Tulos EUR1000 2007 2008 2009 2010 2011 LIIKEVAIHTO 170 175 182 202 211 Liiketoiminnan muut tuotot 14 13 15 26 20 Materiaalit ja palvelut Ostot tilikauden aikana -1-1 -1-1 -2 Ulkopuoliset palvelut -7-4 -12-19 -24 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -38-45 -50-52 -52 Eläkekulut -6-7 -8-9 -9 Muut henkilösivukulut -2-3 -2-3 -3 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -37-18 -12-21 -27 Liiketoiminnan muut kulut -91-105 -110-122 -112 LIIKETOIMINNAN TULOS 1,5 4,0 1,7 1,5 2,1 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista 0,0 0,0 0,0 Muut korko- ja rahoitustuotot 0,0 Korkokulut ja muut rahoituskulut -0,5-1,0-1,1-1,3-2,0 TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 1,0 4,0 0,6 0,2 0,1 Satunnaiset kulut -0,8-3,0-0,3 TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 0,2 1,0 0,3 0,2 0,1 Tuloverot -0,1-1,0-0,3-0,1-0,1 TILIKAUDEN TULOS 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 Tase EUR1000 2007 2008 2009 2010 2011 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 7 6 6 7 6 Aineelliset hyödykkeet 1 479 1 542 1 542 1 587 1 562 Sijoitukset 0 0 0 0 0 VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset 13 14 22 14 13 Rahat ja pankkisaamiset 59 1 2 3 3 TASEEN LOPPUSUMMA 1 558 1 563 1 571 1 610 1 584 VASTATTAVAA Oma pääoma 1 541 1 540 1 541 1 541 1 541 Pitkäaikainen vieras pääoma 0 19 13 49 25 Lyhytaikainen vieras pääoma 17 4 18 20 23 TASEEN LOPPUSUMMA 1 558 1 563 1 572 1 610 1 589 1 2013
Tietoja osakeannista ja ohjeet merkitsijälle 1 TARJOTTAVAT OSAKKEET Oy Itämeren Portti - Östersjö Port Ab tarjoaa osakkaiden ja yleisön merkittäviksi enintään 32 yhtiön uutta D-sarjan osaketta. Tarjottavat osakkeet oikeuttavat kukin yhden laituripaikan hallintaan yhtiön Hangossa sijaitsevassa satamassa rakennettaviin laitureihin. B-laituriin oikeuttava osakkeita enintään 12 kappaletta E-laituriin oikeuttavia osakkeita enintään 6 kappaletta H-laituriin oikeuttavia osakkeita: H I enintään 5 kappaletta H II enintään 8 kappaletta H III enintään 1 kappale Laituripaikka kohdistuu ilmoitettuun laituriin ja yhtiön hallitus määrittää yksilöidyn laituripaikan merkintöjen hyväksymisen yhteydessä. Laituripaikkojen sijainti on nähtävissä laiturikartassa. H-laiturissa sijaitsevat paikat ovat kolmea eri kokoa ja niitä käsitellään erillisinä ryhminä H I, H II ja H III. 2 MERKINTÄOIKEUS Osakeanti toteutetaan menettelyllä, jossa 1) osakkeenomistajat, jotka on merkitty yhtiön osake- ja osakasluetteloon 8.2.2013, voivat tehdä merkintäsitoumuksia uusista osakkeista 8.2.-15.2.2013 ( Osakasmerkintä ); 2) H III laituripaikan hallintaan oikeuttavia osakkeita tarjotaan 8.2.-15.2.2013 osakkeenomistajille menettelyssä, jossa yhtiön osakkeenomistajalla on oikeus ostaa kyseinen paikka tai tehdä sitova ostotarjous. H III laituripaikkaa tarjotaan ainoastaan osakkeenomistajille. ( Osakkaiden Tarjouskauppamenettely ); 3) yleisö ja osakkeenomistajat voivat tehdä merkintäsitoumuksia uusista Osakasmerkinnässä merkitsemättä jääneistä osakkeista 16.2.-1.3.2013 ( Yleisömerkintä ); 4) H II -laituripaikkojen hallintaan oikeuttavia Osakasmerkinnässä merkitsemättä jääneitä osakkeita tarjotaan yleisölle Tarjouskauppamenettelyssä 16.2.-1.3.2013, jossa yleisöllä on oikeus tehdä sitovia tarjouksia ( Tarjouskauppamenettely ). Merkintäsitoumusten vastaanottamisen jälkeen yhtiön hallitus tekee lopullisen päätöksen osakeannin toteuttamisesta. 2 2013
3 MERKINTÄSITOUMUKSEN ANTAMINEN JA TARJOUSTEN TEKEMINEN OSAKASMERKINTÄ Osakasmerkinnässä merkintäsitoumukset B-, E-, H I ja H II laituripaikkoihin oikeuttavista osakkeista tehdään Aalto Capital Oy:n ylläpitämässä merkintäjärjestelmässä internet-osoitteessa https://osakeannit.fi Merkintäsitoumusten vastaanottaminen alkaa Osakasmerkinnässä 8.2.2013 klo 12.00 ja päättyy 15.2.2013 klo 16.00, ellei hallitus keskeytä merkintäsitoumusten vastaanottamista aiemmin. Merkintähinta on kiinteä ja määritelty eri laitureiden osalta kohdassa 4. MERKINTÄHINTA. Merkintäsitoumusta tehtäessä merkitsijä voi esittää toivomuksen tietystä laituripaikasta kyseisessä laiturissa. Yhtiö pyrkii mahdollisuuksien mukaan toteuttamaan toivomuksen, mutta toiveen toteutumista ei voida taata eikä sillä ole merkitystä merkintäsitoumuksen tai merkinnän sitovuuteen. OSAKKAIDEN TARJOUSKAUPPAMENETTELY H-laiturissa sijaitsevaa H III-laituripaikkaa tarjotaan yhtiön osakkaiden merkittäväksi 150.000 euron hintaan tai tätä alempaan korkeimpaan tarjottuun hintaan. H III-paikkaa koskevat tarjoukset tehdään sähköpostitse osoitteeseen merkinnat@osakeannit.fi Tarjousten vastaanottaminen alkaa Osakkaiden Tarjouskauppamenettelyssä 8.2.2013 klo 12.00 ja päättyy 15.2.2013 klo 16.00, ellei hallitus keskeytä tarjousten vastaanottamista aiemmin. Mikäli paikasta tulee useita 150.000 euron hintaisia tarjouksia, hyväksytään ensimmäiseksi tehty. YLEISÖMERKINTÄ Yleisömerkinnässä merkintäsitoumukset B-, E- ja H I laituripaikkoihin oikeuttavista osakkeista tehdään Aalto Capital Oy:n ylläpitämässä merkintäjärjestelmässä internet-osoitteessa https://osakeannit.fi Merkintäsitoumusten vastaanottaminen alkaa Osakasmerkinnässä 16.2.2013 klo 12.00 ja päättyy 1.3.2013 klo 16.00, ellei hallitus keskeytä merkintäsitoumusten vastaanottamista aiemmin. Merkintähinta on kiinteä ja määritelty eri laitureiden osalta kohdassa 4. MERKINTÄHINTA. Merkintäsitoumusta tehtäessä merkitsijä voi esittää toivomuksen tietystä laituripaikasta kyseisessä laiturissa. Yhtiö pyrkii mahdollisuuksien mukaan toteuttamaan toivomuksen, mutta toiveen toteutumista ei voida taata eikä sillä ole merkitystä merkintäsitoumuksen tai merkinnän sitovuuteen. 3 2013
TARJOUSKAUPPAMENETTELY Tarjouskauppamenettelyssä tarjotaan yleisölle ja osakkeenomistajille H-laiturissa sijaitsevia H II laituripaikkoja, joista ei ole tehty merkintäsitoumusta Osakasmerkinnässä. H II-paikkoja koskevat tarjoukset tehdään sähköpostitse osoitteeseen merkinnat@osakeannit.fi Tarjouskauppamenettelyssä tarjousten vastaanottaminen alkaa 16.2. klo 12.00 ja päättyy 1.3.2013 klo 16.00, ellei hallitus keskeytä tarjousten vastaanottamista aiemmin. Tarjouskauppamenettelyssä kaikki hyväksytyn tarjouksen tehneet saavat osakkeensa alimpaan hallituksen hyväksymään tarjoushintaan. Tarjousta tehtäessä ei osaketta tai laituripaikkaa voi yksilöidä. Korkeimman hyväksytyn tarjouksen tehnyt saa valita osakkeensa ensimmäisenä. Näin jatketaan, kunnes kaikille hyväksytyille tarjouksille on osoitettu osake. Jos kaksi tai useampi hyväksytty tarjous on saman suuruinen, ratkaisee arpa järjestyksen. YLEISTÄ Yhtiön hallitus voi keskeyttää merkintäsitoumusten ja/tai tarjousten vastaanottamisen aikaisemmin tai pidentää niiden vastaanottoaikaa. Hallitus tai merkintäjärjestelmän ylläpitäjä eivät vastaa teknisistä virheistä tai viivästyksistä merkintäjärjestelmässä tai sähköpostitse tehdyissä merkintäsitoumuksissa tai tarjouksissa. Tarkempia teknisiä ohjeita merkintäsitoumusten ja tarjousten tekemisestä annetaan osoitteessa https://osakeannit.fi Merkintäsitoumukset ja tarjoukset ovat niiden antajaa sitovia ja peruuttamattomia. Merkintäsitoumuksessa ja tarjouksessa sen tekijä valtuuttaa peruuttamattomasti Aalto Capital Partners Oy:n tekemään varsinainen merkintä, kun Oy Itämeren Portti - Östersjö Port Ab:n hallitus on tehnyt päätöksen osakeannista. 4 2013
4 MERKINTÄHINTA Merkintähinnat Osakasmerkinnässä: B-laituriin oikeuttavat osakkeet 14.000 euroa osakkeelta E-laituriin oikeuttavat osakkeet 32.000 euroa osakkeelta H-laiturin H-I - paikkoihin oikeuttavat osakkeet 32.000 euroa osakkeelta H-laiturin H-II -paikkoihin oikeuttavat osakkeet 60.000 euroa osakkeelta Merkinnät Osakkaiden Tarjouskauppamenettelyssä: H-laiturin H-III paikkaan oikeuttava osake ensimmäinen 150.000 euron tarjous tai tätä alempi paras tarjous Merkintähinnat Yleisömerkinnässä: B-laituriin oikeuttava osakkeet 14.000 euroa osakkeelta E-laituriin oikeuttavia osakkeet 32.000 euroa osakkeelta H-laiturin H-I - paikkoihin oikeuttavat osakkeet 32.000 euroa osakkeelta Merkintähinta Tarjouskauppamenettelyssä: H II -laituripaikkoihin oikeuttavat osakkeet 60.000 euroa osakkeelta tai paras tätä suurempi tarjous. 5 OSAKKEIDEN MAKSAMINEN Päätettyään osakeannin toteuttamisesta yhtiön hallitus antaa tiedon hyväksytyistä merkinnöistä merkintöjen tekijöille merkitsijän antamaan sähköpostiosoitteeseen tai postisoitteeseen. Hyväksytyt merkinnät on maksettava yhtiön pankkitilille FI7940558420001488 viimeistään 8.3.2013. Jos merkintäsitoumusten ja/tai tarjousten vastaanottamisaikaa päätetään pidentää, voidaan myös maksuaikaa pidentää. 6 YLIMERKINTÄTILANNE Jos merkintäsitoumuksia on johonkin tai useisiin laitureihin oikeuttaviin osakkeisiin enemmän kuin niitä on tarjolla, yhtiön hallituksella on oikeus päättää menettelystä tällaisessa tilanteessa. Hallitus pyrkii hyväksymään merkintäsitoumukset aikajärjestyksessä siten, että aiemmin tehdyllä merkinnällä on etuoikeus myöhemmin tehtyyn merkintään nähden. Tarjouskauppamenettelyn kohteena olevissa osakkeissa korkein tarjous hyväksytään. 5 2013
7 OIKEUS LAITURIPAIKKOIHIN, VASTIKE ja OSAKASOIKEUDET Osakkeet tuottavat hallintaoikeuden niihin määriteltyihin laituripaikkoihin, kun laiturit ja niihin liittyvät laituripaikat ovat valmistuneet. Osakkeen merkitsijän on maksettava veneilykesän 2013 vastike kokonaisuudessaan siten kuin varsinainen yhtiökokous keväällä 2013 päättää. Osakeannin osakkeet tuottavat osakkeenomistajan oikeudet yhtiössä siitä alkaen, kun osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin. 8 ULKOMAALAISET MERKINTÄSITOUMUSTEN TEKIJÄT JA TARJOAJAT Yhtiö ei ole ryhtynyt toimenpiteisiin osakeannin osakkeiden tarjoamiseksi muualla kuin Suomessa, eikä osakkeita tarjota henkilöille, joiden osallistuminen osakeantiin edellyttäisi erillistä esitettä tai muita kuin Suomen lain edellyttämiä toimenpiteitä. 9 KYSYMYKSET TARJOTUISTA OSAKKEISTA, LAITURIPAIKOISTA JA MERKINTÖJEN TEKEMISESTÄ Kysymykset tarjotuista osakkeista, niihin liittyvistä laituripaikoista ja H II -laituripaikkoja koskevasta Tarjousmenettelystä pyydetään tekemään sähköpostitse osoitteeseen niklas.rosvall@itamerenportti.fi Kysymykset merkintäsitoumusten teknisestä toteuttamisesta ja https://osakeannit.fi -sivujen toiminnasta pyydetään tekemään sähköpostitse osoitteeseen aapo.talvensaari@aaltocapital.com 6 2013