Lapin suhdanteet 1 / 2009

LAPIN LIITTO Länsipohjan Yrittäjät Lapin suhdanteet 1 / 2009

LAPIN SUHDANTEET 1/2009 Liikevaihtotiedot tammikuu 1995 marraskuu 2008 Henkilöstötiedot tammikuu 1997 joulukuu 2008

SISÄLTÖ 1 Esipuhe ja menetelmäkuvaus...3 2 Yhteenveto ja talousnäkymät...4 2.1 Lapin koko talouden ja teollisuuden rakennetarkastelu...4 2.2 Liikevaihto- ja kehityksen yhteenveto - johtopäätökset...7 2.3 Talousnäkymät...12 3 Suhdannekehitys Lapin maakunnassa...13 3.1 Koko talous...13 3.2 Klusterit ja yritysryhmät...15 3.2.1 Metsäklusteri...15 3.2.2 Kasvuyritysten ryhmä...16 3.2.3 Luovien alojen yritysryhmä...17 3.2.4 Kylmä- ja talviteknologian yritysryhmä...18 3.2.5 Logistiikkaklusteri - Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne...19 3.3 Teollisuus ja rakentaminen...20 3.3.1 Teollisuus...20 3.3.2 Teollisuus pl. suuryksiköt pk-teollisuus...21 3.3.3 Sahatavaran ja puutuotteiden valmistus...22 3.3.4 Metallituotteiden valmistus...23 3.3.5 Elintarvikkeiden ja juomien valmistus...24 3.3.6 Kaivostoiminta ja louhinta...25 3.3.7 Rakentaminen...26 3.4 Palvelut ja kauppa...27 3.4.1 Majoitus- ja ravitsemistoiminta...27 3.4.2 Hotellit...28 3.4.3 Ohjelmapalvelutoiminta ja virkistys...29 3.4.4 Tietojenkäsittelypalvelut...30 3.4.5 Muu liike-elämää palveleva toiminta...31 3.4.6 Terveydenhuoltopalvelut...32 3.4.7 Tukku- ja vähittäiskauppa...33 3.5 Lapin liikevaihdon vuosimuutosprosentit...34 4 Suhdannekehitys Rovaniemen seudulla...37 4.1 Koko talous...37 4.2 Teollisuus...38 4.3 Rakentaminen...39 4.4 Tukku- ja vähittäiskauppa...40 4.5 Matkailu...41 4.5.1 Majoitus- ja ravitsemistoiminta...41 4.5.2 Hotellit...42 4.5.3 Ohjelmapalvelutoiminta ja virkistys...43 4.6 Klusterit ja yritysryhmät...44 4.6.1 Kasvuyritysten ryhmä...44 4.6.2 Luovien alojen yritysryhmä...45 4.6.3 Kylmä- ja talviteknologian yritysryhmä...46 4.7 Kunnat...47 4.7.1 Rovaniemi koko talous...47 4.7.2 Ranua koko talous...48 4.8 Rovaniemen seudun liikevaihdon vuosimuutosprosentit...49 6 Suhdannekehitys Kemi-Tornion seudulla...51 5.1 Koko talous...51 5.2 Teollisuus...52 5.3 Teollisuus pl. suuryksiköt pk-teollisuus...53 5.4 Sahatavaran ja puutuotteiden valmistus...54 1

5.5 Rakentaminen...55 5.6 Tukku- ja vähittäiskauppa...56 5.7 Logistiikkaklusteri - Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne...57 5.8 Klusterit ja yritysryhmät...58 5.8.1 Kasvuyritysten ryhmä...58 5.8.2 Teollisuuden alihankinta ja palvelut...59 5.9 Kunnat... 5.9.1 Kemi koko talous... 5.9.2 Tornio koko talous...61 5.9.3 Keminmaa koko talous...62 5.9.4 Simo koko talous...63 5.9.5 Tervola koko talous...64 5.10 Kemi-Tornion seudun liikevaihdon vuosimuutosprosentit...65 6 Suhdannekehitys muissa seutukunnissa...67 6.1 Tunturi-Lappi koko talous...67 6.2 Pohjois-Lappi koko talous...68 6.3 Tornionlaakso koko talous...69 6.4 Itä-Lappi koko talous... 6.5 Seutukuntien liikevaihdon vuosimuutosprosentit...71 7 Suhdannekehitys matkailukeskuksissa...72 7.1 Levi...72 7.2 Ylläs...73 7.3 Saariselkä...74 7.4 Pyhä-Luosto...75 7.5 Meri-Lappi...76 7.6 Matkailukeskusten liikevaihdon vuosimuutosprosentit...77 7.7 Matkailukeskusten liikevaihdon ja kausivaihtelun vertailu alueittain...78 2

1 Esipuhe ja menetelmäkuvaus Lapin suhdanteet toimitetaan kahdesti vuodessa Lapin liiton, Lapin TE-keskuksen, Lapin kauppakamarin, Finnveran, Rovaniemen Kehitys Oy:n, Kemi-Tornio kehittämiskeskuksen sekä Lapin ja Länsipohjan yrittäjien yhteistyönä. Raportin kokoamisesta on vastannut ohjelmapäällikkö Sami Laakkonen Lapin liitosta. Julkaisu on saatavilla sähköisessä muodossa Lapin liiton kotisivuilla (www.lapinliitto.fi). Liitteinä ovat termistö selitteineen (Liite 1) ja toteutuneen suhdannekehityksen yhteenveto (Liite 2). Liitteistä löytyvät lisäksi kuvaajat yritysten toimipaikoista, liikevaihdosta ja stä kunnittain (Liite 3). Listaukset toimialojen ja yritysryhmien sisältämistä yrityksistä ovat saatavilla Lapin liitosta. Aineistona on verohallinnon maksuvalvonta-aineisto, jonka lisäksi hyödynnetään Tilastokeskuksen suuryritystiedustelua sekä yritys- ja toimipaikkarekisteriä. Laskenta tehdään toimipaikkatasolla, eli mukana ovat kaikkien niiden yritysten toimipaikat, jotka toimivat toimeksiannossa määritellyillä alueilla, toimialoilla tai yritysryhmissä. Laskennassa on huomioitu toimialalla ja alueella aloittaneet ja lopettaneet yritykset. Katsauksen uusimmat liikevaihto- ja vientitiedot ovat marraskuulta ja määrätiedot joulukuulta 2008. Perusvuotena toimii vuosi 2000, jolloin indeksin arvo on. Henkilöstö kattaa vain yritysten oman n, ei vuokratyövoimaa. Trendikuvioiden tarkastelussa on muistettava, että kuvaajan loppuosa saattaa revisoitua eli tarkistua tulevien kuukausitietojen päivittämisen jälkeen. Viimeisimmän kuukauden hyvin korkea tai vastaavasti alhainen havainto ohjaa trendikuvaajan loppupään suuntaa voimakkaasti. Aikasarjan pidentyessä trendikuvaaja tasoittuu, sillä aineisto päivittyy 6 kuukauden ajan. Ensimmäisellä laskentakerralla kaikkien yritysten yhteenlasketusta liikevaihdosta on kertynyt 95-98 prosenttia. Maksuvalvonta-aineiston kuuden kuukauden päivitysaikana yritykset voivat myös ilmoittaa muutoksia aikaisemmin ilmoittamiinsa tietoihin. Yritysjärjestelyt, yritysten toimipaikkarakenteen muutokset, toimialojen muutokset sekä yritysten aloittamiset ja lopettamiset voivat aiheuttaa tietojen tarkentumista. Yritys- ja toimipaikkarekisterin toimipaikkatasoiset tiedot kertyvät vuoden kuluessa tilastovuoden päättymisestä. 3

2 Yhteenveto ja talousnäkymät 2.1 Lapin koko talouden ja teollisuuden rakennetarkastelu Lapin yritystoimipaikkojen lukumäärä toimialoittain vuonna 2007 B Kaivostoiminta ja louhinta E Vesi- ja jätehuolto D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto P Koulutus J Informaatio ja viestintä K Rahoitus- ja vakuutustoiminta R Taiteet, viihde ja virkistys Q Terveys- ja sosiaalipalvelut L Kiinteistöalan toiminta N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta S M uu palvelutoiminta I M ajoitus- ja ravitsemistoiminta M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta C Teollisuus H Kuljetus ja varastointi F Rakentaminen A M aatalous, metsätalous ja kalatalous G Tukku- ja vähittäiskauppa 51 71 78 167 168 197 438 522 7 656 722 730 765 1098 1336 1491 1785 0 200 400 0 0 0 0 0 10 10 2000 2200 2400 yritystoimipaikkojen lukumäärä (Tilastokeskus, TOL2008) Lapin yritystoimipaikkojen liikevaihto toimialoittain vuonna 2007 P Koulutus E Vesi- ja jätehuolto S M uu palvelutoiminta B Kaivostoiminta ja louhinta R Taiteet, viihde ja virkistys Q Terveys- ja sosiaalipalvelut L Kiinteistöalan toiminta J Informaatio ja viestintä M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto I M ajoitus- ja ravitsemistoiminta A M aatalous, metsätalous ja kalatalous H Kuljetus ja varastointi F Rakentaminen G Tukku- ja vähittäiskauppa C Teollisuus 7 43 39 48 50 63 92 141 1 165 228 278 279 405 634 1767 5923 0 500 0 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 00 6500 00 yritystoimipaikkojen liikevaihto milj. (Tilastokeskus, TOL2008) 4

Lapin yritystoimipaikkojen toimialoittain vuonna 2007 P Koulutus E Vesi- ja jätehuolto B Kaivostoiminta ja louhinta R Taiteet, viihde ja virkistys L Kiinteistöalan toiminta D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto K Rahoitus- ja vakuutustoiminta S M uu palvelutoiminta J Informaatio ja viestintä Q Terveys- ja sosiaalipalvelut M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 127 244 403 4 587 710 713 830 938 1035 16 N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta I M ajoitus- ja ravitsemistoiminta A M aatalous, metsätalous ja kalatalous 2461 2820 2828 H Kuljetus ja varastointi F Rakentaminen 4234 4443 G Tukku- ja vähittäiskauppa C Teollisuus 64 8678 0 0 2000 3000 4000 5000 00 00 00 00 00 yritystoimipaikkojen htv (Tilastokeskus, TOL2008) Lapin teollisuuden yritystoimipaikat alatoimialoittain vuonna 2007 26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus 11 Juomien valmistus 20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 29 M oottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus 24 M etallien jalostus 17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 27 Sähkölaitteiden valmistus 22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 28 M uiden koneiden ja laitteiden valmistus 31 Huonekalujen valmistus 13 Tekstiilien valmistus 23 M uiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 14 Vaatteiden valmistus 32 M uu valmistus 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 10 Elintarvikkeiden valmistus 25 M etallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 16 Sahatavaran sekä puutuotteiden valmistus 4 6 7 7 7 7 8 13 18 21 31 32 33 39 47 48 82 98 111 142 0 20 40 1 1 yritystoimipaikkojen lukumäärä (Tilastokeskus, TOL2008) 5

Lapin teollisuuden liikevaihto alatoimialoittain vuonna 2007 15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus 13 Tekstiilien valmistus 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 31 Huonekalujen valmistus 14 Vaatteiden valmistus 22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus 20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 32 M uu valmistus 11 Juomien valmistus 28 M uiden koneiden ja laitteiden valmistus 23 M uiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 10 Elintarvikkeiden valmistus 25 M etallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 29 M oottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus 27 Sähkölaitteiden valmistus 16 Sahatavaran sekä puutuotteiden valmistus 17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 24 M etallien jalostus 2 2 3 13 14 17 18 28 36 37 40 59 63 77 94 163 169 274 1225 3588 0 400 0 0 10 2000 2400 20 3200 30 4000 yritystoimipaikkojen liikevaihto milj. (Tilastokeskus, TOL2008) Lapin teollisuuden alatoimialoittain vuonna 2007 15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus 13 Tekstiilien valmistus 20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 27 Sähkölaitteiden valmistus 22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus 31 Huonekalujen valmistus 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 11 Juomien valmistus 14 Vaatteiden valmistus 28 M uiden koneiden ja laitteiden valmistus 32 M uu valmistus 23 M uiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 29 M oottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus 10 Elintarvikkeiden valmistus 25 M etallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 16 Sahatavaran sekä puutuotteiden valmistus 17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 24 M etallien jalostus 15 23 29 31 41 92 106 119 172 278 283 309 322 392 617 8 1028 1469 2385 0 300 0 0 0 1500 10 2 2400 20 3000 yritystoimipaikkojen htv (Tilastokeskus, TOL2008) 6

2.2 Liikevaihto- ja kehityksen yhteenveto - johtopäätökset Vuoden 2008 loppupuoliskolla nopeasti muuttunut kansainvälinen taloustilanne näkyy selvästi myös Lapin toteutuneessa talouskehityksessä. Lapin maakunnan kaikkien toimialojen (tol A-X) yhteenlasketun liikevaihdon trendissä on nähtävillä selvä notkahdus vuosina 2007 ja 2008. Rivakan kasvuvuoden 2006 jälkeen liikevaihto ylsi notkahduksesta huolimatta lähes 8 prosentin kasvuun vuonna 2007, mutta 2008 tammi-marraskuussa liikevaihto painui 1,9 prosenttia edellisvuodesta. Henkilöstömäärän osalta kasvu oli vuonna 2007 liikevaihtoa selvästi hitaampaa, kasvun yltäessä runsaaseen 2 prosenttiin. Vuonna 2008 trendin kasvu nousi peräti 3,6 prosenttiin, mikä on eniten koko tarkasteltavalla ajanjaksolla. Vielä syys-lokakuussa saavutettiin noin 6 prosentin kasvu, mutta marras-joulukuussa kasvu hyytyi. Rakentamisen (tol F) liikevaihto on kasvanut koko maan tavoin Lapissa tasaisesti. Erityisesti parina viime vuotena kasvu on ollut voimakasta. Vuonna 2006 kasvu ylsi 14,4 prosenttiin ja vuonna 2007 lähes 20 prosenttiin. Vuonna 2007 kiivaaseen nousuun siivitti etenkin tammi-maaliskuun huima kasvu (29,3 %). Tammi-marraskuussa 2008 rakentamisen liikevaihtokasvu ei yltänyt aivan edellisten vuosien tasolle, mutta kasvua kertyi kuitenkin lähes 14,0 prosenttia. Koko maan trendissä heikentynyt suhdannetilanne näkyy jo selvästi loka-marraskuussa 2008 ja myös Lapissa trendin loppupää osoittaa tasoittumista. Myös rakentamisen määrä on lisääntynyt vahvasti viime vuosina. Vuonna 2007 kasvua kertyi 10,3 prosenttia ja vuonna 2008 edelleen 7,6 prosenttia. Lapissa olisi hyvä saada valtion budjettirahoituksella liikkeelle järeitä infrastruktuurirakentamisen kohteita, jotka tasaisivat rakentamisen suhdannetilannetta ja toisivat urakoita maakunnan rakennusyrittäjille. Teollisuuden (tol D) liikevaihdolle Lapissa ominaista ovat suuret markkinatilanteiden mukaiset tuotannon volyymi- ja hintavaihtelut. Voimakkainta kasvu on ollut vuosina 2000, 2004 sekä 2006, jolloin vuosittainen liikevaihdon lisäys on yltänyt yli 20 prosenttiin. Alkuvuonna 2007 kasvu jatkui vahvana edellisvuoden tapaan, mutta koko vuoden nousua painoi alaspäin kahden jälkimmäisen neljänneksen heikko kehitys. Vuoden 2008 tammi-marraskuussa liikevaihdon trendi painui 10 prosenttia. Varsinainen liikevaihdon lasku näkyy elokuusta alkaen. Voimakkainta lasku oli marraskuussa (-42,4 %), mutta tilanne on ollut heikko myös muilla jälkimmäisen vuosipuoliskon kuukausilla. Teollisuuden määrä on ollut laskusuuntainen koko tarkastellun ajanjakson. Teollisuuden lähiaikojen näkymien kannalta keskeistä on yleisen taloustilanteen mahdollisimman pikainen elpyminen, mikä heijastuisi teräs- ja metsäteollisuuden tuotteiden kysynnän piristymiseen. Kaupan (tol G) liikevaihto Lapissa on kasvanut melko tasaisesti koko tarkastelun ajanjakson. Vuonna 2007 kasvu ylsi yli 5 prosentin ja kehitystä vauhditti erityisesti ensimmäisen neljänneksen suotuisa, miltei 8 prosentin kasvu. Vuoden 2008 tammi-marraskuussa liikevaihto jatkoi nopeaa 7 prosentin kasvua. Heikompi taloustilanne näkyy toimialalla vasta marraskuussa, jolloin Lapin liikevaihto supistui 3,4 prosenttia. Koko maan tasolla vähennys oli tätä suurempi, peräti 9,6 prosenttia. Koko maan tasoa laskevat suuret tukkuliikkeet, joiden liikevaihto on laskenut vähittäiskauppaa rajummin. Kaupan määrä kasvoi vuonna 2007 alle 1 prosentin, mutta 2008 lisäystä saavutettiin yli 6 prosenttia. Kaivostoiminnassa ja louhinnassa (tol C) liikevaihto kohosi vuonna 2006 rivakasti lähes 27 prosenttia, mutta vuonna 2007 kasvu jäi huomattavasti alhaisemmaksi liikevaihdon kohotessa 6,3 prosenttia vuodentakaisesta. Vuoden 2008 tammi-marraskuussa kasvu kääntyi laskuun liikevaihdon supistuessa 3,0 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Toimialan määrän myönteinen kehitys alkoi vuonna 2006, jolloin lisäystä kertyi 6,6 prosenttia vuodentakaisesta. Kasvu lähti voimakkaaseen nousuun vuonna 2007, kun vuosikasvua saavutettiin huikeat 27,0 prosenttia. Vuonna 2008 kasvu jatkui edelleen reippaana (11,0 %). Useat Lapin kaivosprojektit odottavat tällä hetkellä talouden piristymistä, jotta hankkeita ryhdyttäisiin viemään taas aktiivisemmin eteenpäin. Pitemmällä aikavälillä kaivosalan näkymät ovat Lapissa erittäin hyvät rikkaiden varantojen ansiosta. Kaivannaispolitiikalla on myös EUtason painoarvoa, sillä tunnetusti EU:n omavaraisuus useissa strategisissa malmeissa ja mineraaleissa on erittäin heikko. Kaivosten osalta on huomioitava, että Kemin kromikaivoksen toiminta on osana Outokumpu Oy:n liiketoimintaa teollisuuden toimialalla. Kittilän Suurikuusikon kultakaivoksen liiketoiminta saadaan mukaan kaivostoimialan tarkasteluun vasta seuraavan päivityksen yhteydessä. Sodankylän Pahtavaaran kultakaivosta operoiva Lapland Goldminers Oy on mukana kaivostoimialan tarkastelussa. Northland Resources yhtiön, Yara Suomi Oy:n sekä Kevitsa Mining Oy:n toiminnat otetaan tulevien päivitysten yhteydessä mukaan kaivostoimialan tarkasteluun sitten, kun yhtiöiden hankkeet Kolarissa, Soklissa ja Kevitsassa ovat edenneet tilastoitavaan liiketoimintaan asti. 7

Rovaniemen seutukunnan kaikkien toimialojen (tol A-X) liikevaihdon kehitys oli vahvaa vuonna 2008. Vuoden 2008 tammi-marraskuussa liikevaihto kasvoi 10,7 prosenttia. Kaikkien toimialojen yhteenlaskettu määrä vuonna 2008 oli 5,9 prosenttia edellisvuotta suurempi. Rovaniemen seudun rakentamisen (tol F) liikevaihdon kasvu oli vahvaa vuonna 2007, jolloin liikevaihto kasvoi peräti 23,1 prosenttia. Tammi-marraskuussa 2008 liikevaihdon kasvoi edelleen 11,3 prosenttia. Myös kaupan (tol G) liikevaihto kasvoi vuonna 2008 tammi-marraskuussa peräti 11,3 prosenttia. Kasvu jakaantui vuosineljänneksille tasaisesti. Tukku- ja vähittäiskaupan määrä on jatkanut kasvuaan ja oli vuonna 2008 edellisvuotta 8,2 prosenttia suurempi. Kemi-Tornion seutukunnan kaikkien toimialojen (tol A-X) yhteenlasketun liikevaihdon supistuminen jatkui vuoden 2008 tammi-kesäkuussa, jolloin laskua edelliseen vuoteen kertyi 6,2 prosenttia. Heinäsyyskuussa liikevaihto sen sijaan pääsi maltilliseen 3,9 prosentin kasvuun. Loka-marraskuussa koko talouden liikevaihto supistui voimakkaasti teollisuuden kehityksestä johtuen. Koko talouden liikevaihto supistui lokakuussa viitisen prosenttia ja marraskuussa peräti 35,6 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Kemi-Tornion kaikkien toimialojen liikevaihto väheni tammi-marraskuussa 6,5 prosenttia. Kaikkien toimialojen määrä kasvoi 1,9 prosenttia vuonna 2008. Teollisuuden (tol D) liikevaihto supistui vuoden 2008 tammi-maaliskuussa 13 prosenttia vuotta aiemmasta ja marraskuussa peräti -44,4 prosenttia. Tämä uusimman tarkastellun kuukauden alhainen havainto on ohjannut trendikuvaajan loppupäätä voimakkaasti. Kemi-Tornion teollisuuden alihankinta- ja palvelut -yritysryhmän liikevaihto on edelleen jatkanut myönteistä kehitystä. Vuonna 2007 liikevaihto kasvoi noin 13 prosenttia ja tammimarraskuussa 2008 jopa 16 prosenttia vertailuajanjaksoista. Itä-Lapin seutukunnan kaikkien toimialojen (tol A-X) yhteenlaskettu liikevaihto supistui vuoden 2008 tammi-kesäkuussa 1,3 prosenttia, vaikka ensimmäisellä neljänneksellä kasvua kertyi 8,1 prosenttia. Huhti-kesäkuussa liikevaihdon kehitys kääntyi laskuun, supistuen 10,3 prosenttia vuoden takaisesta. Heinä-syyskuussa liikevaihto supistui edelleen peräti 15,9 prosenttia. Loppuvuosi oli myös laskusuuntaista. Itä-Lapin aluetalouden kehityksessä näkyy selvästi Kemijärven sellutehtaan lopetus, mikä ei kuitenkaan ainakaan toistaiseksi ole vielä heijastunut merkittävästi määrän trendiin. Koko vuonna 2008 määrä kasvoi 0,3 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Pohjois-Lapin seutukunnassa kaikkien toimialojen (tol A-X) liikevaihdon kehitys on ollut myönteistä koko tarkastellun ajanjakson. Suuria vaihteluja suuntaan tai toiseen ei ole ollut. Tammi-marraskuussa kasvua kertyi 2,7 prosenttia verrattuna vuoden 2007 vastaavaan ajankohtaan. Henkilöstömäärä kasvoi vuoden 2008 aikana 3,2 prosenttia. Tunturi-Lapin seutukunnan kaikkien toimialojen (tol A-X) liikevaihto on kehittynyt myönteisesti viime vuosina. Vuoden 2007 kolmannelta neljännekseltä alkanut hyvä kasvu on jatkunut. Tammi-marraskuussa 2008 kasvua kertyi 13,1 prosenttia verrattuna vuoden 2007 vastaavaan ajankohtaan. Kaikkien toimialojen määrässä kertyi kasvua 5,9 prosenttia vuonna 2007. Myönteinen kehitys on jatkunut vuonna 2008, jolloin n kasvu oli 6,6 prosenttia. Tunturi-Lapin taloutta ovat vetäneet erityisesti matkailu ja kaivostoiminta sekä näihin liittyvä rakentaminen. Kullan kysyntä on muista kaivannaisista poiketen vakaata suhdannevaihteluista riippumatta ja kriisiaikoina kullan kysyntä ja hinta kohoavat. Torniolaakson seutukunnan talouden (tol A-X) liikevaihtokehitys oli reipasta vuonna 2007 (10,7 %). Liikevaihdon hyvä kehitys jatkui 2008 ensimmäisellä puoliskolla, jolloin kasvua kertyi 12,9 prosenttia. Kasvu kuitenkin hidastui loppuvuotta kohden ja tammi-marraskuussa liikevaihto lisääntyi 8,5 prosenttia edellisvuoteen nähden. Tornionlaakson talouden määrä kasvoi 2,5 prosenttia vuonna 2008. Lapin matkailukeskusten liikevaihdon kehitys on jatkunut suotuisana. Erityisen kovaa kasvuvauhti on ollut Ylläksellä ja Levillä. Kaikkien matkailukeskusten liikevaihto on kasvanut tammi-marraskuussa 2008 verrattuna vuoden takaiseen ajanjaksoon. Ylläksellä kasvua kertyi 24,2 % ja Levillä 13,7 prosenttia. Vaatimattomampaa liikevaihdon kasvu on ollut Meri-Lapin matkailualueella 6,5 %, Pyhä-Luostolla 1,3 % ja Saariselällä 0,7 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Matkailuyritysten oma on kasvanut sen lisäksi, että huomattava osa varsinkin matkailun sesonkityövoimasta rekrytoidaan vuokravälitysfirmojen kautta. Vuonna 2008 määrä kasvoi Ylläksen matkailukeskuksessa huomattavat 18,7 prosenttia ja Levin matkailukeskuksessakin kasvua kertyi 14 prosenttia. Pitkällä aikavälillä matkailukeskusten investointien odotetaan jatkuvan, mutta ei ehkä niin kiihkeästi kuin parin viime vuoden aikana. Talouden heikentyneet näkymät niin kotimaassa kuin vientimarkkinoillakin hillitsevät uusien hankkeiden liikkeellelähtöä. Vallitsevan taloustilanteen pitkittyminen ja syveneminen merkitsisi huomattavia riskejä lähivuosien matkailukysynnän kehitykselle, erityisesti matkailuviennille, mutta jossain määrin myös 8

kotimaiselle matkailukulutukselle. Vuonna 2007 Lapin välittömän matkailutulon arvioidaan olleen noin 5 miljoonaa euroa ja välittömän matkailutyöllisyyden yli 5 000 henkilötyövuotta. Lapin aluetalouden kehitys on jatkanut eriytymistä. Itä-Lappi on ollut viime vuosien rakennemuutoksessa asemien menettäjä. Lapin muut seutukunnat ovat pysyneet koko talouden liikevaihdolla mitattuna paremmin kehityksessä mukana. Kemi-Tornion talous on vahvasti riippuvainen teollisuudesta, kun taas Rovaniemen talouden palveluvaltaisuus ja julkisen sektorin suuri osuus on ollut eduksi vallitsevassa taloustilanteessa. Tunturi-Lapin seudun talous on ollut vahvassa nousukiidossa matkailu- ja kaivosinvestointien johdosta. Kaupan suurinvestoinneilla on ollut suuri merkitys Kemi-Tornion ja Rovaniemen seuduilla. Kansainvälisen taloustilanteen ja vientimarkkinoiden mahdollisimman nopea elpyminen on ensisijaisen tärkeää Lapin teollisuuden, matkailun ja kaivostoiminnan lähivuosien näkymille. 200 Koko talouden (tol A-X) liikevaihdon vertailu alueittain 1 1 40 01/1995 01/1996 Lappi Rovaniemi Kemi-Tornio Tunturi-Lappi Pohjois-Lappi Itä-Lappi Torniolaakso Koko maa Lähde: Tilastok esk us, Asiak ask ohtainen suhdannepalvelu Lapin edelleen supistuva väestö merkitsee pienempää kotimarkkinoiden ostovoimaa, mikä heikentää paikalliskysynnästä riippuvaisten toimialojen, kuten kaupan ja muiden palvelujen toimintaedellytyksiä sekä keskittää palvelu- ja aluerakennetta. Kun samanaikaisesti uutta kaupan kapasiteettia on otettu käyttöön reilusti, on perusteltua ennakoida kilpailun kiristyneen. Väen väheneminen sekä samanaikainen taloustilanteesta aiheutuva palkka- ja yhteisöverotulojen pudotus on heijastumassa rajusti kuntatalouteen. Väestön hupeneminen ja ikärakenteen vinoutuminen on huolestuttavaa etenkin Tornionlaaksossa ja Itä- Lapissa, mutta huoltosuhde heikkenee muuallakin maakunnassa. Vuonna 2008 Lapin muuttotaseeksi summautui -422, luonnolliseksi väestönlisäykseksi -41 ja väestönmuutokseksi -463 henkilöä. Vuoden 2008 joulukuun lopulla Lapissa asui 183 927 asukasta. Vuonna 2008 väestö lisääntyi Rovaniemen, Tornion, Kittilän ja Kolarin kunnissa. Myönteisellä väestökehityksellä on suora yhteys alueen yritystoiminnan myönteiseen kehitykseen ja uusien työpaikkojen syntymiseen. Tämän vuoksi vallitsevassa taloustilanteessa olisi toivottavaa, että kunnat säästötoimenpiteistä huolimatta kykenisivät viemään eteenpäin strategisia elinkeinohankkeitaan, joilla varmistetaan tulevaisuuden kasvupohjaa. Työttömiä oli Lapissa vuonna 2008 keskimäärin 10 435 henkilöä ja työttömyysaste 12,6 %. Työttömien määrä väheni vuoden aikana 0 henkilöllä. Työttömyyden väheneminen hidastui vuoden 2008 aikana ja joulukuussa työttömiä oli lomautusten lisääntymisestä johtuen enemmän kuin vastaavaan aikaan edellisenä vuonna. Työttömyys väheni vuonna 2008 eniten Kemi-Tornion alueella. Rovaniemen seudulla työttömiä oli saman verran kuin edellisenä vuonna. Helmikuun 2009 lopussa työttömiä oli Lapissa 11 920 9

ja työttömien osuus työvoimasta 14,4 %. Vuoden aikana työttömien määrä on noussut 1 250 henkilöllä, josta % selittyy lomautusten lisääntymisellä. Lomautusten lisääntyminen voimistui syksystä 2008 alkaen ja helmikuun lopussa työttömistä jo 1 200 oli lomautettuja. Lisäksi ryhmäilmoitusmenettelyllä lomautettuna on noin 200 henkilöä. Työllisyystilanteen heikentyminen näkyy lomautusten kasvun lisäksi miesten ja nuorten työttömyyden lisääntymisenä. Ammattiryhmittäin työttömyyden lisääntyminen on kohdistunut erityisesti rakentamiseen ja teollisuuteen. Työllisyysaste oli vuonna 2008 Lapissa 62,3 prosenttia ja koko maassa,6 prosenttia. Työllisyysaste nousi Lapissa vuonna 2008 koko maata enemmän, mutta ero on edelleen yli 8 prosenttiyksikköä. Tämän hetken synkästä tilanteesta huolimatta Lapin aluetalouden pitkän aikavälin tulevaisuusnäkymät ovat edelleen erittäin myönteiset. Yritystoiminnan osalta vuoden 2009 aikana uudistettavaan maakunnan pitkän aikavälin strategian ytimeen ollaan muotoilemassa niin sanottua duaalimallia, joka perustuu ensinnäkin omia luonnonvaroja hyödyntävään teollisuuteen mukaan lukien kaivostoiminta ja energia sekä toisaalta matkailuvetoiseen elämysklusteriin, jonka arvoketjuun kytkeytyisivät esimerkiksi käsityö ja elokuva-ala. Lapin vahvojen alojen on oltava valmiina kun talouden käänne tapahtuu. Esimerkiksi euroalueen arvioidaan toipuvan hitaasti vuoden 2010 loppua kohden mentäessä. Kiinan ja Intian osalta kasvun uskotaan edelleen jatkuvan, vaikka Yhdysvallat ja Eurooppa ovat vaikeuksissa. Lapin matkailuelinkeinon osalta tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että nyt on pyrittävä pitämään kaikin keinoin kiinni keskeisistä eurooppalaisista asiakkuuksista ja yhteistyökumppaneista sekä samaan aikaan viritettävä uusia markkinoita avaavia toimenpiteitä esimerkiksi Intian ja Kiinan suuntaan. 10

Koko Lappi väestö 183 927 (2008), muutos 1-12/2008 abs. -463 (-0,3 %) väestönmuutos (2000-2008) abs. -7841 pros. -4,1 % työttömyysaste 12,6 % (2008) työllisyysaste 58,1 %, huoltosuhde 1,63 (2006) bkt käyvin hinnoin/asukas 27 831 (2006*) bkt/asukas % Suomen keskiarvosta 87,7 % (2006*) koko talouden liikevaihto -1,9 % (1-11/2008) Tunturi-Lappi väestö 14 168 (2008), muutos 1-12/2008 abs. +77 (+0,5 %) väestönmuutos (2000-2008) abs. -289 pros. -2,0 % työttömyysaste 12,6 % (2008) työllisyysaste 61,6 %, huoltosuhde 1,49 (2006) bkt käyvin hinnoin/asukas 22 013 (2006*) bkt/asukas % Suomen keskiarvosta 69,4 % (2006*) koko talouden liikevaihto +13,1 % (1-11/2008) 8 % 4 % 6 % 2 % 33 % Työpaikat toimialoittain 2006 15 % 6 % 7 % 2 % Yksityiset palvelut 36 % Julkiset palvelut Jalostus 34 % Alkutuotanto Rakentaminen Muut Pohjois-Lappi väestö 17 052 (2008), muutos 1-12/2008 abs. -219 (-1,3 %) väestönmuutos (2000-2008) abs. -1624 pros. -8,7 % työttömyysaste 12,0 % (2008) työllisyysaste 58,5 %, huoltosuhde 1,57 (2006) bkt käyvin hinnoin/asukas 24 285 (2006*) bkt/asukas % Suomen keskiarvosta 76,6 % (2006*) koko talouden liikevaihto +2,7 % (1-11/2008) 11 % 6 % 3 % 7 % 39 % 47 % 34 % Tornionlaakso väestö 8 962 (2008), muutos 1-12/2008 abs. -197 (-2,2 %) väestönmuutos (2000-2008) abs. -3 pros. -13,5 % työttömyysaste 13,1 % (2008) työllisyysaste 54,1 %, huoltosuhde 2,11 (2006) bkt käyvin hinnoin/asukas 18 507 (2006*) bkt/asukas % Suomen keskiarvosta 58,3 % (2006*) koko talouden liikevaihto +8,5 % (1-11/2008) 12 % 11 % 4 % 32 % Itä-Lappi väestö 19 248 (2008), muutos 1-12/2008 abs. -392 (-2,0 %) väestönmuutos (2000-2008) abs. -3695 pros. -16,1 % työttömyysaste 15,9 % (2008) työllisyysaste 52,1 %, huoltosuhde 2,06 (2006) bkt käyvin hinnoin/asukas 20 127 (2006*) bkt/asukas % Suomen keskiarvosta 63,5 % (2006*) koko talouden liikevaihto -9,4 % (1-11/2008) 10 % 31 % 13 % 4 % 2 % 38 % 13 % 30 % Kemi-Tornion seutu väestö 715 (2008), muutos 1-12/2008 abs. -177 (-0,3 %) väestönmuutos (2000-2008) abs. -2307 pros. -3,7 % työttömyysaste 11,5 % (2008) työllisyysaste 57,8 %, huoltosuhde 1,65 (2006) bkt käyvin hinnoin/asukas 36 531 (2006*) bkt/asukas % Suomen keskiarvosta 115,2 % (2006*) koko talouden liikevaihto -6,5 % (1-11/2008) Rovaniemen seutu väestö 63 782 (2008), muutos 1-12/2008 abs. +427 (+0,7 %) väestönmuutos (2000-2008) abs. +1477 pros. +2,4 % työttömyysaste 12,4 % (2008) työllisyysaste 59,9 %, huoltosuhde 1,49 (2006) bkt käyvin hinnoin/asukas 25 543 (2006*) bkt/asukas % Suomen keskiarvosta,5 % (2006*) koko talouden liikevaihto +10,5 % (1-11/2008) 3 % 7 % 1 % 32 % 4 % 8 % 7 % 1 % 42 % 28 % 29 % 38 % 11

2.3 Talousnäkymät Ennustelaitosten käsitykset lähivuosien talouskehityksestä sekä taantuman kestosta ja syvyydestä ovat synkistyneet sitä mukaa, kun uutta tietoa keskeisistä talous- ja luottamusindikaattoreista on saatu. Valtiovarainministeriön mukaan maailmantalouden useita vuosia jatkunut vahva kasvu pysähtyi vuoden 2008 kolmannella neljänneksellä ja talous alkoi supistua vuoden lopulla. Vuoden 2009 alussa lasku on yhä voimistunut, eikä merkittävää käännettä ole vielä kuluvan vuoden aikana odotettavissa. Erityisen rajusti on pudonnut teollisuustuotanto. Elpymisen odotetaan alkavan 2010, mutta riski taantuman muuttumisesta globaaliksi lamaksi on edelleen varteenotettava. Supistuva ulkomaankauppa on vetänyt Suomen teollisuustuotannon jyrkkään laskuun. Vuonna 2009 Suomen BKT supistuu tuntuvasti aiempia arvioita enemmän, arviolta 5 %. Työpaikkojen määrän ennakoidaan vähenevän yli sadalla tuhannella ja työttömyysaste nousee 9 prosenttiin. Työllisyystilanne heikkenee edelleen vuoden 2010 aikana. Valtiontalouteen syntyy kuluvana vuonna 6 miljardin euron alijäämä ja valtionvelka kasvaa 1. Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA näkee maailmantalouden olevan syvässä makrotalouden kriisissä, josta ei näy pikaista ulospääsyä. Viennin ja tuonnin jyrkkä väheneminen enteilee sitä, että maailmankauppa pienenee vuonna 2009 ensimmäistä kertaa lähes 30 vuoteen. Se on myrkkyä paitsi Euroopalle, jossa on paljon ulkomaankaupasta riippuvia talouksia, myös Venäjän kaltaisille raaka-aineita tuottaville kehittyville talouksille, joiden tuotantorakenne on usein yksipuolinen. Ulkomaankaupan jäähtyminen säteilee teollisuuden vähenevän tuotannon sekä heikkenevän työllisyyden ja ostovoiman kautta väistämättä myös kotimaisille palvelualoille. Taantumasta on tulossa pitkäkestoinen. Vahvana vientimaana Suomi on hyötynyt pitkän aikaa globalisaatiosta ja maailmantalouden vedosta viime vuosina. Nyt tilanne on jonkin aikaa päinvastainen ja viennistä riippuvaiset taloudet kärsivät maailmankaupan vähenemisestä. Suomen bkt supistuu peräti 6,5 prosenttia kuluvana vuonna ja kasvu jää nollaan vielä 2010. Vienti putoaa rajusti, työttömien määrä lisääntyy ja yksityinen kulutus vähenee 2. Suomen Yrittäjien ja Finnveran maaliskuussa 2009 julkaiseman barometrin mukaan pk-yritykset odottavat suhdanteiden heikkenevän lähimmän vuoden aikana 3. Lapin pk-yrityksistä 15 prosenttia ennakoi näkymien lähimmän vuoden aikana paranevan ja 35 prosenttia heikkenevän. Lapin pk-yritysten näkymät ovat koko maata heikommat liikevaihdon, investointien arvon ja tuotekehityspanostusten kohdalla. Lapin näkymät ovat keskimääräistä positiivisempia viennin ja tuonnin arvon sekä tuotantokustannusten ja kannattavuuden osalta. Lapin pk-yrityksistä neljännes on jo sopeuttanut toimintaansa suhdannetilanteen vuoksi ja toinen neljäsosa suunnittelee sopeuttamista. Työ- ja elinkeinoministeriön maaliskuussa 2009 julkaisemassa katsauksessa arvioidaan useita vuosia hyvänä jatkuneen työllisyyskehityksen taittuvan ja työttömyyden nousevan lähes koko Lapissa 4. Suomen bkt aleni 0,3 % kolmannella ja 1,3 % vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä. Määriteltäessä taantuma vähintään puoli vuotta kestäneeksi tuotannon laskuksi, voi Suomen kansantalouden katsoa olevan taantumassa. Kuluttajien luottamusindikaattori on ollut miinuksella lokakuusta 2008 lähtien ja sitä ennen 19-luvun alun lamavuosina. Teollisuuden tuotanto oli tammikuussa 2009 neljänneksen pienempi kuin vuotta aiemmin. Supistuminen on ollut jyrkempää kuin 19-luvun lamavuosina. Tehdasteollisuuden kapasiteetin käyttöaste oli tammikuussa 72 prosenttia, 10 prosenttiyksikköä edellisvuotta pienempi 5. PK-yritysten yleiset suhdannenäkymät lähimmän vuoden aikana 1 Suhdannekatsaus 4/09. Valtiovarainministeriö. Kansantalousosasto. 2 Suhdanne. Vuosikirja 2009:1. ETLA - Elinkeinoelämän tutkimuslaitos. 3 Pk-yritysbarometri. Lappi 1/2009. Suomen yrittäjät ja Finnvera Oyj. 4 Alueelliset talousnäkymät keväällä 2009. Lapin TE-keskus. Työ- ja elinkeinoministeriö. 5 Tilastokeskus. Tuotannon suhdannekuvaaja. Kuluttajabarometri. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi. 12

3 Suhdannekehitys Lapin maakunnassa 3.1 Koko talous KOKO TALOUS Toimialafaktat 2007 TOL A-X 10 962 kpl liikevaihto 10 322 milj. 39 210 htv Lapin osuus koko maan liikevaihdosta toimialalla 2,8 % Liikevaihto kaikki toimialat (tol A-X) Lappi 1 1 01/1995 01/1996 Henkilöstömäärä kaikki toimialat (tol A-X) Lappi 13

Liikevaihdon trendivertailu kaikki toimialat (tol A-X) 1 1 01/1995 01/1996 Lappi Koko maa Liikevaihto kaikki toimialat (tol A-X) Lappi 35 % 30 % 25 % Neljännesvuosimuutos-% 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % -5 % -10 % -15 % I/1996 I/1997 I/1998 I/1999 I/2000 I/2001 I/2002 I/2003 I/2004 I/2005 I/2006 I/2007 I/2008 Viennin kehitys teollisuus (tol D) Lappi % % Neljännesvuosimuutos-% % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % -10 % -20 % I/1996 I/1997 I/1998 I/1999 I/2000 I/2001 I/2002 I/2003 I/2004 I/2005 I/2006 I/2007 I/2008 14

3.2 Klusterit ja yritysryhmät 3.2.1 Metsäklusteri METSÄKLUSTERI* Toimialafaktat 2007 *metsätalous ja siihen liittyvät palvelut, TOL 02 + DD + 21 + 361 + sahatavaran ja puutuotteiden valmistus, määritelty yritysryhmä massan, paperin ja puutuotteiden valmistus, huonekalujen valmistus, valmistalotehtaat 421 kpl liikevaihto 1 0 milj. 4 320 htv osuus Lapin kaikkien toimialojen liikevaihdosta 17,4 % osuus Lapin kaikkien toimialojen stä 11,0 % Liikevaihto metsäklusteri (yritysryhmä) Lappi 130 50 40 01/1995 01/1996 Henkilöstömäärä metsäklusteri (yritysryhmä) Lappi 130 15

3.2.2 Kasvuyritysten ryhmä KASVUYRITYSTEN RYHMÄ Toimialafaktat 2007 määritelty yritysryhmä 268 kpl liikevaihto 911 milj. 5 611 htv osuus Lapin kaikkien toimialojen liikevaihdosta 8,8 % osuus Lapin kaikkien toimialojen stä 14,3 % 2 Liikevaihto kasvuyritykset (yritysryhmä) Lappi 230 1 130 30 01/1995 01/1996 Trendien vertailu kasvuyritykset (yritysryhmä) Lappi 210 1 1 150 130 50 30 10 Henkilöstömäärä Liikevaihto Vienti 16

3.2.3 Luovien alojen yritysryhmä LUOVAT ALAT Toimialafaktat 2007 määritelty yritysryhmä 141 kpl liikevaihto 37 milj. 297 htv osuus Lapin kaikkien toimialojen liikevaihdosta 0,4 % osuus Lapin kaikkien toimialojen stä 0,8 % Liikevaihto luovat alat (yritysryhmä) Lappi 340 2 240 1 40 01/1995 01/1996 Henkilöstömäärä luovat alat (yritysryhmä) Lappi 1 40 17

3.2.4 Kylmä- ja talviteknologian yritysryhmä KYLMÄ- JA TALVITEKNOLOGIA Toimialafaktat 2007 määritelty yritysryhmä 24 kpl liikevaihto 175 milj. 439 htv osuus Lapin kaikkien toimialojen liikevaihdosta 1,7 % osuus Lapin kaikkien toimialojen stä 1,1 % Liikevaihto kylmä- ja talviteknologia (yritysryhmä) Lappi 0 0 0 500 400 300 200 0 01/1995 01/1996 Henkilöstömäärä kylmä- ja talviteknologia (yritysryhmä) Lappi 2 240 220 200 1 1 18

3.2.5 Logistiikkaklusteri - Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne KULJETUS, VARASTOINTI JA TIETOLIIKENNE Toimialafaktat 2007 TOL I 1 331 kpl liikevaihto 538 milj. 5 038 htv Lapin osuus koko maan liikevaihdosta toimialalla 2,1 % osuus Lapin kaikkien toimialojen liikevaihdosta 5,2 % osuus Lapin kaikkien toimialojen stä 12,8 % Liikevaihto kuljetus, varastointi ja tietoliikenne (tol I) Lappi 1 1 40 20 0 01/1995 01/1996 Henkilöstömäärä kuljetus, varastointi ja tietoliikenne (tol I) Lappi 130 19

3.3 Teollisuus ja rakentaminen 3.3.1 Teollisuus TEOLLISUUS Toimialafaktat 2007 TOL D 830 kpl liikevaihto 5 976 milj. 9 010 htv Lapin osuus koko maan liikevaihdosta toimialalla 4,2 % osuus Lapin kaikkien toimialojen liikevaihdosta 57,9 % osuus Lapin kaikkien toimialojen stä 23,0 % Liikevaihto teollisuus (tol D) Lappi 220 200 1 1 01/1995 01/1996 Henkilöstömäärä teollisuus (tol D) Lappi 130 20

3.3.2 Teollisuus pl. suuryksiköt pk-teollisuus TEOLLISUUS PL. SUURYKSIKÖT Toimialafaktat 2007 TOL D pl. suuryksiköt ei julkaisuvapaa liikevaihto ei julkaisuvapaa ei julkaisuvapaa osuus Lapin kaikkien toimialojen liikevaihdosta ei julkaisuvapaa osuus Lapin kaikkien toimialojen stä ei julkaisuvapaa Liikevaihto teollisuus pl. suuryksiköt Lappi 130 50 40 01/1995 01/1996 Henkilöstömäärä teollisuus pl. suuryksiköt Lappi 130 21

3.3.3 Sahatavaran ja puutuotteiden valmistus SAHATAVARAN JA PUUTUOTTEIDEN Toimialafaktat 2007 VALMISTUS TOL DD 134 kpl liikevaihto 273 milj. 1 018 htv Lapin osuus koko maan liikevaihdosta toimialalla 3,9 % osuus Lapin kaikkien toimialojen liikevaihdosta 2,6 % osuus Lapin kaikkien toimialojen stä 2,6 % Liikevaihto sahatavaran ja puutuotteiden valmistus (tol DD) Lappi 1 1 40 20 0 01/1995 01/1996 Henkilöstömäärä sahatavaran ja puutuotteiden valmistus (tol DD) Lappi 130 22

3.3.4 Metallituotteiden valmistus METALLITUOTTEIDEN VALMISTUS Toimialafaktat 2007 TOL 28 117 kpl liikevaihto 84 milj. 676 htv Lapin osuus koko maan liikevaihdosta toimialalla 1,1 % osuus Lapin kaikkien toimialojen liikevaihdosta 0,8 % osuus Lapin kaikkien toimialojen stä 1,7 % 340 Liikevaihto metallituotteiden valmistus (tol 28) Lappi 2 240 1 40 01/1995 01/1996 1 Henkilöstömäärä metallituotteiden valmistus (tol 28) Lappi 1 23

3.3.5 Elintarvikkeiden ja juomien valmistus ELINTARVIKKEIDEN JA JUOMIEN VALMISTUS Toimialafaktat 2007 TOL 15 98 kpl liikevaihto 63 milj. 392 htv Lapin osuus koko maan liikevaihdosta toimialalla 0,8 % osuus Lapin kaikkien toimialojen liikevaihdosta 0,6 % osuus Lapin kaikkien toimialojen stä 1,0 % 1 Liikevaihto elintarvikkeiden ja juomien valmistus (tol 15) Lappi 40 01/1995 01/1996 Henkilöstömäärä elintarvikkeiden ja juomien valmistus (tol 15) Lappi 130 24

3.3.6 Kaivostoiminta ja louhinta KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA Toimialafaktat 2007 TOL C 51 kpl liikevaihto 48 milj. 403 htv Lapin osuus koko maan liikevaihdosta toimialalla 3,7 % osuus Lapin kaikkien toimialojen liikevaihdosta 0,5 % osuus Lapin kaikkien toimialojen stä 1,0 % Liikevaihto mineralien kaivu (tol C) Lappi 2 240 220 200 1 1 01/1995 01/1996 Henkilöstömäärä mineralien kaivu (tol C) Lappi 1 1 25

3.3.7 Rakentaminen RAKENTAMINEN Toimialafaktat 2007 TOL F 1 351 kpl liikevaihto 635 milj. 4 461 htv Lapin osuus koko maan liikevaihdosta toimialalla 2,7 % osuus Lapin kaikkien toimialojen liikevaihdosta 6,2 % osuus Lapin kaikkien toimialojen stä 11,4 % Liikevaihto rakentaminen (tol F) Lappi 240 220 200 1 1 40 01/1995 01/1996 Henkilöstömäärä rakentaminen (tol F) Lappi 1 150 130 26

3.4 Palvelut ja kauppa 3.4.1 Majoitus- ja ravitsemistoiminta MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA Toimialafaktat 2007 TOL H 722 kpl liikevaihto 278 milj. 2 820 htv Lapin osuus koko maan liikevaihdosta toimialalla 4,9 % osuus Lapin kaikkien toimialojen liikevaihdosta 2,7 % osuus Lapin kaikkien toimialojen stä 7,2 % 2 Liikevaihto majoitus- ja ravitsemistoiminta (tol H) Lappi 240 1 40 01/1995 01/1996 Henkilöstömäärä majoitus- ja ravitsemistoiminta (tol H) Lappi 130 27

3.4.2 Hotellit HOTELLIT Toimialafaktat 2007 TOL 551 92 kpl liikevaihto 133 milj. 1 1 htv Lapin osuus koko maan liikevaihdosta toimialalla 9,8 % osuus Lapin kaikkien toimialojen liikevaihdosta 1,3 % osuus Lapin kaikkien toimialojen stä 3,0 % Liikevaihto hotellit (tol 551) Lappi 300 250 200 150 50 0 01/1995 01/1996 Henkilöstömäärä hotellit (tol 551) Lappi 1 150 130 28

3.4.3 Ohjelmapalvelutoiminta ja virkistys OHJELMAPALVELUTOIMINTA JA VIRKISTYS Toimialafaktat 2007 TOL 63302 + 9272 274 kpl liikevaihto 72 milj. 584 htv Lapin osuus koko maan liikevaihdosta toimialalla 24,6 % osuus Lapin kaikkien toimialojen liikevaihdosta 0,7 % osuus Lapin kaikkien toimialojen stä 1,5 % Liikevaihto ohjelmapalvelutoiminta ja virkistys (tol 63302+9272) Lappi 0 500 400 300 200 0 01/1995 01/1996 Henkilöstömäärä ohjelmapalvelutoiminta ja virkistys (tol 63302+9272) Lappi 2 240 1 40 29

3.4.4 Tietojenkäsittelypalvelut TIETOJENKÄSITTELYPALVELUT Toimialafaktat 2007 TOL 72 88 kpl liikevaihto 30 milj. 349 htv Lapin osuus koko maan liikevaihdosta toimialalla 0,5 % osuus Lapin kaikkien toimialojen liikevaihdosta 0,3 % osuus Lapin kaikkien toimialojen stä 0,9 % 300 Liikevaihto tietojenkäsittelypalvelu (tol 72) Lappi 250 200 150 50 0 01/1995 01/1996 Henkilöstömäärä tietojenkäsittelypalvelu (tol 72) Lappi 200 1 1 40 20 0 30

3.4.5 Muu liike-elämää palveleva toiminta MUU LIIKE-ELÄMÄÄ PALVELEVA TOIMINTA Toimialafaktat 2007 TOL 74 887 kpl liikevaihto 208 milj. 3 063 htv Lapin osuus koko maan liikevaihdosta toimialalla 1,4 % osuus Lapin kaikkien toimialojen liikevaihdosta 2,0 % osuus Lapin kaikkien toimialojen stä 7,8 % 250 Liikevaihto muu liike-elämää palveleva toiminta (tol 74) Lappi 200 150 50 0 01/1995 01/1996 Henkilöstömäärä muu liike-elämää palveleva toiminta (tol 74) Lappi 1 1 31

3.4.6 Terveydenhuoltopalvelut TERVEYDENHUOLTOPALVELUT Toimialafaktat 2007 TOL 85 yritys 463 kpl liikevaihto 66 milj. 1 058 htv Lapin osuus koko maan liikevaihdosta toimialalla 2,2 % osuus Lapin kaikkien toimialojen liikevaihdosta 0,6 % osuus Lapin kaikkien toimialojen stä 2,7 % Liikevaihto terveydenhuolto (tol 85) Lappi 220 200 1 1 40 01/1995 01/1996 1 Henkilöstömäärä terveydenhuolto (tol 85) Lappi 1 32

3.4.7 Tukku- ja vähittäiskauppa TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPPA Toimialafaktat 2007 TOL G 1 785 kpl liikevaihto 1 767 milj. 6 064 htv Lapin osuus koko maan liikevaihdosta toimialalla 1,4 % osuus Lapin kaikkien toimialojen liikevaihdosta 17,1 % osuus Lapin kaikkien toimialojen stä 15,5 % Liikevaihto tukku- ja vähittäiskauppa (tol G) Lappi 150 130 01/1995 01/1996 130 Henkilöstömäärä tukku- ja vähittäiskauppa (tol G) Lappi 33

3.5 Lapin liikevaihdon vuosimuutosprosentit Vuosi Vuosimuutokset Vuosimuutokset Vuosimuutokset Liikevaihdon kehitys Majoitus- ja Liikevaihdon kehitys Liikevaihdon kehitys ravitsemistoiminta (tol H) Rakentaminen (tol F) Tukku- ja vähittäiskauppa (tol G) Lapin maakunta Lapin maakunta Lapin maakunta 1996 1,3 % 4,2 % 5,5 % 1997 6,4 % 12,7 % 4,5 % 1998 8,0 % 2,8 % -1,1 % 1999 2,0 % 13,8 % 2,5 % 2000 5,6 % 9,5 % 3,4 % 2001 1,5 % 10,3 % -1,9 % 2002 4,8 % 2,0 % 5,7 % 2003 3,2 % 3,5 % 3,3 % 2004 1,7 % 8,6 % 3,6 % 2005 3,5 % 2,0 % 4,1 % 2006 7,3 % 14,4 % 3,2 % 2007 8,1 % 19,9 % 5,1 % 1-11/2008 7,3 % 13,9 % 7,0 % Vuosi Vuosimuutokset Vuosimuutokset Vuosimuutokset Liikevaihdon kehitys Liikevaihdon kehitys Liikevaihdon kehitys Teollisuus (tol D) Kaivostoiminta ja louhinta (tol C) Elintarvikkeiden ja juomien Lapin maakunta Lapin maakunta valmistus (tol 15) Lapin maakunta 1996-6,1 % 15,0 % -8,9 % 1997 13,2 % 13,2 % -3,5 % 1998 2,1 % -13,1 % -6,4 % 1999-3,9 % -5,3 % 0,0 % 2000 29,9 % -6,3 % 13,3 % 2001-11,4 % 9,1 % 1,8 % 2002 1,9 % 13,9 % -13,1 % 2003 14,5 % -0,5 % -3,5 % 2004 23,3 % 9,4 % -16,4 % 2005-0,7 % -10,9 % -19,6 % 2006 21,6 % 26,8 % 1,7 % 2007 8,9 % 6,3 % 8,5 % 1-11/2008-10,0 % -3,0 % 5,8 % 34

Vuosi Vuosimuutokset Vuosimuutokset Vuosimuutokset Liikevaihdon kehitys Liikevaihdon kehitys Liikevaihdon kehitys Sahatavaran Metallituotteiden valmistus (tol Tietojenkäsittelypalvelu (tol 72) ja puutuotteiden valmistus (tol 28) Lapin maakunta Lapin maakunta DD) Lapin maakunta 1996-5,2 % 10,3 % -0,7 % 1997 9,3 % 27,0 % 32,5 % 1998-0,9 % 41,7 % -2,5 % 1999-3,6 % 34,9 % 6,9 % 2000 28,8 % 18,5 % 13,6 % 2001 9,0 % 32,2 % -2,8 % 2002 7,1 % 11,9 % 9,2 % 2003-8,2 % -8,1 % 12,5 % 2004 15,5 % -13,9 % 2,2 % 2005 10,2 % 11,2 % -15,0 % 2006 0,6 % 1,2 % 1,6 % 2007 28,3 % -3,4 % 26,7 % 1-11/2008 25,4 % 15,8 % -12,4 % Vuosi Vuosimuutokset Vuosimuutokset Vuosimuutokset Liikevaihdon kehitys Liikevaihdon kehitys Kuljetus, Liikevaihdon kehitys Hotellit (tol 551) varastointi ja tietoliikenne (tol I) Ohjelmapalvelutoiminta ja Lapin maakunta Lapin maakunta virkistys (tol 63302+9272) Lapin maakunta 1996-1,7 % 1,5 % 28,9 % 1997 3,1 % 10,4 % 34,6 % 1998 5,7 % 13,7 % 29,7 % 1999 3,5 % 12,4 % 31,8 % 2000 7,8 % 5,1 % 12,6 % 2001 0,8 % 8,3 % 19,4 % 2002 5,9 % 3,8 % 14,9 % 2003 2,6 % -0,3 % 3,8 % 2004 2,0 % 0,0 % 11,0 % 2005 3,0 % 2,7 % 10,2 % 2006 6,4 % 6,5 % 12,8 % 2007 6,0 % 9,0 % 11,1 % 1-11/2008 7,2 % 9,5 % 13,6 % Vuosi Vuosimuutokset Vuosimuutokset Vuosimuutokset Liikevaihdon kehitys Muu liikeelämää Liikevaihdon kehitys Kaikki Liikevaihdon kehitys palveleva toiminta (tol 74) toimialat yhteensä (tol A-X) Terveydenhuolto (tol 85) Lapin maakunta Lapin maakunta Lapin maakunta 1996 7,4 % -0,2 % 11,8 % 1997 14,7 % 8,3 % -2,1 % 1998 15,5 % 5,8 % 9,8 % 1999 6,7 % -0,9 % 14,8 % 2000 34,2 % 17,3 % -6,8 % 2001 1,1 % -5,1 % 2,1 % 2002 1,4 % 2,5 % 1,5 % 2003 11,1 % 8,9 % 9,7 % 2004 3,9 % 14,4 % -3,0 % 2005 7,8 % 0,7 % 6,7 % 2006 1,8 % 15,7 % 6,5 % 2007 9,6 % 7,7 % 17,5 % 1-11/2008 13,0 % -1,9 % 20,1 % 35

Vuosi Vuosimuutokset Vuosimuutokset Vuosimuutokset Liikevaihdon kehitys Liikevaihdon kehitys Liikevaihdon kehitys Kylmä- ja Luovat alat (yritysryhmä) Metsäklusteri (yritysryhmä) talviteknologia (yritysryhmä) Lapin maakunta Lapin maakunta Lapin maakunta 1996 20,0 % -8,7 %,5 % 1997 15,6 % 18,8 % 12,9 % 1998 5,2 % 3,5 % -0,5 % 1999 13,7 % -0,1 % -9,0 % 2000 9,1 % 21,9 % 21,1 % 2001 17,6 % -13,1 % 15,6 % 2002 11,1 % 0,8 % 49,2 % 2003 7,7 % -1,4 % -2,6 % 2004 14,3 % 8,0 % -4,1 % 2005 6,5 % -6,8 % 13,5 % 2006 1,5 % 16,0 % 7,8 % 2007 8,7 % 6,2 % 8,0 % 1-11/2008-1,9 % -5,5 % -3,2 % Vuosi Vuosimuutokset Liikevaihdon kehitys Teollisuus pl. Suuryksiköt (yritysryhmä) Lapin maakunta Vuosimuutokset Liikevaihdon kehitys Kasvuyritykset (yritysryhmä) Lapin maakunta 1996 1,8 % 12,6 % 1997 13,1 % 12,5 % 1998-0,8 % 11,9 % 1999 1,1 % 7,1 % 2000 16,2 % 20,7 % 2001-2,0 % 13,0 % 2002-3,8 % 15,0 % 2003-1,8 % 7,6 % 2004 0,1 % 3,6 % 2005 3,8 % 11,4 % 2006-9,2 % 5,7 % 2007 11,2 % 11,5 % 1-11/2008 2,6 % 3,1 % 36

4 Suhdannekehitys Rovaniemen seudulla 4.1 Koko talous KOKO TALOUS Toimialafaktat 2007 TOL A-X 3 312 kpl liikevaihto 2 053 milj. 12 756 htv 200 Liikevaihto kaikki toimialat (tol A-X) Rovaniemen seutu 1 1 01/1995 01/1996 130 Henkilöstömäärä kaikki toimialat (tol A-X) Rovaniemen seutu 37

4.2 Teollisuus TEOLLISUUS Toimialafaktat 2007 TOL D 234 kpl liikevaihto 369 milj. 1 5 htv Liikevaihto teollisuus (tol D) Rovaniemen seutu 2 240 220 200 1 1 01/1995 01/1996 130 Henkilöstömäärä teollisuus (tol D) Rovaniemen seutu 38

4.3 Rakentaminen RAKENTAMINEN Toimialafaktat 2007 TOL F 393 kpl liikevaihto 289 milj. 1 843 htv 2 Liikevaihto rakentaminen (tol F) Rovaniemen seutu 220 1 20 01/1995 01/1996 Henkilöstömäärä rakentaminen (tol F) Rovaniemen seutu 130 39

4.4 Tukku- ja vähittäiskauppa TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPPA Toimialafaktat 2007 TOL G 586 kpl liikevaihto 699 milj. 2 158 htv Liikevaihto kauppa (tol G) Rovaniemen seutu 1 150 130 01/1995 01/1996 Henkilöstömäärä kauppa (tol G) Rovaniemen seutu 130 40

4.5 Matkailu 4.5.1 Majoitus- ja ravitsemistoiminta MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA Toimialafaktat 2007 TOL H 168 kpl liikevaihto 73 milj. 1 htv Liikevaihto majoitus- ja ravitsemistoiminta (tol H) Rovaniemen seutu 220 200 1 1 01/1995 01/1996 Henkilöstömäärä majoitus- ja ravitsemistoiminta (tol H) Rovaniemen seutu 130 41

4.5.2 Hotellit HOTELLIT Toimialafaktat 2007 TOL 551 16 kpl liikevaihto 33 milj. 225 htv Liikevaihto hotellit (tol 551) Rovaniemen seutu 310 2 210 1 01/1995 01/1996 Liikevaihto hotellit (tol 551) Rovaniemen seutu Neljännesvuosimuutos-% 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % -5 % -10 % -15 % -20 % I/1996 I/1997 I/1998 I/1999 I/2000 I/2001 I/2002 I/2003 I/2004 I/2005 I/2006 I/2007 I/2008 42

4.5.3 Ohjelmapalvelutoiminta ja virkistys OHJELMAPALVELUTOIMINTA JA VIRKISTYS Toimialafaktat 2007 TOL 63302 + 9272 59 kpl liikevaihto 25 milj. 227 htv Liikevaihto ohjelmapalvelutoiminta ja virkistys (tol 63302+9272) Rovaniemen seutu 0 0 0 0 500 400 300 200 0 01/1995 01/1996 Liikevaihto ohjelmapalvelutoiminta ja virkistys (tol 63302+9272) Rovaniemen seutu % % Neljännesvuosimuutos-% % 40 % 20 % 0 % -20 % -40 % I/1996 I/1997 I/1998 I/1999 I/2000 I/2001 I/2002 I/2003 I/2004 I/2005 I/2006 I/2007 I/2008 43

4.6 Klusterit ja yritysryhmät 4.6.1 Kasvuyritysten ryhmä KASVUYRITYKSET Toimialafaktat 2007 määritelty yritysryhmä 74 kpl liikevaihto 344 milj. 1 526 htv Liikevaihto kasvuyritykset (yritysryhmä) Rovaniemen seutu 4 420 3 320 2 220 1 20 01/1995 01/1996 Henkilöstömäärä kasvuyritykset (yritysryhmä) Rovaniemen seutu 200 1 1 44

4.6.2 Luovien alojen yritysryhmä LUOVAT ALAT Toimialafaktat 2007 määritelty yritysryhmä 50 kpl liikevaihto 20 milj. 159 htv 320 Liikevaihto luovat alat (yritysryhmä) Rovaniemen seutu 2 220 1 20 01/1995 01/1996 1 Henkilöstömäärä luovat alat (yritysryhmä) Rovaniemen seutu 40 20 45

4.6.3 Kylmä- ja talviteknologian yritysryhmä KYLMÄ- JA TALVITEKNOLOGIA Toimialafaktat 2007 määritelty yritysryhmä 19 kpl liikevaihto 168 milj. 333 htv Liikevaihto kylmä- ja talviteknologia (yritysryhmä) Rovaniemen seutu 0 0 0 500 400 300 200 0 01/1995 01/1996 Henkilöstömäärä kylmä- ja talviteknologia (yritysryhmä) Rovaniemen seutu 240 220 200 1 1 46

4.7 Kunnat 4.7.1 Rovaniemi koko talous KOKO TALOUS Toimialafaktat 2007 TOL A-X 2 981 kpl liikevaihto 1 981 milj. 12 128 htv 200 Liikevaihto kaikki toimialat (tol A-X) Rovaniemen kaupunki 1 1 01/1995 01/1996 130 Henkilöstömäärä kaikki toimialat (tol A-X) Rovaniemen kaupunki 47

4.7.2 Ranua koko talous KOKO TALOUS Toimialafaktat 2007 TOL A-X 331 kpl liikevaihto 72 milj. 628 htv 1 Liikevaihto kaikki toimialat (tol A-X) Ranuan kunta 1 01/1995 01/1996 Henkilöstömäärä kaikki toimialat (tol A-X) Ranuan kunta 105 95 85 75 65 48

4.8 Rovaniemen seudun liikevaihdon vuosimuutosprosentit Vuosi Vuosimuutokset Vuosimuutokset Vuosimuutokset Liikevaihdon kehitys kaikki Liikevaihdon kehitys Liikevaihdon kehitys toimialat yhteensä (tol A-X) Rakentaminen (tol F) Kauppa (tol G) Rovaniemen seutukunta Rovaniemen seutukunta Rovaniemen seutukunta 1996 8,5 % 6,7 % 8,0 % 1997 8,8 % 16,0 % 10,1 % 1998 8,9 % 4,0 % 2,9 % 1999 2,9 % 9,3 % 0,8 % 2000 6,5 % 18,1 % 3,3 % 2001 6,0 % -0,3 % 3,9 % 2002 4,3 % 1,6 % 8,4 % 2003 3,6 % -0,6 % 5,7 % 2004 5,7 % 13,2 % 4,3 % 2005 4,2 % 2,5 % -0,7 % 2006 6,4 % 14,9 % 1,2 % 2007 6,5 % 23,1 % 3,4 % 1-11/2008 10,5 % 11,3 % 11,3 % Vuosi Vuosimuutokset Vuosimuutokset Vuosimuutokset Liikevaihdon kehitys Liikevaihdon kehitys Kylmä- ja Liikevaihdon kehitys Majoitus- ja Kasvuyritykset (yritysryhmä) talviteknologia (yritysryhmä) ravitsemistoiminta (tol H) Rovaniemen seutukunta Rovaniemen seutukunta Rovaniemen seutukunta 1996 23,5 % 55,0 % -0,4 % 1997 13,0 % 16,6 % 7,5 % 1998 5,3 % -0,9 % 8,3 % 1999 2,1 % -9,1 % 3,5 % 2000 18,7 % 19,2 % 0,1 % 2001 13,9 % 15,9 % 0,0 % 2002 27,1 % 47,9 % 6,6 % 2003 6,3 % -2,6 % 6,6 % 2004 1,3 % -6,0 % 3,1 % 2005 19,6 % 22,9 % 3,8 % 2006 0,6 % -0,7 % 6,5 % 2007 6,8 % 6,2 % 9,9 % 1-11/2008 7,5 % -3,8 % 6,3 % 49