Tähän esitykseen sisältyy nykytilanteeseen perustuvia, tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja, jotka sisältävät erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä. Tässä esityksessä annetaan ainoastaan tiivistelmä yhtiön toiminnasta. Edellä mainituista syistä yhtiö ei anna mitään takuita tulevaisuudennäkymiin liittyvien lausumien ja kannanottojen virheettömyydestä tai paikkansapitävyydestä. Yhtiö ei ole velvollinen päivittämään näitä tietoja, jotka voivat toiminnallisten syiden vuoksi muuttua. Esitykseen liittyvät tekijänoikeudet kuuluvat yksinomaan Comptel Oyj:lle. Kaikki oikeudet pidätetään. Esityksen kopioiminen, jakelu tai tallentaminen kokonaan tai osittain on kielletty ilman yhtiön etukäteistä kirjallista lupaa. Comptel Corporation 2004 1
Helsinki, 22.4.2004 Comptel Oyj Tammi-maaliskuun tulos 2004 TERO LAAKSONEN, TOIMITUSJOHTAJA Comptel Corporation 2004
Ensimmäinen vuosineljännes 2004 Comptel aloitti vuoden hyvällä kannattavuudella Liikevaihto 12,5 milj. euroa (12,1) Liikevoitto 2,7 milj. euroa (-0,3) Tulos/osake 0,02 euroa (-0,00) Henkilöstön määrä 404 (vuoden 2003 lopussa 402) Julkistettuja asiakassopimuksia ja -toimituksia Brasil Telecom Axtel, Meksiko Connex/Mobifon S.A., Romania O2 Ireland, Ciscon yhteistoimitus Muita päätapahtumia Comptel ratkaisuiden julkistaminen Mobicus-osakkeiden myynti Comptel Corporation 2004 3
Avainluvut tammi maaliskuu 2004 Miljoonaa euroa Q1/2004 Q1/2003 Liikevaihto 12,5 12,1 Tuoteliiketoiminta 10,5 9,3 Järjestelmäpalvelut 2,0 2,8 Käyttökate 3,3 0,5 Liikevoitto 2,7-0,3 Tulos rahoituserien jälkeen 2,7-0,3 Nettotulos 1,8-0,1 Tulos per osake (euroa) 0,02-0,00 Comptel Corporation 2004 4
Avainluvut tammi maaliskuu 2004 Miljoonaa euroa Q1/2004 Q1/2003 Taseen loppusumma 51,6 43,0 Käteisvarat 30,8 17,2 Korolliset velat 0,0 0,0 Omavaraisuusaste, % 69,1 83,3 Jos osinko olisi ollut maksettu 77,1 Tilauskanta 23,2 29,6 Tuoteliiketoiminnan osuus 20,6 23,8 Järjestelmäpalveluiden osuus 2,6 5,8 Comptel Corporation 2004 5
Liikevaihto ja liikevoitto neljänneksittäin MEUR 20 18,9 19,0 Liikevaihto Liikevoitto 16,7 15 11,0 11,9 11,3 13,3 12,1 12,6 12,1 12,0 13,3 12,5 10 7,6 6,4 5 0-5 3,0 2,7 2,0 1,9 0,7-0,3 Q1/01 Q2/01 Q3/01 Q4/01 Q1/02 Q2/02 Q3/02 Q4/02 Q1/03 Q2/03 Q3/03 Q4/03 Q1/04-1,1-2,6-0,4-2,1-1,5 Comptel Corporation 2004 6
Tilauskanta vuosineljänneksittäin kauden lopussa MEUR Tuoteliiketoiminta Järjestelmäpalvellut 30 25 2,3 4,3 7,2 4,4 3,5 5,8 20 2,5 3,3 0,7 4,8 4,3 4,2 2,6 15 10 27,7 23,4 17,7 22,9 23,2 23,0 17,5 16,9 23,8 17,2 18,8 19,3 20,6 5 0 Q1/01 Q2/01 Q3/01 Q4/01 Q1/02 Q2/02 Q3/02 Q4/02 Q1/03 Q2/03 Q3/03 Q4/03 Q1 04 Comptel Corporation 2004 7
Tuoteliiketoiminnan ja järjestelmäpalveluiden liikevaihdon jakauma MEUR 60 50 40 30 15,4 13,4 19,3 20,5 10,9 20,5 11,0 24,7 Järjestelmäpalvelut (sis. laitteet) Tuoteliiketoiminta: Palvelut ja ylläpito 20 10 0 25,8 26,9 2,8 2,0 17,9 18,4 5,0 6,5 4,3 4,0 2000 2001 2002 2003 Q1/03 Q1/04 Tuoteliiketoiminta: Lisenssit Comptel Corporation 2004 8
Uuden raportoinnin mukainen tuoteliiketoiminnan liikevaihdon maantieteellinen jakauma MEUR 14 12 10 8 6 4 2 1,4 0,8 1,6 5,5 1,0 1,5 2,0 6,0 Lähi-itä ja Afrikka Aasia ja Tyynenmenren alue Etelä-, Väli- ja Pohjois-Amerikka Eurooppa 0 Q1 2003 Q1 2004 Comptel Corporation 2004 9
Tuoteliiketoiminnan jakelukanavat 60 Liikevaihto, MEUR 50 40 30 31,5 23,4 13,6 15,0 Partnerit Suoramyynti 20 10 0 28,1 24,0 24,8 13,5 3,4 3,1 6,2 7,1 2000 2001 2002 2003 Q1/03 Q1/04 Comptel Corporation 2004 10
Suorien T&K -kustannusten kehitys Tavoitetaso: 15 20 prosenttia liikevaihdosta 25 20 % 21,1 15 10 7,0 9,2 14,0 10,3 12,0 11,2 5 0 1999 2000 2001 2002 2003 Q1 2003 Q1 2004 Comptel Corporation 2004 11
Henkilöstömäärän kehitys Henkilöstön määrä kauden lopussa 700 600 500 400 339 512 624 595 402 404 300 200 100 0 1999 2000 2001 2002 2003 Q1 2004 Comptel Corporation 2004 12
Asiakas Verkko Comptel Intelligent Link -tuotteet OSS Verkonhallinta Asiakashallinta Laskutus Prepaid Comptel Intelligent Link -kerros Provisiointi ja aktivointi Mediointi Online Mediation Verkkoelementit Palvelu- ja liikennekontrolli Tietoliikenneverkot ja palvelut Palvelut Comptel Corporation 2004 13
Comptel Intelligent Link -ratkaisut Convergent Mediation and Rating Mobiili Kiinteä Kaapeli Push-to-Talk Charging Prepaid Roaming Roaming Management Spending Control Revenue Assurance Provisioning Service Activation Subscriber Provisioning Comptel Corporation 2004 14
Comptelin markkinakasvun mahdollistajia Itse kehitetyistä järjestelmistä tuotteistettuihin ratkaisuihin Yli 50 % in-house-järjestelmiä Selkeää kustannussäästöä Nopea investoinnin takaisinmaksu Järjestelmien harmonisointi Verkkojen evoluutio ja yhdistyminen Suuret operaattoriryhmät Mediaattori- ja provisiointiratkaisujen korvausinvestoinnit Ensimmäiset tuotteistetut ratkaisut toimitettu 1990-luvun alussa Investointien elpyminen Arvioitu verkko- ja tietojärjestelmien investointitason kasvu Operaattoreiden ulkoistushankkeiden lisääntyminen Comptel mukana näissä laajoissa projekteissa Uudet asiakassegmentit Finanssi-, media- ja suljettujen verkkojen operaattorisegmentit Liikevaihdon osuus noin 10 % Uudet ratkaisukokonaisuudet Oma tuotekehitys tai yritysostot Lisämyynnin mahdollistaminen Sisältöpalveluiden yleistyminen Uudet liiketoimintamallit Uudet hinnoittelu-, veloitus ja maksutapojen vaatimus Palveluiden laatu Comptel Corporation 2004 15
Tulevaisuuden näkymiä 2004 Tukiohjelmistomarkkinat kasvavat maltillisesti painottuen vuoden jälkimmäiselle puoliskolle Operaattorit keskittyvät edelleen kustannustehokkuuden parantamiseen, mutta myös yhä enemmän reaaliaikaisten palveluiden tarjoamisen ja veloituksen mahdollistamiseen Hintakilpailua esiintynyt hieman aiempaa enemmän 2005 Markkinoiden kasvun arvioidaan kiihtyvän Comptel Corporation 2004 16
Comptelin tavoitteet 2004 Vuotta 2003 suurempi liikevaihto ja parempi tulos Tarkoin kohdennettuja resurssilisäyksiä Asiakaspalvelut ja tuotekehitys Kasvumahdollisuuksien hyödyntäminen jatkuu Uudempien tuotteiden kysynnän kasvu Laajemmat kokonaisratkaisut Uudet asiakassegmentit Visio Comptel on omalla erikoisalallaan maailman paras ohjelmistotuoteyhtiö Comptel Corporation 2004 17
Comptel Corporation 2004