RAPORTTI 1/5 Rahoituskysely pk-yrityksille Euroopan velkakriisin seuraukset tuntuvat yritysrahoituksessa edelleen. Rahoitusmarkkinoiden sääntelyn kiristyminen näkyy mm. suurempina vakavaraisuus- ja maksuvalmiusvaateina pankeille. Päijät-Hämeen Yrittäjät ja Finnvera teki kyselyn kesäkuussa 2013 päijäthämäläisille pk-yritykselle rahoituksen saatavuudesta. Rahoituskyselyn tarkoituksena oli selvittää, onko pankkien varautuminen sääntelyyn vaikuttanut pk-yritysten rahoituksen saatavuuteen ja rahoituksen ehtoihin. Kyselyyn vastasi 340 yritystä. Kyselyyn vastanneista yrityksistä 37 % oli hakenut rahoitusta viimeisen 12 kk aikana. Yrityksensä rahoitustilanteen arvioi 77 % yrityksistä hyväksi tai normaaliksi ja 22 % koki rahoitustilanteensa olevan heikko. Rahoitusta hakeneista yrityksistä valtaosalle, keskimäärin kolmelle neljästä, rahoitus oli järjestynyt. Kokoluokan mukaan suhteellisesti parhaiten rahoitus on järjestynyt yli 10 hengen yrityksille. Teollisuusyritykset ovat myös onnistuneet rahoituksen saannissa palvelualan yrityksiä jonkin verran paremmin. Finnvera oli ollut mukana rahoituksessa 11 %:ssa niissä yrityksissä, joille rahoitus järjestyi. Näistä yrityksistä 90 % arvioi, että Finnveran mukanaolo edisti rahoituksen saamista. Kyselyn perusteella näyttäisi siltä, että vaikka pk-yritykset saavat edelleenkin varsin hyvin rahoitusta, ehdot näyttäisivät tiukentuneen. Kyselyyn vastanneista valtaosa koki, että rahoittajien luottopolitiikka on muuttunut kireämpään suuntaan viimeisen 12 kk aikana. Myös rahoituksen saaminen kestää aiempaa kauemmin. Rahoitusta hakeneista vastaajista yli 60 % arvioi rahoituksen saatavuuden kiristyneen merkittävästi tai erittäin merkittävästi, mikä selittynee rahoituksen muuttuneilla ehdoilla. Kielteisen rahoituspäätöksen saaneista 45 % kertoi syyn olleen akuuksien riittämättömyyden. Yrityksen taloudellinen tilanne oli esteenä rahoitukselle 42 %:lle yrityksistä. Pankkien arviot yritysten luottokelpoisuudesta näyttävät vaikuttavan rahoitusmarkkinoiden uuden sääntelyn vuoksi entistä enemmän yritysten luotonsaantiin ja luototuksen hintaan. Talouden taantuman aikana huonontuneiden luottoluokitusten takia niidenkin yritysten, jotka aiemmin hyvin saivat rahoitusta, voi nyt olla entistä vaikeampaa saada uutta luototusta pankeista. Riskinä voi olla, että hyvänkin kasvupotentiaalin omaavat, mutta talouden taantuman kurittamat yritykset joutuvat rahoituspaitsioon, vaikka kasvun mahdollisuuksista tulisi juuri nyt erityisesti huolehtia. Hyvin toimivat rahoitusmarkkinat ovat pk-yritysten perustamisen, kassanhallinnan, kasvun ja kansainvälistymisen kannalta ratkaisevan tärkeät. Lisätietoja: Päijät-Hämeen Yrittäjät, Outi Hongisto, p. 050 597 8802 Finnvera Oyj, Pasi Pirinen, p. 0400 716 845
RAPORTTI 2/5 Kyselyn vastaukset Kyselyyn vastanneista yrityksistä 37 % oli hakenut rahoitusta viimeisen 12 kk aikana. Onko yrityksesi hakenut rahoitusta pankista viimeisen 12 kk aikana: 37% 63% (yrityksen kokoluokan mukaan) 100 % 90 % 80 % 40% 43% 70 % 60% 60 % 78% 50 % 40 % 30 % 60% 57% 20 % 40% 10 % 22% 0 % 1 henkilö (N=112) 2-9 henkilöä (N=183) 10-49 henkilöä (N=42) 50 henkilöä tai yli (N=7)
RAPORTTI 3/5 Kysymykseen yrityksen rahoitustilanteesta vastasi 77 % yrityksistä, että rahoitustilanne oli hyvä tai normaali. Yrityksistä 22 % koki rahoitustilanteensa olevan heikko. Rahoitustilanne: 23% 24% Hyvä Normaali Heikko 53% Rahoitusta hakeneista yrityksistä 23 % ilmoitti, että rahoitus ei järjestynyt. Järjestyikö rahoitus: 23% 77% 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 24% 21% 76% 79% 1 henkilö (N=25) (yrityksen kokoluokan mukaan) 2-9 henkilöä (N=73) 32% 68% 10-49 henkilöä (N=25) 0% 100% 50 henkilöä tai yli (N=4)
RAPORTTI 4/5 Kielteisen rahoituspäätöksen saaneista 45 % kertoi syyn olleen vakuuksien riittämättömyyden. Yrityksen taloudellinen tilanne oli esteenä rahoitukselle 4 2 %:lle yrityksistä. Miksi rahoitus ei järjestynyt: 12% Vakuudet eivät riittäneet 45% Yrityksen oma taloudellinen tilanne oli rahoituksen esteenä 42% Muu syy 60% 50% 40% 30% 20% 10% (vertailu toimialoittain) 50% 46% 42% 33% 17% 12% Vakuudet eivät riittäneet Yrityksen oma taloudellinen tilanne oli rahoituksen esteenä Muu syy 0% Palveluyritys (N=23) Teollisuusyritys (N=5)
RAPORTTI 5/5 Kyselyyn vastanneista valtaosa koki, että rahoittajien luottopolitiikka on muuttunut kireämpään suuntaan viimeisen 12 kk aikana. Myös rahoituksen saaminen kestää aiempaa kauemmin. Rahoitusta hakeneiden arviot olivat vielä kriittisempiä, yli 60 % vastaajista arvioi rahoituksen saatavuuden kiristyneen merkittävästi tai erittäin merkittävästi. Kaikki vastaajat lainkaan Hieman Merkittäväs ti Erittäin merkittäväst i Rahoittajien luottopolitiikka on muuttunut 10 % 36 % 35 % 19 % Rahoituksen saatavuus on kiristynyt 11 % 32 % 39 % 18 % Vakuusvaatimukset ovat kiristyneet 10 % 25 % 41 % 24 % Rahoituksen hinta on noussut 11 % 41 % 30 % 18 % Rahoituksen saaminen kestää aiempaa kauemmin 20 % 40 % 25 % 14 % Vastaajat, jotka olivat hakeneet rahoitusta lainkaan Hieman Merkittäväs ti Erittäin merkittäväst i Rahoittajien luottopolitiikka on muuttunut 9 % 27 % 40 % 23 % Rahoituksen saatavuus on kiristynyt 10 % 23 % 42 % 25 % Vakuusvaatimukset ovat kiristyneet 6 % 20 % 40 % 34 % Rahoituksen hinta on noussut 10 % 37 % 29 % 24 % Rahoituksen saaminen kestää aiempaa kauemmin 21 % 35 % 26 % 18 %