Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,5 % 10,4 % 13,7 % Liikevoitto (-tappio), 1000 EUR 1316 647 1506 Liikevoitto, % liikevaihdosta 11,4 % 6,2 % 7,5 % Tilikauden voitto, 1000 EUR 838-195 252 Tilikauden voitto, % liikevaihdosta 7,2 % -1,9% 1,3 % Tulos per osake, EUR 0,55-0,13 0,17 Tulos per osake, EUR (laimennusvaikutuksella oikaistu) 0,55-0,13 0,17 Oman pääoman tuotto (ROE) % (liukuva 12 kk) 11,2 % 8,5 % 5,6 % Koko pääoman tuotto (ROA) % (liukuva 12 kk) 7,3 % 6,4 % 4,1 % Kulu/tuotto -suhde 0,88 0,94 0,92 Keskimääräinen osakkeiden lkm. 1534501 1507546 1522280 Keskimääräinen osakkeiden lkm. (laimennusvaikutuksella oikaistu) 1535934 1509293 1523641 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 30.6.2017 30.6.2016 31.12.2016 Osinko per osake, EUR 1,00 2,29 2,29 Oma pääoma per osake, EUR 9,10 9,28 9,56 Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa (ulkona olevat) 1533305 1539943 1535874 Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa (ulkona olevat, laimennusva 1534597 1539843 1536852 Omavaraisuusaste % 65,1 % 70,3 % 66,1 % Päätöskurssi, EUR 32,95 36,00 37,80 Markkina-arvo, 1000 EUR 50522 55438 58056 Henkilöstömäärä tilikauden lopussa 105 103 102-1 -
Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERIAATTEET Liikevaihto = Sijoituspalvelutoiminnan tuotot Käyttökate Tulos per osake = Liikevoitto/-tappio + poistot ja arvonalentumiset konserniliikearvosta sekä aineettomista ja aineellisista hyödykkeitä = Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto tai tappio Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo Oman pääoman tuotto (ROE) %, = Liikevoitto/-tappio - tuloverot (liukuva 12kk) x 100 Oma pääoma + vähemmistön osuus (kauden alun ja lopun keskiarvo) Koko pääoman tuotto (ROA)%, = Liikevoitto/-tappio - tuloverot (liukuva 12kk) x 100 Taseen loppusumma (kauden alun ja lopun keskiarvo) Kulu/tuotto -suhde Osinko per osake Oma pääoma per osake = Palkkiokulut + Korkokulut + Hallintokulut + Poistot + Liiketoiminnan muut kulut Sijoituspalvelutoiminnan tuotot + Osuus osakkuusyritysten tuloksista = Tilikauden osinko Ulkona olevien osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä = Oma pääoma Ulkona olevien osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä Omavaraisuusaste % = Oma pääoma ja vähemmistön osuus x 100 Taseen loppusumma Markkina-arvo = Ulkona olevien osakkeiden määrä kauden lopussa x kauden päätöskurssi - 2 -
Liite puolivuotiskatsaus 1.1. - 30.6.2017 1-6/ 1-6/ 1-12/ KONSERNIN TULOSLASKELMA, 1000 EUR 2017 2016 2016 Palkkiotuotot 11066 9847 18694 Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot 436 214 710 Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista 49 52 53 Korkotuotot 55 254 516 Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot -55-2 -71 Liiketoiminnan muut tuotot 10 4 209 SIJOITUSPALVELUTOIMINNAN TUOTOT 11561 10370 20113 Palkkiokulut -2447-2558 -4320 Korkokulut -42-63 -100 Hallintokulut Henkilöstökulut -4318-4042 -8004 Muut hallintokulut -2148-2168 -3948 Poistot ja arvonalentumiset konserniliikearvosta -474-287 -778 Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä -234-145 -466 Liiketoiminnan muut kulut -558-460 -956 Muiden rahoitusvarojen arvonalentumistappiot -24-2 Osuus osakkuusyritysten tuloksesta -34 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 1316 647 1506 Tuloverot -327-366 -558 VARSINAISEN TOIMINNAN VOITTO (TAPPIO) VEROJEN JÄLKEEN 989 281 948 Vähemmistön osuus tilikauden voitosta (tappiosta) -151-476 -695 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 838-195 252-3 -
Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN TASE, 1000 EUR 30.6.2017 30.6.2016 31.12.2016 VARAT Käteiset varat 3 5 3 Saamiset luottolaitoksilta 7933 5460 7634 Saamistodistukset 1743 2595 1307 Osakkeet ja osuudet 2465 1169 2503 Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä 145 179 145 Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä Aineettomat hyödykkeet 5731 5903 5866 Aineelliset hyödykkeet 170 208 194 Muut varat 2876 5130 5086 Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 876 342 556 Laskennalliset verosaamiset 4 24 4 VARAT YHTEENSÄ 21945 21014 23298 VIERAS PÄÄOMA Velat luottolaitoksille 2999 2990 Muut velat 2861 4298 3080 Siirtovelat ja saadut ennakot 1763 1929 1817 Laskennalliset verovelat 36 14 18 7660 6242 7905 OMA PÄÄOMA Osakepääoma 1000 1000 1000 Käyvän arvon rahasto 93-76 24 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 7219 7219 7219 Edellisten tilikausien voitto (tappio) 4810 6346 6193 Tilikauden voitto (tappio) 838-195 252 13960 14293 14688 Vähemmistön osuus pääomasta 325 479 705 VIERAS JA OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 21945 21014 23298-4 -
Liite puolivuotiskatsaus 1.1. - 30.6.2017 KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA, 1000 EUR 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Myynnistä saadut maksut 13622 7347 16729 Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut 10 4 209 Maksut liiketoiminnan kuluista -9666-6647 -16182 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 3966 704 757 Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista -42-63 -100 Saadut korot liiketoiminnasta 55 254 516 Maksetut välittömät verot -723-840 -1043 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA 3256 56 130 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investoinnit, aineelliset ja aineettomat hyödykkeet -222-362 -722 Investoinnit sijoituksiin -1248-2417 -2166 Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot -55-2 -71 Myytävissä olevien rahoitusvarojen muutos 652 2112 1551 Saadut osingot investoinneista 49 52 53 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -825-618 -1355 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Velkojen muutos 9-148 2842 Tytäryhtiön voitonjako, muuntoerot ja muut muutokset -504-1437 -1437 Omien osakkeiden osto -103-467 -622 Maksetut osingot -1534-3525 -3525 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -2132-5577 -2742 RAHAVAROJEN MUUTOS 299-6 139-3 967 Rahavarat tilikauden alussa 7637 11603 11603 Rahavarat tilikauden lopussa 7936 5464 7637 RAHAVAROJEN MUUTOS 299-6139 -3967-5 -
Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA, 1000 EUR 1.1.2017 Lisäys Vähennys 30.6.2017 Osakepääoma 1000 1000 Käyvän arvon rahasto 24 69 93 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 7219 7219 Edellisten tilikausien voitto (tappio) 6445-1635 4810 Tilikauden voitto (tappio) 838 838 14688 907-1635 13960 Vähemmistön osuus pääomasta 705 151-531 325 Oma pääoma + vähemmistö 15 393 1 058-2 166 14 285 LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA, 1000 EUR 1.1.2016 Lisäys Vähennys 31.12.2016 Osakepääoma 1000 1000 Käyvän arvon rahasto -34 58 0 24 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 9082 1661-3525 7219 Edellisten tilikausien voitto (tappio) 6816 0-623 6193 Tilikauden voitto (tappio) 0 252 0 252 16864 1971-4148 14688 Vähemmistön osuus pääomasta 1 485 40-819 705 Oma pääoma + vähemmistö 18 349 2 011-4 967 15 393 LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA, 1000 EUR 1.1.2016 Lisäys Vähennys 30.6.2016 Osakepääoma 1000 1000 Käyvän arvon rahasto -34 3-46 -76 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 9082 1661-3525 7219 Edellisten tilikausien voitto (tappio) 6816-469 6346 Tilikauden voitto (tappio) -195-195 16864 1664-4236 14293 Vähemmistön osuus pääomasta 1 485-1 006 479 Oma pääoma + vähemmistö 18 349 1 664-5 242 14 772-6 -
Liite puolivuotiskatsaus 1.1. - 30.6.2017 CRR CRR CRR KONSERNIN VAKAVARAISUUS, 1 000 EUR 30.6.2017 30.6.2016 31.12.2016 Oma pääoma 14285 14772 15393 Ydinpääoma ennen vähennyksiä 14285 14772 15393 Vähennykset ydinpääomasta Aineettomat hyödykkeet 5731 5903 5866 Tilikauden vahvistamaton voitto 838 252 Muut vähennykset 690 Hallituksen ehdottama tilikauden tuloksen ylittävä voitonjako 1 284 Vähennykset ydinpääomasta yhteensä 7259 6190 7825 Ydinpääoma (CET1) 7026 8582 7568 Ensisijainen lisäpääoma (AT1) 0 0 0 Ensisijainen pääoma (T1 = CET1 + AT1) 7026 8582 7568 Toissijainen pääoma (T2) 0 0 0 Omat varat yhteensä (TC = T1 + T2) 7026 8582 7568 Riskipainotetut erät yhteensä 39021 34382 35684 josta luottoriskin osuus 6639 5864 8163 josta markkinariskin osuus 1588 1530 534 josta operatiivisen riskin osuus 30794 26988 26987 josta muiden riskien osuus Omien varojen vähimmäisvaatimus 3122 2751 2855 Ydinpääoma (CET1) suhteessa riskipainotettuihin eriin (%) 18,0% 25,0% 21,2% Ensisijainen pääoma (T1) suhteessa riskipainotettuihin eriin (%) 18,0% 25,0% 21,2% Omat varat yhteensä (TC) suhteessa riskipainotettuihin eriin (%) 18,0% 25,0% 21,2% Vähimmäisomavaraisuusaste, % 43,4% 56,8% 43,4% Vähimmäisomavaraisuusaste on laskettu vuosineljänneksen lopun tietojen perusteella. - 7 -