Q3 25 Hannu Syrjänen toimitusjohtaja
Keskeisiä tapahtumia 1 9/25 2 Kansainvälistyminen Sanoma Magazinesille Venäjän johtava aikakauslehtikustantaja Independent Media Rautakirjalle Liettuan johtava kioskiketju Lietuvos Spauda* Rautakirjalle venäläinen jakeluyhtiö TK Pressexpo Independent Medialta Kasvu Sanoma Kaupunkilehdille uusia lehtiä ja jakelusopimuksia Helsingin Sanomille Radio Helsinki Ilta-Sanomille Huuto.net Keskittyminen ydinliiketoimintaan Rautakirja myi ravintolatoimintansa Sanoma Lehtimedia myi Etelä-Karjalan Jakelun WSOY myi Darkin WSOY myi Ajaston WSOY myi Lönnbergin** * Vaatii Liettuan kilpailuviranomaisten hyväksynnän **Katsauskauden jälkeen
SanomaWSOY-konserni 3 LIIKEVAIHTO, milj. LIIKEVOITTO, milj. 8 7 6 5 4 3 2 1 667,5 637,7 582,1 727,3 593,7 61,5 568,6 24 25 Q1 Q2 Q3 Q4 12 1 8 6 4 2 24 25 89,2 83,5 12,7 73,5 48,9 72,8 45,1 Q1 Q2 Q3 Q4 Vuonna 24 Malmberg yhdisteltiin WSOY:n lukuihin viimeisellä neljänneksellä takautuvasti 15.7. alkaen
4 Konsernitulos Milj. 1 9/25 1 9/24 Muutos, % 1 12/24 Liikevaihto 1 887,3 1 763,8 7, 2 491,1 Liiketoiminnan muut tuotot 55, 51,1 7,7 81,7 Liiketoiminnan kulut 1 629,5 1 535,3 6,1 2 153,8 Poistot ja arvonalentumiset 91,2 88,2 3,4 125, Liikevoitto 221,6 191,4 15,8 294, Osuus osakkuusyritysten tuloksista 9, 5,3 69,3 6,5 Rahoituserät -19,3-13,8 4,1-28,9 Tulos ennen veroja 211,3 182,9 15,5 271,6 Tuloverot -56,5-53,4 5,7-67,8 Tilikauden (kokonais)tulos 154,8 129,5 19,6 23,8 Vähemmistön osuus -1,9-1, 94,1-3,8 Tilikauden nettotulos 152,9 128,5 19, 2,
5 Konsernitase Milj. 3.9.25 3.9.24 Muutos, % 31.12.24 VARAT Pitkäaikaiset varat yhteensä 2 371,5 1 974,3 2,1 2 156,3 Lyhytaikaiset varat yhteensä 548,3 475,8 15,2 532,9 Varat yhteensä 2 919,8 2 45,1 19,2 2 689,2 OMA PÄÄOMA JA VELAT Oma pääoma yhteensä 1 57,7 91,8 16,1 986, Pitkäaikaiset velat 418,2 59,8-18, 562,3 Lyhytaikaiset velat 1 444, 1 29,5 4,3 1 14,9 Oma pääoma ja velat yhteensä 2 919,8 2 45,1 19,2 2 689,2
Avainluvut Milj. 1 9/25 1 9/24 Muutos, % 1 12/24 Liikevaihto 1 887,3 1 763,8 7, 2 491,1 Liikevoitto 221,6 191,4 15,8 294, % liikevaihdosta 11,7 1,9 11,8 Taseen loppusumma 2 919,8 2 45,1 19,2 2 689,2 Bruttoinvestoinnit 297,2 58,9 44,9 281,6 % liikevaihdosta 15,7 3,3 11,3 Omavaraisuusaste, % 38,5 39,3 38,7 Velkaantumisaste (Gearing), % 9,1 78,8 82,1 Korollinen vieras pääoma 1 13,2 792, 27,9 894,8 Nettovelka 952,5 717,4 32,8 89,1 Työsuhteessa oleva henkilöstö * 16 773 16 92 4,2 16 27 Henkilöstö keskimäärin** 14 2 13 526 5, 13 652 Tulos/osake, 1,,84 18,6 1,31 Tulos/osake, laimennettu,,97,81 18,6 1,26 Liiketoiminnan rahavirta/osake,,9,84 8, 1,54 Oma pääoma/osake, *** 6,73 5,86 15, 6,34 Osakekannan markkina-arvo 3 33,4 2 42,8 37,5 2 632,2 6 * keskimäärin ** kokoaikaisiksi muutettuna *** ei sisällä vähemmistöosuutta
SanomaWSOY:n likviditeetti B-osakkeen kuukausivaihto 2 15 1 5 7 huhti.5 elo.3 syys.3 loka.3 marras.3 joulu.3 tammi.4 helmi.4 maalis.4 huhti.4 touko.4 kesä.4 heinä.4 elo.4 syys.4 loka.4 marras.4 joulu.4 tammi.5 helmi.5 maalis.5 touko.5 kesä.5 heinä.5 elo.5 syys.5 Tasaisesti kasvava likviditeetti
Mainosmarkkinat Euroopassa Ennuste 25, milj. EUR 8 milj. 5, 4, 3, 2, Internet Ulkomainonta Elokuvat Radio TV Aikakauslehdet Sanomalehdet 1, Belgia Hollanti Suomi Tshekki Unkari Venäjä Kasvu 5 v 4, % 4,1 1,4 4,1 7,8 17, 31,7 Lähde: ZenithOptimedia, July 25
Ilmoitusmyynnin kehitys eri mainosvälineissä Suomessa 1/2 9 1 euroa 1 9/25 Muutos,% SANOMALEHDET 443 241 5,1 Vars. sanomalehdet 384 849 3,7 Kaupunki- ja noutopistelehdet 58 392 16, AIKAKAUSLEHDET 14 629 3,8 TELEVISIO 16 48 -,3 RADIOMAINONTA 31 197,2 ULKOMAINONTA 26 497 9,4 ELOKUVAMAINONTA 961-31,9 VERKKOMEDIA 14 389 3,5 MAINONTA YHTEENSÄ 78 961 4, Lähde: TNS Gallup Adex,
SanomaWSOY:n mainostuotot osuus liikevaihdosta 1 1 9/25 1 9/24 Sanoma Magazines 21 % 19 % Sanoma 5 % 48 % SWelcom 57 % 56 % Konserni 21 % 2 %
Sanoma Magazines 11 LIIKEVAIHTO, milj. LIIKEVOITTO, milj. 35 5 3 25 2 15 1 259,5 253,7 272,6 295,8 275, 31,7 255,8 45 4 35 3 25 2 15 44,6 25,5 23,9 4,3 23,9 26,1 42,4 5 24 25 1 5 24 25 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Sanoma Magazines 1 9/25 12 Milj. 1 9/25 1 9/24 LIIKEVAIHTO 83,3 782, Sanoma Uitgevers 375,8 374,9 Sanoma Magazines International 143,6 99,4 Sanoma Magazines Belgium 136,4 141,6 Sanoma Magazines Finland 131,8 127, Aldipress 86,9 84,5 Eliminoinnit -44,2-45,3 LIIKEVOITTO 89,7 94,7 Bruttoinvestoinnit, milj. 172,8 11,6 Työsuhteessa oleva henkilöstö keskimäärin 5 142 4 52
Sanoma Magazinesin tapahtumia Q3 13 Laajentuminen itäiseen Keski-Eurooppaan 7 % tshekkiläisestä koti- ja sisustuslehtikustantaja Pelotonista Osuus (25 %) yhteisyrityksestä, joka lanseeraa kaapeli-tv-kanavan Unkariin Elle Bulgariaan Story Serbia ja Montenegroon Panostukset online-liiketoimintaan Zappybaby.be-internetportaali Belgiaan Unkarilaiset Profession.hu- ja Jobmonitor.hu-työpaikkaportaalit * * Katsauskauden jälkeen
Sanoma 14 LIIKEVAIHTO, milj. LIIKEVOITTO, milj. 14 3 12 18,6 114,4 17,8 25 24 25 1 8 6 14,1 19,6 15,5 116, 2 15 13,9 16,6 23,9 16,4 22,5 4 24 25 1 11,3 13,2 2 5 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Sanoma 1 9/25 15 Milj. 1 9/25 1 9/24 LIIKEVAIHTO 33,8 319,2 Helsingin Sanomat 192,4 186,4 Ilta-Sanomat 7,8 71,2 Sanoma Lehtimedia 35,7 34,7 Muut 128,2 18,1 Eliminoinnit -96,4-81,3 LIIKEVOITTO 46,9 48,3 Bruttoinvestoinnit 17,6 19,1 Työsuhteessa oleva henkilöstö keskimäärin 2 814 2 761 * kokoaikaisiksi muutettuna
Sanoman tapahtumia 16 Helsingin Sanomat menestyi hyvin Panostukset online-liiketoimintaan Ilta-Sanomille Huuto.net: Keltaisesta Pörssistä Suomen suurin luokiteltujen ilmoitusten palvelu Online-musiikkikauppa perustettiin Panostukset kaupunkilehtiin Koillis-Helsingin Lähisanomat, Nöjesguiden sekä Lappeenrantalainen* ja Seiska* Kaupunkilehti Kympistä Vartti ja laajeneminen koko pääkaupunkiseudulle Uutislehti 1 selvä markkinajohtaja pääkaupunkiseudulla Keskittyminen ydinliiketoimintaan Painokiinteistön myynti HBL:lle Etelä-Karjalan jakelun myynti Suomen Postille * 1.1.26 alkaen
WSOY 17 LIIKEVAIHTO, milj. LIIKEVOITTO, milj. 12 1 93,9 87, 19,1 35 3 25 28,1 3,1 8 6 4 2 48,3 53,4 42,8 48,6 24 25 Q1 Q2 Q3 Q4 2 15 1 5-5 -1 24 25 1,1 9,4 12,9 5,7 Q1 Q2 Q3 Q4-7,1 Vuonna 24 Malmberg yhdistettiin WSOY:n lukuihin viimeisellä neljänneksellä takautuvasti 15.7. alkaen
WSOY 1 9/25 18 Milj. 1 9/25 1 9/24 LIIKEVAIHTO 229,1 144,8 Oppimateriaalit * 121,9 35,6 Kustantaminen 59,5 61, Painaminen 4,9 43,4 Kalenterit 15,9 15,3 Muut 4, 3,7 Eliminoinnit -13, -14,2 LIIKEVOITTO* 51,1 16,2 Bruttoinvestoinnit 5,5 6,5 Työsuhteessa oleva henkilöstö keskimäärin 2 42 1 996 *Vuonna 24 Malmberg yhdistettiin WSOY:n lukuihin viimeisellä neljänneksellä takautuvasti 15.7. alkaen
19 WSOY:n tapahtumia Uusia tuotteita ja lanseerauksia WSOY Tilauskirjat Tyyli ja koti -kirjakerho Malmbergilta Flo-lehti 9 12-vuotiaille tytöille Opit-palvelu myös Espoon kouluihin Kari Hotakaisen Juoksuhaudantie menestys Ruotsissa, myyty jo 6 kpl, lisäksi teoksen oikeudet myyty jo 18 kielelle Keskittyminen ydinliiketoimintaan Dark myytiin Hansaprintille Ajasto myytiin Viola Capitalille ja toimivalle johdolle Lönnberg myytiin AV Holdingille ja toimivalle johdolle* *Katsauskauden jälkeen
SWelcom 2 LIIKEVAIHTO, milj. LIIKEVOITTO, milj. 35 3 25 29,2 29,8 3,1 31,1 26,3 32,8 4 3 2,7 3,4 3,8 2 15 25,4 2 2,1 1 5 24 25 1,9 1,5 24 25 1 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
SWelcom 1 9/25 21 Milj. 1 9/25 1 9/24 LIIKEVAIHTO 87,2 84,7 Nelonen 49,9 47,4 Muut 38,4 38,2 Eliminoinnit -1,1 -,9 LIIKEVOITTO 5,8 5,8 Bruttoinvestoinnit 6,3 7,3 Työsuhteessa oleva henkilöstö keskimäärin 423 415
SWelcomin tapahtumia 22 Welho-liittymien nopeudet kasvavat, samalla kaapeliverkkoa uudistetaan HTV:llä ennätyshyvä syyskuu, yli 4 uutta tilaajaa HTV toimitti Eduskuntaan digisovittimet Nelosella jääkiekon SM-liigan huippuhetket ja tiukat finaalitaistelut - Yhteistyö Canal+:n kanssa Neloselle neljä palkintoa Media & Message -tapahtumassa
Nelosen osuus TV-mainonnasta prosenttia 23 34 32 3 28 26 24 22 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 kk rullaava 12 kk 6 9 12/97 3 6 9 12/98 3 6 9 12/99 3 6 9 12/ 3 6 9 12/1 3 6 9 12/2 3 6 9 12/3 3 6 9 12/4 3 6 9 Lähde: TNS Gallup Oy
Rautakirja 24 LIIKEVAIHTO, milj. LIIKEVOITTO, milj. 21 2 18 15 12 9 158,5 148,6 144,5 185,5 152,4 152,6 169,2 18 16 14 12 1 8 13,8 24 25 18,4 1,3 13,3 6 3 24 25 6 4 2 8,5 7, 4, Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Rautakirja 1 9/25 25 Milj. 1 9/25 1 9/24 LIIKEVAIHTO 451,5 474,2 Kioskikauppa 254,1 259,7 Lehtitukkukauppa 72,8 59,5 Kirjakauppa 86,2 82,3 Viihde ja vapaa-aika 43,9 39,9 Muut 2,6 41,1 Eliminoinnit -8, -8,3 LIIKEVOITTO 28,2 28,8 Bruttoinvestoinnit 94,8 13,7 Työsuhteessa oleva henkilöstö keskimäärin 5 94 6 325
Rautakirjan tapahtumia 26 TK Pressexpo -kauppa sai kilpailuviranomaisten hyväksynnän Suomalaisella Kirjakaupalla kantaasiakkaita nyt jo noin 15 Suomalaiselle Kirjakaupalle uusi myymälä kauppakeskus Selloon Espooseen R-kioskien Oiva-myymäläjärjestelmä laajemmin käyttöön - Lippupalvelun lippujen lunastus R-kioskeilta Finnkino myi Interprintin Eurolab Finlandille
Tulosennusteet 25 liiketoimintaryhmissä 27 Sanoma Magazines Liikevaihdon arvioidaan kasvavan Liikevoiton, Independent Media mukaan lukien, odotetaan jäävän edellisestä vuodesta, sillä tulevaisuuden kasvuun ja uusille markkina-alueille laajentumiseen panostetaan edelleen Sanoma Liikevaihdon ennakoidaan kasvavan Vertailukelpoisen liikevoiton arvioidaan olevan vähintään edellisvuoden tasolla WSOY Liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan kasvavan merkittävästi SWelcom Liikevaihdon ennakoidaan kasvavan Liikevoiton odotetaan olevan edellisvuoden tasoa Rautakirja Vertailukelpoisen liikevaihdon ennakoidaan kasvavan erityisesti Suomen ulkopuolella Vertailukelpoisen liikevoiton ennakoidaan olevan edellisvuoden tasoa
Konsernin näkymät 25 28 Arvio: Liikevaihto kasvaa noin 5 % Liikevaihto konsernirakenteen muutoksilla oikaistuna kasvaa runsaat 2 % Liikevoitto ilman kertaluonteisia myyntivoittoja edellisvuoden hyvää tasoa - Vuonna 24 liikevoitto ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja 268,2 milj. euroa. Arviossa on huomioitu myytyjen liiketoimintojen vaikutus liikevaihtoon ja -voittoon.
Kiinni tulevassa www.sanomawsoy.fi