Yhtiökokous 2017 23.3.2017, Keilaranta 1
Esityslista 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen. Vuoden 201 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen - Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen 7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen 8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen 11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen 12. Hallituksen jäsenten valitseminen 13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen 14. Tilintarkastajan valitseminen 15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista sekä optioiden ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta 1. Kokouksen päättäminen
Vuoden 201 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen Asiakassegmentit ja markkinat Pitkän aikavälin tavoitteet ja osinkopolitiikka Aspocompin vuosi 201 lyhyesti Aspocompin tilinpäätös vuodelta 201 Tulevaisuuden näkymät Kysymykset Tilintarkastuskertomus
Piirilevyjen maailmanmarkkinat, ennuste Lähde: Prismark
Aspocompin tärkeimmät asiakassegmentit PUOLIJOHDEKOMPO NENTTIEN TUOTEKEHITYS JA TESTAUS AUTOTEOLLISUUS TURVALLISUUS- JA PUOLUSTUS- ELEKT RONIIKKA TIETOLIIKENNEVERKOT TEOLLISUUSELEKTRO- NIIKKA
Miksi olemme valinneet nämä segmentit? Segmenteissa on ajureina useita megatrendejä, jotka luovat kasvumahdollisuuksia Autoteollisuus Elektroniikan voimakas lisääntyminen autoissa Liiketoimintapotentiaali* Tietoliikenneverkot 5G verkkojen kehitys ja ylösajo Teollisuuselektroniikka M2M, IoT, robotiikka Puolijohdekomponenttien testaus SoC, testaaminen monipuolistuu Turvallisuus- ja puolustuselektroniikka Geopoliittinen epävarmuus, kasvavat puolustusmenot Turvallisuus- ja puolustuselektroniikka Puolijohdekomponenttien testaus Teollisuuselektroniikka Tietoliikenneverkot Autoteollisuus * Aspocompin arvio
Piirilevyjen kysyntä tukee Aspocompin strategiaa Sovellus CAGR 201 2021 Tietokone -0,1 % Tietoliikenneverkot 3,2 % Kulutus 3,5 % Autoteollisuus 4,3 % Teollisuus 4,2 % Lääketiede 3,2 % Puolustus/Ilmailu 3, % Pakkaus 0,1 % Keskiarvo 2,2 % Autoteollisuus on nopeimmassa kasvussa, myös tietoliikenneverkot, teollisuus- ja puolustuselektroniikka kokonaismarkkinan kasvun vetureina Lähde: Prismark
Aspocompille Suomi on yhä suurin markkina-alue vahvan tietoliikenneverkot segmentin ansiosta MAANTIETEELLINEN JAKAUMA, 201 3 % 2 % 5 % 7 % 20 % 23 % 40 % Suomi Saksa Ruotsi Iso-Britannia Yhdysvallat Ranska Muut maat SEGMENTEITTÄIN, 201 15 % 1 % 2 % 11 % 31 % 39 % Autoteollisuus Tietoliikenneverkot Teollisuuselektroniikka Turvallisuus- ja puolustuselektroniikka Puolijohdekomponenttien testaus Muu elektroniikka
Kasvua nykyisillä maantieteellisillä alueilla ja laajentumista uusille alueille Vahvojen alueiden ylläpitäminen: Pohjoismaat Kasvaminen nopeasti kehittyvillä markkinoilla: Saksa, Ranska, Iso-Britannia ja Puola Uusille markkina-alueille meneminen: Yhdysvallat, Italia, Espanja, Tsekki, Romania, Unkari ja Turkki
Aspocompin uudet pitkän tähtäimen taloudelliset tavoitteet strategiakaudelle 2017 2022 TAVOITETASO 2017-2022 201 TOTEUTUNUT 2015 TOTEUTUNUT Liikevaihto Kasvua keskimäärin 10 % vuodessa 24 % -17 % Liikevoittomarginaali, % >7 % (viimeistään 2022) 3,2 %* -5,4 %* * Verrattavissa oleva liikevoittomarginaali
Aspocomp päivittää osinkopolitiikkansa Yhtiön tavoitteena on maksaa osakkeenomistajille osinkoa vuosittain. Hallitus ottaa vuotuista osingonjakoesitystä tehdessään huomioon tuloskehityksen, yhtiön investointi- ja kehittämistarpeet sekä maksuvalmiustilanteen. Tavoitteena on jakaa konsernin tilikauden tuloksesta vähintään 1/3 osinkona osakkeenomistajille.
Tilinpäätös 201
Vahva vuosi 201 Strateginen päätavoite Kiihdytä kasvua saavutettiin hyvin Käänne tuloksellisuudessa Positiivinen kassavirta Autoteollisuussegmentti kaksinkertaisti myyntinsä vuoteen 2015 verrattuna Uuden sukupolven tietoverkkojärjestelmien synnyttämä piirilevykysyntä LIIKEVAIHTO KÄYTTÖKATE Miljoonaa euroa Miljoonaa euroa 25 20 15 10 5 0 17,5 +24 % +1.8 2 miljoonaa euroa 21, 1,8 1, 1,4 1,2 1 0,8 0, 0,4 0,2 0 2015 201 0 1,8 2015 201 LIIKETULOS Miljoonaa euroa +1.9 miljoonaa 1 euroa 0,5 0-0,5-1 -1,5-1,2 0,7 2015 201
Laaja tuloslaskelma 201 1 000 Liite 1.1.-31.12.201 1.1.-31.12.2015 Liikevaihto 1 21 23 17 452 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varaston muutos 292 242 Liiketoiminnan muut tuotot 2 38 11 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö 3-9 452-7 3 Henkilöstökulut 4, 5-21 -5 923 Poistot ja arvonalentumiset -1 0-1 18 Liiketoiminnan muut kulut -4 530-4 593 Liikevoitto /tappio 90-1 194 Rahoitustuotot 7 0 32 Rahoituskulut 7-8 -133 Voitto/tappio ennen veroja 22-1 295 Tuloverot 8 412 277 Tilikauden voitto/tappio 1 034-1 018 Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen Muuntoerot 2 0 Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 2 0 Tilikauden laaja tulos 1 03-1 018 Osakekohtainen tulos 9 Laimentamaton osakekohtainen tulos 0,1-0,1 Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos 0,1-0,1 Vuosikertomuksen sivu 1
Tase 201 Varat 1000 Liite 31.12.201 31.12.2015 Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 10 3 21 3 0 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 11, 12 2 499 2 15 Myytävissä olevat sijoitukset 13 15 15 Laskennalliset verosaamiset 8 3 017 2 595 Pitkäaikaiset varat yhteensä 8 747 7 833 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 14 2 22 2 384 Myyntisaamiset ja muut saamiset 15 4 117 3 311 Rahavarat 1 258 28 Lyhytaikaiset varat yhteensä 998 5 93 Varat yhteensä 15 744 13 79 Oma pääoma ja velat 1000 Liite 31.12.201 31.12.2015 Oma pääoma 27 Osakepääoma 1 000 1 000 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 4 255 4 117 Kertyneet voittovarat 5 384 4 348 Oma pääoma yhteensä 10 39 9 45 Velat Pitkäaikaiset velat Rahoitusvelat 17 789 107 Työsuhde-etuudet 5 357 358 Muut velat 17, 22 30 22 Laskennalliset verovelat 8 19 12 Lyhytaikaiset velat Rahoitusvelat 17, 22 93 1 17 Osto- ja muut velat 17 3 217 2 5 Oma pääoma ja velat yhteensä 15 744 13 79 Vuosikertomuksen sivu 17
Rahavirta 201 1000 Liite 1.1.- 31.12.2015 Liiketoiminnan rahavirrat Tilikauden voitto/tappio 1 034-1 018 Oikaisut Liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa 21 1 221 1 393 Muut oikaisut 21-42 -330 Käyttöpääoman muutos 21-1 58-28 Saadut korot 0 33 Maksetut korot -78-135 Maksetut verot -2-3 Liiketoiminnan nettorahavirta 91-88 Investointien rahavirrat Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -397-49 Muiden sijoitusten vähennys 0 0 Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynti 20 47 Investointien nettorahavirta -377-422 Nettorahavirta ennen rahoitusta -28-510 Rahoituksen rahavirrat 1.1.- 31.12.201 Lainojen nostot 1 04 747 Lainojen takaisinmaksut -80-704 Osakemerkinnöistä saadut maksut 89 0 Rahoituksen nettorahavirta 27 43 Rahavarojen muutos -10-47 Rahavarat tilikauden alussa 1 28 735 Rahavarat tilikauden lopussa 1 258 28 Vuosikertomuksen sivu 19
Tunnuslukuja 201 2013 Lisää tunnuslukuja vuosikertomuksen sivulla 14
Tulevaisuuden näkymät Vuonna 2017 liikevaihdon arvioidaan kasvavan noin 10 prosenttia ja liiketulosprosentin arvioidaan paranevan vuodesta 201. Vuoden 201 liikevaihto oli 21, miljoonaa euroa ja liiketulos oli 3 prosenttia liikevaihdosta.
Kysymykset
www.pwc.com Aspocomp Group Oyj:n tilintarkastus 201 Yhtiökokous 23.3.2017
Aspocomp Group Oyj:n 201 tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat Liikevaihdon tuloutusajankohta Liikearvon arvostaminen Laskennallisten verosaamisten arvostaminen Maksuvalmius PwC Varsinainen yhtiökokous 2017 23.3.2017
Tilintarkastuskertomuksen sisältämät lausunnot Lausuntonamme esitämme, että konsernitilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan konsernin taloudellisesta asemasta sekä sen toiminnan tuloksesta ja rahavirroista EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Helsingissä, 17.2.2017 PricewaterhouseCoopers Oy Tilintarkastusyhteisö Markku Katajisto KHT Tilintarkastuskertomus kokonaisuudessaan vuosikertomuksen sivuilla 71-77 PwC Varsinainen yhtiökokous 2017 23.3.2017
Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen 7
Taseen osoittaman voiton käyttäminen 8 Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta.
Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 9
Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen 10 Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita seuraavasti: Vuosipalkkio Puheenjohtajalle 30 000 euroa (201: 30 000) Jäsenille 15 000 euroa (201: 15 000) Kokouspalkkiot Puheenjohtajalle 1 000 euroa kokoukselta Jäsenille 500 euroa kokoukselta Hallituksen jäsenille maksetaan kokouksesta aiheutuneet kohtuulliset matkakustannukset.
Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen 11 Hallituksen jäsenten lukumääräksi ehdotetaan viisi (5).
Hallituksen jäsenten valitseminen 12 Hallituksen jäseniksi ehdotetaan nykyiset jäsenet Päivi Marttila Kaarina Muurinen Matti Lahdenperä Juha Putkiranta Sekä uutena jäsenenä kauppatieteiden tohtori Julianna Borsos
12 Julianna Borsos Kauppatieteiden tohtori, s. 1971 Bocab-pääomasijoitusyhtiö, perustaja ja toimitusjohtaja, 2011- Riippumaton yhtiöstä, omistus Aspocomp Group Oyj:stä (yhdessä lähipiirin kanssa), n. 17 % Keskeinen työkokemus: Bocap pääomasijoitusyhtiö, perustaja ja toimitusjohtaja, 2011, investointipankkijohtajana ja yrittäjä-osakkaana mm. Intelligem Oy:ssä ja Merasco Capital Oy:ssä, 2002 2009, Mandatum Pankkiiriliike (nyk. Danske Bank), osakas ja kansainvälisten toimintojen johtaja, 1999 2001, Merita ja Merita-Nordbanken (nyk. Nordea), Euroopan kehittyvien markkinoiden ekonomisti ja pääanalyytikko, 1997 1999, ETLA, tutkija, 1993 1997 Keskeisimmät luottamustehtävät: Hallituksen jäsen, Detection technology Oyj, 2013 2015, MediVida Oy, 2015, Primex Pharmaceuticals Oy, 2014 ja Nanocomp Oy, 201, hallituksen puheenjohtaja kaikissa Bocapin tytäryhtiöissä (5kpl) 2012
Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen 13 Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun mukaan.
Tilintarkastajan valitseminen 14 Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö PriceWaterhouseCoopers Oy. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Markku Katajisto.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista sekä optioiden ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta 15 Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 :ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisista seuraavasti: Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 49 50 osaketta. Hallitus päättää kaikista osakeantien ja optioiden sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeannit ja optio-oikeuksien sekä muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 :ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 7.4.201 antaman valtuutuksen päättää osakeanneista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus on voimassa 30..2018 saakka.
Kokouksen päättäminen 1 www.aspocomp.com