukset (rk, tn) Vientikuljetukset (rk, tn) Odotusten kehitys Odotukset kuljetusvolyymin kehityksestä 8 7 5 3 1 2-1 -2 - - Kotimaan kuljetukset (rk, tn) -3 25 22-2 -2 1 25 12 11 11 19 34 23 43 26 39 Tuontikuljetukset (rk, tn) -12-3 2 2-9 1 6 29 27 7 41 46 45 57 Vientikuljetukset (rk, tn) 4 2 7 22 19 6 1 18 18 4 37 18 32 19 31 46 68 57 - - Kotimaan kuljetukset (rk, tn) Tuontikuljetukset (rk, tn) Vientikuljetukset (rk, tn) - - Q3 - Q4-18 LOGY-barometri 2 7
1.2 YHDISTETTY KULJETUSVOLYYMI- INDEKSI Kun Suomen logistiikkapalveluja ostavien yritysten ja logistiikkapalveluyritysten vastaukset lasketaan yhteen, saadaan yhdistetty kuljetusvolyymi-indeksi. INDEKSIN KEHITYS Yhdistetty indeksi on luonnollisesti pitkälti erillisten indeksien mukainen. Kaikki toteuman indeksit selvässä kasvussa. Viennin kasvu on ollut räjähdysmäistä. Odotukset kuitenkin ovat hieman maltillisemmat. Toteutunut Yhdistetty kuljetusvolyymi-indeksi - 7 5 3 2 1-1 -2-3 Kotimaan kuljetukset (rk,tn) -1 - - - 1-1 -9-11 - -9-8 31 21 42 34 47 Tuontikuljetukset (rk,tn) - -12-7 -7 1-2 -4-12 -2 1 3-3 24 26 31 3 45 46 Vientikuljetukset (rk,tn) - -3-3 2 1-2 1 1-12 -5 9 11 3 29 25 33 57 Odotusten kehitys Yhdistetyn kuljetusvolyymi-indeksin odotukset -18 7 5 3 1 2-1 - - Kotimaan kuljetukset (rk, tn) 5-1 6 25 22 4-4 6 22 21 27 29 28 46 52 39 39 Tuontikuljetukset (rk, tn) 1 3 8 18 5-1 4 1 2 34 3 29 48 55 57 Vientikuljetukset (rk, tn) 5 8 18 23 1 8 33 22 31 27 42 44 52 5 - - - - 18 LOGY-barometri 2 8
1.3 VASTAUSTEN JAKAUMAT 2 KOTIMAAN KULJETUKSET Toteutunut heinä - syyskuu 2 Vuoden takaiseen Q3 kvartaaliin nähden logistiikkapalveluita toimittavissa yrityksissä 46 % näkee kotimaan kuljetusten volyymeissä kasvua, kun taas 39 % näkee tilanteen säilyneen ennallaan. Tämä on heikommin kuin edelliskvartaalissa. Kun taas logistiikkapalvelujen ostajista lähes % kotimaan volyymien kasvaneen ja 32% pysyneen ennallaan. Kotimaan kuljetusvolyymi 7,%,% 5,%,% 3,% 2,% 1,%,% kasvanut pysynyt ennallaan vähentynyt en osaa sanoa / ei koske meitä Logistiikkapalveluja ostava Logistiikkapalveluita toimittavat Odotukset lokakuu 2 maaliskuu 218 Ostavista yrityksistä 65 % odottaa kotimaan kuljetuksissa kasvua, kun 27 % uskoo tilanteen pysyvän ennallaan. Toimittajistakin 43 % uskoo kotimaan kuljetusten kasvavan ja 43 % odottaa tilanteen pysyvän muuttumattomana. Kotimaan kuljetusvolyymin ennuste - 18 7,%,% 5,%,% 3,% 2,% 1,%,% kasvaa pysyy ennallaan vähenee en osaa sanoa / ei koske meitä Logistiikkapalveluja ostava Logistiikkapalveluita toimittavat LOGY-barometri 2 9
1.3 VASTAUSTEN JAKAUMAT 2 TUONTIKULJETUKSET Toteutunut heinä- syyskuu 2 2 kvartaaliin verrattuna yli puolet ostavista yrityksistä ja toimittajistakin lähes puolet näkee tuontikuljetusten kasvaneen. Ostavissa yrityksiä 32 % yrityksissä ja toimittavissa 37 % näkee tilanteen pysyneen ennallaan. Odotukset loppuvuoden tuontikuljetusten osalta vuoden takaiseen ovat kovat. Logistiikkapalveluita ostavista yli 68 % ja toimittajistakin reilusti yli puolet uskoo tuontivolyymien kasvavan.,% 5,%,% 3,% 2,% 1,%,% Tuontikuljetusten volyymi kasvanut pysynyt ennallaan vähentynyt en osaa sanoa / ei koske meitä Logistiikkapalveluja ostava Logistiikkapalveluita toimittavat Odotukset lokakuu 2 maaliskuu 218 Tuontikuljetusten ennuste -18 8,% 7,%,% 5,%,% 3,% 2,% 1,%,% kasvaa pysyy ennallaan vähenee en osaa sanoa / ei koske meitä Logistiikkapalveluja ostava Logistiikkapalveluita toimittavat LOGY-barometri 2 1
1.3 VASTAUSTEN JAKAUMAT 2 VIENTIKULJETUKSET Vientikuljetusten osalta sama hyvä trendi jatkuu. Toteutuneet ja odotukset viennin suhteen ovat ennätystasolla. Toimittajilla hieman positiivisemmat näkymät kuin logistiikkapalveluja ostavilla. Kasvutrendin uskotaan jatkuvan seuraavillakin kvartaaleilla. Toteutunut heinä- syyskuu 2 7,%,% 5,%,% 3,% 2,% 1,% Vientikuljetusten volyymi,% kasvanut pysynyt ennallaan vähentynyt en osaa sanoa / ei koske meitä Logistiikkapalveluja ostava Logistiikkapalveluita toimittavat Odotukset lokakuu 2 - maaliskuu 218,% Vientikuljetusten ennuste -18 5,%,% 3,% 2,% 1,%,% kasvaa pysyy ennallaan vähenee en osaa sanoa / ei koske meitä Logistiikkapalveluja ostava Logistiikkapalveluita toimittavat LOGY-barometri 2 11
kasvanut pysynyt ennallaan vähentynyt en osaa sanoa / ei koske meitä kasvanut pysynyt ennallaan laskenut en osaa sanoa / ei koske meitä pidentyneet pysyneet ennallaan lyhentyneet en osaa sanoa / ei koske meitä kasvanut pysynyt ennallaan laskenut en osaa sanoa / ei koske meitä 2. OSTOVOLYYMI-INDEKSI 2 Hankintapuolen vastaajien toteumaindeksit ovat korkealla yrityksen ostojen määrän, saatujen uusien tilausten määrän osalta. Toimitusaikoja ei kuitenkaan olla saatu lyhennettyä, vaan toimitusajat kasvaneet. Varastonarvo edelliskvartaaleiden jälkeen on saatu maltillisemmaksi ja odotuksissa on, että varastonarvo laskee seuraavilla kvartaaleilla. HANKINTA-AMMATTILAISTEN NÄKYMÄT Toteutunut heinä- syyskuu 2 ja odotukset loka maaliskuu 218 Hankintatoimen toteuma ja odotukset indeksi 5 3 2 1-1 -2 Yrityksen ostojen määrä Saatujen uusien tilausten määrä Tavarantoimittajien toimitusajat Varaston arvo Toteuma 33 35 42 4 Odotukset -18 52 42 35-8 Toteuma Odotukset -18 VASTAUSTEN JAKAUMAT Toteutunut heinä- syyskuu 2,% 5,%,% 3,% 2,% 1,%,% Hankintatoimen toteuma Yrityksenne ostojen määrä Saamienne uusien tilausten määrä Tavarantoimittajienne toimitusajat Varastonne arvo LOGY-barometri 2 12
kasvaa pysyy ennallaan vähenee en osaa sanoa / ei koske meitä kasvaa pysyy ennallaan vähenee en osaa sanoa / ei koske meitä pidentyvät pysyvät ennallaan lyhentyvät en osaa sanoa / ei koske meitä kasvaa pysyy ennallaan laskee en osaa sanoa / ei koske meitä Odotukset lokakuu 2 maaliskuu 218 7,%,% 5,%,% 3,% 2,% 1,%,% Hankinnan odotukset -18 Yrityksenne ostojen määrä Saamienne uusien tilausten määrä Tavarantoimittajienne toimitusajat Varastonne arvo INDEKSIN KEHITYS Hankinnan toteumat eivät ole yhtä ruusuiset, kuin kuljetuspuolella. Toteutuneet osto ja uudet tilaukset ovat kääntyneet laskuun. Tämä indikoi myös sitä, että kuljetuspuolellakin odotuksissa on hienoista tasaantumista näköpiirissä. Toteutunut 5 3 2 1-1 -2-3 Hankinnan toteuma Tot. ostot - - -6-9 -4-1 -4-4 2 24 43 48 51 33 Uudet tilaukset 7 - -26-1 -6-6 -5-5 19 8 18 24 32 47 54 35 Toimitusajat 11-2 1 8 19 4 2 1-5 -2 8 9 2 29 44 42 Varaston arvo -11-9 -19 - - -5 - - -11-9 -3 - -11-3 -2-6 4 LOGY-barometri 2
Odotusten kehitys 7 5 3 1 2-1 -2-3 - Hankinnan odotukset - 18 - - Tot. ostot 48-4 23-3 7 24 3 21 34 19 24 38 56 5 52 Uudet tilaukset 43-8 9 34 28 3 33 2 34 25 39 25 27 34 58 57 42 Toimitusajat -1 3-2 1 5 2-3 6 5 8-9 3 11 31 38 35 Varaston arvo -3-21 -2 - -22 - -23-27 -11-3 -26-2 -11-12 - -9 6 2-8 - - - - Q3 - Q4-18 LOGY-barometri 2
3. VARASTOINTI 2 NÄKYMÄT VARASTOINNISSA Vuoden takaiseen verrattuna varastoidut tavaramäärät olivat logistiikkapalveluja ostavilla yrityksillä kasvaneet yli puolella. Toimittajilla kasvua ei ole tapahtunut yhtä paljon, mutta 22 % toimittavista ei harjoita varastointia. Varastoidun tavaramäärän odotetaan hieman laskevan loppuvuodesta. Toteutunut heinä- syyskuu 2,% 5,%,% 3,% 2,% 1,% Varastoitu tavaramäärä,% kasvanut pysynyt ennallaan vähentynyt en osaa sanoa / ei koske meitä Logistiikkapalveluja ostava Logistiikkapalveluita toimittavat Odotukset lokakuu 2 - maaliskuu 218 7,%,% 5,%,% 3,% 2,% 1,% Varastoidun tavaramäärän ennuste -18,% kasvaa pysyy ennallaan vähenee en osaa sanoa / ei koske meitä Logistiikkapalveluja ostava Logistiikkapalveluita toimittavat LOGY-barometri 2
INDEKSIN KEHITYS LOGISTIIKKAPALVELUJA OSTAVAT Toteutunut Varastointi-indeksi Log. palveluita ostavat 5 3 2 1-1 -2 Varastoima tavaramäärä 2-9 -3 1 2-2 3 5-6 7 8 7 21 25 42 Varaston kiertonopeus 29 18 6 1 2 29 29 39 3 29 Odotusten kehitys Varastoinnin odotukset Log. palveluita ostavat 5 3 2 1-1 -2 - - Varastoima tavaramäärä -4 - -7-7 -6 - -7-4 2-9 -2 9-3 22 21 6 29 Varaston kiertonopeus 46 32 28 35 32 25 19 35 31 43 37 31 36 41 49 38 41 - - - - 18 LOGY-barometri 2
LOGISTIIKKAPALVELUJA TARJOAVAT YRITYKSET Toteutunut Varastointi-indeksi Log. palveluyritys 3 2 1-1 -2-3 - Asiakkaiden varastoima tavaramäärä 8-4 -5 1-6 -5-12 -7-5 -2-9 25 3 22 19 Yrityksen hlökunnan määrä -19-6 - -21-4 -1-2 -18-33 -12-2 -4 - - 11-3 21 29 22 Odotusten kehitys Varastoinnin odotukset Log. palveluita ostavat 5 3 2 1-1 -2 - - Varastoima tavaramäärä -4 - -7-7 -6 - -7-4 2-9 -2 9-3 22 21 6 29 Varaston kiertonopeus 46 32 28 35 32 25 19 35 31 43 37 31 36 41 49 38 41 - - - - 18 LOGY-barometri 2
MIKÄ LOGY-BAROMETRI ON? LOGY-barometri toteutetaan neljä kertaa vuodessa. Barometrissa logistiikkapalveluyritysten ja logistiikkapalveluja ostavien yritysten edustajat sekä hankinnan ammattilaiset arvioivat juuri menneen kvartaalin tilannetta verrattuna edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen sekä odotuksia seuraavalle puolelle vuodelle. Barometrissä ei erotella toimialakohtaisia tuloksia eivätkä eri toimialojen kausivaihtelut vaikuta tuloksiin. Barometrissa on omat kysymyskokonaisuutensa logistiikkapalvelujen ostajille, logistiikkapalveluja toimittaville ja hankinnoista vastaaville, 8-1 kysymystä jokaiselle ryhmälle. Barometrin vastaukset ovat vastaajien mielipiteitä eikä barometrin toteuttaja voi vahvistaa yksittäisten vastausten oikeellisuutta. Barometrin toteuttaa ja julkaisee Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry. Lisätietoja: Palvelupäällikkö, Jussi Peltola (jussi.peltola@logy.fi, puhelin 7799753) Toimitusjohtaja, Markku Henttinen (markku.henttinen@logy.fi, puhelin 7373) Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry, Ratamestarinkatu 7 A, 52 Helsinki yhdistys@logy.fi, puhelin 44 336783 INDIKAATTORI SAKSASTA BVL Logistics Indicator in Q3 2 Logistics on a steady course Logistics Indicator 3 Quarter 2 The big optimists in the September 2 survey for the Logistics Indicator are the logistics service providers, with both current situation scores and expectations on an uptrend. The relevant scores for industry and trade are on a par with the summer, albeit down slightly month on month. On the whole, this means that the business climate is favourable, the demand for personnel is increasing, and prices are likely to rise. The logistics sector is on a steady course. Assessments of the current business situation are better than at any time since the beginning of 28, and it is three and a half years since business expectations have been this positive. Then as now, events were predominantly shaped by volatility, customer expectations and the pressure of costs driven by global competition as well as serious political crises. These are the challenges that the economy must master today and probably also tomorrow. Digitisation calls for flexibility and the willingness to accept change. The preconditions for this are excellent. Lue lisää: https://www.bvl.de/en/service/facts--figures/logistics-indicator/3rd-quarter-2 LOGY-barometri 2 18